□《中國農(nóng)資》記者 吳江

俯瞰全球貿(mào)易布局精準把脈中國市場

□《中國農(nóng)資》記者 吳江

歐化農(nóng)業(yè)貿(mào)易（深圳）有限公司董事總經(jīng)理丁振軍剖析復合肥發(fā)展趨勢

日前，在第二屆“話”肥深圳灣高峰論壇上，歐化農(nóng)業(yè)貿(mào)易（深圳）有限公司董事總經(jīng)理丁振軍針對全球貿(mào)易情況，特別是全球復合肥貿(mào)易流向、復合肥生產(chǎn)和質(zhì)量差異、亞洲復合肥市場拓展以及高端復合肥市場的發(fā)展趨勢，特別是中國復合肥發(fā)展前景等進行了詳盡的闡述。丁振軍認為，全球貿(mào)易映射中國市場走向，中國市場發(fā)展同樣影響著世界貿(mào)易的格局。

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歐洲化學公司（EuroChem）：總部設在俄羅斯莫斯科，是俄羅斯最大的肥料生產(chǎn)商、歐洲三大化學品公司之一，涉及領(lǐng)域眾多。

歐化農(nóng)業(yè)有限公司（EuroChen Agro GmbH）：歐洲化學公司收購德國巴斯夫（BASF）的肥料生產(chǎn)和德國鉀鹽集團（K+S Nitrogen）銷售團隊而成立的公司，總部在瑞士。

歐化農(nóng)業(yè)貿(mào)易（深圳）有限公司：是歐洲化學公司在中國設立的全資子公司，全權(quán)負責集團產(chǎn)品在中國市場的銷售、市場等方面。

全球復合肥發(fā)達國家維持現(xiàn)狀發(fā)展中國家前景可期

丁振軍首先分析了全球復合肥的動態(tài)和布局。他分析說，從全球布局來看，復合肥輸出國主要在前蘇聯(lián)地區(qū)以及歐洲國家。前蘇聯(lián)地區(qū)是資源相對比較豐富的區(qū)域，那些地方地大物博?！皻W洲發(fā)達國家在復合肥生產(chǎn)技術(shù)方面相對成熟，所以復合肥貿(mào)易的走向是從這些區(qū)域、資源豐富的國家以及生產(chǎn)技術(shù)相對領(lǐng)先的其它國家，向發(fā)展中國家延續(xù)?！彼忉屨f，比如亞洲的東亞、南亞這些區(qū)域，復合肥年整體進口量在300萬噸以上，折合每月30萬噸?！跋喈斢诿總€月有5條巴拿馬式船從波羅的海、黑海等地將貨物運到亞洲這些區(qū)域，另外還大約有100多萬噸被運送到南美洲。”

丁振軍具體分析了復合肥產(chǎn)量居于前列的國家。“復合肥產(chǎn)能在前10位的國家中，中國首當其沖以4700萬噸居于榜首。接下來是俄羅斯、越南、印度、法國、土耳其和挪威。前10名出口國則是俄羅斯在榜首，每年將近400萬噸。而挪威每年出口220萬噸。比利時每年很大一部分出口量來自于歐化農(nóng)業(yè)有限公司位于安特衛(wèi)普的工廠，接近130萬噸。當然，一些其它比利時企業(yè)也在出口，總量大約170萬噸。”

全球進口前10名中位居榜首的是中國。丁振軍說：“2015年我國復合肥進口量為146.2萬噸，其中來自挪威的肥料約是52萬噸，歐化農(nóng)業(yè)公司出口中國的肥料在20萬噸左右。此外，俄羅斯、羅馬尼亞等國往我國輸入的量也不小?！碧﹪ⅠR來西亞、印尼、越南這些東南亞國家分列全球復合肥進口國的第2-5位。

從全球復合肥發(fā)展情況來看，在過去的5年中，全球復合肥產(chǎn)能、產(chǎn)量都在持續(xù)增加。丁振軍認為，未來5年這種趨勢還會繼續(xù)，但是增速在下降。丁振軍還認為，中國市場未來前景尤為廣闊。丁振軍說，在過去的50年中，全球人口的迅速增長，工業(yè)發(fā)展對耕地的占用，導致人均可耕地面積劇烈下降。未來10年，無論是糧、棉、糖還是食用油等，為滿足人口不斷增長的需要，發(fā)展中國家對這些物品的需求將迅速增加。同時，發(fā)達國家整體肥料施用量在過去20年則在逐步下降并維持在現(xiàn)有水平?！暗?，發(fā)展中國家的氮磷鉀消費量則在逐漸增加，所以在發(fā)展中國家，例如中國，肥料的銷售前景依然可期?！?/p>

歐化農(nóng)業(yè)縱橫全球布局實現(xiàn)全球分銷

對于全球高端復合肥的發(fā)展，歐化農(nóng)業(yè)有限公司功不可沒。歐化農(nóng)業(yè)公司總部位于瑞士，2015年全年銷售額45億美元，化肥銷售數(shù)量為1081萬噸。目前公司已經(jīng)開始新建設計產(chǎn)能100萬噸的合成氨項目，同時，位于哈薩克斯坦磷礦的第一批產(chǎn)品開始運輸?shù)蕉砹_斯。此外，公司還收購了美國一家家族企業(yè)，每年分銷化肥大約100萬噸。公司參股挪威的阿坤納斯公司，將借助其分銷能力進軍菌肥市場。

丁振軍強調(diào)說：“隨著兩個鉀肥項目的投產(chǎn)，歐洲化學公司將躋身俄羅斯最大、全球第三大化學肥料生產(chǎn)企業(yè)的行列?！睔W洲化學公司自專注于肥料行業(yè)之后，經(jīng)歷了并購、整合、成長三個階段。首先是并購了很多前蘇聯(lián)時代的化肥生產(chǎn)企業(yè)，在并購的同時，開始了從原料、物流到生產(chǎn)線管理系統(tǒng)的全面整合、擴張發(fā)展，實現(xiàn)了在全球的肥料生產(chǎn)和分銷，并在磷、鉀原料控制上實現(xiàn)了自給。丁振軍說：“值得一提的是，歐洲化學公司2012年并購了德國巴斯夫公司的整個肥料生產(chǎn)，和德鉀鹽集團的氮肥、復合肥分銷團隊開始實行分銷網(wǎng)絡的全球覆蓋?！?/p>

從俄羅斯的伏爾加格勒開車4個小時左右，便到達了歐洲化學公司在建的鉀肥礦區(qū)。礦區(qū)分兩個階段建設，一期是230萬噸鉀肥產(chǎn)能，二期增加的鉀肥產(chǎn)能也是230萬噸?！捌骄肺辉?0%左右，高的控制點可以到50%，低的在37%-38%，地下埋深在1150-1250米的固體采礦，粉碎后再運輸?shù)降孛孢M行浮選加工?！边@個項目公司投資30億美元，2018年第一批氯化鉀將面世。丁振軍告訴記者：“我相信，在不久的將來，這些產(chǎn)品也將進入中國市場?！?/p>

歐洲化學公司的優(yōu)勢不僅僅在未來的鉀鹽項目上。公司有自己的天然氣、石油、磷礦、鉀礦，目前歐洲化學公司的合成氨產(chǎn)能400萬噸，磷礦每年的開采量約為600萬噸，鉀肥將逐步達產(chǎn)到1000萬噸。復合肥方面的產(chǎn)能，包括收購巴斯夫公司整個復合肥生產(chǎn)之后，目前的產(chǎn)量達到200萬噸左右。“這使得歐洲化學公司的整個肥料產(chǎn)能達到2000萬噸以上，將躋身全球第三大肥料生產(chǎn)企業(yè)之列，僅次于加拿大鉀肥公司和美盛集團。同時，產(chǎn)品也將覆蓋亞洲、歐洲、北美、南美以及南部非洲地區(qū)?！?/p>

亞洲市場三大區(qū)域成為重點中國市場競爭加劇

丁振軍認為，未來的高品質(zhì)專用復合肥主要增長區(qū)域會在俄羅斯、烏克蘭等國家，另外還有一些亞洲國家，例如中國、印度以及東南亞的國家，以及南美的巴西、阿根廷等地。丁振軍再次強調(diào)了中國市場的重要性?！爸袊鴮⑹且粋€重要的進口市場，未來中國市場的競爭也將越來越激烈?！币皇菄a(chǎn)復合肥產(chǎn)能過剩，“我相信國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)復合肥產(chǎn)能開工率在30%-40%，所以關(guān)掉絕大多數(shù)工廠不會影響復合肥供應?！蓖瑫r，增值稅的影響開始顯現(xiàn)。丁振軍說：“因為進口沒有進項抵扣，增值稅就相當于關(guān)稅。增加13%的成本對于肥料生產(chǎn)企業(yè)來講，利潤頓時銳減。同時很多工廠去年至今也面臨越來越重的環(huán)保壓力，這些因素會將中國的復合肥市場變得競爭越來越激烈?！钡?，丁振軍認為，隨著人口結(jié)構(gòu)的變化以及土地流轉(zhuǎn)所帶來的變化，土地集約化等市場因素將進一步給整個化肥市場的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品品種帶來變化。丁振軍舉例說，比如目前一些高端進口肥料的數(shù)量在下降，包括進口含氯復合肥的市場也在下降?！爱斎唬瑥倪^去幾年的情況來看，含硫的進口復合肥量在增加，但是接下來還需要拭目以待?！倍≌褴娬f。

對于東南亞一些國家，越南、泰國一直都是傳統(tǒng)的復合肥進口市場，老撾隨著越來越多的中國人去種地，也將是一個非常重要的進口含硫復合肥市場。針對個別區(qū)域市場，丁振軍意味深長地解釋說：“印度是一個很讓人難以捉摸的市場。印度化肥有市場補貼，納入補貼目錄中的肥種才能夠享受補貼，但是一些高品質(zhì)含硫復合肥缺不在補貼之列。但是，我們預未來的5到10年，印度將變成一個非常重要的高品質(zhì)復合肥市場?！?/p>

高端肥理清市場現(xiàn)狀制定精準策略

對于復合肥企業(yè)面臨的生存困境，丁振軍闡述了優(yōu)質(zhì)復合肥在市場中生存的核心競爭力。他認為，競爭力首先體現(xiàn)在質(zhì)量，其次是肥料的優(yōu)質(zhì)、高效且能滿足中國農(nóng)業(yè)需要。丁振軍指出：“做高品質(zhì)復合肥品牌很重要，比如某些高端品牌在市場上一直得到認可，很多種植蔬菜、果樹的消費者都愿意使用。特別是有些肥料有其自身的優(yōu)勢特點。例如大家知道，‘恩泰克’就是添加了硝化抑制劑、抑制氮素緩慢釋放的肥料產(chǎn)品?！逼浯卫诃h(huán)境友好、貼近施肥平衡技術(shù)的一些專用配方復合肥也會有很好的發(fā)展。此外，添加了中微量元素的水溶性復合肥也將有相當?shù)陌l(fā)展空間。

丁振軍強調(diào)，“一個好漢三個幫”，面對復合肥市場困境，肥料企業(yè)必須緊密結(jié)合一些與市場共進退的合作伙伴。丁振軍說這一點非常重要。同時，農(nóng)化是營銷工作的一部分，細致的農(nóng)化服務同樣也是至關(guān)重要?！白鋈魏畏柿鲜紫仍诳茖W邏輯上要行得通，其次要拿出去試試，大家覺得有效果，再通過各種方式推廣?！?/p>

在談到歐洲復合肥市場時丁振軍說，法國是最大的氮肥市場，按照純氮養(yǎng)分計算大約每年有220萬噸左右，第二個是德國183萬噸（純氮計算），波蘭為119萬噸，此后是英國、西班牙。

水溶肥是未來的優(yōu)勢產(chǎn)品，丁振軍告訴記者，西班牙的滴灌面積大約為2500萬畝，占耕地面積的一半。西班牙每年大約有100萬噸水溶性肥料，其中固體水溶肥大約有28萬噸，液體的水溶性肥料72萬噸，固體硝酸銨6.7萬噸，磷酸二氫鉀7000噸，還有一部分是氮鉀和磷鉀水溶肥大約為3萬噸。丁振軍特意指出：“西班牙的水溶肥價格便宜，不像中國能將很多低成本肥料忽悠成天價水溶肥，這一點對于中國的水溶肥發(fā)展有很大指導和借鑒意義?！彼J為，不僅肥種要適宜，價格也要保持適度，同時產(chǎn)品創(chuàng)新、系統(tǒng)推廣也十分重要，因為任何肥料推廣都離不開這些因素。