潘楠（ 外交學(xué)院國際關(guān)系研究所 ）

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俄羅斯六條潛在天然氣出口管道現(xiàn)狀及前景分析*

潘楠
（ 外交學(xué)院國際關(guān)系研究所 ）

摘 要：俄羅斯目前有6條潛在的天然氣出口管道，即籌建中的北流2、計劃中的亞馬爾-歐洲2、已取消的南流、被擱置的土耳其流、在建的西伯利亞力量1和被推遲的西伯利亞力量2天然氣管道。這6條潛在天然氣出口管道對俄羅斯來說戰(zhàn)略意義重大：一是可強化俄羅斯與“老歐洲”的能源合作；二是影響“新歐洲”、土耳其與烏克蘭，俄對土耳其以拉攏為主，對“新歐洲”既拉攏又制約，對烏克蘭則全力打壓；三是可與美國倡導(dǎo)的輸歐天然氣管道進行角逐；四是可拓展亞太地區(qū)市場。從6條管道的前景來看，北流2管道盡管表面阻力重重，但實質(zhì)上最具競爭優(yōu)勢與可行性；亞馬爾-歐洲2管道作用較弱但最易協(xié)調(diào)；南流管道重啟可能性較低，但其沉淀成本具有較大的現(xiàn)實意義；土耳其流管道難逃新一輪的俄、歐、美管道博弈命運；西伯利亞力量1管道前景穩(wěn)定且具有潛在的擴展效應(yīng)；西伯利亞力量2管道或被長期推遲。

關(guān)鍵詞：俄羅斯；天然氣管道；天然氣出口；多元化；地緣政治；歐美；中國

?本文受“中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金”（項目號：ZY2015YA24）以及“外交學(xué)院2015年度學(xué)生科研創(chuàng)新基金項目成果”資助。

2006年以來，俄烏之間天然氣糾紛不斷升級，2013年末烏克蘭危機給這種危機涂上政治色彩并演化為沖突與對抗。烏克蘭是俄羅斯輸歐天然氣最重要的過境國，為擺脫俄烏爭端困擾，俄羅斯于2012年末開通了跨波羅的海海底直通德國的北流天然氣管道（Nord Stream），此舉大大降低了俄羅斯天然氣出口歐洲對烏克蘭的過境依賴。北流只是俄羅斯能源出口渠道多樣化長期戰(zhàn)略的第一步，目前俄羅斯有處于不同階段的北流2（Nord Stream 2）、亞馬爾－歐洲2（Yamal－Europe 2）、南流（South Stream）、土耳其流（TurkStream）、西伯利亞力量1（Power of Siberia 1，即中俄東線天然氣管道）、西伯利亞力量2（Power of Siberia 2，即中俄西線天然氣管道）6條潛在天然氣出口管道。受地緣政治及連帶因素影響，這6條管道擁有迥異的現(xiàn)狀及復(fù)雜的前景。

1 俄羅斯6條潛在天然氣出口管道概述

北流2、亞馬爾-歐洲2、南流、土耳其流，這4條天然氣管道輸往歐洲方向，西伯利亞力量1、西伯利亞力量2輸往中國方向。在輸往歐洲方向的4條管道中，亞馬爾-歐洲2設(shè)計年輸送能力約為150億立方米，其他3條管道設(shè)計年輸送能力均約為600億立方米；輸往中國方向的2條管道設(shè)計年輸送能力合計680億立方米。近年來，俄羅斯管道天然氣的年均出口量約為1800億立方米，因而，除亞馬爾-歐洲2之外的其他5條管道，無論哪條成功建成投產(chǎn)，都會對俄羅斯天然氣出口多元化起到巨大的推動作用，并對全球天然氣市場格局產(chǎn)生深遠影響。

圖1 2035年歐盟天然氣進口缺口預(yù)測

1.1 北流2天然氣管道：籌建中

俄歐之間的天然氣合作已近半個世紀(jì)之久。據(jù)美國劍橋能源咨詢公司的預(yù)測，鑒于歐盟本地天然氣減產(chǎn)、挪威天然氣減產(chǎn)以及歐盟天然氣需求日益增加這三方面因素，若按照近期歐盟2050億立方米/年的進口水平，到2035年前后，歐盟將面臨1440億立方米/年的天然氣進口缺口（見圖1）。

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom，簡稱俄氣）的設(shè)想與計劃是，通過修建北流2天然氣管道，每年向歐洲供氣約550億立方米，其中1/3通過德國的中轉(zhuǎn)站供給西北歐地區(qū)，余下2/3通過奧地利的中轉(zhuǎn)站輸往中歐、東歐、東南歐以及南歐地區(qū)［1］，通過此路線可滿足歐洲約1/3的天然氣進口缺口。北流2天然氣管道的技術(shù)參數(shù)及預(yù)計鋪設(shè)線路與北流管道幾乎完全一致，仍舊是在波羅的海海底雙管敷設(shè)，只是在俄羅斯的起點由維堡改在了烏斯特-魯戈（見圖2）。

北流2項目在2015年9月以項目潛在股東簽署協(xié)議草本為標(biāo)志，取得了實質(zhì)性進展。但是，由于“新歐洲”與“老歐洲”①老歐洲：冷戰(zhàn)時期的歐共體12國即德國、法國、意大利、荷蘭、比利時、盧森堡、英國、丹麥、愛爾蘭、希臘、西班牙、葡萄牙。新歐洲：冷戰(zhàn)后加入歐盟（1993年11月1日歐共體更名為歐盟）的16國即奧地利、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、波蘭、匈牙利、馬耳他、塞浦路斯、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞。在歐盟天然氣供應(yīng)安全問題上存在分歧，進入2016年以來，關(guān)于北流2項目的爭論逐漸白熱化。

該項目的主要具體進程包括：2015年9月4日，俄氣與其他5家合作商在符拉迪沃斯托克草簽了股東協(xié)議；11月12日，6家公司在圣彼得堡對協(xié)議微調(diào)后確定最終各股東份額為：俄氣50%、法國能源（Engine，更名前為“法國燃氣蘇伊士集團”，GDF-Suez）10%、德國意昂（E.ON）10%、德國巴斯夫集團附屬公司溫特沙爾（Wintershall）10%、奧地利OMV集團10%、殼牌10%［2］。2016年3月11日，北流2項目合資公司就工程用鋼管進行公開招標(biāo)；3月23日，歐盟九國（波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞和克羅地亞）聯(lián)名致信歐委會主席容克，反對修建俄羅斯至德國的北流2天然氣管道項目；4月6日，北流2合資公司接受了歐洲議會4個成員國在布魯塞爾舉行的主題為“北流2——處在十字路口上的能源聯(lián)盟”公開辯論的邀請，就北流2天然氣管道問題進行公開辯論。討論會分為兩組，第一組的討論主題是北流2項目對歐盟的政治及地緣影響，第二組討論北流2項目對歐盟的環(huán)境及經(jīng)濟影響。值得注意的是，與會代表不僅包括波蘭、匈牙利等對北流2項目持明確反對意見的歐盟內(nèi)部“新歐洲”的典型代表國，還邀請了同是北流2項目利益攸關(guān)方、非歐盟成員國烏克蘭的代表，包括烏國家石油天然氣公司首席執(zhí)行官安德里·科波爾耶夫（Andriy Kobolyev）以及烏能源部副部長伊霍爾·季堅科（Ihor Didenko）。

圖2 北流2天然氣管道與亞馬爾-歐洲2天然氣管道

1.2 亞馬爾-歐洲2天然氣管道：計劃中

2013年4月，俄總統(tǒng)普京向俄氣下達一項任務(wù)，探尋一條從白俄羅斯邊境經(jīng)波蘭到達斯洛伐克的天然氣管道，即亞馬爾-歐洲2天然氣管道（見圖2）。同月，俄氣總裁阿列克謝·米勒與相關(guān)方簽署了波蘭段管道規(guī)劃的諒解備忘錄。

俄建設(shè)亞馬爾-歐洲2天然氣管道的主要目的是增加俄羅斯對波蘭、斯洛伐克、匈牙利的天然氣供應(yīng)量，遠期目標(biāo)是通過此管道增加對其他中歐國家的供應(yīng)量。該管道設(shè)計輸送能力不低于150億立方米/年，若項目開工，波蘭將參與管道工程建設(shè)。

1.3 南流天然氣管道：已取消

2007年6月，俄氣與意大利埃尼公司簽訂備忘錄，計劃鋪設(shè)跨黑海海底的天然氣管道。埃尼公司不僅擁有世界最大的海底管道施工船隊，而且是俄羅斯和意大利跨黑海海底藍流項目的作業(yè)者。管道走向大致是：起自俄黑海沿岸盧斯卡亞加壓站，穿越黑海海底，在保加利亞港口瓦爾納登陸后在其境內(nèi)分為兩支，一支向西北進入塞爾維亞、匈牙利、克羅地亞、斯洛文尼亞和奧地利等國，一支向西南進入希臘和意大利。另外在黑海海底還有一個分支，在羅馬尼亞港口康斯坦察登陸（見圖3）。

從2008年1月至2012年11月近5年間，俄羅斯通過與南流項目的諸多過境國及利益相關(guān)方進行艱苦的談判，達成了項目建設(shè)與投資協(xié)定。2008－2011年，俄羅斯分別與奧地利、保加利亞、塞爾維亞、匈牙利、希臘、斯洛文尼亞、克羅地亞等國簽署了項目政府間協(xié)議，俄氣公司與上述國家的國有公司簽署了企業(yè)間協(xié)議，分別設(shè)立了合資管道公司，負責(zé)各國境內(nèi)段的建設(shè)和運營，達成了管道陸地部分的建設(shè)協(xié)議。2011年9月，德法兩國的建設(shè)公司加入了南流項目海底鋪設(shè)合資公司，該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)最終變?yōu)椋憾須夤?0%、、埃尼20%、溫特沙爾15%，法國EDF公司15%，各方還達成了管道海底部分的建設(shè)協(xié)議。2012年11月，南流項目合資公司關(guān)于管道建設(shè)的投資協(xié)定最終達成，12月7日，南流管道項目俄羅斯境內(nèi)段開工。2013年10月31日、11月24日，項目保加利亞境內(nèi)段和塞爾維亞境內(nèi)段分別開工。

2013年末爆發(fā)的烏克蘭危機，使南流管道項目經(jīng)歷了曲折反復(fù)的變化，以2014年12月1日俄總統(tǒng)普京在訪問土耳其時明確表示俄羅斯將放棄南流項目為標(biāo)志，策劃長達近6年、開工已2年的南流項目最終被取消。

圖3 南流管道和土耳其流管道

1.4 土耳其流天然氣管道：被擱置

在普京宣布取消南流項目的當(dāng)天，俄氣與土耳其博塔斯石油管道公司（Botas）簽署了關(guān)于建設(shè)土耳其流天然氣管道的諒解備忘錄。

土耳其流管道的規(guī)劃線路與南流管道相似，在黑海海底部分與南流管道有660千米的重合，從重合終點延伸250千米，在土耳其伊斯坦布爾基科伊登陸，因而土耳其流黑海海底部分總長910千米。具體路線是：管道起自俄羅斯黑海沿岸盧斯卡亞加壓站，穿越黑海海底，在土耳其伊斯坦布爾地區(qū)海邊小村莊基科伊（Kiyikoy）登陸，然后穿越呂萊布爾加茲（Luleburgaz）小鎮(zhèn)，最終到達希土邊境的土耳其伊普薩拉（Ipsala）口岸。管道在土耳其境內(nèi)的陸地部分即基科伊-呂萊布爾加茲-伊普薩拉段總長為180千米，這段管道由俄氣單獨修建，土耳其境內(nèi)的天然氣中轉(zhuǎn)設(shè)施則計劃采取合資修建的模式。

土耳其流管道設(shè)計輸送能力與南流相同，均為630億立方米/年，黑海海底部分四管敷設(shè)，每條管道輸送能力為157.5億立方米/年。在4條管道中，1條專供土耳其市場，計劃2016年12月投產(chǎn)，其余3條經(jīng)伊普薩拉口岸進入希臘境內(nèi)后主要供給巴爾干市場。

然而，俄土自2014年底談判起，天然氣定價問題以及因俄氣過境而對土耳其氣價優(yōu)惠問題就一直困擾著雙方。更令人始料不及的是，2015年底土耳其擊落俄羅斯戰(zhàn)機這一地緣政治事件，進一步惡化了俄土天然氣談判環(huán)境。該事件雖然不至使雙方中斷土耳其流項目合作，但必然會影響項目進程，且投產(chǎn)延遲的幾率很大，將對土耳其流未來發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。事實上，戰(zhàn)機事件發(fā)生后，土耳其流項目已處于暫時被擱置的狀態(tài)。

1.5 西伯利亞力量1天然氣管道（中俄東線天然氣管道）：在建

2014年5月21日，俄氣與中國石油簽署了為期30年的《中俄東線天然氣供銷合同》。俄境內(nèi)恰揚金氣田至布拉戈維申斯克段管道已于2014年動工，該段管道將作為西伯利亞力量1管道的最優(yōu)先管段，力爭在2018年底實現(xiàn)供氣。

西伯利亞力量1的氣源來自儲量巨大的伊爾庫茨克州的科維克金氣田（儲量2.5萬億立方米）和薩哈（雅庫特）共和國的恰揚金氣田（儲量1.4萬億立方米）。管道初期設(shè)計走向是穿越俄羅斯三個地區(qū)，即伊爾庫茨克、薩哈（雅庫特）共和國、阿穆爾州，然后在阿穆爾州首府布拉戈維申斯克市交接站跨越黑龍江進入中國黑河市，總長約3000千米，其中科維克金氣田到恰揚金氣田段約800千米，恰揚金氣田到布拉戈維申斯克約2200千米。管徑1420毫米，設(shè)計壓力9.8兆帕，設(shè)計輸送能力380億立方米/年（見圖4）。

西伯利亞力量1天然氣管道可能會與俄境內(nèi)已有天然氣管道薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣系統(tǒng)（GTS）相連接，即將阿穆爾州境內(nèi)的斯沃博德內(nèi)市作為連接起點，哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)的哈巴羅夫斯克市作為終點，這段連接線總長約1000千米。

圖4 西伯利亞力量1天然氣管道和西伯利亞力量2天然氣管道

1.6 西伯利亞力量2（中俄西線天然氣管道）：被推遲

2014年11月，中國石油與俄氣簽署了《關(guān)于沿西線管道從俄羅斯向中國供應(yīng)天然氣的框架協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定了未來俄羅斯通過中俄西線天然氣管道向中國供氣的基本技術(shù)和經(jīng)濟條款，確定了供氣規(guī)模為300億立方米/年、供氣量漸增期為4～6年、供氣期限為30年的合作框架以及下一步工作計劃等。中俄簽訂東線天然氣購銷合同時，將東線正式命名為“西伯利亞力量”，俄氣官方網(wǎng)站上公布的中俄東西兩線天然管道正式名稱分別是“西伯利亞力量1”和“西伯利亞力量2”。

進入2015年以來，由于國際天然氣價格暴跌、中俄兩國企業(yè)對西線天然氣價格分歧較大、中國天然氣需求結(jié)構(gòu)性疲軟以及協(xié)議中工程建設(shè)細節(jié)有待進一步明確等原因，西伯利亞力量2項目被推遲。

2 俄羅斯6條潛在天然氣出口管道的戰(zhàn)略意義

俄羅斯6條潛在天然氣出口管道的規(guī)劃設(shè)計與建設(shè)是俄羅斯天然氣行業(yè)的長期戰(zhàn)略，也與6條管道目標(biāo)市場的能源安全緊密相關(guān)，同時引起了美國等域外大國的密切關(guān)注。這6條潛在的天然氣出口管道如何以最優(yōu)方案實施，進一步實現(xiàn)天然氣出口多元化，對俄羅斯來說極具地緣戰(zhàn)略意義。俄對這6條管道的修建存在不同心態(tài)，主要源于其對不同天然氣出口市場及域外影響因素的戰(zhàn)略目標(biāo)各異。

2.1 強化與“老歐洲”的能源合作

強化與“老歐洲”的能源合作是俄天然氣出口戰(zhàn)略的主攻方向，就6條潛在天然氣管道而言，俄羅斯的最理想選擇是修建北流2和南流管道。

俄羅斯與歐洲的天然氣合作從1967年兄弟天然氣管道（Brotherhood，見圖5）開通算起，至今已近半個世紀(jì)。期間，俄羅斯每十年向歐洲修建一條天然氣管道，至今已有6條，分別是：1967年開通的兄弟天然氣管道，1978年開通的聯(lián)盟天然氣管道（Soyuz），1985年開通的北極光天然氣管道（Northern Lights），1999年開通的亞馬爾-歐洲天然氣管道（Yamal-Europe），2003年開通的藍流天然氣管道（Blue Stream），2011、2012年先后開通的北流天然氣管道（Nord Stream）的兩條管道。

已開通的這6條管道設(shè)計運力為2070億立方米/年。北極光天然氣管道因設(shè)備老化、維護欠佳，輸送能力已由起初的550億立方米/年降為目前的460億立方米/年外，其他5條的輸送能力無明顯降低，因而這6條管道目前的實際輸送能力合計2000億立方米/年。自2012年10月8日北流天然氣管道全線開通以來，2012－2014年俄管道天然氣出口總量分別為1859億立方米、2113億立方米和1874億立方米，這6條管道基本可以滿足俄羅斯天然氣出口的運力要求。

俄出于天然氣出口安全考慮，仍在不遺余力地尋求開通新的天然氣管道。21世紀(jì)第一個10年，俄鎖定的目標(biāo)便是修建穿越波羅的海海底的北流管道與穿越黑海海底的南流管道，俄羅斯之所以通過開通新管道來加強與“老歐洲”的天然氣合作，主要基于以下幾方面原因。

首先，擺脫過境風(fēng)險從而穩(wěn)定“老歐洲”。主要是擺脫過境烏克蘭的風(fēng)險，因為目前已開通的這6條管道中有3條經(jīng)過烏克蘭，運力約占6條管道總運力的一半。自2012年北流管道全線開通以來，俄羅斯輸往歐洲的天然氣對烏克蘭的過境依賴已由80%以上降為50%左右。

其次，降低經(jīng)濟風(fēng)險從而保住“老歐洲”?！袄蠚W洲”經(jīng)濟基礎(chǔ)扎實，俄歐天然氣貿(mào)易能使俄獲得高額且穩(wěn)定的收入。而“新歐洲”各國及過境國烏克蘭、波蘭等經(jīng)濟相對欠佳，過境烏克蘭，俄羅斯不僅需要支付高昂的天然氣過境費，給予價格折扣，還要面臨款項拖欠乃至截留天然氣等俄羅斯控制不了的行為。因而保住“老歐洲”這塊巨大而又穩(wěn)定的市場，就是筑牢了俄羅斯天然氣貿(mào)易獲益的基礎(chǔ)。

最后，避免被取代的風(fēng)險從而拖住“老歐洲”。自2006年1月1日首次俄烏斗氣至2013年年末烏克蘭危機爆發(fā)這8年間，俄烏之間“斗氣”三次，屢次“斗氣”逼迫歐洲尤其是“老歐洲”不斷尋找替代俄天然氣的資源，歐盟主要瞄準(zhǔn)了俄后院即里海-中亞及其附近地區(qū)，這是俄羅斯絕對不能容忍更不可能接受的。

歐盟的替代策略對俄羅斯的沖擊是全方位的：一是俄天然氣在歐洲的市場份額將受擠壓，管道天然氣不同于液化天然氣（LNG），一旦來自新氣源地的管道建成，買賣雙方及過境方的相互依賴將是長期的，俄羅斯天然氣勢必要讓出部分市場份額；二是俄羅斯或喪失天然氣過境國地位，來自土庫曼斯坦等國的天然氣在俄境內(nèi)接入聯(lián)合供氣系統(tǒng)（UGSS），不僅增強了UGSS調(diào)配天然氣的能力，更重要的是增強了俄羅斯對里海-中亞國家的政治話語權(quán)，若喪失天然氣過境國的地位，俄對這些國家的影響力勢必下降；三是俄羅斯將損失部分中轉(zhuǎn)商收入，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)較為單一的能源出口國（例如土庫曼斯坦），在天然氣貿(mào)易中往往采取邊境交貨的方式，力求以最快的方式獲得能源出口收益，并不過分注重買方是誰。在全球天然氣市場價格既不統(tǒng)一又不穩(wěn)定的情況下，俄羅斯作為過境國有中轉(zhuǎn)牟利的機會，若喪失中轉(zhuǎn)商地位，俄羅斯就會蒙受經(jīng)濟損失。

2.2 影響“新歐洲”、土耳其與烏克蘭

俄羅斯通過鋪設(shè)新天然氣出口管道可以起到影響土耳其、“新歐洲”和烏克蘭三方利益的作用。具體手段是：對土耳其以拉攏為主；對“新歐洲”既拉攏又制約；對烏克蘭則全力打壓。

對土耳其的拉攏主要體現(xiàn)在俄羅斯對土耳其流管道籌建的不懈努力上。盡管俄土戰(zhàn)機事件使該項目實際上處于擱置狀態(tài)，但俄氣公司官方網(wǎng)站上一直將土耳其流標(biāo)注為在建狀態(tài)。可見俄羅斯不會輕易放棄土耳其流項目。俄羅斯力圖通過修建跨黑海海底管道來擺脫過境烏克蘭的風(fēng)險，土耳其則可以借助過境國地位增強對俄歐的影響力，尤其是在烏克蘭危機后俄羅斯受歐美制裁、土耳其長期尋求加入歐盟屢屢受阻的情況下，俄土雙方有共同的利益契合點。

俄對“新歐洲”的拉攏的一面主要體現(xiàn)在先前籌建南流、之后倡導(dǎo)土耳其流，以及計劃修建的亞馬爾-歐洲2天然氣項目上。南流項目若修建，惠及的主要是“新歐洲”國家。土耳其流項目作為南流項目的替代方案，若將來成功修建投運，天然氣在土希邊境交貨后，仍會給東南歐及中歐地區(qū)的“新歐洲”國家?guī)碡S厚利益。亞馬爾-歐洲2項目將主要惠及“新歐洲”的波蘭及斯洛伐克等國。

俄羅斯對“新歐洲”的制約主要體現(xiàn)在北流2天然氣管道項目上。北流2管道若修建，德國將成為歐洲管道天然氣的樞紐，“新歐洲”國家如波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞等將因過境國地位降低或喪失而進一步被邊緣化。2015年11月26日，波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛9個新歐盟國家聯(lián)合致函歐盟委員會，反對正在建設(shè)中的連接俄羅斯與德國的北流2項目，認(rèn)為該項目使俄天然氣直接輸送至德國，將會加強歐盟對俄天然氣的依賴，有損歐盟整體利益。此舉致使新老歐盟對立，新歐盟中最大的反對聲音來自波蘭。實際上，早在北流天然氣管道項目修建之時，波蘭就聲稱俄德之間的北流管道影響了波蘭某個港口的使用，并將北流項目指責(zé)為新版的《莫洛托夫-里賓特洛甫條約》②即1939年8月23日蘇聯(lián)與納粹德國在莫斯科簽訂的《蘇德互不侵犯條約》，其中有蘇德瓜分波蘭的秘密協(xié)議。。俄羅斯通過天然氣管道制約與鉗制“新歐洲”，除了要強化與“老歐洲”的合作，還因為“新歐洲”多是由前蘇聯(lián)的華約盟友甚至加盟共和國組成，這些昔日的盟友及兄弟已經(jīng)倒向了歐美，俄羅斯通過能源外交，要在某種程度上恢復(fù)對這些國家的影響力。

北流2、土耳其流、南流、亞馬爾-歐洲2天然氣管道全部含有打壓烏克蘭的因素。從理論上講，由于這4條管道中的前3條管道設(shè)計年輸送能力均在600億立方米左右，無論哪條管道開通，俄羅斯都可以將出口天然氣對烏克蘭的過境依賴由目前的約50%降至約15%甚至更低，屆時烏克蘭將很可能會淪為單純的天然氣進口國，其過境國地位將喪失殆盡。

2.3 抵制美國干擾

美國對俄羅斯輸歐天然氣方案的拆招與干擾主要體現(xiàn)在南流及土耳其流項目上。具體手段是：在南流籌建過程中力推納布科管道與之競爭，納布科管道項目流產(chǎn)后，美國直接對北約盟友保加利亞施加壓力，使其拒絕批準(zhǔn)南流項目保加利亞段的建設(shè)，最終俄羅斯不得不取消南流項目。當(dāng)俄羅斯籌建土耳其流項目時，美國則大力支持新一輪的南部天然氣走廊計劃。2016年2月29日，在阿塞拜疆首都巴庫，美國與歐盟委員會以及來自英國、意大利、土耳其、希臘、阿塞拜疆、格魯吉亞、阿爾巴尼亞、保加利亞、克羅地亞、黑山的代表舉行了南部天然氣走廊第二次會議并簽署聯(lián)合聲明。聯(lián)合聲明有極強的針對性，因為英國在里海地區(qū)有很強大的能源投資（例如BP公司在阿塞拜疆的油氣投資工程等）；意大利不僅具有較大的天然氣消費市場，也是世界上卓越的海底管道鋪設(shè)方；阿塞拜疆是計劃中的南部天然氣走廊的主要氣源國，若跨里海天然氣管道修建成功，阿塞拜疆將同時成為重要的過境國；格魯吉亞、阿爾巴尼亞、保加利亞、克羅地亞、黑山也是重要的潛在輸歐天然氣過境國。

另外，美國將地中海東部地區(qū)的塞浦路斯、以色列等國列為潛在的氣源國，又在2015年7月主導(dǎo)對伊朗的油氣解禁，這都可視作弱化乃至阻止土耳其流管道修建的信號。

因此俄羅斯力圖從南北兩個方向修建新的輸歐天然氣管道，不僅是要打破烏克蘭對天然氣過境的壟斷，而且是與美國倡導(dǎo)的輸歐天然氣管道進行角逐。

2.4 拓展亞太市場

長期以來，亞太地區(qū)能源市場在俄油氣出口中實際處于補充地位。就天然氣出口而言，盡管中俄早在1994年便提出建設(shè)天然氣管道，直到2014年俄羅斯因烏克蘭危機受到歐美制裁后，俄羅斯通往中國的天然氣管道才取得實質(zhì)性進展。

俄羅斯之所以將亞太地區(qū)視作補充地位，主要源于以下兩方面：一是對新興市場的顧忌。亞太地區(qū)天然氣消費大戶主要是中、日、韓三國，中國作為新興經(jīng)濟體，天然氣進口量即便在短期內(nèi)有較大漲幅，在俄羅斯看來也不如已有半個世紀(jì)合作基礎(chǔ)的歐洲客戶穩(wěn)定，日本和韓國已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的LNG市場，而俄羅斯的LNG產(chǎn)業(yè)并不發(fā)達。二是基礎(chǔ)設(shè)施因素。俄羅斯主要的工業(yè)設(shè)施集中在歐洲部分即烏拉爾地區(qū)以西，俄輸歐天然氣全部來自聯(lián)合供氣系統(tǒng)，并且俄歐洲部分建有發(fā)達的地下存儲系統(tǒng)，俄羅斯可以方便地調(diào)配輸往歐洲的天然氣，而在俄東部地區(qū)，各產(chǎn)區(qū)沒有連入聯(lián)合供氣系統(tǒng)，地下存儲系統(tǒng)也較少且十分零散。

烏克蘭危機招致的歐美制裁使俄認(rèn)識到，從長遠來看，亞太市場對俄擁有不可忽視的地位與作用，中俄東線天然氣購銷合同即西伯利亞力量1項目就是在此背景下成功簽署的。此外，也不排除俄韓、俄日之間進行管道天然氣合作的可能。

3 俄羅斯6條潛在天然氣出口管道前景分析

3.1 北流2管道：表面阻力重重，實質(zhì)上最具競爭優(yōu)勢與可行性

北流2管道的反對聲音主要來自“新歐洲”及烏克蘭。從表面看，北流2管道因為存在來自歐盟內(nèi)部的反對聲而阻力重重，實際上，相比其他幾條潛在的天然氣管道，其承受的壓力并不大。以波蘭為代表的“新歐洲”和烏克蘭的反對聲音，多以歐盟整體能源安全和環(huán)境問題為說辭，其實是擔(dān)憂喪失過境費及過境國地位，從而失去政治話語權(quán)。

“老歐洲”對北流2項目并無實質(zhì)性的反對。德國因北流2項目可成為歐洲天然氣的樞紐，英國會在面臨本國及挪威天然氣減產(chǎn)的情況下增強能源安全，并且俄已聲稱，計劃將北流2項目兩條管道中的一條延伸至英國，而法國現(xiàn)有的許多天然氣進口管道本就與德國相接。盡管歐盟建立能源聯(lián)盟統(tǒng)一對外進行能源談判，鑒于德國是天然氣消費大國，而且與所有鄰國均有現(xiàn)成的天然氣管道連接，理論上講，即便歐盟其他國家運用歐盟的法律法規(guī)來制約北流管道的修建，德國也可以將北流管道定義為德俄兩國間的設(shè)施。

美國對北流2項目的態(tài)度與行動，不像對南流及土耳其流項目那樣具有明顯的反對與遏制傾向。美國的能源戰(zhàn)略中有一條是確保其全球范圍內(nèi)盟友的能源安全。雖然美國因烏克蘭危機拉攏歐洲盟友對俄進行全方位制裁，而且對俄能源行業(yè)的制裁鋪的面很廣，涉及能源行業(yè)官員、能源企業(yè)融資以及能源技術(shù)設(shè)備等領(lǐng)域，但是制裁大多針對俄資金需求大、開采技術(shù)難度高的項目，對俄能源行業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的生產(chǎn)運營并無實質(zhì)性影響［3］。究其原因，美國擔(dān)心過度制裁俄能源行業(yè)會殃及其歐洲盟友的能源安全。北流2項目接收端是歐盟的經(jīng)濟引擎德國，德國與俄羅斯在能源行業(yè)有著極強的相互依賴性，德國擁有雄厚的經(jīng)濟、技術(shù)實力，俄羅斯對德國能源市場、投資、技術(shù)與設(shè)備等有著全方位的深度需求，德俄之間爆發(fā)能源摩擦與沖突從而造成能源安全問題的可能性較小。因而美國對北流2項目并無實質(zhì)性的反對與舉動，表現(xiàn)為含糊的默許姿態(tài)。

從俄羅斯的角度看，北流管道的成功建設(shè)和運營，為北流2管道項目提供了良好的基礎(chǔ)與借鑒。俄修建北流項目第一條管道耗時14個月（2010年4月至2011年6月），第二條管道耗時11個月（2011年5月至2012年4月），并且為管道配置了非常先進的網(wǎng)絡(luò)化控制管理系統(tǒng)。由此可見，無論是管道鋪設(shè)技術(shù)還是管道建成后的運營管理，俄羅斯都具有極強的優(yōu)勢（見圖6）。北流管道2012年末全線開通，2013年輸氣量為238億立方米，達到設(shè)計輸量的43%；2014年輸氣量為355億立方米，達到設(shè)計數(shù)量的65%；2015年輸氣量391億立方米，達到設(shè)計輸量的71%流，截至2016年1月20日，管道輸氣總量達到1127億立方米［4］。

3.2 亞馬爾-歐洲2管道：作用較弱，最易協(xié)調(diào)

亞馬爾-歐洲2管道是6條潛在天然氣管道中設(shè)計輸量最低的一條。俄羅斯把這條管道當(dāng)作亞馬爾-歐洲管道的補充，各方面的作用及地位相對較低。

這條管道設(shè)計輸量不低于150億立方米/年，大致與現(xiàn)有藍流管道設(shè)計輸量相同。從2013年4月亞馬爾-歐洲2管道計劃提出，至今項目仍未有實質(zhì)性進展。俄氣明確提出，修建這條管道的目的是增加波蘭、斯洛伐克、匈牙利的用氣量，并聲稱項目一旦落實，波蘭將參與管道的建設(shè)。相對其他較大型天然氣管道的建設(shè)，這是極為少見的現(xiàn)象，例如對土耳其流項目，俄氣明確指出，管道登陸土、希后的陸上管道仍要由俄方完成；再如中俄在西伯利亞力量2項目商議過程中，俄方也反對中方參與俄境內(nèi)管道建設(shè)。由此可見，各方對亞馬爾-歐洲2項目的重視程度較低，如若修建，預(yù)計各方協(xié)調(diào)相對容易。

3.3 南流：重啟可能性較低，但其沉淀成本具有較大的現(xiàn)實意義

南流管道項目的最終命運取決于俄羅斯和西方整個戰(zhàn)略關(guān)系的發(fā)展，取決于烏克蘭危機以及俄歐烏天然氣合作一攬子問題的解決，目前俄歐仍在博弈中，不排除未來俄重返南流管道方案或?qū)で笳壑蟹桨傅目赡苄裕?］。

天然氣常溫常壓下為氣態(tài)，有別于原油和LNG，其購銷過程靈活性較低，一旦購銷合同達成，管道鋪設(shè)完畢，項目運營的穩(wěn)定性很高。南流管道這種設(shè)計年輸量在630億立方米的大型項目，很可能由于俄歐美等各方角逐產(chǎn)生時間成本而難以重啟。

值得指出的是，盡管南流項目重啟的可能性十分低，俄羅斯為了南流項目而在黑海東北岸修建的南部走廊天然氣管道系統(tǒng)仍值得關(guān)注（見圖7）。因為這一系統(tǒng)是專為南流項目而建設(shè)的，目前設(shè)計總長880.6千米的西線主干部分已經(jīng)建成，設(shè)計總長1625.6千米的東線仍在規(guī)劃中。因籌建中的土耳其流管道俄境內(nèi)起始點與南流同為盧斯卡亞加壓站，并且黑海海底部分二者有660千米的重合，所以南部走廊天然氣管道系統(tǒng)作為沉淀成本，對俄仍具有潛在的戰(zhàn)略意義。

圖6 北流天然氣管道運行系統(tǒng)

3.4 土耳其流管道：難逃新一輪的俄歐美管道博弈

作為南流管道的替代方案，土耳其流的籌建面臨著復(fù)雜而多變的國際形勢，土耳其流很可能難逃新一輪俄歐美管道博弈一劫，并有重蹈南流管道覆轍的可能。

首先，俄土雙方就土耳其流的商業(yè)談判與政府間協(xié)議進展并不順利。早在2014年12月1日，俄氣與土耳其國有天然氣公司Botas就簽署了關(guān)于修建土耳其流管道的諒解備忘錄，然而直至2015年7月6日，《莫斯科新聞報》仍稱俄土雙方未能達成政府間協(xié)議，俄氣與Botas未能商定土耳其流天然氣管道的價格。Botas甚至威脅稱，若俄氣阻礙在天然氣價格上讓步，將訴諸國際仲裁［6］。而后土耳其擊落俄戰(zhàn)機事件已使土耳其流項目實際上處于被擱置狀態(tài)。

其次，俄歐之間在土耳其流項目上的復(fù)雜關(guān)系增加了管道鋪設(shè)的變數(shù)。土耳其流項目與南流項目的相似之處在于，它關(guān)系到土耳其這樣的“準(zhǔn)歐洲”國家、經(jīng)濟低迷的“老歐洲”希臘和沿線“新歐洲”國家的利益，這些國家的經(jīng)濟遠沒有多數(shù)“老歐洲”國家那樣強勁，即使項目得到這些國家支持，土耳其流管道依舊會面臨融資、技術(shù)等方面的難題。以德、英、法、意等代表的“老歐洲”在土耳其流項目上幾乎沒有切身利益，雖然它們支持興建歐洲南部天然氣走廊，但要求這條走廊的氣源避開俄羅斯，采用里海東西兩岸、中東乃至地中海東岸的氣源。

最后，俄美會在土耳其流項目上發(fā)生摩擦。俄羅斯選擇土耳其流替代南流是無奈之舉，南流管道需要登陸美國的北約新盟友保加利亞，2004年才加入北約的保加利亞有唯美國馬首是瞻的一面。反觀希臘、土耳其，雖然也是美國的北約盟友，但前者經(jīng)濟過于低迷，在歐盟內(nèi)部得不到有效救助，后者申請加入歐盟數(shù)次受挫，兩國與歐美貌合神離，在與俄羅斯進行天然氣合作時會保持一定的獨立性。但美國不會輕易放棄拉攏希、土制衡俄羅斯，希、土等國看似左右逢源，其實無力沖破歐盟能源改革方案中的反壟斷調(diào)查。

綜上所述，因為俄、歐、美之間深層次的復(fù)雜關(guān)系以及過境國過多的表層現(xiàn)實因素，土耳其流難以避免新一輪的俄、歐、美管道博弈，甚至有被沿途某國一票否決的風(fēng)險。因為希、土某種程度上只是中轉(zhuǎn)國，土耳其流約70%的天然氣最終還是要經(jīng)過這兩個國家輸送到東南歐乃至西歐部分國家。

圖7 俄羅斯南部走廊天然氣管道系統(tǒng)

3.5 西伯利亞力量1管道：前景穩(wěn)定且具有潛在的擴展效應(yīng)

西伯利亞力量1天然氣管道各方面進展較為穩(wěn)定且順利。2015年，俄境內(nèi)段鋪設(shè)了80千米左右的管道，中國境內(nèi)段管道工程于2015年6月動工，8月俄政府發(fā)布了關(guān)于向中國供氣的西伯利亞力量管道建設(shè)綜合支持措施［7］，2015年底中國石油與俄氣簽署了中俄東線天然氣管道跨境段的設(shè)計和施工協(xié)議。

不容忽視的是，俄羅斯對外戰(zhàn)略向來是利用矛盾、錙銖必較，能源出口也不例外。21世紀(jì)初中俄輸油管線歷經(jīng)“安大線→安納線→泰納線→泰納修正線”種種變數(shù)的經(jīng)歷就是最典型的寫照［8］。西伯利亞力量1管道終端地區(qū)不但有中國，還有日韓兩大天然氣消費國，俄羅斯修建西伯利亞力量管道有更為長遠的打算：西伯利亞1天然氣管道的延伸線可能在哈巴羅夫斯克與已開通的薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克管道相接，向北可到達終端南薩哈林斯克，而薩哈林斯克不僅有現(xiàn)成的LNG出口終端，若修建至日本北海道的海底管道，距離僅有90千米左右；向南可到達符拉迪沃斯托克，俄目前正在此地修建LNG出口終端，若修建至韓國東海岸的海底管道，距離約為700千米。

西伯利亞力量1的氣源來自科維克金和恰揚金新氣田，盡管俄方聲稱這兩大氣田群的儲量豐富，但畢竟是新開發(fā)的非成熟氣田。另外，目前俄天然氣出口完全由俄氣壟斷，但是俄羅斯石油公司和其他有天然氣開采權(quán)而無出口權(quán)的企業(yè)一直在爭取獲得出口權(quán)。從遠期看，西伯利亞力量1管道的氣源，內(nèi)部面臨俄企業(yè)間競爭的不穩(wěn)定因素，外部面臨日韓等國潛在客戶爭奪的可能性。

3.6 西伯利亞力量2管道：被長期推遲

西伯利亞力量2管道原稱為阿爾泰管道，因為早期俄方計劃管道的起始點為俄境內(nèi)克麥羅沃州西南部城市新庫茲涅茨克，境內(nèi)終點為其阿爾泰共和國與中國新疆邊境，這段長度約為700千米的管道有70%左右在阿爾泰共和國境內(nèi)（見圖4中紅色帶箭頭部分）。理論上，若阿爾泰管道實施，將是耗時最短的工程，因為新庫茲涅茨克市是俄羅斯聯(lián)合供氣系統(tǒng)的東部及南部終點，從此處開始修建中俄西線最為經(jīng)濟便捷。

后來俄方規(guī)劃了一條位于阿爾泰管道西側(cè)、“舍近求遠”的西伯利亞2管道作為中俄西線天然氣管道，管道氣源及起始點規(guī)劃到北至烏連戈伊地區(qū)，而該地傳統(tǒng)上是輸歐天然氣管道的氣源地。俄羅斯此舉有三個方面的意圖：一是借助新管道緩解潛在的輸歐天然氣市場風(fēng)險，尤其是在烏克蘭危機后歐美制裁的情況下；二是推動俄東部地區(qū)開發(fā)與基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)等；三是縱向延伸與橫向擴大俄羅斯聯(lián)合供氣系統(tǒng)，使歐亞兩個方向的天然氣出口更具靈活性與話語權(quán)。

西伯利亞力量2項目設(shè)計年輸量為300億立方米，工程量較大；早期中俄天然氣談判在某種程度上錯過了戰(zhàn)略機遇期，中國目前已經(jīng)可以每年從土庫曼斯坦等國進口約300億立方米天然氣；加之中俄雙方對西線天然氣價格的分歧較大、具體項目的實施亦有不同意見等因素，中俄西線項目被推遲在人們意料之中。在當(dāng)今全球能源價格低迷、中國天然氣需求有所放緩的局面下，項目可能會較長期地被推遲下去［9］。

參考文獻：

［1］Gazprom， BASF， E.ON， ENGIE， OMV and Shell Sign Shareholders Agreement on the Nord Stream 2 Project［EB/OL］. http://www.nord-stream2.com/media-info/news/gazprom-basf-eon-engie-omv-and-shell-sign-shareholders-agreement-on-the-nordstream-2-project-2/.

［2］Gazprom and ENGIE modify Nord Stream 2 shareholdings，equalizing EU-Russian ownership［EB/OL］. http://www.nordstream2.com/media-info/news/gazprom-and-engie-modify-nordstream-2-shareholdings-equalizing-eu-russian-ownership-6/.

［3］徐洪峰，王海燕. 烏克蘭危機背景下美歐對俄羅斯的能源制裁［J］. 美國研究，2015 （3）：73-83.

［4］Another Record Year for Nord Stream - 39 bcm of Natural Gas Delivered to the European Union［EB/OL］. http://www.nordstream.com/press-info/press-releases/another-record-year-fornord-stream-39-bcm-of-natural-gas-delivered-to-the-europeanunion-480/.

［5］王海燕. “南流”管道命運與俄歐烏天然氣市場變局［J］. 國際石油經(jīng)濟，2015 （3）：75-82.

［6］程春華. 土耳其流管道：俄歐能源博弈的新階段［J］. 國際石油經(jīng)濟，2015 （8）：29-34.

［7］岳小文. 2015年俄羅斯油氣工業(yè)綜述［J］. 國際石油經(jīng)濟，2016 （4）：55-61.

［8］周永生. 俄國決定修建泰納線的啟示［J］. 國際論壇，2006 （1）：21-25.

［9］何清. 中俄西線天然氣項目推遲［J］. 國土資源，2015 （8）：16-17.

編 輯：夏麗洪

編 審：周 勇

收稿日期：2016-05-20

The status and prospect of Russia's six potential natural gas outlet pipelines

PAN Nan
（Institute of International Relations， China Foreign Afairs University）

Abstract：There are six potential natural gas outlet pipelines including the Nord Stream-2 preparing to construct， the Yamal-Europe-2 in the plan， the cancelled South Stream， the suspended TurkStream， Power of Siberia-1 under construction， and the delaying Power of Siberia-2. These potential natural gas outlet pipelines have massive strategic signifcance for Russia. Firstly， they can strengthen the energy cooperation between Russia and the “old Europe”； secondly， with the help of these pipelines， Russia can cozy Turkey， cozy and crub the “new Europe”， and fully suppress Ukraine； thirdly， they can compete with the pipelines to Europe advocated by America； fourthly， Russia can expand the Asia-Pacifc market. From the point of view of prospect， Nord Stream-2 is the most competitive and feasible one though blocked on the surface； theYamal-Europe-2 has the lower infuence but is easiest to coordinate； the South Stream has the lower possibility to restart but its considerable sunken cost is quite actual signifcant； the TurkStream is difcult to avoid a new competition among Russia， Europe and America； Power of Siberia-1 has the stable prospect and the potential spreading efect； Power of Siberia-2 may be postponed for a long time.

Key words：Russia； natural gas pipeline； natural gas export； diversifcation； geopolitics； Europe and America； China.