賀利云(農(nóng)業(yè)部管理干部學(xué)院,北京102208)
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中國(guó)種子企業(yè)走出去現(xiàn)狀、問(wèn)題及建議
賀利云
(農(nóng)業(yè)部管理干部學(xué)院,北京102208)
隨著中央“一帶一路”政策的推動(dòng),給中國(guó)種子企業(yè)走出去帶來(lái)了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。中國(guó)種子企業(yè)可以充分利用兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng),從全球配置資源做大做強(qiáng)我國(guó)種業(yè),不僅能維護(hù)世界糧食安全,而且有利于保障我國(guó)糧食安全。種業(yè)走出去作為農(nóng)業(yè)外交先導(dǎo),是新形勢(shì)下服務(wù)國(guó)家外交大局的有效手段,因此,種業(yè)走出去具有戰(zhàn)略意義。本文將分析當(dāng)前我國(guó)種子企業(yè)走出去的現(xiàn)狀與問(wèn)題,并提出改善的建議。
1.1 概況 目前我國(guó)種業(yè)企業(yè)走出去的方式主要有種子貿(mào)易和對(duì)外投資2種方式,目前是以種子貿(mào)易為主。從種子貿(mào)易來(lái)看,2000-2013年12年間我國(guó)種子進(jìn)出口貿(mào)易總額增加了4.59倍,年平均增長(zhǎng)率為13.54%,出口總額從5618.05萬(wàn)美元增加到27805.62萬(wàn)美元。種子出口目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)迅速增加。除了傳統(tǒng)的東南亞目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)外,非洲、南美、中亞等新興市場(chǎng)以及歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)都正在成為我國(guó)種子企業(yè)積極拓展的熱點(diǎn)。
從對(duì)外投資來(lái)看,全國(guó)共有9家種業(yè)企業(yè)分別在亞洲投資設(shè)立了10家、北美洲1家、南美洲1家境外公司,累計(jì)投資額1443.5萬(wàn)美元。其中重慶中一種業(yè)公司分別在老撾、孟加拉國(guó)、緬甸和越南投資設(shè)立了4家企業(yè);北京金色農(nóng)華種業(yè)科技有限公司在美國(guó),山東冠豐種業(yè)科技有限公司在巴西,河南省經(jīng)研銀海種業(yè)有限公司在塔吉克斯坦,四川西南科聯(lián)種業(yè)有限責(zé)任公司在印度,湖南袁氏種業(yè)高科技公司在印尼,廣西萬(wàn)川種業(yè)有限公司、四川綠丹種業(yè)及西科種業(yè)有限公司在越南分別設(shè)立了1家企業(yè)。
1.2 走出去的模式
1.2.1 國(guó)內(nèi)研發(fā)—國(guó)內(nèi)制種—國(guó)外銷(xiāo)售模式 這是當(dāng)前的主要模式,也就是貿(mào)易的方式,大部分企業(yè)都采取了這種方式。如北京德農(nóng)和安徽荃銀高科就是采取這種模式,并未開(kāi)拓國(guó)外制種市場(chǎng)。
1.2.2 國(guó)內(nèi)研發(fā)—國(guó)外制種—國(guó)外銷(xiāo)售模式 這種模式將中國(guó)自主研發(fā)的種業(yè)技術(shù)和品種優(yōu)勢(shì)在當(dāng)?shù)丨h(huán)境中持續(xù)改良、優(yōu)化和提升,也利用了當(dāng)?shù)叵鄬?duì)便宜的制種資源,降低了中國(guó)種業(yè)走出去的成本。目前有部分企業(yè)在進(jìn)行這方面的嘗試,在海外建制種基地等戰(zhàn)略,這也正在成為種業(yè)企業(yè)走出去的發(fā)展態(tài)勢(shì)。如安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司、四川國(guó)豪種業(yè)股份有限公司、湖北省種子集團(tuán)有限公司、遼寧東亞種業(yè)有限公司、黑龍江農(nóng)墾科源種業(yè)有限公司等都在海外設(shè)立了育種試驗(yàn)站,與目標(biāo)國(guó)合作開(kāi)展育種科研、試驗(yàn)和示范工作。
1.2.3 國(guó)外研發(fā)—國(guó)外制種—國(guó)外銷(xiāo)售模式 同聯(lián)想借IBM借船出海一樣,主要是在海外通過(guò)并購(gòu)本地公司或直接投資設(shè)廠,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的本地化。如隆平高科在印尼、菲律賓等國(guó)家設(shè)立了控股子公司,開(kāi)展雜交水稻、雜交玉米的試驗(yàn)、示范和試制種工作,進(jìn)行“本地化”運(yùn)營(yíng),在巴西、印尼、東帝汶等國(guó)家成功開(kāi)展了雜交水稻種植示范,目前其巴基斯坦市場(chǎng)份額大幅提升,孟加拉、菲律賓、印尼等市場(chǎng)得到進(jìn)一步鞏固;安徽隆平高科建立了雜交玉米國(guó)際資源搜集庫(kù),在美國(guó)建立了ILROCKFORD育種站,并與伊利諾斯基礎(chǔ)種子公司簽訂10年協(xié)議,投資1000萬(wàn)美元引進(jìn)種質(zhì)資源,正在籌建加拿大育種站、南美育種站等。
1.2.4 國(guó)內(nèi)研發(fā)—國(guó)外制種—國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售模式 這種模式還只是一種趨勢(shì)。主要因?yàn)槟繕?biāo)國(guó)出于各種原因限制中國(guó)種子在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的銷(xiāo)售,同時(shí),國(guó)內(nèi)制種成本較高,采取國(guó)內(nèi)研發(fā)—境外制種—國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售模式,降低國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)成本。
2.1 制度方面
2.1.1 對(duì)種質(zhì)資源出口的限制使我國(guó)的品種在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有限 《進(jìn)出口農(nóng)作物種子(苗)管理暫行辦法》明確規(guī)定了禁止交換的種質(zhì)資源與限制交換或出口的農(nóng)作物種類(lèi)及品種。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行的規(guī)定,中國(guó)禁止雜交水稻親本種子出口;允許出口國(guó)內(nèi)已審定3年的三系雜交水稻和已審定5年的兩系雜交水稻的雜交種子;允許出口三系雜交水稻不育系和恢復(fù)系種子,用于國(guó)外生產(chǎn)制種;不允許三系雜交水稻保持系和兩系雜交水稻親本出境。新審定的品種3年內(nèi)不允許出口,雖然在一定程度上保護(hù)了我國(guó)雜交水稻技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),卻使得我們無(wú)法拿出最好的品種來(lái)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),原有的老組合由于品質(zhì)及產(chǎn)量的原因在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不足,國(guó)外的接受程度有限,嚴(yán)重削弱了我國(guó)種子的出口競(jìng)爭(zhēng)力。
2.1.2 種子出口檢驗(yàn)檢疫制度導(dǎo)致檢疫時(shí)間較長(zhǎng) 通過(guò)正規(guī)貿(mào)易渠道出口種子,需要經(jīng)歷國(guó)內(nèi)和進(jìn)口國(guó)相關(guān)部門(mén)兩重檢驗(yàn)檢疫手續(xù),而且即使是同一企業(yè)同一產(chǎn)品,不同批次的產(chǎn)品也要分別接受檢驗(yàn)檢疫。由于種子不同于一般產(chǎn)品,銷(xiāo)售具有很強(qiáng)的季節(jié)性,復(fù)雜繁瑣的檢驗(yàn)檢疫手續(xù)會(huì)延長(zhǎng)產(chǎn)品出口時(shí)間,一旦耽誤了生產(chǎn)季節(jié),將會(huì)給企業(yè)帶來(lái)巨大的損失。通過(guò)對(duì)中國(guó)雜交水稻種子出口企業(yè)的調(diào)研表明,中國(guó)雜交水稻種子出口僅在國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢疫環(huán)節(jié),至少耗時(shí)2周。有些走出去的企業(yè)甚至因?yàn)闄z驗(yàn)檢疫手續(xù)沒(méi)有及時(shí)辦理妥當(dāng)而耽誤了一個(gè)生長(zhǎng)季的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
海關(guān)和農(nóng)業(yè)部門(mén)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)不一致等制度的限制,部分管理制度難以適應(yīng)企業(yè)走出去的要求。
2.1.3 新品種審定、種子質(zhì)量檢測(cè)鑒定制度與國(guó)際不接軌,與東道國(guó)農(nóng)業(yè)部門(mén)缺乏溝通合作 據(jù)調(diào)查,約1/3的種子企業(yè)認(rèn)為目標(biāo)檢疫標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高是影響種子出口的重要因素,他們普遍反映由于我國(guó)不是國(guó)際權(quán)威種子檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)成員,因此得不到進(jìn)口國(guó)承認(rèn)的國(guó)際認(rèn)證體系的證書(shū)。種子國(guó)際貿(mào)易中的質(zhì)量標(biāo)志,有2個(gè)國(guó)際組織的質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志是國(guó)際通行的,一個(gè)是經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD),另一個(gè)是國(guó)際安全運(yùn)輸協(xié)會(huì)(ISTA)。這2個(gè)組織,我國(guó)沒(méi)有加入,這樣在種子質(zhì)量檢測(cè)方面缺乏國(guó)際公認(rèn)的檢測(cè)鑒定機(jī)構(gòu)、操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致國(guó)內(nèi)國(guó)外重復(fù)檢測(cè)測(cè)試,增加了成本和風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),目標(biāo)國(guó)為發(fā)展本國(guó)種業(yè),在種子質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫方面提高了標(biāo)準(zhǔn),如印尼。
在品種審定方面,一些國(guó)家有本地生產(chǎn)的限制。印尼規(guī)定雜交水稻品種通過(guò)其國(guó)家審定3年后嚴(yán)禁進(jìn)口。這要求我國(guó)種子出口企業(yè)在通過(guò)進(jìn)口國(guó)的國(guó)家審定后必須在印尼進(jìn)行生產(chǎn),出口種子須向園藝總局報(bào)告。印度雜交水稻種子商業(yè)化進(jìn)口難以獲得審批,需要就地生產(chǎn)就地銷(xiāo)售。進(jìn)口商用粗糧(如玉米、高粱)種子,若印度公司與外國(guó)供應(yīng)商達(dá)成共識(shí),則供應(yīng)商應(yīng)在2年內(nèi)向印度公司提供母本,即要求外資公司在2年內(nèi)在印度生產(chǎn)。
2.2 我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低、研發(fā)能力不強(qiáng)、缺乏國(guó)際化人才 我國(guó)種子企業(yè)缺乏資金、規(guī)模較小、競(jìng)爭(zhēng)力低是我國(guó)種子企業(yè)走出去面臨的最普遍的問(wèn)題。近幾年國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)過(guò)剩,企業(yè)被迫“出口”,導(dǎo)致了企業(yè)出口市場(chǎng)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。如2012年雜交水稻種子國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售價(jià)為25~28元/kg,而出口價(jià)格僅為17~22元/kg。根源在于企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力低,擁有的科技創(chuàng)新能力不足,品種同質(zhì)化,競(jìng)爭(zhēng)激烈。
據(jù)調(diào)查,我國(guó)走出去業(yè)務(wù)的企業(yè)主體累計(jì)授權(quán)品種數(shù)平均水平僅為22個(gè),高于平均水平的企業(yè)有11家,科研人員人數(shù)平均為52人,且在國(guó)外市場(chǎng)上的品種同質(zhì)化現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重,甚至是同一個(gè)品種使用不同的名稱(chēng)推廣銷(xiāo)售。中國(guó)企業(yè)92%的品種權(quán)申請(qǐng)都集中在國(guó)內(nèi),以2011年為例,我國(guó)向國(guó)外的品種權(quán)申請(qǐng)只有11件,得到授權(quán)的有11件,和荷蘭(在我國(guó)申請(qǐng)1063件、授權(quán)815件)、美國(guó)(在我國(guó)申請(qǐng)1042件、授權(quán)679件)、德國(guó)(在我國(guó)申請(qǐng)554件、授權(quán)476件)等國(guó)比較差距很大。
企業(yè)缺乏跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的管理人才,被調(diào)查企業(yè)樣本中,85.7%的企業(yè)都表明在種業(yè)走出去中最缺乏的是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理等復(fù)合型人才。普遍不注重發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告,錯(cuò)失樹(shù)立企業(yè)良好形象、改善與當(dāng)?shù)卣兔癖婈P(guān)系的機(jī)會(huì)。
2.3 公共平臺(tái)、信息服務(wù)無(wú)法滿(mǎn)足走出去的需要 據(jù)調(diào)查,多數(shù)企業(yè)反映,雖然很想走出去,但資金、人才、渠道的缺乏,對(duì)國(guó)外有關(guān)法律、政策、投資環(huán)境等知之不多,在互聯(lián)網(wǎng)上能夠查詢(xún)到真正有用的信息不多。有關(guān)的研究、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)較為分散,各種資源未能有效整合,很希望政府能提供這方面的信息。
同時(shí),行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)自律、價(jià)格協(xié)調(diào)、同行競(jìng)爭(zhēng)管理,以及應(yīng)對(duì)貿(mào)易糾紛、抵御海外風(fēng)險(xiǎn)等方面未發(fā)揮應(yīng)有的作用。應(yīng)組建行業(yè)協(xié)會(huì)分會(huì),為企業(yè)走出去保駕護(hù)航。與投資相關(guān)的國(guó)際法律、會(huì)計(jì)、評(píng)估、咨詢(xún)涉外中介機(jī)構(gòu)的作用還有待強(qiáng)化。要積極探索和研究符合世貿(mào)組織規(guī)則的有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)對(duì)外投資的其他稅收優(yōu)惠政策。
戰(zhàn)略目標(biāo):準(zhǔn)確把握國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)外交的新趨勢(shì),抓住機(jī)遇,以和平、合作發(fā)展為準(zhǔn)則,以政府引導(dǎo)、商業(yè)開(kāi)發(fā)、因國(guó)施策、有序推進(jìn)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”的有機(jī)結(jié)合,在更大范圍、更廣領(lǐng)域、更高層次上實(shí)現(xiàn)種業(yè)走出去,建立中國(guó)種業(yè)走出去的政策支撐和服務(wù)保障體系,使走出去的模式呈現(xiàn)出種子貿(mào)易、境外制種、投資研發(fā)等多元化發(fā)展的局面,推動(dòng)企業(yè)本地化,與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)深度合作,深入開(kāi)展科研,提升國(guó)際優(yōu)質(zhì)資源利用水平,使種業(yè)走出去的規(guī)?;⒔M織化、集約化程度明顯提高,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提升。
為達(dá)成上述目標(biāo),現(xiàn)階段為促進(jìn)種子企業(yè)走出去,提出如下政策建議。
3.1 完善種質(zhì)資源出口制度,使更多好品種走出去依照《種子法》和《種質(zhì)資源管理辦法》,對(duì)種質(zhì)資源出口實(shí)行分類(lèi)管理,列出可以出口的種質(zhì)資源列表,在這個(gè)列表之內(nèi)的種質(zhì)資源出口實(shí)行備案制度,對(duì)列表之外的資源出口實(shí)行嚴(yán)格審批。對(duì)水稻品種的出口放松管制,允許國(guó)內(nèi)審定的三系雜交稻同步在國(guó)外中試應(yīng)用,允許兩系雜交稻審定2年后在國(guó)外中試應(yīng)用,縮短國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)上市時(shí)間差,減少產(chǎn)品過(guò)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。
探索建立植物新品種三性(DUS)測(cè)試和區(qū)域試驗(yàn)國(guó)際合作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)在中國(guó)與目標(biāo)國(guó)的檢測(cè)結(jié)果互認(rèn)。
3.2 完善種子檢驗(yàn)檢疫制度,加快種子出口貿(mào)易 協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、海關(guān)、質(zhì)檢等部門(mén),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),簡(jiǎn)化種子檢驗(yàn)檢疫程序,探索建立一站式審批模式。與目標(biāo)國(guó)的農(nóng)業(yè)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)、海關(guān)積極聯(lián)系,加強(qiáng)溝通,建立互認(rèn)質(zhì)檢結(jié)果的制度,或建立種子出口預(yù)檢制度,突破目標(biāo)國(guó)種子檢驗(yàn)檢疫的技術(shù)。建立與OECD和ISTA等國(guó)際種子認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)接軌的種子認(rèn)證制度,加快種子質(zhì)量認(rèn)證國(guó)際化。
3.3 出臺(tái)優(yōu)惠政策支持企業(yè)走出去 農(nóng)業(yè)部要會(huì)同財(cái)政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署等部門(mén),共同研究制定一系列支持中國(guó)種業(yè)走出去所需的金融、稅收等配套優(yōu)惠政策,確保中國(guó)種業(yè)走出去在國(guó)內(nèi)科技創(chuàng)新、海外投資研發(fā)、資產(chǎn)租賃購(gòu)買(mǎi)等方面給予強(qiáng)有力的信貸金融支持。對(duì)走出去企業(yè)加大稅收、出口信用保險(xiǎn)、貸款等方面的支持。走出去種業(yè)企業(yè)實(shí)施后補(bǔ)助政策,支持企業(yè)走出去開(kāi)展種業(yè)科研合作。對(duì)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)租賃目標(biāo)國(guó)土地等投資發(fā)生的前期費(fèi)用,給予一定的補(bǔ)助。對(duì)在國(guó)外建立海外生產(chǎn)試驗(yàn)站、區(qū)域研發(fā)中心等研發(fā)給予一定資金支持,對(duì)于在國(guó)外申請(qǐng)品種權(quán)保護(hù)和品種審定的企業(yè),對(duì)其研發(fā)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行一定比例后補(bǔ)助。培育一批有競(jìng)爭(zhēng)力的大型種子企業(yè),加大對(duì)東南亞、非洲等國(guó)的市場(chǎng)拓展、壯大實(shí)力。
加大對(duì)外農(nóng)業(yè)合作項(xiàng)目的支持力度。建立種業(yè)走出去基金,加強(qiáng)國(guó)際合作交流平臺(tái)建設(shè)。農(nóng)業(yè)部與外交、商務(wù)部等多部門(mén)聯(lián)動(dòng),通過(guò)援外方式推進(jìn)種業(yè)走出去。
對(duì)于走出去規(guī)模大、聲譽(yù)好和市場(chǎng)效益好的種業(yè)企業(yè),可以考慮開(kāi)辟種子和技術(shù)輸出綠色通道,減少行政審批環(huán)節(jié)、實(shí)行出口退稅或免稅優(yōu)惠。
3.4 加強(qiáng)種業(yè)走出去信息服務(wù)
3.4.1 政府層面 政府應(yīng)為企業(yè)提供東南亞、南亞、中亞、非洲等國(guó)的農(nóng)業(yè)、種子管理體制、相關(guān)政策與市場(chǎng)環(huán)境的信息服務(wù),對(duì)于有著潛在出口市場(chǎng)的地區(qū),組建考察團(tuán),與對(duì)方的農(nóng)業(yè)部門(mén)聯(lián)系,加強(qiáng)合作。
在重點(diǎn)合作國(guó)家增設(shè)我國(guó)駐外機(jī)構(gòu)農(nóng)業(yè)參贊或農(nóng)業(yè)外交官,密切跟蹤國(guó)外相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)政策的調(diào)整以及農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息的收集、整理、分析等,積極地對(duì)潛在投資者提供可靠而有益的信息服務(wù)。建立和完善國(guó)別農(nóng)業(yè)投資導(dǎo)向目錄,指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外投資;建立農(nóng)業(yè)涉外項(xiàng)目監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系,跟蹤了解農(nóng)業(yè)對(duì)外投資的狀況和特點(diǎn);建立完善農(nóng)業(yè)投資、技術(shù)合作和農(nóng)產(chǎn)品出口摩擦報(bào)告制度和農(nóng)產(chǎn)品爭(zhēng)端應(yīng)訴機(jī)制;定期舉辦農(nóng)業(yè)走出去企業(yè)交流會(huì),促進(jìn)企業(yè)間信息共享,加大人才培養(yǎng)力度,造就外向型人才隊(duì)伍。
設(shè)立“種業(yè)國(guó)際交流與合作財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金”。重點(diǎn)支持方向在于重大境外農(nóng)作物種業(yè)種質(zhì)資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。用于境外重大種質(zhì)資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的前期考察、編制可研報(bào)告、項(xiàng)目論證、境外企業(yè)注冊(cè)等工作;并購(gòu)、收購(gòu)境外重要農(nóng)業(yè)資源的商務(wù)談判、簽約工作;支持企業(yè)去境外進(jìn)行資源考察。
支持行業(yè)組織建立種業(yè)走出去的數(shù)據(jù)信息系統(tǒng),為企業(yè)提供信息服務(wù),建立種子企業(yè)境外投資信息中心,搜集有關(guān)東道國(guó)的信息,為我國(guó)企業(yè)提供咨詢(xún)服務(wù)。
3.4.2 行業(yè)協(xié)會(huì)層面 針對(duì)在越南、印尼等一些熱點(diǎn)市場(chǎng)上出現(xiàn)的為爭(zhēng)奪市場(chǎng)而相互壓價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象,行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)提供必要的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。同時(shí),動(dòng)態(tài)跟蹤國(guó)內(nèi)種業(yè)供給、國(guó)外種業(yè)需求和相關(guān)政策的相關(guān)信息,以種業(yè)走出去聯(lián)盟為載體,搭建中國(guó)種業(yè)走出去信息服務(wù)平臺(tái),包括供求信息、法制法規(guī)信息、操作流程信息以及中介服務(wù)信息等,為中國(guó)種業(yè)走出去戰(zhàn)略的順利實(shí)施量身打造信息服務(wù)平臺(tái)。適時(shí)組織有關(guān)境外投資的專(zhuān)題研討會(huì)和海外招商團(tuán),幫助企業(yè)進(jìn)行有關(guān)投資的可行性分析。
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收稿日期:(2016-01-15)