徐會軍 李瑞峰 劉運輝 申萬

(1.神華集團(tuán)公司科技發(fā)展部，北京市東城區(qū)，100011;2.神華科學(xué)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司，北京市昌平區(qū)，102211)

★ 世界煤炭 ★

“一帶一路”沿線國家煤炭產(chǎn)業(yè)開發(fā)布局分析*

徐會軍1李瑞峰2劉運輝2申萬2

(1.神華集團(tuán)公司科技發(fā)展部，北京市東城區(qū)，100011;2.神華科學(xué)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司，北京市昌平區(qū)，102211)

“一帶一路”戰(zhàn)略是新時期煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大機(jī)遇，“一帶一路”區(qū)域連接?xùn)|亞經(jīng)濟(jì)圈和歐洲經(jīng)濟(jì)圈，以及廣大腹地國家，可以幫助國內(nèi)煤炭企業(yè)充分利用國內(nèi)國外兩種資源，發(fā)揮國內(nèi)國際兩個市場的作用，推動國內(nèi)企業(yè)積極參與國際競爭，增強(qiáng)市場競爭力，開拓國際煤炭市場。選取“一帶一路”沿線印度、巴基斯坦、孟加拉國、印尼、越南、蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯、烏克蘭及澳大利亞11個國家，在分析其煤炭資源概況、能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀等的基礎(chǔ)上，對11個國家未來的煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)做出投資開發(fā)布局分析，為國內(nèi)煤炭企業(yè)的“走出去”戰(zhàn)略提供參考。

一帶一路 煤炭 對外投資 走出去

1 研究背景

2013年9月和10月，中國國家主席習(xí)近平在出訪中亞和東南亞國家期間，先后提出共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重大倡議，得到國際社會高度關(guān)注。2015年3月，經(jīng)國務(wù)院授權(quán)，國家發(fā)改委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》，成為“一帶一路”地區(qū)合作、規(guī)劃對接的指導(dǎo)性文件，明確從政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通五大方面加強(qiáng)合作，宣告 “一帶一路”戰(zhàn)略進(jìn)入全面推進(jìn)階段。

“一帶一路”戰(zhàn)略可以幫助國內(nèi)煤炭企業(yè)充分利用國內(nèi)國外兩種資源，發(fā)揮國內(nèi)國際兩個市場的作用，推動國內(nèi)企業(yè)積極參與國際競爭，增強(qiáng)市場競爭力，開拓國際煤炭市場，以保障我國能源安全，推進(jìn)國家對外開放，促進(jìn)我國煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展，提升我國煤炭企業(yè)的國際競爭力。本文選取“一帶一路”沿線11個國家，包括南亞(印度、巴基斯坦、孟加拉國)、東南亞(印尼、越南)、中東亞(蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、)、歐洲(俄羅斯、烏克蘭)及澳大利亞，對其煤炭產(chǎn)業(yè)開發(fā)進(jìn)行深入分析與研究。

2 “一帶一路”沿線國家煤炭產(chǎn)業(yè)基本情況

2.1 印度

印度煤炭資源探明儲量為606億t，其中，無煙煤和煙煤561億t，次煙煤和褐煤45億t，占世界煤炭資源總量的6.80%，儲采比為94。2014年，印度煤炭產(chǎn)量為6.44億t，占世界總產(chǎn)量的6.2%；消費煤炭9.24億t，到全球總消費量的9.3%，成為繼中國(50.6%)、美國(11.7%)之后的世界第三大煤炭消費國。印度能源一次消費結(jié)構(gòu)如圖1所示，煤炭占56.5%，遠(yuǎn)高于原油的28.3%和天然氣的7.1%。

圖1 2014年印度一次能源消費結(jié)構(gòu)

2.2 巴基斯坦

巴基斯坦煤炭資源探明儲量約為20.7億t。煤炭資源主要分布在信德省，占全國煤炭總儲量的99.5%，主要是褐煤。2014年，巴基斯坦煤炭產(chǎn)量為322萬t，其中，動力煤產(chǎn)量為211萬t，褐煤產(chǎn)量為121萬t；消費量為811萬t，主要用在水泥業(yè)、磚窯制磚、制糖業(yè)、生產(chǎn)無煙煤餅和發(fā)電。過去50年中，煤炭在巴基斯坦一次能源消費結(jié)構(gòu)中所占比例大幅下降，從1948年的68%到1958年的35%，2014年時只有6.6%，如圖2所示。

2.3 孟加拉國

孟加拉國煤炭資源探明儲量為23.92億t，約占全球煤炭總探明儲量的0.4%，基本為中低灰、特低硫、中高揮發(fā)分、高發(fā)熱量的煙煤。2014年，孟加拉國煤炭產(chǎn)量為85.5萬t，消費量為184.3萬t，全部為動力煤。孟加拉一次能源消費結(jié)構(gòu)如圖3所示，以天然氣為主，輔之以石油，2014年兩者分別占孟加拉國一次能源消費的75.2%和20.2%，煤炭占3.5%，水電和其他可再生能源的消費比重各占0.4%。孟加拉國主要依靠火力發(fā)電，占全部發(fā)電比重的97.35%，發(fā)電過分依靠天然氣，占全部發(fā)電能源的67.11%。

圖2 2014年巴基斯坦一次能源消費結(jié)構(gòu)

圖3 2014年孟加拉國一次能源消費結(jié)構(gòu)

2.4 印尼

印尼煤炭資源較豐富。截至2014年底，煤炭資源探明儲量約為280億t，占世界總探明儲量的3.1%，儲采比為61。煤炭的變質(zhì)級別為中低級別，煤種齊全。煤種主要是褐煤(低階煤)、次煙煤、煙煤和無煙煤。煤質(zhì)具有高水分、低灰分(通常小于10%)、低硫分(通常小于1%)、高揮發(fā)的特性。2014年，印尼煤炭產(chǎn)量為4.71億t，國內(nèi)煤炭消費量為6170萬t。印尼一次能源消費以石油、煤炭和天然氣為主。如圖4所示，2014年，煤炭、石油、天然氣、水能、可再生能源分別在一次能源消費中占比34.8%、42.3%、19.7%、1.9%、1.3%。

圖4 2014年印尼一次能源消費結(jié)構(gòu)

2.5 越南

越南煤炭資源探明儲量約65億t，主要包括硬煤、褐煤和泥煤三類。在硬煤資源中，無煙煤最為豐富，煙煤次之。2014年，越南煤炭產(chǎn)量位3577萬t，基本為動力煤，煤炭消費量為3068萬t，23%的電力由燃煤提供。越南一次能源消費以煤炭、石油為主，因為水資源豐富，水力發(fā)電也較多。2014年，煤炭、石油、天然氣在越南一次能源消費中占比最多，如圖5所示，分別為32.2%、31.5%、15.5%。

圖5 2014年越南一次能源消費結(jié)構(gòu)

2.6 蒙古

蒙古煤炭資源探明儲量為223億t，其中包含20億t焦煤。蒙古煤炭質(zhì)量好，多數(shù)煤炭為低灰、低硫、低磷；煤層厚，一般露天煤礦的煤層厚度為30～50 m，有的可達(dá)160 m；普遍埋藏淺，具有良好的開采條件，是世界上最適合露天開采的資源地之一，目前在產(chǎn)礦井99%是露天開采。自20世紀(jì)90年代以來，蒙古煤炭產(chǎn)量一直在上升，2012年煤炭產(chǎn)量達(dá)到3360萬t。蒙古國能源生產(chǎn)以煤為主，品種較為單一，如圖6所示，2012年一次能源生產(chǎn)總量約為2618萬t標(biāo)準(zhǔn)煤，以煤炭和石油為主，分別占比66%與29.5%。

圖6 2012年蒙古國一次能源消費結(jié)構(gòu)

2.7 哈薩克斯坦

哈薩克斯坦煤炭資源探明儲量為336億t，占世界煤炭資源總量的3.8%，排在美國、俄羅斯、中國、澳大利亞、印度、德國和烏克蘭之后，位列全球第八，儲產(chǎn)比為309，其中，煙煤和無煙煤探明可采儲量為215億t。2015年，哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)量為1.07億t，同比下滑6.4%；消費量為8700萬t。煤炭工業(yè)在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有關(guān)鍵位置，如圖7所示，煤炭在一次能源中占比超過60%。全國78%的電力和100%的焦化工生產(chǎn)依靠煤炭，市政供暖和居民生活仍離不開煤炭。

圖7 2015年哈薩克斯坦一次能源消費結(jié)構(gòu)

2.8 烏茲別克斯坦

烏茲別克斯坦煤炭資源探明儲量約為19億t，占世界總探明儲量的0.2%，其中，次煙煤和褐煤為18.53億t，無煙煤和煙煤為0.47億t，儲采比為432。整體而言，煤炭資源具有高水分、中高灰分、低發(fā)熱量的特點。2014年，烏茲別克斯坦煤炭產(chǎn)量為440萬t。烏茲別克斯坦一次能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中，天然氣占比最大達(dá)85.6%，石油和煤炭其次，各占6.0%和3.9%，水電占比4.7%，如圖8所示。

圖8 2015年烏茲別克斯坦一次能源消費結(jié)構(gòu)

2.9 俄羅斯

俄羅斯煤碳儲量為1570.1億t，其中包括無煙煤和煙煤490.9億t，亞煙煤和褐煤1079.2億t。2014年煤炭產(chǎn)量為3.7億t，僅次于中國、美國、印度和澳大利亞，位世界第五位。2014年，俄羅斯煤炭消費量為2.1億t，在烏拉爾和歐洲部分地區(qū)的電站供應(yīng)能源中所占比例居第二位。俄羅斯一次能源結(jié)構(gòu)以天然氣為主，煤炭占比12.5%，如圖9所示。

圖9 2014年俄羅斯一次能源消費結(jié)構(gòu)

2.10 烏克蘭

烏克蘭煤炭資源探明儲量約為339億t，占世界總探明儲量的3.8%，其中，無煙煤和煙煤154億t、次煙煤和褐煤185億t。煤炭資源主要分布在東部的頓涅茨克州、盧甘斯克州、中部的第聶伯彼得羅夫斯克州及西部的利沃夫、沃倫州。2014年，烏克蘭原煤產(chǎn)量為6497.6萬t，較2013年下降22.4%。從煤炭的消費結(jié)構(gòu)上看，煉焦占比47%，發(fā)電占比33%，出口占比8%，煤炭企業(yè)使用占比4%，公共事業(yè)占比1%，其他占比7%。煤炭是烏克蘭仍然是最重要和可靠的一次能源來源，占33%，如圖10所示。燃煤發(fā)電和核能發(fā)電是電力主要來源。

圖10 2014年烏克蘭一次能源消費結(jié)構(gòu)

2.11 澳大利亞

澳大利亞煤炭資源豐富，已探明黑煤(無煙煤和煙煤)儲量為760億t，占世界探明儲量的8.6%。另有褐煤探明儲量490億t，約占全球的19%。2014年，商品煤產(chǎn)量為44420萬t(不含約6600萬t褐煤)；煤炭消費量為12130萬t(含約6600萬t褐煤)。澳大利亞一次能源消費中，煤炭占比35.6%，僅次于原油的37%，高于天然氣的21.4%，是重要的基礎(chǔ)性能源，如圖11所示。

圖11 2014年澳大利亞一次能源消費結(jié)構(gòu)

3 “一帶一路”沿線國家煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求分析

基于各國的煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，本文對上述11個國家未來的煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求做出如下分析。

3.1 印度

印度煤炭產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向?qū)⑹羌哟笫袌霾季郑e極進(jìn)行資本布局。印度國內(nèi)的人均能源消費量相較于世界平均水平仍存在較大的差距，這表明印度未來在能源消費上仍然存在較大的潛力。世界人均成品鋼材消費量為215 kg，中國達(dá)到了460 kg，而印度的人均成品鋼消費量僅為55 kg。為了實現(xiàn)工業(yè)化，印度鋼鐵業(yè)仍有很大發(fā)展?jié)摿?，將帶動印度國?nèi)煤炭特別是焦炭行業(yè)的發(fā)展。印度煤電造成的嚴(yán)重大氣環(huán)境污染，使其十分關(guān)注煤炭轉(zhuǎn)化利用和清潔發(fā)電方面的先進(jìn)技術(shù)，這給我國超低排放火電技術(shù)的推廣帶來巨大發(fā)展空間。

3.2 巴基斯坦、孟加拉國

巴基斯坦、孟加拉國兩國大比例地依靠油氣發(fā)電，致使電力結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不合理，而隨著經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展帶來的需求增長，電力供應(yīng)嚴(yán)重短缺，兩國都有迫切改善電力供應(yīng)現(xiàn)狀的要求。未來發(fā)展方向：一是將其作為國際煤炭貿(mào)易的重要目標(biāo)市場；二是作為輸出技術(shù)和裝備，參與當(dāng)?shù)氐拿旱V建設(shè)和煤電一體化經(jīng)營的重要目標(biāo)國。

3.3 印尼、越南

印尼、越南兩國煤炭資源較豐富，煤種齊全，開采條件相對簡單，煤炭開采技術(shù)和裝備處于一般水平，煤礦規(guī)模普遍不大，煤炭出口主要面向東亞經(jīng)濟(jì)體。國內(nèi)能源需求增長強(qiáng)勁，政府有計劃增加煤炭消費比重，并重點發(fā)展燃煤發(fā)電。為滿足國內(nèi)日益增長的電力需求，印尼政府啟動新一期電力發(fā)展規(guī)劃，計劃在未來5年內(nèi)建設(shè)3500萬kW的電站項目，并發(fā)展4萬km的電網(wǎng)。這些，都為未來輸出技術(shù)裝備和服務(wù)，參與當(dāng)?shù)氐拿旱V建設(shè)和煤電一體化經(jīng)營提供機(jī)會。

3.4 蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦

蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦三國煤炭產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備均欠發(fā)達(dá)，資金支持面臨嚴(yán)重短缺，煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有投融資渠道有限。另外，哈薩克斯坦資源勘探能力有限，制約了該國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展。應(yīng)通過輸出我國成熟的開采裝備，積極介入三國煤礦和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源勘探服務(wù)，同時通過資本布局，以IPP投資、取得當(dāng)?shù)仄髽I(yè)(礦山)部分(全部)股權(quán)、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資公司等多種形式布局當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)，降低潛在投資風(fēng)險。

3.5 俄羅斯

俄羅斯煤炭資源儲量巨大，但國內(nèi)對煤炭的需求相對不大，煤炭主要用于出口，開采權(quán)較集中。基于俄羅斯許多礦區(qū)都位于開發(fā)程度低的高寒地區(qū)，生產(chǎn)及運輸成本高，加之我國能源企業(yè)以往對俄羅斯的投資經(jīng)驗和投資該國面臨的實際政策風(fēng)險，應(yīng)謹(jǐn)慎布局，通過與西方能源企業(yè)合組開發(fā)體的形式進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

3.6 烏克蘭

烏克蘭的煤炭資源及煤炭產(chǎn)業(yè)重點在第聶伯河以東。由于該國目前局勢動蕩，東部更為嚴(yán)峻，正處于美俄歐等全球角力的地緣政治焦點，且法律政策以及投資準(zhǔn)則與國際規(guī)則、通行標(biāo)準(zhǔn)、國際慣例有較大差異，暫時不宜作為開發(fā)目標(biāo)區(qū)域。

3.7 澳大利亞

澳大利亞煤炭資源豐富且國家政局穩(wěn)定，一直是世界重要的煤炭出口國，煤炭產(chǎn)業(yè)呈多頭壟斷格局，行業(yè)內(nèi)并購交易活躍，技術(shù)裝備水平處于國際一流水平。我國能源企業(yè)積極在該國布局稀缺煤種資源，做大煤炭貿(mào)易，通過澳大利亞發(fā)達(dá)、成熟的資本市場，積極開展資本運作，以多種形式布局該國煤炭產(chǎn)業(yè)。

4 “一帶一路”沿線國家煤炭產(chǎn)業(yè)開發(fā)布局思考

根據(jù)“一帶一路”區(qū)域煤炭的儲量、產(chǎn)量、消費量和進(jìn)口量，以及加拿大佛雷澤研究所和世界經(jīng)濟(jì)論壇等相關(guān)國際組織和研究機(jī)構(gòu)的研究成果，綜合考慮研究目標(biāo)國的煤炭資源稟賦情況和政治、經(jīng)濟(jì)、法律、環(huán)保、人文地理、基礎(chǔ)設(shè)施、金融投融資環(huán)境等投資影響因素，提出以下4個布局思考。

4.1 資源開發(fā)布局

(1)通過購買煤炭資源、煤炭勘探權(quán)或開采權(quán)等方式加強(qiáng)澳大利亞等成熟國家煤炭開發(fā)力度，積極獲取之前煤炭價格高企時難以獲得的稀缺煤種資源。以澳大利亞的優(yōu)質(zhì)煉焦煤為例，以澳大利亞進(jìn)口的煤炭占我國煉焦煤進(jìn)口量的55%。(2)重點關(guān)注印尼、越南、巴基斯坦、孟加拉國等國家。這些國家煤炭資源勘探開發(fā)程度低、煤炭開發(fā)需求大、煤炭產(chǎn)業(yè)裝備與技術(shù)水平較低、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施比較落后、本國資金短缺且易于接受外來投資，可以通過風(fēng)險勘探、投資建礦、技改擴(kuò)能等方式控制并開發(fā)其煤炭資源。

4.2 工程服務(wù)與裝備技術(shù)布局

結(jié)合我國煤炭裝備制造優(yōu)勢和煤電技術(shù)優(yōu)勢，輸出成熟、先進(jìn)的工程服務(wù)、采掘裝備機(jī)械和煤電技術(shù)，實現(xiàn)從產(chǎn)品的輸出到人力、裝備和技術(shù)的輸出，提升中國煤炭裝備在全球市場上的占有率，逐步形成工程服務(wù)與裝備技術(shù)的品牌優(yōu)勢。宜瞄準(zhǔn)烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、越南、印尼、印度等煤炭開發(fā)需求大、煤炭產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級、煤電等下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的國家。

4.3 貿(mào)易與物流布局

由于目前國內(nèi)供給基本飽和，海外獲得的資源宜通過全球化布局參與全球煤炭市場貿(mào)易的分工體系，逐步擴(kuò)大世界煤炭市場份額，力爭在亞太煤炭市場中逐步建立主導(dǎo)權(quán)，并在亞太煤炭價格體系中不斷增強(qiáng)話語權(quán)。印尼、澳大利亞開發(fā)的部分優(yōu)質(zhì)煤炭資源可以首選瞄準(zhǔn)我國東南沿海的煤炭進(jìn)口市場。從世界煤炭貿(mào)易格局來看，需要重點關(guān)注以印度、巴基斯坦、孟加拉國為代表的潛在煤炭需求增長國，將其作為未來國際煤炭貿(mào)易的主要目標(biāo)市場。

4.4 資本運營布局

資本布局不以獲取海外煤炭資源為直接目的，通過股權(quán)融合及業(yè)務(wù)合作等各種形式，在追求投資收益最大化的同時，間接影響公司的生產(chǎn)和經(jīng)營決策，從而達(dá)到間接獲取海外煤炭資源的目的。在“一帶一路”區(qū)域國家中，澳大利亞是最具資本布局優(yōu)勢的國家。該國煤炭資源的并購相對活躍，容易在探礦權(quán)、采礦權(quán)二級市場或企業(yè)并購中獲得煤炭資源。以印度、蒙古、印尼、越南和俄羅斯等國家為投資目標(biāo)國，在經(jīng)過充分調(diào)查和風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，結(jié)合未來煤炭供需發(fā)展形勢變化情況，進(jìn)行投融資和股權(quán)交易等資本運作，通過參與當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)經(jīng)營來間接獲取資源和市場。

綜合上述分析，11個國家的開發(fā)布局如表1所示。

表1 “一帶一路”沿線國家煤炭開發(fā)布局

5 結(jié)論

“一帶一路”建設(shè)是我國在新形勢下提出的國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，也是我國對外合作的重要倡議。我國煤炭企業(yè)“走出去”，到“一帶一路”沿線國家投資開發(fā)煤炭資源，是充分利用國內(nèi)外“兩個市場、兩種資源”的必然要求，也是在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國內(nèi)煤炭市場不景氣的背景下，推動煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、加快煤炭經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、提升煤炭企業(yè)國際競爭力的重要選擇。煤炭企業(yè)必須充分認(rèn)識參與“一帶一路”戰(zhàn)略的艱巨性和復(fù)雜性，樹立國際化戰(zhàn)略新觀念。“走出去”具有投資風(fēng)險大、融資難的特點。煤炭企業(yè)應(yīng)通過分析開發(fā)目標(biāo)國的國情和開發(fā)環(huán)境，建立“走出去”風(fēng)險控制機(jī)構(gòu)和各種風(fēng)險防范機(jī)制，以應(yīng)對“一帶一路”沿線國家可能存在的政治、經(jīng)濟(jì)和資源等風(fēng)險，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、海外投資計劃等，制定合理的海外開發(fā)戰(zhàn)略，充分利用國際煤炭市場的多元化融資結(jié)構(gòu)，吸引國內(nèi)外戰(zhàn)略投資合作，降低海外開發(fā)的風(fēng)險，確保企業(yè)能夠及時、準(zhǔn)確掌握市場信息，在海外市場獲得競爭性優(yōu)勢。

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[12]黃盛初，劉文革，徐亮．中國煤炭行業(yè)海外發(fā)展戰(zhàn)略研究.中國煤炭,2010(7)

(責(zé)任編輯 張 夢)

Topological analysis on mining industrial development of countriesalong the Belt and Road Initiative

Xu Huijun1, Li Ruifeng2, Liu Yunhui2, Shen Wan2

(1.Science and Technology Developing Department, Shenhua Group Co., Ltd., Dongcheng, Beijing 100011, China;2.Shenhua Science and Tehnology Research Institute Co., Ltd., Changping, Beijing 102211, China)

The Belt and Road Initiative strategy is a great opportunity for development of coal industry in the new period. The Belt and Road Initiative area is connecting East Asia economic circle, European economic circle, and vast hinterland countries which can help domestic coal enterprises make full use of domestic and foreign resources and markets, and promote domestic enterprises to actively participate in the international competition, enhance market competitiveness, and expand the international coal market. The authors selected 11 countries along the Belt and Road Initiative, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, Ukraine and Australia, and analysed their coal resources and energy structures. According to the analysis, the authors proposed investment strategy layout in the 11 countries, and provided references for domestic coal enterprises for their step out.

the Belt and Road Initiative, coal, foreign investment, step out

國家種地那基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃項目(2013CB227905)

TD951

A

徐會軍(1970-)，男，北京人，從事煤炭產(chǎn)業(yè)研究及科技管理工作。