2015年電動(dòng)機(jī)進(jìn)出口分析

/中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會電工產(chǎn)品分會/

2016年的國際經(jīng)濟(jì)形勢仍不容樂觀，國際金融危機(jī)、歐債危機(jī)、外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實(shí)難以得到有效緩解、產(chǎn)業(yè)上游原料價(jià)格上漲，下游需求萎縮等眾多不利因素都將制約電動(dòng)機(jī)出口。綜合來看，預(yù)計(jì)我國電動(dòng)機(jī)2016年全年出口增長率在10%左右。

電機(jī)產(chǎn)品種類繁多，根據(jù)型號、規(guī)格、功率、軸伸、絕緣、編碼器、轉(zhuǎn)速開關(guān)、熱敏元件、加熱帶等參數(shù)的不同可劃分出各種各樣電機(jī)。為了簡單的劃分電機(jī)產(chǎn)品，一方面，按照行業(yè)慣例，將電機(jī)分為大型電機(jī)、中小型電機(jī)和微型電機(jī)；另一方面，按照電機(jī)的專用性將電機(jī)分為普通標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)和特殊專用電機(jī)。電機(jī)的應(yīng)用范圍非常廣泛，覆蓋生產(chǎn)生活的各個(gè)方面，不同的電機(jī)對應(yīng)著不同的功能要求而出現(xiàn)。

一、2015年我國電動(dòng)機(jī)進(jìn)出口基本情況

1）受國際主要市場經(jīng)濟(jì)放緩、社會用電量增速降低等因素的影響，2015年我國電動(dòng)機(jī)出口與上年相比基本持平，增速明顯回落。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國電動(dòng)機(jī)出口額為74.33億美元，同比與2014年基本持平，小幅下降0.8%，占全球市場份額約10%左右；進(jìn)口也不復(fù)強(qiáng)勁的增長勢頭，金額累計(jì)達(dá)32.57億美元，下降11.4%。

2）受原材料成本上漲和市場需求量增長等因素影響，各類電動(dòng)機(jī)出口價(jià)格普遍上漲，同時(shí)也反映出，隨著我國電機(jī)轉(zhuǎn)型力度不斷加大，價(jià)格較高的節(jié)能高效電機(jī)的出口比例有所增加。從海關(guān)數(shù)據(jù)分析，2015年我國出口的8類電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品出口配比較往年沒有明顯變化，出口最主要的產(chǎn)品依然為單相交流電動(dòng)機(jī)，同時(shí)其他幾類的出口金額同比都有不同程度增長。2015年電動(dòng)機(jī)的出口平均價(jià)格增長為2.66%，價(jià)格連續(xù)增長不僅是原材料上漲造成的，同時(shí)也可以看出我國的電動(dòng)機(jī)出口產(chǎn)品類型在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

國家工業(yè)系統(tǒng)節(jié)能“十二五”規(guī)劃顯示，2015年整個(gè)IE2的電機(jī)將會達(dá)到電機(jī)市場的80%以上。根據(jù)某證券公司分析，若要達(dá)到國家“十二五”節(jié)能減排相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)，未來五年高效電機(jī)至少需保持100%～125%的復(fù)合增速。鑒于現(xiàn)階段存在的實(shí)際困難，結(jié)合政策推廣力度分析，保守估算復(fù)合增速也在70%以上。除受原材料成本上漲的影響外，高效電機(jī)產(chǎn)量的加大必然導(dǎo)致其出口比例的加大，由于高效電機(jī)較普通電機(jī)相比技術(shù)含量高、生產(chǎn)成本高，則在一定程度上也必然導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)出口價(jià)格有很大提高。

進(jìn)口方面，我國電動(dòng)機(jī)進(jìn)口主要以其他電動(dòng)機(jī)（功率小于等于37.5W）為主，進(jìn)口額為12.85億美元，占比達(dá)39.4%，同比下降6.1%。多相交流電動(dòng)機(jī)進(jìn)口降幅明顯，致使電動(dòng)機(jī)進(jìn)口整體呈與去年同期下降態(tài)勢，見表1。

3）從出口貿(mào)易方式來看，2015年我國電動(dòng)機(jī)一般貿(mào)易持續(xù)增長超越加工貿(mào)易成為出口的主要貿(mào)易方式。2015年電動(dòng)機(jī)出口一般貿(mào)易出口額小幅增長了0.5%，加工貿(mào)易出口額下降2.8%；一般貿(mào)易方式出口額43.64億美元，出口占比58.7%，成為我國電動(dòng)機(jī)最主要的出口貿(mào)易方式，見表2。

表1 2015年我國電動(dòng)機(jī)進(jìn)出口類型統(tǒng)計(jì)

表2 2015年我國電動(dòng)機(jī)出口主要貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

一般貿(mào)易超越加工貿(mào)易成為我國電動(dòng)機(jī)出口的第一大貿(mào)易方式在一定程度上說明了我國正逐步從世界代工中心向自主生產(chǎn)轉(zhuǎn)變；同時(shí)也證明我國電動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)水平在不斷地提高。

4）歐洲市場逐步恢復(fù)，電動(dòng)機(jī)出口非洲市場增速明顯；進(jìn)口市場方面，亞洲占據(jù)我國電動(dòng)機(jī)進(jìn)口市場的主導(dǎo)地位。2015年我國出口主要市場為亞洲、歐洲和北美洲，三大市場出口額占總出口近90%。受歐美市場需求萎縮影響，我國電動(dòng)機(jī)出口歐洲和北美洲同比有所下降，金額分別達(dá)14.7億美元和13.2億美元，各占我國出口份額近20%；出口非洲市場形勢較好，出口額2.5億美元，大幅同比增長16%，占比約3.4%。電動(dòng)機(jī)進(jìn)口方面，我國最主要的進(jìn)口市場為亞洲，進(jìn)口額與去年同期大幅下滑，金額為19.6億美元，占進(jìn)口總額60.3%，見表3。

美國成為我國電動(dòng)機(jī)出口第一大市場。從出口市場國別來看，2015年我國電動(dòng)機(jī)主要的出口國及地區(qū)為美國、中國香港、日本等地區(qū)，出口總額接近全球出口的40%。相比2014年，主要出口國的位次沒有變化，美國超越中國香港成為第一大出口市場，歐洲諸國由于去年負(fù)增長，位次都有所降低，可以看出歐債危機(jī)對歐洲的經(jīng)濟(jì)影響較大，見表4。

5）從出口省份來看，我國各省出口廣東一家獨(dú)大的地位不容撼動(dòng)，全國主要出口省份集中在江浙滬一帶及珠三角地區(qū)。從2015年各省電動(dòng)機(jī)出口情況來看，廣東省是我國出口電動(dòng)機(jī)最大省市，出口額達(dá)29.53億美元，占比達(dá)到39.7%，出口同比小幅提高2.3%。江蘇省發(fā)展態(tài)勢持續(xù)良好，同比增長達(dá)0.5%，超越浙江成為我國電動(dòng)機(jī)出口第二大省?？傮w來看，近兩年我國電動(dòng)機(jī)出口達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)數(shù)量維持在500家左右，國內(nèi)主要出口企業(yè)和品牌有上海特波電機(jī)、金龍電機(jī)、臥龍電氣、安波電機(jī)以及ABB、華生、大洋電機(jī)等。企業(yè)通過競爭與轉(zhuǎn)型，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)保留下來，將更具市場競爭力，同時(shí)也有利于市場的有序發(fā)展、產(chǎn)業(yè)的整合和整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展，減少了低價(jià)競爭的不利于市場發(fā)展的情況，見表5。

表3 2015年我國電動(dòng)機(jī)進(jìn)出口主要市場統(tǒng)計(jì)對比

表4 2015年我國電動(dòng)機(jī)進(jìn)出口主要國別和地區(qū)統(tǒng)計(jì)

表5 2015年我國電動(dòng)機(jī)進(jìn)出口主要省市統(tǒng)計(jì)

二、我國電動(dòng)機(jī)行業(yè)遇到瓶頸，高效節(jié)能電機(jī)成為趨勢

在全球降低能耗的背景下，高效節(jié)能電機(jī)成為全球電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亞和新西蘭等國家都相繼制定了電動(dòng)機(jī)的能效標(biāo)準(zhǔn)與能效標(biāo)識制度，明確了電機(jī)節(jié)能與效率提高的時(shí)間表、執(zhí)行方式與實(shí)施范圍。比如，美國在EPACT標(biāo)準(zhǔn)之上制定的NEMAPremium超高能效標(biāo)準(zhǔn)、歐盟的EU—CEMEP標(biāo)準(zhǔn)、澳大利AS/NS1359.5—2000和我國GB18613—2012標(biāo)準(zhǔn)。

在電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能方面，我國相繼出臺了一些指導(dǎo)政策，特別是2008年以后，加快了淘汰低效電機(jī)及拖動(dòng)設(shè)備的速度，加強(qiáng)了高效節(jié)能電機(jī)推廣力度；2009年5月，財(cái)政部和國家發(fā)改委將高效、超高效電機(jī)應(yīng)用列入惠民工程；2009年和2012年工業(yè)和信息化部也先后發(fā)布了兩批“高耗能落后機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）淘汰目錄”；2010年5月，財(cái)政部和國家發(fā)改委又將高效電機(jī)納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程實(shí)施范圍；《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能列入重點(diǎn)節(jié)能九大工程，提出示范推廣稀土永磁無鐵心電機(jī)、電動(dòng)機(jī)用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和設(shè)備。

1）電動(dòng)機(jī)行業(yè)面臨多重考驗(yàn)，企業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行。水電建設(shè)的移民、環(huán)保問題，風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策導(dǎo)致“棄風(fēng)”嚴(yán)重，太陽能發(fā)電長期受困于 “平價(jià)上網(wǎng)”尷尬，“安全高效”核電解禁之路仍不明晰等等，一系列難題客觀上也對電機(jī)行業(yè)提出了更高要求。

然而，我國電機(jī)產(chǎn)品雖種類繁多，但效率不高，“大馬拉小車”現(xiàn)象嚴(yán)重，高效電機(jī)的推廣情況與全球差距較大。近年來，歐美等發(fā)達(dá)國家不斷提高電機(jī)能效準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，基本已全部使用高效電機(jī)，部分地區(qū)開始推廣使用超高效電機(jī)，其電機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行效率比我國高3% ～5% 個(gè)百分點(diǎn)，這一差距恰好等于高效電機(jī)與普通電機(jī)的平均能效差距。

一方面是全國新增電力裝機(jī)容量大幅減少，給大電機(jī)市場帶來不小的壓力；另一方面是中小電機(jī)進(jìn)入“高效節(jié)能”環(huán)境，行業(yè)“洗牌”不可避免。電機(jī)行業(yè)發(fā)展遇到瓶頸，企業(yè)轉(zhuǎn)型已成必然。

2）我國能源相對缺乏，優(yōu)質(zhì)能源嚴(yán)重短缺，從節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境出發(fā)，高效率電動(dòng)機(jī)是目前的國際發(fā)展趨勢，同時(shí)也是我國節(jié)能減排的必然選擇，符合國家利益。十二五開局之年，我國一次能源消費(fèi)量為32.5 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，已成為全球第一大能源消費(fèi)國，其中全國燃煤電廠發(fā)電消耗原煤15.9 億噸，占比48.9%。同時(shí)，我國能源利用效率仍然偏低，能源消耗強(qiáng)度是美國的3倍、日本的5倍，節(jié)能空間十分巨大。

與發(fā)達(dá)國家比，我國電機(jī)平均效率低3%～5%，運(yùn)行效率低10%～20%。電機(jī)是國民經(jīng)濟(jì)中主要的耗電大戶，有專家表示，目前我國工業(yè)能耗約占總能耗的70%，其中電機(jī)能耗約占工業(yè)能耗的60%～70%。根據(jù)調(diào)查，我國IE1等級的電機(jī)市場占有率接近90%，而企業(yè)達(dá)到IE2以上的高效節(jié)能電機(jī)比例只有10%左右。因此提高電機(jī)能效將是我國節(jié)能減排政策中必不可少的重要環(huán)節(jié)。

粗略估計(jì)，如果將在用的普通電機(jī)全部更換為高效電機(jī)，每年可節(jié)省用電量約600～1000億千瓦時(shí)；在其他條件不變情況下，可使我國全社會用電量降低2%左右，使我國能源消費(fèi)總量和單位GDP 能耗下降1%。

3）采用高效電機(jī)符合企業(yè)長遠(yuǎn)利益。在電機(jī)的全生命周期中，初始購買、安裝和期間維護(hù)費(fèi)用只占全部費(fèi)用的10%左右，而運(yùn)行所需電費(fèi)將占到90%左右。選擇高效電機(jī)從而節(jié)省電費(fèi)，長期來看更符合企業(yè)利益。

2010年全國電機(jī)用電量超過2.0萬億千瓦時(shí)，若全部采用高效電機(jī)，可使電機(jī)系統(tǒng)整體效率提高3%～5%，每年節(jié)電600～1000億千瓦時(shí)，相當(dāng)于三峽電站全年發(fā)電量。按0.6元/千瓦時(shí)估算，年節(jié)省電費(fèi)360～600億元。

采用高效電機(jī)符合企業(yè)長期利益。此前國內(nèi)企業(yè)普遍缺乏節(jié)能意識，因此國內(nèi)市場尚未全面打開。但在政策推動(dòng)與企業(yè)自身利益考量的雙重作用下，高效電機(jī)領(lǐng)域孕育著龐大的需求。

4）我國電機(jī)行業(yè)的“高效節(jié)能”之路早已開始，高效電機(jī)行業(yè)前景樂觀。我國電機(jī)行業(yè)“十二五”規(guī)劃著重提到，“‘十二五’期間集中力量圍繞‘電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程’、裝備制造調(diào)整和振興，新能源領(lǐng)域技術(shù)的大力推進(jìn)，優(yōu)化發(fā)展一批高效節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)產(chǎn)品，淘汰一批普通效率的電機(jī)產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品升級換代。”隨著國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式與調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，“高效電機(jī)”也開始步入“深水區(qū)”并進(jìn)一步細(xì)分。未來五年，我國市場會增長得更快。隨著高效電機(jī)的推廣，很大一批中國本土的不具備生產(chǎn)高效電機(jī)的廠商將會被淘汰而退出市場，市場的集中度和競爭力得到提升。

三、電機(jī)行業(yè)如何應(yīng)對后歐債危機(jī)時(shí)代的影響

2008、2009年國際金融風(fēng)暴開始席卷全球，世界工業(yè)領(lǐng)域大幅減產(chǎn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重衰退，世界電機(jī)行業(yè)也將隨之衰退，2010、2011年屬于出口恢復(fù)性增長，2012年受歐洲債務(wù)危機(jī)影響，新一輪世界經(jīng)濟(jì)衰退期開始顯現(xiàn)，我國電動(dòng)機(jī)出口企業(yè)應(yīng)在2013年抓住機(jī)遇，擺脫低價(jià)惡性競爭，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，開拓國際新興市場。

（1）推進(jìn)產(chǎn)能合作，避免低端惡性競爭

電機(jī)行業(yè)在實(shí)施走出去戰(zhàn)略、推進(jìn)國際產(chǎn)能合作方面已經(jīng)有發(fā)電、輸變電龍頭企業(yè)率先垂范，并取得了一定成績。因此，希望行業(yè)內(nèi)凡具備一定條件的優(yōu)勢企業(yè)，都應(yīng)當(dāng)積極拓寬國際合作領(lǐng)域、擴(kuò)大市場空間，提高國際化水平。

擺脫出口電動(dòng)機(jī)無序競爭的根本在于避開市場的惡性低價(jià)競爭，走高端產(chǎn)品、特色產(chǎn)品之路。我國電動(dòng)機(jī)企業(yè)應(yīng)從根本上改變品種單調(diào)、結(jié)構(gòu)落后的局面，瞄準(zhǔn)高端市場，重新定位，不斷推陳出新。在國外，歐盟國家電機(jī)制造業(yè)總體上以中小企業(yè)為主，其高技術(shù)含量電機(jī)的市場定位比較穩(wěn)固，一方面他們積極生產(chǎn)高效電機(jī)，節(jié)省能源；另一方面，他們再對同樣的產(chǎn)品進(jìn)行巧妙設(shè)計(jì)，使電氣性能比我國同等功率的電機(jī)要好很多，我國產(chǎn)品如果還不能形成自己的特色，將很難參與國外市場的競爭。

（2）加快在重點(diǎn)行業(yè)全面推進(jìn)“智能制造”

面對產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低、人工成本不斷上升、利潤減低、企業(yè)生存壓力加大的情況，加之下游行業(yè)對于電機(jī)技術(shù)性能和質(zhì)量要求不斷提高，中國機(jī)電進(jìn)出口商會建議在對于電力裝備等具有良好實(shí)施基礎(chǔ)的重點(diǎn)行業(yè)加快全面推進(jìn)“智能制造”，加大智能制造專項(xiàng)和試點(diǎn)示范工作支持力度和投入力度，扶強(qiáng)扶優(yōu)，重點(diǎn)突破。建議在后續(xù)推進(jìn)智能制造工作中，在做好智能制造體系框架和標(biāo)準(zhǔn)體系頂層設(shè)計(jì)的同時(shí)，加大在重點(diǎn)行業(yè)推廣示范力度。智能制造，重在落地，智能制造關(guān)鍵在于行業(yè)全面實(shí)施。通過在重點(diǎn)行業(yè)營造全面實(shí)施智能制造的氛圍，順應(yīng)用戶行業(yè)對于產(chǎn)品檔次提升的需求，從而整體帶動(dòng)整個(gè)裝備制造業(yè)發(fā)展水平。

（3）智能驅(qū)動(dòng)，借力“一帶一路”

為進(jìn)一步拓展國內(nèi)電機(jī)產(chǎn)品在國外的市場，國內(nèi)電機(jī)產(chǎn)品出口企業(yè)在根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品技術(shù)含量的同時(shí)，還要大力發(fā)展高質(zhì)量、高檔次、高附加值的出口產(chǎn)品，同時(shí)擴(kuò)大出口渠道，開拓新的出口市場，從而為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。只有未雨綢繆、開拓思路，才能在國外激烈的市場競爭中贏得一席之地。電機(jī)企業(yè)應(yīng)抓住國家實(shí)施“一帶一路”、中國制造2025、智能制造等重大戰(zhàn)略的歷史機(jī)遇，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展為指導(dǎo)思想，扎實(shí)工作、銳意進(jìn)取早日實(shí)現(xiàn)電機(jī)行業(yè)的由大變強(qiáng)。

四、2016年我國電動(dòng)機(jī)出口形勢預(yù)測

長遠(yuǎn)來看，我國電機(jī)行業(yè)發(fā)展前景廣闊。電機(jī)產(chǎn)品在國內(nèi)市場的有效需求會保持穩(wěn)定增長：電力、汽車、家電等消費(fèi)行業(yè)的快速發(fā)展，以及其技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代將擴(kuò)大電機(jī)行業(yè)的需求空間；另一方面國際市場電機(jī)需求量處于高增長階段，尤其是高效節(jié)能電機(jī)及中小型電機(jī)產(chǎn)品，出口量及產(chǎn)品檔次將逐步提高。

另外，行業(yè)集中度、市場競爭局面、產(chǎn)品質(zhì)量等因素將是影響行業(yè)利潤的關(guān)鍵因素；企業(yè)改制、出口政策變動(dòng)、貿(mào)易壁壘及原材料成本問題等利好或利空因素的存在將給中國電機(jī)行業(yè)的發(fā)展及投資帶來挑戰(zhàn)與機(jī)遇。我國電機(jī)企業(yè)需要在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品、管理水平等方面提升競爭能力，融入國際市場。

一方面是國內(nèi)部分高耗能電機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，另一方面是傳統(tǒng)電機(jī)產(chǎn)品出口市場近乎“疲軟”。國內(nèi)各大電機(jī)企業(yè)激烈競爭的同時(shí)，還要應(yīng)對國外電機(jī)產(chǎn)品不斷搶占國內(nèi)市場的現(xiàn)實(shí)，電機(jī)設(shè)備完全國產(chǎn)化、自主化之路變得若隱若現(xiàn)。國內(nèi)企業(yè)也亟待向節(jié)能高效電機(jī)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

另外，2016年的國際經(jīng)濟(jì)形勢仍不容樂觀，國際金融危機(jī)、歐債危機(jī)、外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實(shí)難以得到有效緩解、產(chǎn)業(yè)上游原料價(jià)格上漲，下游需求萎縮等眾多不利因素都將制約電動(dòng)機(jī)出口。綜合來看，預(yù)計(jì)我國電動(dòng)機(jī)2016年全年出口增長率在10%左右。