中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

1-3月份我國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

一季度，國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了去年穩(wěn)中向好的發(fā)展趨勢，實(shí)現(xiàn)了良好開局，鋼材市場需求有所好轉(zhuǎn)。同時(shí)，隨著去產(chǎn)能工作深入推進(jìn)，特別是6月底前徹底清除“地條鋼”等政策措施的有力貫徹實(shí)施，為鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了較好的外部環(huán)境。全行業(yè)深入推進(jìn)對標(biāo)挖潛降本增效，保持了效益繼續(xù)好轉(zhuǎn)的勢頭，成績來之不易。

一、國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良好開局

一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）18.07萬億元，同比增長6.9%，比去年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

1.工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長

1-3月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.8%，增速比上年同期加快1.0個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。與之相對應(yīng)1-3月工業(yè)用電量達(dá)9821億千瓦時(shí)，同比增長7.7%，增速創(chuàng)2013年以來歷史同期新高。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長13.4%和12.0%，增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快6.6和5.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年快2.6和2.5個(gè)百分點(diǎn)。主要用鋼制造行業(yè)增加值增速均有所提高，其中汽車制造業(yè)增長15.3%，增速同比提高5.8個(gè)百分點(diǎn)；專用設(shè)備制造業(yè)增長12.4%，增速提高8.6個(gè)百分點(diǎn)；通用設(shè)備制造業(yè)增長10.6%，增速提高5.8個(gè)百分點(diǎn)；金屬制品業(yè)增長8.7%，增速提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

2.固定資產(chǎn)投資增長穩(wěn)中有升

1-3月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長9.2%，增速比上年全年加快1.1個(gè)百分點(diǎn)，比今年1-2月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長19.8%；第二產(chǎn)業(yè)投資增長4.2%，其中制造業(yè)投資29325億元，增長5.8%；第三產(chǎn)業(yè)投資56349億元，增長12.2%?；A(chǔ)設(shè)施投資18997億元，增長23.5%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長22.6%，增速快于全部投資13.4個(gè)百分點(diǎn)。。

3.房地產(chǎn)開發(fā)投資增速提高

1-3月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長9.1%，增速比上年全年加快2.2個(gè)百分點(diǎn)，比今年1-2月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開工面積31560萬平方米，同比增長11.6%，其中住宅新開工面積增長18.1%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積3782萬平方米，同比增長5.7%，上年同期為下降11.7%。3月末，全國商品房待售面積68810萬平方米，比2月末減少1745萬平方米。

總體來看，一季度宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的趨勢在加強(qiáng)，國民經(jīng)濟(jì)的良好開局為鋼鐵行業(yè)提拱了較好的外部環(huán)境。但是要充分的認(rèn)識(shí)到，需求向好仍很脆弱，鋼鐵市場供大于求的局面并未發(fā)生根本性改變。

二、粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長

1-3月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為17563.68萬噸、120109.92萬噸和26294.62萬噸，同比分別增長4.11%、4.57%和2.12%。1-3月份平均日產(chǎn)粗鋼223.44萬噸，其中3月份粗鋼日產(chǎn)水平達(dá)到232.24萬噸，創(chuàng)歷史新高。

1-3月份，會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)生鐵、粗鋼、鋼材分別為15177.8萬噸、15634.53萬噸和15032.89萬噸，同比分別增長1.15%、3.47%和3.11%。會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增幅低于全國增幅。

1-3月份，全球67個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼41054.8萬噸，同比增長5.73%；扣除中國內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量20944.9萬噸，同比增長6.86%，比中國內(nèi)地增速高2.29個(gè)百分點(diǎn)。中國內(nèi)地粗鋼產(chǎn)量占全球的48.98%，同比下降0.54個(gè)百分點(diǎn)。

三、鋼材出口大幅下降

1-3月份，全國出口鋼材2073萬噸，同比下降25.0%，其中3月份出口756萬噸；進(jìn)口鋼材348萬噸，同比增長11.3%。鋼材凈出口1725萬噸，折合粗鋼凈出口1793萬噸，同比減少749萬噸。

3月份鋼材進(jìn)口均價(jià)1079美元/噸，環(huán)比上漲39美元/噸；1-3月份進(jìn)口均價(jià)1038美元/噸，同比上漲36美元/噸。3月份鋼材出口均價(jià)678美元/噸，環(huán)比上漲60美元/噸；1-3月份出口均價(jià)640美元/噸，同比上漲210美元/噸。

四、鋼材庫存處于高位

4月份20個(gè)城市五大品種鋼材社會(huì)庫存延續(xù)3月份下滑趨勢，降至1112萬噸，環(huán)比下降57萬噸，但比上年同期仍增加280萬噸。4月份五大品種庫存中熱軋板卷和冷軋板卷均環(huán)比增加，螺紋鋼、線材中厚板環(huán)比下降。社會(huì)庫存中熱軋板卷和冷軋板卷增加，說明下游用戶采購積極性下降。

3月末鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1443萬噸，環(huán)比增加41萬噸，比上年末增加了167.08萬噸。企業(yè)庫存增加，說明鋼廠銷售難度增加。據(jù)協(xié)會(huì)了解，目前部分企業(yè)存在訂單不足，邊生產(chǎn)邊銷售的情況。鋼材社會(huì)庫存和企業(yè)庫存均處于較高水平，鋼鐵企業(yè)要按市場需求安排生產(chǎn)，控制好企業(yè)庫存。

五、鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng)

1-3月份國產(chǎn)礦產(chǎn)量2.98億噸，同比增長15.9%；進(jìn)口鐵礦石2.71億噸，同比增長12.2%；進(jìn)口均價(jià)79.1美元/噸，同比增長70.5%。3月份以前，進(jìn)口礦價(jià)保持上漲趨勢，特別是春節(jié)以后，漲幅較大，并一度突破90美元/噸，3月份以來，鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢，近期價(jià)格跌至60美元/噸左右。1-3月份我國鐵礦石對外依存度降至86.6%，較2016年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2016年9月份以來，鐵礦石港口庫存持續(xù)攀升。截至今年3月底，鐵礦石港口庫存達(dá)到13456萬噸，較年初增加2017萬噸。截至4月21日，鐵礦石港口庫存為13135萬噸，近期有所下降。

六、鋼鐵工業(yè)投資持續(xù)下降

1-3月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資584.23億元，同比下降10.1%，降幅比上年擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)。其中民間投資476.81億元，同比下降11.3%。民間投資占總投資的81.61%，比上年下降1.16個(gè)百分點(diǎn)。黑色金屬礦采選業(yè)完成投資100.99億元，同比下降23.1%，降幅比上年擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)。其中民間投資58.84億元，同比下降39%，降幅比上年擴(kuò)大11.4個(gè)百分點(diǎn)。民間投資占總投資的58.2%，同比下降15.78個(gè)百分點(diǎn)。

七、鋼材價(jià)格沖高回落

3月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)為101.81點(diǎn)，環(huán)比下降4.15%；與上年同期相比上漲47.83%。3月份以來，CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)逐步回落，至4月第三周，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)跌至92.23點(diǎn)，比3月第一周的高點(diǎn)107.88點(diǎn)下降14.5%。1-3月份，CSPI綜合指數(shù)平均為102.8點(diǎn)，同比上漲68.14%；3月均值為105.33點(diǎn)，同比上漲58.49%。

3月末，在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測的八大鋼材品種中，除熱軋無縫管價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上升外，長材、板材價(jià)格均有所下降。其中線材、螺紋鋼和角鋼價(jià)格環(huán)比分別下降40元/噸、12元/噸和13元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格分別下降140元/噸、364元/噸、605元/噸和219元/噸；熱軋無縫管價(jià)格繼續(xù)上升55元/噸，環(huán)比升幅較上月收窄3.07個(gè)百分點(diǎn)。其中：無縫管上漲了1625元/噸，高線、螺紋鋼、角鋼和鍍鋅板上漲了1300元/噸左右，中厚板、熱卷和冷板均上漲了1000元/噸以上。

3月份，鋼材綜合平均結(jié)算價(jià)格為3514元/噸，環(huán)比上漲3.14%；同比上漲63.59%。1-3月累計(jì)平均結(jié)算價(jià)格為3426元/噸，同比上漲69.44%。

3月份，CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)168.1點(diǎn)，環(huán)比上漲1.1%。其中：CRU長材指數(shù)165.9點(diǎn)，環(huán)比上漲1.6%；CRU板材指數(shù)169.2點(diǎn)，環(huán)比上漲0.9%。與上年同期相比，綜合指數(shù)上漲49%，其中長材指數(shù)上漲40%；板材指數(shù)上漲53.8%。分區(qū)域看，北美、歐洲漲幅收窄，亞洲漲幅加大。

八、鋼鐵行業(yè)持續(xù)盈利

1-3月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入8393.26億元，同比增長40.16%；盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤總額232.84億元，上年同期為虧損87.48億元；會(huì)員企業(yè)銷售利潤率為2.77%，但1-2月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.92%，鋼鐵行業(yè)盈利水平仍然很低。1-3月份虧損企業(yè)同比減少17家，仍有19%的企業(yè)虧損。

1-3月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長13.33%，其中管理費(fèi)用同比增長14.31%，銷售費(fèi)用同比增長22.68%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長7.99%。2017年1月、2月、3月份分別計(jì)算平均年化資金成本率為5.37%、4.97%、5.45%，雖然比2015年和2016年資金成本率略有下降，但仍高于目前銀行一年期貸款利率4.35%的水平。3月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長18%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長20.91%；企業(yè)銀行借款同比增長8.3%，其中短期借款同比增長10.47%，長期借款同比增長2.69%；銀行借款增加仍然以短期借款為主。

九、后期市場形勢分析

一季度鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)了良好開局，成績來之不易。但是也要看到仍然潛伏著危機(jī)。一是產(chǎn)能釋放較快，產(chǎn)量過高。一季度粗鋼產(chǎn)量增長4.6%，3月份粗鋼日產(chǎn)水平再創(chuàng)歷史新高，對市場的沖擊是不容忽視的。二是鋼材出口大幅下降。當(dāng)前在出口方面的問題應(yīng)是保持適量的鋼材出口，形成穩(wěn)定的國際市場份額，避免鋼材出口量的大起大落。三是鋼材價(jià)格波動(dòng)較大。今年年初這一輪鋼材漲價(jià)主要是接續(xù)了去產(chǎn)能特別是清除“地條鋼”所帶來的預(yù)期。目前，市場需求總量變化不大，而產(chǎn)量增長，出口下降，造成國內(nèi)市場供給增加必將抑制鋼材價(jià)格上漲。

2017年的經(jīng)濟(jì)工作總基調(diào)是穩(wěn)中求進(jìn)，去產(chǎn)能還在路上，基建投資保持增長，同時(shí)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法的力度在持續(xù)加強(qiáng)，因此鋼材市場不應(yīng)該出現(xiàn)鋼材價(jià)格斷崖式的回落。鋼材價(jià)格的漲跌還是要看供需關(guān)系，鋼材價(jià)格能否在合理區(qū)間波動(dòng)，需要共同維護(hù)。希望大企業(yè)、區(qū)域骨干企業(yè)在生產(chǎn)上堅(jiān)持按訂單組織，沒有訂單不生產(chǎn)；在價(jià)格上要有定力，降價(jià)并不能擴(kuò)大市場需求，要防止鋼材價(jià)格超跌損害鋼鐵企業(yè)利益。

2017年是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化年，是鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”工作的攻堅(jiān)年，是“去杠桿”工作的開局年。黨中央、國務(wù)院把鋼鐵行業(yè)作為推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的先行者，以化解過剩產(chǎn)能為突破口，這給鋼鐵行業(yè)脫困發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來了難得的歷史機(jī)遇。鋼鐵行業(yè)要兩手抓，一手抓供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革即去產(chǎn)能，以6月底前徹底清除“地條鋼”為抓手，堅(jiān)決落實(shí)；一手抓經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長即保證經(jīng)濟(jì)效益，以全年盈利增長為目標(biāo)，維護(hù)好行業(yè)企業(yè)利益。