世界白水泥展望

2015～2020年世界白水泥產(chǎn)量平均年復(fù)合增長率約3.8%，高出普通水泥預(yù)測的增長率，其原因是白水泥具有較高的價格和利潤，同時也有房屋建筑外觀及內(nèi)部裝飾的需求，此外，社會文化和營銷方面也對白水泥產(chǎn)量的增長起到重要作用。

白水泥市場總值約23.5億美元，隨著新的技術(shù)裝備和較好經(jīng)濟(jì)規(guī)模白水泥生產(chǎn)線的投入，其市場總值必將進(jìn)一步增大。

溫斯頓咨詢公司結(jié)合有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，通過資料分析以及調(diào)研，對世界白水泥的發(fā)展情況，作出如下判斷。

1　白水泥市場的發(fā)展

2000年世界白水泥消費(fèi)總量約1 000萬噸，2015年上升至1 890萬噸，約占普通水泥的0.5%以下。圖1為2010～2015年世界白水泥消費(fèi)總量發(fā)展情況，表明2010～2015年年平均增長約2.5%，但是2011年為負(fù)增長，降幅約1.2%，從2012年開始為正增長，至2015年平均年增長約3.7%。

圖1　2010～2015年世界白水泥市場需求量

圖2　2010～2015年世界白水泥市場消費(fèi)變化情況

圖3　白水泥消費(fèi)主要地區(qū)

圖4　2010～2015年世界白水泥凈貿(mào)易量

白水泥消費(fèi)國家和地區(qū)主要是中國，約占總量的26%，其次是中東，約占21%，中國以外亞洲其他地區(qū)約占12%，西歐從2010年的16%下降至2015年的10%以下（圖2）。2010～2015年期間，獲利最大的為中東、中國和北美。此期間，年平均復(fù)合增長率最大為北美、中東和中國以外其他亞洲國家。

白水泥消費(fèi)地區(qū)位于北緯10度～55度之間，主要為亞洲的中國、印度，中東，西歐，南歐，北非以及北美（圖3）。這是白水泥和普通水泥產(chǎn)能、產(chǎn)量及消費(fèi)量難于形成比例關(guān)系的原因之一。

2　凈貿(mào)易輸入和輸出

白水泥不像普通水泥應(yīng)用廣泛，2015年白水泥跨國貿(mào)易量為521萬噸，占白水泥消費(fèi)總量的27.6%，同年普通水泥跨國貿(mào)易量僅占消費(fèi)總量的4.5%，白水泥跨國貿(mào)易占比遠(yuǎn)高于普通水泥。白水泥的輸送距離為450km，遠(yuǎn)高于普通水泥190km的輸送距離。白水泥輸送一般選用運(yùn)價便宜的鐵路和水運(yùn)，普通水泥一般采用散裝輸送。白水泥價格較高，一般用袋裝和大袋包裝。普通水泥往往從生產(chǎn)廠家直接發(fā)至用戶，而白水泥則先送至分配中心，然后發(fā)至用戶。

圖52015　年世界各地區(qū)白水泥輸入和輸出

圖62015　年主要白水泥生產(chǎn)國家

圖7　中國以外亞洲國家的白水泥消耗量和人均年消費(fèi)量

圖8　亞洲其他各國企業(yè)的產(chǎn)量和利用率

圖9　印度水泥出口價格（2012～2016）

近年來，世界白水泥貿(mào)易總量變化不大，2010年凈貿(mào)易量為90萬噸，2011年降至80萬噸，2015年增加至約98萬噸（圖4）。西歐、中國、非洲、澳洲、其他亞洲國家、拉美為凈出口地區(qū)，東歐、北美和中東國家為凈輸入地區(qū)。圖5為2015年各地區(qū)的輸入和輸出百分比的變化情況。圖5所示，各地區(qū)不僅輸入白水泥，也在輸出白水泥，中東占世界貿(mào)易輸入的32%、輸出的29%；西歐則輸入占14%、輸出為21%；北美輸入占21%、輸出占6%；非洲和澳洲輸入占11%、輸出為14%。

3　白水泥主要生產(chǎn)國家和地區(qū)及其產(chǎn)能

2015年世界白水泥產(chǎn)能為2 860萬噸。其中，第一為中國，產(chǎn)能690萬噸，占總量的24%（圖6）；第二為伊朗，近年來投入一些新生產(chǎn)線，年產(chǎn)能＞200萬噸；再次為埃及、土耳其和印度。值得注意的是，印度白水泥僅5家生產(chǎn)企業(yè)，排名前面的2家企業(yè)占該國產(chǎn)能的83%，從第六至第十分別為西班牙、阿聯(lián)酋、墨西哥、丹麥和突尼斯。

2015年世界白水泥企業(yè)有180家，中國白水泥企業(yè)數(shù)量近年來從110家下降至2015年的80家，大多數(shù)企業(yè)的年產(chǎn)能＜10萬噸。10家產(chǎn)能最多的企業(yè)約占產(chǎn)能總量的55%。

2015年中國以外亞洲地區(qū)白水泥產(chǎn)能達(dá)33萬噸以上的企業(yè)有18家，產(chǎn)能總量約330萬噸，主要分布在印度、巴基斯坦、馬亞西亞、越南等國。此外，泰國、印尼、韓國、日本和孟加拉還有少量企業(yè)。

中國以外亞洲主要消費(fèi)國家見圖7。

圖7表明，印度是中國以外亞洲其他國家消費(fèi)最多的國家，年消耗量＞100萬噸，占總量的44%。越南占11%，印尼占9%，泰國、巴基斯坦均占6%，其余亞洲國家占23.5%。人均年消費(fèi)量最低為印度、巴基斯坦，人均年消費(fèi)量僅為0.8kg，最高為越南和泰國，分別為2.7kg和2.2kg。

2015年亞洲其他各國最大的水泥企業(yè)白水泥產(chǎn)量＜70萬噸/年，利用率最高達(dá)100%，低的僅60%，總體來說，不同地區(qū)的白水泥利用率差別較大（圖8）。

5　基準(zhǔn)點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)規(guī)模

白水泥平均價格為普通水泥的2～3倍，一般白水泥生產(chǎn)利潤比普通水泥高，最大的白水泥生產(chǎn)窯產(chǎn)量為1 000～1 200t/d，而最大普通水泥產(chǎn)量為10 000～12 000t/ d。由于白水泥原燃料價格較高，且燃燒溫度高，燃料耗用量多，因而單位白水泥制造費(fèi)用高于普通水泥20%～30%。

2015年在印度某地白水泥每噸175美元，普通水泥為60美元，白水泥價格幾乎為普通水泥的2～3倍（圖9）。

6　展望和趨勢

未來白水泥產(chǎn)量仍會繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)2015～2020年年復(fù)合增長百分比為3.8%，需求量從2015年的1 890萬噸增至2 020年的2 270萬噸。中國將是低增長，而亞洲其他國家將會出現(xiàn)高增長，一些技術(shù)較新、規(guī)模較大的白水泥企業(yè)將投入生產(chǎn)，這表明技術(shù)創(chuàng)新有利于白水泥的發(fā)展。

陳友德編譯自

No.12/2015 Z.K.G.