2015年我國低壓電器進出口分析

/中國機電產(chǎn)品進出口商會低壓電器分會/

預(yù)計2016年我國低壓電器外貿(mào)進口與去年相比會繼續(xù)保持較好上升勢頭，有望能夠拉近多年的逆差程度，走向持平狀態(tài)，出口總金額增幅預(yù)計5% ～10%左右。

一、我國低壓電器行業(yè)基本情況

我國低壓電器行業(yè)從簡單裝配、模仿制造到自行開發(fā)設(shè)計，現(xiàn)已發(fā)展到近1000個系列，生產(chǎn)企業(yè)1500家左右，年產(chǎn)值約1180億人民幣。但國內(nèi)低壓電器生產(chǎn)企業(yè)普遍規(guī)模偏小、數(shù)量過多，90%以上企業(yè)處于中、低檔次產(chǎn)品的重復(fù)生產(chǎn)。產(chǎn)品三代共存，第一代產(chǎn)品市場占有率為15%，第二代產(chǎn)品市場占有率為45%，第三代產(chǎn)品市場占有率為40%。根據(jù)國家政策走向，未來原先工藝落后、體積大、能耗高又污染環(huán)境的低壓電器產(chǎn)品將被淘汰。近三年我國低壓電器在全球市場份額維持在15%左右。

低壓電器行業(yè)呈現(xiàn)國有、民營、外資企業(yè)”三足鼎立”的局面已持續(xù)多年，主要國內(nèi)出口企業(yè)有正泰、德力西、加西亞、羅格朗和永繼電器等。目前，ABB、西門子、施耐德電氣等國際電氣企業(yè)已悉數(shù)進入中國市場，并在占領(lǐng)高端產(chǎn)品市場的同時，積極進發(fā)國內(nèi)中、低檔市場。隨著市場全球化，外資企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)市場相互滲透是低壓電器行業(yè)發(fā)展的另一個必然趨向。但就國內(nèi)市場而言，目前外資企業(yè)研發(fā)、設(shè)計、管理能力較強，而國內(nèi)企業(yè)，特別是民營企業(yè)雖然經(jīng)營思路靈活、銷售渠道強大，但企業(yè)規(guī)模大小不一、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，企業(yè)設(shè)計研發(fā)能力仍有待加強。國家及地方政府應(yīng)積極鼓勵企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群進行產(chǎn)業(yè)價值鏈延伸，扶持低壓電器企業(yè)向“專、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點突出的產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶動產(chǎn)業(yè)升級。

二、2015年我國低壓電器產(chǎn)品進出口基本情況

（1）貿(mào)易逆差逐漸縮小

2008～2015年我國低壓電器產(chǎn)品進出口穩(wěn)定，貿(mào)易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢。2014～2015年的貿(mào)易逆差分別為10.67億美元和3.9億美元，可以看出，2015年我國低壓電器產(chǎn)品的國際競爭力在逐步增強，歷年進出口數(shù)據(jù)對比情況見表1。

表1 2008～2015年我國低壓電器產(chǎn)品進出口情況

（2）月進出口情況分析

2015年我國低壓電器產(chǎn)品累計進口達到141.42億美元，由于上年基數(shù)較高，同比大幅下降7.8%；出口方面，2015年出口同比一反2014年的強勢態(tài)勢，出口額137.52億美元，同比小幅下降3.6%，近五年來首次出口遭遇寒冬。由于國外圣誕及元旦節(jié)日過后采購需求旺盛，從出口月度分布情況可知，歲末年第2個月的出口金額明顯大于平常月份。2015年月進出口數(shù)據(jù)見表2。

表2 2015年我國低壓電器產(chǎn)品月度進出口情況

（3）高檔低壓電器的需求仍然依靠進口

目前國產(chǎn)中、低端低壓電器基本上占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場，高端低壓電器產(chǎn)品國內(nèi)除為數(shù)不多企業(yè)的產(chǎn)品可與國外同類產(chǎn)品抗衡外，大部分國內(nèi)高端產(chǎn)品的市場仍由外企占領(lǐng)，國內(nèi)產(chǎn)品的占有率仍然較低。2015年我國低壓電器出口的最主要產(chǎn)品為接插件（電壓≤36V），出口額58.1億美元，占出口總額的42.4%；另外，大多數(shù)產(chǎn)品的進口價格高于出口價格，其中光導(dǎo)纖維用連接器進口單價為348.09美元，而我國出口此類產(chǎn)品的價格只有29.95美元，說明我國出口仍舊以低價的中、低檔產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品的國際競爭力仍有待提高。

通過產(chǎn)品分類的出口海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國出口的產(chǎn)品單價平均增長3.51%，出口數(shù)量同比下降6.9%，由此可以看出，我國低壓電器產(chǎn)品的升級和優(yōu)化進程較快，行業(yè)整合力度加劇，高端競爭力也在逐漸增強，分類產(chǎn)品海關(guān)出口數(shù)據(jù)見表3。

表3 2015年我國低壓電器分類產(chǎn)品出口情況

（4）主要進出口市場分析

進口方面： 我國低壓電器進口主要來自亞洲市場，占比77.5%，歐洲市場占比14.8%，北美洲市場占比5.2%；亞洲主要進口國為日本25.6%、韓國9.5%；歐洲主要進口國為德國7.2%；北美洲主要進口國為美國5.1%。

出口方面：我國低壓電器出口主要也是亞洲、歐洲和北美洲這三大市場，出口超過90%的份額被這三大市場占據(jù)。2015年出口占比分別為60.9%、15% 和14.6%，出口分別同比下降8.1%、0.3%和增長6.2%。亞洲主要出口國家和地區(qū)占比為：香港28.7%，日本6.4%，韓國3.8%；歐洲主要出口國為德國、英國和法國；北美洲主要出口國為美國13.8%。

值得一提的是，2015年我國低壓電器對非洲、老撾、馬來西亞等的出口呈現(xiàn)出了較為明顯的增長，特別是非洲同比大幅增長了20.9%，說明我國低壓電器企業(yè)在開拓新興國際市場方面取得了一些成效，統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表4。

表4 2015年我國低壓電器進出口主要市場統(tǒng)計

（5）我國低壓電器進口超三成為出口復(fù)進口

由海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年我國從日本和韓國進口低壓電器產(chǎn)品金額分別下降5%和下降10.2%，進口數(shù)量同比分別下降4.6%和25.6%。我國超三成的低壓電器產(chǎn)品進口來自日韓。這其中主要因素為日韓兩國的電器制造商均在國內(nèi)建立的加工基地，用國內(nèi)的低廉勞動力生產(chǎn)，進而再度出口又稱為正宗進口貨高價返銷國內(nèi)市場。

（6）我國低壓電器主要的出口市場分析

由海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國香港、美國、日本三大市場的出口總額達到中國低壓電器全球出口總量的近一半。其中中國香港28.7%、美國13.8%和日本6.4%；一是反映出三地具有較強的國際貿(mào)易地位和貿(mào)易發(fā)散功能，二是反映出我國對外貿(mào)易的渠道是通過中間商進行，沒能與真正的實際客戶形成直接交易。我國出口主要國別市場數(shù)據(jù)見表5。

表5 2015年我國低壓電器出口主要國、地區(qū)市場統(tǒng)計

（7）貿(mào)易方式中加工貿(mào)易為主流，造成出口逆差

進口方面：2015年我國低壓電器進口貿(mào)易中，一般貿(mào)易占比35%，加工貿(mào)易占比47.9%，同比減少8.2%，與上年同期略有下滑。而加工貿(mào)易又主要區(qū)分為進料加工貿(mào)易和來料加工裝配貿(mào)易，由海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國低壓電器行業(yè)以進料加工貿(mào)易為主要貿(mào)易方式，2015年以該方式進口額達62.5億美元，占全部進口額44.2%。

出口方面：2015年低壓電器出口一般貿(mào)易占比47.3%，同比小幅下降1.4%，加工貿(mào)易出口占比41.3%，同比小幅下降4.3%，其中進料加工貿(mào)易出口占比39.6%。進料加工制成成品由經(jīng)營企業(yè)外銷出口的加工貿(mào)易方式依然是我國低壓電器行業(yè)最大特點，但一般貿(mào)易增速較快，可以看出我國低壓電器的制造水平和國際競爭力提升的速度正在加快。

從數(shù)據(jù)顯示，2015年進料加工貿(mào)易進口額達62.5億美元，而同期加工貿(mào)易出口額為54.4億美元。這說明以進料加工貿(mào)易方式進口低壓電器初級產(chǎn)品，經(jīng)我國加工貿(mào)易企業(yè)進一步深加工再出口后，沒有增值反而還減少了8億美元左右，這也是我國低壓電器產(chǎn)品貿(mào)易逆差主要原因之一。進出口貿(mào)易方式統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表6。

表6 2015年我國低壓電器進出口貿(mào)易方式統(tǒng)計

（8）國內(nèi)出口省市分析

由海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年廣東省仍為我國低壓電器進出口第一大省，進口占全國的39.4%，出口占全國的38.9%。江蘇和浙江的進出口額占比也均超過10%，浙江省則主要以出口為主。占比達到19.6%。從低壓電器出口增速來看，四川、江西、湖北、廣西四地增幅較快。出口省市統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表7。

表7 2015年我國低壓電器出口主要省市統(tǒng)計

三、影響我國低壓電器產(chǎn)品出口的因素

（1）低壓電器行業(yè)科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入明顯不足，阻礙低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

低壓電器產(chǎn)品跨多個學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型專業(yè)。隨著相關(guān)技術(shù)、相關(guān)新材料、新工藝發(fā)展都會引發(fā)新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據(jù)統(tǒng)計國外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達到總銷售額5%～7%左右。而我國低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額1%～2%，優(yōu)秀企業(yè)大約在3%左右。

在低壓電器新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷發(fā)展以及智能電網(wǎng)發(fā)展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國低壓電器行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場競爭能力。

（2）低壓電器制造成本上升勢頭不可逆轉(zhuǎn)

我國低壓電器中，低檔產(chǎn)品還在大批量生產(chǎn)，這批產(chǎn)品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國際市場價格。所以低壓電器主要原材料價格居高不下的局面甚至繼續(xù)上升的局面將難以改變。

另外，隨著資金緊缺、財務(wù)成本上升以及員工工資快速提高帶來人員成本提高也不可逆轉(zhuǎn)。它必將造成低壓電器生產(chǎn)利潤不斷下降。許多企業(yè)已處于微利和虧損狀態(tài)。同時，給企業(yè)加大科研，新品研發(fā)與技改投入帶來困難。

（3）國外著名品牌沖擊和國內(nèi)壟斷行業(yè)加入使國內(nèi)低壓電器優(yōu)秀企業(yè)雪上加霜

在智能電網(wǎng)建設(shè)中，國網(wǎng)公司及很多設(shè)計部門更傾向于選用外資著名品牌，外加國內(nèi)壟斷行業(yè)直接參與低壓電器制造，使國內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)包括優(yōu)秀企業(yè)在市場競爭中處于不利地位。

（4）低壓電器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，仿冒和價格競爭依然存在

一般低壓電器產(chǎn)品已處于微利狀態(tài)，原來曾帶動低壓電器行業(yè)發(fā)展起重大作用的產(chǎn)品如DW45萬能式斷路器利潤也明顯下降。

（5）低壓電器生產(chǎn)模式改變

隨著市場經(jīng)濟不斷發(fā)展，由研究所牽頭聯(lián)合設(shè)計新產(chǎn)品全行業(yè)生產(chǎn)的格局已徹底打破。隨之而來的是企業(yè)自主研發(fā)差異化新產(chǎn)品。這樣造成低壓電器內(nèi)外部附件，主要零部件制造商試制工作量，試制費用大幅度增加，而每一個附件或零部件生產(chǎn)批量減少，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，也難以產(chǎn)生利潤。附件制造廠積極性不高也給整機廠發(fā)展新產(chǎn)品帶來困難。

（6）企業(yè)缺乏合適的對外貿(mào)易渠道

長期以來，我國眾多低壓電器生產(chǎn)廠家關(guān)注的是生產(chǎn)和提高產(chǎn)品品質(zhì)，基本定位于國內(nèi)銷售，不太重視如何將自己產(chǎn)品打入到國際市場上去，缺乏推向外銷渠道和外貿(mào)的專業(yè)人員，再則我國企業(yè)的國際貿(mào)易由于品質(zhì)不高、品牌不硬，直接用戶一般都找不到，大都還是通過中間商進行轉(zhuǎn)手銷售，利潤均在營銷過程中被中間商賺取，企業(yè)真正得到的利潤有限，所以積極性受到一定壓制。

（7）國外貿(mào)易壁壘力度加大

近年來，由于中國經(jīng)濟快速發(fā)展，銷售場市擴大，積極進軍國際市場已成為熱潮。不同程度地引起所在國家的重視，采取不同方式的保護措施，除了大力開展知識產(chǎn)權(quán)保護外，還構(gòu)筑一個個技術(shù)壁壘，增加中國產(chǎn)品進入的門檻，最典型的如歐洲的ROHS指令、廢棄物回收指令，以及形形式式的反傾銷保護等，致使中國企業(yè)產(chǎn)品出口難度加大。

四、我國低壓電器行業(yè)出口形勢發(fā)展預(yù)測

1）隨著中國經(jīng)濟持續(xù)快速的增長，為低壓電器產(chǎn)品提供了巨大的市場空間，中國市場強烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于中國市場，在改革開放短短的幾十年，中國低壓電器制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。特別是國際和國內(nèi)電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，對低壓電器的需求也將迅速增長，未來低壓電器業(yè)出口還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2）世界經(jīng)濟近年來呈現(xiàn)下滑的低迷狀態(tài)，各國政府都將出臺各項刺激經(jīng)濟的政策來拉動，如加大固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費，智能電網(wǎng)建設(shè)及城鎮(zhèn)化等，這些舉措必將拉動發(fā)電量和用電量的增長。例如我國2011～2020年將是我國智能電網(wǎng)建設(shè)的主要時期，智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預(yù)計接近4萬億元。所以，低壓電器行業(yè)未來幾年國內(nèi)和出口市場的發(fā)展空間將持續(xù)放大。

3）我國低壓電器行業(yè)經(jīng)過近十多年的引進、消化、吸收，自主研發(fā)能力大大提升，且隨著先進制造裝備的引入，產(chǎn)品性能和質(zhì)量也得到大幅提高，各項指標(biāo)基本與世界先進水平同步，目前已經(jīng)全面進入智能化階段，預(yù)計智能電網(wǎng)及智能成套設(shè)備、智能配電、控制系統(tǒng)的出口將迎來黃金發(fā)展期。

4）在國內(nèi)市場競爭日趨激烈的低壓電器行業(yè)，“以設(shè)計提升品牌價值，以設(shè)計擺脫‘低端’難題”的呼吁日漸強烈。而一些有前瞻性的企業(yè)更是勇敢地邁出了走出國門的堅實步伐，通過加大研發(fā)力量，自主創(chuàng)新設(shè)計，開發(fā)適合和滿足國際市場需求的高性能產(chǎn)品，打造國際品牌，或通過與國外知名企業(yè)合作來全面提升品牌和產(chǎn)品競爭力，打進國外市場，實施走出去戰(zhàn)略，潮流已勢不可擋。

5）建立自己的外銷渠道和專業(yè)外貿(mào)團隊，努力攻克外銷過程中貿(mào)易壁壘，建設(shè)自己的知識產(chǎn)權(quán)保護體系，確保在國際貿(mào)易和交往中立于不敗之地，已成為眾多中國低壓電器企業(yè)正在努力的奮斗目標(biāo)。

6）我國倡導(dǎo)的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、“高鐵項目走出去”戰(zhàn)略正得到世界上眾多國家和地區(qū)的響應(yīng)，這必將極大地刺激和帶動我國對外貿(mào)易的快速增長，對低壓電器行業(yè)來說也都是極好的發(fā)展機遇。

綜上所述，在復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟環(huán)境中，我國低壓電器進出口貿(mào)易遇到前所未有的大好機遇，同時也面臨著全球經(jīng)濟不景氣的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，預(yù)計2016年我國低壓電器外貿(mào)進口與去年相比會繼續(xù)保持較好上升勢頭，有望能夠拉近多年的逆差程度，走向持平狀態(tài)，出口總金額增幅預(yù)計5%～10%左右。