撰文/湖南師范大學(xué)工程與設(shè)計學(xué)院 許弟洪 許探探長沙凱士達(dá)信息技術(shù)開發(fā)有限公司 李小龍 鄭欽尹

中小企業(yè)PDM系統(tǒng)選型過程中的風(fēng)險與對策

撰文/湖南師范大學(xué)工程與設(shè)計學(xué)院 許弟洪 許探探長沙凱士達(dá)信息技術(shù)開發(fā)有限公司 李小龍 鄭欽尹

本文分析了制造企業(yè)實施PDM的原始動機(jī)以及PDM系統(tǒng)能帶給制造企業(yè)的核心價值，介紹了目前國內(nèi)市場上可供選擇的PDM系統(tǒng)。從PDM系統(tǒng)的應(yīng)用深度和應(yīng)用廣度提出了PDM系統(tǒng)應(yīng)用水平的評估標(biāo)準(zhǔn)，分析了PDM供應(yīng)商的銷售策略及制造企業(yè)可能面臨的風(fēng)險，介紹了PDM系統(tǒng)軟件功能評估和服務(wù)商實施能力評估的方法和策略。

本文中所提的中小企業(yè)是從企業(yè)信息化建設(shè)的角度進(jìn)行劃分的，其年銷售額在5千萬至5億之間、工程技術(shù)人員在10～50名之間，信息化現(xiàn)狀是各個職能部門孤立地使用各種單元技術(shù)，有CAD軟件、財務(wù)軟件、CRM系統(tǒng)等單元技術(shù)的應(yīng)用經(jīng)驗。通常只有1～2名IT專員，沒有專門的IT部門，沒有實施與營運管理型軟件的成功經(jīng)驗。

中小企業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識到信息技術(shù)的重要性，許多企業(yè)實施了PDM系統(tǒng)，但只有20%的企業(yè)達(dá)到了預(yù)期的商業(yè)目標(biāo)，其PDM系統(tǒng)能夠為企業(yè)帶來價值。大約30%的PDM系統(tǒng)實現(xiàn)了基本的圖文檔管理，其價值離預(yù)期的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。大約50%的PDM系統(tǒng)根本無法上線使用，沒有產(chǎn)生任何價值。筆者見到一家機(jī)床企業(yè)10年間實施了三次PDM系統(tǒng)，既嘗試了國產(chǎn)PDM系統(tǒng)，也嘗試了國際主流的高端PDM，均以失敗而告終。

PDM系統(tǒng)是一個高投入、高回報且高風(fēng)險的信息化項目，本文旨在討論P(yáng)DM系統(tǒng)的實施目標(biāo)、關(guān)鍵技術(shù)、選型與實施中的風(fēng)險，并提出一些應(yīng)對措施，幫助中小型制造企業(yè)規(guī)避PDM選型中面臨的風(fēng)險。

一．可供選擇的PDM系統(tǒng)及服務(wù)商

PDM系統(tǒng)的軟件供應(yīng)商和實施服務(wù)商非常多，按其目標(biāo)市場定位，軟件原廠商的自我標(biāo)榜、制造業(yè)的認(rèn)同度可把PDM系統(tǒng)大致劃分為如下幾類。

1.高端PDM系統(tǒng)

主要品牌有Siemens PLM Software公司的Teamcenter、DssaultSystèmes公司的ENOVIA及PTC公司的Windchill。這三家公司同時也是三維CAD/CAE/CAM軟件系統(tǒng)的供應(yīng)商，能夠提供CAD/CAE/CAM/PDM一體化解決方案。

Siemens PLM Software公司提供的軟件產(chǎn)品涵蓋三維CAD系統(tǒng)、專業(yè)的模具設(shè)計系統(tǒng)、CAM系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)與流體仿真系統(tǒng)、工藝設(shè)計和車間生產(chǎn)流程仿真系統(tǒng)、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES），其Teamcenter能夠與上述產(chǎn)品深度集成，為大型制造企業(yè)提供完整的設(shè)計與制造解決方案。高端PDM系統(tǒng)主要面向大型集團(tuán)企業(yè)，功能模塊多，系統(tǒng)復(fù)雜、實施難度大，價格昂貴。

Siemens PLM Software公司和PTC公司采用直銷和代理混合的商業(yè)模式，大型集團(tuán)企業(yè)由直銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)。其PDM系統(tǒng)的實施由原廠的技術(shù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)，原廠的實施團(tuán)隊非常專業(yè)，實施費也非常昂貴。其代理商的水平參差不齊，大多數(shù)代理商的PDM實施能力不強(qiáng)。

2.主流PDM系統(tǒng)

面向主流市場的PDM品牌主要有SolidWorksEnterprise PDM，它是DssaultSystèmes旗下面向主流市場的解決方案。SolidWorks Enterprise PDM本著“大道至簡”的原則，采用了與傳統(tǒng)PDM系統(tǒng)完全不同的風(fēng)格，首先它沒有獨立的PDM界面，而是附身于Windows資源管理器，用戶只要會使用Windows資源管理器，就會使用SolidWorks Enterprise PDM，所以SolidWorks Enterprise PDM的學(xué)習(xí)成本非常低。SolidWorks Enterprise PDM聚焦于產(chǎn)品研發(fā)管理，能和各類三維CAD軟件深度集成，在設(shè)計知識庫管理、設(shè)計重用、協(xié)同設(shè)計方面做到了極致。

SolidWorks公司采用代理商模式，原廠不直接銷售，PDM系統(tǒng)的銷售和實施均由代理商負(fù)責(zé)。

3.國產(chǎn)自主版權(quán)的PDM系統(tǒng)

國內(nèi)自主品牌的PDM系統(tǒng)很多，知名的品牌有清華英泰、天喻和開目等。國產(chǎn)PDM系統(tǒng)的功能模塊比較齊全，一般都自稱是PLM系統(tǒng)，既定位大型客戶，也服務(wù)中小企業(yè)。最大的優(yōu)點是與CAPP的深度集成；最大的不足是無法與三維CAD軟件進(jìn)行深度集成。

國產(chǎn)PDM軟件的開放性較差，沒有提供定制工具，任何修改和定制都是基于源代碼進(jìn)行的，所以國產(chǎn)PDM只有原廠自己能夠?qū)嵤?，代理商和用戶自己都無法對PDM系統(tǒng)進(jìn)行定制和修改。

4.ERP廠商的PDM系統(tǒng)

ERP廠商為了解決ERP數(shù)據(jù)源的問題也推出了PDM/ ERP集成解決方案，作為ERP廠商開發(fā)的PLM系統(tǒng)，非常關(guān)注設(shè)計BOM和制造BOM的管理和轉(zhuǎn)換，其實施目標(biāo)是為ERP提供數(shù)據(jù)源，為生產(chǎn)制造服務(wù)，其核心還是ERP。

國際上最知名的ERP廠商SAP、Oracle，國內(nèi)的ERP廠商金蝶和用友，都通過收購方式推出了自己PDM/ERP集成解決方案。

二．PDM系統(tǒng)應(yīng)用水平的評估標(biāo)準(zhǔn)

1.企業(yè)實施PDM系統(tǒng)的原始動機(jī)

企業(yè)在籌劃PDM系統(tǒng)時，可能無法清晰地描述自己的需求，也無法對PDM的功能有詳細(xì)的了解。中小企業(yè)購買PDM的原因很多，但其需求是碎片式的、不完整的，通常最直接的驅(qū)動力包括以下幾項。

（1） 產(chǎn)品設(shè)計數(shù)據(jù)得到有效保管，不遺失、不被惡意刪除。設(shè)計人員離職頻繁，離職人員的設(shè)計成果能夠保留下來。

（2） 確保產(chǎn)品數(shù)據(jù)版本的正確性，不正確的版本導(dǎo)致生產(chǎn)出錯誤的零件，造成巨大的浪費和交貨期的延誤。

（3） 設(shè)計資源的高效查詢、共享與重復(fù)利用，提高設(shè)計復(fù)用率，控制零部件數(shù)量。

（4） 規(guī)范設(shè)計更改流程，知道要更改的零件被“用于何處”，確保設(shè)計更改的關(guān)聯(lián)性。

（5） 為ERP系統(tǒng)提供源數(shù)據(jù)。一些先實施了ERP系統(tǒng)的企業(yè)，通常會由于物料編碼的混亂和產(chǎn)品BOM的不準(zhǔn)導(dǎo)致ERP系統(tǒng)無法運行，他們實施PDM系統(tǒng)的動機(jī)是解決ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)源。

2.PDM系統(tǒng)的價值分析

PDM系統(tǒng)可以解決上述問題，但其價值并非僅限于此，PDM帶給制造業(yè)的價值包括但不限于下述三個方面。

（1） 知識管理。設(shè)計是基于知識的創(chuàng)新過程，產(chǎn)品設(shè)計所需的知識包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計手冊、企業(yè)技術(shù)文檔模板、標(biāo)準(zhǔn)件庫、外購件庫以及設(shè)計案例等。PDM是企業(yè)知識工程的管理平臺，是企業(yè)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化落地的基礎(chǔ)，PDM必須管理上述產(chǎn)品設(shè)計知識并與CAD/CAE工具軟件深度集成，讓知識在設(shè)計過程唾手可得。

（2） 設(shè)計重用。重用已有的零部件是提高設(shè)計效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本的重要手段。實施PDM的一個重要目標(biāo)是規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)件、外購件的選用，建立企業(yè)產(chǎn)品平臺、重用已有零部件，從而控制零部件的數(shù)量?？刂屏悴考?shù)量、減少呆滯庫存是PDM實施的一個非常關(guān)鍵的目標(biāo)。

（3） 協(xié)同設(shè)計與并行工程。智能產(chǎn)品的設(shè)計涉及軟件、電子、電氣和機(jī)械四大專業(yè)，今天的產(chǎn)品設(shè)計通常由一個團(tuán)隊完成。為了提高企業(yè)響應(yīng)市場的速度，需要設(shè)計、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化人員并行工作，縮短產(chǎn)品設(shè)計周期。PDM系統(tǒng)是實現(xiàn)團(tuán)隊協(xié)同設(shè)計和并行工程的基礎(chǔ)。

（4） 企業(yè)信息系統(tǒng)集成。物料編碼的唯一性和BOM準(zhǔn)確性是ERP/MES系統(tǒng)正常運行的前提，而PDM系統(tǒng)是ERP/MES系統(tǒng)的數(shù)據(jù)源，所以確保物料編碼的唯一性和BOM準(zhǔn)確性是PDM實施的另一個關(guān)鍵目標(biāo)。

3.PDM系統(tǒng)應(yīng)用水平評估標(biāo)準(zhǔn)

近10年來，國內(nèi)許多頂級制造企業(yè)投入巨資購買了所謂的高端PDM系統(tǒng)，但實施的深度卻很淺，通常只實現(xiàn)了最基本的圖文檔管理，投資回報率非常低，造成巨大浪費。PDM系統(tǒng)是制造業(yè)產(chǎn)品研發(fā)人員協(xié)同工作和數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓财脚_，管理與產(chǎn)品相關(guān)的各種數(shù)據(jù)、控制產(chǎn)品研發(fā)過程中的各種流程。根據(jù)PDM系統(tǒng)的實施廣度和深度，可以把PDM的實施分為四個層次。

（1）圖文檔管理。這是最初級的PDM應(yīng)用，包括的功能模塊有圖文檔管理、工作流管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)配置管理與權(quán)限管理。管理的數(shù)據(jù)包括產(chǎn)品模型與工程圖、仿真分析結(jié)果數(shù)據(jù)、工藝文檔等，但一般只管理設(shè)計結(jié)果，不管理設(shè)計過程。其最核心的技術(shù)是與各種應(yīng)用軟件、尤其是三維CAD軟件的深度集成。

（2）產(chǎn)品研發(fā)平臺。增加的功能模塊有知識管理、設(shè)計庫管理、項目管理。不僅管理設(shè)計的結(jié)果（數(shù)據(jù)），更重要的是管理設(shè)計的過程，貫徹設(shè)計重用和模塊化設(shè)計，實現(xiàn)團(tuán)隊多學(xué)科小組之間的協(xié)同設(shè)計。實施中最核心的技術(shù)是對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、歸納、上升為企業(yè)知識，實現(xiàn)設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和模塊化。

（3）設(shè)計制造一體化管理。PDM管理的對象擴(kuò)展到制造領(lǐng)域，管理工藝設(shè)計、工裝設(shè)計數(shù)據(jù)，管理與制造過程和質(zhì)量檢驗相關(guān)的數(shù)據(jù)；實現(xiàn)與MES/ERP系統(tǒng)的集成，最核心的技術(shù)是如何保證物料編碼的唯一性和BOM報表的準(zhǔn)確性。

（4）產(chǎn)品全生命周期管理。管理產(chǎn)品全生命周期中的各種數(shù)據(jù)，增加的功能模塊有客戶需求管理、成本管理、質(zhì)量管理、產(chǎn)品維護(hù)管理等。

三．PDM系統(tǒng)選型中面臨的風(fēng)險

風(fēng)險管理是通過對風(fēng)險進(jìn)行識別、衡量和控制，以最小的成本使風(fēng)險損失達(dá)到最低的管理活動。中小企業(yè)在PDM選型中存在明顯的信息不對稱，是信息化建設(shè)外行與信息化建設(shè)專家的對決，所以在項目初期進(jìn)行風(fēng)險評估非常重要。

在很多人的心目中，PDM只需要簡單的實施就可以投入使用，而且能用起來；只要上了PDM系統(tǒng)，企業(yè)今天面臨的問題就會迎刃而解。但客觀現(xiàn)實是中小企業(yè)PDM系統(tǒng)實施的成功率不足20%，一方面是制造企業(yè)對PDM系統(tǒng)實施難度的認(rèn)識不足；另一個方面是軟件供應(yīng)商的誤導(dǎo)。在PDM選型中常常陷入的誤區(qū)和風(fēng)險有如下幾點。

1.選擇盜版的高端PDM系統(tǒng)

高端PDM系統(tǒng)的殺手锏是品牌，世界500強(qiáng)都在用我的軟件，一定錯不了。但是大型的高端PDM系統(tǒng)非常復(fù)雜，對實施服務(wù)商的要求非常高，企業(yè)需要非常專業(yè)的人員才能保持這類大型系統(tǒng)后期營運。如果企業(yè)的信息化應(yīng)用基礎(chǔ)非常好，財力充足，能購買軟件原廠商或者有實力的代理商提供的實施服務(wù)，高端PDM是一個不錯的選擇。

但對于中小企業(yè)，高端PDM系統(tǒng)中的大多數(shù)功能短期內(nèi)都用不到，由于資金的限制，通常買不起正版的軟件和原廠的實施服務(wù)。一些不道德的代理商會推出一個低價的高端PDM解決方案：名義上購買1套PDM軟件，實際上使用不合法的軟件，這類代理商一般實施能力較弱，其結(jié)果一般都會失敗。即便實施成功，將來正常營運時也會面臨非常大的法律風(fēng)險，因為轉(zhuǎn)換PDM平臺的成本非常之高，面對軟件原廠打擊盜版時沒有議價的空間。

2.參觀其他服務(wù)商的成功客戶

參觀成功客戶是選型中必不可少的環(huán)節(jié)，實施能力不足的服務(wù)商常會安排選型人員參觀由軟件原廠商實施的標(biāo)桿企業(yè)或其他代理商實施的樣板企業(yè)。這些標(biāo)桿企業(yè)通常是行業(yè)知名企業(yè)，具有良好的信息化基礎(chǔ)，有完善的IT組織架構(gòu)，實施團(tuán)隊是原廠的高級咨詢顧問，PDM應(yīng)用水平的確很高。但考察成功客戶的目的是考察實施服務(wù)商的服務(wù)能力，而不是軟件，對于國際主流軟件，選擇任何一家都不會有錯，都有許多成功的標(biāo)桿客戶，參觀其他服務(wù)商的成功客戶對評估服務(wù)商的能力沒有任何參考價值。只有參觀企業(yè)規(guī)模和經(jīng)營模式與自己相近似、且由待評估的服務(wù)商提供實施服務(wù)的成功企業(yè)才有參考價值。

3.售前方案講解人不負(fù)責(zé)后期項目實施

技術(shù)能力不強(qiáng)的服務(wù)商為了獲得項目，通常會聘請業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行前期的技術(shù)方案講解，資深專家的演講很能打動客戶，但是外聘的資深專家不會負(fù)責(zé)后期的項目實施，等到項目實施時派出的項目經(jīng)理能力平平，既不了解前期的技術(shù)方案和交流內(nèi)容，也不理解客戶需要解決的問題，這類項目的實施通常都會流產(chǎn)。

4.多家代理商聯(lián)合打單

由軟件原廠商協(xié)調(diào)，本地的代理商負(fù)責(zé)項目的商務(wù)攻關(guān)，外地有實施服務(wù)能力的代理商負(fù)責(zé)前期技術(shù)交流和后期實施服務(wù)，看似陣容龐大，實乃烏合之眾，由于利益分配的問題常常不歡而散，最終使制造企業(yè)蒙受損失。

5.盲目的功能模塊和價格比較

有些PDM系統(tǒng)看似功能模塊很全，價格也很低，但系統(tǒng)的技術(shù)水平低，不能與主流設(shè)計工具（主要是三維CAD軟件）深度集成，完全不能滿足企業(yè)的需要，信息技術(shù)不精通的選型人員很容易被誤導(dǎo)。最常見、最可怕的風(fēng)險是所選軟件不能有效管理3D設(shè)計數(shù)據(jù)，以致最基本的圖文檔管理都不能實現(xiàn)。

四．PDM系統(tǒng)的選型策略

1.以需求為導(dǎo)向的選型策略

實施PDM的目的是解決問題，而不是購買時髦的概念和軟件的功能模塊，所以在項目選型之前就必須明確項目總體目標(biāo)和詳細(xì)需求。總體目標(biāo)決定了項目實施的方向和最終達(dá)到的效果，詳細(xì)需求使需求更清晰，更易于操作。需求分析首先考慮總經(jīng)理的企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略，其次是總工程師的管理思路，標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人的需求、企業(yè)相關(guān)職能部門面臨的困境?？梢允褂帽?統(tǒng)計企業(yè)相關(guān)部門的需求。

表1 企業(yè)需求統(tǒng)計表

需求調(diào)查中一方面要挖掘顯性的需求，還要在外部專家指導(dǎo)下挖掘企業(yè)潛在的需求，因為三維CAD和PDM系統(tǒng)是典型的“使能”技術(shù)，在傳統(tǒng)模式下很難實現(xiàn)并行設(shè)計、協(xié)同設(shè)計、模塊化設(shè)計在實施PDM之后將成為主導(dǎo)的產(chǎn)品研發(fā)模式。

2.軟件的功能評估

根據(jù)企業(yè)需求評估軟件是否達(dá)到要求，要通過需求倒推軟件功能，可通過表2進(jìn)行評估。對軟件的評估不能只聽PPT介紹，重點看軟件操作。因為所有PDM廠商的產(chǎn)品介紹都相差不多，但軟件的實際功能卻有很大的技術(shù)差距。要重點關(guān)注PDM對企業(yè)現(xiàn)有CAD/CAE/CAM等工具軟件的集成深度，尤其是與三維CAD軟件的集成深度。失敗案例中最多的是PDM不能與三維CAD深度集成。通常而言，CAD和PDM選同一家公司的產(chǎn)品集成度最高。如果要與ERP/MES系統(tǒng)集成，則重點考察如何確保物料編碼的唯一性和BOM的準(zhǔn)確性。當(dāng)然還要考慮軟件的開放性、可定制性及未來的發(fā)展前景。不要貪大求全，對于短期內(nèi)用不到的功能要果斷舍棄，確保最佳投資回報率。

表2 軟件功能評估表

3.服務(wù)商技術(shù)能力的評估

項目成敗的關(guān)鍵在于服務(wù)商的技術(shù)能力和做事態(tài)度?？梢詮南旅鎺讉€維度對服務(wù)商的技術(shù)能力進(jìn)行評估。

（1） 是否具有清晰的實施方法論。

考察服務(wù)商最重要的指標(biāo)是咨詢服務(wù)能力，是否精通產(chǎn)品研發(fā)流程和現(xiàn)代設(shè)計理論與方法，是否熟悉制造業(yè)的每一個環(huán)節(jié)，是否具有清晰的實施方法論，能夠幫助企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)流程，實現(xiàn)設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和模塊化，能否引導(dǎo)企業(yè)推行并行設(shè)計、協(xié)同設(shè)計等先進(jìn)的工作模式。PDM實施的靈魂人物是服務(wù)方的項目經(jīng)理，前期方案講解中要重點考察服務(wù)商項目經(jīng)理的專業(yè)水平、是否具備戰(zhàn)略咨詢能力、項目管理能力以及做事的態(tài)度。

（2） 是否有一支穩(wěn)定的PDM實施團(tuán)隊。

PDM系統(tǒng)需要集成各種工具軟件，需要定制和二次開發(fā)，還要協(xié)調(diào)企業(yè)各部門之間的關(guān)系，通常一個人不可能具備實施PDM系統(tǒng)所必須具備的各種知識，所以PDM的實施需要一個5人以上的、專業(yè)技能互補(bǔ)的團(tuán)隊，而一個PDM實施團(tuán)隊的構(gòu)建和磨合至少需要2～3年。PDM系統(tǒng)實施需要改變企業(yè)的工作流程，改變一個群體的工作習(xí)慣，實施難度非常大，項目經(jīng)理必須具有豐富的項目管理經(jīng)驗和溝通協(xié)調(diào)技巧。

服務(wù)商要有科學(xué)的質(zhì)量控制體系，要有項目溝通匯報的標(biāo)準(zhǔn)流程和工具，有實施團(tuán)隊協(xié)同工作的模式與流程，關(guān)鍵節(jié)點的質(zhì)量評審機(jī)制。

（3）服務(wù)商成功案例的考察。

考察成功案例的目的是考察服務(wù)商PDM實施能力。實施案例考察通常要求服務(wù)商提供5家PDM實施案例，其中有1～2家同行業(yè)案例，要求提供客戶方項目經(jīng)理和實施方項目經(jīng)理的聯(lián)系方式，先通過電話訪談進(jìn)行項目評估，再選擇1～2家企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場考察。成功案例現(xiàn)場考察的重點包括項目實施的范圍、實施周期、已經(jīng)集成的應(yīng)用軟件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理、設(shè)計庫是否豐富、PDM系統(tǒng)在那些部門獲得應(yīng)用、編碼的唯一性和BOM的準(zhǔn)確性以及業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)等指標(biāo)。還要考察服務(wù)商對PDM后期營運與維護(hù)的支持。

五．結(jié)語

PDM系統(tǒng)選型中最關(guān)鍵的工作是要梳理企業(yè)的現(xiàn)實需求、挖掘未來的潛在需求，制定出清晰的實施目標(biāo)。在滿足需求的情況下，重點考察投資回報率，不要貪大求全購買過剩的功能，也要警惕因貪圖便宜購買技術(shù)水平太低不能滿足要求的軟件。項目成功最關(guān)鍵的要素是選擇一個優(yōu)秀的實施服務(wù)商，服務(wù)商的項目經(jīng)理必須精通產(chǎn)品研發(fā)管理，熟悉制造業(yè)的每一個環(huán)節(jié)。因為實施的工作量很大，后期維護(hù)成本很高，所以最好選擇本地化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)商。