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        外資精準(zhǔn)抄底有先例

        2016-12-27 12:26:19林蔓
        股市動態(tài)分析 2016年21期
        關(guān)鍵詞:貴州資金

        林蔓

        2016年以來A股市場跌跌不休,截止5月末,上證指數(shù)累計下跌17.59%,深成指累計下跌了19.78%,有近6成的個股跌幅超20%,股民損失慘重。

        進(jìn)入5月,A股震蕩走低,市場日均成交量更是萎縮至3000-4000億元的水平,交投情緒極度低迷。然而,5月16日以來,以滬股通為代表的外資卻不斷在A股市場上收集籌碼,資金呈現(xiàn)出持續(xù)凈流入之勢。有專業(yè)人士指出,滬股通的持續(xù)流入或是外資對賭今年6月A股納入MSCI。

        不過,歷史數(shù)據(jù)顯示,每逢滬股通出現(xiàn)大規(guī)模流入,大盤都會有不錯的上漲行情,尤其是去年下半年股災(zāi)以來,滬股通更是神一般的存在,對抄底時點的把握精確度極高,這也往往預(yù)示著大盤階段性拐點的到來。

        從標(biāo)的看,抄底的外資更傾向于買入低估值的大盤藍(lán)籌股,包括貴州茅臺、中國平安、招商銀行等個股均是其涉獵的范圍,顯示出其一向穩(wěn)健的價值投資作風(fēng)。

        外資精準(zhǔn)抄底A股有先例

        今年5月16日以來,滬股通資金呈現(xiàn)出持續(xù)凈流入之勢。根據(jù)wind的統(tǒng)計數(shù)據(jù),6月16日滬股通錄得4.57億元的凈流入資金,此后11天連續(xù)凈流入,5月的最后一天資金更是出現(xiàn)37.71億元凈流入規(guī)模,為今年以來的最高水平。

        外資抄底時大盤處于2800點附近,正是階段性磨底的時刻,從時點上看,基本上所有的資金都買在了底部位置。而5月31日和6月1日大盤又大幅上升,個股普遍大漲,先前抄底的這部分資金應(yīng)該實現(xiàn)浮盈。

        為何外資選擇在這個時間抄底?有市場人士表示,一方面是A股經(jīng)過三次股災(zāi)后進(jìn)入筑底階段,風(fēng)險已得到較大釋放,估值也確實便宜不少,吸引部分長線資金進(jìn)入;另一方面,則是市場預(yù)期A股納入MSCI的幾率大增,若成功納入,則將引來大量海外增量資金入場,因此近期外資也有押注該事件成功的情緒在里面。

        無論出于什么原因,以滬股通為主的外資對A股階段性底部的判斷令人驚嘆。實際上,從歷史數(shù)據(jù)看,自滬股通開通以來,外資已有多次在市場底部時期大規(guī)模買入的經(jīng)歷,尤其是去年6月股災(zāi)以來,先后有兩次成功抄底A股。

        具體來看,第一次是在股災(zāi)2.0之后,可分為兩個部分,第一部分是在8月24-8月25日,滬股通連續(xù)4天凈流入,且累計流入凈額達(dá)到194億元,創(chuàng)出滬港通成立以來連續(xù)四天凈流入量之最,第二部分是在去年的9月1 5日-22日,滬股通連續(xù)6天實現(xiàn)凈流入,累計金額達(dá)到68億元。從時點上看,這兩部分資金基本抄在了大盤的階段性底部,10月國慶過后,A股迎來了久違的上漲行情,上證指數(shù)由9月末的3052點上漲至12月底的3539點,漲幅近16%。

        第二次是在2016年春節(jié)之后,2月18日-3月2日滬股通連續(xù)10個交易日凈流入94.3億元,而大盤在2月29日下探至2638點之后開始階段性反彈,最高反彈至4月13日的3097點位置。實際上,這波反彈中,外資還不斷的加倉。數(shù)據(jù)顯示,3月4日-4月5日期間滬股通連續(xù)19個交易日出現(xiàn)凈流入1 50億元。

        當(dāng)然,外資也不是一直在抄底加倉,他們對頂部的判斷也頗為準(zhǔn)確。比如說去年的11月2日-11月1 2日,滬股通就曾連續(xù)9天大規(guī)模凈流出,累計金額高達(dá)174億元。事實證明,其判斷是正確的,大盤在11月12日上漲至3659的高點,此后一直高位徘徊,最終在一月初再度大幅下挫。而11月12日之后,滬股通的凈流入金額除11月30日和12月17日稍大外,其余交易日全部維持個位數(shù)波動。

        貴州茅臺凈買入額最大

        一向先知先覺的滬股通似乎已成為判斷市場底部與頂部的先行指標(biāo)。但對投資者而言,最重要的還是了解這些資金的抄底標(biāo)的,以便預(yù)兆來臨時可以提前布局。當(dāng)前滬股通的標(biāo)的共有567只,但不是每一只個股都能持續(xù)獲得大規(guī)模資金的青睞。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,自滬股通開通以來,僅有169只個股進(jìn)入到每日的10大活躍股中,其中絕大部分為市值偏大的藍(lán)籌股,顯示出低估值的大盤藍(lán)籌股依然是外資的最愛。

        數(shù)據(jù)顯示,截止5月31日,滬港通成立以來共366個交易日,從wind統(tǒng)計的每日前十大活躍個股來看,中國平安上榜次數(shù)最多,達(dá)到了351次,累計成交金額高達(dá)1 506億元;其次是貴州茅臺,上榜次數(shù)為274次,累計成交金額為620億元;排名第三名的是中信證券,有242次,累計成交金額為576億元。

        從凈買入金額的角度看,貴州茅臺的數(shù)值最高,累計金買入額為121.7億元,顯著高于上榜次數(shù)排名第一的中國平安,后者累計凈買入額僅有18.3億元。二級市場上,貴州茅臺也是節(jié)節(jié)攀升,近期更是創(chuàng)出歷史高點,而中國平安的股價則處于低位橫盤階段。

        外資偏愛貴州茅臺也不是沒有道理,首先公司的業(yè)績連年增長,即便在2012年-2014年白酒行業(yè)低迷時期,公司的業(yè)績也能保持穩(wěn)健增長,今年白酒行業(yè)將延續(xù)2015年弱復(fù)蘇的態(tài)勢,公司一季度末的預(yù)收賬款大增,預(yù)示著全年業(yè)績實現(xiàn)增長應(yīng)是大概率事件。其次、公司的動態(tài)市盈率僅有17倍,估值有被低估的跡象。另外,公司極高的股息率也是吸引資金的一大法寶,2015年公司的股息率約為2.5%,明顯高于當(dāng)前1年期的無風(fēng)險利率。

        除了貴州茅臺和中國平安外,外資期間凈買入金額超1 5億元的個股還有中信證券(42億元),民生銀行(22億元)、伊利股份(25億元)、長江電力(30億元)、浦發(fā)銀行(18億元)、招商銀行(18億元)、興業(yè)銀行(18億元)以及青島海爾(17億元)等8只個股。

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