從本期開(kāi)始，本專(zhuān)欄將連載《中國(guó)瓷磚出口波蘭前景研究報(bào)告》。波蘭和匈牙利等中東歐國(guó)家都是在2004年加入歐盟的，執(zhí)行歐盟對(duì)我國(guó)瓷磚的反傾銷(xiāo)措施。2016年5月12日歐洲議會(huì)全體會(huì)議通過(guò)一項(xiàng)非立法性決議，反對(duì)承認(rèn)中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。這給本應(yīng)在今年實(shí)施歐盟瓷磚反傾銷(xiāo)的“日落復(fù)審”，帶來(lái)了更多不確定因素。但是歷來(lái)波蘭對(duì)中國(guó)的瓷磚有著較大的需求，期望本文為企業(yè)的出口帶來(lái)一些幫助。

1 引言

波蘭共和國(guó)（波蘭語(yǔ)：Rzeczpospolita Polska，英語(yǔ)：The Republic Of Poland，中文簡(jiǎn)稱(chēng)：波蘭），古稱(chēng)孛烈兒，是一個(gè)由16個(gè)省組成的民主共和制國(guó)家。

波蘭是中歐國(guó)家，東與烏克蘭及白俄羅斯相連，東北與立陶宛及俄羅斯接壤，西與德國(guó)接壤，南與捷克和斯洛伐克為鄰，北面瀕臨波羅的海。波蘭國(guó)土面積312，685平方公里，人口3800萬(wàn)，GDP總計(jì)5480.03億美元（2014年），人均GDP14422美元（2014年）。

波蘭具有迥異的東歐風(fēng)情。每年的5～9月是波蘭最美麗的時(shí)候，天氣溫暖而陽(yáng)光明媚，9月被譽(yù)為“波蘭金色秋天”的開(kāi)始。7～9月是波蘭的旅游旺季。

波蘭在歷史上曾是歐洲強(qiáng)國(guó)，后國(guó)力衰退，并于俄普奧三次瓜分中亡國(guó)幾個(gè)世紀(jì)，一戰(zhàn)后復(fù)國(guó)，但不久又在二戰(zhàn)中被蘇聯(lián)和德國(guó)瓜分，冷戰(zhàn)時(shí)期處于蘇聯(lián)勢(shì)力范圍之下，蘇聯(lián)解體后，加入歐盟和北約。近年來(lái)波蘭無(wú)論在歐盟還是在國(guó)際舞臺(tái)的地位亦與日俱增，自1918年11月11日恢復(fù)獨(dú)立以來(lái)，經(jīng)過(guò)90年的發(fā)展變遷，特別是在21世紀(jì)初的幾年里，波蘭在歐洲的重要性越來(lái)越引人重視。

除了歐盟和北約外、波蘭還是聯(lián)合國(guó)、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織和世貿(mào)組織的成員國(guó)。

2 波蘭瓷磚進(jìn)口貿(mào)易管理制度

2.1 波蘭瓷磚進(jìn)口關(guān)稅稅率

波蘭為歐盟成員國(guó)。歐盟成員國(guó)內(nèi)部實(shí)行零關(guān)稅，歐盟成員國(guó)對(duì)外實(shí)行統(tǒng)一的關(guān)稅。此外，對(duì)于瓷磚產(chǎn)品，歐盟對(duì)阿爾巴尼亞、中美、加勒比論壇國(guó)家、瑞士、喀麥隆、歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)成員國(guó)、厄瓜多爾、阿爾及利亞、埃及、以色列、格魯吉亞等國(guó)家、地區(qū)和組織實(shí)施優(yōu)惠關(guān)稅，稅率為0。

2011年9月15日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的瓷磚作出反傾銷(xiāo)終裁，歐盟對(duì)中國(guó)瓷磚征收懲罰性反傾銷(xiāo)稅直至2016年，關(guān)稅最高達(dá)69.7%。歐盟瓷磚進(jìn)口關(guān)稅如表1所示。

2.2 波蘭瓷磚放射性標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)認(rèn)證規(guī)定

關(guān)于瓷磚的放射性，中國(guó)在標(biāo)準(zhǔn)上有嚴(yán)格的規(guī)定（適用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB6566《建筑材料放射性核素限量》），還實(shí)行了瓷質(zhì)磚CCC（中國(guó)強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證）認(rèn)證制度。但在瓷磚的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO與歐盟標(biāo)準(zhǔn)（EN）中都沒(méi)有關(guān)于瓷磚放射性標(biāo)準(zhǔn)的類(lèi)似規(guī)定。

2.3 波蘭瓷磚反傾銷(xiāo)和瓷磚配額制等貿(mào)易壁壘措施

波蘭為歐盟成員國(guó)。執(zhí)行歐盟針對(duì)中國(guó)瓷磚產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)政策。

根據(jù)歐盟建筑指令（89/106/EEC）的規(guī)定，為保護(hù)建筑物和消費(fèi)者的安全，從2005年12月1日起，進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的陶瓷磚必須通過(guò)CE認(rèn)證，在產(chǎn)品包裝上加施CE標(biāo)記。陶瓷磚CE 認(rèn)證的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)為EN14411：2006，該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)陶瓷磚的規(guī)格劃分、系列劃分、不同場(chǎng)所的檢測(cè)項(xiàng)目和CE認(rèn)證的有效期等都有明確規(guī)定。波蘭要求每批進(jìn)口陶瓷磚均須提供CE認(rèn)證證書(shū)正本。

3 波蘭瓷磚市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及瓷磚市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

3.1 波蘭瓷磚市場(chǎng)供給狀況

3.1.1 波蘭瓷磚市場(chǎng)主要進(jìn)口來(lái)源和供應(yīng)商

（1）波蘭瓷磚進(jìn)口來(lái)源

2013年波蘭瓷磚進(jìn)口來(lái)源如表2和圖1所示。

由表2和圖1可知，2013年波蘭瓷磚進(jìn)口總額為13314.8 萬(wàn)美元。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)中除中國(guó)外，均來(lái)自歐洲國(guó)家。其中意大利是波蘭瓷磚的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，所占比重達(dá)41.99%；其次是西班牙和德國(guó)，比重分別占27.34%和13.25%；中國(guó)居第四位，占9.69%。

（2）主要供應(yīng)商

Opoczno集團(tuán)是波蘭最主要的陶瓷制造商，成立于1883年，至今已有132年的歷史。成立之初主要生產(chǎn)紅磚和其他陶瓷產(chǎn)品，后來(lái)將業(yè)務(wù)拓展到石質(zhì)地磚的生產(chǎn)。集團(tuán)的發(fā)展經(jīng)受住了兩次世界大戰(zhàn)的考驗(yàn)。在第二次世界大戰(zhàn)德國(guó)占領(lǐng)波蘭期間，Opoczno集團(tuán)的生產(chǎn)仍在繼續(xù)，它主要為德國(guó)生產(chǎn)耐火材料、瓷磚和抗酸材料。

Paradyz集團(tuán)是波蘭第二大的瓷磚制造商，旗下共有CeramikaParadyz和Paradyz兩個(gè)子公司。集團(tuán)的年產(chǎn)量約為3000萬(wàn)m2，年產(chǎn)值約為1.92億美元，員工1800余人。公司的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)遍布全球37個(gè)國(guó)家。

Cersanit 集團(tuán)是波蘭乃至整個(gè)歐洲重要的瓷磚制造商。集團(tuán)目前在波蘭、俄國(guó)和烏克蘭設(shè)有分廠，在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)均很活躍。集團(tuán)主要生產(chǎn)瓷磚和衛(wèi)浴產(chǎn)品，東歐國(guó)家（俄羅斯和烏克蘭）以及歐盟國(guó)家（如立陶宛、德國(guó)和法國(guó)等）是Cersanit 集團(tuán)主要的國(guó)際市場(chǎng)。

3.1.2 波蘭瓷磚市場(chǎng)主要進(jìn)口商

波蘭瓷磚市場(chǎng)主要進(jìn)口商如表3所示。

3.2 波蘭瓷磚市場(chǎng)需求狀況

3.2.1 波蘭人口總量和家庭規(guī)模

根據(jù)波蘭國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截至2013年底，波蘭人口總量達(dá)3849.57萬(wàn)，與2012年相比下降0.098%。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013 年波蘭家庭規(guī)模為2.8人。波蘭人口總數(shù)變化如圖2所示。

3.2.2 波蘭瓷磚消費(fèi)量指標(biāo)及人均瓷磚消費(fèi)水平

根據(jù)意大利陶瓷機(jī)械及設(shè)備制造商協(xié)會(huì)（ACIMAC）的數(shù)據(jù)，國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)期間，波蘭瓷磚消費(fèi)量出現(xiàn)了明顯的下降，到2010年，波蘭瓷磚消費(fèi)量?jī)H為2008年的87%。2011年波蘭瓷磚消費(fèi)量恢復(fù)增長(zhǎng)，當(dāng)年增幅達(dá)6.67%。2012年波蘭瓷磚消費(fèi)量達(dá)1.03億m2，比2011年增長(zhǎng)7.3%，已恢復(fù)到2008年的水平。波蘭瓷磚消費(fèi)量變化如圖3所示。

根據(jù)2012年的數(shù)據(jù)，波蘭瓷磚消費(fèi)量居世界第18位，是歐盟第5大瓷磚消費(fèi)市場(chǎng)，僅次于法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利。圖4為波蘭人均瓷磚消費(fèi)變化。

根據(jù)ACIMAC、波蘭國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)計(jì)算，2012年波蘭人均瓷磚消費(fèi)量為2.67 m2，已經(jīng)基本恢復(fù)到金融危機(jī)爆發(fā)前的水平。

3.2.3 波蘭建筑和房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

波蘭房地產(chǎn)市場(chǎng)目前仍然處于國(guó)際金融危機(jī)后的調(diào)整階段，房建市場(chǎng)活躍度仍未得到有效恢復(fù)。波蘭住宅許可量和開(kāi)工量變化如圖5所示。由圖5可知，2013年住宅許可量和開(kāi)工量分別下滑16%和10%。但房屋價(jià)格呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)。據(jù)Open Finance公司的年度報(bào)告，2014年波蘭平均房?jī)r(jià)同比上漲1.88%，上漲最快的城市有比得哥什（7.9%）、羅茲（2%）和華沙（1%）。房?jī)r(jià)上漲的城市還有格但斯克、波茲南和什切青，漲幅均在0.5%及以下。

其他城市的房?jī)r(jià)均出現(xiàn)下跌，其中跌幅最大的是盧布林（8.2%），卡托維茲（5.2%）、比亞韋斯托克（3.8%）、克拉科夫（1.5%）、奧爾什?。?.4%）和弗羅茨瓦夫（1%）。

在波蘭12個(gè)大城市中，華沙房?jī)r(jià)均價(jià)最高，為每平米7239茲羅提，比排名第二的克拉科夫（6009茲羅提）高20%，比排名最后的羅茲（3613茲羅提）高近一倍。

隨著抵押貸款匯率降低和青年人購(gòu)房支持項(xiàng)目?jī)r(jià)格限制的提升，預(yù)計(jì)2015 年波蘭購(gòu)房需求將增加，房?jī)r(jià)將出現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。

3.3 波蘭瓷磚市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

3.3.1 波蘭瓷磚市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)思路和預(yù)測(cè)方法

從世界主要瓷磚消費(fèi)國(guó)的瓷磚消費(fèi)變化來(lái)看，人均瓷磚消費(fèi)一般可達(dá)4～5 m2，中國(guó)達(dá)到6 m2。根據(jù)人均瓷磚消費(fèi)指標(biāo)的變化，結(jié)合未來(lái)人口增長(zhǎng)情況，可以得到波蘭瓷磚市場(chǎng)容量的預(yù)測(cè)值。根據(jù)歷史消費(fèi)量數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)幅度，可以得到未來(lái)幾年市場(chǎng)容量增長(zhǎng)可以達(dá)到的區(qū)間水平。

3.3.2 2015～2019年波蘭瓷磚市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

目前波蘭人口開(kāi)始出現(xiàn)下降趨勢(shì)，老齡化現(xiàn)象也日趨嚴(yán)重。這主要由人口出生率、育兒年齡、婚姻家庭觀念和生育能力等綜合因素所致。2015～2019 年波蘭人口總量預(yù)測(cè)如圖6所示。

根據(jù)IMF 的預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年波蘭人口總量將呈現(xiàn)緩慢下降的走勢(shì)，到2019年波蘭人口總量將下降至3850.4萬(wàn)人。按照人均瓷磚消費(fèi)4～5 m2和2019年的人口總量估算，波蘭瓷磚市場(chǎng)理論消費(fèi)量可1.5～1.9 億m2?？疾?005～2012年的瓷磚消費(fèi)量變化幅度，除2007、2009和2010年為下降外，其余年份的增幅從高至低分別為7.2%、6.7%、3%和1%。考慮到波蘭人口總量下降的趨勢(shì)以及建筑房地產(chǎn)市場(chǎng)的景氣程度，未來(lái)幾年波蘭瓷磚消費(fèi)量增長(zhǎng)速度將會(huì)有限。按照年均增長(zhǎng)3%～5%估算，到2019年波蘭瓷磚消費(fèi)量將達(dá)到1.3～1.4億m2。2013～2019年波蘭瓷磚消費(fèi)量預(yù)測(cè)如圖7所示。

3.3.3 2015～2019 年波蘭瓷磚市場(chǎng)供需缺口判斷

波蘭本土瓷磚產(chǎn)量出口比例變化如圖8所示。從圖8可以看出，近年來(lái)波蘭本土瓷磚產(chǎn)量中出口比例約占30%。根據(jù)我們能夠掌握的最新數(shù)據(jù)，2012年波蘭瓷磚的產(chǎn)量為1.31億m2，出口量為4100萬(wàn)m2，供給本土市場(chǎng)的部分約為9000萬(wàn)m2。按照9000萬(wàn)m2的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給量計(jì)算，到2019年，波蘭國(guó)內(nèi)瓷磚市場(chǎng)供給缺口在4000～5000萬(wàn)m2。（未完待續(xù)）