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2015年化肥進出口分析及2016年展望

一、2015年化肥進出口總體情況

據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年中國共出口各種肥料累計3555萬噸(以實物量計,下同),同比增長了20.0%。其中,尿素出口1375萬噸,同比增長了0.97%;磷酸二銨出口802萬噸,同比增長了64.3%;磷酸一銨出口274萬噸,同比增長20.2%;硫酸銨出口525萬噸,同比增長26.4%;肥料用氯化銨出口98萬噸,同比增長74%;氮磷二元肥出口86萬噸,同比增長10.9%;硫酸鉀出口7.7萬噸,同比增長23.4%。進口方面,2015年全年累計進口1116萬噸,也創(chuàng)造了2008年以來的新高。其中,氯化鉀進口942萬噸,氮磷鉀三元復(fù)合肥進口146萬噸。氯化鉀2015年度進口量已經(jīng)超過2007年的941萬噸,成為中國鉀肥進口量的年度新紀錄。出口金額為108.6億美元;出口量和出口金額比2014年度分別增長了19.0%和22.1%。中國肥料進出口貿(mào)易順差同比增加了約三份之一,對于穩(wěn)定化工類產(chǎn)品貿(mào)易平衡,起到了重要作用。

對比往年全球化肥出口數(shù)據(jù),2015年度中國化肥出口量和出口額已經(jīng)遠超加拿大,并有望首次超過俄羅斯,成為全球第一大肥料出口國。根據(jù)聯(lián)合國國際貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年度全球肥料(含氯化銨、硝酸鉀、有機肥料及所有其他化肥)出口實物量排在前三名的國家是俄羅斯3090萬噸、中國2979萬噸、加拿大1958萬噸,出口額分別為89.9億美元、90.2億美元和55.7億美元。

總體來看,我國化肥市場越來越與國際化肥市場緊密聯(lián)系在一起,2015年不論是化肥進口量還是出口量都創(chuàng)出多年來新高就證明了這一點。但走向國際化對國內(nèi)廠家也是個很大的考驗,如何更有效地開拓國際市場、如何適應(yīng)國際市場的大幅波動行情、如何提高國際市場競爭力成為擺在化肥企業(yè)面前的一道課題。

2015年我國化肥進出口情況與2014年對比表

出口數(shù)量(萬噸)　進口數(shù)量(萬噸)　出口金額(萬美元)　進口金額(萬美元) 2015年2014年增減% 2015年2014年增減% 2015年2014年增減% 2015年2014年增減%磷酸二銨801.93 488.21 64.26 7.73 22.94 -66.30 366952.78 213833 71.61 4259.00 9985 -57.35重過磷酸鈣87.64 87.97 -0.37 0.42 3.22 -87.06 27583.13 30857.90 -10.61 154.21 1278 -87.93其他過磷酸鈣101.15 74.95 34.96 0.00 0.00　22352.93 15921.70 40.39 0.46 0.22 109.09小計　1265 884　 43.15 10.38 26.16 -60.34 532049.60 356319 49.32 20469.14 11265 81.70三、鉀肥氯化鉀　27.37 31.08 -11.94 942.86 803.12 17.40 9914.10 10355.90 -4.27 297212 252169 17.86硫酸鉀　7.74 6.27 23.42 4.65 5.48 -15.09 5126.23 4294.90 19.36 2551.07 3035 -15.95小計　35.11 37.35 -6.00 947.51 808.60 17.18 15040.32 14650.80 2.66 299763 255205 17.46四、復(fù)合肥氮磷鉀三元肥7.19 9.48 -24.12 165.40 110.77 49.32 3711.54 5049.60 -26.50 94191.10 64042 47.08氮磷二元肥85.62 77.21 10.89 3.37 3.46 -2.65 25357.80 21465.70 18.13 1427.85 1519 -5.98磷鉀二元肥1.60 0.63 153.76 0.07 0.05 48.61 488.85 275.28 77.58 155.68 113.40 37.28小計　94.41 87.32 8.12 168.84 114.28 47.74 29558.19 26790.60 10.33 95774.62 65674 45.83五、小包裝19.33 14.42 34.03 0.09 0.03 192.60 9182.81 7497.00 22.49 194.29 48.92 297.16六、其他肥料11.51 7.46 54.27 1.63 1.43 13.77 3773.62 2972.08 26.97 1384.48 1051 31.75總計　3468 2918 18.8% 1129 951　 18.75 1074070 883135 21.62 418098 333642 25.31

二、各品種化肥進出口情況分析

1、尿素。2015年我國尿素出口總量為1375萬噸,同比增長0.97%,連續(xù)兩年出口量超過1300萬噸,再創(chuàng)出口歷史新高。2015年尿素出口量仍能保持在1300萬噸以上,主要原因有兩點:一是2015年取消淡旺季關(guān)稅對尿素出口的利好作用較為明顯,使得淡季出口也成為可能,不再像過去一樣的只能在淡季出口;二是隨著國內(nèi)尿素產(chǎn)能的不斷增加,國內(nèi)市場競爭壓力越來越大,不少企業(yè)把目光投向了國際市場,加大了出口力度。但出口量雖然創(chuàng)出新高,出口價格卻在下滑,2015年平均出口單價286.45美元/噸,同比下降2.69%。出口價格連續(xù)四年下降,創(chuàng)出2010年以來的出口價格新低,歷史最高出口單價為2011年的435.89美元/噸。

2、磷酸二銨。2015年磷酸二銨出口量為801.93萬噸,同比大幅增長64.26%,出口量大幅增加的主要原因一是國際需求較好,二是國家取消了淡旺季關(guān)稅政策對磷酸二銨出口是大利好。自2010年以來我國磷酸二銨年出口量均在380萬噸以上,約占國內(nèi)總產(chǎn)量的30%—60%,出口已成為支撐磷酸二銨市場的一個重要因素。2015年磷酸二銨平均出口單價為457.59美元/噸,同比增長4.47%,呈現(xiàn)價漲量增的好勢頭。歷史最高出口單價為2008年的792.46美元/噸。

3、磷酸一銨。2015年磷酸一銨出口量為274.22萬噸,同比增長17.92%,創(chuàng)出歷史新高,連續(xù)兩年出口量超過200萬噸,而此前的出口量一般都在100萬噸以下,說明繼磷酸二銨后,我國磷酸一銨出口也漸入佳境。2015年磷酸一銨平均出口單價為419.96美元/噸,同比增長2.04%,最高紀錄為2008年的750.97美元/噸。

4、硫酸銨。2015年我國共出口硫酸銨525.48萬噸,同比增長26.36%,出口量一舉突破500萬噸大關(guān),再創(chuàng)歷史新高。近幾年來,我國硫酸銨出口量連年大增長,銳氣十足。2009年,我國硫酸銨出口量還只有87.91萬噸,在100萬噸之下;2010年突破100萬噸大關(guān),達到121.42萬噸,同比增長38.11%;2011年出口量181.54萬噸,同比增長49.52%;2012年突破200萬噸大關(guān),達到215.32萬噸,同比增長18.61%,2014年突破400萬噸大關(guān),2015年更是超過500萬噸。2015年硫酸銨平均出口單價為132.61美元/噸,同比增長4.82%。歷史最高出口單價為2012年的214.66美元/噸。

5、氯化銨。2015年我國共出口肥料用氯化銨97.67萬噸,同比增長74.05%;平均出口單價為90.15美元/噸,同比下降0.34%。非肥料用氯化銨2015年出口量為12.57萬噸,同比增長5.24%;平均出口單價149.27美元/噸,同比下降6.38%。

6、重鈣。2015年我國共出口重鈣87.64萬噸,同比下降0.37%;平均出口單價為314.73美元/ 噸,同比下降10.289%。出口單價最高紀錄為2008年的643.19美元/噸。

7、其他過磷酸鈣。2015年我國共出口其他過磷酸鈣101.15萬噸,同比增長34.95%,出口量首次突破100萬噸大關(guān),創(chuàng)歷史新高。平均出口單價220.99美元/噸,同比增長4.03%。出口單價最高紀錄為2012年的314.14美元/噸。

8、氯化鉀。2015年我國共進口氯化鉀942.86萬噸,同比增長17.4%,進口量創(chuàng)出歷史新高,平均進口單價為315.22美元/噸,同比增長0.39%。歷史最高進口單價為2009年的593.46美元/噸,第二高為2008年的550.57美元/噸。

9、硫酸鉀。2015年我國共出口硫酸鉀7.74萬噸,同比增長23.45%,共進口硫酸鉀4.65萬噸,同比下降15.16%。從2014年開始我國硫酸鉀出口量超過進口量,我國也由過去的硫酸鉀凈進口國變?yōu)閮舫隹趪?2015年凈出口量在進一步增大。

10、氮磷二元肥。氮磷二元肥曾是2011年化肥出口的“明星”品種,出口量高達395.76萬噸。后來由于關(guān)稅政策調(diào)整,氮磷二元肥出口量大幅回落。2014年開始有所回升,2015年共出口85.62萬噸,同比增長10.89%,基本上恢復(fù)到了2012年時的出口水平。2015年平均出口單價為296.18美元/噸,同比增長6.53%。

11、氮磷鉀三元復(fù)合肥。三元復(fù)合肥是除氯化鉀之外的我國第二大進口化肥品種,2015年我國共進口氮磷鉀三元復(fù)合肥165.4萬噸,同比增長49.35%;平均進口單價為569.47美元/噸,同比下降1.5%,最高紀錄為2008年的624.57美元/噸。

12、小包裝化肥。2015年我國共出口10公斤以下小包裝化肥19.33萬噸,同比增長34.03%;平均出口單價475.13美元/噸,同比下降8.61%。

三、2016年化肥出口形勢展望

2016年我國化肥出口形勢不容樂觀,主要原因有兩點:一是缺少政策利好支持,2015年化肥出口量保持較高增長的一個重要原因,是2015年取消了淡旺季關(guān)稅政策,全年采用統(tǒng)一關(guān)稅,使得旺季出口也成為可能,而2016年的化肥出口政策與2015年基本一致,沒有進一步寬松,從政策層面難以刺激化肥有更大出口。二是國際新增產(chǎn)能增加,市場競爭激烈。

近日,國際肥料工業(yè)協(xié)會(IFA)發(fā)布《全球肥料短期報告》,報告認為,受新興經(jīng)濟體恢復(fù)和農(nóng)產(chǎn)品價格觸底影響,2016年全球氮肥、磷肥產(chǎn)能過剩加劇,而鉀肥過剩緩解。

報告認為,2008年之后的幾年是新建尿素項目逐步投產(chǎn)的階段,但產(chǎn)能過剩、需求停滯給行業(yè)帶來了新的問題,這導(dǎo)致一些國家化肥企業(yè)出現(xiàn)并購勢頭。

2015年全球肥料純養(yǎng)分銷售量為2.41億噸, 比2014年提高2%。加工肥料為1.83億噸,占78%。工業(yè)用和非加工直接用肥料養(yǎng)分為5800萬噸。全球養(yǎng)分銷售均在生產(chǎn)地進行,生產(chǎn)地國家銷售總量為1.89億噸,增長3%。2015-2016年,全球?qū)⒂?00套肥料裝置投產(chǎn),大約增產(chǎn)2000萬噸。

氮肥方面,IFA預(yù)計2016年全球合成氨產(chǎn)能將增長5%,增至2.32億噸,美國、沙特、印尼、尼日利亞、俄羅斯將是主要增產(chǎn)國。2016年全球海運合成氨總量預(yù)期保持平穩(wěn),沙特、馬來西亞、俄羅斯和伊朗將有部分新增供應(yīng),預(yù)期全球供應(yīng)增長2%,增至1890萬噸。由于2015-2016年全球有30套新建裝置,其中有三分之二來自中國,預(yù)期2016年全球氮肥將加速過剩。

2015年全球尿素產(chǎn)能增長5%,增至2.18億噸,2016將增長4%,增至2.27億噸。中國尿素產(chǎn)能將放緩,阿爾及利亞、印尼、伊朗、尼日利亞、俄羅斯和美國繼續(xù)增長。2015年全球尿素供應(yīng)量為1.79億噸,2016年為1.87億噸。

對于氮肥供需平衡,IFA認為,2016年尿素需求增長3%,增至1.73億噸。2015年尿素處于小幅過剩狀態(tài),但2016年將有大幅過剩出現(xiàn),尿素產(chǎn)能過剩量將接近40%,增至1400萬噸,非洲將出現(xiàn)尿素出口熱潮,西亞、東歐、中亞出口也將繼續(xù)增加。東南亞、拉美和歐洲尿素進口增加,美國將減少25%。

磷肥方面,2016年全球磷礦供應(yīng)將增長6%,增至2.32億噸,摩洛哥、約旦、中國是主要增產(chǎn)國,這些地區(qū)的磷礦增長正好抵消了美國、敘利亞磷礦產(chǎn)量的減少。

磷酸方面,2015年全球磷酸產(chǎn)能為5640萬噸(折純),2016年為5800萬噸(折純),短期內(nèi)沒有新建裝置出現(xiàn)。

IFA預(yù)計全球磷酸供需存在小幅過剩,中國在未來幾年仍將保持大幅過剩態(tài)勢,摩洛哥和西亞地區(qū)磷酸出口將穩(wěn)步增加。

2015年投產(chǎn)的磷肥項目非常少,僅有中國和摩洛哥有小的裝置投產(chǎn)。2016年全球磷肥產(chǎn)能增長3%,增至9700萬噸,二銨將占95%。摩洛哥將占新增產(chǎn)能的66%,中國將占17%。

鉀肥方面,2015年全球鉀肥產(chǎn)能下降至5140萬噸(折純),主要由于俄羅斯、美國、老撾鉀肥產(chǎn)能下降。2016年全球鉀肥產(chǎn)能將增加8%,增至5550萬噸(折9400萬噸實物量)。加拿大將貢獻3600萬噸(折純)。2016年全球鉀肥產(chǎn)能將達到9400萬噸實物量。

2015年全球鉀肥產(chǎn)量為4350萬噸(折純), 2016年將增至4460萬噸。2016年全球氯化鉀供應(yīng)量將達到7430萬噸實物量,主要來自北美、中亞、東亞地區(qū)。2015年全球鉀肥供需出現(xiàn)盈余,預(yù)期2016年潛在過剩量降至500萬噸。

而2016年的化肥進口方面,預(yù)計會出現(xiàn)下降,因為2015年我國鉀肥進口量過大,加之國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能也在不斷增加,市場已供過于求,2016年我國鉀肥進口量預(yù)計將恢復(fù)至年進口量600萬噸左右的水平。

(原野)