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2015年化肥進(jìn)出口分析及2016年展望

一、2015年化肥進(jìn)出口總體情況

據(jù)國(guó)家海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)共出口各種肥料累計(jì)3555萬噸(以實(shí)物量計(jì),下同),同比增長(zhǎng)了20.0%。其中,尿素出口1375萬噸,同比增長(zhǎng)了0.97%;磷酸二銨出口802萬噸,同比增長(zhǎng)了64.3%;磷酸一銨出口274萬噸,同比增長(zhǎng)20.2%;硫酸銨出口525萬噸,同比增長(zhǎng)26.4%;肥料用氯化銨出口98萬噸,同比增長(zhǎng)74%;氮磷二元肥出口86萬噸,同比增長(zhǎng)10.9%;硫酸鉀出口7.7萬噸,同比增長(zhǎng)23.4%。進(jìn)口方面,2015年全年累計(jì)進(jìn)口1116萬噸,也創(chuàng)造了2008年以來的新高。其中,氯化鉀進(jìn)口942萬噸,氮磷鉀三元復(fù)合肥進(jìn)口146萬噸。氯化鉀2015年度進(jìn)口量已經(jīng)超過2007年的941萬噸,成為中國(guó)鉀肥進(jìn)口量的年度新紀(jì)錄。出口金額為108.6億美元;出口量和出口金額比2014年度分別增長(zhǎng)了19.0%和22.1%。中國(guó)肥料進(jìn)出口貿(mào)易順差同比增加了約三份之一,對(duì)于穩(wěn)定化工類產(chǎn)品貿(mào)易平衡,起到了重要作用。

對(duì)比往年全球化肥出口數(shù)據(jù),2015年度中國(guó)化肥出口量和出口額已經(jīng)遠(yuǎn)超加拿大,并有望首次超過俄羅斯,成為全球第一大肥料出口國(guó)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014年度全球肥料(含氯化銨、硝酸鉀、有機(jī)肥料及所有其他化肥)出口實(shí)物量排在前三名的國(guó)家是俄羅斯3090萬噸、中國(guó)2979萬噸、加拿大1958萬噸,出口額分別為89.9億美元、90.2億美元和55.7億美元。

總體來看,我國(guó)化肥市場(chǎng)越來越與國(guó)際化肥市場(chǎng)緊密聯(lián)系在一起,2015年不論是化肥進(jìn)口量還是出口量都創(chuàng)出多年來新高就證明了這一點(diǎn)。但走向國(guó)際化對(duì)國(guó)內(nèi)廠家也是個(gè)很大的考驗(yàn),如何更有效地開拓國(guó)際市場(chǎng)、如何適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的大幅波動(dòng)行情、如何提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力成為擺在化肥企業(yè)面前的一道課題。

2015年我國(guó)化肥進(jìn)出口情況與2014年對(duì)比表

出口數(shù)量(萬噸)　進(jìn)口數(shù)量(萬噸)　出口金額(萬美元)　進(jìn)口金額(萬美元) 2015年2014年增減% 2015年2014年增減% 2015年2014年增減% 2015年2014年增減%磷酸二銨801.93 488.21 64.26 7.73 22.94 -66.30 366952.78 213833 71.61 4259.00 9985 -57.35重過磷酸鈣87.64 87.97 -0.37 0.42 3.22 -87.06 27583.13 30857.90 -10.61 154.21 1278 -87.93其他過磷酸鈣101.15 74.95 34.96 0.00 0.00　22352.93 15921.70 40.39 0.46 0.22 109.09小計(jì)　1265 884　 43.15 10.38 26.16 -60.34 532049.60 356319 49.32 20469.14 11265 81.70三、鉀肥氯化鉀　27.37 31.08 -11.94 942.86 803.12 17.40 9914.10 10355.90 -4.27 297212 252169 17.86硫酸鉀　7.74 6.27 23.42 4.65 5.48 -15.09 5126.23 4294.90 19.36 2551.07 3035 -15.95小計(jì)　35.11 37.35 -6.00 947.51 808.60 17.18 15040.32 14650.80 2.66 299763 255205 17.46四、復(fù)合肥氮磷鉀三元肥7.19 9.48 -24.12 165.40 110.77 49.32 3711.54 5049.60 -26.50 94191.10 64042 47.08氮磷二元肥85.62 77.21 10.89 3.37 3.46 -2.65 25357.80 21465.70 18.13 1427.85 1519 -5.98磷鉀二元肥1.60 0.63 153.76 0.07 0.05 48.61 488.85 275.28 77.58 155.68 113.40 37.28小計(jì)　94.41 87.32 8.12 168.84 114.28 47.74 29558.19 26790.60 10.33 95774.62 65674 45.83五、小包裝19.33 14.42 34.03 0.09 0.03 192.60 9182.81 7497.00 22.49 194.29 48.92 297.16六、其他肥料11.51 7.46 54.27 1.63 1.43 13.77 3773.62 2972.08 26.97 1384.48 1051 31.75總計(jì)　3468 2918 18.8% 1129 951　 18.75 1074070 883135 21.62 418098 333642 25.31

二、各品種化肥進(jìn)出口情況分析

1、尿素。2015年我國(guó)尿素出口總量為1375萬噸,同比增長(zhǎng)0.97%,連續(xù)兩年出口量超過1300萬噸,再創(chuàng)出口歷史新高。2015年尿素出口量仍能保持在1300萬噸以上,主要原因有兩點(diǎn):一是2015年取消淡旺季關(guān)稅對(duì)尿素出口的利好作用較為明顯,使得淡季出口也成為可能,不再像過去一樣的只能在淡季出口;二是隨著國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能的不斷增加,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力越來越大,不少企業(yè)把目光投向了國(guó)際市場(chǎng),加大了出口力度。但出口量雖然創(chuàng)出新高,出口價(jià)格卻在下滑,2015年平均出口單價(jià)286.45美元/噸,同比下降2.69%。出口價(jià)格連續(xù)四年下降,創(chuàng)出2010年以來的出口價(jià)格新低,歷史最高出口單價(jià)為2011年的435.89美元/噸。

2、磷酸二銨。2015年磷酸二銨出口量為801.93萬噸,同比大幅增長(zhǎng)64.26%,出口量大幅增加的主要原因一是國(guó)際需求較好,二是國(guó)家取消了淡旺季關(guān)稅政策對(duì)磷酸二銨出口是大利好。自2010年以來我國(guó)磷酸二銨年出口量均在380萬噸以上,約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的30%—60%,出口已成為支撐磷酸二銨市場(chǎng)的一個(gè)重要因素。2015年磷酸二銨平均出口單價(jià)為457.59美元/噸,同比增長(zhǎng)4.47%,呈現(xiàn)價(jià)漲量增的好勢(shì)頭。歷史最高出口單價(jià)為2008年的792.46美元/噸。

3、磷酸一銨。2015年磷酸一銨出口量為274.22萬噸,同比增長(zhǎng)17.92%,創(chuàng)出歷史新高,連續(xù)兩年出口量超過200萬噸,而此前的出口量一般都在100萬噸以下,說明繼磷酸二銨后,我國(guó)磷酸一銨出口也漸入佳境。2015年磷酸一銨平均出口單價(jià)為419.96美元/噸,同比增長(zhǎng)2.04%,最高紀(jì)錄為2008年的750.97美元/噸。

4、硫酸銨。2015年我國(guó)共出口硫酸銨525.48萬噸,同比增長(zhǎng)26.36%,出口量一舉突破500萬噸大關(guān),再創(chuàng)歷史新高。近幾年來,我國(guó)硫酸銨出口量連年大增長(zhǎng),銳氣十足。2009年,我國(guó)硫酸銨出口量還只有87.91萬噸,在100萬噸之下;2010年突破100萬噸大關(guān),達(dá)到121.42萬噸,同比增長(zhǎng)38.11%;2011年出口量181.54萬噸,同比增長(zhǎng)49.52%;2012年突破200萬噸大關(guān),達(dá)到215.32萬噸,同比增長(zhǎng)18.61%,2014年突破400萬噸大關(guān),2015年更是超過500萬噸。2015年硫酸銨平均出口單價(jià)為132.61美元/噸,同比增長(zhǎng)4.82%。歷史最高出口單價(jià)為2012年的214.66美元/噸。

5、氯化銨。2015年我國(guó)共出口肥料用氯化銨97.67萬噸,同比增長(zhǎng)74.05%;平均出口單價(jià)為90.15美元/噸,同比下降0.34%。非肥料用氯化銨2015年出口量為12.57萬噸,同比增長(zhǎng)5.24%;平均出口單價(jià)149.27美元/噸,同比下降6.38%。

6、重鈣。2015年我國(guó)共出口重鈣87.64萬噸,同比下降0.37%;平均出口單價(jià)為314.73美元/ 噸,同比下降10.289%。出口單價(jià)最高紀(jì)錄為2008年的643.19美元/噸。

7、其他過磷酸鈣。2015年我國(guó)共出口其他過磷酸鈣101.15萬噸,同比增長(zhǎng)34.95%,出口量首次突破100萬噸大關(guān),創(chuàng)歷史新高。平均出口單價(jià)220.99美元/噸,同比增長(zhǎng)4.03%。出口單價(jià)最高紀(jì)錄為2012年的314.14美元/噸。

8、氯化鉀。2015年我國(guó)共進(jìn)口氯化鉀942.86萬噸,同比增長(zhǎng)17.4%,進(jìn)口量創(chuàng)出歷史新高,平均進(jìn)口單價(jià)為315.22美元/噸,同比增長(zhǎng)0.39%。歷史最高進(jìn)口單價(jià)為2009年的593.46美元/噸,第二高為2008年的550.57美元/噸。

9、硫酸鉀。2015年我國(guó)共出口硫酸鉀7.74萬噸,同比增長(zhǎng)23.45%,共進(jìn)口硫酸鉀4.65萬噸,同比下降15.16%。從2014年開始我國(guó)硫酸鉀出口量超過進(jìn)口量,我國(guó)也由過去的硫酸鉀凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹趪?guó),2015年凈出口量在進(jìn)一步增大。

10、氮磷二元肥。氮磷二元肥曾是2011年化肥出口的“明星”品種,出口量高達(dá)395.76萬噸。后來由于關(guān)稅政策調(diào)整,氮磷二元肥出口量大幅回落。2014年開始有所回升,2015年共出口85.62萬噸,同比增長(zhǎng)10.89%,基本上恢復(fù)到了2012年時(shí)的出口水平。2015年平均出口單價(jià)為296.18美元/噸,同比增長(zhǎng)6.53%。

11、氮磷鉀三元復(fù)合肥。三元復(fù)合肥是除氯化鉀之外的我國(guó)第二大進(jìn)口化肥品種,2015年我國(guó)共進(jìn)口氮磷鉀三元復(fù)合肥165.4萬噸,同比增長(zhǎng)49.35%;平均進(jìn)口單價(jià)為569.47美元/噸,同比下降1.5%,最高紀(jì)錄為2008年的624.57美元/噸。

12、小包裝化肥。2015年我國(guó)共出口10公斤以下小包裝化肥19.33萬噸,同比增長(zhǎng)34.03%;平均出口單價(jià)475.13美元/噸,同比下降8.61%。

三、2016年化肥出口形勢(shì)展望

2016年我國(guó)化肥出口形勢(shì)不容樂觀,主要原因有兩點(diǎn):一是缺少政策利好支持,2015年化肥出口量保持較高增長(zhǎng)的一個(gè)重要原因,是2015年取消了淡旺季關(guān)稅政策,全年采用統(tǒng)一關(guān)稅,使得旺季出口也成為可能,而2016年的化肥出口政策與2015年基本一致,沒有進(jìn)一步寬松,從政策層面難以刺激化肥有更大出口。二是國(guó)際新增產(chǎn)能增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

近日,國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)(IFA)發(fā)布《全球肥料短期報(bào)告》,報(bào)告認(rèn)為,受新興經(jīng)濟(jì)體恢復(fù)和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格觸底影響,2016年全球氮肥、磷肥產(chǎn)能過剩加劇,而鉀肥過剩緩解。

報(bào)告認(rèn)為,2008年之后的幾年是新建尿素項(xiàng)目逐步投產(chǎn)的階段,但產(chǎn)能過剩、需求停滯給行業(yè)帶來了新的問題,這導(dǎo)致一些國(guó)家化肥企業(yè)出現(xiàn)并購(gòu)勢(shì)頭。

2015年全球肥料純養(yǎng)分銷售量為2.41億噸, 比2014年提高2%。加工肥料為1.83億噸,占78%。工業(yè)用和非加工直接用肥料養(yǎng)分為5800萬噸。全球養(yǎng)分銷售均在生產(chǎn)地進(jìn)行,生產(chǎn)地國(guó)家銷售總量為1.89億噸,增長(zhǎng)3%。2015-2016年,全球?qū)⒂?00套肥料裝置投產(chǎn),大約增產(chǎn)2000萬噸。

氮肥方面,IFA預(yù)計(jì)2016年全球合成氨產(chǎn)能將增長(zhǎng)5%,增至2.32億噸,美國(guó)、沙特、印尼、尼日利亞、俄羅斯將是主要增產(chǎn)國(guó)。2016年全球海運(yùn)合成氨總量預(yù)期保持平穩(wěn),沙特、馬來西亞、俄羅斯和伊朗將有部分新增供應(yīng),預(yù)期全球供應(yīng)增長(zhǎng)2%,增至1890萬噸。由于2015-2016年全球有30套新建裝置,其中有三分之二來自中國(guó),預(yù)期2016年全球氮肥將加速過剩。

2015年全球尿素產(chǎn)能增長(zhǎng)5%,增至2.18億噸,2016將增長(zhǎng)4%,增至2.27億噸。中國(guó)尿素產(chǎn)能將放緩,阿爾及利亞、印尼、伊朗、尼日利亞、俄羅斯和美國(guó)繼續(xù)增長(zhǎng)。2015年全球尿素供應(yīng)量為1.79億噸,2016年為1.87億噸。

對(duì)于氮肥供需平衡,IFA認(rèn)為,2016年尿素需求增長(zhǎng)3%,增至1.73億噸。2015年尿素處于小幅過剩狀態(tài),但2016年將有大幅過剩出現(xiàn),尿素產(chǎn)能過剩量將接近40%,增至1400萬噸,非洲將出現(xiàn)尿素出口熱潮,西亞、東歐、中亞出口也將繼續(xù)增加。東南亞、拉美和歐洲尿素進(jìn)口增加,美國(guó)將減少25%。

磷肥方面,2016年全球磷礦供應(yīng)將增長(zhǎng)6%,增至2.32億噸,摩洛哥、約旦、中國(guó)是主要增產(chǎn)國(guó),這些地區(qū)的磷礦增長(zhǎng)正好抵消了美國(guó)、敘利亞磷礦產(chǎn)量的減少。

磷酸方面,2015年全球磷酸產(chǎn)能為5640萬噸(折純),2016年為5800萬噸(折純),短期內(nèi)沒有新建裝置出現(xiàn)。

IFA預(yù)計(jì)全球磷酸供需存在小幅過剩,中國(guó)在未來幾年仍將保持大幅過剩態(tài)勢(shì),摩洛哥和西亞地區(qū)磷酸出口將穩(wěn)步增加。

2015年投產(chǎn)的磷肥項(xiàng)目非常少,僅有中國(guó)和摩洛哥有小的裝置投產(chǎn)。2016年全球磷肥產(chǎn)能增長(zhǎng)3%,增至9700萬噸,二銨將占95%。摩洛哥將占新增產(chǎn)能的66%,中國(guó)將占17%。

鉀肥方面,2015年全球鉀肥產(chǎn)能下降至5140萬噸(折純),主要由于俄羅斯、美國(guó)、老撾鉀肥產(chǎn)能下降。2016年全球鉀肥產(chǎn)能將增加8%,增至5550萬噸(折9400萬噸實(shí)物量)。加拿大將貢獻(xiàn)3600萬噸(折純)。2016年全球鉀肥產(chǎn)能將達(dá)到9400萬噸實(shí)物量。

2015年全球鉀肥產(chǎn)量為4350萬噸(折純), 2016年將增至4460萬噸。2016年全球氯化鉀供應(yīng)量將達(dá)到7430萬噸實(shí)物量,主要來自北美、中亞、東亞地區(qū)。2015年全球鉀肥供需出現(xiàn)盈余,預(yù)期2016年潛在過剩量降至500萬噸。

而2016年的化肥進(jìn)口方面,預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)下降,因?yàn)?015年我國(guó)鉀肥進(jìn)口量過大,加之國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)能也在不斷增加,市場(chǎng)已供過于求,2016年我國(guó)鉀肥進(jìn)口量預(yù)計(jì)將恢復(fù)至年進(jìn)口量600萬噸左右的水平。

(原野)