數(shù)據(jù)分析

7月出口絕對(duì)值創(chuàng)近年最低，下半年出口形勢(shì)不樂(lè)觀——2016年1-7月全國(guó)紡織品服裝貿(mào)易概況

欄目合作：

中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)服裝分會(huì)

中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)家紡分會(huì)

1-7月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值20277.6億美元，同比下降8.7%。其中出口11676.5億美元，下降7.4%；進(jìn)口8601.1億美元，下降10.5%，累計(jì)貿(mào)易順差3075.4億美元。

1-7月，紡織品服裝貿(mào)易額1632.8億美元，下降4.3%，其中出口1501.6億美元，下降3.5%，進(jìn)口131.2億美元，下降12.6%，累計(jì)貿(mào)易順差1370.4億美元，下降2.6%。從今年4月開(kāi)始，紡織品服裝出口增幅一路下滑，6月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。7月僅出口251.3億美元，創(chuàng)近4年最低值，同比下降7.8%，降幅比6月擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn)。三季度是一年中出口的高峰期，在全年出口額中占有最大權(quán)重，該季度的表現(xiàn)將影響全年出口的走勢(shì)。從今年三季度首月情況看，在去年同比基數(shù)較低的情況下出現(xiàn)出口額絕對(duì)值縮減、同比降幅擴(kuò)大的現(xiàn)象，出乎前期的預(yù)料，如果8、9月沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)，下半年及全年的出口將不容樂(lè)觀。

一、服裝出口下降速度超過(guò)紡織品

1-7月，紡織品和服裝出口分別下降1.5%和4.9%，其中紗線、面料、制成品分別下降2%、0.4%和2.8%。針?biāo)罂椃b出口下跌均超5%。

二、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易出口繼續(xù)逆勢(shì)增長(zhǎng)

1-7月，一般貿(mào)易下降2%，加工貿(mào)易和邊境小額貿(mào)易分別下降16.9%和17.8%，其他貿(mào)易方式增長(zhǎng)29%。

三、各主要市場(chǎng)表現(xiàn)均不佳

歐盟——對(duì)歐盟出口降幅再次擴(kuò)大至兩位數(shù)，服裝出口單價(jià)下跌迅速。

對(duì)歐盟出口下降幅度再次擴(kuò)大至兩位數(shù)，7月出口54.9億美元，下降10.6%，其中服裝下降12.4%，針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降1.2%，出口平均單價(jià)下跌12.2%。1-7月，對(duì)歐盟累計(jì)出口282.1億美元，下降5.7%，其中紡織品增長(zhǎng)3.1%，服裝下降8.3%，針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量合計(jì)下降0.7%，出口單價(jià)下跌8.4%。

美國(guó)——對(duì)美出口持續(xù)下降，累計(jì)降幅超過(guò)其他主要市場(chǎng)。

4月以來(lái)，對(duì)美國(guó)出口持續(xù)下降，至7月已連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，7月下降9.4%，其中服裝下降10.5%，針?biāo)罂椃b出口量下降5.1%，出口單價(jià)下跌4.4%。

1-7月，對(duì)美累計(jì)出口249.3億美元，下降5.8%，在重點(diǎn)市場(chǎng)中降幅最大，超過(guò)歐盟和日本。其中紡織品下降6.4%，服裝下降5.7%。針?biāo)罂椃b出口量下降2.8%，出口平均單價(jià)下跌1.5%。

盡管出口同比降幅不大，但我對(duì)東盟出口額絕對(duì)值進(jìn)一步縮減。在出口高峰的7月，對(duì)東盟出口25.8億美元，僅高于2月，同比下降1.3%，環(huán)比6月下降4.8%，其中主要是服裝回落明顯，下降14.6%，針?biāo)罂椃b出口平均單價(jià)下跌近20%。1-7月，我對(duì)東盟累計(jì)出口192.6億美元，下降1.4%，其中紡織品增長(zhǎng)5.8%，服裝下降16.3%，其中針?biāo)罂椃b出口量下降3.5%，出口平均單價(jià)下跌14.6%。

菲律賓依然是我出口增長(zhǎng)點(diǎn)，7月及前7個(gè)月累計(jì)，我對(duì)菲出口分別增長(zhǎng)25.6%和59.8%。

東盟——對(duì)東盟出口額進(jìn)一步縮減，服裝出口單價(jià)下跌近20%。

日本——對(duì)日出口降幅收窄，下降趨勢(shì)略有減緩。

7月對(duì)日本出口16.4億美元，暫時(shí)終止了出口額逐月下滑的趨勢(shì)，降幅連續(xù)兩月收窄至0.4%，小于其他重點(diǎn)市場(chǎng)。1-7月對(duì)日累計(jì)出口109億美元，下降4.4%。其中紡織品下降1.8%，服裝下降5.1%，針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降0.3%，出口平均單價(jià)下降4.9%。

四、棉花進(jìn)口下跌迅速，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大

7月，棉花進(jìn)口量較前期略有回升，降幅明顯縮小。當(dāng)月進(jìn)口9.5萬(wàn)噸，下降10.2%，進(jìn)口單價(jià)下降7.5%。

7月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨資源較少，儲(chǔ)備棉成為紡織企業(yè)采購(gòu)主渠道。在多種因素影響下，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格上漲，儲(chǔ)備棉輪出競(jìng)拍踴躍，成交價(jià)持續(xù)走高。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CC Index 3128B)月均價(jià)14316元/噸，環(huán)比上漲1622元/噸，漲幅達(dá)12.78%;同比上升1130元/噸，漲幅8.57%。月末為15308元/噸，較上月底上漲2030元/噸。

7月，國(guó)際棉價(jià)持續(xù)上漲，但漲幅不及國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FC Index M 月均價(jià)格為80.23美分/磅，環(huán)比上漲6.26美分，漲幅8.46%。月末7月29日83.37美分/磅，較6月末漲8.37美分，1%關(guān)稅下折人民幣為14045元/噸，低于同期中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)1263元/噸，較上月同期價(jià)差擴(kuò)大695元。

五、東部地區(qū)出口相對(duì)平穩(wěn)，廣東、福建和山東實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)

7月，全國(guó)大多數(shù)?。ㄊ?、區(qū)）出口普降，東部重點(diǎn)出口省市中只有山東保持增長(zhǎng)。浙江、廣東、江蘇和福建均出現(xiàn)不同程度的下降。1-7月，廣東、福建和山東出口分別仍增長(zhǎng)0.1%、1.8%和2.6%，浙江和江蘇分別下降3.9%和1.8%。

主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口紡織服裝概況

☆歐盟

2016年1-5月

歐盟進(jìn)口紡織服裝繼續(xù)增長(zhǎng)

歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-5月歐盟從盟外進(jìn)口紡織品服裝509.12億美元，同比增長(zhǎng)2.42%。其中，從中國(guó)進(jìn)口159.59億美元，降幅為5.75%，在前十大進(jìn)口國(guó)中降幅最大，所占份額31.35%，比上年同期下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。在前十大進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，從柬埔寨進(jìn)口增長(zhǎng)最快，增幅超20%，所占份額比上年同期增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)。

☆美國(guó)

2016年1-7月

進(jìn)口紡織服裝下降4.5%

美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-7月，美國(guó)紡織服裝進(jìn)口661.64億美元，同比下降4.47%。其中，從中國(guó)進(jìn)口233.32億美元，下降7.18%，份額比去年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)，為35.26%。在前十大進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，僅有越南、孟加拉國(guó)正增長(zhǎng)。

☆日本

2016年1-7月

從柬埔寨進(jìn)口增長(zhǎng)超35%

日本海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-7月，日本從全球進(jìn)口紡織品服裝199.43億美元，同比下降0.65%。從中國(guó)進(jìn)口持續(xù)下降，進(jìn)口額121.11億美元，下降4.44%，所占份額60.73%，同比跌落2.4個(gè)百分點(diǎn)。在前十大進(jìn)口來(lái)源國(guó)家中，柬埔寨增幅最高，增幅超過(guò)35%，緬甸、孟加拉國(guó)增幅超20%。

☆澳大利亞

2016年1-7月

從中國(guó)進(jìn)口紡織服裝下降4.5%

澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-7月，澳大利亞紡織服裝進(jìn)口53.1億美元，同比下降3.24%。其中，從中國(guó)進(jìn)口31.83億美元，下降4.48%，份額比去年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，為59.94%。在前十大進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，巴基斯坦、越南增長(zhǎng)均超10%。

☆加拿大

2016年1-7月

從中國(guó)進(jìn)口下降7.6%

加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-7月，加拿大紡織服裝進(jìn)口80.41億美元，同比下降2.89%。其中，從中國(guó)進(jìn)口27.61億美元，下降7.63%，份額比去年下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，為34.34%。在前十大進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，孟加拉、柬埔寨、意大利、土耳其增長(zhǎng)較快。

☆俄羅斯

2016年1-7月

進(jìn)口紡織服裝降幅收窄

俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-7月，俄羅斯紡織服裝進(jìn)口46.38億美元，同比下降3.47%。其中，從中國(guó)進(jìn)口17.1億美元，下降5.02%，份額比去年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，為36.87%。在前十大進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，從孟加拉國(guó)、白俄羅斯、烏茲別克斯坦、意大利進(jìn)口有所增長(zhǎng)。因政治關(guān)系緊張，從土耳其進(jìn)口大幅下降，降幅近80%。

☆巴西

2016年1-8月

紡織服裝進(jìn)口持續(xù)下跌

巴西外貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，2016年1-8月，巴西紡織服裝進(jìn)口28.56億美元，同比下降36.02%。其中，從中國(guó)進(jìn)口14.37億美元，下降41.32%，份額比去年下降4.5個(gè)百分點(diǎn)，為50.3%。由于該國(guó)嚴(yán)重的政治危機(jī)，巴西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)持續(xù)萎縮，受此影響巴西從各主要市場(chǎng)進(jìn)口紡織服裝均出現(xiàn)大幅下跌。

發(fā)展中國(guó)家紡織服裝出口概況

☆印度

2016年1-6月

出口紡織品服裝下降5.5%

印度商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2016年1-6月，印度對(duì)全球出口紡織品服裝175.58億美元，同比下降5.47%。在前十大出口國(guó)中，對(duì)法國(guó)出口降幅最大，下降37.21%，對(duì)西班牙出口增幅最大，增長(zhǎng)9.42%。

☆印度尼西亞

2016年1-5月

對(duì)美出口紡織品服裝下降2.3%

根據(jù)WTA數(shù)據(jù)顯示，2016年1-5月，印度尼西亞對(duì)全球出口紡織品服裝微降，出口48.93億美元，同比下降4.39%。在前十大出口國(guó)中，對(duì)韓國(guó)、比利時(shí)出口有所增長(zhǎng)，對(duì)其他國(guó)家出口均下降。

☆馬來(lái)西亞

2016年1-6月

對(duì)美國(guó)出口紡織服裝下降超15%

根據(jù)WTA數(shù)據(jù)顯示，2016年1-6月，馬來(lái)西亞對(duì)全球出口紡織品服裝31.62億美元，同比下降5.59%。在前十大出口國(guó)中，對(duì)美國(guó)、澳大利亞、新加坡、巴西出口降幅較大，對(duì)德國(guó)、中國(guó)、土耳其出口增長(zhǎng)明顯。

☆墨西哥

2016年1-6月

對(duì)美國(guó)紡織服裝出口下降2.2%

根據(jù)WTA數(shù)據(jù)顯示，2016年1-6月，墨西哥對(duì)全球出口紡織品服裝33.53億美元，同比下降2.47%。在前十大出口國(guó)中，對(duì)美國(guó)出口占出口總額的88.5%，出口額同比下降2.17%。

☆土耳其

2016年1-5月

對(duì)波蘭出口紡織服裝增速超60%

根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-5月，土耳其對(duì)全球出口紡織品服裝109.44億美元，同比增長(zhǎng)4.92%。在前十大出口國(guó)中，對(duì)西班牙、波蘭出口增長(zhǎng)較快，增速分別為23.57%和61.4%。對(duì)伊拉克出口下降較大，下降24.76%。

2016年度歐美日三國(guó)紡織服裝零售數(shù)據(jù)分析

☆歐盟

歐盟統(tǒng)計(jì)局于2016年9月5日發(fā)布了最新零售數(shù)據(jù)。2016年7月歐元區(qū)19國(guó)零售額環(huán)比增長(zhǎng)1.1%, 同比增長(zhǎng)2.9%; 歐盟28國(guó)零售額環(huán)比上升1%，同比增長(zhǎng)3.5%。 在歐元區(qū)19國(guó)和歐盟28國(guó)中, 7月零售額同比增長(zhǎng)幅度最大的國(guó)家是羅馬尼亞、盧森堡和英國(guó), 同比下降幅度最大的國(guó)家是馬耳他、瑞士和比利時(shí)。

從紡織服裝和鞋類零售看，2016年6月歐元區(qū)19國(guó)零售額環(huán)比增長(zhǎng)1.6%，同比增長(zhǎng)1.2%；歐盟28國(guó)零售額環(huán)比增長(zhǎng)1%，同比增長(zhǎng)0.9%。

2016年歐盟紡織服裝鞋類零售統(tǒng)計(jì)

☆美國(guó)

美國(guó)統(tǒng)計(jì)局最新公布的零售先行數(shù)據(jù)顯示， 2016年7月美國(guó)整體零售額為4010.6億美元，環(huán)比下降0.5%，同比增長(zhǎng)1.4%。

7月，美國(guó)服裝服飾專賣店銷售額為213.2億美元，環(huán)比上升0.7%，同比下降0.3%。 綜合商店銷售金額為559.1 億美元，環(huán)比持平，同比下降0.7%。其中，百貨商店銷售金額為130.2億美元，環(huán)比下降0.6%，同比下降5%。

☆日本

據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省最新統(tǒng)計(jì)，2016年7月，日本大型百貨店和超市服裝銷售金額為3823億日元，同比下降1.3%。其中男裝銷售金額合計(jì)623億日元，同比上升1.5%，女裝及童裝銷售金額合計(jì)1952億日元，同比下降2.4%，其他服裝238億日元，同比下降8.5%。

具體統(tǒng)計(jì)參見(jiàn)下表：

單位：億日元