文|吳雙江
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又來做空中國?“東邪西毒”索羅斯
文|吳雙江
喬治·索羅斯傳奇的經(jīng)歷證明了一個令人沮喪的道理:當一個人無情地傷害世界的時候,他會令世界印象深刻;而當他全情報效世界時,他總是被世界忽視
這次索羅斯“做空中國”的言論又讓他成為輿論焦點。
在中國有兩個玩資本玩得風生水起的外國人,一個是巴菲特,一個就是索羅斯。但坊間也有一種說法,認為巴菲特是緩緩的正能量,平時打的是太極,論門派相當于武林至尊、少林武當掌門這樣的角色;而索羅斯,就是一個實打?qū)嵉男芭筛呤?,屬于東方不敗葵花寶典那一類。
索羅斯給很多人帶來過痛苦的回憶,他的“戰(zhàn)績”遍布東西方,打完西邊打東邊,對東是東邪,對西是西毒。
不管“做空”一說是不是烏龍,中國的輿論無疑為這位85歲的傳奇投資者的退休生活帶來了一點不平靜。過去40多年,在很多人眼里,索羅斯一直是謎一般的人物。
這個頭發(fā)花白、有著猶太血統(tǒng)的精明人,有著一個對稱的英文名SOROS,不管從哪個方向來拼寫,總能得到一樣的答案??墒?,其人卻不像其名,正如西方媒體所解讀的那樣,沒有幾個人能夠?qū)⑺髁_斯徹底讀透。
索羅斯一舉成名是在1992年,他成功做空英鎊。盡管當時英國央行購入約30億英鎊力挽狂瀾,但未能阻擋英鎊如雪崩般的跌勢。英鎊最終退出歐洲匯率體系,開始自由浮動。索羅斯從中獲取逾十億美元的利潤,被譽為“打敗英格蘭銀行的人”。
1997年,索羅斯將視線轉(zhuǎn)到亞洲市場,引發(fā)亞洲金融風暴。索羅斯首先從泰國下手,囤積泰銖,大幅拉高股價和樓價。當泰國開始出現(xiàn)流動性問題苗頭時,以索羅斯為代表的空頭開始拋售泰國銀行和財務公司的股票,導致泰國銀行儲戶在泰國所有財務及證券公司發(fā)生擠兌。之后,他們狂拋股票、樓盤和泰銖,進一步加劇下跌幅度,直至崩盤,最終耗盡了泰國的外匯儲備,還大舉借債。泰國宣布放棄固定匯率機制,實行浮動匯率機制。
泰銖淪陷后,“索羅斯颶風”很快就掃蕩到了印度尼西亞、菲律賓、緬甸、馬來西亞等國家,各國貨幣紛紛大幅貶值,導致工廠倒閉、銀行破產(chǎn)、物價上漲等一片慘不忍睹的景象。其結(jié)果,就是引發(fā)了著名的1998年東南亞金融危機,可謂橫尸遍野,至今未能完全恢復元氣。
這已經(jīng)不是索羅斯第一次盯上中國。
早在他1997年攪動亞洲金融市場時,就對香港打了主意。
當時索羅斯本想借著橫掃東南亞市場的氣勢新一輪進攻香港,但“東風不與索郎便”,香港和中國內(nèi)地的外匯儲備有2000多億美元,再加上臺灣和澳門,絕不是英國、泰國他們能夠比擬的。
香港政府通過發(fā)行大筆政府債券,抬高港幣利率,進而推動港幣兌美元匯率大幅上揚。當港幣又開始出現(xiàn)投機性拋售時,香港金融管理局又大幅提高短期利率,使銀行間的隔夜貸款利率暴漲。索羅斯沒想到港府出手,大意失荊州,損失慘重。
盡管索羅斯當時的私募基金不曾透露其盈虧數(shù)額,但外界估計,香港一役,索羅斯應當輸?shù)袅思s10億美元。可以說,1997年“閃襲”香港金融市場是索羅斯為數(shù)不多的敗仗,是其真正意義上唯一的敗仗。在強大的中國內(nèi)地市場的支持下,香港打了一場漂亮的“反擊戰(zhàn)”。
然而,折戟沉沙志未消。2015年8月,索羅斯家族辦公室大幅減持阿里巴巴的股票,就有媒體認為這是索羅斯看空中國經(jīng)濟的表現(xiàn),并認為他吸取了1997年折戟香港的教訓,選擇做空中國海外上市的指標股“阿里巴巴”。但這一手筆究竟出自已經(jīng)退休的索羅斯本人還是他的家族,并不得知,卻也為今年“做空人民幣”的輿論埋下了伏筆。
即使到今天,索羅斯要做空中國資本市場的話,無非是利用外匯市場賣出人民幣,買進美元,制造聲勢給人民幣帶來貶值壓力。但值得注意的是,人民幣和美元不一樣,國際市場上的人民幣并不多,并不是他隨隨便便就能操縱的?!爸袊兄浅4笠?guī)模的外匯儲備,有很多政策能夠應對市場上的惡意做空行為?!?/p>
▲索羅斯對美國自由派的事業(yè)給予過慷慨的支持,他曾在2004年向自由派團體捐款2750萬美元,旨在促使共和黨和小布什在大選中落敗。
華爾街流傳著一句話:“沒有人敢預測索羅斯的下一個目標?!?/p>
美國近日還有網(wǎng)站發(fā)起投票,“索羅斯到底善良還是邪惡?”索羅斯一生角色很多,經(jīng)歷過納粹鐵蹄,在進入金融領域之前,他在倫敦做過車站搬運工和餐館服務員,而從上世紀70年代起,他就開始從事慈善,也被認為是美國當代最偉大的慈善家之一。
外人喜歡把他職業(yè)經(jīng)理人之外的活動分為政治和慈善兩大部分,但索羅斯自己卻稱之為“政治性慈善”。2015年,他退休之際,就宣布自己今后會將所有精力都投入到“政治性慈善”之上,以此宣揚“自由開放社會的價值觀和原則”。索羅斯的很多慈善活動,都是在這一理念引導下進行。他設立的基金會,遍布全球70個國家,主要支持人權(quán)、言論自由、公共健康和教育的獲得,以及自由市場理念。
由于索羅斯投資極具侵略性,常在“亂世”發(fā)橫財,有“金融禿鷲”之稱。但索羅斯本人更愿意稱自己為哲學家,“我在人生過程中逐漸形成了一個理念架構(gòu),它既幫助了我經(jīng)營對沖基金去賺錢,又使我以‘政策研究慈善家’的身份去用錢”。
然而,即便離開了投資界,作為一名慈善家,他也樹敵不少。去年12月,索羅斯的基金會便因為“安全威脅”的原因在俄羅斯遭禁。2016 年1月,俄羅斯北部的科米共和國的一間大學遭到搜查,53本與索羅斯創(chuàng)立的基金會有關(guān)的書籍被焚燒。
喬治·索羅斯傳奇的經(jīng)歷證明了一個令人沮喪的道理:當一個人無情地傷害世界的時候,他會令世界印象深刻;而當他全情報效世界時,他總是被世界忽視。相信這也讓索羅斯本人深深遭受挫敗感,他經(jīng)常將自己稱為一個“失敗的哲學家”。他的擁躉認為,對那些痼疾纏身的金融體系來說,索羅斯是啄木鳥,卻錯誤地成了替罪羊。
不管是被稱為“金融奇才”,還是被稱為“金融殺手”,索羅斯的金融才能是公認的。他的薪水至少要比聯(lián)合國中42個成員國的國內(nèi)生產(chǎn)總值還要高,富可敵42國,這是對他金融才能的充分肯定。
他雖然是一個有爭議的人,但不容置疑,他又是一個極具影響力的人。