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電工行業(yè)2016年一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析

/中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)/

2016年初電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況總體情況與2015年持平，行業(yè)出現(xiàn)分化。發(fā)電設(shè)備制造業(yè)、電機(jī)制造業(yè)等都有些下滑，出口比重較大的外向型行業(yè)（如電動(dòng)工具等）也將比較困難，但輸變電設(shè)備行業(yè)日子則相對比較好過。

根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的精神，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，國民經(jīng)濟(jì)增速將有所放緩，目前和今后一個(gè)時(shí)期，市場內(nèi)需不足與產(chǎn)能過剩嚴(yán)重已經(jīng)成為困擾電工行業(yè)發(fā)展的一個(gè)亟待解決的突出矛盾和問題。

一、2016年初電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

總體情況與2015年持平，行業(yè)出現(xiàn)分化。發(fā)電設(shè)備制造業(yè)、電機(jī)制造業(yè)等都有些下滑，出口比重較大的外向型行業(yè)（如電動(dòng)工具等）也將比較困難，但輸變電設(shè)備行業(yè)日子則相對比較好過。

（一）火電水電等傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)銷下滑

從行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)反映的情況看，傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備行業(yè)由于受產(chǎn)能過剩嚴(yán)重而市場需求不足的影響，預(yù)計(jì)2016年火電、水電等傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)銷量將比2015年有所下滑。

從發(fā)電設(shè)備制造業(yè)用戶的情況看：根據(jù)中電聯(lián)的有關(guān)報(bào)告以及中電協(xié)從其他渠道了解到的情況估計(jì)，2016年新增發(fā)電裝機(jī)容量可能在1億千瓦左右，其中火電比例將會(huì)比以前有所下降；目前總裝機(jī)容量已經(jīng)超過15億千瓦，其中煤電裝機(jī)9.2億千瓦，非石化能源發(fā)電裝機(jī)5.7億千瓦（占總裝機(jī)比重將提高到36%左右）；預(yù)計(jì)2016年發(fā)電量同比增長1.0%～3.0%，其中火電發(fā)電量接近零增長甚至繼續(xù)負(fù)增長。預(yù)計(jì)今年全年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)會(huì)下降到3800小時(shí)左右，其中火電設(shè)備利用小時(shí)降至4200小時(shí)以下。以上情況表明，受發(fā)電裝機(jī)增長（主要是受火電裝機(jī)）減緩影響，發(fā)電設(shè)備的生產(chǎn)銷售將繼續(xù)下降。

（二）風(fēng)電、光伏等新興發(fā)電設(shè)備短期內(nèi)將增長

光伏：據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國在2015年新增裝機(jī)1500萬千瓦，并以累計(jì)裝機(jī)4300萬千瓦超越德國成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國家。接入35千伏及以下電壓等級的光伏項(xiàng)目累計(jì)并網(wǎng)1363萬千瓦；接入的10千伏及以下電壓等級光伏項(xiàng)目累計(jì)并網(wǎng)容量473萬千瓦。

據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2015年中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量3050萬千瓦，同比上升31.5%。

對于2016年“風(fēng)光”的發(fā)展目標(biāo)，國家能源局早有定調(diào)：加快發(fā)展風(fēng)電和太陽能，推動(dòng)第一批100萬千瓦左右規(guī)模的光熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)，2016年力爭風(fēng)電新增裝機(jī)2000萬千瓦以上，光伏發(fā)電新增裝機(jī)1500萬千瓦以上。

對于中國光伏行業(yè)2016年發(fā)展趨勢，不少專家表示：一，國內(nèi)外光伏市場需求旺盛，2016年中國、美國、印度市場將繼續(xù)保持高速增長勢頭，而日本和歐洲市場保持穩(wěn)定，新興光伏市場正在起步；二，市場將呈現(xiàn)先緊后松的態(tài)勢，中國上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策將于今年6月底下調(diào)，會(huì)使得搶裝提前至上半年，下半年則由于西北部地區(qū)限電，市場需求將往中東部地區(qū)走，但由于土地性質(zhì)，補(bǔ)貼拖欠以及商業(yè)模式等問題，市場將會(huì)放緩；三，制造業(yè)布局全球化，“走出去”步伐加快，除了在傳統(tǒng)市場并購現(xiàn)有產(chǎn)能外，部分企業(yè)開始在馬來西亞、泰國、越南、土耳其、印度、巴西等地新建工廠，以規(guī)避“雙反”和靠近終端市場。

風(fēng)電：2016對于中國風(fēng)電行業(yè)來說將是挑戰(zhàn)大于機(jī)遇的一年。以下的挑戰(zhàn)是風(fēng)電企業(yè)必須要面對的：①政策層弱化裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)，推進(jìn)風(fēng)電合理開發(fā)；②補(bǔ)貼退坡明確，國企或成堅(jiān)守風(fēng)電行業(yè)最后主體；③區(qū)域送電緩解風(fēng)電消納問題待解；④風(fēng)電環(huán)評、用地審批將更為規(guī)范；⑤電網(wǎng)友好型風(fēng)電場將成為主流；⑥風(fēng)電造價(jià)降幅將放緩；⑦風(fēng)電及零件關(guān)稅降低，風(fēng)電設(shè)備市場競爭愈加激烈。

面對著氣候變化和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，2016年中國風(fēng)電和光伏行業(yè)依舊會(huì)延續(xù)此前的發(fā)展態(tài)勢。但由于上網(wǎng)電價(jià)的下調(diào)、好市場基本被占據(jù)，此前風(fēng)電和光伏行業(yè)所面臨的諸多問題，例如限電、棄風(fēng)、棄光等困境，補(bǔ)貼延遲、地方性贊助和產(chǎn)業(yè)投資所造成的電站投資成本提高等問題，依然不會(huì)有太大的改觀。

（三）核電項(xiàng)目發(fā)展加快，核電機(jī)組制造行業(yè)利好

預(yù)計(jì)2016年乃至更長時(shí)期，核電的發(fā)展將加快。2014年中央政府多次表態(tài)加快沿海核電項(xiàng)目重啟事宜，2014下半年中國自己設(shè)計(jì)的三代核電技術(shù)“華龍一號(hào)”通過國家能源局和國家核電安全局聯(lián)合組織的設(shè)計(jì)審查，國際能源局并在11月初同意福建福清5、6號(hào)機(jī)組工程調(diào)整為“華龍一號(hào)”技術(shù)方案；截止到2015年11月底，全國在運(yùn)營的核電機(jī)組已達(dá)到30臺(tái)，總裝機(jī)容量2860萬千瓦，僅次于法國、美國和日本，居世界第四，呈現(xiàn)出新開工機(jī)組下滑的趨勢。核電行業(yè)出口市場空間大，2015年中國核電企業(yè)在阿根廷、土耳其等多個(gè)核電項(xiàng)目上均進(jìn)入談判關(guān)鍵時(shí)期，目前已經(jīng)有10個(gè)國家與中國進(jìn)行了接洽和談判，這十個(gè)國家短期計(jì)劃建設(shè)12臺(tái)核電機(jī)組，長期規(guī)劃50臺(tái)核電機(jī)組，總計(jì)對應(yīng)市場空間超過1200億元。根據(jù)《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》，中國2020年在運(yùn)核電機(jī)組將達(dá)到5800萬千瓦，在建核電機(jī)組將達(dá)到3000萬千瓦。按照存量數(shù)據(jù)測算，如需完成上述規(guī)劃，未來五年內(nèi)，中國需再開工建設(shè)40臺(tái)核電機(jī)組，至少需投入6000億元。盡管有關(guān)部門仍對內(nèi)地核電建設(shè)持謹(jǐn)慎態(tài)度，但在今后幾年我國將進(jìn)入核電機(jī)組的開工高峰期是沒有太多疑問的。

（四）特高壓輸變電線路建設(shè)加快將帶動(dòng)輸變電設(shè)備行業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)

2014年底12條特高壓線路被納入國家大氣污染防治計(jì)劃輸電通道后，特高壓建設(shè)進(jìn)度大大加快，截至目前已經(jīng)有8條線路獲批，6條線路開工建設(shè)；2016年還將有“疆電東送”（準(zhǔn)東，成都/華東）、上海廟。山東、滇西北琛圳四條線路獲批開工。按照國家電網(wǎng)規(guī)劃，2017年12條線路將全部并網(wǎng)輸電，因此預(yù)計(jì)2016～2017年將成為特高壓建設(shè)的高峰期，總計(jì)約3000億元的特高壓投資均將在2017年前完成確認(rèn)。此外國網(wǎng)公司還正在積極推進(jìn)數(shù)條跨國直流聯(lián)網(wǎng)工程。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2016年11月，將有約8～10個(gè)直流特高壓在建，直流特高壓建設(shè)將迎來高速增長期。上述情況，對輸變電行業(yè)的特高壓設(shè)備企業(yè)來說，是很大的利好。

另外能源互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在國內(nèi)外科技和產(chǎn)業(yè)界形成共識(shí)，成為繼互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)之后拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，配合國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，我國也將在能源互聯(lián)網(wǎng)（特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)）建設(shè)方面大做“文章”，這對電工行業(yè)來說，也是大的利好。

二、存在的問題

對于存在的問題除了反映比較普遍的貨款回收難之外，我們還把分行業(yè)反映的一些問題提出來，雖然不具備太多的共性，但對于分行業(yè)來說，反應(yīng)也比較強(qiáng)烈，呼聲比較高，希望能夠得到政府有關(guān)部門的重視，當(dāng)然更期待能得到解決。

（一）市場內(nèi)需不足與產(chǎn)能過剩矛盾凸顯

改革開放以來，我國國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境高速發(fā)展的浪潮中，在“十五”、“十一五”期間，我國電工行業(yè)出現(xiàn)了“井噴”式的超高速發(fā)展。由于種種原因，各個(gè)分行業(yè)都形成了不同程度的產(chǎn)能過剩。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的精神，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，國民經(jīng)濟(jì)增速將有所放緩，目前和今后一個(gè)時(shí)期，市場內(nèi)需不足與產(chǎn)能過剩嚴(yán)重已經(jīng)成為困擾電工行業(yè)發(fā)展的一個(gè)亟待解決的突出矛盾和問題。

（二）買賣雙方地位不完全對等，應(yīng)收賬款居高不下

目前電工行業(yè)面對的市場是典型的買方市場。造成買方市場的原因除了產(chǎn)能過剩這一主因之外，作為發(fā)電、輸變電裝備這類產(chǎn)品用戶的電力部門長期居于壟斷地位，使買賣雙方地位不對等，也是造成買方市場的一個(gè)重要因素。2002年電力體制改革以來，形成了5大發(fā)電公司和2大電網(wǎng)公司，特別是最近幾年，電力行業(yè)逐漸允許民營資本進(jìn)入，雖然也在一定程度上鼓勵(lì)了競爭、擴(kuò)大了競爭，但由于原有體制和機(jī)制上的某些問題沒有從根本上得到解決，所以并沒有完全打破國有電力企業(yè)的市場壟斷地位。電工行業(yè)面對買方市場這一狀況依然如故，買賣雙方的地位仍舊是不對等的。為了維護(hù)長期的合作關(guān)系，電工企業(yè)很難及時(shí)收回“應(yīng)收賬款”，成為電工行業(yè)特別是發(fā)電設(shè)備行業(yè)應(yīng)收賬款居高不下的重要因素。

如何搭建產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的共性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新平臺(tái)，打破目前存在的技術(shù)不能共享，企業(yè)各自為戰(zhàn)的局面，實(shí)現(xiàn)資源和成果共享，成為當(dāng)前亟待解決的問題。

（三）已有的試驗(yàn)設(shè)施資源不能被行業(yè)有效利用以及技術(shù)成果轉(zhuǎn)化慢的問題依然突出

從電工行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力較弱的原因分析，除資金投入不足、技術(shù)人才缺乏之外，還有一個(gè)突出問題，就是沒有試驗(yàn)手段、試驗(yàn)設(shè)施。但小到從全行業(yè)看（如在轉(zhuǎn)制研究院所中），大到從全國看（如在跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨部門的其他一些研究機(jī)構(gòu)和大的用戶中），這些試驗(yàn)手段和設(shè)施卻是現(xiàn)成的，有些還很完備、很先進(jìn)，目前存在的問題就是已有的試驗(yàn)設(shè)施資源得不到充分利用；技術(shù)成果轉(zhuǎn)化方面也存在著類似情況，已有的技術(shù)成果由于缺乏溝通渠道和互動(dòng)平臺(tái)而得不到及時(shí)轉(zhuǎn)化。這些問題都造成了很大的資源浪費(fèi)。

因此，如何搭建產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的共性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新平臺(tái)，打破目前存在的技術(shù)不能共享，企業(yè)各自為戰(zhàn)的局面，實(shí)現(xiàn)資源和成果共享，成為當(dāng)前亟待解決的問題。

三、措施建議

（一）積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，提高國際經(jīng)營能力

黨的十八大報(bào)告明確提出，要加快企業(yè)“走出去”步伐；十八屆五中全會(huì)也提出，要樹立新的發(fā)展理念，在國際化方面，推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，推進(jìn)同有關(guān)國家和地區(qū)多領(lǐng)域互利共贏的務(wù)實(shí)合作，推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作，打造陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向開放的全面開放新格局。2015年4月份國務(wù)院在《關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》中指出，“大力開發(fā)和實(shí)施境外電力項(xiàng)目，提升國際市場競爭力。加大電力‘走出去’力度，積極開拓有關(guān)國家火電和水電市場，鼓勵(lì)以多種方式參與重大電力項(xiàng)目合作，擴(kuò)大國產(chǎn)火電、水電裝備和技術(shù)出口規(guī)模。積極與有關(guān)國家開展核電領(lǐng)域交流與磋商，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目合作，帶動(dòng)核電成套裝備發(fā)展和技術(shù)出口。積極參與有關(guān)國家風(fēng)電、太陽能光伏項(xiàng)目的投資和建設(shè)，帶動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電國際產(chǎn)能和裝備制造合作。積極開展境外電網(wǎng)項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營，帶動(dòng)電工行業(yè)設(shè)備出口。”

電工行業(yè)要充分借助國家戰(zhàn)略，利用“十三五”的戰(zhàn)略機(jī)遇期，緊跟“一帶一路”、“互聯(lián)互通”等國家發(fā)展戰(zhàn)略，加快實(shí)施“走出去”。要在滿足企業(yè)國內(nèi)系統(tǒng)市場需求的基礎(chǔ)上，積極通過技術(shù)、產(chǎn)品與管理創(chuàng)新，參與國際市場的競爭，拓寬在其他國家、其他領(lǐng)域的市場，擴(kuò)大市場份額，提升國內(nèi)電力制造業(yè)產(chǎn)品的海外市場份額、影響力和品牌價(jià)值，甚至可以借鑒南北車合并的經(jīng)驗(yàn)，打造出一批具有較強(qiáng)國際競爭力的電工行業(yè)制造強(qiáng)企。

（二）嚴(yán)格控制行業(yè)基本建設(shè)投入，杜絕行業(yè)新增產(chǎn)能

建議政府有關(guān)部門在審批新、改、擴(kuò)項(xiàng)目時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，對于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的行業(yè)，不再審批。要形成中央政府部門、地方政府部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全國一盤棋，杜絕地方政府為追求當(dāng)?shù)谿DP發(fā)展而盲目審批項(xiàng)目。同時(shí)，加強(qiáng)對已審批項(xiàng)目的后續(xù)管理，查處以高水平、高技術(shù)名義立項(xiàng)而實(shí)際從事低端產(chǎn)品制造的項(xiàng)目。

（三）引進(jìn)和吸收先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級

建議大力發(fā)展具有高科技含量、高附加值的電工電器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，依靠生產(chǎn)高科技含量的電工電器產(chǎn)品來搶占國際市場。對這些項(xiàng)目（技術(shù)和產(chǎn)品）的確定，從技術(shù)角度應(yīng)當(dāng)以國家鼓勵(lì)引進(jìn)技術(shù)目錄為基礎(chǔ)，結(jié)合本行業(yè)特別是亟待突破的技術(shù)難點(diǎn)等實(shí)際情況；從產(chǎn)品角度，一是以國家鼓勵(lì)進(jìn)口高技術(shù)產(chǎn)品的相關(guān)目錄為主，二是參照近一兩年來進(jìn)出口貿(mào)易中逆差大的產(chǎn)品。

（四）建立權(quán)威的部門組織國內(nèi)企業(yè)去國外投標(biāo)

由于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，海外的工程數(shù)量也在減少，國內(nèi)企業(yè)在海外投標(biāo)時(shí)大打價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致出口企業(yè)利益受損，因此要規(guī)范和約束國內(nèi)企業(yè)承接海外項(xiàng)目的行為。同時(shí)，建議相關(guān)部門采取必要措施確保讓真正具備裝備制造業(yè)能力的優(yōu)秀企業(yè)來代表國家承擔(dān)項(xiàng)目，充分保障項(xiàng)目質(zhì)量，避免因惡性競爭帶來的項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，要樹立好中國企業(yè)形象。因此建議有權(quán)威的部門組織國內(nèi)的企業(yè)去國外投標(biāo)。

（五）積極開拓服務(wù)市場，老舊機(jī)組改造

2014年9月發(fā)布的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動(dòng)計(jì)劃 （2014～2020年）》（簡稱“《行動(dòng)計(jì)劃》”），拉開了我國在役火電機(jī)組升級改造的大幕。按照《行動(dòng)計(jì)劃》要求，我國火電機(jī)組裝機(jī)容量為9億千瓦，其中約有6億千瓦機(jī)組需要進(jìn)行改造，也就是說，到2020年，每年平均將要有1億千瓦老舊機(jī)組需要改造，火電機(jī)組改造市場將迎來爆發(fā)期。

（六）其他

一是希望擴(kuò)大減稅企業(yè)范圍；二是在削減過剩產(chǎn)能工程中，對電工行業(yè)需要減負(fù)裁員的企業(yè)員工給予一定補(bǔ)貼。