魯瑛，蔡志勇，夏昕

（中國化工信息中心，北京 100029）

領先企業(yè)先進技術的專利跟蹤預警

魯瑛，蔡志勇，夏昕

（中國化工信息中心，北京 100029）

在市場經濟快速發(fā)展的條件下，領先企業(yè)的技術創(chuàng)新頻率不斷加快，越來越多的企業(yè)開始重視專利風險的預警與規(guī)避。本文以中國南車集團公司的專利技術為例，闡述領先企業(yè)先進技術專利預警的思路和預警機制，分析專利風險規(guī)避與解決的方法，為領先企業(yè)先進技術的專利風險監(jiān)控提供參考。

專利技術；專利預警；風險規(guī)避

1 引言

1.1 專利預警的概況

面對日益激烈的知識產權戰(zhàn)況，企業(yè)不僅要改進知識產權保護體系，更應防患于未然，建立專利預警機制，更早、更及時地規(guī)避專利爭端發(fā)生。

專利預警宏觀上講，指從危機管理角度出發(fā)，將關乎我國企業(yè)生存、行業(yè)發(fā)展及國家戰(zhàn)略層面的關鍵技術與國外相關專利進行比較，用于發(fā)現和警示在科技、貿易、投資、引資等活動中潛在的知識產權風險，是一種以專利信息為基礎的危機預警。對企業(yè)而言，專利預警指通過統(tǒng)計、采集和分析所關注技術領域的專利動態(tài)，跟蹤重要技術競爭對手專利活動的動態(tài)變化情報及技術產品的市場分布信息，在收集國內外相關專利案例、專利法規(guī)、政策變化的有關信息基礎上，分析研究企業(yè)在生產、經營和決策中涉及的專利問題，判斷企業(yè)未來發(fā)展過程可能面臨的專利風險，預測風險可能產生的危害程度，提出針對性對策措施。

近年來，專利預警越來越受到政府部門、科研單位和企業(yè)的重視，尤其在科技迅速發(fā)展和經濟全球化不斷深入的大背景下，專利逐漸成為企業(yè)參與市場競爭的重要手段。同時，我國很多主導產業(yè)和新興高新技術產業(yè)受到來自專利方面的威脅，形勢頗為嚴峻[1]。因此，知識產權界的研究學者提出要建立我國的專利預警機制，通過關注與企業(yè)業(yè)務有關的技術領域，收集和分析該領域的專利信息及市場信息，了解競爭者的動向，發(fā)現潛在的專利威脅，向企業(yè)決策層發(fā)出警告提示，預先制定應對方案，盡可能將可預見的商業(yè)糾紛消滅于萌芽狀態(tài)，防止企業(yè)在商業(yè)運營過程中專利爭端的突然出現[2]。

1.2 領先企業(yè)專利預警的重要性

領先企業(yè)指在行業(yè)具有核心競爭力、持續(xù)的盈利能力和相對完善的治理結構的企業(yè)，不僅包括現有龍頭企業(yè)，還包括有潛質成為未來行業(yè)龍頭的企業(yè)[3]。大部分領先企業(yè)具有較強的科技創(chuàng)新能力，其技術實力或潛力相對較強，未來發(fā)展前景較好。

隨著我國“一帶一路”經濟發(fā)展戰(zhàn)略的提出與不斷深入，由我國主導或參與建設的經濟版圖逐漸向全球擴展。隨之而來的，必將是全球國際市場的激烈競爭，領先企業(yè)作為我國經濟戰(zhàn)略發(fā)展的“先頭兵”，難免會面臨與跨國企業(yè)專利侵權和專利無效的糾紛，若我國領先企業(yè)率先建立專利預警機制有助于及時應對跨國公司和發(fā)達國家企業(yè)在專利技術領域的挑戰(zhàn)，維護國家和企業(yè)的利益，在市場競爭中獲得主動權。

2 核心研究內容

2.1 預警思路

專利預警分為三個層次：國家專利預警、行業(yè)專利預警和企業(yè)專利預警。層次不同，預警方向和預警范圍不同，但預警的本質和思路相同，本文以企業(yè)專利預警為例分析專利預警思路。企業(yè)專利預警思路從機制方面分為三種：發(fā)現機制、評估機制和應對機制；從體制方面分為四大要素：人員、方法、流程和制度，以達到發(fā)現現實危機和預防未來危機的效果，具體分類如圖1所示。

圖1 預警思路

預警思路整體可概括為兩個作用、三套機制、四個基本點和多套解決方案。其中，四個基本點之一的“方法”，是預警中的重點，即如何發(fā)現專利風險并巧妙應對。何如發(fā)現，是方法要素中的首要任務。發(fā)現專利預警要掌握時機，在各個時機中搜集專利情報，歸納、分析、發(fā)現風險。專利預警時機主要有3種。

（1）關注最新研發(fā)產品和技術。危機預警機制主要是對危機事件進行監(jiān)控，以期最大程度地減小危機造成的災害[4]。企業(yè)要時刻監(jiān)控產品技術的發(fā)展態(tài)勢，了解潛在競爭對手，以達到避免誤入專利雷區(qū)的目的。

（2）定期對競爭對手進行監(jiān)控。在預警機制中要做到定期檢測，隨時發(fā)現。定期監(jiān)控能提前判斷侵權風險并盡早規(guī)避，但要采取合法的手段，探索競爭對手的研發(fā)動向。

（3）先檢測接獲訂單，再制造產品。專利侵權是專利保護體系最為常見的案例，也是專利保護的關鍵所在。因此，在制造產品前應進行前案檢索，避免接獲產品為專利侵權物品。

專利信息是專利預警的重要依據，在專利情報收集過程中要把握專利預警的客體，即專利技術、競爭對手和專利號碼。

（1）專利技術預警。通過關鍵詞和分類號對專利技術進行檢索，觸發(fā)事件包括競爭者、改進技術、替代技術、新方法、新應用。專利技術預警是最復雜的，需要對某項技術深度了解才能實現。

（2）競爭對手預警。通過申請人和專利權人進行檢索，觸發(fā)事件包括新訴訟、新專利、新同族專利、新領域、新地區(qū)、新發(fā)明人和新合作伙伴。若競爭對手出現上述任何一種情況，即需企業(yè)敏銳地感知和判斷其潛在威脅，還需深入挖掘合作伙伴情況，以防遇到以空殼公司形式出現的合作方。

（3）專利號碼預警。通過申請?zhí)柡臀墨I號對專利號碼進行檢索，觸發(fā)事件包括專利族、權屬、法律狀態(tài)、引文、階段公開。其中，權屬指專利是否被許可和轉讓；引文指是否被其他專利文獻引用，并對此專利做出改進。

2.2 專利工具的深度應用

專利預警分析包括信息采集、分析研究、對策分析及相應的報告撰寫，預警內容主要為競爭對手技術跟蹤、重點專利預警和風險解決。

專利檢索是信息采集的主要手段，也是專利預警工作的重要環(huán)節(jié)和工作基礎。本文采用的專利檢索工具是Orbit全球專利分析系統(tǒng)，該系統(tǒng)被全球部分主要知識產權局使用（包括中國國家知識產權局）。Orbit全球專利分析系統(tǒng)收錄100多個國家/組織的專利數據，基本囊括全球專利信息。此外，Orbit全部數據支持中文、英文等多語言檢索，及多語言混合檢索；同時支持多種邏輯運算符或復雜檢索式的專業(yè)檢索，幫助研發(fā)人員準確找到相關信息。

通過Orbit全球專利分析系統(tǒng)，企業(yè)科技人員可以檢索與競爭對手有關的技術信息，并采用多種檢索相結合的方式提高檢索效率，確保檢索準確性[5]。

3 案例分析

本文以中國南車集團公司（以下簡稱“中國南車”）為例，分析領先企業(yè)先進技術的專利預警方法及其內容。

3.1 案例背景

2004年1月7日，《中長期鐵路網規(guī)劃》經國務院常務會議審議通過，并開始實施。預計在2020年，全國鐵路營業(yè)里程達到10萬公里，建設客運專線1.2萬公里以上。2008年11月27日，國家發(fā)展和改革委員會根據國家總體發(fā)展戰(zhàn)略及建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的根本要求，對《中長期鐵路網規(guī)劃》確定的鐵路網總規(guī)模和布局進行優(yōu)化調整，將2020年全國鐵路營業(yè)里程規(guī)劃目標由10萬公里調整為12萬公里以上，高速鐵路由1.2萬公里調整為1.6萬公里。截至2014年，“四縱四橫”基本完成，運行里程1.6萬公里，占全世界高鐵運行里程的60%，中國高鐵建設飛速發(fā)展。

中國高鐵在國際市場上開展銷售業(yè)務的企業(yè)主要為中國中車股份有限公司，該公司由中國南車和中國北車股份有限公司合并而成，是中國高鐵前沿科技的領軍力量。在當今國際高鐵市場的激烈競爭環(huán)境下，中國南車面臨專利技術保護與發(fā)展的雙重壓力，專利預警成為企業(yè)保持市場競爭、避免專利侵權的重要手段。

3.2 專利預警實踐

3.2.1 信息采集

（1）預警對象分析。對競爭對手進行技術跟蹤，首先需明確競爭對手。經過企業(yè)綜合實力比對，確定中國南車的主要競爭對手為三菱集團、川崎重工業(yè)株式會社、阿爾斯通有限公司、西門子股份公司、加拿大龐巴迪公司、SENER集團。此外，還需明確與競爭對手比較的相關技術，具體如表1所示。

（2）運用Orbit對競爭對手的專利技術進行檢索。根據確定的競爭對手，通過Orbit數據庫設置關注的競爭對手及技術分支，運用公司樹功能檢索競爭對手子公司的專利，采用IPC號進行技術要點限制。在Orbit專利列表中，建立中國南車主要競爭對手SENER集團、三菱集團、川崎重工業(yè)株式會社、加拿大龐巴迪公司、西門子股份公司、阿爾斯通有限公司的專利列表，根據專利技術內容的不同，對專利進行分類。如川崎重工業(yè)株式會社，其專利技術可分為設計施工、高速列車等大類，高速列車類專利可再細分為制動系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)、車體、轉向架、輪軌動力學等。

以中國南車轉向架的相關技術為出發(fā)點，對競爭對手川崎重工業(yè)株式會社的轉向架技術進行專利技術檢索。

3.2.2 專利分析研究

（1）運用專利技術功效矩陣對相關技術進行分析。跟蹤監(jiān)測競爭對手的相關專利，通過專利技術功效矩陣對相關技術進行分析。專利技術功效矩陣可反映專利的新穎性和創(chuàng)造性。

對競爭對手的專利進行跟蹤，有助于發(fā)現熱點專利，以中國南車的轉向架技術部件和技術改進效果為例。兩個或幾個輪對用專門的構架（側架）組成一個小車稱為轉向架，車體支承在前后兩個轉向架上，主要包括輪對、軸箱、一系彈簧懸掛裝置、構架、二系彈簧懸掛裝置、驅動裝置和基礎制動裝置。

在Orbit數據庫中，通過技術功效矩陣圖表進行關注專利的預警和分析。首先，設定技術分類和功效分類。對專利組合中的相關技術設定技術分類和功效分類標簽，對競爭對手專利進行分類標注。本文關注的轉向架相關技術分類有修改化油器、修改進氣系統(tǒng)、修改排氣系統(tǒng)、修改空氣濾清器、修改引擎懸吊、修改散熱器、修改油箱、修改傳動軸、修改水冷系統(tǒng)、修改引擎設計；轉向架相關功效分類有改善可用空間、改善震動、提升進排氣與引擎效率、提升冷卻與散熱效率、操作維修容易、降低質量與成本。

其次，選定關注的競爭對手專利技術，設置自定義分析項生成技術功效圖。如圖2所示，橫軸為功效分類，縱軸為技術分類，氣泡大小表示專利數量的多少。

圖2 技術功效矩陣圖相關參數設置

最后，進行技術功效矩陣圖分析。技術功效矩陣圖中的技術空白點是企業(yè)今后的研發(fā)方向，圖中專利聚集較多的點有可能是競爭對手的研發(fā)熱點，需要重點關注。

（2）重點專利預警。根據技術功效矩陣圖判定專利的風險，及自身的專利是否有侵權行為。若發(fā)現競爭對手的技術與企業(yè)產品技術相似度較高，則該項技術有可能為高風險專利，需重點關注。此外，企業(yè)需掌握競爭對手此項專利或專利組合的權利要求項，明確專利保護范圍，判斷專利是否落入其權利要求保護范圍內。若有技術涉及侵權，則需明確對方能否舉證及舉證難度的高低。產品類專利保護范圍較大，侵權企業(yè)需承擔未侵權的舉證責任，在專利侵權訴訟中處于不利地位，是否堅持研發(fā)涉嫌侵權的產品，企業(yè)應慎重抉擇；方法或應用類專利保護范圍相對較小，企業(yè)可以考慮能否通過技術改進的方式繞過專利保護范圍，以便更安全地進入相關領域。

企業(yè)在判定某項專利為高風險專利后，還要進一步進行重點專利預警，實時跟蹤重點專利的法律狀態(tài)及審查進展，及時進行技術干預，防止專利侵權現象的發(fā)生。如2015年川崎重工業(yè)株式會社申請的兩項轉向架專利技術被中國南車技術人員判定為高風險專利。在對這兩項專利進行重點預警的過程中，中國南車應針對專利不同法律狀態(tài)采取對應措施。若專利在實質審查階段被駁回，則無法取得專利權，相應的技術不能獲得專利保護，則企業(yè)無需理會兩項專利技術；若專利獲得專利授權，企業(yè)應當評判是否能將其無效，通過向專利復審委員會提交無效請求及時掃除專利障礙；還可在專利實審階段以向專利審查員表達公眾意見的方式，阻止專利獲得授權?？傊?，企業(yè)在專利預警過程中，應及時采取恰當的措施，規(guī)避專利侵權風險，盡量避免專利糾紛產生[6]。

3.2.3 對策分析

在專利技術研發(fā)與公布過程中，始終伴隨識別專利風險、規(guī)避專利風險與解決專利風險。在項目計劃階段、開發(fā)階段、發(fā)布階段面臨的專利風險主要包括重復研發(fā)風險、保護不力風險、專利申請風險和使用運用風險。在完成技術研發(fā)工作，將技術轉變?yōu)槌晒倪^程中，需要申報專利進行成果保護，面臨的困難主要是專利文書撰寫和對國內外相關法規(guī)政策的深入了解。作為無形資產的專利權由于自身特點極易受到侵權，專利文書的撰寫需要按照相關法律法規(guī)清晰明確地表達企業(yè)訴求。

在知識產權保護過程中，應當在技術立項前進行可行性分析，對國內外相關專利進行檢索，掌握擬研發(fā)技術在國內外的專利情況，規(guī)避重復開發(fā)；在技術研發(fā)過程中，應定期跟蹤、檢索國內外專利發(fā)展態(tài)勢，避免重復研發(fā)；在技術成果產出后，需及時申請專利并實施保密措施，加強專利成果保護，規(guī)避成果運營過程中出現專利侵權行為，防止研發(fā)成果外泄而喪失專利保護權[7]。

4 總結與展望

領先企業(yè)經常運用專利機制尋求高新技術領域的制高點，從而在市場競爭中掌握主動權。因此，企業(yè)應通過專利預警機制監(jiān)測主要競爭對手的專利信息，掌握其專利部署狀況，及時關注其專利技術發(fā)展動態(tài)，為企業(yè)的技術研發(fā)提供信息支持。

預警是防守，創(chuàng)新是進攻，專利預警和技術創(chuàng)新是相輔相成的。通過競爭對手專利預警分析，及時發(fā)現競爭對手現有的技術空白點及研究熱點，有助于企業(yè)針對技術空白點積極開展創(chuàng)新研究；對研究熱點可通過引進相關專利或通過與競爭對手合作的方式，促進企業(yè)技術創(chuàng)新。

[1] 傅長青,顏祥林.專利信息在高新技術產業(yè)專利戰(zhàn)略中的作用分析[J].情報探索, 2006(2):103-105.

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[6] 連昌偉.專利分析在企業(yè)專利侵權風險監(jiān)控中的應用[J].競爭情報, 2012(2):22-24.

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Market Leaders Intelligence: Advance Technical Patents Tracking and Alerting

LU Ying, CAI ZhiYong, XIA Xin
(China National Chemical Information Center, Beijing 100029, China)

In the context of fast market teconomy development, market leaders speed up their technical innovation process. To follow the market trend, more and more companies are paying their attention to set-up patent risk aversion alert. This work will explain how the market leaders established their advanced technical patents tracking and early warning system through a real case analysis of CSR Corporation. The subject aims to demonstrate advanced technical patent risk aversion methodology, and further tracking and alerting set-up for entrepreneurs.

Patent Tracking; Patent Alert; Risk Aversion

F273.1；G255.53

10.3772/j.issn.1673-2286.2016.11.010

魯瑛，女，1977年生，碩士，研究方向：企業(yè)信息資源整合、競爭情報體系建設，E-mail：luying@cncic.cn。

蔡志勇，男，1970年生，學士，研究方向：政府及企業(yè)知識產權管理咨詢，E-mail：caizy@cncic.cn。

夏昕，女，1983年生，碩士，研究方向：企業(yè)競爭情報資源獲取及利用，E-mail：xiaxin@cncic.cn。

2016-10-13）