劉穎琦 ，王靜宇， Kokko Ari

(1.北京交通大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100044； 2.哥本哈根商學(xué)院，丹麥 哥本哈根 2000)

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產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中知識轉(zhuǎn)移、技術(shù)創(chuàng)新對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

劉穎琦1，王靜宇1， Kokko Ari2

(1.北京交通大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100044； 2.哥本哈根商學(xué)院，丹麥 哥本哈根 2000)

本文應(yīng)用Citespace軟件對產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的文獻(xiàn)計(jì)量分析表明，國內(nèi)外研究在知識轉(zhuǎn)移、技術(shù)創(chuàng)新、聯(lián)盟管理等方面成果豐富。但中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的理論和實(shí)踐中，這幾方面僅處于起步階段。因此，未來對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究需在技術(shù)創(chuàng)新、知識轉(zhuǎn)移、管理體系建立、標(biāo)準(zhǔn)化等領(lǐng)域加大力度，以更好地促進(jìn)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；知識轉(zhuǎn)移；技術(shù)創(chuàng)新

一、引言

新能源汽車作為應(yīng)對能源和環(huán)境壓力最有效的途徑之一在全球范圍內(nèi)獲得了迅速發(fā)展。2010-2014年，全球電動汽車(含插電式混合動力汽車)銷量的平均增速超過50%，依據(jù)EV Sales Blogspot和各國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，到2015年全球電動汽車銷量達(dá)到549,414輛，同比增幅達(dá)到72.8%。中國作為新能源汽車的重要市場之一，市場表現(xiàn)也非常顯眼，中汽協(xié)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國電動汽車銷量總計(jì)207382輛，銷量占到全球市場的37.7%。

在一項(xiàng)新技術(shù)的迅速發(fā)展時期，由于技術(shù)的突破點(diǎn)是非常多并且非常分散的，沒有一家公司能夠擁有技術(shù)創(chuàng)新所必須的全部資源和能力[1]。由于新能源汽車技術(shù)同樣具備這樣的特點(diǎn)，因此國外新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要采用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟這樣一種重要的組織形式來進(jìn)行，如美國電動汽車聯(lián)盟(The Electrification Coalition)、日本電動車聯(lián)盟(CHAdeMo)、德國電動車聯(lián)盟(NPE)和鋰離子電池創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟等。在借鑒國外新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，2009年開始，中國先后在國家層面和地方層面成立了30個新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，這些聯(lián)盟中既包含企業(yè)在基礎(chǔ)、早期研究階段形成的上游聯(lián)盟，還有聯(lián)合其他技術(shù)企業(yè)共享資源和技術(shù)的橫向聯(lián)盟，以及聯(lián)合下游企業(yè)獲得生產(chǎn)、管理和市場營銷知識的下游聯(lián)盟[2]。

目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟雖在實(shí)踐中得到迅速發(fā)展，但相關(guān)的理論研究仍比較匱乏。我們于2015年12月在WOS中以“new energy vehicle alliance”or“electric vehicle alliance”為關(guān)鍵詞檢索，僅搜到17篇文獻(xiàn)；在CNKI收錄的CSSCI期刊中以“新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”or“電動汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”為關(guān)鍵詞搜索，僅搜到了12篇文獻(xiàn)。與此同時，大量關(guān)于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究分布在其他多個產(chǎn)業(yè)中，如汽車產(chǎn)業(yè)、航空業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)等。

本文力圖通過對全球范圍內(nèi)各類產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的理論研究進(jìn)行文獻(xiàn)計(jì)量分析，總結(jié)和剖析聯(lián)盟的研究熱點(diǎn)和重點(diǎn)問題，以期對未來中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究和實(shí)踐給予參考。本文基本結(jié)構(gòu)如下：首先，文章以國內(nèi)外權(quán)威期刊數(shù)據(jù)庫為源數(shù)據(jù)庫，對國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行計(jì)量分析，梳理1980-2015年產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究的脈絡(luò)，分析國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究的特點(diǎn)。其后，本文從實(shí)踐層面對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的現(xiàn)狀進(jìn)行研究；最后，結(jié)合文獻(xiàn)計(jì)量分析的結(jié)論和中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐活動，對未來中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究和實(shí)踐活動的重點(diǎn)和方向給予建議，以期促進(jìn)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的快速和健康發(fā)展，發(fā)揮其在產(chǎn)業(yè)中的重要作用。

二、國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的理論研究計(jì)量分析

(一)國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究的知識圖譜

隨著文獻(xiàn)研究方法的不斷發(fā)展，越來越多的學(xué)者利用Citespace,Vosviewer, Pajek, Netdraw等文獻(xiàn)計(jì)量分析軟件和信息可視化技術(shù)進(jìn)行文獻(xiàn)的梳理和研究[3-4]。本文將采用對權(quán)威期刊數(shù)據(jù)庫兼容度較高的Citespace軟件進(jìn)行國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相關(guān)文獻(xiàn)的計(jì)量分析。

數(shù)據(jù)方面，本文針對國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究文獻(xiàn)，以WOS(Web of Science)數(shù)據(jù)庫作為文獻(xiàn)數(shù)據(jù)的來源。關(guān)鍵詞選取方面，在WOS數(shù)據(jù)庫中以“industry alliance”和“strategy alliance”為主題搜索1980-2015年的文獻(xiàn)，檢索式為“主題: (industry alliance) OR 主題: (strategy alliance)。時間跨度: 1980-2015。 索引: SCI-EXPANDED, SSCI, CPCI-S, CPCI-SSH, CCR-EXPANDED, IC”，共檢索到5593條文獻(xiàn)記錄，經(jīng)人工篩選后剩余5507條記錄。國外相關(guān)研究文獻(xiàn)記錄按年份分布如圖1所示。

圖1　國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相關(guān)文獻(xiàn)年度分布

從圖1中可以看出，國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟領(lǐng)域的研究大致開始于1988年，在1988-2000年之間，文獻(xiàn)的數(shù)量保持在20篇以內(nèi)，增速緩慢；2000年以后文獻(xiàn)數(shù)量呈現(xiàn)迅速增長的態(tài)勢，特別是2003年達(dá)到了200%的增長率，2006-2009年達(dá)到50%的增長率?；诖?，我們大致可將國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟領(lǐng)域的研究分為兩個階段：第一階段是研究起步期，時間范圍為1988-2000年；第二階段為迅速增長期，時間范圍為2001至今。

為了進(jìn)一步厘清國外相關(guān)研究的進(jìn)展情況，本文采用Citespace繪制了國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究的知識圖譜,如圖2。該圖是以WOS的引文數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)得到的國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究的共引知識圖譜，圖中的被引年輪可以直觀的顯示出不同知識群中的核心文獻(xiàn)及其被引年份(年輪中不同的色環(huán)代表不同的時間段，如圖注，深灰色系色環(huán)代表1980-1992年，中灰色系色環(huán)代表1992-2004年，淺灰色系色環(huán)代表2004-2015年)，同時還可以看到不同知識群中被引次數(shù)最多的文獻(xiàn)(被引年輪中外框顏色較深的年輪)。

從圖中可以看到，國外對產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究形成了八個知識群，各知識群高頻詞如下表。

通過對不同知識群的高頻詞匯和引線的分析可以發(fā)現(xiàn)，目前國外對聯(lián)盟的研究大致可以分為四大知識群落，如圖2實(shí)線框標(biāo)注。本文將四大知識群落研究的主要內(nèi)容總結(jié)如下表。

圖2　國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究知識圖譜

知識落ID高頻詞備注0contractlaw;outsourcingtransaction;subcontractorprocurement;control;alliancestructure合同法;外包交易;外包采購;控制;聯(lián)盟結(jié)構(gòu)1discontinuousalliancestrategies;technologicalalliance;network-independentpartnerselection;manufacturingsupplychaininfluence;reputation不連續(xù)的聯(lián)盟戰(zhàn)略;技術(shù)聯(lián)盟;獨(dú)立于網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴選擇;制造供應(yīng)鏈的影響;聲譽(yù)2cross-sectorsocialpartnership;partnershipstructure;foreignaffili-ate;relationalprocesse;casestudyinsight跨部門的社會伙伴關(guān)系;合伙制結(jié)構(gòu);對外的從屬關(guān)系;關(guān)系型過程;案例研究3empiricalanalysis;softwareindustry;geographicalco-location;indi-rectnetworkeffect;openorganizationmodel實(shí)證分析;軟件產(chǎn)業(yè);地域協(xié)作;間接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng);開放組織模式4integratedknowledgetransfermodel;automotivesupplierindustry;in-formationtransfer;innovation;network整合知識轉(zhuǎn)移模型;汽車供應(yīng)商行業(yè);信息轉(zhuǎn)移;創(chuàng)新;網(wǎng)絡(luò)5globalinnovationnetwork;technologyinnovation;complexnetworks;casestudy;全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò);技術(shù)創(chuàng)新;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò);案例研究;研發(fā)6internationalstrategicalliance;inter-firmcooperation;firmsperspec-tive;aerospaceindustry;spinoffventure國際戰(zhàn)略聯(lián)盟;企業(yè)間合作;公司角度;航天產(chǎn)業(yè);分拆風(fēng)險7brand;trust;relationshipvalue;cross-nationalsupplychaininvestiga-tion;learninglead;knowledgetransfer品牌;信任;關(guān)系價值;跨國供應(yīng)鏈調(diào)查;知識轉(zhuǎn)移8emergingstandard;newproductdevelopmentcapability;perform-ance;innovation;multitechnology新興的標(biāo)準(zhǔn);新產(chǎn)品開發(fā)能力;績效;創(chuàng)新;多技術(shù)

表2　國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究知識群落

綜上可以看出，在聯(lián)盟研究的兩個階段中，聯(lián)盟研究的重點(diǎn)也有所差別：第一階段主要是以知識群落①為主對聯(lián)盟這一組織形態(tài)進(jìn)行的解析；第二階段主要是以知識群落②③④為主對聯(lián)盟內(nèi)知識和創(chuàng)新、關(guān)系資本、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)方面進(jìn)行的研究。本文接下來將分別對兩個階段的研究內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)闡述。

(二)早期國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究中對“聯(lián)盟和動機(jī)”的研究

圖2反映出，在1988-2000年這段時間中，學(xué)者們關(guān)于聯(lián)盟的研究主要集中在知識群落①。這一時期學(xué)者們試圖回答“聯(lián)盟是怎樣的組織形式？”“企業(yè)之間為何會形成這樣一種組織形式？”等一系列的問題。從該知識群落的中心位置和被引情況可以看出這一時期的研究為以后的研究奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這一時期比較有代表性的有學(xué)者有Porter、Williamson、Teece、Gulati、Badaracco等，本文將他們對聯(lián)盟的定義匯總?cè)绫?。

學(xué)者們對聯(lián)盟的不同解釋使得聯(lián)盟其他方面的研究也從多個角度展開。這一點(diǎn)從學(xué)者們對聯(lián)盟動機(jī)的研究中得以體現(xiàn)：

一些學(xué)者從技術(shù)和市場的角度提出企業(yè)參與聯(lián)盟的動機(jī)包括分?jǐn)傃邪l(fā)成本、降低風(fēng)險[13-14]；獲取技術(shù)機(jī)會、降低創(chuàng)新生命周期、獲取隱性知識溢出[15]；進(jìn)入新市場[16]、適應(yīng)市場結(jié)構(gòu)的改變[17]；學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)厥袌鲞\(yùn)營模式等。還有一些學(xué)者從資源的角度出發(fā)，認(rèn)為聯(lián)盟中資源利用、資源多樣化、資源模仿和資源處理[18]、資源的數(shù)量和質(zhì)量、資源的互補(bǔ)性和相似性[19]等對企業(yè)參與戰(zhàn)略聯(lián)盟的影響。此外，還有學(xué)者認(rèn)為隨著知識非線性擴(kuò)張和協(xié)同效應(yīng)的迅速增加,企業(yè)僅依靠自己的力量發(fā)展他們需要的所有知識和能力,是一件花費(fèi)昂貴并且困難重重的事,因而企業(yè)具有相互學(xué)習(xí)的壓力[20]。因此，企業(yè)加入適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)網(wǎng)絡(luò)以增加他們的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新機(jī)會[21]。

表3　聯(lián)盟定義代表性研究成果

(三)近期國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究中對“知識轉(zhuǎn)移、技術(shù)創(chuàng)新、關(guān)系資本和標(biāo)準(zhǔn)”的研究

2001年后，隨著聯(lián)盟研究的不斷深入和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的不斷發(fā)展，學(xué)者們開始進(jìn)行聯(lián)盟知識管理和創(chuàng)新、關(guān)系資本、標(biāo)準(zhǔn)等方面的研究，形成了知識群落②③④。其中，知識轉(zhuǎn)移和創(chuàng)新、信任、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)是學(xué)者們關(guān)注的重點(diǎn)。

1.知識轉(zhuǎn)移和創(chuàng)新

學(xué)者們對聯(lián)盟動機(jī)的研究表明，創(chuàng)新和獲取知識是企業(yè)加入聯(lián)盟的主要動機(jī)之一，這使學(xué)者們很自然地關(guān)注到了聯(lián)盟中知識管理和創(chuàng)新的問題。知識群高頻詞反映出，在知識管理和創(chuàng)新兩個領(lǐng)域中，知識轉(zhuǎn)移和技術(shù)創(chuàng)新受到了很大的重視。

跨越企業(yè)邊界獲取外部知識是當(dāng)今企業(yè)創(chuàng)新的主要來源，同時知識的共享和交換也對創(chuàng)新的形式產(chǎn)生了重要的影響。知識和創(chuàng)新這些密切關(guān)系使學(xué)者們對知識和創(chuàng)新的研究具備了許多相通之處。例如對盟中的知識轉(zhuǎn)移和技術(shù)創(chuàng)新影響因素的研究[22-23]和對知識轉(zhuǎn)移和技術(shù)創(chuàng)新過程的研究[24-25]。

2.信任

Gulati從社會學(xué)角度對聯(lián)盟進(jìn)行定義使聯(lián)盟成員關(guān)系的研究在第二階段的研究中逐漸引起了學(xué)者們的關(guān)注。其中，信任作為合作關(guān)系中一個重要的元素[26]尤其受到重視。學(xué)者們將信任作為一個中間變量。一方面研究聯(lián)盟中形成信任的因素如聯(lián)盟經(jīng)驗(yàn)、契約控制、聲譽(yù)；另一方面討論信任對聯(lián)盟風(fēng)險、穩(wěn)定性[27]、聯(lián)盟績效[28-29]、技術(shù)創(chuàng)新[30]等的影響。此外還有對信任演化過程的研究[31]。

3.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)

聯(lián)盟研究第二階段，學(xué)者們關(guān)注較多的另一個領(lǐng)域是對聯(lián)盟中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)兩個問題的討論。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)倡導(dǎo)者通過戰(zhàn)略聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)市場擴(kuò)散的成功范例使學(xué)者們開始探討“聯(lián)盟對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的影響”[32]“如何通過聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化”等一系列的問題。

與此同時，聯(lián)盟的高失敗率(40%-70%)[33]引發(fā)了學(xué)者們對合作伙伴的遴選標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)盟管理制度[34]、聯(lián)盟的決策過程和系統(tǒng)[35]、聯(lián)盟績效評價標(biāo)準(zhǔn)[36]等問題的研究。

三、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的理論研究計(jì)量分析

(一)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究的知識圖譜

與國外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究方法相同，本文同樣采用Citespace軟件進(jìn)行國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相關(guān)文獻(xiàn)的計(jì)量分析。數(shù)據(jù)方面，本文選取了CNKI數(shù)據(jù)庫作為文獻(xiàn)數(shù)據(jù)的來源；關(guān)鍵詞選取方面，在CNKI數(shù)據(jù)庫中以“產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”和“戰(zhàn)略聯(lián)盟”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，檢索式為“CSSCI期刊=Y 并且 年 between (1980-2015, and 關(guān)鍵詞=產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 or 關(guān)鍵詞=戰(zhàn)略聯(lián)盟 ) (模糊匹配)”，共檢索到1134篇文獻(xiàn)，經(jīng)人工篩選無關(guān)記錄后剩余990篇文獻(xiàn)。

國內(nèi)相關(guān)研究文獻(xiàn)記錄按年份分布如圖3所示。

圖3　國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相關(guān)文獻(xiàn)年度分布

從圖3可以看出，國內(nèi)對產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究大致開始于1998年，與國外研究相差十年左右。與國外研究不同，國內(nèi)的研究并沒有經(jīng)歷漫長的起步期，1998年至今，國內(nèi)相關(guān)的研究一直處于穩(wěn)步上升中，其中在2003年和2008年，文獻(xiàn)數(shù)量實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長，分別達(dá)到56篇和106篇。

為了了解國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究的脈絡(luò)，本文同樣應(yīng)用Citespace軟件繪制了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究的知識圖譜(圖4)。由于CNKI數(shù)據(jù)庫與WOS數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出的引文記錄格式有所區(qū)別，因此只能應(yīng)用Citespace對CNKI數(shù)據(jù)進(jìn)行共詞分析。雖然這使我們不能從文獻(xiàn)計(jì)量分析中獲取核心文獻(xiàn)，但是卻幫助我們獲取了更多高頻詞匯。

圖4　國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究知識圖譜

圖4表明，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究形成了30多個知識群落。圖中虛線框區(qū)能夠表明該領(lǐng)域研究的一些基本情況。虛框①表明目前對產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員的研究大多集中于對企業(yè)集團(tuán)或者跨國公司的研究。虛框②表明，在國內(nèi)學(xué)者對產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究過程中交易成本理論成為應(yīng)用比較多的理論；同時，學(xué)者們也嘗試使用博弈論解釋聯(lián)盟相關(guān)問題。虛框③則表明目前國內(nèi)學(xué)者對聯(lián)盟進(jìn)行研究時涉及的產(chǎn)業(yè)包括信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、電動汽車產(chǎn)業(yè)等。

由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究的知識圖譜中知識群非常多，受篇幅所限，本文僅將排名前五位的知識群的關(guān)鍵詞列示如表4。

通過對不同知識群的高頻詞匯和引線的分析可以發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)對聯(lián)盟的研究主要集中在三個方向，如表5。本文接下來將對各知識群落進(jìn)行具體闡述。

表4　知識群0-5高頻詞表

表5　國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究知識群落

(二)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究中對“聯(lián)盟動機(jī)、聯(lián)盟績效和聯(lián)盟能力、技術(shù)創(chuàng)新和知識管理”的研究

1.聯(lián)盟動機(jī)

與國外學(xué)者相同，國內(nèi)許多學(xué)者也對企業(yè)加入聯(lián)盟的動機(jī)進(jìn)行了研究。國內(nèi)學(xué)者對聯(lián)盟動機(jī)的研究主要集中在企業(yè)尋求聯(lián)盟合作效應(yīng)及風(fēng)險共擔(dān)兩個方面。國內(nèi)學(xué)者認(rèn)為由于聯(lián)盟這種組織結(jié)構(gòu)能夠最大程度地沖擊直線等級制結(jié)構(gòu), 將組織結(jié)構(gòu)偏平化、虛擬化，因此企業(yè)傾向采用聯(lián)盟的形式實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、專業(yè)化并減少交易費(fèi)用，同時實(shí)現(xiàn)資源共享并減小獨(dú)自開發(fā)技術(shù)的風(fēng)險。

2.聯(lián)盟績效和聯(lián)盟能力

聯(lián)盟的高失敗率自然也使國內(nèi)學(xué)者開始關(guān)注聯(lián)盟績效的問題。而與國外學(xué)者不同的是，國內(nèi)學(xué)者更關(guān)注聯(lián)盟績效影響因素的研究。

在影響因素中，學(xué)者們對信任討論的比較多，研究角度和結(jié)論卻不盡相同。王薔認(rèn)為相互信任比能事先預(yù)測、依靠權(quán)威或進(jìn)行談判等手段可更快更經(jīng)濟(jì)地減少聯(lián)盟內(nèi)部的復(fù)雜性與不確定性，并能因此改善聯(lián)盟的績效。徐愛東等則認(rèn)為我國企業(yè)在管理風(fēng)險控制等方面與國外公司存在較大差距，理性的信任不能很好地指導(dǎo)企業(yè)的行為，從而提升合作績效。

當(dāng)然除了對信任的討論，學(xué)者們還對多個聯(lián)盟績效的影響因素進(jìn)行研究，如聲譽(yù)[37]、合作伙伴選擇[38]、關(guān)系性租金[39]等。

此外國內(nèi)學(xué)者對聯(lián)盟績效的研究經(jīng)常涉及對聯(lián)盟能力的研究，因而聯(lián)盟能力的研究逐漸形成了一個單獨(dú)的子領(lǐng)域。這些研究中聯(lián)盟能力既可以成為自變量，如鄭勝華等對聯(lián)盟能力對聯(lián)盟績效的影響機(jī)理研究；也可以成為因變量，如龍勇等聯(lián)盟能力影響因素進(jìn)行的實(shí)證研究。

3.技術(shù)創(chuàng)新和知識管理

在眾多資源中，知識是企業(yè)最核心的資源，具有不可模仿性、難轉(zhuǎn)移性、稀缺性[40]。雖然戰(zhàn)略聯(lián)盟為企業(yè)提供了組織學(xué)習(xí)平臺，為企業(yè)獲得知識提供了通道[41]，但是在知識的共享過程中，知識的稀缺性等特性卻引發(fā)了獨(dú)立企業(yè)之間的利益沖突。為此，國內(nèi)學(xué)者對知識沖突的管理[42]、知識獲取的路徑、知識獲取的影響因素[43]等給予了很大關(guān)注。在技術(shù)創(chuàng)新方面，學(xué)者們的研究也集中在創(chuàng)新的過程方面。

四、中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐

2009年，中國成立了第一個新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟——北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。這之后，廣東、吉林、重慶、浙江、安徽等地相繼成立了各自的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。截至2015年12月，全國共成立了30個新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的聯(lián)盟，涉及354個獨(dú)立組織機(jī)構(gòu)。為了更加清楚的了解我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的發(fā)展情況，本文應(yīng)用Ucinet軟件構(gòu)建了這些新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的二元矩陣，以此為基礎(chǔ)采用Pajek軟件繪制了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)圖(圖5)。

通過中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐活動可以看到，中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐具備如下特點(diǎn)：

(一)聯(lián)盟成立最初以政府推動為主，少數(shù)聯(lián)盟由企業(yè)自主成立

在實(shí)踐領(lǐng)域中，最初成立的一些新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大多是由政府推動成立的，例如中央汽車電動車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會倡導(dǎo)下成立，吉林省新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是在吉林省新能源汽車推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)組織下成立的。有些政府機(jī)構(gòu)更是成為了聯(lián)盟的一員，如吉林省新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中的長春市交通運(yùn)輸局和合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的合肥市科技局。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，越來越多企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展需要自發(fā)地與其他企業(yè)成立聯(lián)盟，如鋰電材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。

圖5　中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)圖

(二)聯(lián)盟成員的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，聯(lián)盟動機(jī)不同

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟形成了以一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、長安集團(tuán)、北汽集團(tuán)等大型的整車廠商為核心企業(yè)，集合零部件廠商、金融機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)和用戶等利益相關(guān)者的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。各利益相關(guān)者在不同聯(lián)盟中的需求不同，既有減少研發(fā)成本、獲取新技術(shù)，降低風(fēng)險等需求，也有進(jìn)入新的市場的需求。這樣使得現(xiàn)有的聯(lián)盟中既有聯(lián)合整車、電池、充電服務(wù)、電機(jī)、金融投資等多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的聯(lián)盟如北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，也有專注產(chǎn)業(yè)某一環(huán)節(jié)的聯(lián)盟如新型電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟；既有星型結(jié)構(gòu)聯(lián)盟如北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，也有網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)聯(lián)盟如TOP10。

(三)聯(lián)盟內(nèi)的知識轉(zhuǎn)移和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)踐越來越多

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的最重要作用體現(xiàn)在“新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新”上。中國各新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟均充分體現(xiàn)了在積極合作創(chuàng)新和知識共享方面的嘗試。例如中央企業(yè)電動車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟通過設(shè)立整車及電驅(qū)動專業(yè)委員會、電池專業(yè)委員會、充電與服務(wù)專業(yè)委員會明確聯(lián)盟合作創(chuàng)新的三大領(lǐng)域，為聯(lián)盟成員在不同領(lǐng)域的合作奠定組織基礎(chǔ)。對技術(shù)創(chuàng)新的重視使聯(lián)盟企業(yè)在技術(shù)方面取得了不錯的成績。以專利數(shù)據(jù)為例，截至2015年12月，聯(lián)盟中企業(yè)共申請相關(guān)專利5044項(xiàng)，其中與聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)合作申請數(shù)量達(dá)到1269項(xiàng)，占到總數(shù)的25.1%。

(四)聯(lián)盟內(nèi)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)踐逐漸受到重視

隨著新能源汽車技術(shù)的不斷發(fā)展，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化越來越受到聯(lián)盟的重視。國內(nèi)最早成立的北京市新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的聯(lián)盟章程中均未明確提及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的問題。而稍晚成立的TOP10、中央企業(yè)電動車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟均將“統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”、“制定產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范”作為聯(lián)盟成員合作的重要內(nèi)容，并明確寫入聯(lián)盟章程中。

(五)聯(lián)盟管理的實(shí)踐日漸成熟

國內(nèi)的聯(lián)盟基本上都通過設(shè)置聯(lián)盟大會、聯(lián)盟聯(lián)席會等機(jī)構(gòu)作為聯(lián)盟重要事務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，設(shè)置理事會、秘書處等機(jī)構(gòu)作為聯(lián)盟事務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并撰寫聯(lián)盟章程規(guī)定聯(lián)盟的業(yè)務(wù)范圍、組織結(jié)構(gòu)、聯(lián)盟成員的權(quán)利和義務(wù)以及聯(lián)盟經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)管理等事宜。比較有特色的聯(lián)盟如中央企業(yè)電動車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟設(shè)置了專業(yè)委員會或?qū)＜椅瘑T會為聯(lián)盟重大技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略提供指導(dǎo)和支持，并負(fù)責(zé)成員單位之間的技術(shù)協(xié)調(diào)和咨詢工作；合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟將合肥市科學(xué)技術(shù)局納為聯(lián)盟成員，并由合肥市科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)聯(lián)盟的管理工作。

五、結(jié)論

通過對國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理論研究的文獻(xiàn)計(jì)量分析，以及中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐剖析，我們得到如下結(jié)論：

(一)國內(nèi)外關(guān)于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究存在一定的差異

首先，國內(nèi)外學(xué)者的研究范圍不同，國外學(xué)者的研究更加廣泛。隨著聯(lián)盟研究的不斷深入，國外學(xué)者們已經(jīng)從最初對產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟定義和動機(jī)的研究，日漸轉(zhuǎn)移到對聯(lián)盟知識轉(zhuǎn)移、技術(shù)創(chuàng)新、關(guān)系資本和標(biāo)準(zhǔn)的研究。研究內(nèi)容涵蓋知識轉(zhuǎn)移過程、技術(shù)創(chuàng)新路徑、知識轉(zhuǎn)移和技術(shù)創(chuàng)新的影響因素、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和伙伴遴選標(biāo)準(zhǔn)、決策流程以及評價標(biāo)準(zhǔn)等聯(lián)盟的一系列管理標(biāo)準(zhǔn)等，并且“信任”作為一項(xiàng)重要內(nèi)容貫穿這些研究的始終。國內(nèi)學(xué)者同樣也關(guān)注到聯(lián)盟的知識管理、技術(shù)創(chuàng)新和管理體系的問題，但是研究內(nèi)容僅集中于知識轉(zhuǎn)移和技術(shù)創(chuàng)新路徑以及聯(lián)盟績效的相關(guān)問題。

第二，國內(nèi)外學(xué)者研究的側(cè)重點(diǎn)有所不同。雖然國內(nèi)外研究中都可以發(fā)現(xiàn)實(shí)證研究的方法，并且在選取案例時更多的選擇生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。但是國內(nèi)外學(xué)者研究的側(cè)重點(diǎn)是有差別的。國外學(xué)者更傾向于對某一特定產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行實(shí)證研究，國內(nèi)學(xué)者則更傾向于對某一特定區(qū)域中的多個高技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行實(shí)證研究。

(二)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐與國內(nèi)外對于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的理論研究之間存在一定的關(guān)聯(lián)性

近年來國內(nèi)外關(guān)于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究的重點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，如知識轉(zhuǎn)移、技術(shù)創(chuàng)新和聯(lián)盟績效等問題，在中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中基本上都有所涉及。新能源汽車產(chǎn)業(yè)本身技術(shù)復(fù)雜程度較高[44]，并且作為“實(shí)現(xiàn)汽車智能化、網(wǎng)絡(luò)化的最佳載體*摘自科技部部長萬鋼在中國電動汽車百人會峰會中的講話”，吸引了IT產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的加入，這些產(chǎn)業(yè)的加入使得新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐活動越來越多。

(三)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的理論研究趨勢

結(jié)合國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的理論研究與中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐，未來對新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的技術(shù)創(chuàng)新、知識轉(zhuǎn)移、管理體系建立和標(biāo)準(zhǔn)化等問題的研究將有利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展。同時，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟除了關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新、聯(lián)盟管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)實(shí)踐活動外，對于關(guān)系資本、關(guān)系治理尤其是“信任”的問題的關(guān)注需要增強(qiáng)。

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(本文責(zé)編：海洋)

Effects of Knowledge Transfer and Technology Innovation in Industry Alliance on the Development of China’s NEV Industry

LIU Ying-qi1,WANG Jing-yu1,Kokko Ari2

(1.SchoolofEconomicsandManagement,BeijingJiaotongUniversity,Beijing100044,China;2.DepartmentofInternationalEconomicsandManagement,CopenhagenBusinessSchool,DK-2000Frederiksberg，Demark)

This paper analyzes the literature of the industry alliance with CiteSpace. The result shows that domestic and foreign research on knowledge transfer, technology innovation and alliance management have gained superior achievements. But the theory and practice of China’s NEV industry alliance are only in its infancy. Therefore, the research on technology innovation, knowledge transfer, management system and standardization issues of China’s NEV industry alliance will be benefit for the development of China’s NEV industry in the future.

NEV Industry; Industry Alliance; Knowledge Transfer; Technology Innovation

2015-11-10

2016-03-16

本文得到北京市哲社辦項(xiàng)目(14JGB042)和北京市科委項(xiàng)目(Z141100004114060)的資助。

劉穎琦(1971-)，女，漢族，山東煙臺人，北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，博士。

F124

A

1002-9753(2016)05-0001-11