趙云平 馮玉龍

我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、推進策略及存在問題

趙云平 馮玉龍

云計算報告三：

一、全國云計算產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

2010年10月我國發(fā)布了《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)〔2010〕32號），把促進云計算研發(fā)和示范應用作為發(fā)展新一代信息技術的重要任務。國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合印發(fā)了《關于做好云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知》，確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市先行開展云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作。自此，我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入了快速發(fā)展的軌道。

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴張

據(jù)工信部統(tǒng)計，2012年我國云計算市場規(guī)模達到了606.78億元，較2009年增長了5.58倍，年均復合增長率達87.4%。其中，公有云計算市場規(guī)模超過35億元，增長率超過70%。遠超過同期國際市場25%的增速水平。

從未來發(fā)展趨勢看，據(jù)調(diào)查，目前我國僅有43%的被調(diào)查者希望使用云計算服務，而這一比例在兩年后將達到88%。隨著云計算業(yè)務逐漸成熟，商業(yè)模式逐漸清晰，用戶信任和認知程度逐漸加強，國內(nèi)云計算市場將會成為充滿活力且規(guī)模迅速擴張的新興市場，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望進一步擴大。據(jù)預測，到2015年我國云產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到3499.2億元，產(chǎn)值規(guī)模將達到7500-10000億元，云計算服務市場更將以接近40%的年復合增長率快速增長，云計算產(chǎn)業(yè)拉動就業(yè)人口將達百萬以上，在我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中所占的份額有望達到15%以上。

（二）市場主體十分活躍

一是內(nèi)外企業(yè)同臺競技。2013年，亞馬遜、IBM、 微軟等跨國企業(yè)的公有云服務紛紛入華，加速搶奪我國市場。微軟云服務Azure在上線半個月內(nèi)就獲得金蝶軟件、觀致汽車、人人網(wǎng)、PPTV和藍汛通信等本土客戶，觀致汽車將其QorosQloud業(yè)務除移動客戶端以外的所有開發(fā)、測試工作都放在Windows Azure云端完成。目前，跨國企業(yè)通過與國內(nèi)企業(yè)合作等方式，進入國內(nèi)云計算市場呈加速態(tài)勢。國內(nèi)百度、阿里、騰訊、盛大、新浪等互聯(lián)網(wǎng)服務企業(yè)，華為、中興、神州數(shù)碼、浪潮、曙光等硬件企業(yè)，用友、金蝶等軟件企業(yè)，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商等通訊企業(yè)等，相繼加入國內(nèi)云計算市場競爭行列，構成了中國云計算服務國內(nèi)團隊的主力陣營，同時還有一些其它云服務提供商也在云計算領域開疆拓土，使國內(nèi)云計算市場呈現(xiàn)出白熱化的程度。

二是業(yè)務市場不斷細分。阿里、盛大和騰訊等企業(yè)主要提供云主機、云存儲、開放數(shù)據(jù)庫等IaaS服務。百度、新浪、360等公司則推出了面向企業(yè)和開發(fā)者的PaaS云平臺，通過分成方式與開發(fā)者實現(xiàn)了共贏。此外，華為、神碼、浪潮、曙光等硬件制造商在云計算專用服務器、存儲設備以及企業(yè)私有云解決方案等領域，也取得了不錯的市場成績。電信運營商和IDC企業(yè)依托數(shù)據(jù)中心開始向IaaS服務商轉型，中國電信和中國聯(lián)通正式推出名為“天翼云”和“沃云”的云計算品牌，推出云存儲等面向用戶的全系列產(chǎn)品。與此同時，各行業(yè)不同規(guī)模的眾多企業(yè)也開始對云計算內(nèi)部應用做出嘗試，如蘇寧電器擬將公司名稱變更為“蘇寧云商集團股份有限公司”，以便更好地使企業(yè)向云服務模式轉型。此外，進軍公共云服務領域的云計算企業(yè)數(shù)量進一步增多，服務種類進一步豐富，面向中小企業(yè)的IaaS服務和SaaS服務，以及地理、交通、金融等領域的個人應用都取得了快速發(fā)展，云計算產(chǎn)業(yè)鏈日益完善。

（三）應用領域日益拓展

隨著云計算產(chǎn)品服務不斷創(chuàng)新和應用加速落地，我國云計算應用范圍呈不斷擴大態(tài)勢。一是部分發(fā)達地區(qū)也已經(jīng)開始將電子政務和社會信息化系統(tǒng)向云計算模式遷移，探索云計算在城市管理、電子政務、園區(qū)服務以及醫(yī)療衛(wèi)生、互聯(lián)網(wǎng)、教育、金融等領域的創(chuàng)新應用。二是私有云也已成為大型企業(yè)信息化建設的實施重點，包括電信、能源、電力、醫(yī)藥等行業(yè)的大型企業(yè)都在企業(yè)內(nèi)部信息化建設過程中開始實踐云計算。三是中小企業(yè)和個人用戶實現(xiàn)了迅猛增長。百度、騰訊、奇虎等企業(yè)的云服務平臺聚集用戶均已超過1億，阿里和金蝶云服務支持的中小企業(yè)數(shù)量超過70萬家。同時，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，人們?nèi)粘Ｉ睢⒐ぷ?、娛樂等方面?zhèn)€人云應用也在快速增長。

國內(nèi)云計算行業(yè)典型應用推進情況

二、各省市云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及策略

（一）主要省市云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

目前我國累計已有30多個省市發(fā)布了有關云計算的戰(zhàn)略規(guī)劃、行動方案或?qū)嵤┕こ?。尤其是北京、上海、深圳、杭州等國家批準率先開展云計算建設的試點城市，經(jīng)過3年的前期探索，已在技術、產(chǎn)品、基礎設施建設方面取得一定成果，將進入產(chǎn)業(yè)攻堅階段，加速關鍵技術突破，推進云計算在各行業(yè)、各領域廣泛應用。北京市發(fā)布的“祥云工程”行動計劃，以“基金+基地”的運作模式，已有100多家中外企業(yè)參與，建成了以中關村軟件園為主的北部云服務基地和以亦莊云產(chǎn)業(yè)園為主的南部云后臺基地，預計2015年將形成2000億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模的亞洲最大的云服務器生產(chǎn)基地。上海市發(fā)布的“云海計劃”3年方案，在閘北區(qū)致力打造“亞太云計算中心”，目前已集聚云計算企業(yè)近百家，帶動信息服務業(yè)新增經(jīng)營收入1000億元。深圳已經(jīng)建立起云計算相關的國家級、省級和市級工程實驗室8個，重點實驗室11個，公共技術服務平臺6個。杭州云計算產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)年產(chǎn)值約50億元人民幣，其中阿里云的年產(chǎn)值約30億元人民幣。無錫以新區(qū)太科園為發(fā)展核心，已形成了一批云計算以及與云計算相關的龍頭企業(yè)，2012年云計算業(yè)務收入突破10億元。非試點省市在發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)方面也不甘落后。廣東省制定發(fā)布了《廣東省云計算發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》，并在廣州市部署“天云計劃”，目標是打造世界級云計算產(chǎn)業(yè)基地。天津市提出重點發(fā)展“六云”（云感知、云計算、云存儲、云安全、云方案、云災備）產(chǎn)業(yè)。同時，西安、哈爾濱、重慶、寧波、武漢、廊坊等一批二、三線城市，也都加強了對云計算產(chǎn)業(yè)的研究與部署，啟動了云計算發(fā)展計劃，開展基礎設施建設和行業(yè)應用，并聯(lián)合大型信息技術企業(yè)推動云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）各地區(qū)發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)的推進策略

綜合分析各省區(qū)在推進云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略方面的經(jīng)驗，各地圍繞各自區(qū)域經(jīng)濟特點和優(yōu)勢，目前主要形成了3種云計算推進模式。

一是資源利用型發(fā)展模式。是指針對集約化大型云計算數(shù)據(jù)中心能耗成本較高的特點，充分利用當?shù)啬茉簇S富、電力充足、土地資源充裕的優(yōu)勢，重點建設數(shù)據(jù)中心和發(fā)展云計算基礎服務，帶動配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。資源利用型發(fā)展模式要求城市擁有充足的電力資源、較好的資源氣候優(yōu)勢、完善的配套政策及良好的網(wǎng)絡基礎設施，能夠為規(guī)?；朴嬎惝a(chǎn)業(yè)發(fā)展提供較低的運營成本以及向外服務的基礎條件，該模式比較典型的地區(qū)有呼和浩特、貴陽、哈爾濱和重慶等。

二是應用引導模式。是指以云計算應用為導向，致力于通過在一個或幾個典型行業(yè)搭建云計算平臺和提供云計算服務，帶動云計算產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同時為整個城市的經(jīng)濟社會發(fā)展提供保障和動力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。應用引導型發(fā)展模式要求城市擁有較好的經(jīng)濟基礎、全面的應用需求以及多層次的云計算相關企業(yè)，能夠為云計算應用市場提供前期啟動及后續(xù)發(fā)展支撐。該模式比較典型的地區(qū)有杭州、無錫、成都等。

三是創(chuàng)新驅(qū)動型發(fā)展模式。是指將自主創(chuàng)新能力作為發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略基點，注重云計算產(chǎn)業(yè)相關的制度創(chuàng)新、研發(fā)創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和應用創(chuàng)新，利用云計算開拓新的商業(yè)機會。以這種模式發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)的地區(qū)主要集中在擁有較好的高端人才環(huán)境、較高的產(chǎn)業(yè)集聚度、較為完善成熟的產(chǎn)學研生態(tài)以及較廣的產(chǎn)業(yè)輻射范圍的地區(qū)，較為典型地區(qū)有北京、上海、深圳等。

三、我國云計算產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題

總體上，我國云計算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了產(chǎn)業(yè)培育期，進入了一個規(guī)?？焖贁U張的繁榮發(fā)展時期，但從目前云計算技術水平、產(chǎn)業(yè)布局、推進策略、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等方面仍然存在許多不完善之處。

（一）核心技術仍然受制于人

目前，我國與國外廠商在技術上差距巨大。傳統(tǒng)PC的核心技術仍然壟斷在intel、微軟等外國企業(yè)手中，Google、amazon、IBM等國際領先IT企業(yè)，利用自身資本及技術優(yōu)勢，開發(fā)出了具有各自特色的產(chǎn)品和解決方案，在國內(nèi)競爭中仍占據(jù)主導地位。國內(nèi)領先的IT企業(yè)如百度、騰訊、阿里巴巴、網(wǎng)易等都在積極開發(fā)各自的云計算產(chǎn)品，但由于只是模仿國外技術，依靠自身優(yōu)勢市場進行推廣，難以形成整體創(chuàng)新技術及完整產(chǎn)業(yè)鏈。此外，對于用戶層面和國家層面的信息安全，如果云計算不能有效的提供解決方案，將會影響到云計算未來的發(fā)展。

（二）低水平重復建設已現(xiàn)苗頭

由于云計算概念新穎加上人為炒作，一些地方政府不顧客觀條件，不顧云計算基礎設施投資規(guī)模大、回收期長、運維成本高等特點，把云計算作為政績工程，盲目投資建設。尤其在數(shù)據(jù)中心建設方面低水平重復，難以吸引用戶，資源利用率不高，難以體現(xiàn)云計算的效益。盡管2013年工信部發(fā)布了《關于數(shù)據(jù)中心建設布局的指導意見》，力圖規(guī)范全國的數(shù)據(jù)中心建設，特別是大型數(shù)據(jù)中心的合理布局，但各地區(qū)建設大型數(shù)據(jù)中心的熱情不減。按目前在建項目和規(guī)劃統(tǒng)計，數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為我國又一個嚴重產(chǎn)能過剩的行業(yè)。

（三）市場培育仍待深化

盡管云計算企業(yè)熱情高漲、業(yè)務擴張如火如荼，但目前我國政府、企業(yè)和個人對云計算的認識和應用還都處于初級階段。政府部門出于安全性的考慮，對云計算應用持相對謹慎、保守的態(tài)度。企業(yè)應用云計算也存在著巨大的商業(yè)壓力。2010年亞馬遜的云服務中斷事件表明，過多地依賴云平臺可能會帶來風險。缺乏規(guī)?；茝V的應用實踐，導致用戶信心不足，從而使企業(yè)變得更加保守而不愿嘗試。

（四）標準和法規(guī)建設滯后

目前國家標準委和工信部正在研究制定我國的云計算國家標準，但形成完善的標準體系仍需時日。此外，無論是公共云還是私有云，在集中管理存儲用戶數(shù)據(jù)、保護個人隱私及企業(yè)信息安全等方面，都需要健全的法律保障，以便有效防止云計算服務企業(yè)或內(nèi)部個別人員的侵權行為。但目前我國在信息安全、知識產(chǎn)權保護和隱私保護等方面的法律法規(guī)體系仍有待完善。

（作者單位：內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展研究中心）

責任編輯：楊再梅