文琪
本統(tǒng)計(jì)期內(nèi)(4月14日-4月20日)A股節(jié)節(jié)下挫。20日,在盤面沒有明確的利空消息下,A股意外大跌,盤中更是一度下探逼近2900點(diǎn),引起資金恐慌離場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示,滬深兩市當(dāng)天合計(jì)資金凈流出高達(dá)1158.68億元,刷新2016年單日新高。近期滬深股市風(fēng)格模糊,市場(chǎng)缺乏明顯的投資主線,資金“一日游”現(xiàn)象也比較突出。
資金面上,有消息稱,在經(jīng)歷了2015年下半年A股市場(chǎng)的異常波動(dòng)之后,高達(dá)23.5萬億元之巨的銀行理財(cái)資金正在尋求新的出路,在短期利率持續(xù)穩(wěn)定的情況下,這些資金通過場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外加杠桿的方式不斷流入債券市場(chǎng),推高市場(chǎng)整體杠桿水平。在債市風(fēng)險(xiǎn)的>中擊下,資金出逃明顯,導(dǎo)致市場(chǎng)流動(dòng)性緊缺。目前市場(chǎng)態(tài)度偏謹(jǐn)慎,多家買方機(jī)構(gòu)低調(diào)減倉,投資者需注意風(fēng)險(xiǎn)。
板塊方面,在大多數(shù)行業(yè)板塊都呈現(xiàn)資金流出的狀態(tài)下,保險(xiǎn)銀行等金融板塊因?yàn)樽o(hù)盤而獲得資金關(guān)注較多。統(tǒng)計(jì)期內(nèi),保險(xiǎn)板塊漲幅達(dá)到1.13%,資金流入率為0.079%,資金合計(jì)流入8.64億元,銀行板塊資金流入21.02億元,期內(nèi)漲幅0.83%。其中,中國(guó)太保(601601)資金流入5.75億,資金流入率0.34%,漲幅為4.42%。中國(guó)平安(601318)資金流入5.04億,漲幅0.94%。招商銀行(600036)期內(nèi)漲幅高達(dá)5.16%,資金流入7.81億,資金流入率為0.22%。民生銀行(600016)資金流入7.44億,漲幅2.31‰
消息面上,人社部和財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于階段性降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率的通知》?!锻ㄖ贩Q,生育保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施工作,待國(guó)務(wù)院制定出臺(tái)相關(guān)規(guī)定后統(tǒng)一組織實(shí)施。有分析人士表示,在市場(chǎng)整體呈震蕩的格局下,保險(xiǎn)、銀行、券商等金融權(quán)重股,由于較高的安全邊際,更具防御價(jià)值,同時(shí)經(jīng)過去年下半年以來的深幅下跌后,中期布局機(jī)會(huì)悄然來臨。
根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),4月14日-4月20日,滬、深兩市共有126只個(gè)股登上交易龍虎榜,較上期減少23只。上榜個(gè)股中,深圳主板26家,中小板38家,創(chuàng)業(yè)板27家,滬市主板35家。統(tǒng)計(jì)期內(nèi),上榜個(gè)股的區(qū)間總成交金額為322.70億元,較上期減少13.99%。其中,營(yíng)業(yè)部合計(jì)買入金額172.37億元,合計(jì)賣出金額150.33億元,分別較上期減少15.66%和11.98%。
金馬股份:江浙滬游資積極搶籌
4月12日,金馬股份(000980)就深交所問詢函作出回復(fù),對(duì)重組預(yù)案作出修訂并復(fù)牌。根據(jù)方案,金馬股份將斥資116億元收購眾泰汽車全部股權(quán),其中96億元將以發(fā)行股份方式支付,共計(jì)17.65億股,剩下20億元將以現(xiàn)金支付。同時(shí),公司還將向鐵牛集團(tuán)、清控華科等9名對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金100億元,募集資金主要用于整合上市公司資源,支持新能源汽車業(yè)務(wù)發(fā)展。
4月12日-14日,公司股價(jià)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20%,買方前四大席位均為游資,合計(jì)買入3656.20萬元,買一中國(guó)銀河證券義烏稠州北路營(yíng)業(yè)部以2617.74萬元位列。前五大賣方席位合計(jì)賣出2899.17萬元,賣一賣二都是機(jī)構(gòu)席位,光賣一就賣了2617.74萬元。4月15日-18日,該股再次出現(xiàn)交易異動(dòng)。前五大賣方同樣都是游資,合計(jì)買入5929.09萬元,其中有四個(gè)席位來自上海江浙一帶。賣方席位合計(jì)賣出3004.45萬元,賣二為機(jī)構(gòu)專用席位,普遍賣出金額都不大。
4月19日-20日,該股連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍且換手率累計(jì)達(dá)20%。從前五大席位來看,買賣雙方都是游資,絕大部分來自江浙滬。前五大買方席位和前五大賣方席位分別買入3.89億元和賣出2.33億元,其中中信證券上海環(huán)球金融中心營(yíng)業(yè)部以1.58億元位列買一,該營(yíng)業(yè)部同時(shí)還賣出了4089.53萬元,位列賣三。從三次龍虎榜的情況來看,賣方力量明顯增強(qiáng),而公司股價(jià)走勢(shì)連續(xù)6日漲停,短期受到獲利回吐的壓力,預(yù)計(jì)后市仍有回調(diào)壓力,投資者需注意風(fēng)險(xiǎn)。尤夫股份:消息是資金炒作風(fēng)向標(biāo)
4月15日,尤夫股份(002427)發(fā)布公告稱,公司實(shí)際控制人茅惠新與蘇州正悅投資管理有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將其持有的尤夫控股100%的股權(quán)以18.96億元的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給蘇州正悅。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司實(shí)際控股人變更為蔣勇,蔣勇通過尤夫控股間接持有上市公司29.8%的股份。
Wind資訊顯示,統(tǒng)計(jì)期內(nèi)尤夫股份兩度登上龍虎榜,上榜都是連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20%。值得注意的是,和金馬股份億元,本輪炒作尤夫股份的都是清一色的江浙滬游資。4月15日至4月18日,買方合計(jì)買入1786.80)萬元,前四大席位普遍買入金額都不大,興業(yè)證券上海金陵東路營(yíng)業(yè)部以893.04)萬元位居買一。與此同時(shí),賣方力量也不弱,前五大賣方席位合計(jì)賣出1049.30萬元,賣一中國(guó)銀河證券湖州營(yíng)業(yè)部賣出517.55)萬元。
4月19日至20日,買方力量和賣方力量都大大增強(qiáng),前五大買方席位合計(jì)買入3.48億元,前五大賣方席位合計(jì)賣出金額則為4.54億元。其中,買一華泰證券南京廣州路買入1.49億元左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他四大席位。買一則是中信證券湖州環(huán)城西路,賣出高達(dá)3.58億元,堪稱賣方資金的主力。
值得注意的是,在公告宣布公司實(shí)際控制人擬發(fā)生變更之后的第二天,尤夫股份就立即發(fā)布了關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人減持計(jì)劃的提示性公告。公告顯示,公司4月15日收到實(shí)際控制人茅惠新、控股股東尤夫控股及其一致行動(dòng)人佳源有限公司出具的《股份減持確認(rèn)函》。為了解決公司資金需求及投資需求,自4月20日起未來六個(gè)月內(nèi),尤夫控股擬減持比例不超過公司總股本的1.44%;佳源公司擬減持比例不超過12.56%;合計(jì)減持比例至多為14‰受此利空影響,4月20日,公司股票以跌停收官。