羅　云（中國氯堿工業(yè)協(xié)會理事長）

?

中國氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十三五”展望

羅云
（中國氯堿工業(yè)協(xié)會理事長）

Development persent situation of China chlor alkali industry and "Thirteenth five year plan" prospects

LUO Yun
（China Chlor Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

2015年是“十二五”收官之年，也是中國氯堿行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展之年。在宏觀經(jīng)濟環(huán)境低迷的形勢下，氯堿行業(yè)經(jīng)歷了較為嚴峻的市場考驗與挑戰(zhàn)，但也正是通過經(jīng)濟形勢的倒逼，氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整步伐明顯加快。據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年中國燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能首次實現(xiàn)雙下降，兩大主營產(chǎn)品規(guī)模均較2014年有所降低。進入2016年，在全球氯堿行業(yè)競爭壓力不斷加大和國內(nèi)主動適應和引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，深入推進供給側(cè)結構性改革的背景下，中國氯堿行業(yè)期盼有新的突破，以進一步提升行業(yè)整體實力與水平。

1　中國氯堿工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1中國氯堿產(chǎn)能經(jīng)歷高速發(fā)展后增速趨于平穩(wěn)

自2008年國際金融危機之后，中國國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，中國氯堿工業(yè)在經(jīng)歷自2000年開始長達8年的高速發(fā)展后，發(fā)展速度逐步趨于平穩(wěn)。主要體現(xiàn)在全國燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能年均增速總體持續(xù)下滑，由“十一五”期間的15.5%和16.0%分別下降到5.1%和2.8%。

從總量上看，到2015年，燒堿和聚氯乙烯等主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居世界首位，已成為名副其實的氯堿生產(chǎn)大國。但通過中國氯堿工業(yè)協(xié)會對2015年氯堿行業(yè)經(jīng)濟運行統(tǒng)計顯示，這一年全國燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能雙雙出現(xiàn)同比下滑，行業(yè)去產(chǎn)能化進入實質(zhì)階段，2005-2015年中國燒堿產(chǎn)能變化趨勢圖見圖1，聚氯乙烯產(chǎn)能變化趨勢圖見圖2。

圖1　2005-2015年中國燒堿產(chǎn)能變化趨勢圖?。ㄈft）

1.2氯堿表觀消費量小幅下滑

中國氯堿行業(yè)與國民經(jīng)濟需求密切相關，近幾年來伴隨中國經(jīng)濟的發(fā)展變化，燒堿和聚氯乙烯表觀消費量同樣呈現(xiàn)出相應的起伏變化。金融危機后，氯堿行業(yè)的消費需求仍然較為穩(wěn)定，但進入“十二五”收官之年，燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)量雙下降，表觀消費量增速同步下滑，燒堿、PVC表觀消費量變化對比分別見表1、表2。

圖2　2005-2015年中國聚氯乙烯產(chǎn)能變化趨勢圖?。ㄈft）

1.3產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高

2015年，中國共有燒堿生產(chǎn)企業(yè)163家，總產(chǎn)能為3873萬t，單個企業(yè)平均規(guī)模24萬t/a，較2014年有所提升。從企業(yè)的產(chǎn)能分布情況來看，超過100萬t/a的企業(yè)有3家，產(chǎn)能最大的企業(yè)規(guī)模為116萬t/a。其中年產(chǎn)40萬t/a（含40萬t/a）以上企業(yè)占全國產(chǎn)能比例從2010年的27.1%上升到2015年37.7%，行業(yè)集中度進一步提升。

截至2015年，中國聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)81家，總產(chǎn)能2 348萬t，單個企業(yè)平均規(guī)模在29萬t/a，較2014年進一步提升。從企業(yè)規(guī)模結構看，超過百萬噸級聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)3家，產(chǎn)能最大為150萬t/a。規(guī)模在30萬t/a以上的企業(yè)數(shù)量正在逐漸增加，規(guī)模在10萬～30萬t/a的企業(yè)仍是國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的重要組成部分。此外，產(chǎn)能規(guī)模低于10萬t/a的企業(yè)較2014年相比進一步減少，燒堿、PVC企業(yè)產(chǎn)能分布情況見表3。

表1　中國燒堿表觀消費量變化對比

表2　中國PVC表觀消費量變化對比

表3　中國燒堿、PVC企業(yè)產(chǎn)能分布情況

1.4行業(yè)平均開工率低位徘徊

過去五年，燒堿裝置開工率從2010年的69%穩(wěn)步提高到2015年的78%。

聚氯乙烯裝置開工率從2008年起連續(xù)五年低于60%，近兩年有所提高，2014年達到68%的開工率水平，是7年來最高的年份，2015年行業(yè)開工率保持較為穩(wěn)定的增長，達到69%，見圖3。但中國PVC供過于求的矛盾還十分突出，去產(chǎn)能化的過程遠未結束，按照目前去產(chǎn)能和需求增長的速度測算，PVC的開工率至少還需要四年時間才有可能恢復到80%以上。

圖3　2008-2015年中國PVC裝置開工率明細

1.5行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)低迷

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2013-2015年氯堿行業(yè)全行業(yè)連續(xù)三年虧損，虧損面超過50%。在氯堿產(chǎn)品供大于求的大背景下，氯堿市場進入調(diào)整期，產(chǎn)品價格逐年下降，行業(yè)整體效益持續(xù)下滑，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

1.6資源特點形成主要發(fā)展模式

中國的資源特點是多煤缺油少氣，石油對外依存度逐年提高，2014年已接近60%，在此背景下，中國氯堿工業(yè)走出了一條具有中國資源特點的循環(huán)經(jīng)濟模式，便是以煤為原料的一體化循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式。

在這個模式里面，煤電化一體化是中國氯堿行業(yè)最主要的發(fā)展模式，在此基礎上，氯堿行業(yè)正在從傳統(tǒng)氯堿產(chǎn)品向氯精細化工新材料領域延伸。耗氯占比最大的聚氯乙烯也呈現(xiàn)了明顯的從通用型向全系列、專用化、復合改性、特種應用等方向發(fā)展的趨勢。

1.7落后產(chǎn)能不斷淘汰

“十二五”期間，中國約有905萬t/a燒堿產(chǎn)能和608萬t/a PVC產(chǎn)能退出市場。落后產(chǎn)能不斷退出，集群化、園區(qū)化成為中國氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流。如以新疆天業(yè)、宜賓天原、中泰化學為代表的電石法聚氯乙烯一體化產(chǎn)業(yè)鏈、以上?；^(qū)、寧波萬華園區(qū)為代表的氯資源多次利用、多產(chǎn)業(yè)協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈，均以集群化園區(qū)化方式布局，在產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源綜合利用、公用工程設施共享、廢物循環(huán)利用、污染高效治理、物流成本節(jié)約等方面形成了明顯的優(yōu)勢特色，燒堿新增及退出產(chǎn)能統(tǒng)計表見表4。

表4　2011-2015年中國燒堿新增及退出產(chǎn)能統(tǒng)計　萬t/a

1.8技術進步主導行業(yè)發(fā)展

技術進步引領主導著氯堿行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在成為世界氯堿生產(chǎn)大國的過程中，技術進步已越來越成為中國氯堿產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主導力量，一批氯堿清潔生產(chǎn)技術、裝備技術、節(jié)能技術、安全生產(chǎn)技術、污染物防止和處理技術得以研發(fā)突破、引進消化和良好應用，資源綜合利用水平不斷提高，同“十一五”階段相比，當前行業(yè)萬元產(chǎn)值能耗和水耗分別下降了23%和47%，主要污染物的排放強度大幅度降低。

行業(yè)高度重視的汞污染防治技術的研發(fā)和應用均取得突破，低汞觸媒工藝已被行業(yè)普遍采用，中國電石法聚氯乙烯從高汞到低汞再到無汞的汞污染防止路線圖已經(jīng)形成，一些領先企業(yè)已開始推進無汞觸媒、無汞工藝技術的研發(fā)和工業(yè)化應有探索。

1.9國際貿(mào)易與對外合作

隨著中國氯堿工業(yè)的發(fā)展，中國氯堿產(chǎn)品的出口與國際市場的貿(mào)易摩擦也在增加。2003年開始，PVC、燒堿產(chǎn)品先后受到來自印度、土耳其、巴西等國的反傾銷措施的限制。由于中國氯堿產(chǎn)品競爭力還不強，國外氯堿產(chǎn)品大量出口到中國市場，對中國氯堿行業(yè)形成了巨大沖擊，中國開始運用世貿(mào)規(guī)則和貿(mào)易救濟措施維護國內(nèi)市場的有序競爭和行業(yè)的合法利益。

從2000年開始，中國先后組織了二氯甲烷、三氯甲烷、聚氯乙烯、三氯乙烯、水合肼、環(huán)氧氯丙烷和四氯乙烯等七個產(chǎn)品的反傾銷和反傾銷復審工作，對維護產(chǎn)業(yè)安全起到了一定的積極作用。

2015年10月8日，商務部發(fā)布第36號公告，公告稱自2015年9月28日起，按照調(diào)查機關2003年48號公告和2009年第69號公告規(guī)定的反傾銷稅率，對原產(chǎn)于美國、韓國、日本和臺灣地區(qū)的進口聚氯乙烯征收反傾銷稅，實施期限3年。

最近幾年，中國氯堿行業(yè)也進一步加強了全球多邊和雙邊合作與交流。一是加強與世界氯協(xié)會和地區(qū)氯堿協(xié)會的交流和合作；二是積極履行國際公約、承擔相應責任；三是與全球氯堿企業(yè)分享“責任關懷”和HSE的經(jīng)驗；四是先進技術的研發(fā)和引進技術的吸收消化再創(chuàng)新；五是妥善處理貿(mào)易摩擦。

2　中國氯堿化工的“十三五”發(fā)展展望

中國氯堿化工已經(jīng)與世界氯堿化工緊密相連，中國氯堿化工將順應世界化工發(fā)展的潮流和趨勢，更緊密地融入世界石油化工大家庭之中。

2.1未來全球化工格局和趨勢

未來十年亞洲將持續(xù)保持全球化學品需求增長的中心地位。北美頁巖氣革命改變?nèi)蚰茉春突さ母偁幐窬郑粩嗤晟铺嵘闹袊F(xiàn)代煤化工開辟了一條可能改變?nèi)蚧さ脑辖Y構的新途徑。

此外，通用化學品市場空間逐步壓縮，化工新材料是未來爭奪的戰(zhàn)略制高點和戰(zhàn)略重點，生物化工和生物醫(yī)藥的突破也是全球跨國公司追求的戰(zhàn)略目標。產(chǎn)品高端化、高性能化、差異化、綠色化將推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)地向價值鏈高端延伸。

再次，安全環(huán)保約束日益強化，綠色低碳成為行業(yè)發(fā)展的新方向，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)（三廢治理，節(jié)能、減排等）將會成為新的經(jīng)濟增長點，成為將會實現(xiàn)更大突破和發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)。

不僅如此，涉及全球化學品監(jiān)管、節(jié)能、安全、衛(wèi)生、健康、環(huán)保的綠色壁壘、碳減排碳交易等技術性貿(mào)易壁壘將會進一步增加全球化工貿(mào)易的障礙。氯堿行業(yè)應在未來的發(fā)展中具備前瞻性和創(chuàng)新性，順應趨勢，并敢于引領趨勢。

2.2中國化工面臨的巨大挑戰(zhàn)

進入“十三五”，外部環(huán)境經(jīng)濟形勢復雜多變，行業(yè)內(nèi)部而言，仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。

（1）氯堿行業(yè)產(chǎn)能依然過剩，集中度低，產(chǎn)業(yè)層次低，全球產(chǎn)業(yè)鏈中低端，技術含量和附加值、技術創(chuàng)新能力與發(fā)達國家差距大；

（2）資源約束大，近年來要素成本不斷攀升，產(chǎn)品價格持續(xù)下降。整個行業(yè)的盈利的能力和競爭力會持續(xù)地下降；

（3）安全環(huán)保壓力大，行業(yè)形象（談化色變）亟待改善。所以，責任關懷這樣一個理念和行為我們將加大力度來實施和推動，改善化工行業(yè)，氯堿行業(yè)在社會公眾的形象；

（4）中國國家面臨著市場化體制、機制、政府專業(yè)管理落后、主要要素價格管制、知識產(chǎn)權保護發(fā)展環(huán)境、跨行業(yè)融合發(fā)展和并購重組體制障礙。

2.3中國氯堿化工新的機遇

中國氯堿化工在未來發(fā)展會面臨非常巨大的挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)當中也有新的機遇。

產(chǎn)業(yè)升級便是最大的機遇。氯堿行業(yè)市場規(guī)模和潛力很大，國家推行的市場化方向體制改革，將加快促進中國氯堿工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。由于國家一帶一路戰(zhàn)略，也為氯堿行業(yè)推進國際合作創(chuàng)造新的機遇。國家正在推進的中國制造2025強國戰(zhàn)略，也將促進氯堿產(chǎn)業(yè)的進步升級。國務院發(fā)布的《中國制造2025》，明確了中國實施制造強國戰(zhàn)略的第一個十年行動綱領，必將有力推動氯堿產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，促進早日實現(xiàn)從氯堿大國到氯堿強國的轉(zhuǎn)變。

2.4氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃

根據(jù)國家有關部門的總體部署，中國氯堿工業(yè)協(xié)會組織完成了《氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃》的編制工作?！笆濉币?guī)劃提出了總量控制的目標，也是對中國氯堿未來發(fā)展的最好展望。

“十三五”末，使中國燒堿和聚氯乙烯開工率分別提升到85%和80%以上，其中電石法聚氯乙烯產(chǎn)能占比下降到75%左右。努力做好氯堿平衡，提高有機氯產(chǎn)品比例，滿足市場需求。培育發(fā)展具有國際競爭優(yōu)勢的企業(yè)和企業(yè)集團；擁有享有一定國際影響力的產(chǎn)品品種、經(jīng)營、貿(mào)易能力和管理人才。

優(yōu)化行業(yè)布局。其中，東部地區(qū)培育發(fā)展與氯相關的新材料產(chǎn)業(yè)和含氯精細化工產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)氯堿與相關行業(yè)的融合發(fā)展；中部地區(qū)，利用地域和資源優(yōu)勢，進一步加強與相關產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)品結構；西部地區(qū)，充分利用資源優(yōu)勢，進一步完善“煤電鹽化”一體化循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式，加強與煤制烯烴行業(yè)的融合發(fā)展，形成若干個具有競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。

“十三五”期間，膜極距離子膜電解槽應用比例達到60%以上，國產(chǎn)化離子膜應用比例達到30%以上，建設燒堿氧陰極電解和催化氧化制氯工業(yè)化項目并推廣應用；建設“煤烯—聚氯乙烯”一體化示范項目，聚氯乙烯專用料和特種樹脂產(chǎn)能比例達到20%以上，電石法聚氯乙烯無汞觸媒研發(fā)取得突破性進展，開發(fā)和建設其他非汞工藝示范項目。

中國氯堿行業(yè)將進一步完善市場準入與退出機制，加快僵尸企業(yè)和落后產(chǎn)能的淘汰步伐，有效化解過剩產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力；積極推動氯堿產(chǎn)品原料和技術路線向節(jié)能、清潔、低成本的方向發(fā)展；以自主創(chuàng)新和技術進步推動氯堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級；加強生態(tài)環(huán)保建設，促進行業(yè)綠色發(fā)展；進一步深化循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式；全行業(yè)推行責任關懷，加強健康、安全和環(huán)境體系管理；與石油化工、現(xiàn)代煤化工、其他新興產(chǎn)業(yè)有機融合，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。最終實現(xiàn)從氯堿生產(chǎn)大國向有影響力的氯堿強國發(fā)展，為全球氯堿產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展作出更大的貢獻！

中圖分類號：TQ114

文獻標識碼：A

文章編號：1009-1785（2016）01-0001-04

［作者簡介］羅云（1964—），男，碩士學位，教授級高級工程師，高級經(jīng)濟師。國務院特殊津貼專家、國家科學技術獎評審專家，現(xiàn)任中國氯堿工業(yè)協(xié)會理事長、宜賓天原集團股份有限公司董事長、黨委書記。

收稿日期：2016-01-31