中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)

2015年我國(guó)電子專用設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)

2015年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難曲折，主要經(jīng)濟(jì)體走勢(shì)分化。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，多重困難和挑戰(zhàn)相互交織。在以習(xí)近平同志為總書記的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，2015年，在中央一系列擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)、支持發(fā)展重大技術(shù)裝備的各項(xiàng)政策的推動(dòng)下，我國(guó)電子專用設(shè)備行業(yè)加快了轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)繼續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015年，行業(yè)內(nèi)71家制造商完成總銷售收入267.8億元，同比增長(zhǎng)22.5%，高于2014年11.2個(gè)百分點(diǎn)；其中主營(yíng)產(chǎn)品（電子專用設(shè)備和電子專用工模具）銷售收入 131.3億元，同比增長(zhǎng)23.5%，高于2014年3.2個(gè)百分點(diǎn)。

1 2015年電子專用設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

根據(jù)行業(yè)內(nèi)71家主要制造商的統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)電子專用設(shè)備行業(yè)完成的各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1。

表1 2015年我國(guó)電子專用設(shè)備行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表

2 2015年我國(guó)電子專用設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

2.1 2015年行業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、總銷售收入呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2015年我國(guó)電子專用設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值和銷售收入分別比2014年增長(zhǎng)15.1%、0.9%和22.5%，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（詳見(jiàn)圖1～圖3）。

圖1 2011-2015年總產(chǎn)值

圖2 2011-2015年工業(yè)增加總值

圖3 2011-2015年總銷售收入

2.2利潤(rùn)較快增長(zhǎng)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)，但虧損企業(yè)虧損額增加

2015年行業(yè)完成利稅總額為23.2億元，同比增長(zhǎng)8.5%。其中實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)16.7億元，同比增長(zhǎng)15.5%。行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益延續(xù)了2013年以來(lái)的上升態(tài)勢(shì)。

2015年行業(yè)70家單位中，虧損企業(yè)有8家，比2014年增加2家，虧損總額24087.6萬(wàn)元，比2014年增加298.56%（詳見(jiàn)圖4）。

圖4 2011-2015年的增長(zhǎng)率

2.3電子專用設(shè)備出口交貨值快速增長(zhǎng)

2015年，在半導(dǎo)體設(shè)備和太陽(yáng)能電池片出口大幅增長(zhǎng)的推動(dòng)下，全年出口交貨總值完成19.19億元，同比增長(zhǎng)27.1%。

行業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品的出口交貨值9.64億元增長(zhǎng)5.8%，達(dá)到，占總出口交貨值的50.2%。其中，半導(dǎo)體設(shè)備出口交貨值達(dá)到6.62億元（詳見(jiàn)圖5）。

圖5出口交貨值

2.4行業(yè)十強(qiáng)總銷售收入是全行業(yè)銷售收入的3/4

2015年電子專用設(shè)備行業(yè)十強(qiáng)（見(jiàn)表2）銷售收入總額為204.2億元，占全行業(yè)總銷售收入的76.3%。中電科電子裝備有限公司2015年完成總銷售收入達(dá)到103.32億元，位居行業(yè)的首位。

2015年行業(yè)十強(qiáng)的銷售收入平均增長(zhǎng)率為38.69%，高于全行業(yè)總銷售收入增長(zhǎng)率16.22個(gè)百分點(diǎn)。陶氏模具集團(tuán)有限公司2015年總銷售收入同比增長(zhǎng)283.05%，增長(zhǎng)幅度最大。

2015年行業(yè)十強(qiáng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)（電子專用設(shè)備和專用工模具）銷售收入為65.93億元，占全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入的50.2%，江蘇蘇凈集團(tuán)有限公司2015年電子專用設(shè)備銷售收入繼續(xù)位居行業(yè)首位，達(dá)到25.15億元。

但2015年行業(yè)十強(qiáng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入平均增長(zhǎng)率為14.18%，低于全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率9.31個(gè)百分點(diǎn)。

表2 2015年我國(guó)電子專用設(shè)備行業(yè)十強(qiáng)單位銷售收入完成情況（不含虧損單位）

2.5十家利稅大戶利潤(rùn)平均增長(zhǎng)28.32%

2015年行業(yè)利稅前十名企業(yè)（見(jiàn)表3）的利稅總額為16.72億元，平均增長(zhǎng)率為27.3%，占全行業(yè)利稅總額的72.1%。中電科電子裝備有限公司2015年完成利稅3.26億元，位居行業(yè)首位。

表3 2015年我國(guó)電子專用設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅前十名單位

2015年行業(yè)利稅前十名企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)13.02億元，平均增長(zhǎng)率為28.3%，占全行業(yè)利潤(rùn)的78.9%。中電科電子裝備有限公司2015年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.2億元，位居行業(yè)首位。

天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司、北京京運(yùn)通科技股份有限公司和浙江晶盛機(jī)電股份有限公司是行業(yè)2015年利稅和利潤(rùn)增長(zhǎng)最快的三家企業(yè)。

2.6主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)

2015年行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)（電子專用設(shè)備和電子專用工模具）銷售收入為131.26億元，同比增長(zhǎng)23.5%，2015年行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)（見(jiàn)表4）。

主營(yíng)業(yè)務(wù)的八類產(chǎn)品銷售中，只有電子通用設(shè)備和電子專用工模具2015年銷售收入出現(xiàn)小幅下跌，其它六類產(chǎn)品2015年均有增長(zhǎng)。其中，電子元件和機(jī)電組件設(shè)備在鋰電池設(shè)備和鋰電池材料生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)的推動(dòng)下，2015年增長(zhǎng)136.8%，達(dá)到28.55億元。半導(dǎo)體設(shè)備在集成電路設(shè)備市場(chǎng)的推動(dòng)下，同比增長(zhǎng)16.4%，達(dá)到47.17億元。

2015年行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)出口交貨值增長(zhǎng)5.8%，達(dá)到9.64億元，其中，半導(dǎo)體器件和集成電路設(shè)備出口6.62億元，同比增長(zhǎng)50.2%。

表4A 2015年行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售情況表

表4B 2015年電子專用工模具產(chǎn)銷量情況表

2.7集成電路設(shè)備仍然保持較高增長(zhǎng)，太陽(yáng)能電池設(shè)備繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)

根據(jù)對(duì)我國(guó)34家主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商的統(tǒng)計(jì)，2015年共銷售半導(dǎo)體設(shè)備5254臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.5%。2015年半導(dǎo)體設(shè)備完成銷售收入47.17億元，同比增長(zhǎng)16.4%，其中集成電路設(shè)備銷售收入占48.6%（詳見(jiàn)圖6）。

2015年我國(guó)集成電路設(shè)備在國(guó)家科技重大專項(xiàng)（02專項(xiàng)）的支持下，仍然保持較高的增長(zhǎng)速度。全年集成電路設(shè)備銷售2 191臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.9%，完成銷售收入 22.92億元，同比增長(zhǎng)43.6%

圖6 2013—2015年我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備銷售完成情況

2015年我國(guó)太陽(yáng)能電池設(shè)備受國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求擴(kuò)大和新一代全自動(dòng)晶硅太陽(yáng)能電池設(shè)備進(jìn)入用戶的影響，我國(guó)太陽(yáng)能電池設(shè)備市場(chǎng)延續(xù)2015年受LED市場(chǎng)的影響，我國(guó)LED設(shè)備市場(chǎng)開始回落，全年銷售LED設(shè)備729臺(tái)，同比減少15.5%。2015年LED設(shè)備銷售收入完成5.86億元，同比減少17.9%。

2014年下半年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年太陽(yáng)能電池設(shè)備銷售1 781臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.4%，完成銷售收入15.45億元，同比增長(zhǎng)5.4%。

3 2016年我國(guó)電子專用設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行展望

2016年是“十三五”規(guī)劃開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年。在去年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，2016年及今后一個(gè)時(shí)期，要在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給體系質(zhì)量和效率，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。這一適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新，給電子專用設(shè)備行業(yè)帶來(lái)新的環(huán)境變化，一方面為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)長(zhǎng)期利好，另一方面也不可避免地產(chǎn)生一定程度的短期陣痛，必須做好承受更大下行壓力的準(zhǔn)備。

2016年在國(guó)家擴(kuò)大國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)各項(xiàng)政策的推動(dòng)下，中國(guó)已成為全球光伏最大的終端市場(chǎng)，光伏企業(yè)將加快擴(kuò)大產(chǎn)能的步伐，給我國(guó)新一代全自動(dòng)化、高轉(zhuǎn)換效率的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備制造商帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。

2016年在國(guó)家重大科技專項(xiàng)（02專項(xiàng)）和國(guó)家集成電路發(fā)展基金的支持下，國(guó)產(chǎn)高端集成電路設(shè)備（刻蝕機(jī)、CVD、PVD、氧化爐、先進(jìn)封裝設(shè)備）的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)將繼續(xù)得到增長(zhǎng)。

2016年我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，將繼續(xù)推動(dòng)我國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備和鋰電池材料制備設(shè)備市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)。

2016年我國(guó)電子焊接、點(diǎn)膠、裝配和物料運(yùn)送將更多采用機(jī)器人，智能化、自動(dòng)化的電子專用設(shè)備將得到更快的發(fā)展。

預(yù)計(jì)2016年行業(yè)將保持繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，銷售收入增速將在15%以上。