文/我愛卡信用卡與支付產(chǎn)業(yè)研究中心

被超車Or被補(bǔ)充
——2015’中國(guó)信用卡報(bào)告

文/我愛卡信用卡與支付產(chǎn)業(yè)研究中心

截止2015年底，中國(guó)信用卡在用數(shù)量同比下降了5.05%，這是信用卡統(tǒng)計(jì)數(shù)字首次下降。是“被動(dòng)”白條、花唄超車還是風(fēng)險(xiǎn)累積“主動(dòng)”減少開卡？信用卡報(bào)告有話說……

2015年，是中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)誕生三十周年。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)的信用卡交易總額達(dá)到了21萬億元，期末信貸總額達(dá)到了7.08萬億元，同比增長(zhǎng)26.43%，卡均授信額度為1.79萬元，同比增長(zhǎng)45.53%。盡管如此，在這“兩增”背后卻是信用卡累計(jì)在用發(fā)卡總量4.32億張，同比減少5%的負(fù)增長(zhǎng)事實(shí)。

雖然，負(fù)增長(zhǎng)是統(tǒng)計(jì)口徑由“發(fā)卡總量”改為“在用卡量”造成，并非真正意義上的發(fā)卡量負(fù)增長(zhǎng)昭示的拐點(diǎn)出現(xiàn)。但一個(gè)不爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)是，以京東白條、螞蟻花唄為代表的類虛擬信用卡產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生了沖擊。2013年被視為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融誕生元年，借助這個(gè)風(fēng)口，虛擬卡是否會(huì)倒逼傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的有形卡、上演“彎道超車”？

“一方面，中國(guó)信用卡市場(chǎng)還十分初級(jí)，未來五到十年無論人均持卡量或是總開卡量，還會(huì)有5～10倍的增長(zhǎng)空間；另一面，傳統(tǒng)有形的信用卡確實(shí)可能會(huì)被虛擬卡在功能上有所替代、補(bǔ)充?！痹谔?hào)稱國(guó)內(nèi)最大的信用卡社區(qū)、國(guó)內(nèi)首家信用卡門戶網(wǎng)站“我愛卡”十周年慶典上，其創(chuàng)始人、CEO涂志云如是解答。

考慮到經(jīng)濟(jì)發(fā)展等多種因素，中國(guó)具備申請(qǐng)信用卡的目標(biāo)人群所處的地域范圍并不大，目標(biāo)人群大約在5億人左右；而從目前中國(guó)信用卡的發(fā)卡賬戶總量約為2億人看，信用卡市場(chǎng)發(fā)展空間還是很大的，這也是很多發(fā)卡銀行仍然在大力爭(zhēng)奪市場(chǎng)的原因。而2015年末應(yīng)償信貸總額為3.09萬億元，同比增長(zhǎng)32.1%，而逾期半年未償信貸總額高達(dá)380.27億元，同比增長(zhǎng)6.33%，這一數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)可以視為信用卡風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)攀升，值得警惕。

通過收集匯總央行、中國(guó)銀聯(lián)、信用卡專業(yè)委員會(huì)，以及各發(fā)卡銀行公布的公開數(shù)據(jù)，我愛卡對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，同時(shí)利用我愛卡論壇持卡用戶進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)而發(fā)布《2015’中國(guó)信用卡報(bào)告》。

圖1　中國(guó)信用卡累計(jì)發(fā)卡總量和增長(zhǎng)率（2003～2015）

圖2　各行發(fā)卡量對(duì)比

圖3　各行透支余額數(shù)據(jù)對(duì)比

圖4　信用卡交易總額趨勢(shì)

市場(chǎng)現(xiàn)狀

截止2015年底，中國(guó)信用卡在用數(shù)量4.32億張，較2014年同比下降了5.05%（如圖1所示），這也是信用卡統(tǒng)計(jì)數(shù)字首次下降。卡量增長(zhǎng)率在2007年達(dá)到頂峰以后逐年放緩回落，已經(jīng)連續(xù)三年徘徊在17%上下，反映出信用卡市場(chǎng)趨于相對(duì)飽和的狀態(tài)，難有大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2015年發(fā)卡銀行在卡量座次與2014年相比排位順序沒有變化，工行、建行、招商銀行繼續(xù)處于前三位領(lǐng)跑。各行對(duì)新增發(fā)卡量的力度不同，華夏銀行以32.6%的增長(zhǎng)率位居第一（如圖2所示）。

從公布信用卡透支余額的銀行數(shù)據(jù)中，浦發(fā)銀行以87.8%的增速位居第一。各銀行的透支余額都有不同程度的增長(zhǎng)，間接地反映了銀行的發(fā)卡策略的調(diào)整，同時(shí)也是卡均消費(fèi)額或活卡率增長(zhǎng)的重要指標(biāo)（如圖3所示）。

2014年信用卡的交易金額有了非常大的提高，在4.5億張信用卡的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了15.2萬億元，2015年信用卡交易總額達(dá)到21.7萬億元（如圖4所示）。2015年用卡特惠活動(dòng)頻繁，刺激了交易額大幅攀升。信用卡交易額增勢(shì)顯著，反映出發(fā)卡銀行已經(jīng)完成了信用卡業(yè)務(wù)的重心從發(fā)卡向用卡、從粗放式經(jīng)營(yíng)模式向精細(xì)化經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)移。

發(fā)卡銀行呈集團(tuán)化發(fā)展，出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面。信用卡集團(tuán)三大陣營(yíng)已經(jīng)形成，第一陣營(yíng)中的工行、建行、中行、農(nóng)行、交行、招商、廣發(fā)已經(jīng)成為中國(guó)信用卡市場(chǎng)的主力軍，其發(fā)卡總量已經(jīng)占了公布的信用卡總量的76%以上；第二陣營(yíng)與第一陣營(yíng)的差距在拉大，因此擺在第二梯隊(duì)的發(fā)卡銀行更應(yīng)該走“以質(zhì)量求效益”之路；第三陣營(yíng)，以原區(qū)域性商業(yè)銀行為主，以及較晚發(fā)卡的全國(guó)性銀行（如圖5所示）。2016年央行信用卡新規(guī)已出，給了中小銀行個(gè)性化發(fā)展的空間。

公布信用卡業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的有七家銀行，招商銀行以363.27億元位居第一位，浦發(fā)銀行以同比增長(zhǎng)119%的業(yè)績(jī)位列增速第一位，突破了百億大關(guān)，實(shí)現(xiàn)105億元（如圖6所示）。

工行繼續(xù)挾突破1.09億張卡的威力，交易額達(dá)到了2.32萬億元，同比增長(zhǎng)25%，超過了2014年的增速，繼續(xù)保持領(lǐng)先地位；建行以工行74%的卡量，交易額僅相差5%，緊追工行；農(nóng)行、光大、民生銀行交易額首次突破了1萬億元。廣發(fā)銀行未公布信用卡交易金額（如圖7所示）。

截止2015年底，在信用卡數(shù)量不斷增加的基礎(chǔ)上，信用卡期末信貸總額突破了7萬億元，達(dá)到7.08萬億元，期末應(yīng)償信貸總額突破3萬億元，達(dá)到3.09萬億元（如圖8所示）。兩個(gè)指標(biāo)反映了信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的真實(shí)狀況和活躍程度。信用卡卡均授信額度1.79萬元，授信使用率43.77%，較上年末增加2.08個(gè)百分點(diǎn)。

圖5　各行卡量占比

圖6　發(fā)卡銀行營(yíng)業(yè)收入對(duì)比

圖7　各行交易額對(duì)比

圖8　期末信貸/應(yīng)償總額趨勢(shì)

對(duì)15家銀行進(jìn)行了匯總計(jì)算，民生銀行以47404.53元排名卡均消費(fèi)額第一位，交通銀行第二位，平安銀行第三位，都超過了人均4萬元（如圖9所示）。

圖9　各行卡均消費(fèi)額

圖10　影響辦卡的三大因素

圖11　影響銷卡的三大因素

圖12　前三大使用信用卡的場(chǎng)所

持卡人用卡行為狀況

在參與調(diào)查的用戶群體中，男性用戶占了67.72%，女性用戶占了32.28%；年齡占比中25-35歲年齡段占了63.22%，這一年齡段成為信用卡主要人群；35-45歲年齡段占了21.07%，18-25歲年齡段占了10.2%，45歲以上占了5.49%。

沿海地區(qū)申請(qǐng)和使用信用卡的用戶依舊是信用卡的主力，以調(diào)查結(jié)果來看，廣東、江蘇、山東、浙江和北京位居前五位。

調(diào)查結(jié)果顯示，擁有四張以上信用卡的人為14.98%，兩張信用卡的為32.45%，有一張信用卡的為21.43%，三張信用卡的為26.07%，也有5.07%的人表示沒有信用卡。

參與調(diào)查的用戶中，擁有信用卡最多的前五位是招商銀行（47.97%）；其次是工商銀行（43.51%）；第三位是交通銀行（42.6%）；第四位是建設(shè)銀行（41.81%）；第五位是中信銀行（40.1%）。

使用頻率最高的前五位為招行銀行（28.08%）；第二位是浦發(fā)銀行（18.77%）；第三位是工行（18.37%）；第四位是交通銀行（17.45%）；第五位是中信銀行（17.19%）。從使用頻率的銀行分布來看，優(yōu)惠力度大的銀行對(duì)信用卡的活躍度影響很大。

在信用卡申請(qǐng)渠道方面，網(wǎng)上申請(qǐng)已經(jīng)成為主流方式，占了46.06%；柜臺(tái)辦卡還保持了33.46%；移動(dòng)終端APP申請(qǐng)僅為2.1%。

從辦卡和銷卡的原因看，影響辦卡和銷卡分別可以歸結(jié)為三大因素（如圖10、11所示）。在信用卡使用場(chǎng)景的調(diào)查中，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物占了第一位（如圖12所法）。

發(fā)展趨勢(shì)分析

未來中國(guó)信用卡與支付產(chǎn)業(yè)將主要呈現(xiàn)出八大發(fā)展趨勢(shì)：

第一、信用卡發(fā)卡渠道網(wǎng)絡(luò)化

2015年，主流銀行的信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)完成了從人工發(fā)卡向互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端發(fā)卡模式的轉(zhuǎn)移。絕大多數(shù)用戶通過銀行官網(wǎng)、銀行服務(wù)APP和銀行微信公眾號(hào)完成信用卡的申請(qǐng)，部分銀行的網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)了瞬間審批的功能。以我愛卡等為代表的第三方服務(wù)平臺(tái)亦成為申卡主要渠道。

第二、信用卡客戶服務(wù)移動(dòng)化

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，發(fā)卡銀行也將客戶服務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)向移動(dòng)終端。有十一家銀行提供了信用卡專享APP服務(wù)，而2014年僅為五家；數(shù)十家銀行提供了信用卡服務(wù)的微信公眾賬號(hào)。銀行也加大了手機(jī)銀行的技術(shù)升級(jí)，功能上提高了安全性和便捷性。信用卡服務(wù)移動(dòng)化已經(jīng)替代了傳統(tǒng)短信，成為發(fā)卡銀行重要的服務(wù)平臺(tái)。

第三、信用卡業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化比重增加

發(fā)卡銀行在2015年，持續(xù)加強(qiáng)移動(dòng)互聯(lián)轉(zhuǎn)型力度，積極布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了從支付工具到開放平臺(tái)的轉(zhuǎn)型。完善以智能微客服平臺(tái)為主的服務(wù)渠道建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的全渠道融合服務(wù)，優(yōu)化客戶體驗(yàn)。2015年，廣發(fā)銀行年報(bào)顯示，該行通過強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)金融對(duì)業(yè)務(wù)條線的渠道支持力度，電子渠道申請(qǐng)信用卡576萬張。

第四、法律體系缺失，用卡安全問題突出

與日俱增的因信用卡安全與犯罪問題引發(fā)的司法訴訟案，信用卡竊密盜刷、惡意透支、非法套現(xiàn)等案件表現(xiàn)出多樣性、突發(fā)性、流竄性，甚至是跨地區(qū)、跨國(guó)際性的特點(diǎn)，犯罪方式呈現(xiàn)出高科技技術(shù)手段，特別是利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)加快了犯罪的速度和區(qū)域，增加防范與破獲的難度。判決結(jié)果卻是多種不同判例，其根源在于信用卡業(yè)務(wù)無專門的法律法規(guī)。現(xiàn)行信用卡法律法規(guī)多為套用，同時(shí)也存在著立法層級(jí)過低的弊病。

第五、刷卡費(fèi)率改革加速

為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見》精神，進(jìn)一步降低商戶經(jīng)營(yíng)成本，擴(kuò)大消費(fèi)，引導(dǎo)銀行卡經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)提升經(jīng)營(yíng)管理水平和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。央行和發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》，實(shí)施借記卡和貸記卡費(fèi)率分離的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)下調(diào)了費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，以推動(dòng)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

第六、移動(dòng)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

2015年，中國(guó)銀聯(lián)打造了云閃付平臺(tái)，涵蓋NFC、HCE、TSM 和Token等各類支付創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用，并領(lǐng)銜推出基于HCE（主機(jī)模擬卡片）和Token（支付標(biāo)記）技術(shù)的移動(dòng)應(yīng)用，推動(dòng)了移動(dòng)終端硬件支付系統(tǒng)的發(fā)展，讓Apple Pay、Sumsung Pay、Huawei Pay、MiPay等移動(dòng)支付方式相繼落地，推出非接觸支付小額交易免密免簽服務(wù)，掀起了2016 年移動(dòng)支付發(fā)展的浪潮。隨著移動(dòng)支付的發(fā)展，未來支付市場(chǎng)將以NFC支付、掃碼支付、生物識(shí)別支付等多種無卡支付形式并存發(fā)展為主，為消費(fèi)者帶來更多消費(fèi)體驗(yàn)。

第七、發(fā)卡行特惠形成品牌化

2015年，發(fā)卡銀行在開發(fā)特惠商戶活動(dòng)方面繼續(xù)加大力度，在以招行“周三5 折日”、交行“最紅星期五”、中信“精彩365”、廣發(fā)“分享日”、農(nóng)行“樂享周六”等信用卡特惠活動(dòng)的已經(jīng)形成了服務(wù)品牌的基礎(chǔ)上，更多的發(fā)卡銀行推出眾多的特惠刷卡活動(dòng)，刺激用卡消費(fèi)效果顯著，達(dá)到了品牌宣傳的效果。

第八、信用卡第三方服務(wù)平臺(tái)差異化發(fā)展空間巨大

隨著信用卡對(duì)客戶服務(wù)要求的提升，第三方信用卡服務(wù)平臺(tái)逐漸成熟。以我愛卡為代表的第三方信用卡服務(wù)平臺(tái)，從2013年開始，隨著信用卡服務(wù)移動(dòng)化趨勢(shì)加快，為信用卡用戶提供與銀行差異化的服務(wù)內(nèi)容，如信用卡產(chǎn)品對(duì)比、優(yōu)惠排名查詢、賬單管理等，差異化發(fā)展空間巨大。

近幾年，中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭很猛，特別是2015年國(guó)務(wù)院決定開放轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)，2016年6月轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)正式開放，這或?qū)⒃俅纬蔀橹袊?guó)信用卡產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪快速發(fā)展的加速器。2016年4月，央行發(fā)布《關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)未來中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局也將產(chǎn)生巨大而深遠(yuǎn)的重要意義。