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重壓之下“十三五”鋼鐵行業(yè)如何蛻變

自2011年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格呈震蕩下行走勢(shì)。2015年，鋼市弱勢(shì)行情仍在延續(xù)，呈現(xiàn)“三低一高”態(tài)勢(shì)——高產(chǎn)能、低效益、低價(jià)格、低需求。

2012～2014年，全國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)率均在1%以下，遠(yuǎn)低于工業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)率。在鋼鐵業(yè)步入寒冬之際，銀行收緊信貸、鋼貿(mào)商改行、個(gè)別鋼廠資金鏈斷裂等負(fù)面新聞不絕于耳。

A困境成因之一

迅猛擴(kuò)張

當(dāng)前，鋼鐵業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境主要有幾大因素，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，首先，進(jìn)入21世紀(jì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)騰飛，拉動(dòng)鋼材需求快速增長(zhǎng)，刺激國(guó)內(nèi)鋼廠投資擴(kuò)能，鋼鐵行業(yè)迎來(lái)十年黃金發(fā)展期。由于國(guó)內(nèi)鋼廠迅猛擴(kuò)張，已造成鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。

2013年4月28日、2014年1月2日和2014 年11月15日，工業(yè)和信息化部分三批公布了符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》的共305家鋼鐵企業(yè)名單，根據(jù)測(cè)算，總計(jì)煉鐵產(chǎn)能9.34億噸，煉鋼產(chǎn)能11.48億噸。如果算上暫未通過(guò)規(guī)范條件的鋼廠，估計(jì)2014年底全國(guó)煉鋼產(chǎn)能12億噸左右，煉鐵產(chǎn)能10億噸左右，煉鋼產(chǎn)能利用率68.6%，煉鐵產(chǎn)能利用率71.2%，低于80%～90%的合理區(qū)間。

“月盈則虧，水滿則溢”。由于鋼鐵行業(yè)供大于求的矛盾日益突出，2008年金融危機(jī)以來(lái)重點(diǎn)鋼企盈利能力逐年下滑，近三年利潤(rùn)率不到1%。隨著國(guó)內(nèi)鋼企虧損面擴(kuò)大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇，粗放型增長(zhǎng)模式走到盡頭，2012年以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)投資開始收縮。2014年黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資4789億元，同比下降5.9%，持續(xù)三年維持負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

B困境成因之二

發(fā)展瓶頸

當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用愈發(fā)突顯，更多依靠投資拉動(dòng)的鋼鐵業(yè)進(jìn)入發(fā)展瓶頸，單位固定資產(chǎn)用鋼量及單位GDP耗鋼量逐年下降。2014年全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量7.4億噸，同比下降3.4%，近15年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)入峰值區(qū)間，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年粗鋼表觀消費(fèi)量進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)主要有幾個(gè)特點(diǎn)：速度——“從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)”，結(jié)構(gòu)——“經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)”，動(dòng)力——“從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”。2008年全球金融危機(jī)以來(lái)，我國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用愈發(fā)明顯。2014年，國(guó)內(nèi)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)50.2%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn)；投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)48.5個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.6個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)入2015年，依賴投資拉動(dòng)的工程機(jī)械、重型礦山機(jī)械、冶金機(jī)械、通用機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)出普遍出現(xiàn)收縮，加上房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期，導(dǎo)致鋼鐵消費(fèi)出現(xiàn)下降。

C困境成因之三

惡性競(jìng)爭(zhēng)

國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)具備冶煉能力的企業(yè)有500多家鋼企，其中民營(yíng)鋼企達(dá)到400多家。400多家民營(yíng)鋼企中，產(chǎn)能1000萬(wàn)噸以上的有7家，而產(chǎn)能100萬(wàn)噸以下的有200多家。由于行業(yè)集中度低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，在供大于求的不平衡狀態(tài)下，鋼廠報(bào)價(jià)混亂，惡性競(jìng)爭(zhēng)日益突出。

重壓之下“十三五”鋼鐵行業(yè)如何蛻變，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年排名前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量3億噸，占到全國(guó)總量36.58%，較上年下滑2.83個(gè)百分點(diǎn)，集中度還在逐年走低。當(dāng)年，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（鋼鐵業(yè)）利潤(rùn)率2.2%，遠(yuǎn)低于工業(yè)企業(yè)5.91%的平均水平。

對(duì)比同樣處于產(chǎn)能過(guò)剩的汽車行業(yè)，由于其集中度較高，效益仍然可觀，利潤(rùn)率在制造行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。某汽車企業(yè)高層此前曾透露，2015年全國(guó)汽車總產(chǎn)能達(dá)4000萬(wàn)輛左右，產(chǎn)能利用率不到80%。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2014年前十家汽車企業(yè)銷量2107.66萬(wàn)輛，占到全國(guó)總量89.72%。同期，汽車制造業(yè)利潤(rùn)率8.99%，遠(yuǎn)高于鋼鐵行業(yè)。

D政策引導(dǎo)之一

淘汰落后

為緩解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾，政府出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn)。一方面，工信部加快落后產(chǎn)能淘汰，并制定產(chǎn)重壓之下“十三五”鋼鐵行業(yè)如何蛻變能置換方案，實(shí)施等量或減量置換；另一方面，2013年國(guó)務(wù)院出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn)，要求各地、各部門不得以任何名義、任何方式核準(zhǔn)、備案鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目。也就是說(shuō)，如要新建、改建、擴(kuò)建鋼鐵項(xiàng)目，那么必須先淘汰、壓縮產(chǎn)能，尤其是京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等環(huán)境敏感區(qū)域要實(shí)施減量置換。

根據(jù)工信部公布數(shù)據(jù)，2010～2013年，我國(guó)累計(jì)完成淘汰落后煉鐵產(chǎn)能8943萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能5753萬(wàn)噸。2014年，工信部分三批下發(fā)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，其中落后煉鐵產(chǎn)能3192.9萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能3534.5萬(wàn)噸。假設(shè)2014年淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)全部完成，2010～2014年，我國(guó)累計(jì)完成淘汰落后煉鐵產(chǎn)能12135萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能9287萬(wàn)噸。

當(dāng)前，有關(guān)部門正加緊推出《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2015～2017）》，或確定未來(lái)三年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)，進(jìn)一步壓縮鋼鐵產(chǎn)能。

E政策引導(dǎo)之二

環(huán)保施壓

隨著工業(yè)化的不斷發(fā)展，我國(guó)大氣污染日益嚴(yán)重。作為高消耗、高排放的鋼鐵行業(yè)，自然受到政府著重關(guān)注，并加強(qiáng)環(huán)保準(zhǔn)入管理。如對(duì)污染物排放超標(biāo)企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)、停產(chǎn)等措施；能耗、電耗、水耗達(dá)不到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，實(shí)施差別電價(jià)和懲罰性電價(jià)、水價(jià)等。

2015年號(hào)稱“史上最嚴(yán)”的新《環(huán)保法》正式出臺(tái)，建立領(lǐng)導(dǎo)干部生態(tài)環(huán)境損害責(zé)任終身追究制、對(duì)違法排污企業(yè)按日連續(xù)處罰等。目前，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)噸鋼環(huán)保成本約100元/噸以上，如沙鋼2014年噸鋼環(huán)保成本140元/噸，接近日韓鋼企環(huán)保成本，而國(guó)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)噸鋼成本不到30元/噸。

一方面，隨著我國(guó)加強(qiáng)大氣污染治理，使違法成本高于守法成本，能抑制環(huán)保不達(dá)標(biāo)鋼廠無(wú)序生產(chǎn)，扭轉(zhuǎn)劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象；另一方面，迫使資金、規(guī)模、產(chǎn)品不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的小鋼廠退出市場(chǎng)，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展。

F政策引導(dǎo)之三

轉(zhuǎn)移產(chǎn)能

當(dāng)前，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能走出國(guó)門，具備多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。首先，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)大中型鋼企鋼鐵制造主要工藝技術(shù)和主體裝備達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，向海外輸出技術(shù)、裝備具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，東南亞、非洲等新興市場(chǎng)鋼材需求增長(zhǎng)潛力大，尤其是建筑鋼材，且鋼材的對(duì)外依存度高達(dá)70%。再次，我國(guó)政府正在研究財(cái)政金融政策，大力推動(dòng)鋼鐵、建材、鐵路、航空航天等12個(gè)行業(yè)走出去，尤其是與“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)行合作。

2014年以來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加快推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，密集在境外投資鋼鐵項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)鋼企普遍與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資合作，畢竟本土企業(yè)在公關(guān)和市場(chǎng)方面更具優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)鋼企可參考以下幾種境外投資方式：在能源動(dòng)力充足，交通便利，自然資源豐富，臨近城鎮(zhèn)的地區(qū)投資建廠；聯(lián)合國(guó)內(nèi)企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈、上下游配套往外走；在中國(guó)企業(yè)境外投資建設(shè)的工業(yè)園落戶，園區(qū)擁有完善的基礎(chǔ)設(shè)施，寬松的投資環(huán)境及對(duì)中國(guó)企業(yè)有集聚效應(yīng)；在海外布局鋼材加工配送中心或并購(gòu)國(guó)際鋼貿(mào)商，利用國(guó)外成熟先進(jìn)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，循序漸進(jìn)的疏通海外銷路。

總體來(lái)看，截至目前，全國(guó)400立方米及以下高爐、河北省450立方米及以下高爐屬于國(guó)內(nèi)落后產(chǎn)能，合計(jì)約8000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)在“十三五”期間全部淘汰?？紤]到國(guó)內(nèi)在建高爐還在陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)“十三五”期間全國(guó)實(shí)際煉鐵總產(chǎn)能仍維持在10億噸左右，近兩三年煉鐵產(chǎn)能利用率持續(xù)在75%以下?！笆濉敝泻笃冢S著產(chǎn)能退出機(jī)制的逐步完善，在環(huán)保、資金等內(nèi)外部環(huán)境壓力下，資產(chǎn)負(fù)債率高、核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的鋼企面臨倒閉或重組，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題開始逐步化解。不過(guò)，由于我國(guó)鋼鐵消費(fèi)進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)煉鐵產(chǎn)能利用率仍將長(zhǎng)期低于80%。