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        超百億海外資金流入A股

        2016-12-27 12:24:50吳東燕
        股市動(dòng)態(tài)分析 2016年21期
        關(guān)鍵詞:抄底股通凈流入

        吳東燕

        編者按:

        自權(quán)威人士指出中國(guó)經(jīng)濟(jì)將L型筑底之后,中國(guó)股市(尤其是上證指數(shù))的走勢(shì)也很像L型,連續(xù)15個(gè)交易日地量橫盤。就在國(guó)內(nèi)投資者對(duì)A股投資逐漸失去信心的同時(shí),海外投資者悄然進(jìn)入中國(guó)。

        數(shù)據(jù)顯示,5月16日至5月31日,滬股通累計(jì)流入海外資金128.72億元。5月25日至5月31日,南方富時(shí)中國(guó)A50 ETF累計(jì)向A股注資44.3億元。同時(shí),QFII入市A股的熱情未減,今年一季度末QFII持倉A股的股票達(dá)到217只,較2015年末增加38只。在多股外資的馳援下,5月31日,A股一舉站上2900點(diǎn)整數(shù)位。

        外資抄底A股是有先例的。每當(dāng)在A股處于筑底階段時(shí),外資就會(huì)大規(guī)模買入,尤其是去年6月股災(zāi)以來,先后有兩次成功抄底A股。另外,外資對(duì)A股頇部的判斷也頗為準(zhǔn)確,例如在2015年11月2日-11月12日,滬股通累計(jì)流出174億元,大盤也在漲至3659點(diǎn)之后高位徘徊并最終下行。

        事實(shí)上,代表海外資金流入主流的滬股通資金流向已然成為預(yù)判市場(chǎng)市場(chǎng)底部與頂部的先行指標(biāo)。而從抄底標(biāo)的看,外資傾向于買入低估值的大盤藍(lán)籌股,如貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、招商銀行等。

        A股在5月6日、5月9日的大幅下挫之后,開始了長(zhǎng)達(dá)15個(gè)交易日的橫盤整理。在此期間,兩市的成交量一度萎縮至3600億元左右,上證綜指一直在2800點(diǎn)上下波動(dòng),波動(dòng)率創(chuàng)下2014年12月以來新低,而換手率更低,較去年的高位下降80%。

        面對(duì)日復(fù)一日波瀾不驚的A股,國(guó)內(nèi)投資者逐漸失去信心,此時(shí)海外投資者卻紛紛進(jìn)場(chǎng)抄底。數(shù)據(jù)顯示,5月16日至5月31日,已有過百億資金通過滬股通的渠道流入A股,RQFII A股ETF通道也同時(shí)獲外資爭(zhēng)相買入,近一周累計(jì)向A股注資逾44億元。而在今年一季度,OFII也有的大量增持A股的舉動(dòng)。

        有分析認(rèn)為,近期外資大量流入A股,原因之一是押注A股6月將被納入HSCI指數(shù)。在此之前,兩市交易所已分別發(fā)布了上市公司停牌、復(fù)牌新規(guī),為A股沖關(guān)HSCI掃除了一大障礙。原因之二在于看好A股后市,自去年六月以來A股已經(jīng)歷3輪股災(zāi),不少個(gè)股已跌無可跌,投資價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。

        滬股通連續(xù)12日凈流入

        外資抄底中國(guó)股市,最為明顯的跡象就是滬港通資金大量北上。

        Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月31日收盤,滬股通當(dāng)日剩余額度為92.29億元,占當(dāng)日額度的70.99%。當(dāng)天,境外資金通過滬股通買入A股規(guī)模達(dá)到37.71億元,這一數(shù)據(jù)也創(chuàng)下1月27日(凈流入規(guī)模為44.85億元)A股創(chuàng)下2638點(diǎn)以來的四個(gè)月新高。至此,滬股通已經(jīng)連續(xù)12個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)凈流入,累計(jì)流入128.72億元。在此之前,滬股通曾連續(xù)5周呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)。

        海外資金在持續(xù)流入A股的同時(shí),其資金流入規(guī)模的增加也有突然加速的跡象。5月16日至5月30日以前,滬股通雖然一直都有資金凈流入,但其資金流入的規(guī)模并不大,基本維持在10億元上下。但是從30日開始,滬股通已用額度突然增加至29.85億元,到5月31日更是大幅增加至37.31億元。

        值得一提的是,5月30日、5月31日,滬股通前十大活躍股全部實(shí)現(xiàn)了凈買入,同時(shí)凈買入金額也大幅增加。以貴州茅臺(tái)(600519)、中國(guó)平安(6013318)為例,這兩只股票31日的凈買入額分別為2.81、3.01億元,而在30日其凈買入額都是2.23億元。招商銀行(600036)、民生銀行(600016)等股票31日的凈買入額都較前一日有較大幅度增長(zhǎng)。而截至31日收盤,這些股票均有不同幅度的上漲,貴州茅臺(tái)再創(chuàng)新高。

        此外,5月16日至5月31日收盤,567只滬股通標(biāo)的中,有450只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲,占比將近80%。其中漲幅最大的是凱盛科技(600552),漲幅達(dá)到28.33%,自31日起,該股因重要事項(xiàng)未公告而停牌。此外,士蘭微(600460)、有研新材(600206)、五礦發(fā)展(600058)、寧波韻升(600366)等個(gè)股也因?yàn)樾履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)而實(shí)現(xiàn)了較大的漲幅。

        南方A50 ETF接獲最大單日申購

        除了滬股通交易通道上出現(xiàn)外資加速流入以外,RQFII A股ETF也獲外資爭(zhēng)相買入。

        5月30日,在監(jiān)管層發(fā)出停復(fù)牌指引后,追蹤A股的海外最大RQFII ETF南方富時(shí)中國(guó)A50 ETF(簡(jiǎn)稱“南方A50")又出現(xiàn)大額申購,此次申購超過20億元人民幣,占基金總規(guī)模近10%,是自成立以來單日最大申購。

        事實(shí)上,該ETF在5月25日已經(jīng)出現(xiàn)一次大幅申購,由原來的17.79億個(gè)基金單位,回升至18.35億個(gè)基金單位,即獲得5600萬個(gè)基金單位的凈申購,相當(dāng)于凈流入資金近6億元人民幣。到31日,南方富時(shí)中國(guó)A50 ETF再接獲1.85億個(gè)基金單位的凈申購,即當(dāng)日約有18.3億元人民幣資金借道該基金流入A股。至此,近一周外資已經(jīng)通過南方A50 ETF為A股注資約44.3億元,新增規(guī)模超過基金總規(guī)模20%。

        可以說,目前是南方A50最受外資重視的時(shí)刻。而從溢價(jià)幅度來看,201 6年以來南方A50 ETF出現(xiàn)多次溢價(jià)超1%的情況,如1月28日、2月26日、5月27日都存在溢價(jià)情況。在一級(jí)市場(chǎng)錄得大額申購?fù)瑫r(shí),南方A50在二級(jí)市場(chǎng)也獲得放量成交。5月31日,該ETF全日上漲3.33%,溢價(jià)1.13%,成交額達(dá)到23.29億港幣。

        不過,也有分析指出,南方A50 ETF獲申購主要反映外資通過ROF11渠道布局A股,但并不一定意味著海外資金看多A股。根據(jù)Markit和彭博社追蹤數(shù)據(jù),南方富時(shí)中國(guó)A50 ETF在獲得歷史性單日凈申購的同時(shí),其做空比例在5月短短一個(gè)月時(shí)間就飆升至之前的5倍,由1.3%飆升到了6.1%,為2015年4月以來最高水平。

        QF11入市力度未減

        今年以來A股市場(chǎng)幾經(jīng)動(dòng)蕩,卻并沒有打消QFII“入市A股”的熱情。Wind數(shù)據(jù)顯示,2015年末,QFII共持倉A股60.46億股,涉及179只股票。到2016年一季末,QFII持倉A股的數(shù)量為64.28億股,涉及股票則為217只。其中,被QFII持有股份數(shù)超過流通股比例5%的個(gè)股有12只,南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、柘中股份(002346)、北京銀行(601169)、海天味業(yè)(603288)和華夏銀行(600015)等6只個(gè)股被QFII持有的股份數(shù)量已超過流通股的10%。

        除此以外,QFII在A股開戶動(dòng)向也一直被視為其“入市”風(fēng)向標(biāo)。根據(jù)中證登最新披露的數(shù)據(jù),QFII四月份新開了14個(gè)A股賬戶,實(shí)現(xiàn)連續(xù)第52個(gè)月新開A股賬戶。至此,QFII開立的A股賬戶總數(shù)達(dá)到1020個(gè)。與此同時(shí),外匯局5月份投放QFII新增額度1.52億美元,已累計(jì)發(fā)放810.98億美元投資額度。另有數(shù)據(jù)顯示,近期外資調(diào)研A股上市公司的熱情也十分高漲,5月以來QFII累計(jì)調(diào)研A股上市公司252次,涉及82只個(gè)股。

        種種跡象表明,外資正在加速流入中國(guó)股市。事實(shí)上,在外資的推動(dòng)下,A股已經(jīng)作出了方向選擇。5月31日,滬指高開高走,一路單邊上行,全天大漲3.34%,并一舉收復(fù)上證2900點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板當(dāng)天更是大漲近5‰而在券商股的帶動(dòng)下,題材股紛紛跟風(fēng),當(dāng)天滬深兩市凈流入資金近千億元。

        對(duì)于海外資金大手筆抄底A股的理由,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,除了對(duì)A股納入MSCI指數(shù)的信心,勢(shì)必還有對(duì)A股后市的看好。資料顯示,5月31日以前,市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)幾周保持“地量低價(jià)”,換手率更是跌至史上低點(diǎn),這些都是市場(chǎng)底部已到的提示。由此可見,A股或已進(jìn)入價(jià)值投資的區(qū)間。

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