/許昌開普電氣研究院 胡韻華 許昌許繼風(fēng)電科技有限公司 鄧清闖 /

2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)市場經(jīng)濟運行情況

/許昌開普電氣研究院 胡韻華 許昌許繼風(fēng)電科技有限公司 鄧清闖 /

2015年，自動化及保護設(shè)備行業(yè)涉及到統(tǒng)計工作的企業(yè)近1184家，包括繼電保護、自動化、風(fēng)力發(fā)電、光伏、充電樁等相關(guān)的電力設(shè)備廠。2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入932.57億元，實現(xiàn)利潤總額為122.97億元。參與統(tǒng)計的行業(yè)內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)總額為1737.76億元；行業(yè)全部職工人數(shù)283251人。

本文主要針對我國自動化及保護設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀、市場供需狀況、行業(yè)結(jié)構(gòu)及行業(yè)主力品牌企業(yè)等內(nèi)容進行詳細的闡述和深入分析，著重對自動化及保護設(shè)備行業(yè)市場發(fā)展動向做詳盡深入分析，并根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡對未來的發(fā)展前景與趨勢作出審慎的判斷，為自動化及保護設(shè)備行業(yè)投資者尋找新的投資機會，為企業(yè)、用戶、政府了解自動化及保護設(shè)備行業(yè)、投資該領(lǐng)域提供決策參考依據(jù)。

自動化及保護設(shè)備通常被劃分為輸配電行業(yè)的二次設(shè)備，承擔(dān)著對電力的一次設(shè)備進行保護和控制并測量電網(wǎng)系統(tǒng)的負(fù)荷情況的責(zé)任。我國自動化及保護設(shè)備行業(yè)主要涵蓋繼電器、繼電保護、電力自動化、安全自動裝置、合并單元、智能終端、故障錄波、電動機保護與控制、無功補償、交直流電源等智能化設(shè)備以及測試設(shè)備、端子、互感器等相關(guān)設(shè)備的制造企業(yè)。

中國自動化及保護設(shè)備行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成較為完整的制造體系，生產(chǎn)集中度較高，基本滿足了國家電力建設(shè)的需求，設(shè)備設(shè)計制造水平與國際水平接近，并初具國際市場競爭力。

一、自動化及保護設(shè)備行業(yè)發(fā)展背景分析

自動化及保護設(shè)備行業(yè)涵蓋了從發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備到配、用、材相關(guān)設(shè)備等幾十個行業(yè)。如今，經(jīng)濟增速下行是中國經(jīng)濟進入發(fā)展轉(zhuǎn)型新階段的客觀反映。經(jīng)過30多年接近兩位數(shù)的高速增長，中國經(jīng)濟事實上已經(jīng)進入了一個轉(zhuǎn)型新階段。自動化及保護設(shè)備行業(yè)所處的行業(yè)背景如下。

（一）生產(chǎn)、出口增速加快回升

2015年以來，發(fā)達國家經(jīng)濟復(fù)蘇依舊緩慢，新興經(jīng)濟體擴張偏弱，地緣政治等非經(jīng)濟因素的影響仍然存在。我國經(jīng)濟正處在新舊動能轉(zhuǎn)換的艱難進程中，經(jīng)濟運行整體平穩(wěn)的趨勢沒有改變，前8個月我國裝備工業(yè)增加值增速持續(xù)低位徘徊。9月和10月，裝備工業(yè)增速也實現(xiàn)企穩(wěn)回升。1～10月，規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長5.2%，低于全國工業(yè)同期水平，不足2014年同期的一半。全年我國裝備工業(yè)增速繼續(xù)回升，但在投資需求收縮和外貿(mào)形勢壓力下，回升幅度有限，2015年全年增速在5.5%左右。出口方面，1～10月出口交貨值增速呈逐月回落態(tài)勢，累計同比下降2.15%，10月下滑幅度略有減小，同比下降4.32%。全年出口形勢仍將嚴(yán)峻，出口交貨值累計同比降低幅度在2.5%左右。

2016年，在“十三五”開局一系列政策刺激下，我國裝備工業(yè)下行壓力將減小。盡管國際經(jīng)濟形勢仍然嚴(yán)峻，但隨著我國三大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、中長期制造強國建設(shè)戰(zhàn)略及加快國際產(chǎn)能和裝備制造合作等逐步深入實施和加快落實，新的增長點、增長極、增長帶逐步形成，國內(nèi)經(jīng)濟將保持中高速增長。在此帶動下，2016年全年我國裝備工業(yè)將加快發(fā)展，工業(yè)增加值增速同比加速回升，全年有望保持在7%左右。出口方面，“十三五”時期我國將把裝備工業(yè)作為新的出口主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展，同時因2015年出口基數(shù)下降，2016年我國裝備產(chǎn)品出口增速有望加快回暖，出口交貨值將實現(xiàn)同比增長，預(yù)計全年累計增幅在5%左右。

2015年以來，我國制造業(yè)工業(yè)運行面臨較大困難，主要指標(biāo)增速創(chuàng)新低，總體呈低迷走勢，部分行業(yè)表現(xiàn)分化。預(yù)計2016年，影響行業(yè)經(jīng)濟運行的不確定因素仍然存在，制造業(yè)仍將經(jīng)受嚴(yán)峻考驗。但隨著國家宏觀調(diào)控政策逐步到位，宏觀經(jīng)濟形勢逐步好轉(zhuǎn)，制造業(yè)下行態(tài)勢也將逐漸企穩(wěn)，加上行業(yè)發(fā)展的積極因素也在不斷積聚，部分結(jié)構(gòu)調(diào)整起步較早的企業(yè)、行業(yè)和地區(qū)將加快回升。

（二）智能制造繼續(xù)加速發(fā)展

2015年以來，智能制造受到前所未有的政策重視?！吨袊圃?025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動重點部署智能制造，提出大力發(fā)展智能制造，開展智能制造試點示范，實施智能制造重大工程等，重點推進制造過程智能化。中德智能制造和“工業(yè)4.0”合作邁入實際性階段，經(jīng)常性工作機制正式建立。以智能工廠、數(shù)字化車間、增材制造技術(shù)應(yīng)用及大規(guī)模個性化定制、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同開發(fā)、在線監(jiān)測、遠程診斷與云服務(wù)等為代表的新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展，工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、新型傳感器、智能儀器儀表與控制系統(tǒng)、可穿戴設(shè)備、智能家電、智能電網(wǎng)等智能裝備和產(chǎn)品的應(yīng)用不斷拓展，需求規(guī)模呈快速擴大的態(tài)勢。

2016年，隨著“十三五”將智能制造提高到新的高度，各領(lǐng)域智能制造推進路線進一步明確，以及中德合作的進一步加深，國家將構(gòu)建開放、共享、協(xié)作的智能制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動生產(chǎn)裝備智能化升級、工藝流程優(yōu)化改造、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全方位共享及關(guān)鍵智能裝備和產(chǎn)品、核心部件不斷突破，促進新一代信息通信技術(shù)、高端裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，逐步形成新型制造體系。并進一步依托智能制造創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)和發(fā)展模式，培育出行業(yè)的新的增長點。

（三）高端裝備創(chuàng)新發(fā)展出現(xiàn)新起色

2015年，為應(yīng)對國內(nèi)外市場需求的變化，裝備制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級，高端裝備發(fā)展取得明顯成效，高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值占裝備制造業(yè)的比重逐步提高。《中國制造2025》明確將高端裝備創(chuàng)新工程作為政府引導(dǎo)推動的五個工程之一，提出組織實施大型飛機、航空發(fā)動機及燃氣輪機、民用航天、智能綠色列車、節(jié)能與新能源汽車、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、智能電網(wǎng)成套裝備、高檔數(shù)控機床、核電裝備、高端診療設(shè)備等一批創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化專項、重大工程。目的是集中資源，統(tǒng)籌推進，突破瓶頸，提高創(chuàng)新發(fā)展能力和國際競爭力，搶占競爭制高點。

隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，我國電力需求將長期保持快速增長，電力作為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè)之一，滿足了國民經(jīng)濟快速發(fā)展和人民生活水平不斷提高的需求。同時，經(jīng)濟的快速發(fā)展給電力行業(yè)提出了新的要求，電網(wǎng)“智能化”勢在必行。

智能電網(wǎng)是實施新的能源戰(zhàn)略和優(yōu)化能源資源配置的重要平臺，涵蓋發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各環(huán)節(jié)，廣泛利用先進的信息和材料等技術(shù)，實現(xiàn)清潔能源的大規(guī)模接入與利用，提高能源利用效率，確保安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的電力供應(yīng)。實施智能電網(wǎng)重大科技產(chǎn)業(yè)化工程，對于調(diào)整我國能源結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排、應(yīng)對氣候變化具有重大意義。

二、2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)總體情況

2015年以來，我國經(jīng)濟運行經(jīng)歷了內(nèi)外不利因素的沖擊與挑戰(zhàn)，在黨中央、國務(wù)院一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險的政策推動下，總體運行穩(wěn)中趨緩、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有憂。各領(lǐng)域分化加劇，動力轉(zhuǎn)換過程中有利因素和不利因素并存。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，結(jié)構(gòu)性衰退和結(jié)構(gòu)性繁榮并存，內(nèi)部分化逐步凸顯，區(qū)域經(jīng)濟增長差距顯著。面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，傳統(tǒng)制造行業(yè)競爭愈加激烈。

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，是全面深化改革的關(guān)鍵之年?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略、環(huán)境保護及治理的迫切需求都將進一步推動以電力為中心、清潔化為特征的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和變革，同時對新能源、新材料、智能裝備、電動汽車等新興產(chǎn)業(yè)具有極強的帶動作用，為高新科技型企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、商業(yè)模式創(chuàng)新及可持續(xù)發(fā)展提供廣闊空間和重大歷史機遇。

2015年，自動化及保護設(shè)備行業(yè)涉及到統(tǒng)計工作的企業(yè)近1184家，包括繼電保護、自動化、風(fēng)力發(fā)電、光伏、充電樁等相關(guān)的電力設(shè)備廠。

2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入932.57億元，實現(xiàn)利潤總額為122.97億元。參與統(tǒng)計的行業(yè)內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)總額為1737.76億元；行業(yè)全部職工人數(shù)283251人，其中工程技術(shù)人員126756人，約占全部職工人數(shù)的44.75 %以上，詳見表1。

表1　2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)概況

三、企業(yè)人員情況

自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)所在行業(yè)技術(shù)要求較高，尤其以智力成果為產(chǎn)品依托的軟件開發(fā)企業(yè)，人才對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，因此行業(yè)內(nèi)的市場競爭越來越體現(xiàn)為對高素質(zhì)人才的競爭。2015年初步估計的行業(yè)全部職工人數(shù)28.3萬人，其中工程技術(shù)人員12.68萬人，約占全部職工人數(shù)的44.75%以上。

四、產(chǎn)品出口情況

2015年電工行業(yè)反應(yīng)外貿(mào)的指標(biāo)均為負(fù)增長。2015年電工行業(yè)進出口總額1549.14億元，同比增長-6.03%；進口額511.86億元，同比增長-10.75%；出口額1037.28億元，同比增長-3.51%。2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)總出口值為13.65億元，占整個電工行業(yè)的1.32%。2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)部分企業(yè)出口情況見表2。

表2　2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)部分企業(yè)出口情況

五、自動化及保護設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)、銷、存情況分析

為進一步做好自動化及保護設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)、銷、存工作，提高本行業(yè)產(chǎn)、銷、存數(shù)據(jù)與市場需求的銜接性，開展了2015年度主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷存情況統(tǒng)計，調(diào)查范圍包括國有及國有控股企業(yè)、合資企業(yè)、民營企業(yè)等大、中、小各類企業(yè)，調(diào)查了行業(yè)的60家企業(yè)，詳情見圖1和表3。

圖1　2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況

表3　2015年主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況統(tǒng)計

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從統(tǒng)計的企業(yè)來看，2015年保護裝置、繼電器等產(chǎn)品實物量、銷售量、庫存量詳見圖2～圖3。

圖2　2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)保護裝置類產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況

圖3　2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)繼電器類產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況

六、企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)排名（本節(jié)排名僅對上市公司及上報數(shù)據(jù)的企業(yè)）

（一）主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)收入指企業(yè)從事某種主要生產(chǎn)、經(jīng)營活動所取得的營業(yè)收入。2015年主營業(yè)務(wù)收入10強排名見表4。

表4　2015年主營業(yè)務(wù)收入10強排名

（二）利潤總額

利潤總額是指所得稅前企業(yè)在一定時期內(nèi)經(jīng)營活動的總成果，是衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的重要的經(jīng)濟指標(biāo)。2015年利潤總額10強排名見表5。

（三）總資產(chǎn)貢獻率（%）=（利潤總額+稅金總額+利息支出）/平均資產(chǎn)總額×100%

其中，稅金總額為主營業(yè)務(wù)稅金及附加與應(yīng)交增值稅之和；平均資產(chǎn)總額為期初期末資產(chǎn)合計的算術(shù)平均值?？傎Y產(chǎn)貢獻率是反映企業(yè)經(jīng)營活動的質(zhì)量和水平及運用全部資產(chǎn)獲利的能力，是企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和管理水平的集中體現(xiàn)，也是評價和考核企業(yè)盈利水平的核心指標(biāo)。2015年總資產(chǎn)貢獻率前10強排名見表6。

（四）資本保值增值率（%）=（年末所有者權(quán)益/年初所有者權(quán)益）×100%

資產(chǎn)保值率反映企業(yè)凈資產(chǎn)的變動狀況，可用于分析投資者投入企業(yè)資本的完整性、保全性及增值的情況，是企業(yè)發(fā)展能力的集中體現(xiàn)。2015年資本保值增值率10強排名見表7。

（五）資產(chǎn)負(fù)債率（%）=（年末負(fù)債合計/年末資產(chǎn)合計）×100%

資產(chǎn)負(fù)債率用于衡量企業(yè)負(fù)債水平的高低，既反映了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的大小，又反映企業(yè)利用債權(quán)人提供的資金從事經(jīng)營活動的能力。2015年資產(chǎn)負(fù)債率排名見表8。

表5　2015年利潤總額10強排名

表6　2015年總資產(chǎn)貢獻率前10強排名

表7　2015年資本保值增值率10強排名

表8　2015年資產(chǎn)負(fù)債率排名

（六）流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/流動資產(chǎn)年平均余額

流動資金周轉(zhuǎn)率指一定時期內(nèi)流動資產(chǎn)完成的周轉(zhuǎn)次數(shù)，是反映企業(yè)經(jīng)營狀況和資金利用效果的指標(biāo)，直接反映了企業(yè)再生產(chǎn)的循環(huán)速度。2015年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率10強排名見表9。

（七）產(chǎn)品銷售率（%）=（全年工業(yè)銷售產(chǎn)值/全年工業(yè)總產(chǎn)值）×100%

產(chǎn)品銷售率是衡量企業(yè)生產(chǎn)與銷售比例的大小，反映生產(chǎn)的產(chǎn)品已實現(xiàn)銷售的程度，使分析和研究企業(yè)產(chǎn)銷銜接情況和銷售的產(chǎn)品滿足社會需求程度的指標(biāo)。由于自動化及保護設(shè)備行業(yè)實行訂單生產(chǎn)制，基本上沒有庫存，產(chǎn)品銷售率大多在全國標(biāo)準(zhǔn)值（85）之上。2015年產(chǎn)品銷售率10強排名見表10。

（八）成本費用利潤率（%）=利潤總額/（主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費用+管理費用及財務(wù)費用） ×100%

成本費用利潤率指在一定時期內(nèi)實現(xiàn)的利潤與成本費用之比，反映了企業(yè)銷售成本及各項費用投入后的經(jīng)濟效益，是衡量企業(yè)盈利水平高低的指標(biāo)。2015年成本費用利潤率10強排名見表11。

表9　2015年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率10強排名

表10　2015年產(chǎn)品銷售率10強排名

表11　2015年成本費用利潤率10強排名

（九）全員勞動生產(chǎn)率=工業(yè)增加值/全年從業(yè)人員平均人數(shù)

全員勞動生產(chǎn)率是考核企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中勞動投入和生產(chǎn)效率的綜合性經(jīng)濟效益指標(biāo)，是企業(yè)平均每一個從業(yè)人員在報告期內(nèi)新創(chuàng)造價值量的能力。2015年全員勞動生產(chǎn)率10強排名見表12。

（十）經(jīng)濟效益綜合指數(shù)=∑（某項指標(biāo)數(shù)值÷全國標(biāo)準(zhǔn)值×指標(biāo)權(quán)數(shù)）÷總權(quán)數(shù)

經(jīng)濟效益綜合指數(shù)是綜合衡量企業(yè)在經(jīng)濟運行過程中經(jīng)濟效益在數(shù)量上總體水平的一個特殊的相對數(shù)，是反映經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益的綜合指數(shù)。經(jīng)濟效益考核指標(biāo)體系依照具有宏觀導(dǎo)向性、科學(xué)合理性、綜合性和可操作性等原則，指標(biāo)數(shù)值由總資產(chǎn)貢獻率、資本保值增值率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、成本費用利潤率、全員勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)品銷售率7項指標(biāo)組成，指標(biāo)的選擇和設(shè)置，反映了企業(yè)盈利能力、發(fā)展能力、償債能力、營運能力、產(chǎn)出效率、產(chǎn)銷銜接等方面的情況。2015年經(jīng)濟效益綜合指數(shù)10強排名見表13。

七、自動化及保護設(shè)備行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

（一）經(jīng)濟成分構(gòu)成情況

2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)按照經(jīng)濟成分區(qū)分，參與統(tǒng)計的企業(yè)主要有三種類型，即國有及國有控股企業(yè)、民營企業(yè)、合資及外資企業(yè)。1184家企業(yè)中國有及國有控股企業(yè)有62家，民營企業(yè)有1039家，合資及外資企業(yè)為83家；國有企業(yè)規(guī)模較大，2015年主營業(yè)務(wù)收入完成422.65億元，占總收入的45.32%，，利潤總額占總利潤的52.29%；民營企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入完成438.26億元，占總收入的46.99%，利潤總額占總利潤的41.47%，合資及外資企業(yè)數(shù)量相對較少，而且更多的是和國內(nèi)巨頭合作參與市場競爭，所占市場份額較小。相關(guān)情況見圖4～5和表14。

表12　2015年全員勞動生產(chǎn)率10強排名

表13　2015年經(jīng)濟效益綜合指數(shù)10強排名

圖4　自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)類型分布占比

圖5　自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同類型企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤總額

（二）企業(yè)規(guī)模構(gòu)成情況

根據(jù)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的新標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)大中小微型企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)如下：從業(yè)人員1000人以上且營業(yè)收入4億以上的為大型企業(yè)；從業(yè)人員300以上及1000人以下且營業(yè)收入2000萬元以上4億以下的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人以上300人以下且營業(yè)收入300萬元以上2000萬以下的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)。

2015年，自動化及保護設(shè)備行業(yè)參加統(tǒng)計工作的企業(yè)1184家，主營業(yè)務(wù)收入在4億元以上的大型企業(yè)有48家，共完成主營業(yè)務(wù)收入764.44億元，占總收入的81.97%；主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元和4億元之間的中型企業(yè)有120家，共完成主營業(yè)務(wù)收入83.04億元，占總收入的8.90%；主營業(yè)務(wù)收入在300萬元以上2000萬元以下的小型企業(yè)有897家，完成主營收入83.30億元，占總收入的8.93%。主營業(yè)務(wù)收入在300萬元以下的微型企業(yè)有119家，完成主營收入1.79 億元，占總收入的0.12%。按照“貝恩思分類法”，行業(yè)為寡頭壟斷型，行業(yè)集中度較高。具體情況見圖6～7及表15。

表14　2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同經(jīng)濟類型企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)及其行業(yè)占比

圖6　自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)分布占比

圖7　自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤總額

（三）主要經(jīng)濟圈分布

2015年，自動化及保護設(shè)備行業(yè)參加統(tǒng)計工作的企業(yè)家，行業(yè)集中度較高。基本上集中在珠三角經(jīng)濟圈、長三角經(jīng)濟圈、京津冀都市經(jīng)濟圈（渤海灣經(jīng)濟圈）這三個經(jīng)濟圈內(nèi)。

近年來珠三角經(jīng)濟圈的企業(yè)集中了大量中小型企業(yè)，企業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)規(guī)模雖然不大，但盈利能力較強。分布了157家行業(yè)企業(yè)，占比13.26%，主要營業(yè)收入114.67億元，占比12.30%，實現(xiàn)利潤總額11.97億元，占比9.75%。

長三角的優(yōu)勢是商業(yè)貿(mào)易氛圍良好，商業(yè)環(huán)境好，國際化程度高，有強大的品牌消費市場，民營經(jīng)濟強大，同時一頭兩翼（上海為中心，南京、杭州為副中心）結(jié)構(gòu)最合理，中國繼電保護的主要大、中型企業(yè)都集中在這個區(qū)域內(nèi)，分布了355家行業(yè)企業(yè)，占比29.98%，主要營業(yè)收入382.22億元，占比40.99%，實現(xiàn)利潤總額56.71 億元，占比46.12%。

京津冀都市經(jīng)濟圈帶引向中國北方腹地，區(qū)位特殊，工業(yè)密集、城市密布，分布了223家行業(yè)企業(yè)，占比18.83%，主要營業(yè)收入89.63億元，實現(xiàn)利潤總額13.78億元，占比11.21%。具體情況見圖8～9及表16。

（四）地區(qū)分布情況

2015年，自動化及保護設(shè)備行業(yè)參加統(tǒng)計工作的企業(yè)，分布在全國30個省、直轄市。其中廣東、上海、江蘇、北京、浙江等為企業(yè)最多的5個地區(qū)。江蘇有130家企業(yè)完成主要營業(yè)收入317.8億元，實現(xiàn)利潤總額46.18億元，占全行業(yè)總利潤額的34.08%，并且盈利能力高于行業(yè)平均值，是我國自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)的主要聚集地。具體情況見圖10和表17。

表15　2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)及其行業(yè)占比

表16　2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同經(jīng)濟圈企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)及其行業(yè)占比

圖8　自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟區(qū)圈分布占比

圖9　自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同經(jīng)濟圈企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤總額

圖10　2015年繼保行業(yè)主要企業(yè)分布的省份

表17　2015年自動化及保護設(shè)備行業(yè)省份分布

八、中國進口保護廠家（本節(jié)統(tǒng)計國家電網(wǎng)公司繼電保護設(shè)備市場占有情況）

截止到2015年底，國家電網(wǎng)公司220kV及以上電壓等級系統(tǒng)在運的進口保護裝置中，ABB公司的市場占有率高，其生產(chǎn)的產(chǎn)品占全部進口裝置的 49.83%，其次分別是 ALSTOM公司（26.30%）、GE公司（9.73%）、SEL公司（7.05%）、SIEMENS公司（2.82%）。

2012～2015年進口各主要保護廠家市場占有情況詳見表18和圖11～12。

截至2015年底，國家電網(wǎng)公司各電壓等級系統(tǒng)中國外各主要設(shè)備制造廠家的市場占有情況如下：在1000kV系統(tǒng)、750kV系統(tǒng)中，均無進口保護裝置運行；在500kV系統(tǒng)中，ABB公司的保護產(chǎn)品占進口保護的49.71%，其次分別是ALSTOM公司（32.26%）、GE公司（9.08%）、SIEMENS公司（2.87%）、SEL公司（1.54%）；在330kV系統(tǒng)中，ABB公司的保護產(chǎn)品占進口保護的43.55%，其次分別是GE公司（19.35%）、ALSTOM公司（16.13%）、SEL公司（1.61%）；在 220kV系統(tǒng)中，ABB公司的保護產(chǎn)品占進口保護的 50.41%，其次分別是SEL公司（19.40%）、ALSTOM公司（13.71%）、GE公司（10.71%）、SIEMENS公司（2.85%）。

表18　2012～2015年進口各主要保護廠家市場占有情況

圖11　2015年國外各主要保護廠家市場占有情況

圖12　2012～2015年國外各主要保護廠家市場占有情況

表19　2015年各電壓等級主要進口保護廠家市場占有情況

220kV及以上系統(tǒng)各電壓等級國外各主要保護廠家市場占有情況詳見表19及圖13。

九、國內(nèi)市場介紹（本節(jié)統(tǒng)計國家電網(wǎng)公司繼電保護設(shè)備市場占有情況）

截至2015年底，國家電網(wǎng)公司220kV及以上電壓等級系統(tǒng)中國內(nèi)各主要保護裝置制造廠家的市場占有情況如下：南瑞繼保生產(chǎn)的保護裝置占全部國產(chǎn)保護裝置的42.45%；國電南自生產(chǎn)的保護裝置占全部國產(chǎn)保護裝置的21.23%；四方繼保生產(chǎn)的保護裝置占全部國產(chǎn)保護裝置的18.21%；許繼電氣生產(chǎn)的保護裝置占全部國產(chǎn)保護裝置的8.89%；長園深瑞生產(chǎn)的的保護裝置占全部國產(chǎn)保護裝置的7.93%；國電南瑞生產(chǎn)的保護裝置占全部國產(chǎn)保護裝置的1.08%。2012～2015年國產(chǎn)各主要保護設(shè)備制造廠家的市場占有情況詳見表20和圖14～15。

圖13　2015年各電壓等級主要進口保護廠家市場占有情況

表20　2012～2015年國內(nèi)各主要保護廠家市場占有情況

圖14　2015年國內(nèi)各主要保護廠家市場占有情況

圖15　2012～2015年國內(nèi)各主要廠家市場占有率分布情況

（一）各電壓等級國產(chǎn)保護裝置主要廠家市場占有情況

應(yīng)用于1000kV系統(tǒng)的國產(chǎn)保護裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的40.17%，其次分別是許繼電氣（23.88%）、四方繼保（17.13%）、國電南自（11.24%）、長園深瑞（7.58%）。應(yīng)用于750kV系統(tǒng)的國產(chǎn)保護裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的39.16%，其次分別是四方繼保（23.72%）、許繼電氣（17.00%）、國電南自（14.86%）、長園深瑞（3.70%）、國電南瑞（1.56%）；應(yīng)用于500kV系統(tǒng)的國產(chǎn)保護裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的52.22%，其次分別是四方繼保（18.84%）、國電南自（14.61%）、許繼電氣（7.35%）、長園深瑞（5.59%）、國電南瑞（0.80%）。應(yīng)用于330kV系統(tǒng)的國產(chǎn)保護裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的33.89%，其次分別是四方繼保（26.41%）、國電南自（17.80%）、許繼電氣（12.61%）、長園深瑞（7.60%）、國電南瑞（1.65%）。應(yīng)用于220kV系統(tǒng)的國產(chǎn)保護裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的40.85%，其次分別是國電南自（23.36%）、四方繼保（17.19%）、許繼電氣（8.73%）、長園深瑞（8.62%）、國電南瑞（1.10%）。

220kV及以上電壓等級系統(tǒng)國產(chǎn)保護裝置中各主要廠家市場占有情況詳見表21及圖16。產(chǎn)的產(chǎn)品占45.29%，其次分別是四方繼保（20.36%）、國電南自（19.72%）、許繼電氣（8.57%）、長園深瑞（5.03%）、國電南瑞（0.97%）。

表21　2015年各電壓等級國內(nèi)各主要保護廠家市場占有情況

圖16　2015年各電壓等級國內(nèi)各主要保護廠家市場占有情況

（二）各類別國產(chǎn)保護裝置主要廠家市場占有情況

截至 2015年底，220kV及以上電壓等級系統(tǒng)在運的國產(chǎn)線路保護中，南瑞繼保生

表22　2015年各類保護國產(chǎn)廠家市場占有情況

在母線保護中，長園深瑞生產(chǎn)的產(chǎn)品占34.33%，其次分別是南瑞繼保（32.73%）、國電南自（12.15%）、四方繼保（1 1.0 6%）、許繼電氣（8.66%）、國電南瑞（0.98%）。

在變壓器保護中，南瑞繼保生產(chǎn)的產(chǎn)品占37.42%，其次分別是國電南自（29.20%）、四方繼保（15.13%）、許繼電氣（1 0.1 7%）、長園深瑞（6.16%）、國電南瑞（1.39%）。

在電抗器保護中，國電南自生產(chǎn)的產(chǎn)品占36.36%，其次分別是南瑞繼保（32.61%）、四方繼保（14.21%）、許繼電氣（1 1.1 8%）、長園深瑞（4.04%）、國電南瑞（1.15%）。

在斷路器保護中，南瑞繼保生產(chǎn)的產(chǎn)品占42.55%，其次分別是國電南自（23.22%）、四方繼保（20.17%）、許繼電氣（7.7 7%）、長園深瑞（4.89%）、國電南瑞（1.28%）。

在過電壓及遠跳保護中，南瑞繼保生產(chǎn)的產(chǎn)品占49.97%，其次分別是四方繼保（25.06%）、國電南自（12.36%）、許繼電氣（9.30%）、長園深瑞（2.60%）、國電南瑞（0.71%）；在其他保護中，南瑞繼保生產(chǎn)的產(chǎn)品占51.49%，其次分別是國電南自（22.95%）、許繼電氣（11.77%）、四方繼保（10.27%）、長園深瑞（1.10%）、國電南瑞（0.64%）。

220 kV及以上電壓等級系統(tǒng)各類國產(chǎn)保護裝置中各主要廠家市場占有情況詳見表22及圖17。

（三）各電壓等級新投運國產(chǎn)保護裝置主要廠家市場占有情況

用于1000kV系統(tǒng)的新投運國產(chǎn)保護裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的設(shè)備占全部裝置的66.67%，其次分別是四方繼保（33.33%）。應(yīng)用于750kV系統(tǒng)的新投運國產(chǎn)保護裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的設(shè)備占全部裝置的33.33%，其次分別是許繼電氣（19.84%）、四方繼保（17.86%）、國電南自（13.89%）、國電南瑞（1 1.1 1%）、長園深瑞（3.97%）。應(yīng)用于500kV系統(tǒng)的新投運國產(chǎn)保護裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的設(shè)備占全部裝置的37.04%，其次分別是四方繼保（23.29%）、國電南自（14.78%）、許繼電氣（1 0.9 7%）、長園深瑞（8.24%）、國電南瑞（5.67%）。應(yīng)用于330kV系統(tǒng)的新投運國產(chǎn)保護裝置中，四方繼保生產(chǎn)的設(shè)備占全部裝置的30.12%，其次分別是南瑞繼保（26.30%）、許繼電氣（13.09%）、國電南自（1 0.8 6%）、國電南瑞（10.12%）、長園深瑞（9.51%）。應(yīng)用于220kV系統(tǒng)的新投運國產(chǎn)保護裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的設(shè)備占全部裝置的37.17%，其次分別是國電南自（19.08%）、四方繼保（17.97%）、許繼電氣（1 0.2 2%）、長園深瑞（10.08%）、國電南瑞（5.36%）。

220kV及以上電壓等級系統(tǒng)的新投運國產(chǎn)保護裝置中各主要廠家市場占有情況詳見表23及圖18。

（四）安全自動裝置主要廠家市場占有率情況

截至 2015年底，220kV及以上電壓等級系統(tǒng)中各主要安全自動裝置制造廠家的市場占有情況如下：南瑞繼保生產(chǎn)的安全自動裝置占全部國產(chǎn)安全自動裝置的44.07%，其次分別是南瑞穩(wěn)控（25.13%）、四方繼保（12.89%）、國電南自（4.4 1%）、長園深瑞（0.49%）、國電南瑞（0.53%）、許繼電氣（0.20%）、其他廠家（6.99%）。

2015年各主要安全自動裝置制造廠家的市場占有情況詳見圖19。

（五）各電壓等級安全自動裝置主要廠家市場占有情況

圖17　2015年各主要類別國產(chǎn)保護裝置廠家市場占有情況

圖18　2015年各電壓等級新投運國內(nèi)各主要保護廠家市場占有情況

表23　2015年各電壓等級新投運國內(nèi)各主要保護廠家市場占有情況

圖19　2015年國內(nèi)各主要安全自動裝置廠家市場占有情況

圖20　2015年各電壓等級國內(nèi)各主要安全自動裝置廠家市場占有情況

應(yīng)用于1000kV系統(tǒng)的安全自動裝裝置中，四方繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的33.33%，其次分別是南瑞繼保（33.33%）、南瑞穩(wěn)控（25%）。

應(yīng)用于750kV系統(tǒng)的安全自動裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的的裝置占全部裝置的50.83%，其次分別是南瑞穩(wěn)控（45%）、四方繼保（2.5%）、國電南瑞（1.67%）。

應(yīng)用于500kV系統(tǒng)的安全自動裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的的裝置占全部裝置的39.20%，其次分別是南瑞穩(wěn)控（33.05%）、四方繼保（14.45%）、國電南瑞（1.5 7%）、國電南自（0.72%）。

應(yīng)用于330kV系統(tǒng)的安全自動裝置中，南瑞穩(wěn)控生產(chǎn)的的裝置占全部裝置的60.90%，其次分別是南瑞繼保（21.80%）、四方繼保（4.51%）、國電南自（3.01%）。

應(yīng)用于220kV系統(tǒng)的安全自動裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的的裝置占全部裝置的50.76%，其次分別是南瑞穩(wěn)控（21.39%）、四方繼保（14.29%）、國電南自（6.5 7%）、長園深瑞（0.79%）、許繼電氣（0.32%）、國電南瑞（（0.16%）。

220kV及以上電壓等級系統(tǒng)安全自動裝置中各主要廠家市場占有情況詳見表24及圖20。

（六）各主要保護廠家市場占有情況（本節(jié)統(tǒng)計國家電網(wǎng)公司繼電保護設(shè)備市場占有情況）

截至2015年底，國家電網(wǎng)公司220kV及以上電壓等級系統(tǒng)中各主要保護裝置制造廠家的市場占有情況如下：南瑞繼保生產(chǎn)的保護裝置占全部保護裝置的41.37%，國電南自占20.69%，四方繼保占17.75%，許繼電氣占8.66%，長園深瑞占7.73%，國電南瑞占1.06%，ABB占1.43%，ALSTOM占0.75%，GE占0.28%，SEL占0.20%，SIEMENS占0.08%。

表24　2015年各電壓等級國內(nèi)各主要安全自動裝置廠家市場占有情況