文｜ 《農(nóng)經(jīng)》記者 楊雪

農(nóng)戶信用畫像：為農(nóng)村金融補(bǔ)上關(guān)鍵一環(huán)

文｜ 《農(nóng)經(jīng)》記者 楊雪

通過實證調(diào)研，不單單能夠有效評估農(nóng)戶群體的信用水平，更具深遠(yuǎn)意義的是，我們能夠深入探索缺乏金融歷史資料的這一大類群體的征信研究。

很長時間以來，農(nóng)戶信用建設(shè)滯后都被視作是農(nóng)村金融落地難的重要因素之一。而由于當(dāng)前我國農(nóng)村人口流動性大，就業(yè)更加靈活以及一些新興經(jīng)營方式的出現(xiàn)，更是給農(nóng)戶的信用建設(shè)帶來了諸多難題。而且，相關(guān)研究專家還提出，隨著社會信用體系建設(shè)的不斷完善，現(xiàn)代農(nóng)戶的信用應(yīng)用場景變得越來越豐富。但農(nóng)戶積累的金融歷史資料卻寥寥無幾，很多方面不能直接套用傳統(tǒng)風(fēng)控手段；農(nóng)戶的信用信息收集難度也越來越大，所以目前國內(nèi)鮮有對農(nóng)村征信領(lǐng)域進(jìn)行深入的實證研究。

信用體系作為現(xiàn)代金融基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動中具有舉足輕重的作用。國內(nèi)外實踐表明,完善的農(nóng)村信用體系既能促進(jìn)農(nóng)村金融業(yè)高效運轉(zhuǎn),也能加快推動農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)。如何準(zhǔn)確界定農(nóng)戶的信用，通過科學(xué)的指標(biāo)體系來判斷農(nóng)戶的信用特征和現(xiàn)實狀況，恰恰是構(gòu)建一個適應(yīng)和服務(wù)于新農(nóng)村信用體系建設(shè)發(fā)展的關(guān)鍵。那么，我國農(nóng)戶信用究竟是怎樣的一種形態(tài)？他們對金融服務(wù)的需求集中在哪些方面？什么樣的因素會影響農(nóng)戶的信用模式？

近日，北京宜信致誠信用管理有限公司(以下簡稱致誠信用)發(fā)布國內(nèi)首份基于6000多個實地調(diào)研樣本的《農(nóng)戶征信報告》。該報告針對農(nóng)戶的借貸需求和能夠代表其信用狀況的有效信息進(jìn)行了研究，揭示了具有借貸需求的農(nóng)戶畫像，并創(chuàng)新性地探索缺乏信用資料群體的還款行為與其行為心理表現(xiàn)之間的關(guān)聯(lián)。

據(jù)悉，此次農(nóng)戶征信調(diào)研項目于2016年1月正式啟動，歷時8個月，走訪甘肅、安徽、河南、內(nèi)蒙古等29個省市，深入2179個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行入戶調(diào)研，共回收6279份問卷，對農(nóng)戶借貸需求和農(nóng)戶信用信息這兩個方面進(jìn)行深度挖掘和分析。

致誠信用總經(jīng)理趙卉表示，本次針對農(nóng)戶開展的大規(guī)模實地調(diào)研，一方面能夠更加清晰地了解影響農(nóng)戶借貸需求的相關(guān)因素、農(nóng)戶借貸的特點及其對于借貸所持有的傳統(tǒng)觀念，從而為金融服務(wù)領(lǐng)域深化對農(nóng)戶的借貸服務(wù)提供參考。另一方面，我們在研究中創(chuàng)新性地融入了行為心理學(xué)的模塊，通過農(nóng)戶的過往行為和心理反饋來關(guān)聯(lián)其信用表現(xiàn)。通過此項研究，不單單能夠有效評估農(nóng)戶群體的信用水平，更具深遠(yuǎn)意義的是，我們能夠深入探索缺乏金融歷史資料的這一大類群體的征信研究。

啥樣兒的農(nóng)戶最“缺錢”

通過調(diào)查顯示，目前，工資性收入和糧食、經(jīng)濟(jì)作物銷售收入是農(nóng)戶家庭的主要收入來源。而主要支出中，基本生活開銷和子女教育費用是農(nóng)戶家庭的主要支出，不過不可忽視的是在農(nóng)戶家庭支出中，購買種子化肥等農(nóng)資產(chǎn)品的支出也不占少數(shù)，達(dá)到了38.37%，位列家庭支出第五位。

而由于對金融機(jī)構(gòu)的了解程度偏低，農(nóng)戶的主要借款渠道為家人或者鄉(xiāng)鄰朋友。而且有60.13%的受訪農(nóng)戶在過去三年間沒有過借貸行為。

在影響農(nóng)戶向金融機(jī)構(gòu)申請借款的因素方面，60.32%的受訪農(nóng)戶認(rèn)為最大的影響要素是貸款利率高；38.16%的受訪農(nóng)戶認(rèn)為貸款流程復(fù)雜；33.72%的受訪農(nóng)戶認(rèn)為擔(dān)保要求過高；僅有8.60%的受訪農(nóng)戶認(rèn)為信用評估方式不合理。

從個人特征來看，男性農(nóng)戶的借款需求是女性的1.27倍，年齡在26—55歲之間的農(nóng)戶和其他年齡段相比，其借款需求是后者的1.2倍以上。符合這兩項特征的農(nóng)戶，大部分是家庭中的主要經(jīng)濟(jì)支柱，通常肩負(fù)著“上有老、下有小”的養(yǎng)家責(zé)任，因此相對于青少年、老年人和女性群體來說其借款需求更高。

經(jīng)商和具有投資意識的農(nóng)戶借款需求更高。研究數(shù)據(jù)顯示，有工商注冊的農(nóng)戶的借款需求是沒有工商注冊信息的3倍以上；除自住房外還有其他房產(chǎn)的農(nóng)戶，其借款需求是除自住房外沒有其他房產(chǎn)的1.56倍。

概括起來看，四種類型農(nóng)戶有強(qiáng)烈借款需求：年齡在36—55歲之間的男性；家庭凈結(jié)余1萬元以下的農(nóng)民；從事正規(guī)經(jīng)營活動的農(nóng)戶；以及具有投資意識的農(nóng)戶。

從外部環(huán)境的影響來看，鄰里關(guān)系較差的農(nóng)戶，其借款需求率是鄰里關(guān)系很好或者一般的農(nóng)戶的2倍。對于這部分農(nóng)戶來說，由于沒有構(gòu)建與其他鄰里之間的良好人際關(guān)系與信任基礎(chǔ)，個人借款渠道受限，因此向金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的借款需求更高。外部環(huán)境對農(nóng)戶的另一種影響還體現(xiàn)為村民之間的借錢習(xí)慣。村民是否相互借錢，從側(cè)面反映出所在地區(qū)整體對于資金需求的高低。因此，研究數(shù)據(jù)顯示，與周圍村民相互借錢的農(nóng)戶，其借款需求是與相互不借錢的農(nóng)戶的1.67倍。

傳統(tǒng)農(nóng)戶由于缺乏有價值的信用信息，同時可用的抵押物又有限，從根本上接觸和享受金融服務(wù)的機(jī)會大大減少，導(dǎo)致農(nóng)戶積累的金融歷史資料寥寥無幾。這就意味著農(nóng)村的金融機(jī)構(gòu)在向農(nóng)戶提供金融產(chǎn)品和服務(wù)時承擔(dān)的風(fēng)險更大，所以會實行足夠高的定價，才能覆蓋風(fēng)險和成本，有足夠的利潤空間。

調(diào)查顯示，按照選項平均綜合得分情況，受訪農(nóng)戶的借款用途排在第一位是子女上學(xué)，其次是購買種子、化肥、農(nóng)機(jī)具等生產(chǎn)資料，再次是購置房產(chǎn)及裝修。由此可見，教育、生產(chǎn)、房產(chǎn)為受訪農(nóng)戶借錢的主要用途。調(diào)查顯示，33.77%的受訪農(nóng)戶單筆借款金額在5千到1萬元；31.49%的受訪農(nóng)戶單筆借款金額在1萬元到5萬元；21.92%的受訪農(nóng)戶借款金額在5千元以下；7.74%的受訪農(nóng)戶單筆借款金額在5萬元到10萬元之間；5.08%的受訪農(nóng)戶單筆借款金額在10萬元以上。

在借款周期方面，38.36%的受訪農(nóng)戶的平均借款周期在6—12個月;20.46%的受訪農(nóng)戶平均借款周期在12—24個月；12.87%的受訪農(nóng)戶平均借款周期在3—6個月；11.56%的受訪農(nóng)戶平均借款周期是6個月，一年以內(nèi)的短期借款占到60%左右。

調(diào)查顯示，有很大一部分農(nóng)戶最多可以接受的借款年利率在6%以下，占受訪農(nóng)戶的77.01%；可以接受6%—10%的借款年利率的農(nóng)戶僅占受訪農(nóng)戶的20.95%；可以接受10%以上借款年利率的農(nóng)戶約占受訪農(nóng)戶的2%。由此可見，受訪農(nóng)戶大部分都認(rèn)為銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款利率過高。

什么樣的金融產(chǎn)品最受農(nóng)戶歡迎？

生產(chǎn)生活資金缺口是導(dǎo)致農(nóng)戶借款需求的最重要因素，而資金缺口與家庭收支狀況有著緊密的聯(lián)系，一般來看，收入少、支出大的農(nóng)戶家庭資金缺口較大，借款需求也會較強(qiáng)。

這在本次農(nóng)戶調(diào)研所得結(jié)果中也得到了驗證。收入方面，在本次調(diào)研中，與家庭收入狀況相關(guān)的因素主要有家庭凈結(jié)余、三年內(nèi)預(yù)期家庭收入以及家庭收入由幾人支撐等，可以得到的收入方面的總體結(jié)果是，收入較少、較不穩(wěn)定的家庭，借款需求率較高。調(diào)研結(jié)果顯示，家庭凈結(jié)余1萬元以下的農(nóng)民樣本個體的借款需求率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于家庭凈結(jié)余在1萬元以上的各區(qū)間的農(nóng)民個體樣本的借款需求率。主要原因可能是，農(nóng)民滿足基本生產(chǎn)生活的消費需求有一定的剛性，對于凈結(jié)余較少的家庭，為保持正常的生產(chǎn)生活需要，可能會產(chǎn)生借款需求；此外，農(nóng)民群體的資金需求具有明顯的季節(jié)性，我們的調(diào)研是在2015 年年末進(jìn)行的，緊接著，農(nóng)民面臨著春耕的問題。家庭凈結(jié)余小于1萬元的農(nóng)民樣本個體，可能面臨著春耕資金短缺的困難，無力支付春耕正常的生產(chǎn)性投資，因此借款需求較大。并且，在保持其他條件不變的情況下，預(yù)期三年內(nèi)家庭收入減少的農(nóng)民樣本個體，其借款需求率較高于預(yù)期三年內(nèi)家庭收入穩(wěn)定和增加的農(nóng)民樣本個體。造成這個結(jié)果的可能原因與之前的分析相似，受訪農(nóng)民樣本其收入普遍較低，收入預(yù)期下降，其已經(jīng)有很少的空間可以節(jié)省開支降低消費，其支出大部分用于剛性消費。收入預(yù)期下降，其保持最低的生活標(biāo)準(zhǔn)和正常的生產(chǎn)活動可能會有困難，因此，其借款需求率升高。此外，農(nóng)民樣本個體家庭收入所依靠的人數(shù)越多，其借款需求率越低。該結(jié)果比較符合常理推斷，在保持其他條件不變的情況下，家庭收入來源依靠的人數(shù)越多，家庭收入可能會越多、家庭收入的風(fēng)險越分散，其家庭成員的借款需求也會相應(yīng)較小。

調(diào)研結(jié)果顯示，還款方式和借款金額對于農(nóng)戶逾期概率有著顯著影響，而在申請借款的過程中，最終還款方式與借款金額的決定一方面與借款人的需求有關(guān)，另一方面也是由金融機(jī)構(gòu)的審批與產(chǎn)品設(shè)計決定的。金融機(jī)構(gòu)通過評估借款人的信用狀況，給出相應(yīng)的審批結(jié)果、提供相應(yīng)的金融產(chǎn)品，而對于不同的審批結(jié)果所提供的金融產(chǎn)品的設(shè)計、尤其是對額度和還款方式的設(shè)定，會對農(nóng)戶的履約產(chǎn)生相當(dāng)程度上的影響。

在還款方式方面，按逾期率由高到低排序，依次是“其他方式”“只付息到期還本”“等額還本付息”“一次性還本付息”。由于在現(xiàn)實中，“一次性還本付息”的情況基本發(fā)生在熟人借款的場景下，在金融機(jī)構(gòu)借款中很少出現(xiàn)，“一次性還本付息”的違約率較低可能同時受到其他多種因素（如人際成本、面子成本等）的影響，因此暫時不將“一次性還本付息”與其他還款方式一同比較。相比于“等額還本付息”，農(nóng)戶在“只付息到期還本”的還款方式下逾期率相對較高。分析其原因，是因為此種還款方式間接地影響了農(nóng)戶對于資金的管理和規(guī)劃。農(nóng)戶在還款過程的初期只需支付較少的利息部分，而到期后一次性還本金，后期的資金壓力相對更大，這對于財務(wù)規(guī)劃能力較弱的農(nóng)戶來說，無疑是增加了其按時還款的難度。

在借款金額方面，在其他條件不變的情況下，借款金額較低（在1萬元以下）的農(nóng)戶逾期率高于借款金額較高的農(nóng)戶，借款金額在5萬元以上的農(nóng)戶逾期率最低。從需求方面來看，農(nóng)戶的借款金額在“1萬元以下”時，往往是用于滿足家庭或者個人的日常基本生活消費。在此情況下農(nóng)戶的逾期率相對較高，是由于農(nóng)戶缺乏信用知識、違約警惕意識，此筆資金可能反而會造成過度消費，此外，此類通常用于基本生活需要的資金的回報率較低，這些均可能造成逾期情況的發(fā)生。

而借款金額在“5萬元以上”的農(nóng)戶通常會用于擴(kuò)大經(jīng)營、生產(chǎn)、經(jīng)商等，此筆資金能夠為農(nóng)戶創(chuàng)造更大的價值，對于農(nóng)戶的資產(chǎn)增長有所幫助，此外，由于借款金額較大，所以對于違約后果的警惕性也較高，所以逾期的風(fēng)險相對來說更低。從金融機(jī)構(gòu)的貸審政策來看，目前行業(yè)內(nèi)知名的機(jī)構(gòu)在審批過程中，1萬元以下的借款申請不會通過，有些機(jī)構(gòu)甚至2萬元以下的申請都不會通過。研究組訪談后得知，機(jī)構(gòu)根據(jù)以往借款人的還款情況總結(jié)發(fā)現(xiàn)，申請“1萬元以下”或者“2萬元以下”這類相對更小額資金的借款人逾期率普遍偏高。

手機(jī)使用習(xí)慣反映出的“信用”

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有93.24%的農(nóng)戶使用手機(jī)。手機(jī)所積累的繳費情況、通話時長、使用頻率、位置信息等數(shù)據(jù)，在一定程度上能夠反映出農(nóng)戶的還款意愿和能力。

手機(jī)經(jīng)常欠費的農(nóng)戶，其逾期率是手機(jī)從未欠費農(nóng)戶的2.04倍。這部分農(nóng)戶往往欠缺良好的時間觀念和繳費習(xí)慣，時常遺忘應(yīng)該繳費的時間，甚至欠費停機(jī)后才會充值。而這些通過手機(jī)欠費情況透露出的個人習(xí)慣和信用特征會延伸顯現(xiàn)在農(nóng)戶的還款狀況中，有良好信用特征的農(nóng)戶會規(guī)劃好自身財務(wù)狀況并按時還款，反之則會因為遺忘或?qū)ψ陨磉€款能力預(yù)估不足等問題導(dǎo)致逾期還款。

以“發(fā)短信”為手機(jī)主要用途的農(nóng)戶，其逾期率是以“打電話”或“上網(wǎng)”為主要用途的農(nóng)戶的6倍以上。研究分析指出，一方面是源于這部分農(nóng)戶不愿意與周圍人群進(jìn)行溝通或不注重溝通的效率，導(dǎo)致其社交能力、獲取信息的能力均較弱。另一方面他們?nèi)狈π率挛锏慕邮苣芰?，不愿意嘗試更快捷、更節(jié)省的上網(wǎng)方式與他人進(jìn)行溝通。同樣，由于這些個人特征，可能導(dǎo)致其在借款時出現(xiàn)溝通不明而忽略重要信息的情況，從而導(dǎo)致逾期還款的發(fā)生。

除此之外，研究表明農(nóng)戶的鄰里關(guān)系和自身信用意識都對農(nóng)戶信用水平產(chǎn)生直接或間接的影響。如信用良好的農(nóng)戶往往鄰里關(guān)系更加和睦，更加注重“契約精神”，而有過逾期記錄的農(nóng)戶有較強(qiáng)的“熟人觀念”，傾向于認(rèn)為“借錢不還沒有嚴(yán)重后果”。