郭惠武（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，廣州510275）

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盤點(diǎn)養(yǎng)豬2015之 生豬市場篇2015年生豬市場變動(dòng)分析及2016年走勢

郭惠武
（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，廣州510275）

國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室、中山大學(xué)副研究員 郭惠武

在經(jīng)歷了2012至2014年的持續(xù)低迷后，2015年的生豬價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，養(yǎng)殖業(yè)盈利可觀，在價(jià)格波動(dòng)的同時(shí)，生豬產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化也在持續(xù)推進(jìn)，下面對2015年生豬市場的變化進(jìn)行回顧和分析，并對2016年的發(fā)展趨勢作一簡單判斷。

1　?生豬養(yǎng)殖業(yè)收益明顯上升

1.1生豬價(jià)格總體上升

2015年生豬價(jià)格經(jīng)歷了先下跌，后上漲的過程，1-3月份延續(xù)2014年的趨勢，價(jià)格持續(xù)下降，3月份平均價(jià)格為12.64元/kg，成為全年價(jià)格的谷底，之后持續(xù)上升，到8、 9月份價(jià)格達(dá)到17.5元/kg以上，10、11月份價(jià)格有所回落，但12月份又繼續(xù)上漲至16.62元/kg。2015年全年生豬的平均價(jià)格為15.29元/kg，比2014年上升了13.4%，全國豬肉(去骨統(tǒng)肉)平均價(jià)格為24.51元/kg，比2014年上升了10.1%。

從生豬價(jià)格變動(dòng)的歷史來看，2015年8月份，17.84元/kg的價(jià)格水平也是歷史上的第2高峰，僅次于2011年9月份19.4元/kg的歷史最高價(jià)，2015年全年的平均價(jià)格也是2012年以來的最高值。

圖1　全國生豬和豬肉價(jià)格月度走勢

圖2　2001年以來全國生豬價(jià)格走勢

1.2飼料成本有一定幅度下降

從飼料的價(jià)格走勢來看，玉米2015年平均價(jià)格為2.36 元/kg，比2014年下降4.97%，豆粕平均價(jià)格為3.39元/ kg，比2014年下降16.95%，配合飼料平均價(jià)格為3.23元/ kg，比2014年下降3.58%。玉米價(jià)格下降的主要原因，一是國家收儲價(jià)格下降，2015年9月國家發(fā)改委等部門發(fā)出通知，臨時(shí)存儲玉米掛牌收購價(jià)格為2元/kg，比2014年收儲價(jià)格下降了11.5%，二是玉米進(jìn)口量明顯上升，2015年1至11月，玉米累計(jì)進(jìn)口459.7萬t，同比上升130.8%。豆粕價(jià)格的下降明顯受到國際市場的影響，2015年1-11月份，我國大豆累計(jì)進(jìn)口量達(dá)到7 262萬t，比2014年上升15.5%，作為我國大豆主要進(jìn)口來源的美國，2015年1-11月份的大豆平均價(jià)格同比下降了24.6%。受到玉米和豆粕價(jià)格下降的影響，豬配合飼料的價(jià)格也出現(xiàn)了明顯下降。

圖3　全國玉米、豆粕和育肥豬配合飼料月度價(jià)格走勢

1.3生豬養(yǎng)殖業(yè)盈利可觀

由于生豬價(jià)格上升，飼料成本下降，生豬養(yǎng)殖業(yè)的盈利水平明顯上升，根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2015年1-11月，養(yǎng)殖業(yè)的平均盈利水平達(dá)到0.96 元/kg，達(dá)到了2012年以來的最高水平，2012至2014年的平均盈利水平分別為0.75、0.59和-0.98元kg，但與2011 年3.88元/kg的盈利水平還有較大差距。從豬糧比走勢來看，全年平均豬糧比達(dá)到6.42∶1，也是2012年以來的最高水平。

圖4　全國豬糧比走勢

2　?生豬市場總體供不應(yīng)求

2.1供給量近3年來首次下降

2015年生豬的供應(yīng)量出現(xiàn)明顯下降，全年生豬出欄量為70 825萬頭，比2014年下降3.65%，豬肉產(chǎn)量為5 487萬t，比2014年下降3.24%，年末生豬存欄量為45 113萬頭，同比下降3.2%。供給量下降是導(dǎo)致2015年價(jià)格上升的主要因素，而供給量下降的主要原因是2014年全國能繁母豬存欄量的持續(xù)下降，根據(jù)農(nóng)業(yè)部4 000個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的數(shù)據(jù)，2014年末能繁母豬存欄量比2013年下降了13.2%，而能繁母豬存欄量的減少源于2012-2014年低迷的市場行情，導(dǎo)致大量散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶退出市場。

圖5　全國生豬年度出欄量

圖6　全國豬肉年度產(chǎn)量

圖7　全國餐飲業(yè)收入月度同比指數(shù)

2.2消費(fèi)需求有所上升

2015年，全國餐飲消費(fèi)需求較為旺盛，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，全年餐飲業(yè)收入的月度同比指數(shù)的平均值為11.77%，明顯高于2014年的9.76%，餐飲業(yè)收入增長速度的上升反映了豬肉需求量的上升。

3　規(guī)?；l(fā)展有新動(dòng)向

由于環(huán)境治理成本的不斷上升以及生豬疫病的嚴(yán)峻形勢，生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模門檻越來越高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征越來越明顯，中小生豬養(yǎng)殖戶紛紛退出市場，2015年生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提升。另外，生豬企業(yè)通過資本市場做大做強(qiáng)的趨勢越來越明顯。2015年，溫氏集團(tuán)整體上市，市值達(dá)到2 000億元以上。生豬產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)的世昌農(nóng)牧股份、浙江欣欣飼料股份、廣東旺大集團(tuán)、群大科技、偉業(yè)股份在新三板掛牌交易，金新農(nóng)、武漢天種、天生衛(wèi)康的戰(zhàn)略整合都說明未來通過資本市場的融資、并購和整合將成為生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

圖8　全國鮮冷凍豬肉月度進(jìn)口量

4　?豬肉進(jìn)口量上升幅度較大

由于國內(nèi)生豬價(jià)格上升，2015年我國豬肉進(jìn)口量出現(xiàn)了較大幅度的增加，全年鮮冷凍豬肉進(jìn)口77.8萬t，同比上升了37.8%，2012-2014年鮮冷凍豬肉進(jìn)口量一直是50多萬t的水平，2015年的進(jìn)口量上了一個(gè)新的臺階。2015年凍豬雜碎累計(jì)進(jìn)口量達(dá)到了77.6萬t，雖然比2014年81萬t的進(jìn)口量略有下降，但仍處于較高水平。鮮冷凍豬肉占國內(nèi)豬肉消費(fèi)量的比重近幾年基本都在1%以下，2015年的比重達(dá)到1.4%，進(jìn)口豬肉在國內(nèi)市場的比重明顯上升一方面有利于平抑我國豬肉價(jià)格的波動(dòng)，另一方面也預(yù)示著我國生豬企業(yè)將日益面臨國外低成本豬肉的有力競爭，我國豬肉市場的供給結(jié)構(gòu)也將逐步發(fā)生變化。

圖9　全國凍豬雜碎月度進(jìn)口量

5　?生豬產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步完善

5.1《緩解生豬市場價(jià)格周期性波動(dòng)調(diào)控預(yù)案》的修訂

2015年10月，國家發(fā)改委、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部聯(lián)合對外發(fā)布重新修訂的《緩解生豬市場價(jià)格周期性波動(dòng)調(diào)控預(yù)案》，新《預(yù)案》相對于2012年出臺的預(yù)案，一是根據(jù)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新實(shí)際情況，將盈虧平衡點(diǎn)由6：1的豬糧比調(diào)整為5.5：1～5.8：1的豬糧比區(qū)間，并根據(jù)新的盈虧平衡區(qū)間，相應(yīng)調(diào)整了預(yù)警區(qū)域設(shè)置；二是在調(diào)控思路上更強(qiáng)調(diào)宏觀調(diào)節(jié)，并為市場機(jī)制作用的發(fā)揮留下更大的空間，新《預(yù)案》在調(diào)控手段上主要集中于預(yù)警信息發(fā)布、儲備吞吐、進(jìn)出口調(diào)節(jié)3個(gè)較為宏觀的方面，而政府對養(yǎng)殖業(yè)補(bǔ)貼的措施不再出現(xiàn)，在響應(yīng)機(jī)制設(shè)置方面，適當(dāng)提高了儲備吞吐措施啟動(dòng)門檻，旨在讓市場盡量通過自我調(diào)節(jié)恢復(fù)均衡。

5.2有關(guān)環(huán)境保護(hù)措施的出臺

2015年，有關(guān)政府部門在生豬養(yǎng)殖的環(huán)境控制方面進(jìn)一步出臺了一系列的措施和行動(dòng)計(jì)劃。主要體現(xiàn)于以下3方面的文件：2015年4月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《農(nóng)業(yè)部關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》，提出形成全鏈條、全過程、全要素的農(nóng)業(yè)面源污染解決方案，力爭到2020年農(nóng)業(yè)面源污染加劇的趨勢得到有效遏制。2015年4月，國務(wù)院發(fā)布了《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，在畜禽養(yǎng)殖污染防治方面，《計(jì)劃》提出要科學(xué)劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)，2017年底前，依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場(小區(qū))和養(yǎng)殖專業(yè)戶?，F(xiàn)有規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場(小區(qū))要根據(jù)污染防治需要，配套建設(shè)糞便污水貯存、處理、利用設(shè)施。散養(yǎng)密集區(qū)要實(shí)行畜禽糞便污水分戶收集、集中處理利用。自2016年起，新建、改建、擴(kuò)建規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場(小區(qū))要實(shí)施雨污分流、糞便污水資源化利用。2015年11月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見》，《指導(dǎo)意見》明確了今后一個(gè)時(shí)期南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級的思路、目標(biāo)和主要任務(wù)，提出到2020年，南方水網(wǎng)地區(qū)生豬年出欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到70%以上，生豬規(guī)模養(yǎng)殖場糞便處理設(shè)施配套比例達(dá)到85%以上，生豬糞便綜合利用率達(dá)到75%以上，實(shí)現(xiàn)生豬養(yǎng)殖污染基本治理和生豬生產(chǎn)基本穩(wěn)定。這些措施的出臺有利于促進(jìn)生豬養(yǎng)殖業(yè)全面走上綠色發(fā)展的道路，也在短期內(nèi)提高了養(yǎng)殖戶和企業(yè)進(jìn)入的門檻。

圖10　美國生豬月度價(jià)格

6　?歐美生豬市場仍然低迷

經(jīng)歷了2014年生豬價(jià)格的大幅度下降后，2015年，歐美生豬價(jià)格雖然止住了下降的趨勢，但仍然在價(jià)格底部運(yùn)行，沒有出現(xiàn)明顯的上升跡象。美國2015年1-11月份的平均價(jià)格為54.5美元/百磅(約7.35元/kg)，比2014年同期下降了30.3%，2015年的平均價(jià)格是2010年以來的最低水平。美國生豬價(jià)格仍然低迷的主要原因是美國生豬供給量較高，2015年1-11月份，美國生豬屠宰量達(dá)到0.10億噸，比2014年同期上升了7.54%。

2015年，歐盟平均生豬價(jià)格為1.0144英鎊/kg(約9.9 元/kg)，比2014年下降了20%，2015年的平均價(jià)格是2007年以來的最低水平，歐盟15國2015年1-10月份的豬肉產(chǎn)量達(dá)到1 633.4萬t，比2014年同期上升了3.9%，歐盟豬肉產(chǎn)量的上升是其價(jià)格上漲乏力的重要原因。

圖11　歐盟生豬周度價(jià)格

7　?2016年生豬市場變動(dòng)趨勢

7.1生豬供給量仍然偏緊

根據(jù)農(nóng)業(yè)部4 000個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的數(shù)據(jù)，2015年能繁母豬存欄量仍在持續(xù)下降，12月份，能繁母豬存欄量同比下降11.4%。同時(shí)，根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015年1-10月份，二元雜母豬的銷售量比2014年同期下降0.1%，二元雜母豬銷售價(jià)格為1 672元/頭，比2014年同期下降1.8%，比2013年同期下降7.6%，說明2015年母豬補(bǔ)欄意愿仍然不夠積極。2015年能繁母豬存欄量下降使得2016年豬肉產(chǎn)量相對于2015年還會存在一個(gè)缺口。

7.2需求總量增長速度略有放緩

2016年的宏觀經(jīng)濟(jì)面臨多方面的挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)2016年GDP增長率會維持在6.5%～6.9%，可能低于2015年的水平。在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，豬肉的消費(fèi)需求會受到進(jìn)一步的抑制。

7.3價(jià)格總體有所上升

由于2016年生豬供應(yīng)偏緊，因此，價(jià)格會呈現(xiàn)上升的趨勢，但未來宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣以及國際生豬市場價(jià)格的下降會對2015年我國生豬價(jià)格的上漲形成一定的壓力，上漲幅度會有所縮小?？紤]到季節(jié)性因素，預(yù)計(jì)2016年春節(jié)后，生豬價(jià)格會有所回落，到3-4月份，生豬價(jià)格開始回升，到年底總體呈上升趨勢。預(yù)計(jì)2016年生豬價(jià)格會略高于2015年水平，平均價(jià)格在16元/kg以上，養(yǎng)殖業(yè)的盈利水平也會有進(jìn)一步提高。

7.4豬肉進(jìn)口量會進(jìn)一步擴(kuò)大

美國2015年種豬平均存欄量達(dá)到597.4萬頭，比2014年上升1.3%、比2013年上升2.6%，說明2016年美國生豬供應(yīng)仍然比較充足。在歐洲，豬肉產(chǎn)量仍然呈上升趨勢，作為歐洲重要的出口國，丹麥2015年母豬存欄量為103萬頭，與2014年持平，說明丹麥豬肉產(chǎn)能也比較高。因此，總體來看，2016年歐美國家生豬價(jià)格大幅度上漲的可能性不大，且會明顯低于我國價(jià)格水平，我國豬肉的進(jìn)口量有可能進(jìn)一步擴(kuò)大，這一定程度上也會抑制生豬價(jià)格上漲的幅度。

(收稿日期：2016-01-24)

基金項(xiàng)目：國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)（CARS-36）。