恒大地產(chǎn)發(fā)行7億美元票據(jù) 用于償還37億元到期債務(wù)

1月12日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司宣布其已完成發(fā)行一筆金額為4億美元并于2019年到期的7.8%私募票據(jù)。同時(shí)，恒大地產(chǎn)還在11日與瑞士信貸、招商證券（香港）及海通國(guó)際就發(fā)行金額為3億美元于2019年到期的8%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

上述兩筆票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除開(kāi)支后）合計(jì)約為6.94億美元，而恒大地產(chǎn)擬將有關(guān)款項(xiàng)用于集團(tuán)的2016年1月19日到期的本金37億元9.25%優(yōu)先票據(jù)（以美元結(jié)算）以及其它現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資，剩余款項(xiàng)擬作一般營(yíng)運(yùn)資金用途。

恒大地產(chǎn)表示，將尋求將8%優(yōu)先票據(jù)于新交所上市，并且其已收到原則上批準(zhǔn)8%優(yōu)先票據(jù)于新交所上市。8%優(yōu)先票據(jù)獲納入新交所不應(yīng)被當(dāng)作恒大地產(chǎn)或8%優(yōu)先票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)，恒大地產(chǎn)并無(wú)尋求8%優(yōu)先票據(jù)在香港上市。

據(jù)了解，恒大地產(chǎn)4億美元的私募票據(jù)須每半年支付一次利息。私募票據(jù)、私募票據(jù)契約、附屬公司擔(dān)保及聯(lián)合附屬公司擔(dān)保將限制恒大地產(chǎn)以及其若干附屬公司進(jìn)行產(chǎn)生或擔(dān)保額外債務(wù)及發(fā)行不合格或優(yōu)先股本；就其股份宣派股息或購(gòu)買(mǎi)或贖回其股份；作出投資或其他指定受限制付款；以及發(fā)行或出售其若干附屬公司的股本和出售資產(chǎn)等。