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《建筑裝飾藍皮書：中國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展報告（2016）》顯示，從1984年到2015年，中國建筑裝飾行業(yè)從默默無聞的小行業(yè)發(fā)展成為以萬億元為計量單位的龐大產(chǎn)業(yè)。2015年，全行業(yè)總產(chǎn)值達到3.40萬億元，從業(yè)人數(shù)達到1600萬人。

一、建筑裝飾行業(yè)概述

建筑裝飾業(yè)是指為使建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)、外空間達到一定的環(huán)境質(zhì)量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進行修飾處理的工程建筑活動。建筑裝飾集產(chǎn)品、技術(shù)、藝術(shù)、勞務(wù)工程于一體，比傳統(tǒng)的建筑業(yè)更注重藝術(shù)效果和環(huán)境效果，具有適用性、舒適性、藝術(shù)性、多樣性、可變性和重復(fù)更新性等特點。近年來，伴隨我國經(jīng)濟的快速增長，城鎮(zhèn)化進程加快，我國房地產(chǎn)、建筑業(yè)持續(xù)增長，建筑裝飾行業(yè)已經(jīng)成為建筑業(yè)中的三大支柱性產(chǎn)業(yè)之一。

二、建筑裝飾行業(yè)發(fā)展歷程

計劃經(jīng)濟時期，我國沒有專門從事裝飾裝修的專業(yè)企業(yè)。改革開放先行的沿海地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展，商業(yè)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)生了大量裝飾裝修需求，帶動了我國建筑裝飾裝修業(yè)的起步。隨著我國物質(zhì)文化水平的提高及消費的不斷升級，商業(yè)寫字樓、涉外酒店、會展中心等設(shè)施的建立推動了建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展，家居裝潢也越來越受消費者重視，人們對建筑物的需求從傳統(tǒng)的居住和使用功能開始向外觀與內(nèi)在環(huán)境質(zhì)量并重的需求轉(zhuǎn)變，建筑裝飾的需求量得以迅速釋放，逐步形成了一個龐大的消費市場。

三、行業(yè)市場容量分析

2015年，全國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值3.4萬億元，同比增長7%，與宏觀經(jīng)濟增長速度7%基本持平。其中公共建筑裝修裝飾全年完成工程總產(chǎn)值1.74萬億元，同比增長5.6%；住宅裝修裝飾全年完成工程總量值1.66萬億元，比2014年增加了1500億元，同比增長9.2%。2015年建筑裝飾行業(yè)實現(xiàn)凈利潤710億元，平均利潤率為2.09%左右。

我國建筑裝飾市場在過去十年中經(jīng)歷了高速增長，2005年至2015年建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值的復(fù)合增長率為11.16%，公裝市場總產(chǎn)值的復(fù)合增長率為12.21%。目前，建筑裝飾行業(yè)已由快速發(fā)展期進入穩(wěn)定增長期。根據(jù)《中國建筑裝飾行業(yè)“十三五”規(guī)劃發(fā)展綱要》，“十三五”期間，預(yù)計建筑裝飾行業(yè)平均年增長速度將保持在7%左右，工程年總產(chǎn)值將由2015年的3.4萬億元增長到年總產(chǎn)值4.7萬億元。

四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

從宏觀角度來看，經(jīng)過30多年的發(fā)展，建筑裝飾行業(yè)已經(jīng)過了高速增長的快速成長期，現(xiàn)已出現(xiàn)業(yè)績增速明顯放緩的跡象。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年全社會固定資產(chǎn)投資56萬億元，較上年同期增長9.76%；全國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值3.4萬億元，同比增長7%，與宏觀經(jīng)濟增長速度7%基本持平。GDP增速放緩、固定資產(chǎn)投資增速放緩對建筑裝飾行業(yè)帶來了一定影響。

從市場份額來看，建筑裝飾行業(yè)是完全競爭行業(yè)，競爭主體以民營企業(yè)為主，行業(yè)市場集中度低。建筑裝飾行業(yè)具有廣闊的市場空間，但由于行業(yè)準入門檻較低、從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的我國建筑裝飾企業(yè)總數(shù)在13.5萬家左右，同時，沒有資質(zhì)從事裝飾小型工程的企業(yè)仍大量存在，市場競爭尤為激烈。

未來，建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展趨勢將主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高

2015年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)為13.5萬家，我國建筑裝飾行業(yè)長期以來存在“大行業(yè)、小公司”的格局，由于傳統(tǒng)建筑行業(yè)現(xiàn)場施工、客戶渠道的原因，建筑裝飾公司的擴張仍然以市場區(qū)域擴張為主。由于建筑裝飾行業(yè)資質(zhì)要求及資金壁壘較高，加之近年來人力成本、原材料成本、銷售成本的增加，裝飾企業(yè)凈利潤普遍減少，中小企業(yè)面臨盈利下滑甚至能否繼續(xù)生存的問題，而大型企業(yè)則憑借規(guī)模優(yōu)勢進一步擴大原材料成本優(yōu)勢、工程業(yè)績積累的品牌優(yōu)勢以及融資帶來的資金優(yōu)勢，加快布局全國市場，預(yù)期產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高。

2、標準化、工業(yè)化建設(shè)提檔增速

我國的建筑裝飾主要是以傳統(tǒng)的手工機具操作為主，傳統(tǒng)的作業(yè)方式不僅效率極低，質(zhì)量也缺乏保障，嚴重制約了建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展。利用工廠化制造和模塊化的施工，可以提高裝飾產(chǎn)品的加工質(zhì)量，減少現(xiàn)場手工作業(yè)誤差，提高裝飾施工效率，減少施工占地，縮短工期；還可以減少對裝飾現(xiàn)場的環(huán)境污染，減少裝飾施工成本，降低工程造價，提高行業(yè)效率。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報告顯示，建筑部品部件工廠化生產(chǎn)在國外已經(jīng)廣泛應(yīng)用，美國已達到95%以上，同樣的高層住宅，美國的造價遠低于香港；英國大量采用部品部件工廠化生產(chǎn)，同類型項目比國內(nèi)傳統(tǒng)技術(shù)的造價節(jié)約近43%，工期節(jié)約近1/3。

3、“互聯(lián)網(wǎng)+”推動升級轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)的建筑裝飾行業(yè)存在信息不對稱、價格不透明、服務(wù)鏈條長的情況，導(dǎo)致終端消費價格過高，服務(wù)水平參差不齊，客戶滿意度普遍不高，傳統(tǒng)的建筑裝飾公司面臨發(fā)展瓶頸。建筑裝飾行業(yè)自身發(fā)展及客戶不斷升級的需求是裝修“互聯(lián)網(wǎng)+”的內(nèi)生動力，2015年，李克強總理在政府報告中正式提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，《中國制造2015》等一系列文件的出臺，從外在條件上有利的支撐建筑裝飾行業(yè)向“互聯(lián)網(wǎng)+”和智能裝修升級轉(zhuǎn)型。

4、綠色發(fā)展速度加快

建筑裝飾行業(yè)屬于資源消耗型行業(yè)，由于傳統(tǒng)的原材料生產(chǎn)工藝水平及施工技術(shù)方法科技含量較低，普遍存在資源浪費、環(huán)境污染負面影響。隨著國家綠色發(fā)展觀念的深化和經(jīng)濟政策的實施，綠色發(fā)展理念將日益深入行業(yè)?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》也已提出建筑業(yè)要全面推進綠色建筑發(fā)展，推廣綠色建筑、綠色建材、綠色施工，大力發(fā)展裝配式建筑，穩(wěn)步提升建筑節(jié)能水平。