/中國電器工業(yè)協(xié)會電焊機(jī)分會/

2015年電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

/中國電器工業(yè)協(xié)會電焊機(jī)分會/

2015年度電焊機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值、收入、利潤總體呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的趨勢，下滑率較上一個統(tǒng)計(jì)年度略有減少，但態(tài)勢不樂觀，憂患加劇。2016年外部環(huán)境依然復(fù)雜，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇仍然會減弱，這給國內(nèi)銷售和出口量的提升帶來不小的困難。各企業(yè)要緊跟政府在《中國制造2025》提出實(shí)施高端裝備創(chuàng)新工程中提出的十大領(lǐng)域，提高自身能力，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，向綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型，適應(yīng)市場和用戶需求。

2015年度電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的趨勢，下滑率較上一個統(tǒng)計(jì)年度略有減少，但態(tài)勢不樂觀。各企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)分化加劇，一些企業(yè)緊抓市場、政策機(jī)遇，發(fā)揮其規(guī)模、品牌等優(yōu)勢，發(fā)展相對較好。但大量的中小微企業(yè)依然面臨生存難、結(jié)構(gòu)調(diào)整難、轉(zhuǎn)型升級難的困境。

2015年度電焊機(jī)產(chǎn)品出廠價格已經(jīng)繼續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長，且伴隨經(jīng)濟(jì)增速下行，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下降，產(chǎn)能過剩局面緩解難度進(jìn)一步加大，過剩企業(yè)數(shù)量有擴(kuò)展之勢。

截至2016年6月30日，電焊機(jī)分會秘書處共收到61家電焊機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的2015年度統(tǒng)計(jì)報表，下面針對這61個樣本單位進(jìn)行綜合分析。

一、2015年度電焊機(jī)行業(yè)運(yùn)行基本情況

（一）企業(yè)基本情況

從表1和圖1看出，基本情況主要指標(biāo)全年工業(yè)總產(chǎn)值、全年工業(yè)銷售產(chǎn)值、出口交貨值、工業(yè)增加值、工業(yè)中間投入和全年從業(yè)人員平均人數(shù)分別下降了11.40%（2014年度下降11.30%）、10.42%（2014年度下降20.03%）、8.61%（2014年度下降17.85%%）、10.77%（2014年度下降11.44%）、13.63%（2014年度下降10.09%）和8.68%（2014年度下降16.86%），整體比2014年度下降速度放緩，但下降比例還是比較大。

可喜的是：新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出、科技活動經(jīng)費(fèi)籌集總額、年末科技活動人員數(shù)量和研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出分別增加18.18%、6.60%、0.32%和4.49%，年末研究與試驗(yàn)發(fā)展人員數(shù)量基本沒有減少，高級職稱和中級職稱人員減少比例也很小，技術(shù)人員的減幅略低于管理人員的減幅，可見企業(yè)已經(jīng)在管理轉(zhuǎn)型上下了功夫，在目前經(jīng)濟(jì)形勢非常不景氣情況下仍然堅(jiān)定、堅(jiān)信、堅(jiān)守，加大研發(fā)的投入，為未來企業(yè)的發(fā)展打下良好而堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

表1 2015年度基本情況匯總及增長情況表

圖1 企業(yè)基本情況主要指標(biāo)變化趨勢

（二）企業(yè)財務(wù)情況

從表2和圖2看：涉及資產(chǎn)和收入類的指標(biāo)基本都是下降的，而費(fèi)用類指標(biāo)是上升的，這就導(dǎo)致了利潤總額下降了20.17%，幅度較大。而經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額上升了0.58%，略有上升，主要是企業(yè)在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下加大了資金的回收力度，尤其是行業(yè)中以開元集團(tuán)為代表的幾家大企業(yè)非常注重現(xiàn)金流的管理，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額增幅較大，提升了企業(yè)的抗風(fēng)險能力。

表2 2015年度財務(wù)情況匯總及增長情況表

（三）企業(yè)綜合指標(biāo)運(yùn)行情況

從表3和圖3來看：企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)下降了6.31%，相對于總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率（下降10.10%）、資本保值增值率（下降16.26%）、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（下降9.97%）和成本費(fèi)用利潤率（下降17.34%），下降幅度要少一些。但是全員勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品銷售率略有上升，人均產(chǎn)值率下降不多，說明企業(yè)加強(qiáng)了人員管理和銷售管理。

二、2015年度電焊機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品情況

2015年度61家企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷存情況如表4所示。

圖2 企業(yè)財務(wù)情況主要指標(biāo)變化趨勢

表3 2015年度企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)平均值及增長情況表

圖3 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)變化趨勢

圖4 2014年度與2015年度實(shí)物量的變化情況

下面針對2014年度和2015年度51個相同樣本單位的產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析如下。

（一）生產(chǎn)、銷售和庫存情況對比分析

從表5、圖4和圖5來看：這51家企業(yè)2015年度比2014年度生產(chǎn)總量減少了22%，生產(chǎn)價值量減少了7%；銷售總量減少了24%，銷售價值量減少了8%。庫存的實(shí)物總量和價值總量均增加了33%。庫存總量的增加幅度較大。

（二）各大類焊機(jī)占總量的比例分析

從表6、表7和圖6～圖9看出：占比變化較大的是電弧焊機(jī)和輔機(jī)具及配套件。電弧焊機(jī)生產(chǎn)實(shí)物量和銷售實(shí)物量占比分別增加了11.87和11.17個百分點(diǎn)，生產(chǎn)和銷售的價值量占比分別減少了2.24和3.31個百分點(diǎn)，表明電弧焊機(jī)單臺價值在下降。輔機(jī)具及配套件生產(chǎn)實(shí)物量和銷售實(shí)物量占比分別下降了9.55和8.91個百分點(diǎn)，生產(chǎn)和銷售的價值量占比分別增加了1.64和1.71個百分點(diǎn)，說明輔機(jī)具及配套件的單臺價值在上升。

表4 2015年度61家企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷存情況匯總表

表5 企業(yè)2014年度和2015年度產(chǎn)量實(shí)物量與價值量變化情況

圖5 2014年度與2015年度價值量的變化情況

圖6 各大類焊機(jī)生產(chǎn)實(shí)物量占比趨勢

圖7 各大類焊機(jī)生產(chǎn)價值量占比趨勢

圖8 各大類焊機(jī)銷售實(shí)物量占比趨勢

圖9 各大類焊機(jī)銷售價值量占比趨勢

表6 各大類焊機(jī)占總量的比例

表7 各大類焊機(jī)占總量比例的變化情況

電阻焊機(jī)的生產(chǎn)和銷售量占比均是下降的，價值量下降更大些，單臺價值也是下降的。特種焊接設(shè)備的生產(chǎn)和銷售量占比均是上升的，價值量上升更大些，單臺價值是上升的。焊接中心自動化生產(chǎn)和銷售量占比增加較小，變化比較平穩(wěn)。

（三）明細(xì)產(chǎn)品占總量的比例

表8和表9反映出：電弧焊機(jī)中MIG/ MAG熔化極氣體保護(hù)弧焊機(jī)非逆變類占比下降較大，生產(chǎn)和銷售實(shí)物量占比分別下降了4.51和4.54個百分點(diǎn)，生產(chǎn)和銷售價值量占比分別下降了1.63和2.34個百分點(diǎn)；逆變≤250A MIG/MAG熔化極氣體保護(hù)弧焊機(jī)占比增加較大，其生產(chǎn)和銷售實(shí)物量占比分別增大了4.58和4.06個百分點(diǎn)，生產(chǎn)和銷售價值量占比分別增大了1.53和1個百分點(diǎn)。

表8 明細(xì)產(chǎn)品實(shí)物量與價值量占總量的比例

交流弧焊機(jī)（弧焊變壓器）和直流手工弧焊機(jī)（弧焊整流器）非逆變類其生產(chǎn)和銷售占比均是增加的。直流手工弧焊機(jī)（弧焊整流器）逆變≤250A實(shí)物量占比增長，價值量占比有所下降。

輔機(jī)具及配套件中的送絲機(jī)（裝置）和其他類，其生產(chǎn)和銷售實(shí)物量占比下降較多，價值量占比卻有所增加。專用成套焊接設(shè)備生產(chǎn)和銷售占比是下降的。

三、2015年電焊機(jī)行業(yè)產(chǎn)品出口情況

電焊機(jī)行業(yè)：出口產(chǎn)品主要集中在電弧焊機(jī)類，出口額上億的是交流弧焊機(jī)（弧焊變壓器）、直流手工弧焊機(jī)（弧焊整流器）、TIG焊機(jī)和MIG/MAG熔化極氣體保護(hù)弧焊機(jī)。交流弧焊機(jī)（弧焊變壓器）2015年出口額為21964萬元，比2014年增加了13%；直流手工弧焊機(jī)（弧焊整流器）2015年總出口額為58820萬元，其中逆變≤250A出口額為42950萬元，逆變＞250A出口額為9995萬元，非逆變類出口額為5875萬元，非逆變類增幅較大；TIG焊機(jī)2015年出口額為19548萬元，其中非逆變類增幅較大；MIG/MAG熔化極氣體保護(hù)弧焊機(jī)2015年出口額為49004萬元，其中逆變≤250A增幅較大，非逆變類減少較多。

下面選取20個相同樣本單位的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。

表10 地區(qū)出口量和出口額匯總以及占總出口量的比例

（一）出口地區(qū)情況

從表10和圖10～11看出：2014年度和2015年度出口量最大的均是歐洲，分別是55.30%和45.91%，占比較大接近一半；2014年度和2015年度出口額占比最大的分別是歐洲和亞洲，分別為35.02%和38.61%，超過1/3。2014年度和2015年度出口量排名第二的均是北美，分別為28.98%和23.03%；而出口額占比2014年度亞洲為34.49%，2015年度歐洲為30.49%。從上報的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，出口地區(qū)非常集中。

從表11和圖12～13看出：歐洲出口量占比下降了9.39個百分點(diǎn)，而亞洲出口量占比上升了10.23個百分點(diǎn)；歐洲出口額占比下降了4.53個百分點(diǎn)，亞洲出口額占比上升了4.12個百分點(diǎn)。

表9 明細(xì)產(chǎn)品實(shí)物量與價值量占總量的比例變化情況

圖 10 2015地區(qū)出口量占總量的比例

圖11 2015地區(qū)出口額占總量的比例

圖12 地區(qū)出口量占總出口量的比例趨勢

圖13 地區(qū)出口額占總出口額的比例趨勢

表11 地區(qū)出口量和出口額及占比變化情況

（二）出口國家的情況

從表12和表13看出：2014年度出口排名前十的國家其出口總量和出口總額占比分別為78.74%和75.89%；2015年度出口總量和出口總額占比分別為81.13%和75.59%，集中度很高。出口到俄羅斯、美國和日本在2014年度和2015年度均排在前三名，占比也比較大。

表12 2014年度排名前十國家出口量和出口額匯總及占總出口量的比例

表13 2015年度排名前十國家出口量和出口額匯總及占總出口量的比例

表14反映出：兩年均排在前十名的國家有俄羅斯、美國、日本、澳大利亞、德國、印度、烏克蘭和巴西八個國家。其中俄羅斯、美國、日本、德國和印度是下降的，德國下降最多。而澳大利亞、烏克蘭和巴西是上升的。

表14 俄羅斯等八國2015年度與2014年度的變化情況

四、2015年度電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)

1）行業(yè)運(yùn)行遭遇沖擊與挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大。雖然政府實(shí)施了一系列政策組合，但由于電焊機(jī)行業(yè)分散，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較大、產(chǎn)值總額又較小，改革的措施和力度對于電焊機(jī)這個與基本建設(shè)和鋼產(chǎn)量密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，效果并不明顯。

2015年度電焊機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值、收入、利潤總體呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的趨勢，下滑率較上一個統(tǒng)計(jì)年度略有減少，但態(tài)勢不樂觀，憂患加劇。各企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)分化加劇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中有利因素和不利因素并存。一些產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、結(jié)構(gòu)多元化、調(diào)整步伐快、開放程度高的企業(yè)，經(jīng)濟(jì)仍然保持良好發(fā)展勢頭；而多數(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)落后、單一、產(chǎn)能過剩的企業(yè)，經(jīng)濟(jì)下行速度較快。以上市公司和開元集團(tuán)為代表的幾家大企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流寬松，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。

企業(yè)經(jīng)營景氣度下降影響投資積極性。2015年度，企業(yè)利潤總額持續(xù)負(fù)增長，利潤惡化使新增投資動力不足，同時也抑制企業(yè)自身擴(kuò)大投資。企業(yè)非主營業(yè)務(wù)收入增長較快，若去除其影響，企業(yè)的經(jīng)營狀況比利潤數(shù)據(jù)顯示的還要差。

2）在結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，行業(yè)整體都注重研發(fā)。研發(fā)條件與自主創(chuàng)新能力較上個統(tǒng)計(jì)年度有所提高，各企業(yè)均推出了特色產(chǎn)品，部分企業(yè)大力參與到機(jī)器人部件生產(chǎn)和機(jī)器人研發(fā)與應(yīng)用中。但全行業(yè)仍然存在高端產(chǎn)品不足，中低端產(chǎn)品嚴(yán)重過剩的現(xiàn)狀。在人力資源上也呈現(xiàn)一般人力資源充裕，而杰出企業(yè)家、領(lǐng)軍型技術(shù)人才和高技能人才嚴(yán)重不足的局面。在組織結(jié)構(gòu)上，表現(xiàn)為散亂弱的狀態(tài)仍很嚴(yán)重。一方面，鮮見具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，另一方面，眾多中小企業(yè)中特色鮮明、能為大企業(yè)提供有效協(xié)作配套服務(wù)的產(chǎn)業(yè)集群也比較少。

3）產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重、產(chǎn)品庫存較大、企業(yè)效益惡化。近幾年來電焊機(jī)產(chǎn)品出廠價格已經(jīng)連續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長，且伴隨經(jīng)濟(jì)增速下行，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下降，產(chǎn)能過剩局面緩解難度進(jìn)一步加大，過剩企業(yè)數(shù)量有蔓延之勢。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營效益持續(xù)惡化。隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力的進(jìn)一步加大，部分產(chǎn)能過剩企業(yè)目前處于維持狀態(tài)的局面可能會被打破，部分隱藏性失業(yè)可能會顯性化，就業(yè)壓力將進(jìn)一步凸顯，可能將對今年年底的就業(yè)穩(wěn)定造成影響。

4）出口量受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的制約，目前從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看，出口地區(qū)和出口國家以及出口產(chǎn)品都較為集中，這在短期內(nèi)還會維持。

五、相關(guān)建議

外部環(huán)境依然復(fù)雜，2016年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇仍然會減弱，這給國內(nèi)銷售和出口量的提升帶來不小的困難。國內(nèi)企業(yè)部分產(chǎn)品的技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到國際水準(zhǔn)，國內(nèi)制造廠家在市場上已經(jīng)具備轉(zhuǎn)變競爭思路的條件，由原來的價格優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣呒夹g(shù)競爭優(yōu)勢，高的性價比會給經(jīng)銷商帶來信心。積極拓寬國際合作領(lǐng)域、擴(kuò)大市場空間，提高國際化水平。

各企業(yè)要緊跟政府在《中國制造2025》提出實(shí)施高端裝備創(chuàng)新工程中提出的十大領(lǐng)域，提高自身能力，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，向綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型，適應(yīng)市場和用戶需求。

（注：上述經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告是基于61家產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的年報數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)的，對整個行業(yè)來說難免掛一漏萬，各企業(yè)情況又千差萬別，故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅供行業(yè)運(yùn)行情況分析時參考。）