中國工商銀行北京分行 王軍山 鄒學將 李 輝 王海鳳

新形勢下央行賬戶監(jiān)管新規(guī)對商業(yè)銀行的影響及對策分析
———兼論未來移動支付競爭格局

中國工商銀行北京分行 王軍山 鄒學將 李 輝 王海鳳

2016年元旦前夕，央行相繼發(fā)布《關(guān)于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知》（以下簡稱《通知》）和《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。兩項新規(guī)是繼2015年7月十部委聯(lián)合推出《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》后，互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管法規(guī)體系化道路上的重要一步。

一、監(jiān)管新規(guī)對商業(yè)銀行的主要影響

（一）支付賬戶功能泛金融化，加劇商業(yè)銀行I類個人賬戶的通道化

《通知》規(guī)定通過電子渠道開立的Ⅱ、Ⅲ類個人銀行賬戶皆須通過I類個人銀行賬戶進行申請人的身份信息核驗，此項規(guī)定將促使I類個人銀行賬戶成為II、III類個人銀行賬戶以及I、II、III類支付賬戶開立的“身份證”，其基礎性作用凸顯。而傳統(tǒng)商業(yè)銀行作為I類戶的唯一開戶行，監(jiān)管機構(gòu)對其個人銀行賬戶的實名制監(jiān)管力度也必將加強。同時，網(wǎng)商銀行、微眾銀行等直銷銀行開立的II類戶以及高級別等第三方支付機構(gòu)的III類戶憑借其賬戶功能的泛金融化和應用場景的廣泛性及便利性，會進一步加劇商業(yè)銀行I類戶的通道化。以余額寶為首的“寶寶類”產(chǎn)品一再證明“III類支付賬戶+貨幣基金”的誘惑力大于“銀行賬戶+定期存款”。正如微信崛起后，移動運營商被通道化一樣，我行線下網(wǎng)點眾多，I類戶基數(shù)龐大，II、III類個人銀行賬戶尚屬起步階段，如何留住客戶，避免被通道化和適應新的監(jiān)管要求是我們不得不面對及考慮的問題。

商業(yè)銀行個人賬戶功能情況

非銀支付機構(gòu)支付賬戶

（二）生物識別技術(shù)的應用，對商業(yè)銀行身份認證方式提出了新的要求

《通知》和《辦法》分別從個人賬戶開戶和小額支付角度對生物識別技術(shù)的應用進行了規(guī)定，鼓勵有條件的銀行探索將生物特征識別技術(shù)和其他安全有效的技術(shù)手段作為核驗開戶申請人身份信息的輔助手段。雖然監(jiān)管機構(gòu)囿于我國尚無生物特征識別技術(shù)的基礎標準，也沒有應用于金融領域的國家或行業(yè)標準。因此，只是將生物特征識別技術(shù)作為核驗存款人身份信息的輔助手段，但還是對生物識別技術(shù)在小額支付方面的應用比較認可，如指紋支付、刷臉支付、聲波支付。同時也應看到，未來相關(guān)標準一旦制定，生物識別技術(shù)不僅在支付方面會成為重要方式，在個人賬戶開戶方面也將成為重要的身份核驗手段。

（三）客戶群體細分，商業(yè)銀行原有客戶服務場景有待重構(gòu)

央行賬戶類監(jiān)管新規(guī)基于當前不同客戶的差異化、個性化需求，對個人賬戶和非銀支付賬戶進行了分類管理，不僅加快了銀行賬戶主導大額支付，支付寶、財付通等第三方支付機構(gòu)定位小額支付局面的形成，而且促使客戶結(jié)構(gòu)更加層次化、細分化。商業(yè)銀行如何在依托I類個人賬戶的基礎上保有中高端客戶，以及如何開拓II、III類個人賬戶的開戶場景和支付場景建設，應對第三方支付賬戶對長尾人群的分流也是我們未來要面對的問題。

（四）電子化服務渠道免費趨勢初現(xiàn)，商業(yè)銀行收費空間受到進一步擠壓

《通知》吸收并運用互聯(lián)網(wǎng)的免費思維，“鼓勵銀行對存款人通過網(wǎng)上銀行、手機銀行辦理的一定金額以下的轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務免收手續(xù)費”，敦促商業(yè)銀行盡快變革，打破原來的利益格局，積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)。此舉在短期內(nèi)會導致商業(yè)銀行手續(xù)費下降，但從長遠來看將會提升商業(yè)銀行支付體系的競爭力。

（五）各參與方權(quán)責明確，商業(yè)銀行損失先行賠付機制成常態(tài)化

《辦法》中明確了銀行卡快捷支付業(yè)務中客戶、支付機構(gòu)和銀行三方的權(quán)責關(guān)系，確定了開戶銀行作為客戶資金安全的管理責任主體，事先或首筆交易時，應自主識別客戶身份并與客戶直接簽訂授權(quán)協(xié)議，明確約定扣款適用范圍和交易驗證方式，設立與客戶風險承受能力相匹配的單筆和單日累計交易限額，并要求開戶銀行承諾無條件全額承擔此類交易的風險損失先行賠付責任。這就要求商業(yè)銀行重新梳理與客戶以及第三方支付機構(gòu)之間的授權(quán)協(xié)議及合作協(xié)議等內(nèi)容，對快捷支付業(yè)務合作中不合規(guī)部分進行整改，建立完善的交易風險賠付機制。

二、應對央行賬戶監(jiān)管新規(guī)的策略分析

（一）加快賬戶金融生態(tài)圈建設，拓寬客戶金融服務場景

央行的兩項賬戶監(jiān)管新規(guī)分別對商業(yè)銀行和支付機構(gòu)的賬戶進行分類監(jiān)管，對商業(yè)銀行來說既是機遇又是挑戰(zhàn)。作為全功能賬戶的唯一持有者，其基礎性作用不可替代，但是如何利用好自身優(yōu)勢，圍繞賬戶探索客戶服務新場景，增強客戶黏性，避免淪為同業(yè)或第三方支付機構(gòu)的通道，是擺在各商業(yè)銀行面前的難題。

1.做好賬戶的分類管理，制定差異化的個人銀行賬戶發(fā)展策略。I類戶作為一項基礎性金融設施，其發(fā)展策略應從提升客戶體驗，避免被通道化方面著手。對新增客戶來說I類戶是其接觸我行的第一站，應重點提升他們開戶體驗，對存量客戶來說應不斷增強賬戶功能的多元性，提升他們的活躍度和黏性，對他行或第三方支付機構(gòu)來說，我行可以利用I類戶的驗證功能向其收取代理費用，但是一次性代理費用的收取并非長久之計，如何可持續(xù)是我們后期策略研究工作的重點；II類戶的應用場景主要是直銷銀行，其發(fā)展策略應從挖轉(zhuǎn)他行客戶方面著手，如依托我行的開放式手機銀行平臺，挖轉(zhuǎn)他行I類戶客戶開通我行II類戶；III類戶的主要應用場景主要是小額支付，其發(fā)展策略應從繳費支付方面著手，重點發(fā)展小額免密功能。

2.加快線上線下渠道轉(zhuǎn)型，掌握更多的賬戶入口。在“賬戶為王”被唱響的階段，我行應加快優(yōu)化線上線下渠道，以個人銀行賬戶開戶方式、管理使用方式以及監(jiān)管方式發(fā)生變化為契機，在線下加快我行智能化網(wǎng)點的建設步伐，加大智能機具在社區(qū)、商場等人流量大的區(qū)域的布放力度，以便于我行物理渠道的再下沉，搶占更多的I類賬戶，從而掌握更多其他銀行賬戶或支付賬戶的入口；線上則依托我行開放式手機銀行平臺、融e聯(lián)、工銀e校園等渠道，挖掘更多的II類戶，將我行渠道下沉到廣大的郊區(qū)及農(nóng)村市場。

（二）合作共贏，應對個人銀行賬戶實體介質(zhì)發(fā)展新趨勢

《通知》將個人銀行賬戶前置，尤其是II類戶和III類戶無實體介質(zhì)，使得個人銀行賬戶呈現(xiàn)出無實體介質(zhì)化、實體介質(zhì)多元化的雙向趨勢，未來將會出現(xiàn)銀行卡、銀行電子賬戶、支付賬戶同臺競技的局面。

1.轉(zhuǎn)變銀行卡發(fā)展策略，探索可替代方案。隨著移動智能終端技術(shù)的不斷發(fā)展，銀行卡已不再是I類個人銀行賬戶實體介質(zhì)的必選項，智能手機、智能穿戴設備（智能手環(huán)、智能眼鏡）在小額支付領域的應用讓我們看到了未來銀行卡被替代的可能性。我行從移動支付產(chǎn)業(yè)鏈入手，加強與產(chǎn)業(yè)鏈各參與方的合作，加快銀行卡替代方案的實施，以提升我行在小額支付領域的競爭力。

2.向滲透率高的支付機構(gòu)學習，拓寬我行個人銀行賬戶的應用場景。個人銀行賬戶的無介質(zhì)化將弱化銀聯(lián)在我行支付場景中的影響，同時，支付賬戶的泛金融化功能增強了與個人銀行賬戶金融功能的類比性，形成個人銀行賬戶與支付賬戶在小額支付領域平行競爭的態(tài)勢。相比較而言，個人銀行賬戶的便捷性與場景應用功能明顯弱于支付賬戶。因此，我行應向滲透率高的支付機構(gòu)學習，加快構(gòu)建以賬戶為基礎的金融生態(tài)圈，實現(xiàn)賬戶的多功能應用、全場景覆蓋。從用戶的衣食住行角度考慮，而賬戶+智能介質(zhì)可以無處不在，如購物、公共交通、門禁、餐館、停車場等。

（三）圍繞“金融+生物識別”做文章，加強此項技術(shù)的多渠道應用

生物識別技術(shù)主要依托智能終端，利用指紋、聲波、人臉、虹膜、指靜脈等人體生理特征進行金融領域的身份識別。目前，生物識別技術(shù)在金融領域的應用集中在了開戶身份核驗、繳費支付認證、自助機具無卡取現(xiàn)等場景，如招商銀行的“ATM刷臉取款”、民生銀行的“手機銀行指紋支付”、花旗銀行正在測試的“Irving”虹膜掃描取款機以及阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)推出的“刷臉付”、“聲波付”、“空付”等。而我行的應用主要體現(xiàn)在內(nèi)部風險的控制上，如柜員指紋簽到模式，針對外部的使用則略顯滯后。此次央行賬戶監(jiān)管新規(guī)，對生物識別技術(shù)在金融領域的應用預留了空間，未來圍繞“金融+生物識別”下功夫，多渠道的探索生物識別技術(shù)應用可能性，是我們要把握的一個方向。

1.與其他金融機構(gòu)合作建立金融領域生物識別技術(shù)標準。實踐證明，一項新技術(shù)從萌芽到成熟，參與的越早越有話語權(quán)。同樣，央行在《通知》中以生物識別技術(shù)無基礎標準和應用于金融領域的國家標準為由，將其作為輔助手段，并鼓勵有條件的銀行探索生物識別技術(shù)應用于金融領域的可行性，為未來制定相關(guān)標準積累經(jīng)驗。而我行作為行業(yè)領頭羊，理應與其他商業(yè)銀行合作，主導建立生物識別技術(shù)應用在金融領域的行業(yè)標準，以應對運營商和其他互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)為主導的運營模式的挑戰(zhàn)。

2.加強生物識別技術(shù)渠道應用場景的開拓。生物識別技術(shù)應用場景按對象范圍劃分主要包括內(nèi)部應用和外部應用，內(nèi)部應用主要是商業(yè)銀行內(nèi)部員工的身份認證，比如考勤簽到、登陸數(shù)據(jù)中心以及業(yè)務處理授權(quán)等環(huán)節(jié)；外部應用主要包括線上和線下渠道，線上渠道如“指紋支付”、“刷臉支付”以及處于探索階段的“刷臉開戶”等，線下渠道如“ATM刷臉取款”以及“Irving”虹膜掃描取款機等。除去以上應用場景，各商業(yè)銀行可以借助移動智能終端技術(shù)的不斷發(fā)展，實現(xiàn)生物識別技術(shù)在賬戶注冊、登陸等場景的應用以及通過遠程視頻技術(shù)提供家庭銀行服務。

3.建立生物識別技術(shù)信息安全機制。生物識別技術(shù)沒有大范圍推廣很重要的一個原因就是客戶生物特征信息安全問題，由于個人生物特征信息具有唯一性和穩(wěn)定性的特點，如何防止被復制、被仿造，是橫亙在生物識別技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈各參與機構(gòu)面前的一個難題。我行應未雨綢繆，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極完善生物識別技術(shù)在我行內(nèi)部與外部應用環(huán)境，探索建立客戶生物特征信息安全機制。

（四）完善交易風險賠付機制，避免聲譽風險

支付寶的“盜刷全額賠付”承諾，在維護其自身聲譽，增強客戶交易信心，彌補安全性不足等方面起到了很好的作用。我行應認真學習其保險賠付模式，結(jié)合《小額補償管理辦法（2015年版）》，逐步完善交易風險賠付機制。同時，在行內(nèi)積極開展業(yè)務自查，關(guān)閉不合規(guī)的通道，糾正各地分行各自為政的模式，合理確定快捷支付額度，并要求支付機構(gòu)繳納風險準備金等措施，由內(nèi)而外地提升工行快捷支付業(yè)務的規(guī)范度，盡可能減少風險事件的發(fā)生。

三、未來移動支付競爭格局展望

央行發(fā)布的兩項賬戶新規(guī)，為未來移動支付模式競爭格局的形成奠定了基調(diào)。新規(guī)中銀行賬戶與支付賬戶的分類管理，也讓銀行和非銀行支付機構(gòu)在賬戶發(fā)展策略上更加清晰，由過去的粗放式發(fā)展向精細化管理轉(zhuǎn)變，銀行與非銀行支付機構(gòu)之間的競爭也演變?yōu)殂y行賬戶與支付賬戶的競爭。新規(guī)雖明確了支付賬戶用于小額支付的地位，但支付賬戶，尤其是高級別支付機構(gòu)的III類支付賬戶呈現(xiàn)出功能上的泛金融化、應用場景上的高覆蓋化、小額支付結(jié)算上的類銀聯(lián)化的特點，非銀支付機構(gòu)通過掃碼支付的方式，與以銀聯(lián)主導的商業(yè)銀行、通訊運營商、移動設備制造商多方參與的“云閃付”模式展開競爭，以期贏得未來移動支付模式的勝利。

（一）移動支付現(xiàn)狀

從2013年互聯(lián)網(wǎng)金融興起至今，以支付寶和微信為代表的非銀支付機構(gòu)取得線上小額支付市場的絕對地位，并于2014年底搶占線下支付市場，擠占銀聯(lián)和傳統(tǒng)銀行機構(gòu)的市場份額。而目前在移動支付領域尚未出現(xiàn)比較成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)有支付模式中二維碼支付和“云閃付”應用相對比較廣泛。二維碼支付是一種基于賬戶體系搭起來的新一代無線支付方案。在該支付方案下，商家可把賬號、商品價格等交易信息匯編成一個二維碼，用戶通過手機客戶端掃拍二維碼便可實現(xiàn)與商家支付賬戶的支付結(jié)算；“云閃付”是銀聯(lián)推出的，以非接觸支付技術(shù)為核心，通過NFC智能手機承載銀行卡（信用卡、借記卡）的信息，并利用token技術(shù)進行交互信息的加密校驗最終實現(xiàn)用戶端的“閃付”功能。HCE云支付、ApplePay、SamsungPay、華為Pay等，這些都是加密技術(shù)，用來處理綁卡與NFC之間的通訊和交互，都屬于銀聯(lián)“云閃付”。

（二）二維碼支付與“云閃付”模式對比分析

二維碼支付與“云閃付”在移動支付應用中各具特色，也都有自己的局限性，二者對比分析如下：

1.在應用推廣方面，目前銀聯(lián)主導的“云閃付”采用“四方模式”進行結(jié)算，即卡組織、發(fā)卡機構(gòu)、收單機構(gòu)、商戶。而支付寶和微信使用的二維碼支付通過在銀行直接開通端口的方式，繞過了卡組織，形成了支付機構(gòu)一方連接商戶，另一方面與銀行直連的“三方模式”。同時，支付寶和微信主導的二維碼支付在用戶端更無需借助特定的POS機和手機，推廣門檻比較低，并通過促銷折扣的方式營造了覆蓋人群廣泛的線下生態(tài)圈，提升客戶粘性。

2.在應用場景開拓方面，兩者雖都在探索當中，但二維碼支付布局較早，又兼之支付寶和微信支付的大力推廣，其使用范圍已涵蓋人們?nèi)粘５囊率匙⌒械壬顖鼍?。而“云閃付”由于需要特定的硬件設備，且產(chǎn)業(yè)鏈參與方較多，布局較晚，因此其應用場景弱于二維碼支付。

3.在安全性方面，“云閃付”遵循金融IC卡標準，通過支付令牌、動態(tài)密鑰、云端驗證三大核心技術(shù)以及芯片卡虛擬技術(shù)，在聯(lián)機交易過程中能有效保護持卡人隱私及支付敏感信息。而二維碼支付在如何防范病毒鏈接、客戶信息被盜取以及賬戶被盜刷等方面存在一定的安全隱患，故其安全性要弱于“云閃付”。

4.在便捷性體驗方面，二維碼支付需要打開手機界面、支付APP、生成支付碼等環(huán)節(jié)，而“云閃付”不需要啟動手機APP，更不需要聯(lián)網(wǎng)，僅僅需點亮手機屏幕，靠近POS機的閃付區(qū)域輸入密碼即可。因此，在支付流程上，兩者都實現(xiàn)了便捷化的支付，在不同應用場景中各有所長。

綜合以上對比分析可以發(fā)現(xiàn)，目前二維碼支付在應用的推廣、用戶的體驗以及支付場景應用方面優(yōu)于“云閃付”。但是，隨著移動智能終端的普及，近場支付標準的確立、POS機改造工程的推進以及傳統(tǒng)商業(yè)銀行、移動運營商、智能終端制造商的入局，“云閃付”將會呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。可以預期的是，未來二維碼支付和“云閃付”都將深入滲透到人們?nèi)粘Ｉ顖鼍?，助推移動支付的進一步普及。

（三）我行未來移動支付模式發(fā)展建議

1.借力央行賬戶新規(guī)，完善“賬戶+支付+場景”的模式。結(jié)合近期央行關(guān)于電子貨幣研討會透露出的信息來看，央行賬戶新規(guī)與此次研討會的思路是一脈相承的，即加快賬戶和貨幣電子化步伐。目前，對商業(yè)銀行來說，II類和III類個人銀行賬戶將成為小額資金使用的前臺，而我行要做的就是利用I類個人銀行賬戶的優(yōu)勢，發(fā)展II類和III類個人銀行賬戶，并通過小額支付的高頻性來活躍客戶，通過賬戶和支付場景的完善來提升客戶黏性，為我行已經(jīng)參與到的移動支付模式格局競爭打好基礎。

2.正確處理與各參與方的競合關(guān)系，加快我行產(chǎn)品在支付產(chǎn)業(yè)鏈中的滲透。央行賬戶新規(guī)一個很重要的指導思想就是“合作共贏”，這就要求我行在移動支付方面要分清合作對象和競爭對象。單就目前的競爭格局來看，我行和銀聯(lián)、移動智能終端制造商、通訊運營商以及其他商業(yè)銀行的合作大于競爭，而跟以支付寶和微信支付為代表的非銀支付機構(gòu)之間則更多的是競爭關(guān)系。因此，我行應積極與銀聯(lián)、移動智能終端制造商以及通訊運營商合作，將產(chǎn)品滲透到支付產(chǎn)業(yè)鏈條中。如利用我行的賬戶優(yōu)勢，積極參與到通訊運營商重點布局的“公交一卡通”項目中；加強與移動智能終端制造商的合作，以便于我行賬戶實體介質(zhì)的多元化發(fā)展。同時，我行應充分利用II類和III類個人銀行賬戶以及非銀支付機構(gòu)支付賬戶需要用I類個人銀行賬戶進行身份驗證的政策紅利，積極聯(lián)合其他商業(yè)銀行，發(fā)揮集體優(yōu)勢，制定賬戶驗證規(guī)范，適度控制互聯(lián)網(wǎng)銀行和非銀支付機構(gòu)的發(fā)展，為傳統(tǒng)商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型贏取時間。

3.不能過度依賴銀聯(lián)，采取支付模式多元化發(fā)展策略。細研央行賬戶新規(guī)可以發(fā)現(xiàn)幾個趨勢，即個人銀行賬戶和小額交易的“弱銀聯(lián)化”趨勢和高級別支付賬戶的“類銀聯(lián)化”趨勢，而就目前二維碼支付的普及程度來看，銀聯(lián)主導的“云閃付”支付模式很難在短時間內(nèi)勝出。針對以上預測，我行移動支付模式應采取有重點的多元化發(fā)展策略，即一方面要緊跟銀聯(lián)，重點發(fā)展“云閃付”，另一方面又不能過度依賴銀聯(lián)，要密切關(guān)注二維碼支付領域的發(fā)展，適時發(fā)力二維碼支付。如利用我行融e聯(lián)、手機銀行、工銀e校園等線上重點產(chǎn)品開展二維碼支付的推廣工作，通過支付方式、支付場景、支付產(chǎn)品的多元化來滿足客戶的支付需求，提升客戶體驗。

欄目主持：邵慶義