一、園林行業(yè)：痛苦地去產(chǎn)能化

前幾年，園林行業(yè)的不少?gòu)臉I(yè)者還在輕松地談?wù)撲撹F、水泥等行業(yè)的去產(chǎn)能化，仿佛這離自己還很遙遠(yuǎn)。今年，大家突然發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)能過(guò)剩竟是園林人不得不面對(duì)的一個(gè)現(xiàn)實(shí)，而去產(chǎn)能化又是如此的痛苦。

市場(chǎng)大幅回落

小張?jiān)撬拇ㄒ患掖笮蛨@林企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理，從去年開(kāi)始，這家企業(yè)就很少能承攬到工程項(xiàng)目，堅(jiān)持到今年年初，老板關(guān)閉了公司。小張開(kāi)始到處找工作，卻一直未能如意：新公司愿意提供的薪水只是他原來(lái)的一半多一點(diǎn)。

北方一所著名的林業(yè)大學(xué)，之前園林專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生很受歡迎，每年年底，一些大企業(yè)就到學(xué)校舉辦招聘會(huì)搶優(yōu)秀人才。今年則冷清了很多，去的企業(yè)非常少。據(jù)該校學(xué)生反映，去年找工作就不太好找，今年覺(jué)得更困難了，一些人已經(jīng)考慮轉(zhuǎn)向其他行業(yè)找機(jī)會(huì)了。

收入降低、工作難找的背后是園林企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困境：項(xiàng)目少、利潤(rùn)低。江蘇一個(gè)富裕的縣級(jí)市，原本預(yù)計(jì)今年建設(shè)投入100億元，結(jié)果只投了10多個(gè)億，只是原計(jì)劃的十分之一。據(jù)該市一家一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，投資驟降導(dǎo)致綠化項(xiàng)目減少，但每個(gè)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)卻多了。有一個(gè)幾百萬(wàn)元的項(xiàng)目，竟然有幾十家一級(jí)企業(yè)競(jìng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)的實(shí)在看不過(guò)來(lái)，最后通過(guò)抽簽決定誰(shuí)中標(biāo)！

投資項(xiàng)目銳減并不是個(gè)別地區(qū)，而是普遍現(xiàn)象。宏觀(guān)數(shù)據(jù)更能說(shuō)明問(wèn)題，據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，今年1月至9月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資共完成39.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.3%，增幅回落5.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，地方項(xiàng)目完成37.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.7%，增幅回落5.5個(gè)百分點(diǎn)、環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，呈繼續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。值得注意的是西部地區(qū)，今年同比回落9.2個(gè)百分點(diǎn)，較全國(guó)平均增速低1.6個(gè)百分點(diǎn)，比前幾年大幅下滑，這一地區(qū)綠化建設(shè)熱潮今年也戛然而止。

作為園林綠化三大需求之一的房地產(chǎn)業(yè)形勢(shì)更為嚴(yán)峻，1月至9月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資70535億元，同比名義增長(zhǎng)只有2.6%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積15890萬(wàn)平方米，同比下降33.8%，土地成交價(jià)款4916億元，下降27.5%，降幅擴(kuò)大2.9個(gè)百分點(diǎn)。10月末，我國(guó)商品房待售面積68632萬(wàn)平方米，其中，住宅待售面積增加1180萬(wàn)平方米，再創(chuàng)歷史新高。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)言，明年房地產(chǎn)投資將進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)，去庫(kù)存已成為重要任務(wù)。

種種情況表明，以前一個(gè)縣城動(dòng)輒投入上十億元做綠化的建設(shè)熱潮已經(jīng)過(guò)去，與此同時(shí)，園林企業(yè)的數(shù)量卻有增無(wú)減。比較突出的是一級(jí)資質(zhì)園林企業(yè)近幾年每年都是以上百家的速度增長(zhǎng)，現(xiàn)已近千家。中小微企業(yè)更多，目前有4萬(wàn)多家，再加上市政等其他行業(yè)涉足園林綠化的也有上萬(wàn)家之多，而全球其他國(guó)家5人以上的園林公司加起來(lái)只有5000來(lái)家。

一方面是需求萎縮，一方面是嚴(yán)重過(guò)剩的施工能力，面對(duì)這種過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)形勢(shì)，企業(yè)的應(yīng)對(duì)之策只能是降價(jià)降價(jià)再降價(jià)，這也導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)率大幅下滑，這在幾家上市企業(yè)身上體現(xiàn)得更明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月至9月，普邦園林、東方園林、棕櫚園林歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)-27.06%、-36.39%、-84.21%。

轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)

建筑行業(yè)也曾面臨過(guò)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的行業(yè)大洗牌階段，結(jié)果是90%以上的企業(yè)轉(zhuǎn)行或消失了。這一痛苦的過(guò)程，園林行業(yè)也難以避免，今年就有企業(yè)倒閉的，北京的幾家一級(jí)資質(zhì)企業(yè)正謀求以很低的價(jià)格轉(zhuǎn)讓。從國(guó)家提出的“萬(wàn)眾創(chuàng)新，大眾創(chuàng)業(yè)”的政策及嚴(yán)控地方債務(wù)和房地產(chǎn)的頹勢(shì)來(lái)看，園林需求市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)至少短期是很難實(shí)現(xiàn)的，行業(yè)去產(chǎn)能化還將持續(xù)，企業(yè)不得不尋找應(yīng)對(duì)之策。

以上市公司為代表的有實(shí)力的園林企業(yè)正積極謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。雖然市政、地產(chǎn)園林市場(chǎng)下滑厲害，但在大氣、土壤、水域治理以及新型城鎮(zhèn)化、海綿城市建設(shè)等方面，政策利好不斷，市場(chǎng)規(guī)模也都以萬(wàn)億元計(jì)。為緩解資金難題，PPP模式的推出也為投融資實(shí)力強(qiáng)的園林企業(yè)跨界發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇。

東方園林、鐵漢生態(tài)等已涉足水生態(tài)治理，并通過(guò)外延式并購(gòu)進(jìn)入環(huán)保行業(yè)。近期東方園林相繼收購(gòu)5家環(huán)保行業(yè)公司股權(quán)，涉及水生態(tài)治理、固廢危廢處理等領(lǐng)域，總金額約30億元。鐵漢生態(tài)也以自籌資金9600萬(wàn)元收購(gòu)了廣州環(huán)發(fā)環(huán)保公司80%的股權(quán)，未來(lái)還將擴(kuò)大到土壤、水環(huán)境修復(fù)等領(lǐng)域。繼去年公司名稱(chēng)由“園林”改“生態(tài)”熱潮后，今年棕櫚園林改名為棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司，展現(xiàn)了公司轉(zhuǎn)型的決心。一些缺乏融資渠道的企業(yè)，則將目光投向了投資相對(duì)較小的花海、苗圃觀(guān)光旅游等市場(chǎng)。

除了外拓新市場(chǎng)，園林企業(yè)之間的并購(gòu)、整合今年也開(kāi)始增多。比如鐵漢生態(tài)收購(gòu)星河園林，易蘭與億利資源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等。通過(guò)不同形式的強(qiáng)強(qiáng)合作，園林龍頭企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)了自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著未來(lái)更多項(xiàng)目以PPP模式運(yùn)營(yíng)，一些有融資、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)強(qiáng)者恒強(qiáng)，這也將吸引來(lái)更多的合作企業(yè)，以工程分包等形式參與項(xiàng)目營(yíng)建。對(duì)于在區(qū)域庭院綠化、立體綠化等細(xì)分市場(chǎng)深耕的企業(yè)，受市場(chǎng)環(huán)境影響較小，有的還出現(xiàn)了逆市增長(zhǎng)，表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

去產(chǎn)能化的過(guò)程也是檢驗(yàn)企業(yè)是“大”或“強(qiáng)”的試金石。業(yè)內(nèi)人士分析，隨著施工資質(zhì)的即將取消，一些缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的一級(jí)園林企業(yè)如果定位不當(dāng)，轉(zhuǎn)型不及時(shí)，行業(yè)調(diào)整的陣痛對(duì)他們來(lái)說(shuō)遠(yuǎn)未結(jié)束。不過(guò)從積極的方面看，去產(chǎn)能化這一優(yōu)勝劣汰的過(guò)程猶如鳳凰涅槃，迫使園林企業(yè)在技術(shù)、管理等全面提高，從而帶動(dòng)行業(yè)整體水平提升。

二、盆花：新常態(tài)下適應(yīng)新節(jié)奏

回顧即將過(guò)去的2015年，整理盆花行業(yè)一年來(lái)的“新聞清單”，表面看似乎不太容易歸納該領(lǐng)域顯現(xiàn)的突出亮點(diǎn)，但盆花行業(yè)的一些新現(xiàn)象、新變化依然可圈可點(diǎn)。在這一年內(nèi)，盆花生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)變化探索出的路徑越來(lái)越多；迎合新消費(fèi)時(shí)代而進(jìn)行的調(diào)整越來(lái)越快。梳理一年來(lái)的行業(yè)關(guān)鍵詞，在“新常態(tài)”下，產(chǎn)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型、電商發(fā)展、家庭市場(chǎng)開(kāi)拓、花卉旅游可以算作這一年較有看點(diǎn)的部分，這些看點(diǎn)也是花卉行業(yè)發(fā)展步入新節(jié)奏的標(biāo)志性信號(hào)。對(duì)于所有的行業(yè)參與者來(lái)說(shuō)，迎合需求、調(diào)整轉(zhuǎn)型，依然是2015年盆花領(lǐng)域的重要主題。

1.產(chǎn)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型：步入快速車(chē)道

集團(tuán)消費(fèi)幾近消失的事實(shí)已不容再辯。2015年整個(gè)花卉行業(yè)依然備受消費(fèi)市場(chǎng)疲軟的考驗(yàn)，盆花企業(yè)同樣在消費(fèi)需求銳減的壓力下尋求出路。雖然消費(fèi)大環(huán)境使得生產(chǎn)者的投產(chǎn)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃進(jìn)度緩慢，但企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化而進(jìn)行的調(diào)整轉(zhuǎn)型卻并未減速。調(diào)控生產(chǎn)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)品類(lèi)型、轉(zhuǎn)換生產(chǎn)模式、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思路，是盆花領(lǐng)域從業(yè)者的主要工作。今年從各類(lèi)花卉統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)到局部產(chǎn)區(qū)，再到個(gè)體生產(chǎn)者的現(xiàn)狀，都不難看出：花卉生產(chǎn)加速轉(zhuǎn)型的特點(diǎn)已越來(lái)越明顯。在整體生產(chǎn)規(guī)模方面，盆花雖說(shuō)處在“穩(wěn)定區(qū)域”，但還是存在下滑現(xiàn)象；不少產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生明顯變化；個(gè)體企業(yè)銷(xiāo)售壓力增大，尋求產(chǎn)品方向調(diào)整的企業(yè)越來(lái)越多。生產(chǎn)企業(yè)在豐富產(chǎn)品類(lèi)型、尋求錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、擴(kuò)寬消費(fèi)領(lǐng)域、提升服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行調(diào)整轉(zhuǎn)型已成共識(shí)。

針對(duì)不同區(qū)域市場(chǎng)、產(chǎn)品特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模，如何最快將經(jīng)營(yíng)狀態(tài)從集團(tuán)消費(fèi)模式調(diào)試到新常態(tài)下的消費(fèi)市場(chǎng)，有效的方法還有待探索。但眼下怎樣通過(guò)敏銳的市場(chǎng)觀(guān)察與實(shí)踐，早日跟上消費(fèi)市場(chǎng)的節(jié)奏，是企業(yè)需要努力的方向及現(xiàn)實(shí)需要。

2.園藝電商：倒逼行業(yè)升級(jí)

從最簡(jiǎn)單的“網(wǎng)上賣(mài)花”概念到目前的多種網(wǎng)絡(luò)推廣類(lèi)型的衍變，花卉銷(xiāo)售同網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的多觸覺(jué)對(duì)接已顯現(xiàn)出驚人效力。這讓更多從業(yè)者意識(shí)到，未來(lái)花卉產(chǎn)品推廣與電商平臺(tái)的融合已勢(shì)不可擋。數(shù)據(jù)顯示，在今年幾個(gè)傳統(tǒng)的節(jié)日消費(fèi)時(shí)段，除了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大宗類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售漲幅驚人外，花卉園藝類(lèi)目的表現(xiàn)也相當(dāng)搶眼，業(yè)內(nèi)知名的多個(gè)商家都取得了不俗的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，讓花卉園藝這個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中的小類(lèi)目著實(shí)風(fēng)光了一把。

說(shuō)起今年花卉電商迅猛發(fā)展，不得不提到在市場(chǎng)沸點(diǎn)的多肉植物?；ɑ茈娚痰玫礁嚓P(guān)注，多肉植物的作用不容小覷?！半p十一”期間，多肉植物熱銷(xiāo)讓花卉類(lèi)別產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)上占有一席之地。在淘寶園藝類(lèi)目銷(xiāo)售上升榜前10位中，多肉占據(jù)了4個(gè)席位。這一變化在小盆花領(lǐng)域表現(xiàn)同樣突出，在網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)新增的花卉網(wǎng)店中，主營(yíng)小盆花的商家占據(jù)了相當(dāng)大的比例。

互聯(lián)網(wǎng)將推動(dòng)盆花領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)已成不爭(zhēng)事實(shí)。隨著更多的盆花從生產(chǎn)線(xiàn)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)到達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)甚至終端，更多標(biāo)準(zhǔn)化程度高、流通便捷的盆栽花卉在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)受到青睞。但是僅憑少數(shù)產(chǎn)品的“獨(dú)舞”并不能幫助整個(gè)盆花陣營(yíng)完全擺脫目前的窘境，如何借助電商平臺(tái)的交易規(guī)則，倒逼花卉產(chǎn)品在產(chǎn)品規(guī)格、品類(lèi)、保鮮、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)更進(jìn)一步跟上電商平臺(tái)的通用要求與節(jié)奏，也是花卉生產(chǎn)者、批發(fā)商、零售端需要通盤(pán)考量的問(wèn)題。

3.家庭市場(chǎng)：未來(lái)期待成熟

從2015首屆中國(guó)家庭花卉園藝展覽會(huì)的火爆程度不難看出，行業(yè)對(duì)家庭園藝市場(chǎng)的期待依然熱情如初。今年花卉園藝類(lèi)的幾大展會(huì)面向集團(tuán)消費(fèi)的產(chǎn)品展示明顯減少，展位設(shè)計(jì)注重家庭化成為流行，企業(yè)展覽展示產(chǎn)品由多變精、由大變小成為常態(tài)。這表明，應(yīng)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)由集團(tuán)轉(zhuǎn)向家庭個(gè)人的趨勢(shì)，謀求產(chǎn)品布局調(diào)整的企業(yè)明顯增多。企業(yè)以家庭消費(fèi)為重心的產(chǎn)銷(xiāo)思路已經(jīng)進(jìn)入實(shí)施階段，并對(duì)終端市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮作用。這也解釋了為什么在全年各地不同階段的盆花行情采集中，長(zhǎng)壽花、仙客來(lái)、一品紅、麗格海棠等小盆花關(guān)注度總是拔得頭籌。除此之外，在市場(chǎng)層面還有一個(gè)新的可喜變化：除了傳統(tǒng)小盆花外，小規(guī)格、小盆徑的紅掌、鳳梨、蝴蝶蘭等新型盆栽也在市場(chǎng)上有了一席之地。

同花卉電商如出一轍，真正的家庭園藝市場(chǎng)成熟不可能僅靠一兩類(lèi)產(chǎn)品支撐，沒(méi)有持續(xù)不斷的新產(chǎn)品來(lái)刺激消費(fèi)，剛剛被激發(fā)出來(lái)的個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)很容易再次低于燃點(diǎn)，重回不溫不火的狀態(tài)。因此，在消費(fèi)熱情被燃起的前提下，有充足而豐富的產(chǎn)品線(xiàn)服務(wù)于消費(fèi)需求，才有可能使得家庭園藝市場(chǎng)得到源源不斷的動(dòng)力，持續(xù)釋放需求，最終為花卉生產(chǎn)領(lǐng)域的合理轉(zhuǎn)型提供土壤。

4.花卉旅游：熱度持續(xù)上升

花卉旅游的熱度連年升溫，成為花卉領(lǐng)域新的關(guān)注點(diǎn)。經(jīng)過(guò)近些年的積累，各種類(lèi)型的花卉旅游項(xiàng)目紛紛進(jìn)入公眾視野，總量已具備相當(dāng)規(guī)模。與花卉旅游相關(guān)的展會(huì)、論壇、發(fā)布會(huì)等活動(dòng)相應(yīng)增多，業(yè)界對(duì)花卉旅游運(yùn)作模式、發(fā)展方向等話(huà)題的爭(zhēng)論也進(jìn)入白熱化。在整個(gè)花卉行業(yè)的調(diào)整轉(zhuǎn)型期，業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)新興市場(chǎng)有著較高的期待。

對(duì)于花卉旅游，在熱度中保持冷靜，是花卉企業(yè)特別是盆花企業(yè)需要重視的問(wèn)題，除了要對(duì)花卉旅游概念有清醒認(rèn)識(shí)外，還要評(píng)估自身與花卉旅游項(xiàng)目之間的距離。如何從觀(guān)察者成功變身花卉旅游項(xiàng)目的參與者，也是今后較長(zhǎng)一段時(shí)期企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。值得思考的是，目前有關(guān)花卉旅游的市場(chǎng)機(jī)遇、發(fā)展模式等仍處于摸索階段，未來(lái)前景尚不明朗，要想分到花卉旅游這塊蛋糕，需要行業(yè)參與者把握好花卉與旅游之間的供需關(guān)系，找到花卉與旅游的結(jié)合點(diǎn)與合理節(jié)奏，讓花卉以一個(gè)良性的姿態(tài)服務(wù)于花卉旅游，從而成為花卉經(jīng)營(yíng)者突破發(fā)展瓶頸的路徑之一。

三、花店行業(yè)：整合發(fā)展迎接新契機(jī)

2015年即將過(guò)去，這一年是花店行業(yè)大踏步前進(jìn)的一年，是花店業(yè)者發(fā)憤圖強(qiáng)的一年，也是花店尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)的一年。其中，幾個(gè)關(guān)鍵詞必不可少——傳統(tǒng)插花、花企上市、世界杯賽事、零交會(huì)。

從年初至年末，花店業(yè)者圍繞這幾個(gè)名詞忙碌不停，行業(yè)從單打獨(dú)斗走向抱團(tuán)前行。起伏跌宕之后，中國(guó)花店行業(yè)面對(duì)即將到來(lái)的2016年，是否尋找到新的出口呢？

傳統(tǒng)插花如火如荼

傳統(tǒng)插花傳承待發(fā)展身負(fù)國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之名，承載兩千年歷史深厚積淀，中國(guó)傳統(tǒng)插花在2015年迎來(lái)了全面復(fù)蘇。恰如預(yù)期那般，傳統(tǒng)插花受到大眾青睞，各地傳統(tǒng)插花表演、教學(xué)、講習(xí)如火如荼，迸發(fā)出驚人的活力。同時(shí)，各地傳統(tǒng)插花開(kāi)山立派，理論體系逐漸萌生。除了黃永川、蔡仲娟、王蓮英等先行者外，一批后起之秀也以自身學(xué)識(shí)，創(chuàng)立各自的風(fēng)格與流派，萬(wàn)宏的易花道、倪志翔的東方自然風(fēng)，以及吳龍高的浙派插花更是其中佼佼者。傳統(tǒng)插花經(jīng)歷了從沉寂到復(fù)蘇的漫長(zhǎng)時(shí)期，終于迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，令業(yè)者欣喜。

然而，欣喜之余我們也清楚地看到了隱憂(yōu)。中國(guó)傳統(tǒng)插花復(fù)蘇時(shí)日尚淺，業(yè)者各自為戰(zhàn)，爭(zhēng)論不休；培訓(xùn)機(jī)構(gòu)叢生，教學(xué)品質(zhì)良莠不齊，這些看似無(wú)礙大局，卻或?qū)⒘钋髮W(xué)者不安。此外，還有一個(gè)目前亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題：傳統(tǒng)插花最終“導(dǎo)向”何方？傳統(tǒng)插花在復(fù)蘇發(fā)展階段，迫切需要建立統(tǒng)一而權(quán)威的理論體系與教學(xué)大綱，形成行業(yè)統(tǒng)一的學(xué)術(shù)總結(jié)，以便建立對(duì)外交流范本?！皞鞒袨榱税l(fā)展，發(fā)展需要?jiǎng)?chuàng)新。不要固守傳統(tǒng)，而應(yīng)借鑒繪畫(huà)、書(shū)法等，去偽存真、去蕪存菁才能讓傳統(tǒng)插花走得更遠(yuǎn)?！敝袊?guó)插花花藝資深大師、中國(guó)杰出插花藝術(shù)家王紹儀還表示，傳統(tǒng)插花的百家齊放值得贊賞，但相關(guān)協(xié)會(huì)、機(jī)構(gòu)也需給予引導(dǎo)與協(xié)助，對(duì)傳統(tǒng)插花進(jìn)行深入研討。