張培超（中國氯堿工業(yè)協(xié)會，天津300192）

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2015年中國氯堿行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及2016年展望

張培超
（中國氯堿工業(yè)協(xié)會，天津300192）

Analysis of economic operation in 2015 and tendency predict in 2016 of China chlor-alkali industry

ZHANG Pei-chao
（China Chlor-Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

1　中國氯堿行業(yè)基本狀況

中國氯堿行業(yè)作為化工基礎(chǔ)原材料行業(yè)，目前已經(jīng)成為世界第一生產(chǎn)大國，主要產(chǎn)品如燒堿、聚氯乙烯的生產(chǎn)能力居世界首位。2000-2015年中國燒堿供需狀況見表1，聚氯乙烯供需狀況見表2。

表1　2000-2015年中國燒堿供需狀況

目前全國燒堿企業(yè)163家，2015年底總產(chǎn)能為3 873萬t。

2000-2012年，中國燒堿產(chǎn)能年均增長率達(dá)到13.7%；產(chǎn)量年均增長率約12.4%；表觀消費(fèi)量年均增速為11.9%。2013年燒堿產(chǎn)能增長率回落到3%，產(chǎn)量增長率在5.7%，表觀消費(fèi)量增長了約6.3%。2014年產(chǎn)能增長進(jìn)一步放緩，增長率回落到1.6%。 2015年產(chǎn)能減少0.9%。

目前全國聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)81家，2015年底總產(chǎn)能為2 348萬t。

表2　2000-2015年中國聚氯乙烯供需狀況

2000-2012年，中國聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長率達(dá)到18.0%；產(chǎn)量年均增長率15.3%；表觀消費(fèi)量年均增長率為11.2%。2013年中國聚氯乙烯產(chǎn)能增長率回落到5.8%，產(chǎn)量增長率為14%，表觀消費(fèi)量同比增長了12%。2014年中國聚氯乙烯產(chǎn)能首次出現(xiàn)凈減少，2015年繼續(xù)減少1.7%。

2　2015年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

2015年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，加之行業(yè)又逢結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型時(shí)期，燒堿、聚氯乙烯兩大氯堿產(chǎn)品面對下游需求乏力，市場供過于求的現(xiàn)狀，總體運(yùn)行疲軟，企業(yè)盈利能力減弱，同時(shí)也促使企業(yè)加快了轉(zhuǎn)型升級、改變現(xiàn)有盈利模式的步伐。

2.1行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量呈負(fù)增長

2015年底中國燒堿產(chǎn)能為3 873萬t，首次下降37萬t。燒堿生產(chǎn)企業(yè)為163家，新增產(chǎn)能169萬t，退出產(chǎn)能206萬t，行業(yè)產(chǎn)能負(fù)增長。退出裝置中，隔膜堿裝置113萬t，離子膜堿93萬t。

2015年底中國聚氯乙烯產(chǎn)能為2 348萬t（含糊樹脂），較2014年底下降41萬t。其中新增產(chǎn)能78萬t，退出產(chǎn)能119萬t，在產(chǎn)企業(yè)81家，相比2014年減少7家，行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)負(fù)增長。

2015年國內(nèi)燒堿產(chǎn)量為3 028萬t，較2014年降低1.4%。聚氯乙烯產(chǎn)量為1609萬t，同比下跌1.7%。兩主營產(chǎn)品產(chǎn)量均呈下降趨勢。2015年中國燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)量見表3。

表3　2015年中國燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)量

2.2燒堿市場觸底反彈，聚氯乙烯震蕩下行

2015年初，國內(nèi)液堿市場整體價(jià)格呈現(xiàn)陰跌走勢。4、5月份國內(nèi)液堿市場隨著需求回升和生產(chǎn)企業(yè)的季節(jié)性檢修價(jià)格略有回升。6月下旬至8月中旬，部分燒堿下游行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季，整體開工負(fù)荷有所下調(diào)，部分地區(qū)燒堿價(jià)格出現(xiàn)窄幅震蕩走低。8月中旬至12月，受液氯出現(xiàn)滯銷影響，部分地區(qū)氯堿裝置開工負(fù)荷下調(diào)，燒堿產(chǎn)量下降，推動(dòng)華東及華北地區(qū)燒堿企業(yè)出廠報(bào)價(jià)上漲。但下游氧化鋁行業(yè)持續(xù)虧損，對燒堿壓價(jià)嚴(yán)重，使得四季度華北地區(qū)燒堿價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)下行。西北地區(qū)燒堿市場供需結(jié)構(gòu)均衡，企業(yè)庫存處于合理水平，價(jià)格未現(xiàn)明顯調(diào)整。

下游需求方面，總體未見回暖跡象，氧化鋁行業(yè)開工正常，采購燒堿多以執(zhí)行訂單合同為主，同時(shí)，行業(yè)開工負(fù)荷依舊處于略減產(chǎn)后狀態(tài)，且價(jià)格位于低位運(yùn)行，對燒堿暫無明顯利好支撐；其他化纖、紡織、印染行業(yè)需求較為穩(wěn)定，按需采購，無備貨意向。下游市場對燒堿需求無明顯帶動(dòng)作用。2014年1月-2015年12月中國32%離子膜燒堿價(jià)格走勢圖見圖1，聚氯乙烯價(jià)格走勢圖見圖2。

進(jìn)入2015年，國內(nèi)PVC市場延續(xù)2014年末的跌勢，國內(nèi)兩大工藝路線的PVC市場價(jià)格一路下滑。春節(jié)過后，到2月中旬，國內(nèi)PVC市場企穩(wěn)回升。2月底3月初，在原料電石及乙烯價(jià)格提漲及企業(yè)逐步進(jìn)入季節(jié)性檢修的影響下，PVC市場開始上行。但由于下游需求在低位徘徊，供需失衡的矛盾局面不斷加劇，中間商庫存壓力增大，下游需求也未見起色，終端用戶短時(shí)間內(nèi)嚴(yán)格控制提貨量，國內(nèi)PVC市場難以擺脫震蕩下行的趨勢，自2015年6月開始，隨著原料支撐作用的減弱，聚氯乙烯行情走勢重歸下行通道。在市場成交價(jià)格連續(xù)跌破預(yù)期水平后，悲觀的情緒彌漫，貿(mào)易商和下游終端客戶嚴(yán)格控制自身庫存，將壓力全部轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)廠家，在資金周轉(zhuǎn)的壓力下，廠家以出貨為主的操作方式使行情走勢難以逆轉(zhuǎn)，形成跌跌不休的惡性循環(huán)。聚氯乙烯市場處于谷底徘徊階段。

圖1　2014年1月-2015年12月中國32%離子膜燒堿價(jià)格走勢圖

圖2　2014年1月-2015年12月中國聚氯乙烯市場價(jià)格走勢圖

2.3燒堿與聚氯乙烯出口均下降

2015年中國液堿出口量為112.74萬t，同比減少11.3%；固堿出口63.94萬t，同比下降13.7%。同樣受天津港事故影響，導(dǎo)致出口量減少，同時(shí)由于出口價(jià)格低位徘徊，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)出口積極性不高，現(xiàn)貨成交有限，出口企業(yè)多以執(zhí)行前期長期定單為主。液堿出口主要流向是澳大利亞，印度，新加坡，美國等地。固堿仍主要發(fā)往尼日利亞、烏茲別克斯坦、塞內(nèi)加爾及越南等地。2015年中國液堿、固堿出口情況見表4。

表4　2015年中國液堿、固堿出口情況表

2015年中國PVC純粉累計(jì)進(jìn)口量為71.13萬t，同比增加4.9%。累計(jì)出口量為77.4萬t，同比下降30%。國際市場價(jià)格繼續(xù)陰跌，影響整體市場心態(tài)，原料乙烯價(jià)格持續(xù)走跌嚴(yán)重拖累著乙烯法工廠，更加擠壓電石法市場。由此造成進(jìn)口量同比增加，出口量大幅減少。2015年中國PVC進(jìn)出口情況表見表5。

表5　2015年中國PVC進(jìn)出口情況表

2.4主要下游行業(yè)增長乏力

2015年主要氯堿下游行業(yè)塑料、黏膠纖維產(chǎn)量增長乏力，產(chǎn)量只是略有增長；氧化鋁產(chǎn)量增加主要由于新投產(chǎn)項(xiàng)目所致，并未對氯堿產(chǎn)品需求起到明顯拉動(dòng)作用，隨著未來氧化鋁行業(yè)的限產(chǎn)，其對燒堿需求的拉動(dòng)作用也會減弱，下游產(chǎn)品市場難以形成對氯堿產(chǎn)品價(jià)格支撐的積極因素。2015年氯堿相關(guān)下游產(chǎn)品產(chǎn)量增幅情況見表6。

表6　2015年氯堿相關(guān)下游產(chǎn)品產(chǎn)量增幅情況

2.5上游原料市場低迷

2015年電石產(chǎn)量為2 483萬t，累計(jì)同比增長1.4%。2015年初，國內(nèi)電石市場供應(yīng)充裕，國內(nèi)電石價(jià)格一路走低，但進(jìn)入3月，隨著PVC價(jià)格的一路上揚(yáng)，電石價(jià)格也應(yīng)聲而漲，直至5月上旬。隨著PVC企業(yè)開工減少和電石供應(yīng)增加，電石價(jià)格又一路走低。在供需影響的作用下，經(jīng)歷了7月的小幅上揚(yáng)后又一路下行，且市場供需矛盾較為突出，價(jià)格下調(diào)的頻率和幅度均不斷增大。步入最后一個(gè)季度，國內(nèi)電石市場整體氛圍較為僵持，價(jià)格未見明顯波動(dòng)，氯堿企業(yè)利潤空間被嚴(yán)重壓縮，對原料采購價(jià)格壓力短期難有緩解，在缺乏下游利好的刺激下，電石市場價(jià)格震蕩探底。2014年1月-2015年12月中國電石市場價(jià)格走勢圖見圖3。

2015年中國原鹽累計(jì)產(chǎn)量為5 975萬t，同比降低1.7%。受到環(huán)保限制措施強(qiáng)化，紡織，印染，皮革等高污染小工業(yè)用鹽需求表現(xiàn)低迷；受下游需求復(fù)蘇弱勢影響，原鹽市場波動(dòng)不大，由于原鹽整體庫存增速放緩，鹽企漲價(jià)意愿明顯增加，但下游兩堿行業(yè)持續(xù)弱勢，難以對行情起到明顯拉動(dòng)作用，2015年中國電石和原鹽產(chǎn)量見表7。

圖3　2014年1月-2015年12月中國電石市場價(jià)格走勢圖

表7　2015年中國電石和原鹽產(chǎn)量

2.6企業(yè)經(jīng)營困難行業(yè)處于虧損狀態(tài)

2012至2014年全行業(yè)處于虧損狀態(tài)。2015年國內(nèi)氯堿企業(yè)的生存狀況依然艱難，在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨緩，供求矛盾突出的大背景下，國內(nèi)氯堿企業(yè)面臨經(jīng)營困境，全行業(yè)依然處于虧損狀態(tài)。

2.7企業(yè)環(huán)保、安全壓力增大

目前行業(yè)面臨電石法PVC的汞污染防治壓力，關(guān)于汞的國際公約也簽約在即。國家對汞污染防治工作高度重視，加之新《環(huán)保法》的實(shí)施，倒逼石化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時(shí)安全問題也一直是企業(yè)必須要時(shí)刻關(guān)注的重點(diǎn)工作。

3　2016年市場展望

2016年在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷的形勢下，中國氯堿行業(yè)將面臨更為嚴(yán)峻的形勢，行業(yè)發(fā)展面臨新常態(tài)，如何認(rèn)識新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，將是行業(yè)重點(diǎn)考慮的問題。在產(chǎn)能過剩問題突出、下游市場需求不見起色，主要氯堿產(chǎn)品價(jià)格走低的大背景下，2016年市場總體難言樂觀。

3.1燒堿

2016年國內(nèi)燒堿市場在無特殊利好的情況下，仍將以震蕩整理為主。從宏觀層面來看，宏觀調(diào)控的進(jìn)一步深化和落實(shí)，生產(chǎn)企業(yè)能源、環(huán)保的成本進(jìn)一步提高，對燒堿價(jià)格會有所支撐。下游需求的萎縮是主導(dǎo)燒堿市場的關(guān)鍵因素，特別是氧化鋁行業(yè)對燒堿支撐不足，將直接影響燒堿市場運(yùn)行走勢。預(yù)估氯堿生產(chǎn)企業(yè)開工負(fù)荷仍將保持較高水平，市場供大于求的態(tài)勢短時(shí)間難以改善，燒堿市場總體仍將持續(xù)盤整走勢。

3.2聚氯乙烯

2016年P(guān)VC市場仍將面對供應(yīng)過剩、需求不濟(jì)的困難局面，供應(yīng)層面的壓力依然存在并有增長趨勢，同時(shí)受當(dāng)前房地產(chǎn)市場低迷影響，下游需求難有大的起色，總體而言，PVC市場恐難樂觀。

2016年是”十三五”規(guī)劃的開局之年，氯堿行業(yè)需要改變原有發(fā)展模式，提升企業(yè)創(chuàng)新能力。國內(nèi)氯堿企業(yè)要積極尋求差異化的產(chǎn)品，規(guī)避同質(zhì)化競爭，向高端化、精細(xì)化、差異化方向發(fā)展，提升企業(yè)的綜合競爭力。節(jié)能減排是行業(yè)發(fā)展的主旋律，技術(shù)創(chuàng)新是驅(qū)動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑，也是提升行業(yè)競爭力的重要抓手，持續(xù)跟蹤、推進(jìn)當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù)的研發(fā)和工業(yè)化應(yīng)用，積極拓展聚氯乙烯應(yīng)用領(lǐng)域，開拓新興需求領(lǐng)域，從而不斷推進(jìn)中國由氯堿大國向氯堿強(qiáng)國邁進(jìn)。

中圖分類號：TQ114.26

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1009-1785（2016）02-0001-03

［作者簡介］張培超（1977—），男，中國人民大學(xué)MBA，高級工程師，現(xiàn)任中國氯堿工業(yè)協(xié)會副秘書長。

收稿日期：2016-02-20