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(中國煤炭科工集團(tuán)太原研究院有限公司,山西省太原市,030006)

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未來中長期我國煤炭供應(yīng)能力預(yù)測

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(中國煤炭科工集團(tuán)太原研究院有限公司,山西省太原市,030006)

摘 要以大量詳實(shí)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分析了我國當(dāng)前煤礦數(shù)量及產(chǎn)能狀況,研究了當(dāng)前煤炭生產(chǎn)現(xiàn)狀及進(jìn)口煤炭的供應(yīng)特點(diǎn),深入分析了我國煤炭面臨的供給形勢,在判斷未來中長期國內(nèi)煤炭產(chǎn)能產(chǎn)量及進(jìn)口煤供應(yīng)的基礎(chǔ)上,對中長期全國煤炭供應(yīng)能力給出了詳細(xì)的預(yù)測,并給出了相關(guān)預(yù)測結(jié)果。

關(guān)鍵詞煤炭產(chǎn)能 產(chǎn)量 供應(yīng) 預(yù)測

Prediction of Chinese coal supply ability in mid-long term in the future

Che Liming
(Taiyuan Institute of China＇s Coal Industry Group Co.,Ltd.,Taiyuan,Shanxi 030006,China)

Abstract On the basis of a large number of detailed data,analyzes the current coal quantity and capacity,studies the present situation of the current coal production and import of coal supply characteristics,analysis the situation of coal supply in China in-depth,judges the domestic coal production capacity and import coal supply in mid-long term in the future,on the basis of which,gives detailed projections,and gives the relevant forecast results.

Key words coal production capacity,production,supply,prediction

1　我國煤礦數(shù)量及產(chǎn)能分析

截至2015年底,全國當(dāng)前共有煤礦10764座,其中,601座新建礦井,3002個(gè)技改礦井,另外尚有2015個(gè)許可證待注銷煤礦,分別占全國煤礦總數(shù)的64.6％、5.6％、27.9％.全國礦井總設(shè)計(jì)產(chǎn)能和單井產(chǎn)能分別為53.59億t/a和49.78萬t/a.總體來看,我國煤礦數(shù)量在持續(xù)下降,以高產(chǎn)高效為特征的特大型先進(jìn)現(xiàn)代化煤礦數(shù)量比重在大幅提升.截至2015年底我國煤礦數(shù)量及產(chǎn)能情況表1.

1.1按區(qū)域分

全國1萬多座煤礦中,京津冀地區(qū)202座,占總數(shù)的1.9％,設(shè)計(jì)產(chǎn)能及平均單井產(chǎn)能為1.1億 t/a、56.7萬t/a;晉陜蒙地區(qū)2183座,占總數(shù)的20.28％,設(shè)計(jì)產(chǎn)能及平均單井產(chǎn)能分別為30.2億t/a、138.5萬t/a;東北地區(qū)1300座,占總數(shù)的12.08％,設(shè)計(jì)產(chǎn)能及平均單井產(chǎn)能分別為2.65億t/a、20.4萬t/a;華東地區(qū)1083座,占總數(shù)的10.06％,設(shè)計(jì)產(chǎn)能及平均單井產(chǎn)能分別為4.18億t/a、38.6萬t/a;中南地區(qū)1573座,占總數(shù)的14.61％,設(shè)計(jì)產(chǎn)能及平均單井產(chǎn)能分別為3.15億t/a、20萬t/a;西南地區(qū)3690座,占總數(shù)的34.28％,設(shè)計(jì)產(chǎn)能及平均單井產(chǎn)能分別為5.97億t/a、16.2萬t/a;新甘寧青地區(qū)733座,占總數(shù)的6.8％,設(shè)計(jì)產(chǎn)能及平均單井產(chǎn)能分別為6.26 億t/a、85.4萬t/a.圖1為截至2015年底全國分區(qū)域產(chǎn)能及煤礦數(shù)量.

總體來看,山西、陜西及內(nèi)蒙古西部是我國最大的產(chǎn)煤地區(qū),該區(qū)域煤炭總產(chǎn)能高達(dá)30億t/a,其中山西及蒙西產(chǎn)能分別為14.17億t/a、9.53億t/a,陜西相對較少,為6.52億t/a.

1.2按井型分

大型煤礦主要分布于“三西”及新疆地區(qū),總設(shè)計(jì)產(chǎn)能32.77億t/a,煤礦數(shù)量1070座,平均單井產(chǎn)能306.28萬t/a.

中型煤礦主要分布于山西、內(nèi)蒙古及河南等地區(qū),總計(jì)產(chǎn)能12.18億t/a,煤礦數(shù)量1789座,平均單井產(chǎn)能68.06萬t/a.

小型煤礦主要分布于東北、湖南、湖北、云、貴、川等地區(qū),總設(shè)計(jì)產(chǎn)能8.64億t/a,煤礦數(shù)量7905座,平均單井產(chǎn)能10.93萬t/a.

近年10年來,我國煤礦在不斷加大淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí),加大高產(chǎn)高效礦井建設(shè)力度,通過技術(shù)改造等手段持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,使全國煤礦數(shù)量由2001年的3萬多處,大幅減少到2015年的1萬處,其中,已投產(chǎn)千萬噸及特大型礦井?dāng)?shù)量50處、產(chǎn)量6.3億t,在建千萬噸級煤礦18處、設(shè)計(jì)產(chǎn)能3.1億t.但總體來看,小型礦井的數(shù)量仍然占比過大,預(yù)計(jì)未來中長期會(huì)繼續(xù)加大對落后產(chǎn)能及小型礦井的淘汰處理.

2　我國煤炭生產(chǎn)及進(jìn)口供應(yīng)

2.1煤炭生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

近年來,我國煤炭供需格局嚴(yán)重失衡,煤炭庫存居高不下.截至2014年底,全國煤炭企業(yè)庫存總量近1億t;重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤及主要發(fā)運(yùn)港口煤炭庫存持續(xù)增長.主產(chǎn)省區(qū)中,2014年山西、陜西及內(nèi)蒙古總產(chǎn)量23.96億t,占全國煤炭總產(chǎn)量的68％左右,其中,山西省煤炭產(chǎn)量9.77億t,同比增長1.47％;內(nèi)蒙古產(chǎn)量9.08億t,同比下降11.9％;陜西省產(chǎn)量5.11億t,同比增長3.63％.另外,山東省煤炭產(chǎn)量1.48億t,同比下降1.9％;河南省煤炭產(chǎn)量1.35億t,同比下降11.8％.表2為2002年、2014年全國主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)量變化統(tǒng)計(jì).

表2　2002年、2014年全國煤炭生產(chǎn)主要省區(qū)產(chǎn)量變化　億t

2.2進(jìn)口煤炭供應(yīng)形勢

2.2.1近年來煤炭進(jìn)口量趨于緩慢下降

2014年,全國煤炭進(jìn)口量為2.91億t,同比下降10.95％,主要原因一是國內(nèi)煤炭價(jià)格持續(xù)下滑,全行業(yè)虧損現(xiàn)象嚴(yán)重,伴隨幾輪煤價(jià)下調(diào),國內(nèi)市場與國際市場煤價(jià)差距縮小,國外進(jìn)口煤炭的價(jià)格優(yōu)勢不復(fù)存在,故而煤炭進(jìn)口貿(mào)易量出現(xiàn)下降;二是我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下行壓力較大,對能源尤其是煤炭的消費(fèi)出現(xiàn)明顯下滑.表3為2015年1－6月我國煤炭進(jìn)口主要國家和地區(qū)情況.

表3　2015年1－6月我國煤炭進(jìn)口主要國家和地區(qū)情況

2.2.2我國將有可能再次成為煤炭出口大國

短期內(nèi),受國內(nèi)煤炭市場持續(xù)低迷、煤價(jià)大幅下滑的影響,我國煤炭進(jìn)口量將出現(xiàn)持續(xù)下降.中長期來看,隨著國內(nèi)煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的調(diào)整及煤炭產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,我國煤炭生產(chǎn)成本趨于下降,國外煤炭價(jià)格優(yōu)勢將逐步消失,尤其是中國“一路一帶”戰(zhàn)略的推進(jìn),國際間煤炭等能源貿(mào)易將呈上升趨勢,諸如印度等發(fā)展中國對煤炭的需求會(huì)使印尼、澳大利亞等煤炭出口國轉(zhuǎn)向印度市場,甚至我國國內(nèi)煤炭將由凈進(jìn)口國再次轉(zhuǎn)為出口國.

3　我國煤炭供給形勢分析

3.1供需關(guān)系將影響我國煤炭企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)積極性

從國內(nèi)來看,“十三五”期間,煤炭企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)的現(xiàn)象仍將持續(xù),中長期看,隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級及能源革命的不斷推進(jìn),煤炭供需關(guān)系將逐步趨于平衡.

從國際市場來看,一方面,中國提出了“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略,對于“一帶一路”初期的大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來說,離不開能源支撐.煤炭作為中國的基礎(chǔ)能源,從價(jià)格和戰(zhàn)略上來看,都是“一帶一路”的能源首選.另一方面,隨著“一帶一路”的推進(jìn),國際間能源貿(mào)易往來將產(chǎn)生巨大空間.據(jù)國際能源署預(yù)測,未來15年內(nèi),印度將成為全球最大的煤炭消費(fèi)國,煤炭占印度全國一次能源消費(fèi)的比重將持續(xù)上升,預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到47％,2035年將進(jìn)一步達(dá)到53％左右,但印度的煤炭生產(chǎn)及供應(yīng)能力遠(yuǎn)不能支撐這一需求,從國外進(jìn)口大量相對廉價(jià)的煤炭能源將成為印度的首選.由此預(yù)計(jì),國外煤炭市場的缺口將可能刺激我國煤炭企業(yè)將目標(biāo)市場轉(zhuǎn)向國外.

3.2新一輪兼并重組將利于提升煤炭生產(chǎn)供應(yīng)的市場適應(yīng)性

當(dāng)前煤炭行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重低迷的形勢將促成新一輪兼并重組浪潮,預(yù)計(jì)“十三五”及“十四五”時(shí)期將是我國煤炭企業(yè)再次兼并重組的核心機(jī)遇期.煤炭生產(chǎn)大省已紛紛開始著手相關(guān)政策的研究與制定,如內(nèi)蒙古自治區(qū)今年已率先出臺(tái)了《關(guān)于支持煤炭轉(zhuǎn)化企業(yè)與煤炭生產(chǎn)企業(yè)重組有關(guān)事宜的通知》(內(nèi)政辦發(fā)〔2015〕57號(hào))文件,明確提出了加快煤炭企業(yè)兼并重組的要求,尤其是鼓勵(lì)有能力的煤炭下游企業(yè)抓住機(jī)遇整合煤炭產(chǎn)業(yè).通過二次兼并重組,煤炭產(chǎn)業(yè)集中度必將進(jìn)一步得到大幅提升,既利于國家宏觀調(diào)控,也更將提高煤炭企業(yè)適應(yīng)市場變化的能力,促進(jìn)煤炭市場供需格局趨于平衡穩(wěn)定方向發(fā)展.

3.3節(jié)能環(huán)保與能源革命促進(jìn)煤炭生產(chǎn)供應(yīng)的轉(zhuǎn)型升級

受煤炭消費(fèi)控制、限制超能力生產(chǎn)的政策落實(shí)以及煤炭產(chǎn)業(yè)作為資源開發(fā)型行業(yè)所受資源、環(huán)境約束問題日趨明顯的多種因素影響.從國家層面來看,環(huán)境生態(tài)脆弱區(qū)的煤炭項(xiàng)目將不再予以批準(zhǔn),已批復(fù)的煤炭項(xiàng)目,當(dāng)生態(tài)環(huán)保開采成本高過高時(shí)會(huì)降低煤炭生產(chǎn)積極性,間接抑制煤炭產(chǎn)量.從煤炭企業(yè)自身來看,面對能源革命的浪潮,煤炭企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、重視清潔能源供應(yīng)的力度會(huì)不斷提升,具體將會(huì)體現(xiàn)在煤炭洗選比例大幅提升,符合環(huán)保要求的商品煤供應(yīng)量加大,可以預(yù)見未來煤炭作為終端能源產(chǎn)品的比重會(huì)持續(xù)下降.

4　中長期煤炭供應(yīng)能力預(yù)測

4.1國內(nèi)煤炭產(chǎn)能預(yù)測

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,2014年末,全國煤礦總產(chǎn)能約53億t,其中生產(chǎn)煤礦實(shí)際能力約43億t,全國在建煤礦能力約10億t.生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能中除證載能力(登記能力)近33億t,約10億t能力屬違規(guī)能力(未批先建、未核準(zhǔn)的能力);在建煤礦產(chǎn)能已核準(zhǔn)的能力近4億t,約6億t屬違規(guī)能力(包括未批先建、批小建大的能力).

此外,存在大量落后產(chǎn)能.全國30萬t/a及以下小型煤礦近7900處,產(chǎn)能近8.64億t/a左右,規(guī)模在9萬t/a以下的煤礦5000多處,產(chǎn)能近3億t/a.多數(shù)小煤礦是落后產(chǎn)能,一方面,政策層面將加大淘汰落后產(chǎn)能步伐,另一方面,市場力量迫使落后產(chǎn)能退出市場,隨著西煤東運(yùn)新通道的陸續(xù)投產(chǎn),兩湖一江、川渝、東北等省區(qū)的落后產(chǎn)能將進(jìn)一步受到擠壓,預(yù)計(jì)在2020年前,規(guī)模在9萬t/a以下煤礦基本退出市場.2030年前,規(guī)模在30萬t/a以下的煤礦基本退出市場.

基于前文對我國中長期煤炭供給形勢的分析,結(jié)合當(dāng)前煤炭產(chǎn)能現(xiàn)狀,預(yù)測到2050年之前,大中型煤礦平均每年衰老報(bào)廢2000萬t/a產(chǎn)能,同時(shí),2020年前每年平均淘汰落后產(chǎn)能5000萬t/a,2020－2030年,每年平均淘汰落后產(chǎn)能5600萬t/ a;新增產(chǎn)能方面,當(dāng)前在建煤礦能力約10億t/a,按照正常情況,3年后基本投產(chǎn),但考慮當(dāng)前和未來一段時(shí)期煤炭市場的嚴(yán)峻形勢,部分在建煤礦可能延期投產(chǎn),預(yù)計(jì)2025年前在建煤礦年均新增產(chǎn)能1億t/a.

綜合考慮以上多種因素,預(yù)測2020年、2025年、2030年國內(nèi)煤炭產(chǎn)能分別為44.8億t/a、44.5億t/a、40.7億t/a.2040年國內(nèi)煤炭產(chǎn)能下降為39.7億t/a,到2050年進(jìn)一步下降為37.7億t/a.逐年預(yù)測結(jié)果詳見表4.

表4　2015－2050年全國煤炭產(chǎn)能預(yù)測　億t/a

4.2煤炭凈進(jìn)口量預(yù)測

綜合考慮各種因素,預(yù)計(jì)2020年前我國煤炭凈進(jìn)口量將維持在2億t/a左右.一是國外主要進(jìn)口國煤炭產(chǎn)能已形成,部分國家煤炭產(chǎn)能過剩已經(jīng)凸顯;二是國外煤炭成本優(yōu)勢較大,加之海運(yùn)費(fèi)相對便宜;三是國家宏觀政策原因,我國對于用好國內(nèi)國外兩個(gè)市場、兩種煤炭資源的基本政策并未改變.

2020年之后,預(yù)計(jì)煤炭進(jìn)口量將開始大幅下降,到2025年下降到1億t左右,2030年前后,我國最終將再次成為煤炭出口國.隨著我國能源革命的穩(wěn)步推進(jìn),到2020年煤炭占我國一次能源消費(fèi)的比重將下降到62％以內(nèi),則2020年之后,國內(nèi)煤炭需求將逐步放緩,同時(shí)隨著我國煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及煤炭運(yùn)輸通道、特高壓煤電輸送通道的建成,國外煤炭價(jià)格優(yōu)勢將徹底消失.另外,“一帶一路”的戰(zhàn)略舉措將帶來國際能源貿(mào)易機(jī)遇,印度等一批發(fā)展中國家對煤炭的強(qiáng)烈需求將刺激我國煤炭轉(zhuǎn)向出口貿(mào)易.中長期煤炭進(jìn)口量及供應(yīng)量預(yù)測結(jié)果詳見表5.

表5　2015－2050年全國煤炭進(jìn)口量及供應(yīng)量預(yù)測

4.3全國煤炭供應(yīng)預(yù)測

根據(jù)以上分析及測算結(jié)果,引入煤炭產(chǎn)能利用系數(shù),2015年、2020年、2025年、2030年、2040年及2050年國內(nèi)煤炭產(chǎn)量分別達(dá)到36.81億t、44.8億t、44.5億t、40.7億t、39.7億t及37.7 億t;按照原煤與商品煤折算系數(shù)0.95計(jì)算,2015年、2020年、2025年、2030年、2040年及2050年國內(nèi)商品煤產(chǎn)量分別達(dá)到34.96億t、42.56億t、42.28億t、38.67億t、37.72億t及35.82億t;考慮凈進(jìn)口煤炭量,則2015年、2020年、2025年、2030、2040年及2050年年全國商品煤供應(yīng)量分別為36.96億t、44.56億t、43.28億t、38.67億t、37.72億t及35.82億t.

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(責(zé)任編輯 張大鵬)

作者簡介:車?yán)?1986－),男,山西呂梁人,工程師,現(xiàn)在中國煤炭科工集團(tuán)太原研究院有限公司軟巖采掘裝備分院,從事煤炭開采技術(shù)及煤機(jī)設(shè)備研發(fā)管理工作。

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