全球生活用紙市場(chǎng)概況及發(fā)展機(jī)遇

Outlook for the Global Tissue Market

編者按：2016年南京生活用紙年會(huì)國(guó)際研討會(huì)上，銳思公司的生活用紙負(fù)責(zé)人Esko Uutela先生對(duì)全球的生活用紙市場(chǎng)進(jìn)行了分析及預(yù)測(cè)。本文根據(jù)演講講義及錄音整理，供讀者參考。

1 全球生活用紙市場(chǎng)

據(jù)銳思（RISI）統(tǒng)計(jì)，2015年全球生活用紙市場(chǎng)總消費(fèi)量約為3,484萬t。中國(guó)在2014年起超越西歐成為全球第二大的消費(fèi)區(qū)域市場(chǎng)。2015年，全球排名前四位的市場(chǎng)分別是北美、中國(guó)、西歐和拉丁美洲。

圖1 2015年全球生活用紙消費(fèi)量的區(qū)域市場(chǎng)分布

2001—2015年全球生活用紙的增長(zhǎng)情況如圖2所示，除了2009年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致市場(chǎng)萎縮外，2010年后逐步回升，整體的增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定，每年的增長(zhǎng)量略高于100萬t。

2000—2015年全球生活用紙的總消費(fèi)量增長(zhǎng)了1,386萬t，其中1/3的增長(zhǎng)集中在中國(guó)，中國(guó)仍是全球市場(chǎng)最大的驅(qū)動(dòng)力，拉丁美洲是第二大增長(zhǎng)區(qū)域。

圖3為2015年全球各區(qū)域生活用紙消費(fèi)量，其中北美地區(qū)以25.3%占比第一，中國(guó)已經(jīng)超過西歐的市場(chǎng)規(guī)模，亞洲遠(yuǎn)東已經(jīng)超過日本，而東歐不久也將超過日本市場(chǎng)。

圖2 2001—2015年全球生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)情況

圖3 2015年全球各區(qū)域生活用紙市場(chǎng)份額

2 北美生活用紙市場(chǎng)

過去幾年北美生活用紙市場(chǎng)的增長(zhǎng)放緩，2011—2015年的年增長(zhǎng)率重新回到1.5%，市場(chǎng)表現(xiàn)異常堅(jiān)挺，主要是因?yàn)槠鋸?qiáng)大的經(jīng)濟(jì)有助于居家外用產(chǎn)品的增長(zhǎng)。

圖4 2001—2015年北美生活用紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)率

如圖5所示，2008—2015年，美國(guó)生活用紙進(jìn)口量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%，加拿大仍是美國(guó)市場(chǎng)主要進(jìn)口來源國(guó)，但是中國(guó)超過了墨西哥和印度尼西亞位居第二。

2015年美國(guó)原紙總進(jìn)口量約34萬t，成品紙總進(jìn)口量約54萬t，原紙從加拿大的進(jìn)口量最大，成品紙從中國(guó)的進(jìn)口量略高于加拿大。

圖5 2008—2015年美國(guó)生活用紙進(jìn)口量情況

零售商品牌在加拿大呈下降趨勢(shì)，零售商品牌的市場(chǎng)份額在美國(guó)基本穩(wěn)定。美國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要在零售商品牌和生產(chǎn)商品牌之間，品牌所有者經(jīng)常使用特價(jià)促銷活動(dòng)，而在加拿大品牌商繼續(xù)通過“半價(jià)”促銷來拉動(dòng)銷量。

圖6 2007—2015年美國(guó)和加拿大居家用生活用紙市場(chǎng)份額情況

近幾年來美國(guó)居家用零售商品牌將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，見圖7，2010—2018年增長(zhǎng)約52萬t，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)5%，而居家用生產(chǎn)商品牌的增長(zhǎng)則比較平穩(wěn)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為0.2%。

2017—2018年持續(xù)增加的項(xiàng)目將會(huì)影響北美的市場(chǎng)前景，如果關(guān)閉一些產(chǎn)能可能會(huì)有所幫助。

圖7 2010—2018年美國(guó)生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

圖8 2002—2018年北美生活用紙產(chǎn)能變化和平均開機(jī)率

3 拉丁美洲生活用紙市場(chǎng)

2015年拉丁美洲的生活用紙市場(chǎng)總規(guī)模約為380萬t，自從2011年巴西超過墨西哥成為拉丁美洲最大的市場(chǎng)后持續(xù)至今，2015年其份額達(dá)到29%，墨西哥28%，阿根廷8%。而且市場(chǎng)相對(duì)集中，前五大市場(chǎng)占據(jù)了拉丁美洲市場(chǎng)的77%。

巴西人口眾多，之前一直是拉丁美洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，但受到經(jīng)濟(jì)萎縮的一定影響增長(zhǎng)放緩，而后墨西哥迸發(fā)出后續(xù)的活力。

圖9 2015年拉丁美洲主要國(guó)家生活用紙市場(chǎng)份額

圖10 2001—2019年拉丁美洲生活用紙產(chǎn)能變化和平均開機(jī)率

4 歐洲生活用紙市場(chǎng)

2015年歐洲生活用紙市場(chǎng)規(guī)模約844萬t，前四大市場(chǎng)——德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和意大利占據(jù)了歐洲生活用紙市場(chǎng)的半壁江山。

圖11 2015年歐洲主要國(guó)家生活用紙市場(chǎng)份額

此前，東歐市場(chǎng)一直是歐洲增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，而在2015年西歐生活用紙市場(chǎng)有所恢復(fù)，前景樂觀，值得一提的是歐洲南部市場(chǎng)已經(jīng)恢復(fù)到了其衰退前的水平。

煤厚基本在2.0m左右，最厚達(dá)3.6m。井田內(nèi)構(gòu)造簡(jiǎn)單，褶皺一般不發(fā)育。煤層沿走向雖有小的起伏，但大斷層稀少，僅在井田中、深部發(fā)現(xiàn)落差在20-40m的正、逆斷層五條，并伴有次一級(jí)寬緩向斜和背斜，井田內(nèi)小斷層較發(fā)育。

圖12 2000—2017年西歐生活用紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)率及預(yù)測(cè)

而東歐市場(chǎng)的擴(kuò)張受到俄羅斯和烏克蘭沖突等政治、經(jīng)濟(jì)因素持續(xù)的影響，增長(zhǎng)并不順利。

圖13 2000—2017年東歐生活用紙市場(chǎng)消費(fèi)量的增長(zhǎng)率

2014—2018年，預(yù)計(jì)歐洲主要國(guó)家生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)總計(jì)為74.5萬t，由于受到經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，俄羅斯增長(zhǎng)受阻，意大利、法國(guó)都有相對(duì)的衰退。

西歐生活用紙產(chǎn)能關(guān)閉對(duì)市場(chǎng)能有些幫助，但新投資將使開機(jī)率在2017年微幅下降。

圖14 西歐生活用紙產(chǎn)能變化和開機(jī)率

歐洲生活用紙行業(yè)的產(chǎn)能變化和開機(jī)率如圖15所示。歐洲的投資將使得開機(jī)率在2014—2017年下滑。

圖15 歐洲生活用紙產(chǎn)能變化和開機(jī)率

5 亞洲生活用紙市場(chǎng)

亞洲人口占全球的60%，2015年亞洲的生活用紙市場(chǎng)總規(guī)模約為1,260萬t，中國(guó)繼續(xù)居主導(dǎo)地位，占57%。亞洲遠(yuǎn)東市場(chǎng)現(xiàn)在已超過日本。

圖16 2015年亞洲生活用紙消費(fèi)量的區(qū)域分布

除了日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣之外，亞洲其他幾個(gè)主要國(guó)家的增長(zhǎng)強(qiáng)勁，印度增長(zhǎng)逐步起步，但增長(zhǎng)量會(huì)相對(duì)較小，而中國(guó)增長(zhǎng)將會(huì)放緩。

圖17 2014—2017年亞洲主要國(guó)家和地區(qū)的生活用紙消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

中國(guó)目前正處于投資爆發(fā)期，但預(yù)計(jì)仍有產(chǎn)能關(guān)閉和項(xiàng)目延期，尤其是小型造紙廠關(guān)閉明顯。

亞洲生活用紙市場(chǎng)新增的產(chǎn)能明顯翻倍，超過了容量，產(chǎn)能過剩顯而易見，項(xiàng)目延期可能會(huì)有幫助。

6 結(jié)論

全球生活用紙行業(yè)以3%～4%的消費(fèi)量年增長(zhǎng)率繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，盡管經(jīng)濟(jì)放緩，但是中國(guó)超過100萬t的消費(fèi)量年增長(zhǎng)量將成為推動(dòng)全球生活用紙行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。第二大主要增長(zhǎng)是拉丁美洲，但拉丁美洲大陸目前的經(jīng)濟(jì)衰退，巴西、阿根廷和委內(nèi)瑞拉也正受到嚴(yán)重打擊，而墨西哥得益于蓬勃發(fā)展的美國(guó)經(jīng)濟(jì)。

2015年全球生活用紙的消費(fèi)量接近3,500萬t，這得益于北美和西歐的快速增長(zhǎng)，我們對(duì)全球2015年的消費(fèi)量增長(zhǎng)初步估計(jì)為3.6%，高于2014年的3.2%。我們預(yù)計(jì)在未來的幾年內(nèi)全球消費(fèi)量年增長(zhǎng)率將保持在3.5%左右。

如圖20所示，雖然全球生活用紙消費(fèi)量在增長(zhǎng)，但是2015—2017年有太多的新產(chǎn)能投產(chǎn)，前景并不樂觀。

圖20 2000—2018年全球各地區(qū)生活用紙產(chǎn)能變化

如圖21所示，產(chǎn)能關(guān)閉能對(duì)未來前景有所改善，但是幅度很小。

圖21 2000—2018年全球生活用紙產(chǎn)能變化和開機(jī)率及預(yù)測(cè)

生活用紙行業(yè)的不斷增長(zhǎng)也吸引了許多公司在世界各地投資建廠。主要的問題是，盡管全球生活用紙市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，但新的擴(kuò)張帶來的產(chǎn)能顯然超過市場(chǎng)自然增長(zhǎng)能夠承受的能力，產(chǎn)能過剩仍將持續(xù)。

（趙越整理）