袁 征

分析建筑節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

袁 征

當(dāng)前，建筑耗能已與工業(yè)耗能、交通耗能并列，成為我國(guó)能源消耗的三大“耗能大戶”。從“十一五”開始，我國(guó)已經(jīng)將建筑節(jié)能列為國(guó)家節(jié)能減排的重要內(nèi)容，從中央到地方，列為各級(jí)政府的重要考核指標(biāo)。2012年《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，更是將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)列為將要重點(diǎn)發(fā)展的八大產(chǎn)業(yè)之首。研究分析認(rèn)為，“十三五”期間，我國(guó)建筑節(jié)能行業(yè)將迎來(lái)結(jié)構(gòu)性的快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)萬(wàn)億以上，建筑節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的黃金時(shí)期即將到來(lái)。

一、市場(chǎng)規(guī)模將過(guò)萬(wàn)億

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前既有建筑面積超過(guò)560億㎡，其中，95%以上是高耗能建筑。到2020年，我國(guó)建筑面積將達(dá)到700億㎡。粗略估算，“十三五”期間高耗能建筑面積將超過(guò)600億㎡，以20元/㎡建筑節(jié)能改造費(fèi)用估算，市場(chǎng)規(guī)模將在萬(wàn)億以上。

以廣州市為例，廣州市被列為我國(guó)夏熱冬暖地區(qū)建筑節(jié)能環(huán)保綜合試點(diǎn)示范城市。到2020年，廣州市將累計(jì)完成既有建筑節(jié)能環(huán)保改造面積700萬(wàn)㎡以上，是2015年的2.8倍，復(fù)合年均增長(zhǎng)超過(guò)23%。同時(shí)，廣州市還將擴(kuò)大綠色建筑比例，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)開展綠色循環(huán)改造，建筑節(jié)能市場(chǎng)將得到極大釋放。

二、客戶質(zhì)量好，產(chǎn)業(yè)集中度低

政策和經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，催生了兩種建筑節(jié)能改造需求：以獲取綠色建筑設(shè)計(jì)或運(yùn)營(yíng)標(biāo)識(shí)為目標(biāo)的建筑節(jié)能改造和以節(jié)能需求驅(qū)動(dòng)的建筑節(jié)能改造。同時(shí)，造成不同的建筑節(jié)能客戶類型。

總體來(lái)看，建筑節(jié)能客戶多為政府公共機(jī)構(gòu)和大型商業(yè)企業(yè)，客戶付費(fèi)能力強(qiáng)，信譽(yù)有保障。

從提供節(jié)能服務(wù)企業(yè)來(lái)看，截至2013年底，全國(guó)從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)共4852家，約98%的企業(yè)產(chǎn)值不到1億元，產(chǎn)值超過(guò)1億元的僅100多家。

而市場(chǎng)上目前的建筑節(jié)能服務(wù)公司，集中于依托某類業(yè)務(wù)開展建筑節(jié)能服務(wù)。尤以建筑材料、建筑裝飾及施工、電子信息技術(shù)類公司為主，多不具備綜合節(jié)能服務(wù)能力。

表1　不同類型建筑節(jié)能改造客戶及特點(diǎn)

總體來(lái)看，建筑節(jié)能改造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，不存在實(shí)力特別強(qiáng)大或壟斷型企業(yè)。相比于日益提高的客戶需求，現(xiàn)有的建筑節(jié)能服務(wù)公司落后于客戶期望，具有全方位服務(wù)能力、信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)的綜合性建筑節(jié)能服務(wù)公司將受到市場(chǎng)歡迎。

表2　常見建筑節(jié)能服務(wù)公司類型

表3　合同能源管理（EPC）的三種主要類型

表4　2014年下半年政府出臺(tái)的PPP相關(guān)政策

三、合同能源管理（EPC）將成為行業(yè)主要運(yùn)作模式

項(xiàng)目總包和合同能源管理是建筑節(jié)能服務(wù)主要的運(yùn)作模式。

項(xiàng)目總包模式（簡(jiǎn)稱“總包模式”）是指建筑節(jié)能服務(wù)公司與客戶直接約定建筑節(jié)能服務(wù)費(fèi)用，客戶按照項(xiàng)目進(jìn)度支付建筑節(jié)能服務(wù)費(fèi)用，節(jié)能服務(wù)公司將項(xiàng)目進(jìn)行整體承包實(shí)施的節(jié)能服務(wù)模式。總包模式易于操作，是市場(chǎng)常見的既有建筑節(jié)能改造模式?？偘Ｊ揭话氵m用于建筑改造需求明確的項(xiàng)目，如單項(xiàng)的維護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能、空調(diào)設(shè)備改造、照明系統(tǒng)改造、雨水回收利用。或項(xiàng)目標(biāo)的較小，節(jié)能量不適用于轉(zhuǎn)換成經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的項(xiàng)目。

合同能源管理（energy performance contracting：EPC）是指節(jié)能服務(wù)公司（energy services company：ESCO）與用能單位以契約形式約定節(jié)能項(xiàng)目的節(jié)能目標(biāo)，節(jié)能服務(wù)公司為實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)向用能單位提供必要的服務(wù)，用能單位以節(jié)能效益支付節(jié)能服務(wù)公司的投入及其合理利潤(rùn)的節(jié)能服務(wù)機(jī)制。

相比于項(xiàng)目總包模式，EPC模式能更好地體現(xiàn)以客戶價(jià)值主張為核心，能獲得更好的節(jié)能效果，緩解客戶投資壓力，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，縮短項(xiàng)目流程。并且，受到國(guó)家政策大力支持，將成為行業(yè)未來(lái)主要運(yùn)作模式。

四、產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步放開，PPP模式有望改變行業(yè)格局

PPP（Public—Private—Partnership）模式，也叫PPP融資、公私合營(yíng)模式，是政府與社會(huì)資本為提供公共產(chǎn)品或服務(wù)而建立的公私合作模式。

2014年下半年以來(lái)，政府密集出臺(tái)支持PPP模式發(fā)展政策。5月25日，發(fā)改委甚至在門戶網(wǎng)站開辟PPP項(xiàng)目庫(kù)專欄，公開發(fā)布PPP推介項(xiàng)目，發(fā)布了全國(guó)29個(gè)省市和兵團(tuán)的1043個(gè)PPP項(xiàng)目，總投資額1.97萬(wàn)億元人民幣，體現(xiàn)了政府力推PPP模式的決心。

對(duì)于環(huán)保企業(yè)而言，公司通過(guò)PPP模式承接的項(xiàng)目體量是以往的數(shù)十倍，且形成了企業(yè)、社會(huì)資本和政府的利益共同體，企業(yè)參與積極性高漲。對(duì)于地方政府而言，2016年起，城投債和城投公司的融資使命將退出舞臺(tái)，地方政府舉債只能通過(guò)發(fā)行地方政府債券，或通過(guò)PPP模式融資。未來(lái)，隨著地方政府整合項(xiàng)目，通過(guò)打包PPP的模式與環(huán)保企業(yè)合作的加速，PPP有望成為常態(tài)化，大量環(huán)保需求將集中釋放。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)與城鎮(zhèn)化相關(guān)的融資需求約為42萬(wàn)億元（國(guó)務(wù)院研究發(fā)展中心預(yù)測(cè)），PPP模式將成為主要的融資方式之一。參與PPP模式的環(huán)保企業(yè)有望借此騰飛。

綜合以上研究，我國(guó)建筑節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，客戶質(zhì)量?jī)?yōu)良，國(guó)家政策扶持力度大，模式創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)明顯。然而，當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模小、實(shí)力弱，產(chǎn)業(yè)集中度低。可以預(yù)見，“十三五”期間，實(shí)力雄厚，能夠提供全方位、一條龍服務(wù)的綜合性建筑節(jié)能環(huán)保服務(wù)公司擁將迎來(lái)大的發(fā)展機(jī)遇！

（作者單位為中國(guó)社會(huì)科學(xué)院）