2013年中國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)研究報(bào)告

1. 簡(jiǎn)介

1.1研究背景和目標(biāo)

研究背景和意義

公共設(shè)施是除個(gè)人家庭住宅以外市民日常生活的主要活動(dòng)場(chǎng)所，從市政廣場(chǎng)、娛樂(lè)場(chǎng)所，到百貨公司、商業(yè)寫(xiě)字樓、酒店、餐飲店，乃至于學(xué)校、醫(yī)院，個(gè)人日常生活都離不開(kāi)這些場(chǎng)所。尤其在最近十年，大量的中青年勞動(dòng)力不斷涌入較發(fā)達(dá)城市，不僅加重了城市運(yùn)轉(zhuǎn)的壓力，也對(duì)密集人群下的環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況提出了更高要求。類似公共場(chǎng)所中的地面、座椅、扶手，以及衛(wèi)生間、后廚等都會(huì)滋生、傳播病菌。

因此，發(fā)展公共設(shè)施清潔市場(chǎng)的重要意義在于：首先，不規(guī)范的公共設(shè)施清潔直接影響人體健康、安全，而衛(wèi)生清潔的公共場(chǎng)所對(duì)控制、改善病菌的傳播和感染具有積極作用。其次，公共場(chǎng)所的清潔程度是城市清潔狀況的直接反映，同時(shí)也直接影響國(guó)家的清潔衛(wèi)生形象。特別在中國(guó)發(fā)達(dá)城市中的常住外國(guó)公民和外籍旅客，他們對(duì)中國(guó)清潔程度的第一印象便來(lái)源于公共設(shè)施。再者，成熟的清潔市場(chǎng)有利于行業(yè)的專業(yè)化發(fā)展，一方面可使競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，另一方面使企業(yè)更好地專注研發(fā)、提升品牌知名度。另外，從行業(yè)監(jiān)管角度考慮，專業(yè)化的公共設(shè)施清潔有助于衛(wèi)生部門(mén)對(duì)公共場(chǎng)所清潔度的檢測(cè)、監(jiān)管。

研究?jī)?nèi)容和目標(biāo)

鑒于此，中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)在會(huì)員單位的支持下，組織并委托邁哲華咨詢公司對(duì)中國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)進(jìn)行了較全面的調(diào)研，研究?jī)?nèi)容包括市場(chǎng)規(guī)模和現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)和預(yù)測(cè)、產(chǎn)品需求分析、行業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇等。旨在通過(guò)這次研究，讓行業(yè)人士和大眾都能進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到發(fā)展公共設(shè)施清潔的重要性，促進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立完善，加強(qiáng)市場(chǎng)信息和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)籌，并通過(guò)后續(xù)調(diào)研逐步提升行業(yè)的信息透明度和市場(chǎng)成熟度，助力我國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)躋身世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平。同時(shí)，報(bào)告最后基于市場(chǎng)現(xiàn)狀，提出了若干發(fā)展建議。

1.2定義和研究范圍

目前，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有對(duì)公共設(shè)施清潔進(jìn)行權(quán)威定義，在參考國(guó)內(nèi)外關(guān)于民用清潔和工業(yè)清潔的定義后，此次研究中將公共設(shè)施清潔定義為：針對(duì)公共設(shè)施中影響個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生所實(shí)施的一種專業(yè)清潔體系，這種清潔體系包括采用清潔劑、清潔設(shè)備和清潔耗材用具對(duì)公共場(chǎng)所中的地面、墻面、相關(guān)設(shè)施和設(shè)備的表面污染物或覆蓋層進(jìn)行專業(yè)化的清潔、消毒和養(yǎng)護(hù)。

公共設(shè)施清潔中的公共場(chǎng)所到底包含哪些？此次研究中，綜合考慮現(xiàn)有一些國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和清潔市場(chǎng)特點(diǎn)，將公共設(shè)施范圍劃分到以下五大類：

* 市政公共場(chǎng)所：政府和商業(yè)辦公樓、商業(yè)百貨、文娛科教體育場(chǎng)所、道路交通設(shè)施場(chǎng)所

* 星級(jí)酒店：五星級(jí)至三星級(jí)酒店及經(jīng)濟(jì)連鎖酒店

* 餐飲場(chǎng)所：規(guī)模以上餐飲店

* 商業(yè)洗衣：即洗衣工廠，不含零售洗衣店

* 醫(yī)院：二級(jí)和三級(jí)醫(yī)院

以上從下游用戶角度分類，若從上游供應(yīng)商角度劃分，可分為產(chǎn)品市場(chǎng)和服務(wù)市場(chǎng)。產(chǎn)品市場(chǎng)含清潔劑、清潔設(shè)備和清潔耗材用具等三大類，服務(wù)市場(chǎng)是即由保潔公司構(gòu)成的市場(chǎng)。

1.3清洗分類和工藝、制劑介紹

清洗分類介紹

清洗分類可根據(jù)清洗技術(shù)原理、清洗媒介、清洗精度等進(jìn)行多種方式分類，有些分類方式適用于各種清潔領(lǐng)域，不管是民用清潔還是專業(yè)清潔，有些則適用于特定清潔領(lǐng)域。

首先，按清洗技術(shù)原理可分為物理清洗和化學(xué)清洗。物理清洗是指利用力學(xué)、聲學(xué)、熱力學(xué)等技術(shù)原理，依靠這些能量的作用力去除物體表面的污垢。相對(duì)而言，采用物理清洗的特點(diǎn)是對(duì)物體無(wú)腐蝕和污染、操作容易?；瘜W(xué)清洗是指通過(guò)采用化學(xué)劑和物體表面產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)來(lái)去除表面污垢，如銹跡、水垢、油漬、色斑等。采用化學(xué)清洗的清洗速度更快、除垢率更高，并且應(yīng)用領(lǐng)域也更為廣泛。除了物理和化學(xué)方式外，目前還有通過(guò)微生物作用達(dá)到清洗效果，但應(yīng)用并不廣泛。其次，也可按清洗媒介分為濕式清洗和干式清洗。如使用清潔劑這種通過(guò)在液體介質(zhì)中進(jìn)行的清洗就是濕式清洗，而類似吸塵器的物理方式則屬于干式清洗。此外，通過(guò)激光、紫外線、等離子等物理方式的都?xì)w為干式清洗。再者，在工業(yè)清洗領(lǐng)域也可按清洗精度進(jìn)行清洗分類，分為一般工業(yè)清洗、精密工業(yè)清洗和超精密工業(yè)清洗。

目前還沒(méi)有特別針對(duì)公共設(shè)施清潔領(lǐng)域的清洗分類。

清洗工藝和制劑介紹

關(guān)于清洗工藝和相關(guān)技術(shù)，大體來(lái)講，中國(guó)從上世紀(jì)60年代開(kāi)始發(fā)展用于清潔領(lǐng)域的化學(xué)制劑起，其清洗工藝由完全手動(dòng)清洗逐步過(guò)渡到手動(dòng)和自動(dòng)并用階段，目前離大部分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清洗還需一定時(shí)間，即便發(fā)達(dá)國(guó)家也有一定的清潔領(lǐng)域使用手動(dòng)清洗。具體的自動(dòng)清洗技術(shù)包括高壓水射流清洗、水汽空氣攪動(dòng)清洗、機(jī)械刮削、超聲清洗等。從工藝特點(diǎn)看，中國(guó)清洗工藝正邁向環(huán)保型化學(xué)清洗和高效型物理清洗階段。

常用的清潔化學(xué)制劑分為清潔主劑和助劑。前者包括離子型表面活性劑、非離子型表面活性劑以及兩性表面活性劑，后者包括增泡劑、增溶劑、乳化劑、漂白劑、抗氧化劑、抗靜電劑、滅菌劑等。這些化學(xué)制劑由各種生產(chǎn)原料經(jīng)過(guò)一定的化學(xué)工藝制成，生產(chǎn)原料主要有氯堿、各類溶劑（酒精、烴類溶劑、烯類溶劑、乙醚、二氯甲烷、全氯乙烯）、磷酸鹽、苯酚、二氧化氯等。國(guó)際上知名的氯堿生產(chǎn)企業(yè)有陶氏、PPG工業(yè)、西方石油公司、臺(tái)塑石化等。

1.4報(bào)告內(nèi)容摘要

目前，我國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)處于快速發(fā)展期，主要特點(diǎn)是市場(chǎng)增長(zhǎng)率較高、供應(yīng)商數(shù)量眾多、整體清潔程度較低、價(jià)格是主要競(jìng)爭(zhēng)因素。

2013年我國(guó)公共設(shè)施清潔產(chǎn)品總市場(chǎng)規(guī)模約420億元，其中規(guī)模以上（即僅含市政公共場(chǎng)所、三星至五星及經(jīng)濟(jì)連鎖酒店、規(guī)模以上餐飲店、商業(yè)洗衣房、二三級(jí)醫(yī)院）的清潔產(chǎn)品市場(chǎng)約178億元，產(chǎn)品包括清潔劑、清潔設(shè)備和清潔耗材用具。三大類產(chǎn)品中，清潔劑占比最高，達(dá)到近83億元。此外，保潔服務(wù)市場(chǎng)約202億元。預(yù)計(jì)到2017年，我國(guó)規(guī)模以上的公共設(shè)施清潔市場(chǎng)能達(dá)到626億元，其中清潔產(chǎn)品和保潔服務(wù)規(guī)模各占一半。從清潔產(chǎn)品看，增長(zhǎng)率最高的是清潔設(shè)備。

產(chǎn)量方面，2013年我國(guó)公共設(shè)施領(lǐng)域的清潔劑產(chǎn)量約135萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2017年能達(dá)到約231萬(wàn)噸。粗略估計(jì)，我國(guó)公共設(shè)施清潔產(chǎn)品市場(chǎng)年產(chǎn)值超500億元，利稅接近50億元。保潔服務(wù)行業(yè)每年為社會(huì)提供超過(guò)2，000萬(wàn)個(gè)工作崗位。

大部分用戶對(duì)清潔的要求停留在除塵去灰，少部分如高端餐飲和酒店的用戶對(duì)消毒、殺菌、養(yǎng)護(hù)有更高要求。價(jià)格是大多數(shù)用戶首要采購(gòu)因素，其次是清潔效果。

我國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)從競(jìng)爭(zhēng)角度可分為三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是以藝康、泰華施及國(guó)內(nèi)白貓、日光精細(xì)、萬(wàn)恩等構(gòu)成的中高端市場(chǎng)。第二梯隊(duì)是以區(qū)域性或地方性的清潔企業(yè)構(gòu)成的中低端市場(chǎng)。第三梯隊(duì)是主要流通于批發(fā)市場(chǎng)的小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)。

2. 中國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)分析

2.1市場(chǎng)發(fā)展階段分析

我國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)已處于快速發(fā)展期，增長(zhǎng)率高、供應(yīng)商多，但清潔程度較低

中國(guó)公共設(shè)施清潔的市場(chǎng)需求出現(xiàn)于上世紀(jì)90年代初，當(dāng)時(shí)僅有少數(shù)幾家供應(yīng)商能提供專業(yè)清潔用品，產(chǎn)品種類也很有限。除國(guó)際五星級(jí)酒店外，幾乎所有公共場(chǎng)所的清潔程度都很低。I&I清潔的全球知名企業(yè)藝康和泰華施也在那時(shí)剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。隨著1992年南巡講話后，中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正式邁入正軌，高檔酒店和餐館、百貨公司、商務(wù)寫(xiě)字樓等公共場(chǎng)所林立而起，正是這些公共場(chǎng)所的大量興起催生了對(duì)專業(yè)清潔用品的需求。

相比之下，早在上世紀(jì)二十年代，美國(guó)就已出現(xiàn)一批研發(fā)、生產(chǎn)專業(yè)清潔劑的公司，用于賓館、餐飲、食品工業(yè)領(lǐng)域，其中全球性跨國(guó)公司如藝康公司、泰華施公司，還有橫跨北美地區(qū)的知名公司如Fuller Commercial Products公司、DuBois Chemicals公司、Arrow-Magnolia International公司等。這些公司對(duì)專業(yè)清潔劑的分類已非常專業(yè)化，僅從產(chǎn)品用途分類就多達(dá)上百種。此外，那個(gè)時(shí)代美國(guó)就已成立全國(guó)性的行業(yè)協(xié)會(huì)，如美國(guó)國(guó)際清潔衛(wèi)生協(xié)會(huì)?？梢?jiàn)發(fā)達(dá)國(guó)家在公共設(shè)施清潔領(lǐng)域的發(fā)展遠(yuǎn)早于中國(guó)，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展積累，目前已進(jìn)入市場(chǎng)成熟期。

中國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近20年的成長(zhǎng)，目前也已進(jìn)入快速發(fā)展期。和國(guó)外成熟市場(chǎng)相比，目前中國(guó)市場(chǎng)所處階段的特點(diǎn)是呈現(xiàn)出較高的增長(zhǎng)率，其增長(zhǎng)率通常比GDP高出一倍，供應(yīng)商數(shù)量眾多，且以價(jià)格為主要競(jìng)爭(zhēng)因素。整體清潔程度較低，唯有部分高端用戶市場(chǎng)有著較高的清潔要求。利潤(rùn)水平方面，高端市場(chǎng)的利潤(rùn)最高，中端市場(chǎng)則要低很多。美國(guó)、日本和歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家也曾經(jīng)歷過(guò)這個(gè)階段，進(jìn)而邁入市場(chǎng)調(diào)整期，最終步入市場(chǎng)成熟期。日本是目前公共設(shè)施清潔最發(fā)達(dá)的國(guó)家。

此外，公共設(shè)施清潔作為清潔行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)，其目前所處的發(fā)展階段要慢于民用清潔市場(chǎng)和工業(yè)清潔市場(chǎng)。在我國(guó)，民用清潔市場(chǎng)發(fā)展較早，目前已處于整合調(diào)整期，而工業(yè)清潔市場(chǎng)雖和公共設(shè)施清潔市場(chǎng)處于同一市場(chǎng)階段，但相對(duì)更為成熟。

圖2.1　中外公共設(shè)施清潔市場(chǎng)發(fā)展階段

2.2市場(chǎng)現(xiàn)狀和規(guī)模預(yù)測(cè)

歷經(jīng)20余年發(fā)展已漸成規(guī)模，相比民用清潔產(chǎn)品，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大

中國(guó)從上世紀(jì)90年代初開(kāi)始出現(xiàn)一批專業(yè)生產(chǎn)賓館、餐飲用的清潔劑生產(chǎn)商，國(guó)際公共設(shè)施清潔巨頭如藝康、泰華施等企業(yè)也在那時(shí)剛進(jìn)入中國(guó)。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)清潔用品廠家很少有生產(chǎn)專業(yè)清潔產(chǎn)品面向類似酒店、餐飲行業(yè)。經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，如今國(guó)內(nèi)I&I清潔行業(yè)（institutional and industrial）年銷售額過(guò)億元的國(guó)內(nèi)專業(yè)清潔劑生產(chǎn)企業(yè)已接近10家，擁有專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和全國(guó)性銷售渠道的企業(yè)也越來(lái)越多。部分國(guó)內(nèi)品牌已有能力和外企在同一高端市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)。相比最初市場(chǎng)發(fā)展階段，目前中國(guó)的公共設(shè)施清潔市場(chǎng)已漸成規(guī)模。

目前我國(guó)專業(yè)清潔（I&I）產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不及民用清潔的三分之一，但在國(guó)外，專業(yè)清潔市場(chǎng)規(guī)?；竞兔裼们鍧嵪喈?dāng)。2013年，中國(guó)專業(yè)清潔產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為1，035億元，公共設(shè)施清潔占41%，預(yù)計(jì)到2017年能達(dá)1，900億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率16.4%。粗略估計(jì)，我國(guó)I&I清潔產(chǎn)品市場(chǎng)每年產(chǎn)值已超千億元，利稅過(guò)百億元。因此，離發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大增長(zhǎng)空間和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

中國(guó)專業(yè)清潔產(chǎn)品市場(chǎng)份額分析，2013&2017E

中國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)份額分析（規(guī)模以上*）- 按產(chǎn)品/服務(wù)分類，2013&2017E

廠家數(shù)量眾多，低端產(chǎn)品占主流，市場(chǎng)集中度有待提升

我國(guó)公共設(shè)施清潔產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家眾多，保守估計(jì)超過(guò)5，000家，大部分是小規(guī)模企業(yè)，市場(chǎng)集中度較低。相比之下，美國(guó)市場(chǎng)的生產(chǎn)廠家要少得多，但市場(chǎng)規(guī)模卻遠(yuǎn)比中國(guó)大。以清潔劑為例，2013年，用于我國(guó)公共設(shè)施清潔的清潔劑市場(chǎng)（規(guī)模以上）達(dá)83億元，僅為美國(guó)的四分之一，市場(chǎng)集中度有待提升。

從另一面講，目前也是我國(guó)公共設(shè)施清潔的快速發(fā)展時(shí)期。如下圖所示，若考慮清潔產(chǎn)品和保潔服務(wù)在內(nèi)，我國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)規(guī)模（規(guī)模以上）在2013年達(dá)380億元，預(yù)計(jì)到2017年能達(dá)626億元。受人力成本上漲的影響，增長(zhǎng)最快的是清潔設(shè)備，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為19.7%。

市政場(chǎng)所份額最高，但產(chǎn)品需求檔次較低，星級(jí)酒店增長(zhǎng)最快，需求檔次差異大

如下圖表所示，市政公共場(chǎng)所占據(jù)整體市場(chǎng)63%的份額，但需求檔次最低，因絕大多數(shù)寫(xiě)字樓、商業(yè)百貨、機(jī)場(chǎng)等用戶選擇外包清潔，而清潔公司普遍使用低端清潔產(chǎn)品。受經(jīng)濟(jì)連鎖酒店高達(dá)30%左右的年擴(kuò)張速度，以及高檔酒店對(duì)清潔設(shè)備和保潔服務(wù)的越加青睞，星級(jí)酒店增長(zhǎng)最快，預(yù)計(jì)到2017年，市政公共場(chǎng)所份額會(huì)有所下降，取而代之是酒店份額上升。但星級(jí)酒店的需求檔次分化明顯，其中四五星級(jí)酒店普遍以使用國(guó)際清潔品牌為主。

其他市場(chǎng)中，醫(yī)院僅考慮三級(jí)和二級(jí)醫(yī)院，僅此也多達(dá)上萬(wàn)個(gè)，醫(yī)院在公共設(shè)施清潔中也占據(jù)不小份額，在2013年達(dá)到14%。醫(yī)院清潔不含醫(yī)院專業(yè)器材、手術(shù)用具等。最后是餐飲店和商業(yè)洗衣房，分別占據(jù)3%左右份額。洗衣市場(chǎng)不包括洗衣機(jī)，僅含洗衣用清潔劑和耗材。

中國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)份額分析（規(guī)模以上*） - 按用戶類型，2013&2017E

（未完待續(xù)）

2013 Chinese Institutional Cleaning Market Research Report （Public Version）