馬銀戌，劉金玲

（河北經(jīng)貿(mào)大學數(shù)學與統(tǒng)計學學院，河北石家莊050061）

不同行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新特征實證分析

馬銀戌，劉金玲

（河北經(jīng)貿(mào)大學數(shù)學與統(tǒng)計學學院，河北石家莊050061）

以河北省企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查數(shù)據(jù)為依據(jù)，采用描述統(tǒng)計分析、因子分析和聚類分析等統(tǒng)計方法，研究河北省不同行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新特征。結(jié)果表明，從總體上看，河北省成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)在企業(yè)總數(shù)中不足一半，總體創(chuàng)新能力偏弱；不同行業(yè)之間企業(yè)創(chuàng)新能力存在顯著差異，建筑業(yè)企業(yè)總數(shù)較少，但成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)比重最高；工業(yè)成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)比重略低于建筑業(yè)，但具有創(chuàng)新行為的企業(yè)絕對數(shù)最多；服務(wù)業(yè)無論是具有創(chuàng)新行為的企業(yè)數(shù)還是成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)比重都是最低的，創(chuàng)新能力最弱；在工業(yè)中，制造業(yè)的創(chuàng)新能力最強，是河北省企業(yè)創(chuàng)新的主體。

企業(yè)創(chuàng)新；行業(yè)創(chuàng)新特征；因子分析；聚類分析

隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國已進入創(chuàng)新型國家建設(shè)的攻堅階段。河北省作為京畿大省，建立創(chuàng)新型省區(qū)勢在必行。企業(yè)作為經(jīng)濟發(fā)展的主體，在日益激烈的市場競爭中扮演著重要角色，要提升企業(yè)競爭力，促進企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，在復雜的市場競爭中站穩(wěn)腳跟，提升企業(yè)創(chuàng)新能力是當務(wù)之急。

國內(nèi)外關(guān)于企業(yè)創(chuàng)新的研究成果很多，已有文獻大多數(shù)側(cè)重于對企業(yè)自主創(chuàng)新能力評價指標的構(gòu)建研究，少數(shù)是對區(qū)域企業(yè)創(chuàng)新特征、趨勢和能力的研究。由于行業(yè)種類各異以及數(shù)據(jù)獲取的困難性，對于不同行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新特征的定量研究較少。

筆者依據(jù)河北省企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的翔實數(shù)據(jù)，對不同行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新行為進行深入研究，探求不同行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新結(jié)構(gòu)特征，挖掘出影響不同行業(yè)間創(chuàng)新驅(qū)動的主要因素，為河北省全面提升創(chuàng)新能力和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式提供理論依據(jù)。

一、河北省企業(yè)創(chuàng)新基本情況分析

創(chuàng)新指本企業(yè)推出了新的或有重大改進的產(chǎn)品或工藝，或采用了新的組織管理方式或營銷方法，具體包括四種類型：產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、組織（管理）創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新。其中，產(chǎn)品創(chuàng)新指企業(yè)推出了全新的或有重大改進的產(chǎn)品。工藝創(chuàng)新指企業(yè)采用了全新的或有重大改進的生產(chǎn)方法、工藝設(shè)備或輔助性活動。組織（管理）創(chuàng)新指企業(yè)采取了此前從未使用過的全新的組織管理方式，主要涉及企業(yè)的經(jīng)營模式、組織結(jié)構(gòu)或外部關(guān)系等方面。營銷創(chuàng)新指企業(yè)采用了此前從未使用過的全新的營銷概念或營銷策略，主要涉及產(chǎn)品設(shè)計或包裝、產(chǎn)品推廣、產(chǎn)品銷售渠道、產(chǎn)品定價等方面。

根據(jù)河北省統(tǒng)計局的調(diào)查說明，此次調(diào)查的范圍為國民經(jīng)濟中創(chuàng)新活動相對活躍的部分行業(yè)，主要是工業(yè)、建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)，未包括第一產(chǎn)業(yè)，服務(wù)業(yè)中有部分細分行業(yè)也未進行調(diào)查；調(diào)查對象為規(guī)定行業(yè)范圍內(nèi)的企業(yè)法人。本課題組依據(jù)河北省統(tǒng)計局提供的調(diào)查范圍內(nèi)有關(guān)數(shù)據(jù)，對河北省不同行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新情況進行分析研究，研究范圍與調(diào)查范圍一致。

（一）兩大產(chǎn)業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新總體情況分析

此次河北省統(tǒng)計局提供的調(diào)查數(shù)據(jù)范圍，從產(chǎn)業(yè)看，主要是第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)，第二產(chǎn)業(yè)中又包括工業(yè)和建筑業(yè)兩個大類行業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)為服務(wù)業(yè)。在各大行業(yè)類別下又可再細分為多個子行業(yè)。筆者首先對兩大產(chǎn)業(yè)總體的企業(yè)創(chuàng)新情況進行分析，數(shù)據(jù)結(jié)果見表1。

表1 第二、第三產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基本情況

表1顯示，從總體情況來看，第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)個數(shù)較多，所占比重較高，企業(yè)創(chuàng)新能力較強；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)比重較低，企業(yè)創(chuàng)新能力較弱。在第二產(chǎn)業(yè)中，建筑業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)所占比重較高，但其分母基數(shù)很??；工業(yè)中實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)所占比重略低于建筑業(yè)，但其分母基數(shù)很大，因而，工業(yè)是河北省企業(yè)創(chuàng)新的中堅力量。從整體上來看，河北省成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)所占比重為41%，還不到一半，說明河北省企業(yè)創(chuàng)新能力總體水平還偏弱，有待提高。

（二）細分行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新基本情況分析

根據(jù)國家統(tǒng)計局產(chǎn)業(yè)分類標準，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)共可細分為96個子行業(yè)（三級分類）。由于此次企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的范圍為國民經(jīng)濟中創(chuàng)新活動相對活躍的部分行業(yè)，而非全部行業(yè)。因此，筆者只針對進行了創(chuàng)新調(diào)查的69個三級子行業(yè)進行分析。

對69個細分行業(yè)的原始數(shù)據(jù)加工處理的結(jié)果顯示①，成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)總數(shù)所占比重高于全省總體平均水平（41.01%）的行業(yè)有40個，占行業(yè)總數(shù)的58%，超過一半；在這40行業(yè)中有27個行業(yè)屬于工業(yè)（其中有26個屬于制造業(yè)，1個屬于采礦業(yè)），在40個行業(yè)中占了70%；有3個行業(yè)屬于建筑業(yè)，8個屬于服務(wù)業(yè)，比重分布見圖1。

圖1 河北省成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)比重高于全省總體平均水平的行業(yè)分布

細分行業(yè)中成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)總數(shù)所占比重排名前10位的行業(yè)依次是：石油和天然氣開采業(yè)（100%），貨幣金融服務(wù)（89%），保險業(yè)（70%），煙草制品業(yè)（67%），計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（67%），醫(yī)藥制造業(yè)（65%），酒、飲料和精制茶制造業(yè)（64%），專用設(shè)備制造業(yè)（58%），食品制造業(yè)（57%），儀器儀表制造業(yè)（57%），上述10個行業(yè)中第一個屬于采礦業(yè)，第二和第三個屬于服務(wù)業(yè)，其余7個都屬于制造業(yè)，這些行業(yè)是河北省創(chuàng)新能力最強的行業(yè)，但需指出，石油和天然氣開采業(yè)只有2個企業(yè)，煙草制品業(yè)只有3個企業(yè)，行業(yè)規(guī)模太小，比重的高低不能完全反映其行業(yè)創(chuàng)新能力。

細分行業(yè)中成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)總數(shù)所占比重排名后十位的行業(yè)依次是：管道運輸業(yè)（0），資本市場服務(wù)（0），廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)（0），道路運輸業(yè)（18.49%），有色金屬礦采選業(yè)（21.05%），裝卸搬運和運輸代理業(yè)（21.58%），倉儲業(yè)（22.35%），批發(fā)業(yè)（23.31%），商務(wù)服務(wù)業(yè)（23.42%），黑色金屬礦采選業(yè)（24.51%），這10個行業(yè)中有色金屬礦采選業(yè)和黑色金屬礦采選業(yè)這2個行業(yè)屬于采礦業(yè)，其余8個行業(yè)都屬于服務(wù)業(yè)。

上述分析表明，工業(yè)的總體創(chuàng)新能力高于服務(wù)業(yè)，工業(yè)中制造業(yè)的創(chuàng)新能力又高于采礦業(yè)和電熱水氣制造業(yè)，制造業(yè)子行業(yè)多，規(guī)模大，對全省創(chuàng)新能力的影響巨大。因此，有必要對制造業(yè)進行進一步的分析。

在制造業(yè)31個子行業(yè)中，有26個子行業(yè)成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)總數(shù)所占比重高于全省總體平均水平（41.01%），而在這26個子行業(yè)中，比重超過50%的子行業(yè)有13個，依次是：計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（66.67%），煙草制品業(yè)（66.67%），醫(yī)藥制造業(yè)（65.15%），酒、飲料和精制茶制造業(yè)（63.58%），專用設(shè)備制造業(yè)（58.50%），食品制造業(yè)（57.46%），儀器儀表制造業(yè)（56.99%），家具制造業(yè)（56.29%），汽車制造業(yè)（55.26%），印刷和記錄媒介復制業(yè)（54.30%），化學纖維制造業(yè)（53.19%），化學原料和化學制品制造業(yè)（51.39%），鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)（51.25%）。上述行業(yè)中，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)共5個行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。在制造業(yè)31個子行業(yè)中，成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)總數(shù)所占比重低于全省平均水平的子行業(yè)只有5個，依次是：金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)（30.77%），紡織業(yè)（36.26%），廢棄資源綜合利用業(yè)（37.29%），有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（38.18%），紡織服裝、服飾業(yè)（39.61%），其中排在最后一位的紡織服裝、服飾業(yè)的比重仍高于服務(wù)業(yè)平均比重。上述情況反映出河北省制造業(yè)的總體創(chuàng)新能力高于服務(wù)業(yè)，而在制造業(yè)中裝備制造業(yè)的創(chuàng)新能力更加突出。

（三）企業(yè)創(chuàng)新的費用投入和產(chǎn)出成果分析

企業(yè)創(chuàng)新首先需要有人力、設(shè)備和資金的投入，這些投入是實現(xiàn)創(chuàng)新的物質(zhì)基礎(chǔ)。對于創(chuàng)新產(chǎn)出，學界一般認為應(yīng)包括直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出兩方面，其中，直接產(chǎn)出主要指申請的專利和發(fā)明創(chuàng)造，間接產(chǎn)出則主要是指新產(chǎn)品的產(chǎn)出情況。由于省統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)中沒有人力和設(shè)備的投入資料，也沒有間接產(chǎn)出的數(shù)據(jù)，僅有費用投入和申請專利的企業(yè)數(shù)。因此，本報告利用這兩個指標對不同行業(yè)的創(chuàng)新投入和產(chǎn)出進行分析，分析的產(chǎn)業(yè)口徑與上文所指的69個子行業(yè)一致。

整理后的數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，河北省2014年將近500億元的創(chuàng)新費用全部用于工業(yè)，其中制造業(yè)的創(chuàng)新費用占84.6%，建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)沒有創(chuàng)新費用。從創(chuàng)新的直接成果看，工業(yè)中申請了專利的企業(yè)數(shù)為1 729個（其中，制造業(yè)1 669個），占工業(yè)企業(yè)總數(shù)的12%，占全省申請專利的企業(yè)總數(shù)的90%（其中，制造業(yè)87%）；建筑業(yè)中申請了專利的企業(yè)數(shù)為59個，占建筑業(yè)企業(yè)總數(shù)的21%，占全省申請專利的企業(yè)總數(shù)的3%；服務(wù)業(yè)中申請了專利的企業(yè)數(shù)為135個，占服務(wù)業(yè)企業(yè)總數(shù)的2%，占全省申請專利的企業(yè)總數(shù)的7%。上述數(shù)據(jù)表明，制造業(yè)無論是創(chuàng)新費用的投入還是創(chuàng)新的直接產(chǎn)出比重都超過80%，從而對全省的創(chuàng)新投入和產(chǎn)出具有舉足輕重的作用。

對原始數(shù)據(jù)進一步加工整理后的結(jié)果顯示，創(chuàng)新投入在工業(yè)內(nèi)部各個子行業(yè)中的分布是不均衡的，創(chuàng)新費用最多的是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，創(chuàng)新費用為125億元，占全省創(chuàng)新總費用的25%；創(chuàng)新費用最低的是煙草制品業(yè)，創(chuàng)新費用為146萬元，占全省創(chuàng)新總費用的0.003%；最高是最低的8 550倍，行業(yè)之間差異懸殊。其中，創(chuàng)新費用超過10億元的行業(yè)共有10個，依次是：黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（125億元），汽車制造業(yè)（53億元），化學原料和化學制品制造業(yè)（39億元），石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)（28億元），醫(yī)藥制造業(yè)（28億元），電氣機械和器材制造業(yè)（25億元），專用設(shè)備制造業(yè)（21億元），鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)（18億元），非金屬礦物制品業(yè)（14億元），通用設(shè)備制造業(yè)（11億元）；這10個行業(yè)的創(chuàng)新費用之和占全省創(chuàng)新總費用的73%。創(chuàng)新費用不足1億元的行業(yè)有8個，行業(yè)依次是：煙草制品業(yè)，廢棄資源綜合利用業(yè)，家具制造業(yè)，其他制造業(yè)，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)，文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)，化學纖維制造業(yè)，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)，這8個行業(yè)的費用之和為2.4億元，在全省創(chuàng)新總費用中占比不足0.5%。

上述分析中，排在前10位的行業(yè)都是河北省的主導產(chǎn)業(yè)，其中，汽車制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)5個屬于裝備制造業(yè)。這種情況反映了河北省的創(chuàng)新投入主要傾向于鋼鐵、裝備制造業(yè)、石油化工、醫(yī)藥、建材等主導產(chǎn)業(yè)。

從創(chuàng)新產(chǎn)出看，有18個行業(yè)申請專利的企業(yè)比重高于河北省平均水平（9%），但其中有些行業(yè)企業(yè)數(shù)很少，如煙草制品業(yè)，總共只有3個企業(yè)，有2個申請了專利，比重（67%）雖然很高，但在全省創(chuàng)新總產(chǎn)出中所占份額只有0.1%。為了避免有失偏頗，筆者將各行業(yè)申請專利的企業(yè)在本行業(yè)的比重和在全省申請專利企業(yè)總數(shù)中的比重結(jié)合起來，兩者綜合起來，排名前10位的行業(yè)依次是：專用設(shè)備制造業(yè)（28%，12%），通用設(shè)備制造業(yè)（18%，9%），化學原料和化學制品制造業(yè)（17%，9%），電氣機械和器材制造業(yè)（17%，7%），醫(yī)藥制造業(yè)（37%，5%），計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（28%，3%），汽車制造業(yè)（14%，4%），儀器儀表制造業(yè)（39%，2%），食品制造業(yè)（15%，2%），文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)（14%，2%），這10個行業(yè)是河北省創(chuàng)新產(chǎn)出效益最好的行業(yè)，其中，專用設(shè)備制造業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，汽車制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)6個行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。與創(chuàng)新投入相對應(yīng)，創(chuàng)新產(chǎn)出效益好的行業(yè)集中在裝備制造業(yè)、化工、醫(yī)藥、食品制造等主導產(chǎn)業(yè)。

值得注意的是，河北省第一大產(chǎn)業(yè)——鋼鐵，創(chuàng)新費用最多（125億元），比重最大（25%），但創(chuàng)新產(chǎn)出的效益較差，申請專利的企業(yè)比重僅為8%，低于河北省平均水平，而其申請專利的企業(yè)數(shù)在全省總數(shù)中所占比重也只有3%，這種情況應(yīng)引起有關(guān)方面的關(guān)注。

綜上所述，無論是創(chuàng)新活動、創(chuàng)新投入還是創(chuàng)新產(chǎn)出，河北省不同行業(yè)間都具有顯著差異，制造業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)所占比重較高，創(chuàng)新投入較多，創(chuàng)新成果也較多，具有較強的創(chuàng)新能力，尤其是裝備制造業(yè)成為創(chuàng)新的主體行業(yè)；服務(wù)業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)較少，創(chuàng)新投入不足，創(chuàng)新產(chǎn)出較少，總體創(chuàng)新能力較弱。

（四）企業(yè)創(chuàng)新類型構(gòu)成分析

創(chuàng)新類型具體包括四種：產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、組織（管理）創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新，但原始數(shù)據(jù)中是將上述四類合并為兩類，對原始數(shù)據(jù)加工整理的結(jié)果顯示，工業(yè)中有產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新活動的企業(yè)比重為29%，高于全省平均水平（26%），也大大高于服務(wù)業(yè)的比重（16%）。工業(yè)中有組織（管理）創(chuàng)新或營銷創(chuàng)新的企業(yè)比重為36%，服務(wù)業(yè)的比重為20%，前者高于全省平均水平（31%），而后者低于全省平均水平。

上述內(nèi)容是針對單一類型的創(chuàng)新進行的分析，進一步地將產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新、組織（管理）與管理營銷創(chuàng)新這兩大創(chuàng)新類型結(jié)合起來，以全省平均水平為標準進行二維列聯(lián)表分析，由于篇幅所限，69個三級細分行業(yè)的表格過大，因此，筆者給出12個二級子行業(yè)的結(jié)果（見表2）。

表2 細分行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新類型二維列聯(lián)分析

表2將12個細分行業(yè)劃分為四個象限，第一象限為有產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新活動的企業(yè)比重和有組織（管理）創(chuàng)新或營銷創(chuàng)新的企業(yè)比重同時高于全省平均水平的行業(yè)，包括金融業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，制造業(yè)4個行業(yè)，這4個行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新類型豐富，各種類型比重都較高，是河北省創(chuàng)新能力最強的行業(yè)；第二象限為有產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新活動的企業(yè)比重高于全省平均水平，而有組織（管理）創(chuàng)新或營銷創(chuàng)新的企業(yè)比重低于全省平均水平，這個象限只有科學技術(shù)和技術(shù)服務(wù)業(yè)1個行業(yè)，是創(chuàng)新能力較強的行業(yè)，但應(yīng)在產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新上有所提高；第三象限為左下方區(qū)域，這個象限沒有行業(yè)；第四象限是表2的右下方區(qū)域，這類行業(yè)有產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新活動的企業(yè)比重和有組織（管理）創(chuàng)新或營銷創(chuàng)新的企業(yè)比重同時低于全省平均水平，共有7個行業(yè)，這些行業(yè)無論那種創(chuàng)新類型都較少，是河北省創(chuàng)新能力最低的行業(yè)，這7個行業(yè)中除了電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，采礦業(yè)這2個行業(yè)外，另外5個行業(yè)都屬于服務(wù)業(yè)，反映出服務(wù)業(yè)總體創(chuàng)新能力較低，但結(jié)合原始數(shù)據(jù)看，這些行業(yè)管理和營銷創(chuàng)新比重略高于產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新的比重，這是和服務(wù)業(yè)的生產(chǎn)性質(zhì)相吻合的。

值得注意的是，第四象限的交通運輸、倉儲和郵政業(yè)作為現(xiàn)代物流業(yè)的重要組成部分，發(fā)展速度很快，企業(yè)數(shù)已達989家，在河北省企業(yè)總數(shù)中所占比重將近5%，已經(jīng)具備主導產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，但這個行業(yè)無論是那個方面的創(chuàng)新指標都很低，這種狀況不能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)的需求。因此，該行業(yè)應(yīng)從各種創(chuàng)新類型入手，著力提升其綜合創(chuàng)新能力。

二、不同行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力綜合評價分析

（一）企業(yè)創(chuàng)新能力的綜合評價指標體系

前面我們從幾個不同的角度對各行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新能力進行了分析，但企業(yè)創(chuàng)新能力是一個綜合性的概念，很難由哪一個指標單獨表現(xiàn)，而是由許多方面通過錯綜復雜的關(guān)系組合成一個綜合的指標體系來反映。

要綜合評價各行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新能力離不開指標體系的構(gòu)建，包括各級指標的確定，其與企業(yè)創(chuàng)新能力的評價密不可分，而正確認識企業(yè)創(chuàng)新能力的影響因素是對其進行評價的基本前提。影響企業(yè)創(chuàng)新能力的因素是多方面的，通過參考大量相關(guān)領(lǐng)域的文獻中選取的指標體系，根據(jù)科學性、可比性、簡潔性、有效性和系統(tǒng)性的原則，筆者構(gòu)建了企業(yè)創(chuàng)新能力評價指標體系（見表3）。

表3顯示的指標體系由兩級22個具體指標組成，其中，一級指標主要從比較宏觀的方面考慮了影響企業(yè)創(chuàng)新能力的主要因素，根據(jù)省統(tǒng)計局調(diào)查中設(shè)計的指標體系，筆者選取了產(chǎn)品與工藝創(chuàng)新、創(chuàng)新活動、創(chuàng)新費用、創(chuàng)新合作、組織（管理）創(chuàng)新與營銷創(chuàng)新程度以及保持和提高競爭力采取措施等六個方面，這六個方面的每一個方面對企業(yè)創(chuàng)新的影響都是復雜的、多角度的，因此，每個一級指標又由不同的具體的二級指標組成。其中，創(chuàng)新活動的表現(xiàn)是多種多樣的。因此，這里選取了8個二級指標來具體反映；保持和提高競爭力采取措施這一級指標也是包含了非常豐富的內(nèi)容，筆者基于數(shù)據(jù)的可獲得性以及省統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)信息，選取了7個二級指標來具體組成。這些指標體現(xiàn)了企業(yè)提高創(chuàng)新能力的方方面面，其中既包括企業(yè)創(chuàng)新的各種投入，也包括創(chuàng)新的活動過程和創(chuàng)新產(chǎn)出。

表3 企業(yè)創(chuàng)新能力綜合評價的指標體系

（二）基于因子、聚類的不同行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新能力分析

因子分析是利用降維的思想，研究相關(guān)陣或協(xié)方差陣的內(nèi)部依賴關(guān)系，它將多個變量綜合為少數(shù)幾個因子，以再現(xiàn)原始變量與因子之間的相關(guān)關(guān)系，并依據(jù)相關(guān)性的大小將變量分組，使得同組內(nèi)的變量之間相關(guān)性較高，但不同組內(nèi)的相關(guān)性較低。利用因子分析，實質(zhì)就是在一定水平下，綜合所有評價指標的影響，重新建立比原始指標少的變量，進而評價出企業(yè)創(chuàng)新能力水平。企業(yè)創(chuàng)新能力評價指標共22個，KMO檢驗，其值＞0.8，因此滿足因子分析模型的使用條件。

聚類分析是根據(jù)實驗數(shù)據(jù)本身所具有的定量特征來對大量的數(shù)據(jù)進行分組歸類，以了解數(shù)據(jù)的內(nèi)在結(jié)構(gòu)，使分類更具客觀性，并能反映事物的內(nèi)在必然聯(lián)系。聚類的目的在于通過把原來的對象分成相似的組來獲得數(shù)據(jù)的某種內(nèi)在規(guī)律性。結(jié)合企業(yè)創(chuàng)新指標，將企業(yè)創(chuàng)新特征相同或相似的行業(yè)或地區(qū)歸為一類，有利于對企業(yè)創(chuàng)新能力的培養(yǎng)進行有的放矢的控制。

1.不同行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力的因子分析。在三級分類的69個行業(yè)中，有19個行業(yè)的多項指標數(shù)值為0，缺失值過多會導致數(shù)據(jù)處理失真。因此，將這19個行業(yè)剔除，這部分是針對50個三級細分行業(yè)分析的。由于各個指標的計量單位不相同，為了消除量綱的影響，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的可比性，首先利用SPSS軟件對22個指標數(shù)值進行標準化處理，并進一步處理獲得各個因子的方差解釋表（見表4）。

表4解釋的總方差給出了提取的公共因子的個數(shù)即能夠綜合反映所有指標影響的主要影響因素。從表4數(shù)據(jù)可以看出，共提取了3個主因子，顯示第一個主因子的信息量達到了47.6%；提取二個主因子信息量累計達到了67.3%；提取三個主因子的累計貢獻率為87%，已經(jīng)超過了85%，達到了一般理論規(guī)定的提取公因子的數(shù)量界限，表明所提取的公因子基本上反映了指標的全部信息。因此，選定因子個數(shù)為3個。

表4 解釋的總方差

表5給出了旋轉(zhuǎn)后的成份矩陣。成分矩陣表示這三個主因子對22個指標的代表系數(shù)。系數(shù)值為0～1，越接近于1代表性越強，即對指標信息利用的越全面。

表5 旋轉(zhuǎn)后的成份矩陣

從表5數(shù)據(jù)結(jié)果可以看出，第一個主因子主要反映了有產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新活動的企業(yè)數(shù)、有內(nèi)部的R&D企業(yè)數(shù)、有外部R&D的企業(yè)數(shù)、有獲得機器設(shè)備和軟件的企業(yè)數(shù)、有相關(guān)培訓的企業(yè)數(shù)、有市場推介的企業(yè)數(shù)、有相關(guān)設(shè)計的企業(yè)數(shù)、有組織創(chuàng)新或營銷創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)、申請了專利的企業(yè)數(shù)、申請了注冊商標的企業(yè)數(shù)、申請了版權(quán)登記的企業(yè)數(shù)、形成了國家或行業(yè)技術(shù)標準的企業(yè)數(shù)、對技術(shù)秘密進行內(nèi)部保護的企業(yè)數(shù)和應(yīng)用了難以復制的復雜技術(shù)的企業(yè)數(shù)這14個指標的綜合信息，也充分說明這14個指標是高度相關(guān)的。

第二個主因子主要反映了有從外部獲取相關(guān)技術(shù)的企業(yè)數(shù)這個指標信息。第三個主因子主要反映了外部R&D活動經(jīng)費支出、獲得機器設(shè)備和軟件經(jīng)費支出、從外部獲取相關(guān)技術(shù)經(jīng)費支出和開展創(chuàng)新合作的企業(yè)數(shù)這4個指標的信息。第一個主因子主要是綜合了創(chuàng)新活動方面的信息，稱之為創(chuàng)新活動因子；第二個主因子主要綜合了外部技術(shù)方面信息，稱之為技術(shù)因子；第三個主因子主要綜合了經(jīng)費方面的信息，稱之為創(chuàng)新經(jīng)費因子。因此，提取出來的三個主因子基本反映了全部指標信息。

根據(jù)提取出來的三個主因子，根據(jù)有關(guān)公式進一步計算的因子系數(shù)得分矩陣列于表6。

表6 因子系數(shù)得分矩陣

因子得分系數(shù)矩陣表示在主因子與全部指標之間具有線性回歸關(guān)系基礎(chǔ)之上，每個主因子和全部指標之間的定量關(guān)系。三個主因子F1、F2、F3得分：

因子得分模型為：

其中，F(xiàn)i為各因子得分，αi為其相應(yīng)的方差貢獻率。

通過上述計算方法和模型，可以計算出50個三級子行業(yè)因子得分和綜合創(chuàng)新能力排名，由于行業(yè)眾多，這里只列出排名前10位的細分行業(yè)，見表7。

表7 排名前10位行業(yè)創(chuàng)新能力綜合得分

在排名前10位的行業(yè)中，除了批發(fā)和零售業(yè)屬于服務(wù)業(yè)之外，其他9個行業(yè)全部屬于制造業(yè)。制造業(yè)作為工業(yè)的下游行業(yè)，在日益激烈的競爭壓力下，仍然保持高創(chuàng)新能力，但制造業(yè)的不同分類行業(yè)之間也是有差距的。例如，化學纖維制造業(yè)和其他制造業(yè)創(chuàng)新水平較低。在50個細分行業(yè)中，創(chuàng)新能力綜合得分排名后10位的行業(yè)依次是：煙草制品業(yè)，有色金屬礦采選業(yè)，金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)，水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，廢棄資源綜合利用業(yè)，燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，石油和天然氣開采業(yè)，其他制造業(yè)，建筑安裝業(yè)，非金屬礦采選業(yè)。上述行業(yè)中只有建筑安裝業(yè)屬于建筑業(yè)，其他行業(yè)都屬于工業(yè)。工業(yè)當中，大部分行業(yè)創(chuàng)新能力較強，但是仍然有一些行業(yè)創(chuàng)新能力較差。這也充分說明，工業(yè)在不同行業(yè)創(chuàng)新能力上有很大差異，工業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新能力發(fā)展不協(xié)調(diào)。另外，不同行業(yè)的創(chuàng)新特征不同，即在各個因子上的得分不同，根據(jù)實際含義，不同行業(yè)對創(chuàng)新方面有所側(cè)重，各有差異，如煙草制品業(yè)只有3個企業(yè)，但有2個企業(yè)成功實現(xiàn)了創(chuàng)新并申請了專利，但在其他方面指標數(shù)值都很低，因而綜合得分較低。

2.不同行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新能力聚類分析。根據(jù)不同行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力的相關(guān)數(shù)據(jù)，對各個行業(yè)進行聚類分析。聚類的結(jié)果見圖2。根據(jù)圖2聚類結(jié)果樹狀圖，按照表8的分類標準將不同行業(yè)分為三類。

表8 行業(yè)創(chuàng)新能力分類標準

第一類是具有高創(chuàng)新能力的行業(yè)，包括：電氣機械和器材制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、金屬制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)。

第二類是具有較高創(chuàng)新能力的行業(yè)，包括：批發(fā)和零售業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)。

第三類是創(chuàng)新能力較低的行業(yè)，除了上述兩類列出的行業(yè)，其余都屬于第三類，由于行業(yè)眾多，不再一一列出。

表8顯示了行業(yè)創(chuàng)新能力的聚類標準，因子1為創(chuàng)新活動因子，因子2為技術(shù)因子，因子3為經(jīng)費因子。第一類確定為高創(chuàng)新能力水平的行業(yè)，三個因子的均值分別約為2.002 437、-0.019 936、-0.083 090；第二類為較高創(chuàng)新能力水平，三個因子的均值分別為0.175 241、3.039 201、1.254 532；第三類為低創(chuàng)新能力水平，三個因子的均值分別為-0.433 221、-0.165 810、-0.236 504，均為負值。

這里，因子1即創(chuàng)新活動因子共包含14個指標信息，因子2即技術(shù)因子只包含一個指標信息，因子3即經(jīng)費因子包含4個指標信息。高創(chuàng)新能力水平的創(chuàng)新活動因子均值為2.0，遠遠高于其他類創(chuàng)新活動因子的均值，技術(shù)因子和經(jīng)費因子小于0，為負值，但由于技術(shù)因子和經(jīng)費因子所代表的指標信息量少，所以處于第一類的行業(yè)創(chuàng)新能力仍然是高于其他分類行業(yè)。第二類的創(chuàng)新活動和技術(shù)因子均值大于0，創(chuàng)新活動因子低于第一類，從總體來看，第二類行業(yè)創(chuàng)新能力稍大于第三類分類行業(yè)。第三類各因子均值為負值，即低于平均水平。從聚類結(jié)果來看，很大一部分行業(yè)聚在第三類，屬于低創(chuàng)新能力水平。

圖2 不同行業(yè)創(chuàng)新能力樹狀聚類圖

三、結(jié)論與建議

（一）主要研究結(jié)論

1.從總體上來看，河北省成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)所占比重為41%，不足一半，這表明河北省總體創(chuàng)新能力還較弱；但在不同行業(yè)，企業(yè)的創(chuàng)新能力和創(chuàng)新特征具有顯著差異。

2.從行業(yè)大類角度來看，工業(yè)成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)量最多，所占比重也較高，尤其是制造業(yè)，成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)占河北省70%以上，綜合創(chuàng)新能力較強，是河北省創(chuàng)新活動的中堅力量；建筑業(yè)雖然企業(yè)總數(shù)較少，但成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)比重最大，創(chuàng)新能力最強；服務(wù)業(yè)是21世紀的新興行業(yè)，一直處于持續(xù)增長的態(tài)勢，但目前成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)所占比重較低，創(chuàng)新能力急需提高。

3.從細分行業(yè)來看，創(chuàng)新能力較強的行業(yè)多數(shù)分布在制造業(yè)，其中，專用設(shè)備制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、金屬制品業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)等10個行業(yè)綜合創(chuàng)新能力最強，建筑行業(yè)是一個圍繞建筑的設(shè)計、施工、裝修、管理而展開的行業(yè)，包括建筑業(yè)本身及與之相關(guān)的裝潢、裝修等。隨著經(jīng)濟的繁榮，精神文化追求開始得到高度重視，對于房屋的類型、裝修等方面要求開始多樣化，建筑業(yè)創(chuàng)新能力處于較高水平；服務(wù)業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)，隨著我國產(chǎn)業(yè)格局的不斷調(diào)整，近年來發(fā)展迅速。從企業(yè)創(chuàng)新能力綜合排名來看，批發(fā)和零售業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)3個行業(yè)的創(chuàng)新能力較強。但是，服務(wù)業(yè)大多數(shù)行業(yè)處于較低創(chuàng)新能力水平，缺乏創(chuàng)新意識和創(chuàng)新活動。值得注意的是，其中的交通運輸、倉儲和郵政業(yè)作為現(xiàn)代物流業(yè)的重要組成部分，發(fā)展迅速，具有規(guī)模優(yōu)勢，但其綜合創(chuàng)新能力很低，這種狀況不能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)的需求。因此，該行業(yè)應(yīng)著力提升其綜合創(chuàng)新能力。

4.河北省的創(chuàng)新費用主要投向鋼鐵、裝備制造業(yè)、石油化工、醫(yī)藥、建材等主導產(chǎn)業(yè)；與創(chuàng)新投入相對應(yīng)，創(chuàng)新產(chǎn)出效益好的行業(yè)集中在裝備制造業(yè)、化工、醫(yī)藥、食品制造等主導產(chǎn)業(yè)，尤其是裝備制造業(yè)創(chuàng)新投入產(chǎn)出的效益較好，成為創(chuàng)新的主體行業(yè)；服務(wù)業(yè)創(chuàng)新投入不足，創(chuàng)新產(chǎn)出較少，總體創(chuàng)新能力較弱。但是，河北省第一大產(chǎn)業(yè)——鋼鐵，創(chuàng)新費用最多，比重最大，但創(chuàng)新產(chǎn)出的效益較差，申請專利的企業(yè)比重低于河北省平均水平，這種情況應(yīng)引起有關(guān)方面的關(guān)注。

5.不同行業(yè)創(chuàng)新類型和創(chuàng)新特征有所不同。具有較高創(chuàng)新能力的行業(yè)（如制造業(yè)）注重開展創(chuàng)新活動、交流，引進先進技術(shù)和設(shè)備，在創(chuàng)新類型上豐富多樣，產(chǎn)品創(chuàng)新和管理創(chuàng)新并重。創(chuàng)新能力較低的行業(yè)（如大多數(shù)服務(wù)業(yè)）與其他企業(yè)的交流、合作不夠，產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新能力不足，創(chuàng)新意識比較淡薄。

（二）建議與對策

通過對不同行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新特征進行分析，根據(jù)不同行業(yè)在創(chuàng)新方面存在的問題，有針對性地提出提升企業(yè)創(chuàng)新能力的相關(guān)對策和建議。

1.從政府角度而言：（1）加強人才和知識支持政策實施力度是核心。只有人才和知識才是一切技術(shù)和創(chuàng)新理念的來源。所以，人才、知識戰(zhàn)略是提高企業(yè)創(chuàng)新能力的核心。（2）加強優(yōu)先發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的支持政策實施力度。分析結(jié)果表明，不同行業(yè)之間企業(yè)創(chuàng)新能力差異顯著。為了縮小行業(yè)創(chuàng)新能力差異，政府應(yīng)通過產(chǎn)業(yè)政策積極誘導各個產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的能動性。從研究結(jié)果看，工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力最強，尤其是制造業(yè)。建筑業(yè)成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)比重最高。服務(wù)業(yè)除了批發(fā)和零售業(yè)之外其他行業(yè)創(chuàng)新能力比較低，行業(yè)內(nèi)差異顯著。為了縮小產(chǎn)業(yè)間創(chuàng)新能力的差異，政府應(yīng)制定相關(guān)政策促進服務(wù)業(yè)創(chuàng)新能力提升。（3）加強金融政策、稅收減免政策等相關(guān)支持政策的實施力度。該類政策主要作用是可以減少企業(yè)創(chuàng)新資金短缺和經(jīng)費不足現(xiàn)象的產(chǎn)生，為提高企業(yè)創(chuàng)新能力提供充足物質(zhì)基礎(chǔ)，保證企業(yè)引進R&D技術(shù)和機器設(shè)備等創(chuàng)新活動的進行。

2.從企業(yè)角度而言：（1）強化創(chuàng)新人才培養(yǎng)，提高創(chuàng)新意識。企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)新是根本保證，強化人才培養(yǎng)，不僅要依靠政府的支持，企業(yè)也要從自身做起，提高創(chuàng)新意識。企業(yè)的創(chuàng)新意識包括很多方面，如企業(yè)的創(chuàng)新價值觀、對市場和技術(shù)機會的認識度和企業(yè)對外部資源的認識度等。（2）開展創(chuàng)新活動。企業(yè)創(chuàng)新活動包括技術(shù)研發(fā)活動、機器設(shè)備研發(fā)活動、相關(guān)培訓和其他創(chuàng)新活動等。企業(yè)要發(fā)展，要注重理論與實踐相結(jié)合。光有理論，沒有行動，是沒有成果的。光有行動，沒有理論，創(chuàng)新活動不可持續(xù)。所以，理論與實踐相結(jié)合，創(chuàng)新才能實現(xiàn)，企業(yè)才能發(fā)展。（3）注重創(chuàng)新合作與交流。企業(yè)得到創(chuàng)新與發(fā)展，不能停滯不前，要不斷學習其他企業(yè)的技術(shù)知識和管理戰(zhàn)略，包括國外的先進技術(shù)。只有這樣，才能保持企業(yè)創(chuàng)新的先進性和可持續(xù)性。（4）維護企業(yè)創(chuàng)新成果。整個市場環(huán)境是復雜的，企業(yè)要有維護自己產(chǎn)權(quán)和專利的意識。

注釋：

①由于子行業(yè)眾多，數(shù)據(jù)量龐大，不便在論文中列示，論文只寫出根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。

［1］張赤東.中國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀調(diào)查：特征、傾向與對策［J］.科研管理，2013，（2）：11-34.

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責任編輯、校對：張增強

Empirical Analysis on the Characteristics of Enterprise Innovation in Different Industries

Ma Yinxu，Liu Jinling
（School of Math and Statistics，Hebei University of Economics and Business，Shijiazhuang 050061，China）

Based on the data of enterprise innovation survey in Hebei province，this paper makes a deep research on the innovation characteristics of enterprises in different industries in Hebei Province，using statistical methods such as descriptive statistical analysis，factor analysis and cluster analysis.The results show thatthe number of enterprises with successful innovation implementation is less than half of the total number，and the overall innovation ability is weak.Besides，there are significant differences in the enterprise innovation ability among different industries.The total number of construction enterprises is small，while the proportion of construction enterprises with successful innovation is the highest.There are fewer enterprises with successful innovation implementation in industry，but the number of enterprises withinnovative behavior is the largest.Service industry is the weakest，whetherin the number of enterprises with innovative behavior or the number of the enterpriseswith successful innovation implementation.The innovation ability of manufacturing industry is the strongest in industry，and it is the main body of enterprise innovation in Hebei province.

enterprise innovation，characteristics of industry innovation，factor analysis，cluster analysis

F270

A

1673-1573（2016）04-0064-10

2016-08-15

河北省統(tǒng)計局2015年度研究項目“不同行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新特征分析”（2015cx003）

馬銀戌（1964-），女，河北石家莊人，河北經(jīng)貿(mào)大學數(shù)學與統(tǒng)計學學院副教授，碩士生導師，研究方向為調(diào)查數(shù)據(jù)分析與經(jīng)濟統(tǒng)計分析；劉金玲（1991-），女，河北唐山人，河北經(jīng)貿(mào)大學數(shù)學與統(tǒng)計學學院2015級統(tǒng)計學專業(yè)碩士研究生，研究方向為調(diào)查分析與數(shù)據(jù)挖掘。