□ 文/本刊記者 李易之

借Lazada搶灘印尼市場支付寶本土化將面臨哪些難題

□ 文/本刊記者 李易之

2012年，由德國創(chuàng)業(yè)器RocketInternet孵化、立足于新加坡的電子商務(wù)品牌Lazada正式宣告成立。僅用3年時間，Lazada就坐上了東盟電子商務(wù)的頭把交椅。2016年上半年，中國阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司與Lazada達(dá)成協(xié)議，總共花費(fèi)約10億美元獲得Lazada的控股權(quán)。有評論稱，這將幫助阿里巴巴平臺上的商家進(jìn)入東盟消費(fèi)市場。

在這一背景下，Lazada印尼站新任聯(lián)席首席執(zhí)行官（co-CEO）弗洛里安·霍姆（Florian Holm）在一次訪談中，宣布將會在印尼市場引入支付寶，與Lazada原有支付工具HelloPay融合。

印尼是東盟人口第一大國、世界人口第四大國，預(yù)計2020年其新興中產(chǎn)階層規(guī)模將翻倍增長到1.4億人，發(fā)展電子商務(wù)前景可觀。然而，中印尼兩國擁有差異較大的商業(yè)文化、政策環(huán)境，在此情況下，誕生于中國的支付寶“搶灘”印尼，將面臨嚴(yán)峻的本土化問題。人們不禁要問，借助Lazada的渠道，支付寶能否順利實現(xiàn)在印尼的本土化？

信用卡普及率低、銀行卡使用難

支付寶在印尼本土化的第一個問題在于，目前無論是信用卡的持有率，還是正規(guī)銀行儲蓄卡網(wǎng)上支付的使用率，在印尼都未能達(dá)到一個足以令人放心的水平。

據(jù)一些媒體報道，Lazada在引進(jìn)支付寶之前就已經(jīng)推出了自己的支付系統(tǒng)Hellopay，且市場表現(xiàn)良好。

然而世界銀行全球Findex截至2014年的報告顯示，在印尼僅1.6%的人持有信用卡，而這一數(shù)據(jù)僅比3年前增長了1.1%；印度尼西亞央行數(shù)據(jù)顯示，該國信用卡交易在2016年4月份比去年同期驟降4%，從3月份的2370萬次交易下降至2170萬次。因此很難判斷未來印尼信用卡持有量未來的走勢。有觀點認(rèn)為，申請信用卡的收入門檻，以及簽發(fā)銀行嚴(yán)格的風(fēng)險規(guī)避措施或許是導(dǎo)致印尼信用卡普及率偏低的主因。

儲蓄卡方面，36%的印尼人擁有正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的賬戶，而與此同時，近三成人沒有傳統(tǒng)的銀行賬戶。此外，印尼客戶使用銀行卡絕非易事，客戶需要完成多個額外和繁瑣的步驟才能完成網(wǎng)上交易。這導(dǎo)致客戶害怕銀行卡號碼被盜用或被欺詐，進(jìn)而放棄在線使用銀行卡。

如果Hellopay與支付寶平臺融合之后的平臺需要以持有信用卡或銀行卡作為基礎(chǔ)，則很有可能面臨能夠使用這一平臺的客戶群體非常有限的窘境。

但話又說回來，Lazada印尼站新任聯(lián)席首席執(zhí)行官弗洛里安·霍姆曾表示：支付寶是全球最大、最為優(yōu)秀的電子錢包，且擁有更好的反欺功能。他認(rèn)為，過去發(fā)生的電子錢包被入侵事件，絕不會發(fā)生在支付寶身上。

未來，Lazada是否能利用支付寶的安全性，打消大部分民眾對于網(wǎng)上使用銀行卡消費(fèi)的疑慮，從而為印尼民眾帶來全新的、更為便捷的支付方式？盡管短期之內(nèi)很難看到結(jié)果，但相信，這是大部分人都樂見其成的。

五花八門的支付方式?jīng)_淡對電子錢包的需求

印尼的人口數(shù)量占據(jù)整個東盟人口的約三成，然而這三成人當(dāng)中，網(wǎng)上購物的支付方式卻五花八門，其中的一些方式或許還是中國消費(fèi)者聞所未聞的。

您是否聽說過在自家附近的便利店柜臺上，為網(wǎng)上購買的商品買單？許多中國朋友也許對這種方式感到陌生，然而這樣的支付方式卻在印尼頗受歡迎，成為印尼增長最快的支付渠道之一。

在便利店的柜臺支付，消費(fèi)者只需在網(wǎng)上選好自己喜歡的商品，然后來到Alfamart、7-Eleven、Indomaret等印尼大街小巷中十分常見的便利店柜臺上使用現(xiàn)金支付。對于消費(fèi)者而言，這樣的方式無需在電商平臺上注冊賬號，也無需透露自己太多的信息，安全有保障；對于商家來說，便利店柜臺支付不提供退款交易服務(wù)，是他們參與此類合作的重要誘因之一。據(jù)悉，在印尼有數(shù)以萬計的便利店能夠提供這項服務(wù)。其中僅Alfamart一家，在該國就擁有超過8000家的分店。

電信運(yùn)營商也可以為消費(fèi)者代扣費(fèi)。隨著手機(jī)等電子產(chǎn)品在印尼的普及，人們對電子游戲、付費(fèi)音樂、視頻等服務(wù)的需求也在上漲。電音運(yùn)營商代扣費(fèi)的支付方式幾乎成為這些小額商品量身定做的渠道。消費(fèi)者在手機(jī)上輕點確認(rèn)，付費(fèi)和收貨便可同時完成。與便利店柜臺支付一樣，消費(fèi)者無需注冊賬號或是透露太多個人信息，即可完成消費(fèi)。

當(dāng)然，在印尼最主流的網(wǎng)購支付方式，當(dāng)屬銀行轉(zhuǎn)賬。這是印尼消費(fèi)者最喜歡的支付方式，消費(fèi)者只需在網(wǎng)上下單，然后來到附近的自動柜員機(jī)（ATM）進(jìn)行轉(zhuǎn)賬即可。據(jù)粗略統(tǒng)計，約94%的印尼網(wǎng)購消費(fèi)者使用銀行轉(zhuǎn)賬作為網(wǎng)上購物的支付方式。

同行競爭擠占市場份額

在中國，電子錢包使用率已高達(dá)45%；支付寶的份額已占據(jù)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易市場的半壁江山，而其他電子支付渠道也已相對成熟。

但在印尼則不然。該國一開放式調(diào)查平臺“JAKPAT”于2016年公布的一份調(diào)查顯示，1515位網(wǎng)民中，僅有約87%的網(wǎng)民的電子錢包處于活躍狀態(tài)，其中近69%的人每月使用電子錢包不超過3次；而明確表示不使用電子錢包的人數(shù)約為56%。

多年來，印尼市場上出現(xiàn)了為數(shù)眾多的電子錢包。但這項調(diào)查顯示，印尼的電子錢包市場正處于“軍閥割據(jù)”的時代，多方彼此勢均力敵，誰也無法像美國的PayPal、印度的Paytm或是中國的支付寶一樣，打破現(xiàn)狀、取得具有決定性的勝利。

對于在這一市場上“逐鹿”的“群雄”來說，誰先找到電子錢包市場的突破口，誰就將取得巨大的成功。因此對于適應(yīng)印尼市場的“創(chuàng)新大戰(zhàn)”仍在繼續(xù)，例如MVCommerce公司就宣稱，其推出的電子錢包PonselPay會將電信支付的渠道應(yīng)用在網(wǎng)購上，以此避免銀行卡的使用。

在這樣一種環(huán)境下，作為第三方支付平臺的支付寶選擇搶灘印尼，盡管背后擁有中國最大電商集團(tuán)阿里巴巴和東盟最成功電商品牌Lazada撐腰，但“走出去”來到陌生的土壤上，高回報率的背后，是幾乎等高的風(fēng)險。

但Lazada印尼站聯(lián)席首席執(zhí)行官弗洛里安·霍姆本人似乎對此很有信心。他在談及引入支付寶的日期時表示，目前除了技術(shù)整合，還有一些監(jiān)管問題需要解決，但他相信引入支付寶指日可待。因此，最終結(jié)果如何，我們不如拭目以待。

聯(lián)系編輯：381094303@qq.com