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        公司評級“大東方、中航光電、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、新材料

        2016-10-17 12:21:38
        股市動態(tài)分析 2016年13期
        關(guān)鍵詞:新能源銷售汽車

        大東方:進軍汽車后市場

        大東方(600327):公司為無錫市百貨行業(yè)龍頭,2013年公司開始拓展外延市場,目前公司形成”精品百貨零售、汽車銷售服務(wù)、名特食品產(chǎn)業(yè)”的”一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略。15年7月-16年1月,大股東大廈集團增持521萬股,承諾在增持實施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。

        實際控股股東為百強民企,旗下業(yè)務(wù)多處開花:公司的實際控制人為王均金,系均瑤集團董事長,均瑤集團在中國品牌500強排行榜中排名第8l位,現(xiàn)形成了以航空運輸、食品飲料、零售為主,并涉及置業(yè)和投資等領(lǐng)域的多元化格局,對于公司的多元化業(yè)務(wù)格局建立具有協(xié)同和指導(dǎo)作用。

        定增拓展汽車后市場,區(qū)域龍頭可期:公司擬發(fā)行不超過1.23億股新股,募集資金總額不超過11億元用于汽車后市場綜合服務(wù)O2O平臺建設(shè)項目、三鳳橋食品O2O綜合服務(wù)平臺建設(shè)項目以及補充流動資金。由于公司本身在無錫市場建立的強大4s店銷售網(wǎng)絡(luò)和已經(jīng)建立的品牌形象,我們看好公司成長為無錫汽車后市場的區(qū)域龍頭。

        區(qū)塊鏈促進二手車市場繁榮,提前布局搶占市場。公司積極開拓二手車市場,在運作中引入“車易拍”平臺,加入“行認證”打造誠信高地,提升服務(wù)理念,創(chuàng)新營銷方式。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)進一步應(yīng)用,有效促進二手車市場繁榮,公司二手車業(yè)務(wù)有望迎來快速增長期。

        操作策略:二級市場上該股自去年6月份股指下跌以來一直在低位波動,目前股價對應(yīng)估值已偏低,可逢低關(guān)注。

        中航光電:業(yè)績增長超預(yù)期

        中航光電(002179):公司近日發(fā)布201 5年年度報告,2015年中航光電實現(xiàn)營業(yè)收入47.25億元,同比增加35.34%;歸屬母公司股東凈利潤為5.68億元,同比增加67.36‰綜合毛利率為33.70%,比2014年略有提高;基本每股收益為0.94元/股,同比增長67.86%。業(yè)績超出我們的預(yù)期。

        集團協(xié)同發(fā)展見成效,母子公司業(yè)績大增。報告期內(nèi)中航光電的核心連接器業(yè)務(wù)銷售收入達31.80億元,同比增長43.37%。該業(yè)務(wù)收入增速超出市場預(yù)期且毛利率保持穩(wěn)定,奠定了2015年公司業(yè)績大幅增長的基礎(chǔ)。控股及參股子公司業(yè)績良好,合計貢獻營業(yè)收入13億元,占比達28%。其中沈陽興華實現(xiàn)銷售收入6.67億元,同比增長25%,凈利潤為0.23億元;翔通光電銷售收入1.90億元,同比增長49%,凈利潤為0.25億元;中航海信銷售收入為1.12億元,凈利潤為0.54億元;中航富士達實現(xiàn)收入4.51億元,凈利潤為0.44億元。另外,中航富士達于2016年2月在新三板掛牌。

        抓住國家高端裝備的發(fā)展機遇,加速產(chǎn)品線擴張。2016年初,基于對我國國防軍工、裝備制造、民用飛機、軌道交通、新能源汽車等領(lǐng)域的良好預(yù)期,中航光電計劃自籌資金10.24億元實施新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地項目,主要建設(shè)內(nèi)容為液冷、光有源及光電設(shè)備、高速背板及新能源電動汽車配套產(chǎn)品等與高端裝備相關(guān)的業(yè)務(wù)。公司已選址完畢并計劃于2016年12月開工建設(shè),2019年建成投產(chǎn)。項目達產(chǎn)后預(yù)計新增銷售收入13.75億元,新增利潤總額2.17億元。

        操作策略:二級市場上該股今年以來一直被壓制于年線之下,近日強勢突破,向上空間已經(jīng)打開,可積極關(guān)注。

        圣陽股份:儲能與動力雙管齊下

        圣陽股份(002580):公司2015年實現(xiàn)營業(yè)收入13.80億元,同比增長10.72%,歸母凈利潤0.33億元,同比增長69.65%,實現(xiàn)每股收益0.15元/股。凈利潤增長主要原因是毛利率的提升(從17.91%提升到19.89%),但是管理費用(+32.19%)與銷售費用(+15.09%)拖累凈利潤增長。2015年利潤分配預(yù)案:以201 5年末2.21億股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)。

        經(jīng)營穩(wěn)健,毛利率穩(wěn)步提升2015年公司經(jīng)營穩(wěn)健,新能源及應(yīng)急儲能電池收入6.47億元(+21.64%),主要受益于儲能行業(yè)快速發(fā)展;通信備用電池收入5.57億元(+3.43%),動力電池收入0.94億元(-0.81%),公司整體毛利率提升1.98%主要是受益于新能源及應(yīng)急處能電池毛利提升了9.6個百分點(10.65%提升到20.25%)。

        拓展通信運營產(chǎn)業(yè)鏈,儲能動力雙管其下。在鞏固傳統(tǒng)通信備用電池業(yè)務(wù)的同時,參股創(chuàng)智信科(15%),拓展通信基站領(lǐng)域電源系統(tǒng)化管理,軟硬件相互協(xié)同,未來4G、5G鐵塔的建設(shè)將助力公司業(yè)績增長。投資2.16億元于電動車輛用動力電池和長壽命儲能電池項目,政策扶持力度逐漸加大將推動行業(yè)快速發(fā)展,公司有望充分受益。此外,公司積極布局鋰電池產(chǎn)業(yè),擬與潤峰新能源合作成立鋰電池公司,拓展鋰電池相關(guān)業(yè)務(wù)。

        操作策略:從60分鐘K線看,公司已成功站上年線,短線或有繼續(xù)向上的動能;另外近期大股東計劃轉(zhuǎn)讓股權(quán),雖然失敗了,但我們認為既然動了這種心,就大概率會繼續(xù)轉(zhuǎn)讓股權(quán),可積極關(guān)注。

        江淮汽車:新能源汽車銷量再創(chuàng)新高

        江淮汽車(600418):公司發(fā)布3月份產(chǎn)銷快報,3月共銷售各類車型6.31萬輛(含安凱客車銷量),同比增長14.0%。其中SUV銷售2.75萬輛,同比增長33.0%;MPV銷售5102輛,同比下降13.2%;轎車銷售312l輛,同比下降10.2%。

        卡車連續(xù)兩個月正增長,全年大概率恢復(fù)性增長。3月份,中重卡銷售5466輛,同比增長21.9%;輕卡銷售1.95萬輛,同比增長2.65%。中重卡將維持高增長,主要是由于貨幣供應(yīng)的繼續(xù)寬松以及房地產(chǎn)去庫存政策的不斷出臺,基建和房地產(chǎn)投資增速將出現(xiàn)回升,進而帶動需求的持續(xù)增長。輕卡得益于行業(yè)更新需求帶動下的恢復(fù)性增長動力以及公司輕卡龍頭地位,16年銷量將實現(xiàn)較快增長。

        新能源汽車再創(chuàng)新高,16年銷量將超2.5萬輛。公司純電動汽車3月銷售1802輛,環(huán)比上升顯著。行業(yè)層面上,政策的繼續(xù)扶持將維持行業(yè)較高的景氣度。公司層面上,三星電池供應(yīng)將趨于穩(wěn)定,iEV4、iEV5車型的換代,以及新產(chǎn)品將陸續(xù)上市。公司新能源汽車銷量爬坡動力十足,預(yù)計在16年銷量將超2.5萬輛。

        SUV維持高增長,MPV銷量有望回升。1)SUV產(chǎn)品中,S2、S3受益于節(jié)能車購置稅減免政策今年將持續(xù)放量,預(yù)計今年將維持高增長。2)MPV產(chǎn)品中,H3銷量仍在增加,M6有望于今年上市填補公司中高檔MPV產(chǎn)品空缺,將帶動MPV銷量回升。

        操作策略:二級市場上,經(jīng)過前期務(wù)實底部后公司股價近期逐步走高,新能源汽車給了公司股價一劑催化劑,預(yù)計后續(xù)仍有攀升的可能,可保持關(guān)注。

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