陳合強(qiáng)

（江蘇京海禽業(yè)集團(tuán)有限公司，江蘇 海門 22266112211）

20162016年第三季度白羽肉雞市場行情回顧及后市展望

陳合強(qiáng)

（江蘇京海禽業(yè)集團(tuán)有限公司，江蘇 海門 22266112211）

2015年起美國禽流感疫情擾亂了我國白羽肉雞市場發(fā)展的正常節(jié)奏，祖代肉種雞引種渠道受阻，引種量明顯下降。2016上半年白羽肉雞行業(yè)出現(xiàn)回暖，行業(yè)結(jié)束連續(xù)三年的虧損步入盈虧平衡并有所盈利的狀態(tài)。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會統(tǒng)計，上半年父母代種雞累計產(chǎn)銷量2423.75萬套，與2015年同期持平；平均價格同比上漲151.51%，一季度為緩漲，二季度以每個月上一臺階的速度大幅上漲；商品肉雛雞的平均價格為3.31元/羽；毛雞平均價格為7.93元/千克，雞肉價格為9.82元/千克。2016年多個可供引種的國家亦爆發(fā)禽流感疫情，市場對祖代種雞進(jìn)口預(yù)期由70萬套下調(diào)至40萬套左右。父母代種雞短缺炒作嚴(yán)重，價格由1月的10元/套一路瘋漲至60元/套。然而進(jìn)入7月，父母代種雞安排不順，雛雞價格止?jié)q回落至40多元/套，回歸到正常軌道，后期或更趨理性，但隨祖代肉種雞產(chǎn)能的斷崖式下降，后期或有上升空間。

1 2016年第三季度行情回顧

上半年我國從新西蘭和西班牙兩個國家共引進(jìn)祖代肉種雞10.92萬套，1-8月累計引種19.11萬套。雖然國際禽流感流行態(tài)勢較為嚴(yán)峻，卻在客觀上起到了促進(jìn)國內(nèi)白羽肉雞行業(yè)產(chǎn)能壓縮的作用，有助于行業(yè)步入盈利期。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會的信息，截至2016年8月，全國祖代肉種雞存欄99.38萬套，環(huán)比持平；其中后備存欄18.36萬套，在產(chǎn)存欄81.02萬套；后備存欄繼續(xù)回升，在產(chǎn)存欄略有下降。新常態(tài)下在產(chǎn)祖代肉種雞存欄80萬套達(dá)到供求平衡水平即可滿足市場需要，因此目前祖代存欄水平正合適，在不發(fā)生重大突發(fā)事件的情況下，滿足市場對父母代種雞及商品肉雞的需求沒有問題。進(jìn)入第三季度，在持續(xù)去產(chǎn)能的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)均處于盈利狀態(tài)，7-9月商品肉雛雞價格在成本線上高位運行，分別比6月份上升-13.6%、17.5%和28.2%。肉毛雞價格趨穩(wěn)，7-9月比6月份分別上升了-0.5%、0.5%和-5.75%；雞肉產(chǎn)品價格溫和漸漲并維穩(wěn)；父母代種雞價格沖高回落，由6月的60元/套理性回歸至40多元/套，環(huán)比下降20.57%。第三季度白羽肉雞行情在成本線上高位運行，后期走勢或?qū)⒏吚硇?，主要原因分析如下?/p>

1.1 美法再發(fā)高致病性禽流感疫情

根據(jù)美國動植物檢疫局發(fā)布的信息，8月26日美國再次發(fā)生H5N2亞型高致病性禽流感；由于7月美國已出現(xiàn)過禽流感疫情，因此原本年內(nèi)復(fù)關(guān)無望，此次禽流感將使美國祖代雞引種復(fù)關(guān)時間繼續(xù)推后。同時根據(jù)OIE最新信息，法國7月11日和13日分別再次發(fā)生H5N2和H5N1高致病性禽流感疫情，今年以來歐洲多地高致病性禽流感疫情頻發(fā)，法國禽流感疫情或?qū)⒊掷m(xù)且每年11月至來年3月為禽流感高發(fā)期，因此不排除法國復(fù)關(guān)進(jìn)一步延遲至2017年4-5月的可能。預(yù)計年內(nèi)英、美、法開關(guān)均無望，只能依靠新西蘭、西班牙進(jìn)行少量引種。全年引種量預(yù)計在40萬套左右，較去年減少一半，較前年下降7成以上。

1.2 祖代肉種雞存欄量繼續(xù)下降

2016年上半年祖代雞平均存欄73.6萬套，環(huán)比下降34.24%，同比下降39.28%。其中在產(chǎn)祖代肉種雞平均存欄量為57.4萬套，環(huán)比下降20.88%，同比下降28.92%；后備祖代種雞平均存欄16.2萬套，環(huán)比下降58.87%，同比下降59.97%；后備祖代肉種雞平均存欄降幅大于在產(chǎn)祖代肉種雞。7月父母代種雞產(chǎn)銷量環(huán)比與6月份持平；8月環(huán)比下降11.41%，與歷年父母代種雞銷售量走勢趨同；9月父母代種雞存欄平穩(wěn)略降。

1.3 毛雞價格震動運行

產(chǎn)業(yè)鏈自上而下受益，靜待毛雞價格上漲。漲價從上游開始，監(jiān)測顯示，9月28日主產(chǎn)區(qū)毛雞均價為7.33元/千克，上漲0.12元/千克，仍處低谷。受豬肉價格下跌、高溫天氣導(dǎo)致消費減少等因素的影響，禽肉價格面臨下行壓力，但同時因豬肉價格依然處于高位、飼料價格走低、屠宰場庫存減少及南方暴雨養(yǎng)殖戶受災(zāi)，價格下跌空間較小，后期將弱勢震蕩運行。

1.4 父母代種雞進(jìn)一步縮量

據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會的數(shù)據(jù)，上半年全國父母代種雞存欄穩(wěn)中有升，平均存欄量為4306.56萬套，7月為4658.58萬套或?qū)⒊蔀槿旮唿c，8月為4501.38萬套，環(huán)比下降3.37%，9月及第四季度將緩慢下降，全年走勢或與2015年相似（圖1）。從白羽肉雞產(chǎn)業(yè)周期角度看，祖代種雞引種后6個多月轉(zhuǎn)化至在產(chǎn)祖代種雞并開始孵化父母代種雞，至12-13個月后成為在產(chǎn)父母代種雞并生產(chǎn)出商品雛雞，從去年以來的引種情況看，2015年1月對美封關(guān)后，2-6月期間，其他國家尤其是法國的引種增加從而導(dǎo)致2016年3-7月初在產(chǎn)父母代種雞存欄呈上升趨勢，商品雛雞價格下跌。2015年7-8月引種下降將導(dǎo)致后期父母代種雞存欄下降，推動雛雞價格上漲。

圖1 近4年父母代月度產(chǎn)銷量與祖代引種量的關(guān)系

1.5 產(chǎn)量不均衡造成父母代種雞價格波動

2014年后期及2015年祖代肉種雞月度引種量分布不均，加上祖代肉種雞強(qiáng)制換羽的干擾，上半年父母代雛雞供應(yīng)量波動幅度較大，監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年1-4月父母代種雞供應(yīng)處于下降通道，從5月特別是6-7月開始回升，父母代種雞量是前后幾個月份的最高值，因而6月底起，市場已出現(xiàn)雛雞安排計劃不如前期順暢，7月掉計劃明顯的現(xiàn)象，8月的父母代種雞價格也未達(dá)到前期市場炒作的70～80元/套。

1.6 市場需求變化，高價抑制補(bǔ)欄

白羽肉雞市場歷經(jīng)2013-2015年的長期低迷，特別是2015年商品肉雛雞長期處于拉毛蛋時代，種雞場在一波又一波的低迷行情下煎熬，倒下了一片。父母代種雞場在數(shù)量減少及資金困難雙重作用下，難以接受過高的雛雞價格。

1.7 災(zāi)害性天氣影響

受7月強(qiáng)降雨災(zāi)害性天氣影響，9月后華中地區(qū)或存在補(bǔ)庫存需求。一般旺季需求在8月底基本告一段落，但今年7月以來的罕見強(qiáng)降雨致長江中下游地區(qū)汛情告急，除造成人員財產(chǎn)損失外，也淹死、沖走大量畜禽。據(jù)公開信息顯示，不完全統(tǒng)計安徽死亡或沖走家禽1200余萬只、湖北因災(zāi)死亡禽類逾360萬只、江西死亡家禽520余萬只。洪水退去后還需圈舍空置消毒，9月上中旬新一輪的淡季補(bǔ)庫存行情，自下游需求推動上游產(chǎn)品價格上漲。

1.8 極端高溫天氣

受7月下旬及8月高溫高濕天氣的影響，造成種雞死亡增高且直接影響種雞的產(chǎn)蛋性能和孵化率，從而造成產(chǎn)量下降；東北地區(qū)受前期高溫天氣影響種雞生產(chǎn)性能，雛雞量更少，促進(jìn)雛雞價格漲至全國最高位；當(dāng)前雞價下跌，養(yǎng)殖風(fēng)險加大，雛雞價格繼續(xù)上漲空間受限。

2 后市展望

第三季度特別是9月學(xué)校開學(xué)，加上中秋節(jié)、國慶節(jié)備貨，食品廠和經(jīng)銷商開啟新一輪的備貨，需求端增加，雞肉價格回升，但隨后趨穩(wěn)。由于第三季度極端高溫對生產(chǎn)性能的影響較大，加上換羽種雞的量較多但產(chǎn)能有限，盡管7月父母代的存欄量達(dá)到全年高點，但商品肉雛雞仍沒有跌破成本線。預(yù)計第四季度白羽肉雞價格將在成本線上運行，個別時間段或會低于成本線，具體原因分析如下。

2.1 對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口白羽肉雞繼續(xù)征收反補(bǔ)貼稅和反傾銷稅

8月22日，商務(wù)部發(fā)布2016年第41號公告，公布對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口白羽肉雞反補(bǔ)貼措施的期終復(fù)審調(diào)查結(jié)果，決定自8月30日起對美國白羽肉雞產(chǎn)品繼續(xù)征收反補(bǔ)貼稅，為期5年。9月26日，商務(wù)部發(fā)布2016年第40號公告，公布對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口白羽肉雞反傾銷措施的期終復(fù)審調(diào)查結(jié)果，裁定自美國進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品的傾銷可能繼續(xù)或再度發(fā)生，如果終止反傾銷措施，對中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的損害可能繼續(xù)或再度發(fā)生，并決定維持該反傾銷措施，自2016年9月27日起執(zhí)行，為期5年。如此未來5年內(nèi)國內(nèi)白羽肉雞市場將平穩(wěn)發(fā)展，受來自美國家禽副產(chǎn)品等廉價產(chǎn)品的沖擊較?。p反貿(mào)易規(guī)定前美國進(jìn)口雞肉產(chǎn)品占我國進(jìn)口量的70%以上），對國內(nèi)雞肉產(chǎn)品價格有一定的支持。

2.2 祖代肉種雞引種創(chuàng)10年來新低

2014年白羽肉雞行業(yè)聯(lián)盟成立并對祖代肉種雞引種量進(jìn)行配額控制，正式開啟行業(yè)的主動去產(chǎn)能。同時2015年初以來美國、英國、法國等國相繼爆發(fā)禽流感，導(dǎo)致國內(nèi)引種閉關(guān)，目前我國的引種國家僅剩西班牙和新西蘭，而這兩個國家由于產(chǎn)能有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)的需求。產(chǎn)量受到前期主動去產(chǎn)能和之后被動去產(chǎn)能雙重壓力而持續(xù)減少，行業(yè)發(fā)展節(jié)奏被打亂。祖代肉種雞引種持續(xù)3年下降，為產(chǎn)業(yè)扭虧為盈創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件，上半年祖代肉種雞引種量同比下降60%，后期父母代雛雞產(chǎn)量難以跟上節(jié)奏，價格或有上升空間。

2.3 父母代種雞產(chǎn)量持續(xù)降低

由于2015年在產(chǎn)祖代雞7月份開始加速下行，已于2016年第三季度傳導(dǎo)在產(chǎn)父母代存欄，7月以來在產(chǎn)父母代存欄已持續(xù)下降，后期父母代種雞存欄也將進(jìn)入快速下滑期。數(shù)據(jù)顯示，在產(chǎn)父母代種雞存欄量7月環(huán)比下降0.5%，8月環(huán)比下降0.18%。

2.4 毛雞價格弱勢運行

一年內(nèi)白羽肉雞的需求呈現(xiàn)季節(jié)性波動，毛雞價格一般在每年春節(jié)和國慶、中秋雙節(jié)前開始上漲，節(jié)日時達(dá)到年內(nèi)高點，隨后開始緩慢或震蕩下跌，在節(jié)后兩個月（4-5月和11-12月）左右達(dá)到年內(nèi)低點。毛雞價格的季節(jié)性波動向上傳導(dǎo)帶動商品代雛雞價格漲跌，并進(jìn)一步對父母代種雞的需求形成影響。近期雞肉產(chǎn)品仍以低價走貨為主，屠宰場雞肉產(chǎn)品走貨不溫不火，經(jīng)銷商及食品廠備貨不積極，毛雞出欄量增加，雞價弱勢運行；隨天氣轉(zhuǎn)涼、節(jié)日性消費增加及供給緊縮的傳導(dǎo)，預(yù)計后期禽肉價格繼續(xù)上漲。但受制于玉米、豆粕等飼料原料價格弱勢走低，飼料成本支撐不足，禽肉價格漲幅較小。監(jiān)測顯示，8月份禽肉價格平穩(wěn)運行，呈緩慢上漲態(tài)勢（圖2）?；铍u集市價18.60元/千克，環(huán)比漲0.1%，同比跌1.1%；白條雞18.92元/千克，環(huán)比漲0.1%，同比跌0.7%。從周價看，禽肉價格連續(xù)上漲4周，且漲幅逐步擴(kuò)大。截至8月第4周，活雞、白條雞價格分別為18.62元/千克和18.97元/千克，環(huán)比分別漲0.1%和0.2%。

圖2 近年來毛雞和白條雞的價格走勢 單位：元/千克

2.5 大量進(jìn)口雞肉抑制國內(nèi)雞價

盡管5月禽肉進(jìn)口大幅增加，7月禽肉進(jìn)出口環(huán)比均減少。但1-7月累計進(jìn)口量為32.84萬噸（圖3），同比增34.5%，進(jìn)口額7.15億美元，同比增32.5%；出口量12.76萬噸，同比減6.5%，出口額2.98億美元，同比減12.6%。進(jìn)口來源國為巴西、智利、阿根廷和波蘭，7月來自巴西和智利的進(jìn)口量同比增幅分別為75.3%和62.9%；主要出口到我國香港和澳門地區(qū)、馬來西亞、吉爾吉斯斯坦和格魯吉亞，占總出口量的88.1%。進(jìn)口產(chǎn)品價低，預(yù)計今年雞肉進(jìn)口量可達(dá)50萬～60萬噸，占雞肉產(chǎn)量的近10%，沖擊國內(nèi)雞價，抑制國內(nèi)雞肉價格上漲。

圖3 2014-2016年禽肉分月進(jìn)口統(tǒng)計 單位：噸

2.6 疾病影響

農(nóng)業(yè)部新聞辦公室8月31日發(fā)布消息，貴州省黔東南州臺江縣發(fā)生一起家禽高致病性禽流感疫情，疫情已得到有效控制。同時秋冬季節(jié)由于天氣多變，溫差較大，如管理不善容易導(dǎo)致疾病的發(fā)生，進(jìn)而影響種雞的生產(chǎn)性能，造成市場供應(yīng)量減少，利于價格回升。

2.7 強(qiáng)制換羽無礙產(chǎn)能收縮

強(qiáng)制換羽導(dǎo)致在產(chǎn)父母代存欄有所上升，但父母代后備存欄及決定未來大趨勢的祖代在產(chǎn)和后備存欄處于明顯下降趨勢,行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)仍在路上。公雞配比減少，強(qiáng)制換羽難度加大或失敗，生產(chǎn)水平不高，祖代種雞生產(chǎn)性能繼續(xù)提升空間受限。

2.8 豬價對雞價的影響

由于需求轉(zhuǎn)弱，豬價漸次回落。據(jù)第37周（9月12日-9月18日）山東省26個集貿(mào)市場價格定點監(jiān)測顯示，本周生豬價格為17.70元/千克，同比上漲2.08%，環(huán)比小幅回落1.17%；豬肉價格為30.37元/千克，同比升高4.91%，環(huán)比回落0.13%；豬糧比價為9.37∶1，同比增加13.38%，環(huán)比回落2.24%，一頭育肥豬利潤一般在500元左右。出欄量增長直接給豬肉價格帶來下行壓力，生豬價格弱勢運行，頻繁震蕩，加之進(jìn)口豬肉的沖擊—生豬供應(yīng)充足及國內(nèi)外價格差距懸殊，刺激豬肉進(jìn)口量大幅增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月我國進(jìn)口生豬產(chǎn)品30.97萬噸，同比上漲145.3%。其中豬肉占18.34萬噸，同比上漲209.4%，接近歷史最高水平。1-7月豬肉進(jìn)口94.57萬噸，同比增長149.4%，比2015年全年進(jìn)口量高21.6%，加劇了生豬價格下行的壓力，推動豬價回落。盡管豬價震蕩運行，但仍有利可圖，這也會有效促進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場的雞肉銷售。

2.9 原材料價格降低

目前新玉米已上市，玉米價格繼續(xù)下調(diào)，豆粕低位運行，飼料成本下降支撐養(yǎng)殖利潤，利于養(yǎng)殖戶效益的增加，促進(jìn)養(yǎng)殖量積極回升。

2.10 肉雞養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入新常態(tài)

2010-2013年白羽肉雞祖代引種量不斷增長，大量的進(jìn)口導(dǎo)致嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，致使中國白羽肉雞父母代及商品代市場均出現(xiàn)供過于求的情況，行業(yè)連年虧損。疾病風(fēng)險加大，國內(nèi)的生物安全環(huán)境還不完善，而我國的家禽養(yǎng)殖量一直在高位徘徊，再加上在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的轉(zhuǎn)型期，多種飼養(yǎng)方式并存及病原變異和毒力增加的速度越來越快、新病增多、條件致病菌增加等原因，使得我國家禽養(yǎng)殖業(yè)的疫病防控形勢越來越嚴(yán)峻。政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。近兩年為促進(jìn)散養(yǎng)戶轉(zhuǎn)型升級，國家針對畜禽養(yǎng)殖出臺了不少法律法規(guī)，提高了養(yǎng)殖業(yè)的準(zhǔn)入門檻，但對于執(zhí)行時的監(jiān)督體系建立尚不完善。

2.11 消費風(fēng)險應(yīng)重視

消費持續(xù)低迷，消費量的減少甚至超過產(chǎn)量的減少幅度。黃雞北上，白雞南下，白黃肉雜之爭不容忽視。2012年底以來行業(yè)遭遇了速生雞、禽流感等一系列負(fù)面事件沖擊，隨公眾對食品安全的重視及禽流感的陰影仍然籠罩著家禽業(yè)，公眾對工業(yè)化生產(chǎn)的白羽肉雞還存在誤區(qū)，需要持續(xù)地對消費者進(jìn)行宣傳才能改變；同時2015年3月以來豬價不斷上漲，對雞肉消費有較大的拉動作用。宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性變化影響終端雞肉的消費需求。

2.12 環(huán)保對養(yǎng)殖的影響日漸加大

畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集約化程度的不斷提升，畜禽糞便、污水、惡臭等養(yǎng)殖廢棄物產(chǎn)生量也迅速增加，導(dǎo)致環(huán)境承載壓力增大，畜禽養(yǎng)殖污染問題日益凸顯。同時，畜牧業(yè)發(fā)展存在另一些問題如養(yǎng)殖布局不夠合理、生態(tài)養(yǎng)殖覆蓋面和廢氣物深化處理能力有待提高等。為防治畜禽污染、推進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，近幾年《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《新環(huán)保法》和《水污染防治行動計劃》等文件相繼出臺，各地陸續(xù)劃定禁、限養(yǎng)區(qū)并開啟大力度的豬（雞）場拆遷潮尤其是浙江、福建、廣東等南方地區(qū)。在禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)不得建設(shè)畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)。在新法的威懾下，畜牧養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入了環(huán)保高壓期，輕則被罰款整改，重則被停產(chǎn)拆遷。2016年8月29日，環(huán)境保護(hù)稅法草案提請全國人大常委會首次審議，草案提出在我國開征環(huán)境保護(hù)稅。起征點為存欄規(guī)模達(dá)500頭豬、5000羽雞。草案明確提出排放低于標(biāo)準(zhǔn)50%減半征收環(huán)保稅，在五項免稅情形中，明確提出規(guī)模養(yǎng)殖不在免稅范圍內(nèi)。應(yīng)稅污染物為大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲。草案明確提出為鼓勵企業(yè)通過采用先進(jìn)技術(shù)減少污染物排放。對于畜牧業(yè)污染的治理，需要政府和市場兩只手共同來推動，在達(dá)到抑制畜牧業(yè)污染目的的同時，推動我國畜牧業(yè)的健康生態(tài)發(fā)展。

3 小結(jié)

白羽肉雞生長快、產(chǎn)肉多、料肉比低，適合工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)，市場空間在600億元以上。家禽養(yǎng)殖在中國已有5000多年的歷史，改革開放30多年來，家禽業(yè)已經(jīng)取得了飛速發(fā)展，家禽飼養(yǎng)量、禽蛋產(chǎn)量已連續(xù)多年保持世界第一、禽肉產(chǎn)量世界第二；現(xiàn)階段正在經(jīng)歷一個從生產(chǎn)方式簡單、生產(chǎn)效率和水平低下向現(xiàn)代化養(yǎng)殖模式過渡的轉(zhuǎn)型期。盡管我國雞肉的產(chǎn)能世界排名第二，但受產(chǎn)品質(zhì)量所限，家禽產(chǎn)品的出口并不十分暢通。因此，行業(yè)應(yīng)繼續(xù)把產(chǎn)能控制在消費者需求之內(nèi)，做好疫病防控工作，重視雞肉產(chǎn)品的質(zhì)量安全，降低企業(yè)運營成本，以提高市場應(yīng)變能力?！?/p>