倪 超鄭青青
互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的影響分析
——以中國建設(shè)銀行為例
倪 超1鄭青青2
互聯(lián)網(wǎng)金融在支付結(jié)算、融資理財?shù)确矫嬉云浔憬莸葍?yōu)勢逐漸分流商業(yè)銀行的客戶與利潤,過去以存貸款利差為主要利潤增長點的商業(yè)銀行開始產(chǎn)生危機感。隨著零售業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中占比逐漸增大,發(fā)展零售業(yè)務(wù)逐漸成為商業(yè)銀行的戰(zhàn)略方向,如何在零售業(yè)務(wù)方面尋找應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊的突破口,如何完善和創(chuàng)新零售產(chǎn)品,是商業(yè)銀行亟需解決的問題。
1.互聯(lián)網(wǎng)融資對商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務(wù)的沖擊—以P2P貸款為例
(1)P2P貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,建行零售貸款增速放緩
自2010年以來,P2P網(wǎng)貸規(guī)模已從最初5億元增加到2,087億元,增長417倍,2015年P(guān)2P貸款余額相比2014年增長101.44%。P2P貸款余額曲線近年變得更加陡峭,其增長有逐年加速的趨勢(圖1)。
圖1 2010-2015年P(guān)2P網(wǎng)貸市場與建行零售信貸規(guī)模和趨勢對比
盡管建行零售貸款規(guī)模也呈現(xiàn)上升趨勢,但增速明顯放緩。2015年建行貸款余額是2010年的2.8倍,相比2014年僅增長10.08%,與P2P貸款余額增速相比,增長幅度明顯較小。
(2)P2P業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大
2010年P(guān)2P網(wǎng)貸規(guī)模僅占二者總和的0.27%,自2013年以來,P2P網(wǎng)貸規(guī)模分別達(dá)到二者總和的7.64%、18.31%和29.09%(圖2)。建行自2005年經(jīng)歷股份制改革后,資產(chǎn)和利潤在一段時間內(nèi)均高速增長,而在互聯(lián)網(wǎng)金融時代,商業(yè)銀行作為資金融通的中介地位逐漸被削弱,面臨“脫媒”的趨勢。隨著P2P平臺的逐漸增多,原屬于銀行的信貸客戶逐漸嘗試線上P2P貸款,P2P借貸模式的發(fā)展勢頭強勁,已達(dá)到不可忽視的比例。
圖2 2010-2015年P(guān)2P市場網(wǎng)貸與建行零售信貸規(guī)模占比對比
2.第三方支付對商業(yè)銀行網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)的沖擊
支付結(jié)算業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的重要組成部分,商業(yè)銀行更注重大額支付,而在零售支付領(lǐng)域服務(wù)的欠缺為第三方網(wǎng)絡(luò)支付提供發(fā)展機會。由于多樣化的電子支付手段,以及第三方支付在便捷性、費率和應(yīng)用場景等方面的優(yōu)勢使商業(yè)銀行的移動零售業(yè)務(wù)交易額有所分流。
建行網(wǎng)上銀行個人客戶交易規(guī)模從2010年14.18億元,增長到 2015年 44.97億元,增長217.13%(圖3、4),仍占最大比例,但其占比卻在三者總量中由83.26%下降至60.33%,這反映個人客戶已經(jīng)不再局限于傳統(tǒng)的網(wǎng)上支付方式,而傾向使用更方便的支付方式。手機銀行個人客戶交易量從2010年1.84萬億元增至2015年15.42萬億元,增長8.4倍,且在這三者中的比例也從10.80%上升至20.69%,根據(jù)目前手機銀行交易規(guī)模和占比的持續(xù)上升,預(yù)測手機銀行使用量在未來會增加更多。而第三方平臺支付方式與手機銀行發(fā)展類似,其交易規(guī)模從2010~2015年增長14倍(1.01萬億元~14.14萬億元),其占比也從2010年僅有5.93%,每年穩(wěn)步增長至2015年18.98%,進(jìn)一步削減網(wǎng)上銀行個人客戶使用量占比。
圖3 2010-2015年第三方支付平臺、建行個人網(wǎng)上銀行及建行手機銀行交易規(guī)模及趨勢
圖4 2010-2015年第三方支付平臺、建行個人網(wǎng)上銀行及建行手機銀行交易規(guī)模占比對比
3.互聯(lián)網(wǎng)理財對商業(yè)銀行零售存款業(yè)務(wù)的沖擊——以余額寶為例
自2013年以來,余額寶凈值規(guī)模從1,853億元增長到5,789億元,增長212.41%,而到2015年,余額寶凈值規(guī)模相比2014年僅增長7.22%(圖5)。建行個人存款2014年為56,573億元,相比2013年增長4.36%;2015年達(dá)到62,009億元,相比2014年增長9.61%。2014年2月余額寶七天年化利率曾達(dá)到6.03%,這無疑迅速吸引客戶存款,使余額寶基金凈值規(guī)模在當(dāng)年年末增長212.41%。隨著余額寶收益率的迅速下降 (圖6),2015年末收益率僅為2.71%,相比2014年2月,下降3.32%。而建行活期存款利率不變,定期存款利率下降幅度仍小于余額寶,且建行推出的1天理財產(chǎn)品“日鑫月溢”日年化收益率(2.00%)接近余額寶年化收益率,使余額寶在收益率(2.48%)方面優(yōu)勢減小。銀行存款收益率和余額寶收益率率差的減少與余額寶基金凈值規(guī)模增長速度成部分負(fù)相關(guān),與建行零售存量增速成部分正相關(guān)。
圖5 2013-2015年余額寶凈值規(guī)模和建行零售存款的規(guī)模和趨勢
圖6 余額寶7天年化利率與建設(shè)銀行活期、定期存款利率的對比
商業(yè)銀行零售存款還受到其他因素影響。從內(nèi)部環(huán)境來看,商業(yè)銀行順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融的大流發(fā)展自身理財產(chǎn)品,如“日鑫月溢”等,這些理財產(chǎn)品的出現(xiàn)導(dǎo)致商業(yè)銀行部分存款轉(zhuǎn)移到理財業(yè)務(wù)收入中;從外部環(huán)境來看,一方面央行“降息”舉措導(dǎo)致商業(yè)銀行定期存款利率下降,相比互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品的高收益率,導(dǎo)致存款流出,存款規(guī)模發(fā)生變化(圖7);另一方面,資本市場的火爆,股市每日漲停最高可達(dá)10%,導(dǎo)致風(fēng)險偏好型客戶將存款投入到股市中。
圖7 2013-2015年余額寶凈值規(guī)模和建行零售存款的規(guī)模占比對比
互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的競爭促使商業(yè)銀行越來越重視零售業(yè)務(wù)發(fā)展,加快轉(zhuǎn)型步伐,把互聯(lián)網(wǎng)金融作為銀行體系的內(nèi)部補充,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及自身平臺優(yōu)勢創(chuàng)新金融產(chǎn)品,加強自身競爭力。
1.銀行營運成本降低
互聯(lián)網(wǎng)金融以及信息技術(shù)的發(fā)展,使信息獲取時間和成本都大幅降低,商業(yè)銀行進(jìn)行信貸審查所需的信用等級評定等信息可通過對大數(shù)據(jù)的分析完成,降低銀行發(fā)展信貸業(yè)務(wù)成本。商業(yè)銀行可將柜面業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)移至線上,不再需要大量分支機構(gòu)和人員,降低營運物理網(wǎng)點人力及物力成本。
2.支付方式及渠道多元化
商業(yè)銀行應(yīng)向互聯(lián)網(wǎng)金融的高客戶粘性學(xué)習(xí),以客戶體驗為導(dǎo)向進(jìn)行轉(zhuǎn)型,盡力爭取微信支付,支付寶移動支付平臺節(jié)流資金。第三方支付平臺有著龐大的市場,商業(yè)銀行可對未獲取支付牌照的平臺進(jìn)行收購,對已有支付牌照的平臺進(jìn)行入股,實現(xiàn)合作模式。同時,通過與第三方合作快速搶占先機,開發(fā)預(yù)付卡業(yè)務(wù),實現(xiàn)吸存?zhèn)涓督穑l(fā)揮商業(yè)銀行跨境結(jié)算優(yōu)勢,向海外市場擴張。
3.自營平臺的發(fā)展
商業(yè)銀行已經(jīng)做出積極的自營平臺實踐。2012年6月建行推出“善融商務(wù)”平臺,將專業(yè)金融服務(wù)與發(fā)展勢頭良好的電子商務(wù)結(jié)合。善融商城分為個人商城、企業(yè)商城、房e通三大塊,其中個人商城打造B2C平臺,面向個人消費者,業(yè)務(wù)多種多樣,涵蓋面廣;企業(yè)商城定位為B2B平臺,面向企業(yè)用戶;房e通獨立于B2B、B2C平臺以外,客戶可在平臺上辦理小額信用消費貸款。善融商城利用商業(yè)銀行優(yōu)勢,為終端客戶提供免息免手續(xù)費分期付款的服務(wù),商家無需繳納平臺費用,高性價比定價策略是商業(yè)銀行的渠道運營優(yōu)勢。
4.數(shù)據(jù)挖掘能力增強
互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)競爭優(yōu)勢取決于掌握更多客戶信息等大數(shù)據(jù),這給商業(yè)銀行提供思路,商業(yè)銀行對大數(shù)據(jù)可進(jìn)行重建,挖掘潛在客戶,匹配客戶多樣化需求,為客戶定制金融產(chǎn)品。商業(yè)銀行還可在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)品組合,與核心企業(yè)、電商平臺進(jìn)行合作聯(lián)盟,利用資金流和信息流將業(yè)務(wù)拓展至上下游企業(yè),解決中小企業(yè)信息不對稱問題,并通過核心企業(yè)資信擔(dān)保來降低經(jīng)營風(fēng)險與操作成本。
5.財富管理渠道多元化
以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品分流商業(yè)銀行部分存款和理財收益,也帶給商業(yè)銀行財富管理的創(chuàng)新動力。面對“寶寶類”互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品的沖擊,商業(yè)銀行可推出類余額寶銀行理財產(chǎn)品,
如民生銀行的“如意寶”等。同時,商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注移動理財,發(fā)行手機客戶端專屬高收益理財產(chǎn)品,與互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品競爭搶占移動理財市場。
(作者單位:1中國平安保險(集團)股份有限公司壽險深圳總部2上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門市分行)
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