郭曉鑫 葛維晶 支 琪 劉 鑫

（1-中國汽車工程研究院股份有限公司重慶4011202-天津內(nèi)燃機研究所）

·綜述·

我國汽車平行進口發(fā)展現(xiàn)狀分析及前景研究

郭曉鑫1葛維晶2支 琪1劉 鑫1

（1-中國汽車工程研究院股份有限公司重慶4011202-天津內(nèi)燃機研究所）

汽車平行進口是打破我國進口汽車市場被跨國汽車企業(yè)壟斷的重要手段，也是健全我國進口汽車市場有效的補充。主要介紹了我國汽車平行進口市場概況和國外汽車平行進口發(fā)展現(xiàn)狀，梳理了我國汽車平行進口的政策發(fā)展歷程和進口汽車認證模式，并指出目前我國汽車平行進口運行存在的問題和應(yīng)對措施，對我國汽車平行進口市場進行了預(yù)測并提出相關(guān)建議。

汽車平行進口3C認證發(fā)展

引言

以前，汽車平行進口在我國一直處于灰色地帶，沒有明確的法律規(guī)定和政策支持[1]。在2016年發(fā)布的《平行進口汽車認證管理要求（試行）》中首次明確了“平行進口汽車”的定義：在汽車生產(chǎn)廠商授權(quán)銷售體系之外，由除總經(jīng)銷商以外的其他進口商從境外進口的汽車，與國內(nèi)授權(quán)經(jīng)銷商渠道“平行”。發(fā)展汽車平行進口對我國抑制進口汽車市場暴利，打破跨國汽車企業(yè)壟斷，健全我國進口汽車市場，帶動汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級有著積極的意義。

1 我國汽車平行進口市場概況

《2016年上半年中國進口汽車市場報告》顯示，2016年上半年，中國進口汽車市場持續(xù)低迷，在延續(xù)2015年供需頹勢之下，平行進口汽車成為最大亮點。2016年1～6月，我國平行進口汽車共計54 548輛，同比增長9.2%，達到我國進口汽車市場份額的11.4%，如圖1所示。在車型方面，SUV占據(jù)絕大部分，主要品牌包括豐田、路虎、奔馳、福特、寶馬等，其中豐田占比達70%以上。我國平行進口汽車主要進口源為北美和中東地區(qū)，部分來自歐洲，其中路虎、奔馳、寶馬多是美規(guī)車，而豐田主要是從中東、香港轉(zhuǎn)口過來的中東版，目前我國市場上平行進口汽車主要品牌和車型見表1。

圖1 我國2012年至2016年6月汽車進口情況

表1 我國平行進口汽車主要品牌和車型

我國汽車平行進口口岸主要包括天津、青島、大連、上海、福州、深圳、張家港、寧波、黃埔、重慶、鄭州、滿洲里等。其中天津口岸以70%以上份額繼續(xù)占據(jù)絕對優(yōu)勢，青島港依據(jù)便捷的服務(wù)環(huán)境已快速發(fā)展到第二位，張家港、寧波等口岸也發(fā)展迅速，重慶等內(nèi)陸口岸則穩(wěn)步增長，而上海自貿(mào)區(qū)作為第一個汽車平行進口試點口岸卻發(fā)展緩慢，還需各種措施進一步激發(fā)其潛能。

2 國外汽車平行進口發(fā)展現(xiàn)狀

美國、歐盟、日本等國家法律明確允許進行汽車平行進口貿(mào)易，美國鼓勵發(fā)展汽車平行進口，其市場一度占到進口汽車份額的20%。歐盟和日本將汽車平行進口納入反壟斷文件，歐盟對成員國之間的汽車平行進口貿(mào)易較為寬松，但對歐盟之外的平行進口汽車進行嚴格限制。日本的汽車平行進口發(fā)展最為成熟，對我國發(fā)展汽車平行進口具有借鑒和參考意義。

日本在汽車平行進口方面建立了包括政策、認證、組織等方面完善的管理體系[2]，制定了汽車平行進口相關(guān)政策，在《關(guān)于流通領(lǐng)域交易行為的相關(guān)反壟斷法實施指南：汽車流通適用手冊》中明確要求跨國汽車企業(yè)不得阻礙汽車平行進口貿(mào)易并提供售后服務(wù)保障。針對平行進口汽車認證制定了《平行進口汽車審查要領(lǐng)》，明確規(guī)定了平行進口汽車認證實施細則，并依據(jù)法律政策逐步簡化和放寬認證要求。為了規(guī)范和促進汽車平行進口行業(yè)健康發(fā)展，并使消費者合法權(quán)益得到保障，日本汽車平行進口商組織成立了海外車輛輸入?yún)f(xié)同組合（FAIA）行業(yè)協(xié)會。該組織經(jīng)過國土交通省和經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省認可，形成了銷售網(wǎng)絡(luò)、通過檢驗、配件供應(yīng)、金融保險、人員培訓、技術(shù)支持、宣傳展示等全方面服務(wù)體系。

3 我國汽車平行進口政策發(fā)展歷程

2014年我國明確提出支持發(fā)展汽車平行進口貿(mào)易，隨后各部門陸續(xù)出臺各種政策，表2為我國汽車平行進口政策發(fā)展歷程，從表2可以看出，我國汽車平行進口發(fā)展正式進入快車道。

表2 我國汽車平行進口政策發(fā)展歷程

4 我國進口汽車認證模式演變

我國對汽車產(chǎn)品的管理是分類進行的，國產(chǎn)汽車由工信部發(fā)布的公告目錄進行管理，而進口汽車則由中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會（以下簡稱認監(jiān)委）實施的強制性產(chǎn)品認證制度（即“3C認證”）進行管理?！?C認證”是我國進口汽車產(chǎn)品認證制度的核心，主要針對的是中規(guī)車，在此基礎(chǔ)上演變出對于非量產(chǎn)改裝汽車的“小3C認證”。對于一些新、奇、特及特殊用途的進口車型，可以免于進行強制性產(chǎn)品認證，業(yè)界稱“小批量認證”[3]，“小3C認證”和“小批量認證”可以認為是我國平行進口汽車認證制度的前身。2016年中國質(zhì)量認證中心正式發(fā)布了《平行進口汽車認證管理要求（試行）TC11-2016-03》，明確了平行進口汽車認證實施細則，正式把平行進口汽車納入我國強制性產(chǎn)品認證范圍。

我國汽車產(chǎn)品強制性認證即“3C認證”于2002年開始實施，主要依據(jù)《機動車輛類強制性認證實施規(guī)則》（簡稱“實施規(guī)則”），分別于2008年和2014年進行了修訂，目前執(zhí)行的是CNCA-C11-01：2014版本，其主要模式是“型式試驗+工廠審查+獲證后監(jiān)督”[4]。我國“小3C認證”始于2011年，是針對非量產(chǎn)改裝車的認證，是境外非總經(jīng)銷商為了繞開總經(jīng)銷商而發(fā)起的強制性認證，和中規(guī)車進行的“3C認證”基本一致，只是針對改裝工廠無法進行生產(chǎn)一致性審查的項目，由認證機構(gòu)每10輛汽車選取1輛進行相關(guān)整車非破壞性項目和參數(shù)一致性核查來代替工廠生產(chǎn)一致性審查，業(yè)界稱“十抽一”，2014年新版實施規(guī)則進行了修訂，將原來的“十抽一”改為“十抽二”。我國“小批量認證”始于2005年，目前主要依據(jù)的是2008年認監(jiān)委第38號公告《關(guān)于調(diào)整免予強制性產(chǎn)品認證檢測處理程序的公告》和2011年認監(jiān)委第48號公告《關(guān)于進一步完善和規(guī)范免于強制性認證特殊用途進口汽車檢測處理程序的通知》，第48號公告針對第38號公告進行了進一步完善，對“小批量認證”增加了一致性證書要求。“小批量認證”是每車必檢，相對于“3C認證”免除了一些破壞性和耐久試驗，優(yōu)點是速度快、效率高，缺點是費用高。

5 我國汽車平行進口運行存在的問題及相應(yīng)措施

5.1 立法及相關(guān)主管部門政策方面

1）法律立法和政策管理方面：我國目前還未建立完善的汽車平行進口法律體系，在我國《商標法》、《專利法》等中都未明確體現(xiàn)，導(dǎo)致各部門在汽車平行進口實施過程中沒有統(tǒng)一依據(jù)，不可避免地產(chǎn)生商標權(quán)等司法糾紛[5]。我國于2005年開始實施的《汽車品牌銷售管理實施辦法》確立了進口汽車品牌授權(quán)制度，導(dǎo)致我國進口汽車市場被跨國汽車企業(yè)壟斷，限制了汽車平行進口的發(fā)展。我國已于2014年10月1日起停止實施該辦法，目前新的《汽車銷售管理辦法》征求意見稿中去掉了“品牌”兩字，同時鼓勵非授權(quán)經(jīng)銷發(fā)展，此舉將打破總經(jīng)銷商的壟斷地位，是對我國汽車平行進口的政策支持。

2）認證檢測方面：平行進口汽車認證一直沿用“小3C認證”模式，種種弊端嚴重束縛了我國汽車平行進口的發(fā)展，如原廠授權(quán)很難獲得、一張證書500輛車數(shù)量限制導(dǎo)致成本太高、工廠審查困難等。我國對此提出放寬工廠授權(quán)、解除數(shù)量限制、簡化工廠檢查要求等措施，并發(fā)布了《平行進口汽車認證管理要求（試行）TC11-2016-03》，簡化了原車型獲證和基礎(chǔ)車型獲證的型式試驗，但對未獲證的基礎(chǔ)車型還需進行全項型式試驗。如果某車型在國內(nèi)已有中規(guī)車，則不需進行型式試驗。如果是改款車型，若基礎(chǔ)車型已獲得認證，只需進行不同的項目試驗即可，避免進行重復(fù)試驗。但如果在國內(nèi)沒有基礎(chǔ)車型，則需進行全項試驗，并進行工廠審查和原工廠檢查。而進行原工廠檢查是一件很困難的事情，不太容易實現(xiàn)，因此將來國內(nèi)平行進口車型應(yīng)該都是和中規(guī)車類似的車型，其余車型只能小批量進入國內(nèi)。這會導(dǎo)致我國進口車型的多樣化受到一定限制，違背了我國放開進口汽車市場的初衷。不過，《平行進口汽車認證管理要求（試行）TC11-2016-03》目前還是試行期間，主管部門希望我國進口汽車市場逐步放開。

3）商檢監(jiān)管方面：目前我國平行進口汽車主要通過改裝車認證方式進入國內(nèi)，這些車輛在國外改裝廠需按照我國強制性標準要求進行改裝。在口岸檢驗檢疫局監(jiān)管中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)不符合我國標準和法規(guī)的情況，如將一些未經(jīng)認證的汽車通過偽造證書進入國內(nèi)，部分車輛存在儀表盤、警示標識等不符合我國強制性標準要求的現(xiàn)象，以及存在沒有改裝或者部分改裝等行為，以達到降低海外改裝成本的目的，甚至有修改發(fā)動機編號和舊車重新進口的嚴重違規(guī)行為。因此商檢應(yīng)加強監(jiān)管并在檢測流程和效率方面進一步優(yōu)化和提高。

4）海關(guān)通關(guān)方面：我國于2004年由發(fā)改委發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定：從2005年起，所有進口口岸保稅區(qū)不得存放以進入國內(nèi)市場為目的的汽車。即從2005年起，進口汽車應(yīng)直接在口岸海關(guān)辦理完報關(guān)、納稅等手續(xù)才能進入國內(nèi)。此規(guī)定也稱“落地完稅”政策。該政策對汽車平行進口影響很大，大大增加了汽車經(jīng)銷商的資金壓力，尤其對中小企業(yè)形成了致命打擊。對此我國提出在自貿(mào)區(qū)試點區(qū)域內(nèi)取消“落地完稅”政策，可在自貿(mào)區(qū)內(nèi)保稅3個月。這將緩解進口貿(mào)易商和經(jīng)銷商的資金壓力，促進汽車平行進口貿(mào)易的健康發(fā)展。

5）其他方面：目前汽車平行進口試點企業(yè)領(lǐng)取自動進口許可證程序繁瑣，需先經(jīng)過商務(wù)部審核再到其行政事務(wù)服務(wù)中心領(lǐng)取，造成企業(yè)獲證時間上的延誤。商務(wù)部正對此研究對策，希望簡化流程、提高效率。由于以前平行進口汽車處于灰色地帶，各地公安交管和環(huán)保部門信息不透明、政策理解不統(tǒng)一，曾經(jīng)出現(xiàn)拒絕給平行進口汽車上牌現(xiàn)象。目前，公安部針對平行進口汽車注冊登記，明確要求加強監(jiān)管、提高效率、統(tǒng)一認識、方便快捷辦理。平行進口汽車基本都屬于大排量SUV或豪華轎車，導(dǎo)致企業(yè)平均燃料消耗量核算過高，無法滿足我國的油耗限值管理要求，限制了平行進口汽車企業(yè)的發(fā)展，建議針對平行進口汽車制定專門政策。

5.2 汽車平行進口試點運行方面

1）目前我國平行進口汽車試點企業(yè)數(shù)目較少，進口車型集中于一些大排量SUV，并且部分試點企業(yè)發(fā)展緩慢，受外部經(jīng)濟環(huán)境影響，企業(yè)很難融資。

2）我國汽車平行進口政策正在逐漸放開，貨源卻逐漸減少。中東車型供應(yīng)被跨國汽車企業(yè)嚴控；歐洲市場需按人頭提車，手續(xù)更加繁瑣；北美市場嚴控經(jīng)銷商渠道，利用我國進口汽車關(guān)稅政策通過修改車輛排量和車輛識別碼（VIN）來控制汽車流入中國市場。如寶馬X5、路虎攬勝等都將發(fā)動機排量提高到3L以上，路虎還計劃重新編排VIN用以區(qū)別不同排量。我國商務(wù)部對此和跨國汽車企業(yè)進行了約談，甚至以延遲發(fā)放許可證來進行博弈，目前，寶馬X5排量已恢復(fù)到2.979 L。這表明了我國對發(fā)展汽車平行進口的大力支持。

3）我國平行進口汽車采購渠道不穩(wěn)定，目前主要進貨渠道是“港口購車”和“跨境直購”，中小經(jīng)銷商主要通過“港口購車”，其車輛實際上是大經(jīng)銷商“跨境直購”而來。由于跨國汽車企業(yè)的抵制，“跨境直購”的供貨渠道趨于不穩(wěn)，零星采購模式又無法形成規(guī)?；?，很難撼動中規(guī)車的價格壟斷。

4）由于車輛沒有進行標準“3C認證”，車輛存在無法適應(yīng)中國環(huán)境、油品和路況等問題，同時，保險公司由于承擔的風險較大而提高參保費，都對消費者的利益造成很大損失。

5）售后服務(wù)體系建設(shè)相對滯后，企業(yè)落實三包、召回等相關(guān)政策情況差。由于平行進口汽車企業(yè)規(guī)模小、實力有限，由經(jīng)銷商進行售后維修、召回等比較困難。同時，平行進口汽車配件供應(yīng)體系不健全，維修服務(wù)無法達到消費者預(yù)期要求，極大地阻礙了汽車平行進口的發(fā)展[6]。

6 我國汽車平行進口市場預(yù)測及發(fā)展建議

隨著我國對汽車平行進口政策的支持力度持續(xù)加大，預(yù)計隨后幾年我國平行進口汽車的數(shù)量和占比將從目前的10%提高到15%左右。但隨著平行進口汽車市場競爭程度的提高，其價格優(yōu)勢會不斷減弱，在達到調(diào)節(jié)我國進口汽車市場價格的作用后，我國平行進口汽車市場份額將回落到10%以下。由于平行進口汽車認證制度的變化，目前很多進口車型不符合平行進口車型的規(guī)定，預(yù)計免于強制性認證的汽車數(shù)量將有所增加。

我國應(yīng)積極調(diào)查汽車平行進口的發(fā)展情況及市場主體的司法訴求，盡早出臺相應(yīng)的司法指南，同時應(yīng)盡快發(fā)布《汽車銷售管理辦法》，使我國汽車平行進口能得到法律保障。各港口出入境檢驗檢疫局應(yīng)加強質(zhì)量標準、技術(shù)規(guī)范和認證制度等強制性要求的質(zhì)量安全檢驗監(jiān)管工作，并做好事后監(jiān)管如三包、缺陷調(diào)查、召回等工作。商務(wù)部應(yīng)簡化汽車平行進口自動許可證申請流程，建議在試點企業(yè)本地進行申領(lǐng)，加快企業(yè)獲證時間。借鑒日本汽車平行進口發(fā)展經(jīng)驗，在自貿(mào)區(qū)試點區(qū)域成立汽車平行進口商會、流通協(xié)會、檢驗維權(quán)中心等組織，逐步完善汽車平行進口體系，企業(yè)應(yīng)該優(yōu)化經(jīng)營模式，逐步向品牌化和規(guī)模化發(fā)展，并積極利用互聯(lián)網(wǎng)進行電商化銷售新車，同時在售后服務(wù)體系方面逐步平臺化。

總體說來，我國針對汽車平行進口的政策不斷利好，大力推進汽車平行進口貿(mào)易，目的不是要把平行進口汽車市場做成多大規(guī)模，而是對我國進口汽車市場起到一個補充作用，憑借其價格優(yōu)勢打破進口汽車市場的壟斷壁壘，促進我國進口汽車市場健康發(fā)展。

1李天虹，王偉，張冰，等.上海自貿(mào)區(qū)體系內(nèi)關(guān)于汽車平行進口法律問題的研究[J].法制與社會，2016（1）：101-102

2石夢杰.日本汽車平行進口立法及商檢制度對我國的啟示[J].經(jīng)營管理者，2015（28）：241-243

3俞淼玨.簡析我國進口汽車產(chǎn)品認證制度[J].質(zhì)量與標準化，2013（2）：51-54

4李淵.《2014新版強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則（汽車）》解讀[J].重型汽車，2014（6）：30-31

5趙貝貝.論我國平行進口汽車消費者權(quán)益的法律保護[D].上海：華東政法大學，2016

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Research on the Present Situation and Prospect of China′s Automobile Parallel-import

Guo Xiaoxin1,Ge Weijing2,Zhi Qi1,Liu Xin1
1-China Automotive Engineering Research Institute Co.,Ltd.(Chongqing,401120,China) 2-Tianjin Internal Combustion Engine Research Institute

Parallel-import of automobiles is an important means to break the monopoly of transnational automobile enterprises in Chinese import automobile market,which is an effective supplement to improve the import automobile market in China.This paper introduces China's automobile parallel-import market general situation and the foreign automobile development status of parallel-import,combs the policy development process and certification mode,points out China's current automobile parallel-import operation existing problems and response measures,finally forecasts China automobile parallel-import market and puts forward the related proposal.

Parallel import of automobiles,3C certification,Development

F740.43

A

2095-8234（2016）05-0078-05

郭曉鑫（1981-），男，工程師，主要研究方向為汽車環(huán)保、節(jié)能與測試評價。