/賽迪智庫 盧月品/

我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究

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2015年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模繼續(xù)保持世界第一，達到6.6萬臺，約占全球銷量的1/4，同比增長16%，約是2012年的3倍，保有量增長至25.6萬臺。我國是工業(yè)機器人主要的銷售國而不是生產(chǎn)國，2015年我國機器人的新增量為6.6萬臺，其中國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機器銷量為2.2萬臺，首次國內(nèi)市場份額占比超過30%。近年來， 我國工業(yè)機器人和服務(wù)機器人分別進入了初步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)孕育階段。其中，工業(yè)機器人發(fā)展已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

一、機器人產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵與分類

機器人是具有感覺、思維、決策和動作功能的智能機器。根據(jù)機器人的應(yīng)用環(huán)境可以將機器人分為工業(yè)機器人、服務(wù)機器人。

工業(yè)機器人指應(yīng)用于生產(chǎn)過程與環(huán)境的機器人。國際機器人聯(lián)合會（IFR）根據(jù)ISO 8373定義工業(yè)機器人是一種固定或移動地應(yīng)用在工業(yè)自動化中的可自動控制、可重復(fù)編程、多用途、三軸或更多軸機器。

服務(wù)機器人是在非制造或生產(chǎn)環(huán)境下，完成有益于人類的服務(wù)工作的一種半自主或全自主作業(yè)機器人。服務(wù)機器人是為人類提供必要服務(wù)的多種高技術(shù)集成的智能化裝備。IFR定義服務(wù)機器人是一種半自主或全自主工作的機器人，它能完成有益于人類的服務(wù)工作但不包括從事生產(chǎn)的設(shè)備。中國對服務(wù)機器人的定義是用于完成對人類福利和設(shè)備有用的服務(wù)（制造操作除外）的自主或半自主機器人。

機器人的發(fā)展可分為三代。第一代機器人是示教再現(xiàn)型機器人，只具有記憶、存儲能力，按相應(yīng)程序重復(fù)作業(yè)，對周圍環(huán)境基本沒有感知與反饋控制能力。第二代機器人是有一定感知能力的機器人，能夠獲得作業(yè)環(huán)境和作業(yè)對象的部分相關(guān)信息，根據(jù)傳感器獲得的信息，靈活調(diào)整工作狀態(tài)。第三代機器人是智能機器人，具有比第二代機器人更加完善的環(huán)境感知能力，還具有邏輯思維、判斷和決策能力，可根據(jù)作業(yè)要求與環(huán)境信息自主地進行工作，具有與外部世界對象、環(huán)境和人相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)的工作機能。

（一）工業(yè)機器人分類

工業(yè)機器人可以按照應(yīng)用領(lǐng)域、臂部的運動坐標形式、驅(qū)動方式、執(zhí)行機構(gòu)運動的控制方式、程序輸入方式五個方面進行分類。

工業(yè)機器人從應(yīng)用領(lǐng)域可以分為很多種類，從常用的機器人系列和市場占有率來看，主要有焊接、裝配、搬運、上料/卸料、鑄造、沖壓和噴漆、移動（AGV）等工業(yè)機器人品種。

工業(yè)機器人按臂部的運動坐標形式分為直角坐標式、圓柱坐標式、球坐標式、關(guān)節(jié)坐標式、平面關(guān)節(jié)坐標式等五種。

工業(yè)機器人按驅(qū)動方式分為液壓驅(qū)動、氣壓驅(qū)動、電氣驅(qū)動等。

工業(yè)機器人按執(zhí)行機構(gòu)運動的控制方式，又可分點位型和連續(xù)軌跡型。點位型只控制執(zhí)行工業(yè)機器人機構(gòu)由一點到另一點的準確定位，適用于機床上下料、點焊和一般搬運、裝卸等作業(yè)；連續(xù)軌跡型可控制執(zhí)行機構(gòu)按給定軌跡運動，適用于連續(xù)焊接和涂裝等作業(yè)。

工業(yè)機器人按程序輸入方式區(qū)分有編程輸入型和示教輸入型兩類。編程輸入型是將計算機上已編好的作業(yè)程序文件，通過RS232串口或者以太網(wǎng)等通信方式傳送到機器人控制柜。示教輸入型的示教方法有兩種：一種是由操作者用手動控制器（示教操縱盒），另一種是由操作者直接領(lǐng)動執(zhí)行機構(gòu)，按要求的動作順序和運動軌跡操演一遍。在示教過程的同時，工作程序的信息即自動存入程序存儲器中。示教輸入程序的工業(yè)機器人稱為示教再現(xiàn)型工業(yè)機器人。

圖1 航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈圖

（二）服務(wù)機器人分類

服務(wù)機器人按照用途分為專用服務(wù)機器人和個人服務(wù)機器人兩大類。

專用服務(wù)機器人是在特殊環(huán)境下作業(yè)或用于商業(yè)的機器人，通常由訓(xùn)練有素的操作員操作。例如公共場所的清潔機器人、在辦公室或醫(yī)院使用的機器人、消防機器人、在醫(yī)院使用的康復(fù)機器人和外科手術(shù)機器人。特殊用途機器人包括下水道工作機器人、深海工作機器人、教育機器人、室內(nèi)保全機器人、室外巡邏機器人、汽車/飛機清洗機器人、消防救援機器人、挖掘救災(zāi)機器人、納米機器人、管路探勘機器人、導(dǎo)游機器人、公共場所清潔服務(wù)機器人等。軍用機器人包括地雷探測機器人、無人駕駛機器人、太空探測機器人、反恐防爆機器人、小型偵查機器人等。農(nóng)業(yè)用途機器人包括伐木機器人、摘果機器人、蔬果嫁接機器人等。醫(yī)療機器人包括機器人電動代步車、復(fù)健支援機器人、雷射治療機器人、外科手術(shù)輔助機器人等。

個人服務(wù)機器人是一種用于非商業(yè)活動的服務(wù)機器人，包括家政機器人、智能輪椅、助老助殘機器人、寵物機器人、娛樂休閑機器人、護理機器人等。其中家政服務(wù)機器人包括吸塵機器人、除草機器人、泳池清理機器人、窗戶清洗機器人等。娛樂休閑機器人包括玩具機器人、教育訓(xùn)練、娛樂用途的機器人等。

二、我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢

（一）全球機器人市場規(guī)模不斷擴大

據(jù)IFR統(tǒng)計，2015年全球工業(yè)機器人銷量超過24萬臺，同比增長8%。2006～2015年，全球工業(yè)機器人銷量年均增速約為14%。2015年關(guān)節(jié)式機器人銷量最大，全球銷量超過15萬臺，2010～2015年間的平均增長率約為16%。2015年亞洲地區(qū)的工業(yè)機器人銷量達到14.4萬臺；歐洲約為5萬臺，同比增長9%，其中東歐增長29%，是全球增長最快的地區(qū)之一；美國、加拿大和墨西哥的銷量共計3.4萬臺，同比增長11%。

圖2 2010～2015年全球工業(yè)機器人市場規(guī)模

2014年全球?qū)Ｓ梅?wù)機器人銷量為2.4萬臺，較2013年同比增長11.5%；銷售額達到37.7億美元，較2013年同比增長3%。2014年，全球個人/家用服務(wù)機器人銷量約為470萬臺，較2013年同比增長28%；銷售額達到22億美元。

2014年全球?qū)Ｓ梅?wù)機器人銷量構(gòu)成中，國防和野外機器人占到了專用服務(wù)機器人銷量的69%。2014年國防機器人銷售11000臺，占專用服務(wù)機器人銷量的45%，其中無人機增加了7%達到9022臺，地面無人駕駛平臺銷量減少了9%達到1629臺。2014年擠牛奶機器人銷售了5180臺，比2013年的4790臺增加了8%。野外機器人銷售了5700臺，占專用服務(wù)機器人銷量的24%，銷售額增加12%達到9.89億美元。醫(yī)療機器人增加了5%達到1224臺，占專用服務(wù)機器人銷量的5%，銷售額達到13.17億美元，占專用服務(wù)機器人銷售額的35%。物流機器人系統(tǒng)銷量為2644臺，比2013年增加了27%，占專用服務(wù)機器人銷量的7%。預(yù)計醫(yī)療和物流機器人將較快增長。2014年全球個人/家用服務(wù)機器人共銷售約470萬臺，其中家政機器人包括掃地機器人、修草坪機器人、擦窗戶機器人等銷售了約330萬臺，銷售額達到12億美元，比2013年增加了24%。娛樂機器人銷售了約130萬臺，比2013年增加了40%。

圖3 2014年全球?qū)Ｓ梅?wù)機器人應(yīng)用領(lǐng)域分布

（二）發(fā)達國家紛紛對機器人產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略布局

發(fā)達國家機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有自身的特點和優(yōu)勢。近年來，發(fā)達國家為了保持機器人產(chǎn)業(yè)方面的既有優(yōu)勢并進一步發(fā)展，紛紛進行戰(zhàn)略部署。

美國在系統(tǒng)集成、醫(yī)療機器人和國防軍工機器人等方面具有優(yōu)勢。美國政府于2011年正式啟動“先進制造業(yè)伙伴計劃1.0”，計劃投入7000萬美元支持新一代機器人研發(fā)，重點發(fā)展工業(yè)、醫(yī)療、宇航機器人等。2014年又啟動“先進制造業(yè)伙伴計劃2.0”，瞄準1.0計劃制定的目標，提出了加快創(chuàng)新、確保人才輸送管道和改善商業(yè)環(huán)境三大戰(zhàn)略措施。2012年制定了“美國先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃”，提出要發(fā)展包括機器人在內(nèi)的先進智能制造技術(shù)，力圖搶占全球先進制造業(yè)制高點。2013年，美國發(fā)布了《機器人技術(shù)路線圖：從互聯(lián)網(wǎng)到機器人》，該路線圖強調(diào)了機器人技術(shù)在美國制造業(yè)和衛(wèi)生保健領(lǐng)域的重要作用，同時也描繪了機器人技術(shù)在創(chuàng)造新市場、新就業(yè)崗位和改善人們生活方面的潛力。

歐盟在工業(yè)機器人和醫(yī)療機器人領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。2013年，歐委會和以殼牌公司為首的10家企業(yè)聯(lián)合啟動了石油化工檢測機器人研發(fā)項目（PETROBOT），旨在研發(fā)能夠替代人類的機器人，檢測用于石油、天然氣、化工行業(yè)的壓力容器和存儲罐。2014年歐委會和歐洲機器人協(xié)會下屬的180個公司及研發(fā)機構(gòu)共同啟動全球最大的民用機器人研發(fā)計劃“SPARC”。計劃到2020年，歐委會投資7億歐元，協(xié)會投資21億歐元，共同推動機器人研發(fā)。英國2014年發(fā)布機器人戰(zhàn)略RAS2020，目的是通過發(fā)展使其機器人產(chǎn)業(yè)能夠和全球領(lǐng)先的國家競爭，到2025年，市場份額達到全球產(chǎn)值1200億美元的10%。

日本在機器人生產(chǎn)、應(yīng)用、主要零部件供給和研究等各方面在全球優(yōu)勢明顯。2004年5月日本發(fā)布的“新產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”指出重點發(fā)展包括機器人在內(nèi)的7個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。同時，在進一步實施“新產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”的“新經(jīng)濟成長戰(zhàn)略”報告中把機器人放在使日本成為“世界技術(shù)創(chuàng)新中心”的支柱地位上。2013年，日本在神奈川縣、茨城縣建立“機器人特區(qū)”，分別投資5億日元，并給予稅收優(yōu)惠等特殊的財政金融政策，推動看護機器人、救災(zāi)機器人等服務(wù)機器人的研發(fā)及應(yīng)用。2015年1月，日本國家機器人革命推進小組發(fā)布了《機器人新戰(zhàn)略》，計劃用5年時間完成成立機器人革命促進會、發(fā)展面向下一代技術(shù)、實施全球標準化戰(zhàn)略等8項重點任務(wù)。到2020年的5年間，日本計劃擴大機器人研發(fā)投資，推進1000億日元規(guī)模的機器人扶持項目。目標是到2020年使日本成為世界機器人創(chuàng)新基地，實現(xiàn)日本機器人應(yīng)用廣度世界第一，邁向領(lǐng)先世界的機器人新時代。

韓國機器人產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但依托汽車、電子等行業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭力快速提升，目前已躋身機器人強國行列。2008年將服務(wù)機器人列為未來戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并制定了《智能機器人促進法》，在人才培育、質(zhì)量品牌和平臺搭建等方面進行了頂層設(shè)計。2009年發(fā)布了第一個智能機器人開發(fā)五年計劃，重點培育產(chǎn)品開發(fā)和推廣產(chǎn)業(yè)架構(gòu)。2010年發(fā)布了《服務(wù)型機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，提出積極培育服務(wù)型機器人產(chǎn)業(yè)，計劃至2018年將韓國機器人的全球市場份額提升至20%。2012年發(fā)布了《機器人未來戰(zhàn)略展望2022》，重點支持韓國企業(yè)進軍國際市場，搶占智能機器人產(chǎn)業(yè)化的先機，計劃到2022年實現(xiàn)25萬億韓元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2014年發(fā)布了第二個智能機器人開發(fā)五年計劃，側(cè)重于通過技術(shù)與其他產(chǎn)業(yè)如制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的融合實現(xiàn)擴張，首要發(fā)展服務(wù)機器人。

（三）發(fā)達國家企業(yè)占據(jù)工業(yè)機器人市場絕大份額

目前， 歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)憑借既有的技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)了市場絕大份額。總體來看，歐洲和日本是工業(yè)機器人本體主要供應(yīng)商，ABB、庫卡、發(fā)那科、安川電機四大巨頭占據(jù)全球工業(yè)機器人本體約50%的市場份額。另外，在機器人系統(tǒng)集成方面，除了機器人本體企業(yè)的集成業(yè)務(wù)，知名的獨立系統(tǒng)集成商還包括德國杜爾、徠斯和意大利柯馬等。在關(guān)鍵零部件方面，機器人減速器70%以上市場份額被日本納博特斯克（Nabtesco）和哈默納科（Harmonic）壟斷。

我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)總體上還處于產(chǎn)業(yè)形成期，品牌認知度缺乏，應(yīng)用市場基本被外資企業(yè)占據(jù)，四大巨頭（ABB、發(fā)那科、安川電機、庫卡）產(chǎn)品在中國市場的占有率達70%左右。隨著國外機器人企業(yè)紛紛在我國投資建設(shè)生產(chǎn)基地，自主品牌工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的市場空間將進一步受限。

（四）全球科技巨頭紛紛布局智能機器人領(lǐng)域

隨著新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與機器人技術(shù)的加速融合，具備自學(xué)習(xí)能力和自主解決問題能力的智能機器人成為未來機器人發(fā)展的重要方向。谷歌、英特爾、ABB等全球領(lǐng)先的科技巨頭通過收購機器人公司以及大量在人工智能技術(shù)方面取得先進成果的公司來加速布局智能機器人領(lǐng)域。2013年以來，美國谷歌公司收購了包括波士頓動力公司在內(nèi)的，以人工智能、機器人、機械手臂、設(shè)計等領(lǐng)域為專長的12家機器人公司，正式進軍機器人領(lǐng)域。2014年，ABB投資了擁有先進的人工智能技術(shù)公司的Vicarious，以此提高ABB工業(yè)機器人的人工智能化水平，增強工業(yè)機器人領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢。2016年，英特爾投資了酒店服務(wù)機器人廠商Savioke及其典型產(chǎn)品Relay，這款機器人能夠在賓館內(nèi)傳送牙膏、毛巾等物品，已經(jīng)在十多家酒店應(yīng)用。

（五）我國機器人需求潛力巨大

我國現(xiàn)階段的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展水平與日本80年代初期相似，工業(yè)機器人市場需求處于爆發(fā)期。全球制造業(yè)每萬名工人使用工業(yè)機器人數(shù)量由5年前的50臺增加到66臺，其中工業(yè)發(fā)達國家機器人密度普遍超過200。我國制造業(yè)機器人密度由5年前的11增加到36，我國機器人密度較低但增速較快，未來工業(yè)機器人市場潛力巨大，需求將繼續(xù)保持井噴態(tài)勢。預(yù)計到2020年，工業(yè)機器人保有量在80萬臺以上，密度達150以上。

預(yù)計2016年，我國機器人產(chǎn)業(yè)仍將面臨較為復(fù)雜的發(fā)展形勢。但隨著我國勞動力成本快速上漲，人口紅利逐漸消失，生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉(zhuǎn)變，構(gòu)建以智能制造為根本特征新型制造體系迫在眉睫，我國工業(yè)機器人新裝機量有望繼續(xù)保持較快速度增長，鑒于2015年數(shù)據(jù)，預(yù)計同比增長20%左右。應(yīng)用領(lǐng)域和區(qū)域也將不斷擴展。隨著關(guān)鍵崗位機器人替代工程、安全生產(chǎn)（無）人化專項工程和新的應(yīng)用示范政策的不斷落實，工業(yè)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒂型由斓絼趧訌姸却蟮募徔棥⑽锪餍袠I(yè)，危險程度高的國防軍工、民爆行業(yè)，以及對產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境潔凈度要求高的制藥、半導(dǎo)體、食品等行業(yè)，和危害人類健康的陶瓷、制磚等行業(yè)。隨著我國西部開發(fā)、東北振興、中部崛起、東部率先的區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略的加快落實，中、西部工業(yè)機器人使用量也將不斷增長，長三角、珠三角等高端制造業(yè)集中區(qū)域也將會更多地使用工業(yè)機器人。

IFR預(yù)計，到2018年，我國工業(yè)機器人的市場規(guī)模將達到15萬臺，占全球銷量超過1/3，遠遠大于第二大市場日本的4萬臺市場規(guī)模。汽車產(chǎn)業(yè)作為主要銷售領(lǐng)域，將繼續(xù)增加工業(yè)機器人的使用量。在亞洲地區(qū)，對電子產(chǎn)品、新產(chǎn)品、新生產(chǎn)技術(shù)的全球需求將加速電子電氣行業(yè)產(chǎn)品工序和產(chǎn)品能力的革新。未來幾年，大量而又廉價的工業(yè)機器人將被銷售到電子行業(yè)。其他行業(yè)的工業(yè)機器人訂單也會有所增長，如橡膠和塑料工業(yè)、金屬和機械行業(yè)、制藥行業(yè)、食品和飲料行業(yè)等。

我國從2012年開始進入人口老齡化快速發(fā)展期?！笆濉睍r期是我國第一個老年人口增長高峰，60歲以上老人由1.78億增加到2.21億，老年人口比例由13.3%增加到16%，這使我國養(yǎng)老服務(wù)面臨極大挑戰(zhàn)。此外，我國也是地震、洪澇等災(zāi)害多發(fā)國家。這些因素將使得我國有望形成全球最大的服務(wù)機器人市場。據(jù)易觀智庫預(yù)計，到2017年我國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將突破200億元。企業(yè)的商業(yè)模式逐漸清晰、盈利模式多樣化，而隨著技術(shù)及服務(wù)標準的確立，標桿企業(yè)將涌現(xiàn)，其在市場的認可度將大幅提升。

三、我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L

2015年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模繼續(xù)保持世界第一，達到6.6萬臺，約占全球銷量的1/4，同比增長16%，約是2012年的3倍，保有量增長至25.6萬臺。骨干企業(yè)不斷涌現(xiàn)，機器人產(chǎn)業(yè)園快速發(fā)展。工業(yè)機器人方面的骨干企業(yè)有沈陽新松、埃夫特、廣州數(shù)控、哈博實、哈工大機器人、新時達、埃斯頓等；服務(wù)機器人方面骨干企業(yè)主要有科沃斯、康力優(yōu)藍、納恩博、風(fēng)行天下、優(yōu)比選等。典型機器人產(chǎn)業(yè)園有上海機器人產(chǎn)業(yè)園、常州武進機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)園、蕪湖機器人產(chǎn)業(yè)園等。

（二）我國是主要的機器人銷售國而不是生產(chǎn)國

日本、韓國和德國是工業(yè)機器人主要產(chǎn)銷國，其保有量和年度新增量都位居全球前列。2014年，日本、韓國、德國機器人市場規(guī)模分別為2.9萬臺、2.1萬臺、2萬臺，三國市場之和占全球的30.9%，相比2013年的36.3%有所下降。日本機器人制造商國際競爭力強，在全球機器人制造商四大家族中獨占兩席。2013年，日本、韓國、德國機器人保有量分別為30.4萬臺、15.6萬臺、16.8萬臺。韓國、日本的機器人密度在全球居前兩位，2013年，韓國每萬名工人工業(yè)機器人擁有量為437臺，日本為323臺。相比之下，我國是工業(yè)機器人主要的銷售國而不是生產(chǎn)國。2015年我國機器人的新增量為6.6萬臺，其中國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機器銷量為2.2萬臺，首次國內(nèi)市場份額占比超過30%。

（三）形成四大工業(yè)機器人聚集區(qū)

近年來， 在需求快速擴張及國家自主創(chuàng)新政策作用下，國內(nèi)一大批企業(yè)進入機器人研制和生產(chǎn)行列，我國工業(yè)機器人和服務(wù)機器人分別進入了初步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)孕育階段。其中，工業(yè)機器人發(fā)展已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。由于工業(yè)基礎(chǔ)、企業(yè)意愿等因素，工業(yè)機器人應(yīng)用區(qū)域主要集中在廣東、江蘇、上海、北京等地，其工業(yè)機器人的擁有量占全國的一半以上。

圖4 我國工業(yè)機器人總體布局和特點示意圖

（四）應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域不斷擴展

2015年我國自主品牌工業(yè)機器人應(yīng)用于國民經(jīng)濟36個行業(yè)大類，87個行業(yè)中類，與上年相比應(yīng)用領(lǐng)域進一步拓展。具體應(yīng)用行業(yè)涉及金屬制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延工業(yè)、食品制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、汽車制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)等領(lǐng)域。其中以金屬加工機械制造、物料搬運設(shè)備制造為代表的通用設(shè)備制造業(yè)和以電子器件、通信設(shè)備、視聽設(shè)備為代表的電子產(chǎn)品制造業(yè)，在自主品牌工業(yè)機器人銷售總量中的占比最高，分別占18.9%和17.1%。

主要應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)量增幅差異較大。2015年上半年，我國工業(yè)機器人從應(yīng)用領(lǐng)域看，搬運上下料機器人銷量占總銷量的53%，位居第一位，同比增長109%；焊接與釬焊機器人銷量占比為19%，位居第二位，同比增長32%。從應(yīng)用行業(yè)看，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)及電氣機械和器材制造業(yè)應(yīng)用較為集中，共計占銷售總量的58%。其中，黑色金屬冶煉和壓延工業(yè)、教育、橡膠和塑料制品業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、家具制造、服裝、服飾業(yè)以及酒、飲料和精制茶制造業(yè)增速較快。

圖5 2015年上半年我國自主品牌工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域分布情況

（五）外資企業(yè)加速在我國的戰(zhàn)略布局

國外機器人企業(yè)在我國的投資大體呈現(xiàn)兩個特征。一是從借助銷售渠道發(fā)展到全產(chǎn)業(yè)鏈進入。國外機器人企業(yè)一般是從代理銷售、提供售后服務(wù)（機器人的保養(yǎng)、維護、維修等）和技術(shù)支持開始進入我國市場，發(fā)展到把生產(chǎn)、研發(fā)、工程中心都開始轉(zhuǎn)移到我國，提供全套系列的機器人系統(tǒng)。例如ABB、安川電機、庫卡、徠斯等。二是從整機組裝深入到關(guān)鍵部件生產(chǎn)。ABB、安川電機等均已在我國建立了生產(chǎn)基地，安川電機在江蘇省常州市建設(shè)的產(chǎn)業(yè)機器人工廠，不僅生產(chǎn)用來組裝汽車、搬運、溶接及涂裝等的機器人，而且進行附屬品、零部件的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)；2015年日本納博特斯克株式會社與上海機電聯(lián)合投資，落戶江蘇武進高新區(qū)，計劃2016年底投產(chǎn)，年產(chǎn)20萬臺精密減速機；庫卡機器人工程中心簽約入駐廣東順德；ABB在廣東珠海設(shè)立全資子公司并開展機器人應(yīng)用集成業(yè)務(wù)；安川電機聯(lián)合美的集團，全面進軍中國家電制造市場。

四、我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

（一）自主創(chuàng)新能力不強

盡管我國基本掌握了本體設(shè)計制造、控制系統(tǒng)軟硬件、運動規(guī)劃等工業(yè)機器人相關(guān)技術(shù)，但總體技術(shù)水平與國外相比，仍存在較大差距；我國缺乏核心及關(guān)鍵技術(shù)的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念，缺乏面向企業(yè)及市場需求的問題依然突出；精密減速器、伺服電機、伺服驅(qū)動器、控制器等高可靠性基礎(chǔ)功能部件方面的技術(shù)差距尤為突出，長期依賴進口。

（二）產(chǎn)品以中低端為主

國產(chǎn)工業(yè)機器人以中低端產(chǎn)品為主，主要是搬運和上下料機器人，大多為三軸和四軸機器人，應(yīng)用于汽車制造、焊接等高端行業(yè)領(lǐng)域的六軸或以上高端工業(yè)機器人市場主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)，國產(chǎn)六軸工業(yè)機器人占全國工業(yè)機器人新裝機量不足10%；來自國外產(chǎn)品的競爭激烈，2015年國產(chǎn)工業(yè)機器人在我國銷量為2.2萬臺，在市場總額中占比首次突破30%；外資企業(yè)積極擴產(chǎn)，并且從整機組裝深入到關(guān)鍵部件生產(chǎn)。

（三）企業(yè)成本壓力大

核心部件長期依賴進口的局面依然難以改變，企業(yè)成本壓力大。2015年，約75%的精密減速器由日本進口，主要供應(yīng)商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機和驅(qū)動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美和我國臺灣地區(qū)；關(guān)鍵零部件大量依靠進口，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大，比之于外企，國內(nèi)企業(yè)要以高出近4倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服驅(qū)動器，企業(yè)的盈利能力不容樂觀。

（數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理）

（四）自主品牌認可度不高

我國機器人市場由外企主導(dǎo)，自主品牌亟需發(fā)展壯大。由于用戶企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣使用國外品牌，特別是使用量最大、對設(shè)備品質(zhì)要求最高的汽車和電子工業(yè)，導(dǎo)致自主品牌的本體和零部件產(chǎn)品不能盡快投入市場，甚至有成功應(yīng)用經(jīng)驗的產(chǎn)品也難以實現(xiàn)推廣應(yīng)用。我國工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，九成企業(yè)規(guī)模在1億元以下，即使龍頭企業(yè)沈陽新松2015年銷售收入達到了16.9億元；但與安川、發(fā)那科、庫卡等銷售收入均超過百億元人民幣的外企來比，仍然偏小。

（五）行業(yè)標準有待進一步規(guī)范

我國在機器人方面缺乏行業(yè)標準和認證規(guī)范，勢必造成質(zhì)低價廉的惡性競爭。企業(yè)在設(shè)計產(chǎn)品時缺乏統(tǒng)一的物理安全、功能安全、信息安全等規(guī)范指標，技術(shù)尚未成熟便搶先上市，導(dǎo)致國產(chǎn)機器人產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。行業(yè)進入門檻低，部分企業(yè)未找準產(chǎn)品定位便盲目投入，忽略技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品以組裝為主，造成大量低端產(chǎn)能。

五、我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議

（一）完善政策扶持體系

在資金、稅收、產(chǎn)品銷售補貼等方面出臺相應(yīng)的扶持政策，提高國產(chǎn)工業(yè)機器人使用率；落實生產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策；擴充《首臺（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》，以促進自主品牌工業(yè)機器人的研發(fā)和應(yīng)用；研究制定行業(yè)應(yīng)用指導(dǎo)政策；允許成立租賃公司促進小企業(yè)對于機器人的使用；鼓勵金融資本、風(fēng)險投資及民間資本參與機器人產(chǎn)業(yè)，支持符合條件的企業(yè)在海外資本市場直接融資。

（二）加大技術(shù)研發(fā)力度

加快技術(shù)研發(fā)， 突破產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸；針對應(yīng)用需求，開展工業(yè)機器人全生命周期可靠性和制造工藝技術(shù)研究，攻克關(guān)鍵零部件技術(shù)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；充分利用和整合現(xiàn)有資源，繼續(xù)推進研發(fā)平臺、應(yīng)用驗證平臺和整機及關(guān)鍵部件檢測中心的建設(shè)工作；建設(shè)人工智能、感知、識別、驅(qū)動和控制等下一代技術(shù)研發(fā)平臺，同時關(guān)注沒有被現(xiàn)有機器人技術(shù)體系所納入的如能源、大數(shù)據(jù)、安全和材料等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。

（三）深入開展示范應(yīng)用

圍繞加快發(fā)展我國智能制造的需求，推動典型應(yīng)用示范工程。在汽車、電子、紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導(dǎo)體、食品等行業(yè)開展自主品牌工業(yè)機器人的應(yīng)用示范；推進減速器、控制器、伺服電機及驅(qū)動器、傳感器等關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用。

（四）集中突破重點產(chǎn)品

以市場需求為導(dǎo)向，集中主要的技術(shù)力量和資金，重點突破面向汽車、電子等高端應(yīng)用領(lǐng)域的2～3種工業(yè)機器人。掌握總體技術(shù)，并形成規(guī)模應(yīng)用，進而帶動我國工業(yè)機器人相關(guān)零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展；根據(jù)客戶多樣化的需求特點，選擇細分市場推出一些性價比高的產(chǎn)品，逐步搶占國內(nèi)中小企業(yè)用戶市場。

（五）加強人才隊伍建設(shè)

切實推進產(chǎn)學(xué)研一體化人才培養(yǎng)模式，建立校企聯(lián)合培養(yǎng)人才的新機制。依托中科院等知名研究機構(gòu)，通過實施大型合作項目，聯(lián)合企業(yè)培養(yǎng)出從研發(fā)、生產(chǎn)、維護到系統(tǒng)集成的多層次技術(shù)人才；運用職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)資格制度，通過實際項目鍛煉來培育人才；加強高層次人才引進，吸引海外留學(xué)人員回國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。