賀佳雯

智能化供應(yīng)鏈金融的春風(fēng)，讓中國的交易銀行業(yè)務(wù)萌芽。在企業(yè)端需求延伸和供給側(cè)改革的背景下，國內(nèi)商業(yè)銀行紛紛布局交易銀行。

“這可能是順應(yīng)輕型銀行發(fā)展的重要嘗試?！苯?jīng)濟學(xué)家、央行研究局原副局長景學(xué)成接受《中國經(jīng)濟信息》記者采訪時，對近年來國內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)的探索做出評價，“商業(yè)銀行紛紛開始嘗試為企業(yè)提供更高效率、更精準(zhǔn)化的全線上金融服務(wù)，對實體經(jīng)濟的發(fā)展有更切實的服務(wù)意義?！?/p>

2016年3月10日銀行業(yè)的第32場例行新聞發(fā)布會在京舉行?！吨袊?jīng)濟信息》記者獲悉，中信銀行正計劃從整合產(chǎn)品條線、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、重塑營銷模式、強化渠道服務(wù)、升級系統(tǒng)平臺等五方面，加大力度向交易銀行轉(zhuǎn)型。

企業(yè)端需求延伸

交易銀行，指的是商業(yè)銀行面向企業(yè)客戶并針對企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的采購銷售等交易行為而提供的銀行服務(wù)，具體包括采購銷售過程中的收付款服務(wù)和針對貿(mào)易過程的融資服務(wù)（含針對企業(yè)自身的貿(mào)易融資和針對企業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)的融資）。

中信銀行副行長楊毓在發(fā)布會上表示，中信銀行自2015年11月推出交易銀行品牌“交易+”后，對公業(yè)務(wù)向“互聯(lián)網(wǎng)+”邁出了重要一步。

景學(xué)成分析，國內(nèi)多家銀行爭先恐后布局交易銀行業(yè)務(wù)的根源在于企業(yè)端需求呈現(xiàn)，并且有日益豐富延伸的趨勢。

經(jīng)濟新常態(tài)下，企業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)除了發(fā)展難、經(jīng)營難、市場難、盈利難、融資難外，還有經(jīng)營理念的重塑、商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型、交易流程的再造、交易平臺的升級、交易渠道的搭建、交易同盟的構(gòu)建、交易風(fēng)險的控制、商業(yè)資源的整合、商業(yè)趨勢的把握等問題。

國內(nèi)商業(yè)銀行中最早試水交易銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的是招商銀行。2015年1月，招商銀行正式撤并總行現(xiàn)金管理部和貿(mào)易金融部，新設(shè)交易銀行部，定位為包括現(xiàn)金管理、對公支付結(jié)算、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融、跨境金融和互聯(lián)網(wǎng)金融的公司金融產(chǎn)品部門。

不同于傳統(tǒng)的公司金融業(yè)務(wù)，交易銀行旨在將企業(yè)的財務(wù)端訴求和業(yè)務(wù)端訴求相連接，通過打通企業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，幫助企業(yè)獲得開展業(yè)務(wù)所需的信息資源，以銷定產(chǎn)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展的快捷化。

“今年，在供給側(cè)改革背景下，銀行端轉(zhuǎn)型發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)將成為趨勢。”中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授陳穎對《中國經(jīng)濟信息》記者預(yù)判道。在陳穎看來，中國的交易銀行伴隨近年智能化供應(yīng)鏈金融的春風(fēng)而萌芽，目前尚處于起步階段。

除了招行已組建交易銀行部之外，交行、浦發(fā)、民生也提出向交易型銀行轉(zhuǎn)型的思路，而作為交易銀行主要業(yè)務(wù)，供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易融資和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)也普遍在大中型商業(yè)銀行開展。

“嵌入式”服務(wù)

“過去銀行習(xí)慣閉門做一個產(chǎn)品，單向推送給客戶，現(xiàn)在是上門為客戶量身定制產(chǎn)品?！闭猩蹄y行交易銀行部的一位內(nèi)部人士向《中國經(jīng)濟信息》記者透露，相比以往的“散打時代”，招行的交易銀行部運行一年多以來，獲客效率和質(zhì)量都有很大提升。

支付結(jié)算、現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈融資和貿(mào)易融資是交易銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的四大板塊。陳穎分析，相比一般貸款服務(wù)，交易銀行團隊對客戶作“嵌入式”服務(wù)，能更有效地維護客戶關(guān)系。其中的融資業(yè)務(wù)有交易控制為基礎(chǔ)，銀行掌握商品信息和抵押權(quán)利，能更有效地把握風(fēng)控。

《中國經(jīng)濟信息》記者了解到，招行交易銀行部這一年多來主要做了兩件事：一是在各地分行也建立相應(yīng)部門，與總行交易銀行部形成前中后臺的協(xié)作關(guān)系；二是總行運用“名單制營銷”等手段，捋順產(chǎn)品經(jīng)理、專營團隊的管理和考核機制。這樣就拉出了一條垂直的業(yè)務(wù)線，避免區(qū)域化、割裂式的管理。

垂直管理后，招行更能集中力量，為客戶提供超出貸款范疇的一攬子服務(wù)。據(jù)這位內(nèi)部人士透露，招商銀行行長田惠宇要求交易銀行部拿出綜合解決方案，“要成為客戶的主辦銀行”。

田惠宇十分關(guān)注交易銀行部是否深入客戶一線。他評價交易銀行業(yè)務(wù)做得好不好，主要看能否把公司業(yè)務(wù)做成一個個“朋友圈”：“大家是朝九晚五地上班，還是跟客戶泡在一起解決問題。”

而如今中信銀行力推的“交易+”，被楊毓看做是中信銀行運用互聯(lián)網(wǎng)思維對交易銀行理念的豐富和發(fā)展。

據(jù)中信銀行銀行部現(xiàn)金管理中心市場發(fā)展處處長助理高彬向《中國經(jīng)濟信息》記者介紹，“交易+”除滿足企業(yè)日常交易活動所需，還能借助中信集團綜合服務(wù)平臺，以撮合交易的方式幫助企業(yè)實現(xiàn)交易活動的眼神，滿足企業(yè)交易過程中的渠道搭建、平臺升級甚至資源整合等各種需求。

“由于中信集團拿的是金融全牌照，因此可利用內(nèi)部協(xié)同，調(diào)動證券、基金、信托等多層次的產(chǎn)品和服務(wù)來滿足企業(yè)需求，而不僅限于銀行的產(chǎn)品和服務(wù)?！备弑蚪忉尩馈?/p>

高彬以海爾電商供應(yīng)鏈金融項目為例分析，在該項目中，中信銀行一方面通過支付結(jié)算、實時在線融資、在線物流管理、自動預(yù)警等多種線上化服務(wù)，幫助海爾集團提升供應(yīng)鏈管理能力，實現(xiàn)銀企跨界合作共贏。

另一方面，運用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)方法，解決中小企業(yè)融資難、融資貴的難題。該項目自2014年9月上線以來累計為200戶海爾經(jīng)銷商發(fā)放融資5.1億元。

“該項目創(chuàng)造了銀行業(yè)與制造業(yè)在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域合作的新模式?！备弑蛘f。未來，中信銀行還將應(yīng)用這種模式，為更多中小企業(yè)客戶提供普惠、高效的金融服務(wù)。

事實上，目前國內(nèi)商業(yè)銀行對交易銀行業(yè)務(wù)的定位也略有差別。陳穎分析，民生銀行主要以貿(mào)易金融和供應(yīng)鏈金融為核心業(yè)務(wù)。招行、浦發(fā)則整合貿(mào)易金融和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提供綜合解決方案。中信如今的重心更多放在“互聯(lián)”的線上生意。交通銀行則把交易銀行業(yè)務(wù)延伸到金融市場同業(yè)交易品種。

人民幣國際化機遇呈現(xiàn)

“相比國際領(lǐng)先銀行，我國交易銀行業(yè)務(wù)在全球性的服務(wù)能力、產(chǎn)品的豐富程度、統(tǒng)一的運營系統(tǒng)、人才儲備等方面還存在一定的差距?！?景學(xué)成坦陳，目前我國的交易銀行都處于剛剛興起的試水階段。

交易銀行的“標(biāo)準(zhǔn)制定者”當(dāng)屬德意志銀行。德意志銀行環(huán)球金融交易業(yè)務(wù)部大中華區(qū)總經(jīng)理Carl Wegner接受國內(nèi)媒體采訪時，曾將定制化與標(biāo)準(zhǔn)化，列為銀行在開展交易銀行業(yè)務(wù)，尤其是協(xié)助企業(yè)建立現(xiàn)金管理方案時的兩個關(guān)鍵，并且強調(diào)先解決標(biāo)準(zhǔn)化再解決定制化。

在標(biāo)準(zhǔn)化方面，德意志銀行的現(xiàn)金管理服務(wù)已形成了一個基于電子銀行平臺的完整服務(wù)體系，并能支持十幾種語言。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)可根據(jù)自身需要選擇定制服務(wù)和操作。

在交易銀行業(yè)務(wù)中，花旗銀行也打造了強大的國際化電子平臺，并在組織架構(gòu)上采取豎線管理，突破以地域劃分板塊的束縛。

全球范圍內(nèi)，交易銀行已經(jīng)成為銀行的一個重要收入來源，其規(guī)模與投資銀行業(yè)務(wù)相當(dāng)，共同作為企業(yè)金融業(yè)務(wù)中的重要組成部分。交易銀行的特點在于低風(fēng)險、低資本占用和收益穩(wěn)定。國內(nèi)銀行端面臨經(jīng)濟下行和供給側(cè)改革的雙重壓力，也在向交易銀行轉(zhuǎn)型的路上探索。

值得注意的是，目前，伴隨著人民幣國際化的機遇呈現(xiàn)，包括德意志銀行、花旗銀行、匯豐銀行等外資銀行正在將跨境現(xiàn)金管理、跨境流動性管理業(yè)務(wù)，和跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)作為交易銀行的重要業(yè)務(wù)。