○ 文／本刊記者 鄭 丹

出口能緩解產(chǎn)能過(guò)剩嗎

○ 文／本刊記者 鄭 丹

●積極擴(kuò)大出口，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是有效化解石化產(chǎn)能過(guò)剩的辦法之一。 攝影/劉玉福

化解石化產(chǎn)能過(guò)剩非一朝一夕之功，促進(jìn)產(chǎn)品出口需產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和供給側(cè)改革相助。

特邀嘉賓（排名不分先后）

祝 昉 ..........................................................................................................................................中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息與市場(chǎng)部副主任

楊向宏 ......................................................................................................................................................................金銀島資訊副總裁及首席分析師

李 彥 ...............................................................................................................................................................................................隆眾石化網(wǎng)分析師

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)正在編制的《石化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃》從提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的角度，把對(duì)石化行業(yè)進(jìn)行供給側(cè)改革，有效化解一批過(guò)剩產(chǎn)能作為目標(biāo)。如何化解石化行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩之困？業(yè)內(nèi)專家提出，要積極擴(kuò)大出口，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

目前我國(guó)石化產(chǎn)能過(guò)剩的狀況如何？哪些石化產(chǎn)品可選擇通過(guò)出口，擴(kuò)大外部市場(chǎng)的渠道來(lái)消化產(chǎn)能？我國(guó)石化企業(yè)應(yīng)怎樣加強(qiáng)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力……為解答這些問(wèn)題，本刊記者特邀行業(yè)專家進(jìn)行討論。

產(chǎn)能過(guò)剩不嚴(yán)重

中國(guó)石油石化：據(jù)您了解，目前我國(guó)石化產(chǎn)能過(guò)剩的狀況如何？過(guò)剩產(chǎn)能主要集中在哪些產(chǎn)品？

祝昉：首先，目前從煉油到下游較為眾多的石化產(chǎn)品確實(shí)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩情況。這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)對(duì)石化產(chǎn)品仍有旺盛需求，如與合成樹脂有關(guān)的塑料制品、玩具等；與合成纖維相關(guān)的紡織、化纖產(chǎn)品；與合成橡膠相關(guān)的輪胎、橡膠管帶制品，下游消費(fèi)群體仍然很龐大。其次，通過(guò)對(duì)同一產(chǎn)品的不同牌號(hào)和品種加以細(xì)分，會(huì)發(fā)現(xiàn)并非所有牌號(hào)產(chǎn)品都過(guò)剩。從2015年1月-12月全國(guó)石油化工主要產(chǎn)品表觀消費(fèi)量測(cè)算表來(lái)看，有些石化產(chǎn)品仍是以進(jìn)口為主，按8位稅則代碼統(tǒng)計(jì)，原油居進(jìn)口金額首位，第二位是PX（對(duì)二甲苯）。從三大合成材料看，合成樹脂進(jìn)口量3187.2萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度25.9%；合成橡膠進(jìn)口量204.5萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度26.4%；合成纖維單體進(jìn)口量1017萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度29.6%。根據(jù)中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的研究，70%左右的進(jìn)口化工產(chǎn)品是一些專用牌號(hào)的非通用料。

石化產(chǎn)能呈現(xiàn)過(guò)剩的產(chǎn)品基本為大宗同質(zhì)化和大牌號(hào)產(chǎn)品，如拉絲級(jí)聚丙烯，線性低密度聚乙烯通用料和PVC（聚氯乙烯）。

李彥：目前我國(guó)石化行業(yè)約有60%～70%的領(lǐng)域存在產(chǎn)能過(guò)剩，過(guò)剩程度30%～50%不等。結(jié)構(gòu)性過(guò)剩特征明顯，比如國(guó)內(nèi)聚乙烯（PE）通用料過(guò)剩，而部分PE專用料國(guó)內(nèi)稀缺、仍需進(jìn)口。 其中，煉油和電石兩個(gè)行業(yè)過(guò)剩明顯。單產(chǎn)品則主要是PVC樹脂和甲醇過(guò)剩較為明顯。

中國(guó)石油石化：如何看待我國(guó)石化產(chǎn)品通過(guò)出口國(guó)際市場(chǎng)來(lái)化解產(chǎn)能過(guò)剩？

楊向宏：這個(gè)問(wèn)題要從兩方面看。一方面，我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)石化產(chǎn)品原料的管控造成大部分石化產(chǎn)品價(jià)格高居世界前列。例如，石化產(chǎn)品主要原料石腦油的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格330美元/噸，而我國(guó)生產(chǎn)的售價(jià)約3300人民幣/噸，造成以石腦油為原料的下游產(chǎn)品價(jià)格高，國(guó)外不愿購(gòu)買，即產(chǎn)品出不去；另一方面，目前我國(guó)確有一些靠出口緩解產(chǎn)能過(guò)剩的石化產(chǎn)品，如有的輪胎由于原料天然橡膠進(jìn)口免稅，產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如果原材料在國(guó)內(nèi)采購(gòu)，產(chǎn)品就基本喪失了出口競(jìng)爭(zhēng)力。

祝昉：目前我國(guó)通用大宗石化產(chǎn)品過(guò)剩，而專業(yè)化和差異化產(chǎn)品供給不足，反映了石化產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾?；谶@個(gè)判斷，石化產(chǎn)品出口是平衡國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的一個(gè)重要出路。當(dāng)然，出口的高端品不多，出口量不大，而且主要偏大宗通用料。因此，石化產(chǎn)品出口的意義在于達(dá)到一種平衡，否則產(chǎn)業(yè)鏈將難以貫通下去。目前看來(lái)，消化產(chǎn)能過(guò)剩仍然在路上，尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。而當(dāng)前石化產(chǎn)業(yè)面臨成本壓力和需求不振，特別是在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的同時(shí)，工業(yè)品出廠價(jià)格截至今年2月已經(jīng)連續(xù)48個(gè)月下跌。在這種情況下，石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解產(chǎn)能過(guò)剩將是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。

出口量有待提升

中國(guó)石油石化：中國(guó)石油和化工聯(lián)合會(huì)發(fā)布報(bào)告顯示，去年氯堿、化肥、輪胎、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造等行業(yè)出現(xiàn)過(guò)剩。您認(rèn)為，哪些石化產(chǎn)品可選擇通過(guò)出口擴(kuò)大外部市場(chǎng)的渠道來(lái)消化產(chǎn)能？為什么？

李彥：目前以出口為主的石化產(chǎn)品偏少，顯著過(guò)剩的一些產(chǎn)品出口量很低，無(wú)法對(duì)化解過(guò)剩產(chǎn)能形成有力支撐。具體來(lái)說(shuō)，氯堿行業(yè)：電石屬高耗能產(chǎn)品，80%消費(fèi)在PVC生產(chǎn)領(lǐng)域，國(guó)外無(wú)相關(guān)下游需求；PVC樹脂80%為電石法，產(chǎn)品質(zhì)量難以與國(guó)際乙烯懸浮法相比，同時(shí)產(chǎn)能基數(shù)過(guò)于龐大，還面臨出口國(guó)關(guān)稅政策影響，其中印度對(duì)我國(guó)產(chǎn)品征收40%以上的反傾銷稅。橡膠行業(yè)：輪胎方面，之前半鋼胎約有70%出口國(guó)際市場(chǎng)，主要是因?yàn)閮r(jià)格便宜、質(zhì)量尚可、性價(jià)比高。但歐美近年來(lái)對(duì)中國(guó)輪胎實(shí)行“雙反”，我國(guó)半鋼胎和全鋼胎產(chǎn)品在高關(guān)稅之下的出口之路愈發(fā)艱難；我國(guó)天然橡膠國(guó)內(nèi)產(chǎn)量不足，出口可能性不大；合成橡膠的多數(shù)品種則達(dá)不到歐美出口標(biāo)準(zhǔn)?；A(chǔ)化工及原料：PX國(guó)內(nèi)資源緊缺，現(xiàn)階段仍需進(jìn)口；PTA亦然，是中國(guó)需求量最大的產(chǎn)品；由于國(guó)外甲醇價(jià)格基本全部低于國(guó)內(nèi)，造成我國(guó)甲醇出口無(wú)優(yōu)勢(shì)可言，出口量寥寥無(wú)幾。

化肥行業(yè)選擇出口緩解過(guò)剩是合適的，原因在于國(guó)內(nèi)尿素、磷肥和硫酸銨等由于產(chǎn)能大價(jià)格低，具有較大出口優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，我國(guó)化肥產(chǎn)品出口效益不佳，一般以低價(jià)出口，甚至用化肥換原料。

中國(guó)石油石化：未來(lái)石化產(chǎn)品出口會(huì)呈現(xiàn)怎樣的趨勢(shì)？國(guó)際石化產(chǎn)品格局會(huì)發(fā)生怎樣的變化？

楊向宏：未來(lái)的趨勢(shì)是圍繞石化原料和資源形成幾個(gè)中心：一是以沙特和阿聯(lián)酋為代表的中東地區(qū)。依托原料價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中東正大量新建一批石化企業(yè)，近年將會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)，可能引發(fā)全球范圍內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)的洗牌。二是美國(guó)和北美地區(qū)。頁(yè)巖氣價(jià)格優(yōu)勢(shì)將助推美國(guó)化工制造業(yè)進(jìn)入爆炸性投資階段。三是未來(lái)石化產(chǎn)業(yè)制造中心將從中國(guó)轉(zhuǎn)移到中東、美國(guó)以及北美。這是因?yàn)槲覈?guó)石化原料價(jià)格較高，而在國(guó)際原油價(jià)格走低后煤炭的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在。

產(chǎn)品質(zhì)量為王

中國(guó)石油石化：我國(guó)石化產(chǎn)品主要出口哪些國(guó)家和地區(qū)？產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力如何？

祝昉：我國(guó)石化產(chǎn)品目前主要銷往東南亞。如果我們提供的一直是大宗同質(zhì)化為主的產(chǎn)品，最終將無(wú)法與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)槲覈?guó)石化產(chǎn)品制造成本不敵中東，質(zhì)量不如以品質(zhì)上乘的專用料取勝的日本。目前，“中國(guó)制造”的石化產(chǎn)品多數(shù)仍是以量取勝、以低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)的。在勞動(dòng)力和土地成本普遍上漲的情況下，有的生產(chǎn)企業(yè)一味靠降低產(chǎn)品成本來(lái)增加出口競(jìng)爭(zhēng)力，不僅造成盲目競(jìng)爭(zhēng)，而且一部分仿制品、拷貝品成為質(zhì)量偽劣的代名詞。我國(guó)石化產(chǎn)品應(yīng)該從這種刺激中找到產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的差距。

石化產(chǎn)品出口要清楚終端市場(chǎng)并根據(jù)終端消費(fèi)者需求，提供差異化產(chǎn)品，甚至定制化產(chǎn)品。這是石化產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的一部分。

中國(guó)石油石化：我國(guó)石化企業(yè)應(yīng)怎樣加強(qiáng)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力？

祝昉：首先，要打造質(zhì)量過(guò)硬的品牌和產(chǎn)品。例如，市場(chǎng)上把氮磷鉀含量不達(dá)標(biāo)的化肥稱為“假化肥”。雖然含量低一個(gè)百分點(diǎn)就能節(jié)約不少成本，但如此一來(lái)質(zhì)量就沒(méi)有保障。PVC也是如此。以前做塑鋼門窗的熱門保溫隔熱材料PVC現(xiàn)在被斷橋鋁取代，原因在于準(zhǔn)入門檻低，許多生產(chǎn)企業(yè)在PVC中摻入高比率石灰粉，盡可能降低成本，導(dǎo)致抗老化性能差，強(qiáng)度和密封性不過(guò)關(guān)。其次，企業(yè)要關(guān)心目標(biāo)市場(chǎng)和終端消費(fèi)者，除國(guó)內(nèi)銷售之外，還要考慮國(guó)外的拓展市場(chǎng)。產(chǎn)品不是賣給經(jīng)銷商就可以了，而要知道產(chǎn)品賣給了什么樣的用戶，做什么用途；如果企業(yè)生產(chǎn)不同種類的化肥能和使用者當(dāng)?shù)氐耐寥篮线m配比，而且無(wú)公害，那么產(chǎn)品雖然價(jià)格高，但利潤(rùn)很可觀。最后，要實(shí)行差異化發(fā)展。國(guó)內(nèi)最大的兩個(gè)PVC企業(yè)—新疆天業(yè)和新疆中泰就選擇了不同的路。中泰從出口角度考慮，重點(diǎn)生產(chǎn)PVC五型為主的下游產(chǎn)品；而天業(yè)依傍廣袤的戈壁灘發(fā)展農(nóng)業(yè)，生產(chǎn)給排水管和蔬菜大棚塑料薄膜，做好農(nóng)業(yè)配套產(chǎn)品。

石化產(chǎn)品出口要清楚終端市場(chǎng)并根據(jù)終端消費(fèi)者需求，提供差異化產(chǎn)品，甚至定制化產(chǎn)品。這是石化產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的一部分。

楊向宏：第一，我國(guó)石化產(chǎn)品要發(fā)展、創(chuàng)新并尋求轉(zhuǎn)型，特別是發(fā)展一些專用、尖端、特種化學(xué)品。第二，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)需要提高貿(mào)易能力，加強(qiáng)對(duì)用戶和產(chǎn)品價(jià)格市場(chǎng)信息的了解。目前，我國(guó)缺少韓國(guó)和日本那樣負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品全球銷售的大型綜合商社，如日本的伊藤忠、丸紅、住友、三井等，以及韓國(guó)的LG和三星等。第三，現(xiàn)在的潮流是石化企業(yè)到國(guó)外辦廠，產(chǎn)品直接出口；或者收購(gòu)國(guó)外企業(yè)，如中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)。這樣做的好處，一是可避免從中國(guó)出口產(chǎn)品面臨的高成本和高稅費(fèi)，二是能夠獲取國(guó)外石化企業(yè)的新技術(shù)。從商業(yè)角度看，這是石化企業(yè)的一種全球性平衡策略。

李彥：以化肥為例，目前國(guó)內(nèi)仍處于去產(chǎn)能階段。所以，短期內(nèi)最直接有效的辦法首先是壓低價(jià)格。其次是靠進(jìn)出口關(guān)稅政策便利，降低化肥成本。長(zhǎng)期來(lái)看，比較好的方法是海外投資買資源或者建廠，提升中國(guó)品牌影響力。因?yàn)槟壳拔覀冸m然擁有一些品牌化肥，但總體實(shí)力還需加強(qiáng)。

●我國(guó)石化企業(yè)要想加強(qiáng)出口競(jìng)爭(zhēng)力就要打造質(zhì)量過(guò)硬的品牌和產(chǎn)品。 攝影/劉玉福

期待政策支持

中國(guó)石油石化：國(guó)家對(duì)石化產(chǎn)品出口的政策支持力度如何？石化產(chǎn)品出口還需要哪些方面的政策支持？

祝昉：國(guó)家對(duì)石化產(chǎn)品出口給予出口退稅等政策支持，退稅率最高的是紡織產(chǎn)品，達(dá)15%。但如果中國(guó)的石化產(chǎn)品出口能夠與國(guó)際看齊，像韓、日、歐一些國(guó)家免稅出口，對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)將更加平等。在我看來(lái)，當(dāng)務(wù)之急不是要求更多政策來(lái)促進(jìn)產(chǎn)品出口，需要解決的問(wèn)題：一是政策需要有延續(xù)性，把相互矛盾和不合邏輯的地方加以協(xié)調(diào)；二是政府應(yīng)該管市場(chǎng)秩序和遵守規(guī)則，不能讓企業(yè)違法成本低于守法成本，如排放等。

楊向宏：目前國(guó)家政策是不鼓勵(lì)建立太多化工廠，除非技術(shù)先進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前超過(guò)70%的石化產(chǎn)品技術(shù)面臨更新?lián)Q代，石化行業(yè)70%以上屬落后產(chǎn)能。因此，未來(lái)政策支持的方向，首先要堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能，否則難以解決環(huán)境污染問(wèn)題。其次，取消壟斷，如對(duì)石腦油的進(jìn)口。我國(guó)目前石腦油每年缺口約1000萬(wàn)噸，占需求量的1/2，而國(guó)家政策規(guī)定只有中石油和中石化等四個(gè)企業(yè)有進(jìn)口權(quán)。

李彥：促進(jìn)石化產(chǎn)品出口，國(guó)家需要在以下方面加大政策支持力度：如幫助石化產(chǎn)品出口減負(fù)；貿(mào)易企業(yè)加速通關(guān)，降低物流成本；出口退稅提速，手段更加便利化，有利于石化產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易資金周轉(zhuǎn)，加速資金到賬。

中國(guó)石油石化：我國(guó)石化產(chǎn)品出口存在的主要問(wèn)題是什么？應(yīng)怎樣解決？

李彥：主要問(wèn)題有三方面。首先，國(guó)內(nèi)技術(shù)工藝落后，而國(guó)外工藝先進(jìn)，單耗低。其次，國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，過(guò)于依賴價(jià)格戰(zhàn)。最后，部分產(chǎn)品面臨出口國(guó)關(guān)稅壁壘。如何解決將是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，需要靠引進(jìn)和消化國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，國(guó)家政策導(dǎo)向去產(chǎn)能、去庫(kù)存，以及與歐美國(guó)家進(jìn)行關(guān)稅談判等等。

祝昉：我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)從短缺發(fā)展到過(guò)剩，如今處在主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)支柱發(fā)生變化的大趨勢(shì)下，特別是“十三五”期間，企業(yè)要瞄準(zhǔn)未來(lái)國(guó)家的新興產(chǎn)業(yè)做出相應(yīng)調(diào)整，重新定位。加強(qiáng)差異化專用材料的研發(fā)，如兩大石油公司可往這方面發(fā)展。此外，還要看到現(xiàn)在一些高新技術(shù)產(chǎn)品也出現(xiàn)過(guò)剩，所以，大家不能一窩蜂去“山寨”，要有創(chuàng)新。只有找到適合企業(yè)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，甚至領(lǐng)先別人一步，才能活得比別人更好。

責(zé)任編輯：石杏茹

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