鄭煒（中國石化化工銷售有限公司華東分公司計(jì)劃信息部， 上海200050）

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國內(nèi)聚丙烯快餐盒專用料的市場(chǎng)現(xiàn)狀及對(duì)策

鄭煒（中國石化化工銷售有限公司華東分公司計(jì)劃信息部， 上海200050）

摘要：聚丙烯快餐盒因其衛(wèi)生、方便等特性受到消費(fèi)者青睞，市場(chǎng)前景廣闊。國內(nèi)對(duì)專用生產(chǎn)原料的需求也日益增強(qiáng)。聚丙烯快餐盒專用料對(duì)性能指標(biāo)要求較高，近年來才實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，逐漸頂替進(jìn)口原料。目前，以中國石油、中國石化、寧波臺(tái)塑和進(jìn)口為國內(nèi)原料來源。因附加值較高，這款原料為國內(nèi)聚丙烯供應(yīng)商調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、走差別化路線提供了一個(gè)選擇。但是，該原料的市場(chǎng)容量相對(duì)有限，各家供應(yīng)商應(yīng)注重原料品質(zhì)的提升、供應(yīng)的穩(wěn)定、區(qū)域間供應(yīng)的平衡以及新用途的開發(fā)，而不應(yīng)為了市場(chǎng)份額盲目提高產(chǎn)量。

關(guān)鍵詞：聚丙烯；快餐盒；專用料；細(xì)分市場(chǎng)；差別化

0 引言

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們對(duì)食品安全的認(rèn)識(shí)不斷提高，以及近來興起的互聯(lián)網(wǎng)外賣業(yè)務(wù)，國內(nèi)對(duì)于快餐盒的需求日益增大，要求也逐漸提高。目前，市場(chǎng)上使用的快餐盒種類很多，主要有塑料類（聚丙烯和聚苯乙烯）、紙類、淀粉類、金屬類等，都各有特點(diǎn)。聚丙烯制的快餐盒，即市面上常見的透明塑料快餐盒，具有良好的衛(wèi)生安全性、耐低溫、耐高溫、可微波爐加熱等特性［1］。雖然其價(jià)格相對(duì)較高，但已逐漸成為快餐盒市場(chǎng)的主流。聚丙烯快餐盒的興起，增加了國內(nèi)對(duì)專用生產(chǎn)原料的需求。另一方面，隨著國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能的集中釋放和國際原油價(jià)格的下跌，國內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)，尤其是低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。以中國石化、中國石油為首的大型供應(yīng)商紛紛尋求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，從低端市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)中抽身，轉(zhuǎn)向中高端產(chǎn)品和差別化產(chǎn)品的開發(fā)與推廣。因此，有必要對(duì)聚丙烯快餐盒專用料市場(chǎng)進(jìn)行研究，以發(fā)現(xiàn)蘊(yùn)藏在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中的商機(jī)，并為國內(nèi)聚丙烯供應(yīng)商提供對(duì)策建議。本文首先對(duì)聚丙烯快餐盒專用料進(jìn)行了簡(jiǎn)介；再根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理和分析；最后以分析結(jié)果為依據(jù)，對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展提出了幾點(diǎn)建議，以供國內(nèi)供應(yīng)商參考。

1 聚丙烯快餐盒專用料簡(jiǎn)介

聚丙烯快餐盒屬薄壁注塑制品，即壁厚小于0.7 mm、長徑比大于150的制品［2］。對(duì)于這類薄壁注塑聚丙烯原料來說，熔體必須具有較高的流動(dòng)性以達(dá)到在很短的時(shí)間內(nèi)充滿模腔的目的［3］。因此，這種快餐盒的生產(chǎn)速度很快，一模在5～7 s左右，一模出2～4只。在原料選擇上，必須選用熔指大于45 g/10 min的高熔指聚丙烯［4］。

聚丙烯快餐盒的壁厚只有0.3～0.5 mm，在如此薄的情況下，為了使餐盒盛滿食物后不發(fā)生變形，就要求餐盒具有很好的剛性，即原料具有足夠的彎曲模量，要求至少在1500 MPa以上［4］。在具有一定的剛性的同時(shí)，餐盒還應(yīng)具備基本的抗沖擊性能，使餐盒不易破裂。所以原料的剛韌平衡也很關(guān)鍵。

聚丙烯快餐盒可冷凍、冷藏，可微波爐加熱，使用溫差在-20～120 ℃之間。因此，要求快餐盒必須在此溫差范圍內(nèi)不變形、不變脆、不破裂，這也就要求原料的結(jié)晶顆粒必須均勻，軟化點(diǎn)及變形溫度需足夠高，要求結(jié)晶溫度在120 ℃以上［4］。

表1 聚丙烯快餐盒專用料的主要技術(shù)指標(biāo)［4］

制備這種高熔指聚丙烯專用料的途徑有2 條：降解法和氫調(diào)法［5］。降解法也叫可控流變技術(shù)，是將生產(chǎn)的低熔指聚丙烯在造粒過程中添加有機(jī)過氧化物進(jìn)行控制化學(xué)降解，來改善產(chǎn)品的流動(dòng)性［6］。利用這種方法生產(chǎn)高熔指聚丙烯時(shí)，裝置切換牌號(hào)比較容易，分子量分布變窄，但是由于很難避免過氧化物殘留，制品易產(chǎn)生變色和異味等問題［5-6］。氫調(diào)法是在聚合過程中通過氫加入量來控制產(chǎn)品的熔指。使用該方法得到的產(chǎn)品不產(chǎn)生氣味，更適宜用作食品包裝材料［5］，且產(chǎn)品在流動(dòng)性、剛性和抗沖擊性能之間達(dá)到很好的平衡［6］。

2 聚丙烯快餐盒專用料的市場(chǎng)分析

在2010年以前，國內(nèi)生產(chǎn)聚丙烯快餐盒的原料完全依賴進(jìn)口，以韓國三星的HI828與HJ730L、韓國大林的HP740T與HA748L為主流原料［7］，較高的價(jià)格和不穩(wěn)定的供應(yīng)，限制了這些進(jìn)口原料在快餐盒行業(yè)的應(yīng)用，原料的缺乏也限制了聚丙烯快餐盒行業(yè)的發(fā)展。

2.1 國內(nèi)原料供應(yīng)

2010年9月，中國石油蘭港石化開發(fā)出快餐盒專用料H9018，首次實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。因具有先入者優(yōu)勢(shì)，中國石油的H9018在國內(nèi)聚丙烯快餐盒行業(yè)享有巨大的品牌效應(yīng)和市場(chǎng)占有率。

在隨后的幾年里，聚丙烯快餐盒行業(yè)快速發(fā)展，原料供應(yīng)也逐漸豐富，大部分實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。2011年中國石化廣州分公司開始試生產(chǎn)快餐盒專用料S980［3］；2013年中國石化鎮(zhèn)海分公司成功生產(chǎn)M50T［8］，后經(jīng)工藝改進(jìn)，更名為M60T。中國石化憑借后發(fā)優(yōu)勢(shì)和成熟的市場(chǎng)渠道，迅速獲得市場(chǎng)份額。目前，除了上述牌號(hào)外，市場(chǎng)上還有中國石化燕山分公司的K1860、中國石油撫順石化的HPP1850、寧波臺(tái)塑的1450T，以及博祿、巴塞爾、三星等國外供應(yīng)商的同類牌號(hào)。在這些牌號(hào)中，H9018、HPP1850、M60T、K1860和1450T都以氫調(diào)法進(jìn)行生產(chǎn)［8-9］；S980采用降解法進(jìn)行生產(chǎn)［3］。

根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)牌號(hào)基本能夠滿足聚丙烯快餐盒的生產(chǎn)要求，但相比于進(jìn)口原料的熔指、剛性、抗沖擊和透明度等性能，我國產(chǎn)牌號(hào)仍在其中一個(gè)或多個(gè)方面表現(xiàn)不夠穩(wěn)定，進(jìn)而影響原料的市場(chǎng)價(jià)格。

2.2 國內(nèi)市場(chǎng)份額

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2014年國內(nèi)聚丙烯快餐盒專用料的表觀消費(fèi)量約為110000 t，2015年達(dá)150000 t左右，增長36%。如圖1所示，2015年中國石油憑借H9018和HPP1850占據(jù)44%的市場(chǎng)份額；中國石化的M60T、S980和K1860共擁有34%的市場(chǎng)份額；寧波臺(tái)塑1450T占12%；進(jìn)口原料則只有10%的市場(chǎng)份額。由此可見，國產(chǎn)原料已基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)進(jìn)口原料的替代，國內(nèi)原料的供應(yīng)已形成中國石油和中國石化占主要地位的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

圖1 2015年國內(nèi)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額

2.3 原料區(qū)域分布

從原料消費(fèi)量的區(qū)域分布上來看，中國石油蘭港石化的H9018依托中國石油的銷售網(wǎng)絡(luò)，在全國范圍內(nèi)銷售，主要以華東、華北和華南地區(qū)為主。中國石化則因生產(chǎn)裝置分布較廣，主要采用區(qū)域化就近銷售的原則。經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，如表2所示，2015年華東地區(qū)的消費(fèi)量最大，占據(jù)全國總量的近一半，其次是華南地區(qū)、華北及東北地區(qū)。中西部地區(qū)的聚丙烯快餐盒行業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，原料的供應(yīng)也不穩(wěn)定，消費(fèi)量所占比重最低。

表22015年國內(nèi)原料消費(fèi)的區(qū)域分布

2.4 經(jīng)濟(jì)效益

聚丙烯快餐盒的生產(chǎn)對(duì)原料各項(xiàng)指標(biāo)的要求較嚴(yán)格，且不能使用回料，所以原料的可替代性較低。目前，國內(nèi)原料的供需總體平衡，甚至供應(yīng)略有不足。因此，在近年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能集中釋放、國際原油價(jià)格走低的大背景下，雖然聚丙烯價(jià)格一路走低，但聚丙烯快餐盒專用料卻表現(xiàn)出較高的附加價(jià)值，與通用聚丙烯的價(jià)差能維持在500～700元/噸，有時(shí)甚至達(dá)到1000元/噸以上。如圖2所示，2015年中國石化鎮(zhèn)海分公司的M60T與通用拉絲料PPH-T03的價(jià)差最高達(dá)到了1633元/噸。2015年M60T的年度出廠均價(jià)為8990元/噸，而PPHT03的年度出廠均價(jià)為8093元/噸，平均價(jià)差近900元/噸。而M60T的生產(chǎn)成本只比PPH-T03高出100～150元/噸，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。

圖2 2015年鎮(zhèn)海M60T與通用拉絲料價(jià)差

2.5 下游利潤空間

以2015年原料的均價(jià)來測(cè)算聚丙烯快餐盒的生產(chǎn)成本，考慮人工、設(shè)備、租金等各方面因素，餐盒的成本在0.27元/只左右，餐盒的出廠價(jià)為0.4元/只左右，終端銷售價(jià)為每只1元/只，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤十分豐厚。

3 對(duì)策建議

近年，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能集中釋放，2014年原油價(jià)格急速跳水，國內(nèi)聚丙烯的價(jià)格也一路走低，通用聚丙烯的價(jià)格從2014年近12000元/噸的高點(diǎn)，跌至2015年的低點(diǎn)6 500元/噸左右，跌幅達(dá)46%。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，迫使聚丙烯供應(yīng)商開始產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，開展差別化競(jìng)爭(zhēng)。煤化工企業(yè)是聚丙烯市場(chǎng)的新進(jìn)入者，技術(shù)儲(chǔ)備相對(duì)薄弱，目前仍以生產(chǎn)通用聚丙烯為主，定位中低端市場(chǎng)。中國石化、中國石油等傳統(tǒng)石腦油路徑供應(yīng)商，由于技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，開始瞄準(zhǔn)各細(xì)分市場(chǎng)，開發(fā)各種用途的專用原料，快餐盒專用料就是其中之一。

目前來看，快餐盒專用料是一款盈利水平較高的產(chǎn)品，而且市場(chǎng)前景很好。但是150000 t/a的市場(chǎng)容量，相對(duì)于國內(nèi)近20000000 t的聚丙烯消費(fèi)量［10］來說，只是一個(gè)很小的細(xì)分市場(chǎng)。目前這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)形成的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)能夠很好地滿足現(xiàn)有的市場(chǎng)需求，是比較健康的。但整個(gè)聚丙烯市場(chǎng)的現(xiàn)狀以及各大供應(yīng)商急于尋求產(chǎn)品差別化突破的心態(tài)，容易出現(xiàn)因利潤空間較大就盲目提高產(chǎn)量或者開發(fā)類似的牌號(hào)加入細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象。這勢(shì)必將打破該細(xì)分市場(chǎng)健康的競(jìng)爭(zhēng)格局，很快就會(huì)陷入無序的價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)各供應(yīng)商甚至是下游聚丙烯快餐盒行業(yè)都是不利的。類似失敗的案例在國內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)已不勝枚舉。

針對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)聚丙烯供應(yīng)商提出幾點(diǎn)建議：

（1）維持現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局，不盲目提高產(chǎn)量或增加新牌號(hào)，以免陷入價(jià)格戰(zhàn)，損害各方利益。

（2）關(guān)注原料品質(zhì)的提升，在熔指穩(wěn)定性、剛韌平衡、透明度等方面進(jìn)行改進(jìn)，以進(jìn)一步對(duì)進(jìn)口原料進(jìn)行替代。

（3）提高原料供應(yīng)的穩(wěn)定性。穩(wěn)定的供應(yīng)是贏得用戶的關(guān)鍵之一，但又與目前大裝置生產(chǎn)和低庫存運(yùn)行等現(xiàn)實(shí)情況相矛盾。如何實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的供應(yīng)對(duì)供應(yīng)商來說是一大考驗(yàn)。

（4）注意原料在區(qū)域間的平衡。目前，東部地區(qū)的原料供應(yīng)較為充足，但中西部地區(qū)則較為匱乏?？梢赃m當(dāng)加大對(duì)中西部地區(qū)原料的供應(yīng)量，以支持聚丙烯快餐盒行業(yè)在這些地區(qū)的發(fā)展。

（5）嘗試拓寬原料的用途，如在其他日用品行業(yè)和改性行業(yè)的應(yīng)用，增大市場(chǎng)容量。

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