陳東澤

摘要：近日于倫敦召開的就金融貨幣體系等問題的會議進行了全面的商討。大部分人一直以來重視的只是實物貿(mào)易，而不怎么關(guān)心關(guān)貿(mào)總協(xié)定中的條款，導(dǎo)致忽視了布雷頓森林體系的內(nèi)容，形成了美元勢頭的情形。各個國家曾想拋棄美元的國際貨幣金融體系地位，尋找一種新的穩(wěn)定的國際儲備貨幣，但幾度無從下手。若要徹底地根除第二次世界大戰(zhàn)之后美國金融貨幣體系的霸權(quán)地位，中國政府應(yīng)提出徹底拋棄美元金融貨幣體系，并建立新型國際貨幣體系。

關(guān)鍵詞：G20；美元；金融體系

日前，在倫敦召開了20個國家的集團會議，自第二次世界大戰(zhàn)后，世界大國的經(jīng)濟博弈被大幅度地帶動了。許多新聞媒體認為，由于此次會議的召開，新的國際金融貨幣體系將取代布雷頓森林體系。這類預(yù)測看似樂觀，亦言之有理。于會議召開之前，中國人民銀行行長周小川也發(fā)表了言論，言論提到應(yīng)擬定一種獨立在主權(quán)國家之外的金融貨幣體系。不容樂觀的是，法國總統(tǒng)卻持著反對的態(tài)度，他強調(diào)世界各國金融監(jiān)管的缺乏，還提到了應(yīng)建立專門的金融監(jiān)管機構(gòu)，制定新世界金融貨幣體系。

第二次世界大戰(zhàn)之后，出現(xiàn)了兩個極其重要的經(jīng)濟體系，他們分別是：一個是關(guān)貿(mào)總協(xié)定而另一個則是布雷頓森林體系。關(guān)貿(mào)總協(xié)定主要是通過降低關(guān)稅的手段，通過降低關(guān)稅壁壘使得各國的貿(mào)易得到發(fā)展。不容樂觀的是，關(guān)貿(mào)總協(xié)定僅僅為美國建立以美國為首的經(jīng)濟霸權(quán)的貿(mào)易體系。當時歐洲、亞洲狀態(tài)不一，實際上降低關(guān)稅無法從根本上處理貿(mào)易不平衡的問題，只能促使美國擴大貿(mào)易出口。布雷頓森林體系的建立，它的建立和施行明確了以美元作為流通貨幣和國際儲備貨幣的主導(dǎo)，美國擁有了權(quán)利來鑄造國際貨幣并使美國成為了獨一無二的超級大國加固了它的霸權(quán)地位。1944年，44個國家參與了聯(lián)合國貨幣金融會議，會議在美國的布雷頓森林中舉行。于當日簽訂了《國際復(fù)興開發(fā)銀行協(xié)定》和《國際貨幣基金協(xié)定》，布雷頓森林體系在會議中被確立。確立了黃金和美元直接掛鉤并且各國貨幣與美元掛鉤，施行可調(diào)整的固定匯率制度為布雷頓森林體系的基本內(nèi)容。它的形成并沒有那么容易，美國不得不使國際收支貿(mào)易保持順差的狀態(tài)，并且對外貨幣幣值保持穩(wěn)定，使美國必須有足夠多的黃金儲備來維持。黃金儲備是用來應(yīng)付國外政府或者美元兌換黃金可以直接通過中央銀行。前提是要有穩(wěn)定的黃金價格，要是其他國家發(fā)生了通貨膨脹，會導(dǎo)致逆差在國際收支中出現(xiàn)。在國際基金組織的協(xié)調(diào)下，再次建立與美元“對價”關(guān)系。上個世紀的60年代美國發(fā)動了越南戰(zhàn)爭使得美國的黃金儲備量越來越少，美國的負債也不斷的增加，導(dǎo)致了美國不能兌現(xiàn)兌換黃金的約定。1971尼克松總統(tǒng)終止了美元兌換黃金的承諾，最終導(dǎo)致了布雷頓森林體系的瓦解。

往往人們在探究世界經(jīng)濟體系如何影響世界經(jīng)濟的時候，他們僅僅重視的只是實物貿(mào)易，他們并不在意關(guān)貿(mào)總協(xié)定中的條款，同時也忽略了布雷頓森林體系的內(nèi)容。導(dǎo)致美元勢頭強勁的原因是因為各國貿(mào)易在冷戰(zhàn)時期都是分開的，以美元為主要的結(jié)算貨幣方式在大多西方陣營被使用。然而東方陣營由于其內(nèi)部的矛盾，使他們也不得不以美元為只要的結(jié)算貨幣。但殊不知，美國早前就已經(jīng)不負責(zé)任，美國己經(jīng)失去了作為國際儲備貨幣、充當流通貨幣最基本的國家信譽。與此同時歐盟發(fā)行了歐元試圖用歐元來打壓美元。但是，歐元始終處于不穩(wěn)定狀態(tài)，其原因是因為美國采取各種手段千方百計地打壓這一新型的國際貨幣。并且歐盟中各國都想成為霸主地主，他們并不想把金融主權(quán)拱手讓出，使這國際貨幣的作用很難得到發(fā)揮。

各個國家早已發(fā)現(xiàn)了問題的所在，他們想拋棄美元為主導(dǎo)的國際經(jīng)濟體系地位，尋找一種新的并且穩(wěn)定的國際儲備。不過，建立新的世界貨幣金融體系，將會成為每個國家長期艱苦議論的話題，因為美國一直以來都處于霸權(quán)地位并且絲毫沒有退讓的意思，繼續(xù)發(fā)行美國向各國征收稅。

華爾街的金融危機所體現(xiàn)出的弊端，只是小菜一碟。而世界經(jīng)濟體系，國際金融體系是建立在美元的基礎(chǔ)上的一種貨幣體系，這種貨幣體系已經(jīng)影響著國際經(jīng)濟的發(fā)展。新貿(mào)易規(guī)則也是在美國的領(lǐng)導(dǎo)下制定的，這樣新的規(guī)則導(dǎo)致許多新興市場制國家不得不遵守需新的國際貿(mào)易規(guī)則。自此比起美元為主導(dǎo)的金融體系，各國更加注重規(guī)則制定權(quán)的建立。在第二次世界大戰(zhàn)之后，以美國為主導(dǎo)的國際貿(mào)易體系逐漸地分為虛擬的貿(mào)易經(jīng)濟形式。上世紀90年代，美國政府當機立斷地拋棄了關(guān)貿(mào)總協(xié)定，因為美國從工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)為了信息經(jīng)濟或者服務(wù)業(yè)經(jīng)濟，而尋求建立世界貿(mào)易組織。自世界貿(mào)易組織成立以后，從本質(zhì)上來說，悄悄地改變了世界貿(mào)易談判格局促使一攬子想法的實現(xiàn)，即使從表面上看還是需要關(guān)貿(mào)總協(xié)定。而對于服務(wù)貿(mào)易來講，尤其是貿(mào)易談判中的知識產(chǎn)權(quán)，再一次把發(fā)展中國家放在了世界貿(mào)易體系以外。由于在這些方面發(fā)展中國家并不具有任何的發(fā)言權(quán)。目前美國等西方國家，徹底控制了世界市場，其手段是通過主導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易談判。許多新興市場經(jīng)濟國家再一次失去了貿(mào)易發(fā)言權(quán)。即使他們已經(jīng)具有平等的競爭實力，但由于世貿(mào)組織中所要求的知識產(chǎn)權(quán)樹立在世界貿(mào)易體系當中。所以，如果世界貿(mào)易組織存在，世界貿(mào)易規(guī)則就不發(fā)生根本改變。因此，為了要克服當前危機的做法都是不可能的，比如通過改變國際金融貨幣體系。布雷頓森林體系瓦解以后，各個國家都會把建立統(tǒng)一的公平的貿(mào)易規(guī)則作為首要任務(wù)。由于每一次國際貿(mào)易談判都是在傳統(tǒng)的實物貿(mào)易上浪費時間，因為金融貿(mào)易人才在發(fā)展中國家是非常稀缺的，因此不了解世界金融貿(mào)易體系的運作方式。然而這樣正好是美國所想要的，美國通過世貿(mào)組織來掩蓋了國際金融市場中的不穩(wěn)定性，并且還通過不合常理的貨幣體系來沖擊金融資本等手段，大大地收購現(xiàn)有新興國家的企業(yè)來繼續(xù)沖擊現(xiàn)存的新興國家的外匯市場。

美國的金融環(huán)境發(fā)生了翻天覆地的改變，是由于美國本土遭受自殺性的襲擊。這使得歐盟部分國家政府首腦發(fā)現(xiàn)當下最應(yīng)該做的事是：歐元的振興。因此他們想盡辦法歐洲統(tǒng)一。比如他們嘗試建立相同的貨幣體系。與此同時，華爾街里的投資銀行也意識到了問題，他們也開始不斷地開發(fā)新的金融衍生品，其目的是進一步擴大自己國家的影響力。由于社會上存在著諸如此類的無節(jié)制的金融膨脹，促使國際金融市場開始充滿了泡沫。而華爾街投資銀行的金融烏托邦徹底破產(chǎn)的原因，是因為美國房地產(chǎn)市場的徹底坍塌。

如果說美國在上個世紀獲得了巨額財富，其中一個原因是因為通過輸出戰(zhàn)爭。本世紀的美國通過輸出較多的金融衍生品來轉(zhuǎn)移金融危機。目前的美國的工業(yè)資本早已與金融資本合而為一，所以美國經(jīng)濟面臨著嚴峻的考驗，從而成為了你中有我、我中有你的金融怪物。美國大部分制造業(yè)是通過金融證券部門謀求利潤并不是靠生產(chǎn)線來謀求利潤。即便是經(jīng)濟發(fā)達的美國，制造業(yè)還是要靠自己來發(fā)展。例如他們的零部件都是來自新興市場國家。賺錢的重要關(guān)鍵是通過產(chǎn)品的設(shè)計、品牌的包裝、市場的營銷和金融的操作來獲取的。

美國太過自信于自己國家的軍隊實力，想塑造較好的大國形象，方法是通過維持住自己的軍事隊伍和武器。然而，美國的信用早已一落千丈，這使得許多國家開始遠離美國。要不是中國等的新興市場國家的幫助，大部分的外匯購買美國國債，同時通過主權(quán)基金投資于美國金融企業(yè)，上世紀美國的經(jīng)濟早已淪陷。

總而言之，為了徹底地改變美國為主導(dǎo)的金融貨幣體系，中國政府應(yīng)提出徹底地放棄美元為主導(dǎo)的貨幣體系，并且建立一個新的國際貨幣體系用來維持匯率市場的穩(wěn)定，使各國的貨幣結(jié)算能在區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)，并且能在聯(lián)合國內(nèi)實行全新的貿(mào)易談判。（作者單位：福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院）

參考文獻：

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[2]美國金融危機與國際金融壟斷資本主義 中國社會科學(xué) 2010

[3]國際金融格局演變研究 貴州財經(jīng)大學(xué) 2012