吳有君

(中國石化上海石油化工股份有限公司，上海 200540)

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國際油價波動對中國經(jīng)濟的影響分析

吳有君

(中國石化上海石油化工股份有限公司，上海 200540)

摘要：受經(jīng)濟形勢和地緣政治的影響，近年來石油價格的波動幅度比較大，對世界乃至我國的經(jīng)濟影響很大。對導致油價波動的各種原因進行了分析，認為石油價格的大幅波動還將持續(xù)，而從長期趨勢看高油價時代已不太可能重現(xiàn)。低油價對我國經(jīng)濟總體有利，但會對我國的新能源和采油等產(chǎn)業(yè)造成一定影響，建議國家采取一定的措施予以扶持。

關鍵詞：油價波動產(chǎn)油國影響經(jīng)濟新能源

近年來，國際石油市場風云變幻，供需形勢不斷發(fā)生變化，價格波動非常劇烈。隨著金融危機的爆發(fā)，原油價格(本文油價均指美國西德克薩斯輕質(zhì)原油，即WTI價格)從2008年7月的147美元/桶快速下跌，至2009年2月原油價格已跌至33美元/桶。此后，隨著以中國為代表的各國經(jīng)濟的復蘇，原油價格開始上漲，2011年4月達到114美元/桶，隨后價格有所下跌，到2013年7月又漲至109美元/桶。從2014年6月開始，原油價格開始大幅下降，2015年下半年開始加速下降，2016年1月份則開始暴跌，1月20日國際油價暴跌近7%，跌破27美元/桶，滑至近13年來的新低，一月份僅過了20天，國際油價已經(jīng)直線滑落四分之一。油價的大幅波動，對我國國民經(jīng)濟的運行造成了很大的影響，因此對國際油價大幅波動的特點和原因進行分析很有必要。

1國際油價波動分析

世界經(jīng)濟繼續(xù)低迷，導致石油需求增速放緩，而石油供應仍繼續(xù)增長，市場供需基本面寬松，決定了國際油價仍將低位徘徊。預計2016年世界石油需求為9 550萬桶/d，比2015年增長110萬桶/d，低于2015年的增速。非經(jīng)合組織國家仍是需求增長的主要來源，預計比上年增長100萬桶/d[1]。

1.1原油需求增長放緩

原油需求與全球經(jīng)濟關系緊密，全球經(jīng)濟持續(xù)繁榮時，原油的需求量就會增加，反之就會減少。世界經(jīng)濟的發(fā)展仍不樂觀，國際貨幣基金組織(IMF)將2016年全球經(jīng)濟增長率預估從此前的3.6%降至3.4%，2017年的全球經(jīng)濟增長率預估從3.8%調(diào)降至3.6%。

1.1.1發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)濟雖有所好轉，但原油需求增長緩慢

近年來，美國的經(jīng)濟在全球各經(jīng)濟體中形勢最好。自從2008年金融危機爆發(fā)以來，美國采用了量化寬松政策，使得經(jīng)濟開始復蘇[2]。據(jù)美國聯(lián)邦儲備委員會(以下簡稱美聯(lián)儲)預計，2015年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長2.4%，2016年預計為2.4%，長遠來看在2.0%左右；失業(yè)率2015年為5.0%，2016年由4.8%調(diào)整至4.7%，長遠來看維持在4.9%左右。因此，美聯(lián)儲決定從2015年12月開始加息，結束長達12年的零利率政策。美國商務部(DOC)2016年5月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，第一季度GDP折合年率增長0.8%，為一年來最小增幅，但企業(yè)投資、居民消費、營建支出和商品貿(mào)易數(shù)據(jù)均有明顯增長，多數(shù)分析認為美聯(lián)儲將再次啟動加息。美國能源信息署(EIA)將2016年美國原油需求增速從12萬桶/d上調(diào)至16萬桶/d。

20世界90年代以后，日本經(jīng)濟發(fā)展幾乎停滯了20年。2012年底安倍晉三在第二次執(zhí)政以后，采用了所謂的安倍經(jīng)濟學，即要求日本央行配合發(fā)鈔，2013年1月11日通過了2 267.6億美元的政府投資，并采取了日元大幅貶值等措施，使得日本經(jīng)濟有所起色，2013—2014年的經(jīng)濟增長率均超過了1%，效果相當明顯。但是為了抵消安倍經(jīng)濟學對政府財政造成的影響，安倍政府于2014年將消費稅率提升到8%，使得日本經(jīng)濟的發(fā)展速度受到影響，2015年第2季度環(huán)比負增長，而第3季度環(huán)比增長0.3%，年化增長1%。日本還計劃在2017年將消費稅進一步提升到10%(但根據(jù)目前的經(jīng)濟形勢，加稅政策不一定會得到實施)，屆時日本的經(jīng)濟增長前景將進一部受到影響。另外，日本在大地震后關閉了核電站，使其能源(包括石油)的進口大幅增加。2014年日本重新確立核電站安全標準，并于2015年8月重啟川內(nèi)核電站1號機組，預計日本的核電站還將小規(guī)模地不斷重啟，日本的石油進口量將有一定幅度的下降。

在2008年的金融危機以后，歐洲國家推出了規(guī)模龐大的經(jīng)濟刺激計劃，使得政府債務急劇加重，為后來一些歐洲國家的主權債務危機埋下了隱患，隨后便爆發(fā)了以希臘債務問題為代表的歐債危機，使得歐洲經(jīng)濟一度陷入了停頓。因此，歐元區(qū)在制度建設方面邁出了步伐，采取了強化歐元區(qū)政治協(xié)調(diào)、設立救助機制、推出財政公約等措施，保住了歐洲的一體化進程。此后，歐洲經(jīng)濟開始了緩慢復蘇，其經(jīng)濟結構得到了改善，歐元區(qū)2015年第二季度GDP增長了0.4%，第三季度則增長了0.3%。持續(xù)下降的油價使得歐洲的經(jīng)濟得到了一定程度的提升。但是，總體來看，歐洲的復蘇步伐仍然緩慢且仍會有反復，對能源的需求仍然不夠旺盛。

1.1.2新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長步履艱難

一段時間以來，由于受到大宗商品價格大幅走低以及美國加息造成資金回流等因素的影響，一些新興經(jīng)濟體的經(jīng)濟發(fā)展陷入非常困難的境地。

2014年巴西經(jīng)濟增長僅為0.1%，然而通貨膨脹率卻高達6.41%。2015年以來，巴西連續(xù)3個季度GDP出現(xiàn)萎縮，前三季度巴西GDP下降3.2%，而通貨膨脹率同比已經(jīng)上漲超過10%。經(jīng)濟滯脹的持續(xù)，不可避免地侵蝕了巴西國民的消費能力，以消費拉動增長的巴西傳統(tǒng)模式已經(jīng)喪失活力。巴西個人消費已經(jīng)連續(xù)三個季度下跌，平均每季度下跌8.5%，投資按平均10%的速度連續(xù)三季度下跌。

國際大宗商品價格暴跌也令南非經(jīng)濟受到重創(chuàng)，據(jù)南非官方初步估計，2015年第二季度南非經(jīng)濟萎縮1.3%，第三季度則僅增長0.7%。南非統(tǒng)計局稱，石油等行業(yè)的高產(chǎn)量拉動了制造業(yè)增長，煤炭、鉑金產(chǎn)量的減少以及鉆石需求量減少影響了礦業(yè)表現(xiàn)。巴克萊分析師估計該國經(jīng)濟2015年將增長1.4%，2016年將增長1.8%。

俄羅斯因為烏克蘭東部問題遭到西方的經(jīng)濟制裁，再加上油價的大幅下降，使其經(jīng)濟受到很大的沖擊，導致俄羅斯盧布大幅貶值，經(jīng)濟增長率大幅下降，2015年GDP收縮3.2%，2016年有望溫和增長0.3%。

1.1.3中國經(jīng)濟進入新常態(tài)

中國在經(jīng)歷了30年的高速增長后，經(jīng)濟增速比前幾年有所下降，2014年GDP增長7.3%,比2013年(7.7%)有較大幅度的下降，2015年的增速則降為6.9%。中國經(jīng)濟走入了新常態(tài)，GDP增長仍將保持中高速。中國經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，但在當前全球經(jīng)濟和國內(nèi)經(jīng)濟形勢下，不可能通過短期刺激實現(xiàn)V型反彈，可能會經(jīng)歷一個L型增長階段[3]。中國不僅經(jīng)濟增速下降，經(jīng)濟結構也開始變化，2015年第一產(chǎn)業(yè)比上年增長3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增長6.0%；第三產(chǎn)業(yè)增長8.3%。也就是說，能源消耗相對較少的第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的占比越來越高，能源消耗總量的增長放緩，如2015年的電力消耗僅增長0.5%，中國的石油消費增長從長遠看會逐步放緩。中國近年來原油進口情況見表1。

表1　中國近年原油進出口情況　Mt

從表1中可以看出：近年來原油進口增速還是比較快的，尤其是2015年，盡管經(jīng)濟放緩，但原油進口增長速度并不慢，這主要是由于油價大幅走低后，中國開始增加戰(zhàn)略石油儲備。截至2015年年中，共建成8個國家石油儲備基地。接下來中國計劃在現(xiàn)有的8個戰(zhàn)略石油儲備項目基礎上新建4個項目，預計2016年啟動，最終目標是到2020年使儲備總量滿足100 d進口需求。國際能源組織(IEA)預計2016年中國將增加1.45億桶儲藏能力。另外，2015年中國首次允許小型及獨立運營的煉油商進口和出口原油，以鼓勵競爭和刺激私營部門投資。

中國的煤化工發(fā)展迅速，2015年煤制烯烴產(chǎn)能已達到11.36 Mt/a,而且擬建項目也較多。盡管由于石油價格走低，使得產(chǎn)能利用率較低，但如果未來原油價格走高，這些產(chǎn)能的利用率就會走高，使煤化工對石油化工的替代率提高，從而抑制石油消費量的提高。

中國的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，截至2015年6月，汽車保有量已經(jīng)突破了1.63億輛，僅次于美國，成為全球第二，交通運輸行業(yè)對于原油的需求量增長比較旺盛。

1.2供給增長

由于美國頁巖油技術日趨成熟，成本不斷下降，威脅到石油輸出國組織(OPEC)國家的利益，因此沙特阿拉伯等國開足馬力生產(chǎn)原油，盡管油價下降，但原油供給量仍然偏高。

1.2.1OPEC原油產(chǎn)量繼續(xù)提高

西方國家對伊朗的制裁取消后，2016年伊朗原油將重返國際市場。伊朗的目標是制裁取消后立即將產(chǎn)量提升50萬桶/d，半年內(nèi)提升至400萬桶/d。同時，伊拉克政府由于持續(xù)戰(zhàn)爭等原因，財政壓力很大，也迫切希望能在短時間內(nèi)迅速提升原油產(chǎn)量，且該國仍具有較大增產(chǎn)潛力，因此未來OPEC面臨的產(chǎn)量壓力將越來越大。預計2016年OPEC石油產(chǎn)量為3 910萬桶/d，比2015年增長120萬桶/d，其中原油產(chǎn)量為3 235萬桶/d，比2015年增長100萬桶/d[1]。

美國從伊拉克撤軍以及阿拉伯之春事件后，中東地區(qū)的地緣政治更為復雜，伊拉克、敘利亞和利比亞等國陷入無休止的戰(zhàn)局中。低油價下產(chǎn)油國經(jīng)濟政治風險不斷加大，不穩(wěn)定因素可能進一步增加，伊斯蘭國組織在中東北非地區(qū)造成的動蕩局勢以及沙特阿拉伯與伊朗斷交也值得重點關注。盡管當前中東地區(qū)的地緣政治風險總體可控，但也不排除陷入混亂和短期失控的可能。

1.2.2非OPEC原油產(chǎn)量可能會有所下降

OPEC堅持不限產(chǎn)，目的是希望把一些原油開采成本高的國家趕出石油市場。據(jù)國際機構統(tǒng)計，目前英國、巴西、加拿大和美國生產(chǎn)原油的成本分別為52.5，49，41，36美元/桶，而沙特阿拉伯和科威特等產(chǎn)油國原油的生產(chǎn)成本不足10美元/桶。因此，非OPEC國家的石油生產(chǎn)商承受了很大的壓力。由于已建立的產(chǎn)能難以動搖，且大部分生產(chǎn)者為了保住現(xiàn)金流和市場而傾向于堅持生產(chǎn)，因此，2015年非OPEC石油產(chǎn)量增速僅有所放緩。2016年，油價在超低價位運行帶來的投資減少、項目推遲、鉆機減少的影響將越發(fā)明顯，非OPEC產(chǎn)量比2015年減少50萬桶/d，至5 770萬桶/d[4]。產(chǎn)量減少將主要來自美國，其次是北海地區(qū)。在上游勘探開發(fā)資金減少、油井鉆探速度放緩，以及持續(xù)的低油價影響下，美國原油產(chǎn)量下降過程將持續(xù)一段時間，但考慮到生產(chǎn)技術及單井效率的快速提高，美國生產(chǎn)者的平均生產(chǎn)成本仍有一定下降空間，對低油價的適應能力將繼續(xù)提高。預計2016年美國原油產(chǎn)量將繼續(xù)下降，但降速趨緩。值得注意的是，美國頁巖油生產(chǎn)周期短、對油價反應敏感，一旦油價反彈后其產(chǎn)量可能會很快回升，世界石油市場再平衡的進程可能會受到影響，從而為油價的回升設置障礙。長期來看，原油出口解禁將刺激生產(chǎn)商加大生產(chǎn)力度，支撐美國原油產(chǎn)量不斷增長，進一步加劇國際市場的寬松態(tài)勢，并對國際原油貿(mào)易流向與格局產(chǎn)生影響。

1.3低油價對產(chǎn)油國經(jīng)濟的影響

長期的低油價也使OPEC國家的經(jīng)濟承受重壓，以石油作為主要收入來源的海灣產(chǎn)油國財政收入已大幅縮水。據(jù)統(tǒng)計，原油價格每下降10%，這些國家的GDP增速將回落0.8～2.5個百分點，同時還導致財政收入下降、貨幣貶值、資本外流。沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和巴林等國紛紛采取了提高燃油、水和電價格等應對措施。沙特阿拉伯財政收入銳減，2015年的財政赤字達到創(chuàng)紀錄的980億美元，2016年赤字估計為870億美元。巴林內(nèi)閣近日決定繼1月初上調(diào)國內(nèi)柴油和煤油價格后，繼續(xù)上調(diào)汽油價格，以應對因國際原油價格降低導致的政府收入銳減局面。

俄羅斯、哥倫比亞和厄瓜多爾等原油出口國也都受到前所未有的壓力。以俄羅斯為例，俄羅斯約50%的預算收入以及40%的出口依賴于能源。隨著原油價格不斷下跌，俄羅斯經(jīng)濟面臨嚴峻考驗。分析師認為如果油價徘徊在30美元左右，俄羅斯2016年的預算赤字將增至5%甚至更高，這勢必會使俄羅斯的經(jīng)濟遭受沉重打擊。而委內(nèi)瑞拉的情況則更為糟糕，2015年委內(nèi)瑞拉GDP或?qū)⒊霈F(xiàn)10%的萎縮，通脹更是將達到157%。此外，2016年委內(nèi)瑞拉將有120億美元的債務到期，種種不利因素或使委內(nèi)瑞拉國家外匯儲備大幅減少，政府不得不拋售黃金儲備來解燃眉之急。作為OPEC成員國的委內(nèi)瑞拉正在不斷向OPEC施壓，希望其干預減產(chǎn)以提高油價。

1.4新能源、新技術的發(fā)展對油價的影響

由于前些年油價高企，使得許多新能源行業(yè)發(fā)展迅速，其中風電、光伏發(fā)電的發(fā)展都非常迅速。2014年世界風電裝機總量已達到369 GW，是2004年47 GW的7.8倍；2013 年全球太陽能光伏新增裝機容量37 GW，累計裝機容量達139.16 GW，近幾年全球太陽能光伏新增裝機容量呈現(xiàn)上升態(tài)勢，太陽能光伏發(fā)電行業(yè)目前整體處于健康穩(wěn)定發(fā)展階段。這些都對原油起到了一定的替代作用。

新技術的發(fā)展也對油價起到限制作用。鋰電池技術發(fā)展迅速，成本快速下降：2007年鋰離子電池成本高達1 000 美元/kWh；2012年特斯拉model S 推出時，據(jù)估算其電池成本為250～300 美元/kWh；2016年，通用汽車推出的電動汽車ChevyBolt，其電池由韓國LG公司提供，預計成本145 美元/kWh；特斯拉預測其鋰離子電池成本到2020年將降到100美元/kWh以下。石墨烯技術也在快速發(fā)展，據(jù)報道，利用石墨烯聚合材料生產(chǎn)出來的汽車電池，能夠快速充電，而汽車續(xù)航里程達到1 000 km。

2低油價對中國經(jīng)濟的影響

中國近年來原油進口不斷增加，對外依存度也不斷提高，國際原油市場的波動對中國經(jīng)濟帶來的影響不斷加大。

2.1低油價對中國經(jīng)濟整體有利

國際油價低位運行，直接降低我國石油進口成本和石油化工行業(yè)成本，并通過產(chǎn)業(yè)鏈傳遞，降低我國經(jīng)濟發(fā)展成本。石油是物流業(yè)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)發(fā)展所需的能源，油價低位運行和下降，降低這些行業(yè)發(fā)展成本和居民消費成本。石油價格下降所帶來的收入效應，主要表現(xiàn)在以下兩方面：一是能夠提高使用石油的經(jīng)濟主體的相對收入水平，增加石油及其化工產(chǎn)品的消費量；二是將會改變消費者預期，引起關聯(lián)產(chǎn)業(yè)和消費行為變化。比如：石油價格低位運行，降低了石油使用成本，可能會增加居民使用汽車甚至是購買汽車的意愿[5]。馬駿認為，如果年均油價降低10%，年均居民價格消費指數(shù)(CPI)漲幅會比基準情景下降0.2～0.3個百分點，實際GDP增速可提高0.12個百分點；我國貿(mào)易順差與GDP的比例將上升0.16個百分點。油價下跌將使化工和交通運輸行業(yè)明顯受益，對石油加工行業(yè)影響較為中性，對石油開采行業(yè)則有明顯的負面沖擊[6]。

2.2對中國石油石化產(chǎn)業(yè)的影響

油價降低對石油化工產(chǎn)業(yè)而言是有利的，一方面，原油成本的降低可以使石油化工產(chǎn)品的售價降低，而最終產(chǎn)品的降價速度一般總是低于原料降價的速度，從而提高產(chǎn)品的利潤空間；另一方面，低油價還會降低替代產(chǎn)品的競爭能力，如煤化工、天然氣化工的開工率以及新建項目就受到了一定影響。但是對于石油開采行業(yè)而言，情況就完全不一樣。由于國內(nèi)油田的開采成本相對較高，當油價低于30美元/桶時，大多數(shù)油田就會陷入虧損狀態(tài)。中海油首席執(zhí)行官李凡榮在2016年1月19日的《2016年經(jīng)營策略和發(fā)展計劃發(fā)布會》上坦言，中海油2015年降本措施看到了初步成效，原油成本降至41.24美元/桶，但如果2016年油價低于30美元/桶，那公司就會非常困難，因此中海油宣布2016年資本支出總額將低于600億元人民幣，這是該指標連續(xù)第二年下降。與此同時，其2016年的凈產(chǎn)量目標也是近幾年首次出現(xiàn)下調(diào)，定為4.7 億～4.85 億桶油當量。同時，中國石油天然氣總公司(以下簡稱中石油)和中國石油化工集團公司(以下簡稱中石化)的石油開采板塊也將出現(xiàn)虧損。在前些年油價高漲的年代，中石油、中石化為保障中國的石油供應安全，對海外石油產(chǎn)業(yè)進行了投資，也取得了不錯的效果。但隨著石油價格的走低，其中一些項目受到了較大的考驗。

2.3對新能源產(chǎn)業(yè)的影響

近年來中國以太陽能、風能、智能電網(wǎng)為代表的新能源技術快速發(fā)展，在新能源產(chǎn)品的生產(chǎn)和應用上取得國際領先地位。但是，石油價格暴跌給全球新能源戰(zhàn)略平添了一道難以逾越的門檻，同時也在極大威脅著中國新能源技術領先地位和應用前景。中國在新能源領域的投資以萬億計，而低油價有可能徹底摧毀這一龐大的投資。20世紀80年代開始的低油價使得一批在70年代石油危機中催生的、當時被認為極有前途的新能源技術擱淺了，在這期間，所有新能源技術都失去了進行商業(yè)化發(fā)展的機會[7]。在當前油價低迷的情況下，如果采取消極的投機性新能源產(chǎn)業(yè)政策，不僅會影響中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度，還會使得未來一個時期整個能源供給安全面臨很大風險；積極的戰(zhàn)略性新能源產(chǎn)業(yè)推進政策占優(yōu)于消極的投機性新能源產(chǎn)業(yè)推進政策[8]。因此，中國政府應確定一兩個關鍵領域，培育它們迅速形成規(guī)?；a(chǎn)能，大大降低成本，實現(xiàn)商業(yè)化運行。中國絕不能前功盡棄，被低油價摧毀新能源的前程[7]。

3結語

(1)原油與全球經(jīng)濟關系緊密，當全球經(jīng)濟持續(xù)繁榮時，原油的需求量就會增加，反之就會減少。原油市場持續(xù)處于嚴重的供過于求狀態(tài)，有關全球經(jīng)濟增長前景暗淡的預期使得需求不振，導致這兩年來國際原油價格連續(xù)暴跌。

(2)2016年，隨著全球經(jīng)濟的緩慢復蘇和供需基本面的逐步好轉，下半年油價會稍高于上半年，總體是一個波動緩升的過程。如果中東地區(qū)局部戰(zhàn)爭或資源國局勢動蕩造成供應中斷，美國非常規(guī)油氣產(chǎn)量超預期下降，OPEC轉變態(tài)度采取限產(chǎn)保價的政策，則油價有可能產(chǎn)生較大規(guī)模的反彈。若新興和發(fā)達經(jīng)濟體部分國家爆發(fā)經(jīng)濟危機，資源國大幅增產(chǎn)，特別是伊朗和美國原油出口高于預期，屆時世界石油供應過剩加劇，則油價有可能全年低迷。

(3)低油價對中國經(jīng)濟總體有利，但對各行業(yè)的影響則有利有弊，如對中國的石油開采行業(yè)非常不利，對交通運輸、化工等行業(yè)則相當有利。國家應對各受不利影響行業(yè)進行指導，并采取相應的扶植政策。

(4)低油價對中國近年發(fā)展迅速的新能源行業(yè)是一個重大打擊。政府應確定一兩個關鍵領域，比如新能源汽車和光伏，培育它們迅速形成規(guī)?；a(chǎn)能，大大降低成本，實現(xiàn)商業(yè)化運行。

(5)在目前產(chǎn)油國普遍處于經(jīng)濟較困難的有利時機，中國可以利用手中相對較為充裕的資金與產(chǎn)油國加大合作力度，開展石油換貸款一類的行動，確保未來一段時間中國石油的穩(wěn)定供應。

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Affected by geopolitical and economic situation, the international oil price has fluctuated greatly in recent years, which significantly affected the global and Chinese economy. Based on analysis of the various causes of

fluctuations in oil price, it was concluded that the volatility in oil price would continue, but high oil price was unlikely to be repeated in the long run. Low oil price is generally favorablefor Chinese economy, but will have some impacts on the new energy and oil extraction industries. Proposal was raised thatthe government should take measures to support the above industries.

Keywords： oil price,fluctuation,oil-producing country, impact, economy, new energy

收稿日期：2016-01-25。

作者簡介：吳有君，男，1968年出生，1991年畢業(yè)于上?？萍即髮W固體物理專業(yè)，高級工程師，長期從事科技期刊的編輯和情報調(diào)研工作，曾發(fā)表論文8篇。

文章編號：1674-1099(2016)03-0001-05中圖分類號：F420

文獻標識碼：A

Effects of International Oil Price Fluctuations on the Chinese Economy

Wu Youjun

(SINOPECShanghaiPetrochemicalCo.,Ltd.,Shanghai200540)

ABSTRACT

產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策研究