王蓮

四大支付企業(yè)悉數(shù)入韓

2016年上半年，中國(guó)出境游客數(shù)量再次迎來(lái)增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)旅游研究院最新發(fā)布的《2016上半年中國(guó)出境旅游者報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，上半年中國(guó)公民出境旅游人次達(dá)到5 903萬(wàn)，比上一年同期增長(zhǎng)4.3%。此外，中國(guó)已經(jīng)成為韓國(guó)、日本、泰國(guó)和馬來(lái)西亞等國(guó)家的第一大入境旅游客源。韓國(guó)旅游發(fā)展局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年7月赴韓旅游的中國(guó)游客達(dá)到91萬(wàn)人次，是一年前同期的3倍以上。而2016年十一黃金周期間，約25萬(wàn)名中國(guó)游客赴韓旅游，相較于2010年同期增加了近400%。

巨大的人流，往往也意味著巨大的商機(jī)。隨著赴韓旅游人數(shù)的大幅上漲，韓國(guó)各大百貨、免稅店面向中國(guó)顧客的銷(xiāo)售額也同比增長(zhǎng)了 20%～40%。韓國(guó)某信用卡公司的數(shù)據(jù)顯示，2015年全年外國(guó)人在韓消費(fèi)的金額為7.8萬(wàn)億韓元（約合467億元人民幣），其中來(lái)自中國(guó)游客的消費(fèi)金額就達(dá)3.751 8萬(wàn)億韓元，占近五成。如果把范圍縮小到中國(guó)游客喜愛(ài)去的免稅店與百貨店等門(mén)店，這個(gè)比例則高達(dá)九成。

出境游客旺盛的購(gòu)物欲望，就像指揮棒一般指引著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)軍方向。阿里巴巴、騰訊、“新美大”和攜程旅行等與支付和吃喝玩樂(lè)有關(guān)的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，誰(shuí)也不想錯(cuò)過(guò)出境消費(fèi)這個(gè)大風(fēng)口。

2016年8月底，韓國(guó)友利銀行（韓國(guó)三大銀行之一）宣布聯(lián)手拉卡拉共同推出在韓結(jié)算服務(wù)，并由友利銀行作為在韓的獨(dú)家結(jié)算銀行，共同在整容醫(yī)院、商場(chǎng)和免稅店等中國(guó)游客常去的地點(diǎn)，推廣拉卡拉的在韓結(jié)算業(yè)務(wù)。至此，中國(guó)支付企業(yè)中的四大巨頭（螞蟻金服、銀聯(lián)、微信支付和拉卡拉）悉數(shù)進(jìn)入韓國(guó)市場(chǎng)。

在拉卡拉入韓之前，騰訊旗下的微信支付就已經(jīng)和友利銀行和韓亞銀行等韓國(guó)境內(nèi)多家支付機(jī)構(gòu)簽署了結(jié)算協(xié)議；而早在2007年就進(jìn)駐韓國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)銀聯(lián)，繼宣布聯(lián)合當(dāng)?shù)睾献骰锇樵谌n范圍內(nèi)開(kāi)放加盟商戶后，也在韓推出非接觸式支付“閃付”服務(wù)，韓國(guó)最大的便利連鎖店GS25的全韓數(shù)萬(wàn)家商戶可以使用“閃付”；阿里巴巴旗下的螞蟻金服更是大動(dòng)作頻繁，2016年9月韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)宣布支持使用《支付寶》。作為韓國(guó)最大的民用機(jī)場(chǎng)，仁川機(jī)場(chǎng)擁有龐大的免稅店購(gòu)物區(qū)。

在四大巨頭之中，《支付寶》與微信支付之間的競(jìng)爭(zhēng)尤為引人注目。2008年《支付寶》通過(guò)線上支付走進(jìn)韓國(guó)，2014年底通過(guò)與韓國(guó)智能卡公司簽訂合同打開(kāi)了韓國(guó)線下支付的大門(mén)，2015年4月全面啟動(dòng)在韓接入線下商戶。在首爾的明洞商圈，超過(guò)三分之二的沿街商鋪都接入了《支付寶》。此外，韓國(guó)前三大連鎖便利店都已100%接入了《支付寶》。

與《支付寶》相比，微信支付打入海外市場(chǎng)的時(shí)間稍晚，但發(fā)展速度驚人，近半年韓國(guó)微信支付日均交易筆數(shù)和門(mén)店數(shù)增長(zhǎng)都超過(guò)了5倍。2015年6月，韓國(guó)海外支付企業(yè)KRP攜手韓亞信用卡公司最早在韓引進(jìn)微信支付服務(wù)。今年5月初，韓國(guó)新世界集團(tuán)宣布，與中國(guó)騰訊公司合作，并擴(kuò)大微信支付服務(wù)，范圍從既有的新世界百貨增加至新世界旗下的免稅店和品牌折扣購(gòu)物中心。

對(duì)于這種局面，想必騰訊方面一定非常欣慰。畢竟，《支付寶》在PC時(shí)代依靠淘寶和其他購(gòu)物平臺(tái)布局，市場(chǎng)份額處于絕對(duì)霸主的地位。騰訊雖然發(fā)動(dòng)了多次進(jìn)攻，但都沒(méi)有占到便宜。到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，騰訊終于有了《微信》這張王牌，兩大巨頭從線上布局到線下?lián)屨?，可以說(shuō)不分上下。當(dāng)大家還在討論國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)的格局之時(shí)，兩大巨頭早已悄悄將戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移到了國(guó)外。

如出一轍的競(jìng)爭(zhēng)模式

俗話說(shuō)“強(qiáng)龍不壓地頭蛇”，在歐美大行其道的Apply Pay難以落地韓國(guó)，為何《支付寶》和微信支付會(huì)在韓國(guó)混得風(fēng)生水起？

事實(shí)上，韓國(guó)是一個(gè)略為封閉的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。出于國(guó)家安全的原因，Google Maps都無(wú)法在韓國(guó)為世界游客提供駕車(chē)與步行等導(dǎo)航服務(wù)，只能提供公交導(dǎo)航。另一方面，韓國(guó)與歐美國(guó)家一樣也是信用卡習(xí)慣占據(jù)主流的國(guó)家。與中國(guó)相比，韓國(guó)是一個(gè)信用卡非常分散的市場(chǎng)，這從客觀上限制了移動(dòng)支付的發(fā)展。

與《微信》一樣，韓國(guó)最流行的移動(dòng)社交軟件Kakao Talk也推出了自己的支付工具Kakao Pay，但它更多用于在線支付，線下消費(fèi)場(chǎng)景中很難見(jiàn)到。值得一提的是，騰訊曾在2012年4月對(duì)Kakao投資720億韓元（約合人民幣4.03億元），獲得360萬(wàn)股股份（占比13.0%），成為Kakao的第二大股東。借助Kakao Pay的本土優(yōu)勢(shì)，加上親自上陣的微信支付，騰訊的步伐比阿里巴巴更加扎實(shí)。

除Kakao Pay以外，三星和蘋(píng)果也在韓國(guó)推廣各自的Samsung Pay和Apple Pay，但并沒(méi)有取得很好的效果。有趣的是，首爾明洞商圈的星巴克支持微信支付卻不支持Apple Pay付款，而星巴克是Apple Pay全球推廣的主要場(chǎng)景之一。更有意思的是，無(wú)論《支付寶》還是《微信》，目前均無(wú)法在中國(guó)的星巴克店里掃碼付款。顯然，《支付寶》和《微信》在海外布局中最明顯的一個(gè)策略是，緊緊跟住中國(guó)游客的腳步，他們喜歡去哪兒逛，就努力把自己的支付接到哪兒去，做更精準(zhǔn)的區(qū)域場(chǎng)景細(xì)分。

《支付寶》和微信支付不僅策略相似，在具體打法上也與雙方在國(guó)內(nèi)的激戰(zhàn)如出一轍，那就是屢試不爽的大招—補(bǔ)貼。為了拉攏用戶，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)已經(jīng)司空見(jiàn)慣的補(bǔ)貼策略也蔓延到了韓國(guó)。2016年春節(jié)時(shí)，《微信》給在韓消費(fèi)后的中國(guó)游客派送了現(xiàn)金紅包，以提升微信支付在韓打開(kāi)率。除了紅包，《微信》和《支付寶》還通過(guò)送贈(zèng)品的方式吸引用戶。

除了用“真金白銀”吸引用戶，《支付寶》和《微信》還在用戶體驗(yàn)上做文章。使用《支付寶》的用戶不必在機(jī)場(chǎng)排隊(duì)等候辦理退稅手續(xù)，只需把注冊(cè)《支付寶》的手機(jī)號(hào)碼或郵箱地址寫(xiě)在發(fā)票上投入機(jī)場(chǎng)投遞箱，退稅金額就會(huì)自動(dòng)打入《支付寶》賬戶。而騰訊也推出了“退稅通”，用戶只需要掃一掃護(hù)照，即可進(jìn)入公眾號(hào)申請(qǐng)退稅，退稅金額將直接匯入用戶微信零錢(qián)包。

支付巨頭的長(zhǎng)遠(yuǎn)野心

韓國(guó)中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融研究所所長(zhǎng)全炳瑞認(rèn)為，中國(guó)游客赴韓旅游和消費(fèi)，電子支付服務(wù)的便捷性，使韓國(guó)商家看到了其巨大的市場(chǎng)潛力，這可以解釋為什么中國(guó)電子支付在韓國(guó)發(fā)展迅速。而微信支付產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)總監(jiān)黃麗則表示，到境外消費(fèi)的時(shí)候，我們依然可以利用《微信》的社交屬性和高頻度的打開(kāi)次數(shù)，來(lái)為商家提供更多的增值銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，而不僅僅只是支付本身，這也是微信支付得以在海外快速發(fā)展，以及被廣大商家認(rèn)同的原因。

《支付寶》和《微信》在韓國(guó)的打打鬧鬧，以及其他中國(guó)支付企業(yè)的參戰(zhàn)，讓韓國(guó)金融界既歡喜又擔(dān)憂。目前，受到政策影響，雖然韓國(guó)境內(nèi)信用卡的普及率在提高，不過(guò)受到信用卡支付的手續(xù)費(fèi)不斷下降，以及內(nèi)需持續(xù)不振的雙重影響，信用卡公司的利潤(rùn)率卻在快速下滑。因此，許多大型信用卡企業(yè)甚至通過(guò)銷(xiāo)售合約手機(jī)等手段來(lái)擴(kuò)大收益。在這種局面下，能帶來(lái)收益增長(zhǎng)的中國(guó)支付公司自然受到韓國(guó)金融企業(yè)的歡迎。不過(guò)，他們也擔(dān)心韓國(guó)自身缺少與之相抗衡的支付體系。

目前來(lái)看，韓國(guó)金融企業(yè)的擔(dān)心是多余的。根據(jù)韓國(guó)有關(guān)法律規(guī)定，中國(guó)的支付企業(yè)只能夠與持有相關(guān)資質(zhì)的韓國(guó)金融企業(yè)的合作，僅針對(duì)赴韓的中國(guó)游客進(jìn)行支付服務(wù)。所以，微信支付在韓國(guó)沒(méi)有自設(shè)地推人員，而是借助第三方機(jī)構(gòu)和資源開(kāi)拓市場(chǎng)（比如韓亞銀行），而《微信》僅提供開(kāi)放接口與技術(shù)支持。

不過(guò)，中國(guó)支付企業(yè)想必也不會(huì)一直滿足于此。從其他海外市場(chǎng)來(lái)看，《支付寶》在印度市場(chǎng)更多是輸出IT基礎(chǔ)和風(fēng)控能力，而不是直鋪線下。而在歐洲市場(chǎng)，《支付寶》是先從在線退稅服務(wù)逐步切入當(dāng)?shù)鼐€下交易環(huán)節(jié)，目前已覆蓋超過(guò)20個(gè)歐洲國(guó)家使用《支付寶》退稅。與之相比，微信支付的海外支付布局也正處于深挖場(chǎng)景階段。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，海外支付只是一個(gè)線下入口，騰訊是想把國(guó)內(nèi)這套基于社交關(guān)系鏈的金融生態(tài)與線下業(yè)態(tài)搬到國(guó)外，不排除未來(lái)將用戶從中國(guó)游客身上拓展到當(dāng)?shù)赜脩羯砩稀?p>